002768_2019_国恩股份_2019年年度报告_2020-04-23.pdf

青岛国恩科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 青岛国恩科技股份有限公司青岛国恩科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020-015 2020 年年 04 月月 青岛国恩科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人王爱国、主管会计公司负责人王爱国、主管会计工作负责人于垂柏及会计机构负责人工作负责人于垂柏及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)赵彦英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。赵彦英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节第四节 经营经营情况讨论与分析情况讨论与分析”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”关于公司未来发展可能面对的风险关于公司未来发展可能面对的风险因素及应对措施等内容。因素及应对措施等内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2019 年度利润分配方案年度利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数，向全体股东每未来实施时股权登记日的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。青岛国恩科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.27 第五节第五节 重要事项重要事项.47 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.54 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.54 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.54 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.55 第十节第十节 公司治理公司治理.56 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.64 第十二节第十二节 财务报告财务报告.69 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.70 青岛国恩科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 国恩股份、公司、本公司、母公司 指 青岛国恩科技股份有限公司 国恩有限、有限公司 指 青岛国恩科技发展有限公司，青岛国恩科技股份有限公司前身 国恩复材 指 青岛国恩复合材料有限公司，国恩股份全资子公司 国恩体育草坪 指 青岛国恩体育草坪有限公司，国恩股份控股子公司 国恩专用车 指 青岛国恩专用汽车发展有限公司，国恩股份二级子公司 青岛隆创科技有限公司 指 青岛国恩专用汽车发展有限公司曾用名 国恩塑贸 指 青岛国恩塑贸有限公司，国恩股份全资子公司 广东国恩 指 广东国恩塑业发展有限公司，国恩股份控股子公司 国骐光电 指 青岛国骐光电科技有限公司，国恩股份控股子公司 国恩控股 指 青岛国恩控股发展有限公司，国恩股份控股股东王爱国控制的公司 俣成国际 指 青岛俣成国际碳纤维科技发展有限公司，国恩控股的控股子公司 GON Europe 指 GON Europe Holding GmbH，俣成国际的全资子公司 Compositence 指 Compositence GmbH，GON Europe 的控股子公司 益青生物 指 青岛益青生物科技股份有限公司，国恩股份控股子公司 益青胶囊 指 青岛益青药用胶囊有限公司，益青生物前身 德裕生物 指 青岛德裕生物投资合伙企业（有限合伙）控股股东 指 王爱国 实际控制人 指 王爱国、徐波夫妇 世纪星豪 指 青岛世纪星豪投资有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 保荐机构、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 会计师、信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 青岛国恩科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 国恩股份 股票代码 002768 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 青岛国恩科技股份有限公司 公司的中文简称 国恩股份 公司的外文名称（如有）QINGDAO GON TECHNOLOGY CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）GON 公司的法定代表人 王爱国 注册地址 青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园 2 号路 注册地址的邮政编码 266109 办公地址 青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园 2 号路 办公地址的邮政编码 266109 公司网址 电子信箱 SI 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王爱国（代行）于雨 联系地址 青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园 2号路 青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园 2号路 电话 0532-89082999 0532-89082999 传真 0532-89082855 0532-89082855 电子信箱 SI SI 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园 2 号路 青岛国恩科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 8 层 签字会计师姓名 王贡勇、崔阳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 兴业证券股份有限公司 福州市湖东路 268 号 温国山、李圣莹 2018 年 3 月 15 日至 2019 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）5,069,353,664.74 3,724,265,517.85 36.12%2,046,932,549.95 归属于上市公司股东的净利润（元）396,026,415.90 308,461,009.74 28.39%203,064,278.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）391,523,458.42 297,309,014.35 31.69%200,176,042.47 经营活动产生的现金流量净额（元）75,274,014.92 10,641,307.42 607.38%55,590,349.80 基本每股收益（元/股）1.46 1.16 25.86%0.85 稀释每股收益（元/股）1.46 1.16 25.86%0.85 加权平均净资产收益率 18.01%17.63%0.38%22.23%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）4,861,559,154.34 3,656,876,274.28 32.94%2,184,060,159.27 青岛国恩科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资产（元）2,383,658,542.46 2,023,395,607.28 17.80%1,008,975,714.83 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 900,117,290.95 1,129,058,695.73 1,027,353,486.29 2,012,824,191.77 归属于上市公司股东的净利润 79,494,916.57 88,253,177.51 83,179,865.83 145,098,455.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 79,315,120.10 85,203,221.99 81,893,863.69 145,111,252.64 经营活动产生的现金流量净额-249,137,563.21-96,956,253.17-10,637,568.72 432,005,400.02 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,303,847.79-3,538.54 212,914.08 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,590,011.35 6,974,659.24 4,274,010.40 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 93,252.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 821,489.17 6,397,961.71-790,557.10 青岛国恩科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 36,301.37 减：所得税影响额 791,533.98 2,056,383.54 629,145.67 少数股东权益影响额（税后）-186,838.73 253,955.64 215,286.61 合计 4,502,957.48 11,151,995.39 2,888,236.47-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。青岛国恩科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司始终坚持以打造“新材料纵向一体化专业平台”为核心发展战略，以新材料研究和工程化应用为核心，以轻量化材料板块和功能性材料板块为两翼，全面推动新材料应用领域业务的协同发展。截至目前，公司已成为拥有青岛国恩复合材料有限公司、青岛国恩体育草坪有限公司、青岛国恩专用汽车发展有限公司（更名前公司名称“青岛隆创科技有限公司”）、广东国恩塑业发展有限公司、青岛国恩塑贸有限公司、青岛国骐光电科技有限公司和青岛益青生物科技股份有限公司七家子公司的综合性集团公司。2019年公司各板块业务有序开展，经营业绩实现了稳步增长。1、轻量化材料板块 高性能改性塑料和高分子复合材料均是性能稳定的金属替代材料，随着市场经济的迅速发展，以增强、增韧、免喷涂高分子材料以及玻纤、碳纤复合材料为代表的轻量化材料成为新能源汽车、5G、轨道交通、智能家居、电子电器、国防等行业必不可少的材料，因其具有优异的产品性能而受到越来越多的重视。碳纤维与玻璃纤维复合材料入选“十三五”国家战略新兴产业，属于中国制造2025的重点发展与突破领域。我国轻量化材料行业近几年的快速发展，主要来自国内和国际市场的需求拉动。随着市场需求的逐步增强与国产替代进口的趋势，未来轻量化材料在新能源汽车、清洁能源、无人机、高端体育休闲产品等领域会有巨大的发展。报告期内，公司主要从事各类轻量化材料的研发、生产、销售、配送与技术服务等，产品主要面向家电及消费电子、汽车、大健康医用防护、智能家居、专用车、新能源汽车、充电桩等应用领域。家用电器及消费电子业务方面，随着家电产品的更新迭代，品质化、智能化家居市场份额逐步提升，公司迎合行业趋势及客户需求，持续加大研发投入，推陈出新，加强对客户的一体化服务，持续推进与海尔、海信、长虹、格力、奥克斯、康佳、创维等战略客户业务增长，顺利实现与华为新产品的开发对接，成为其新品核心供应商之一；持续加强在小家电、家电多媒体、消费电子等领域的业务开拓，成为小米供应链（智米、云米、华米等）、九阳等客户的重要供应商，同时在联想、京东方、富士康等客户的份额占比有所提升。持续优化产品结构，全力推进高毛利、高技术含量产品的销售，加强内部管理，提升综合管理水平，促进公司业绩提升。大健康与医用防护材料方面，受新冠肺炎疫情影响，全球口罩需求大幅提升，熔喷聚丙烯作为口罩中起关键过滤作用的M层熔喷布的原材料，产品需求激增。公司在高分子改性领域耕耘20余年，技术积累雄厚，研发队伍成熟。面对口罩用熔喷聚丙烯紧缺的疫情需求形势，公司通过配方优化和工艺改造，在原有线体的基础上，增加进口防爆式液体矢重精密喂料系统和后处理加工系统，研发出新型高熔体流动速率材料。该材料在达到超高流动性基础上同时具备稳定的熔体流动性，并且具备过氧化物低残留、低挥发性、稳定的低分子量分布等优点，可满足400QS、800QS、1000QS、1200QS、1500QS等M层的超高熔体流动速率的口罩过滤芯要求。目前口罩用熔喷聚丙烯产品已规模化生产，并在驻极、抗菌系列产品上做到行业领先，取得了客户的一致好评。2020年初，公司陆续引进行业先进新生产线，同时启动全国各基地部分生产线改造工作，未来新购置生产线全部到位安装调试完毕后，公司口罩用熔喷料可实现日产能500吨以上。汽车业务方面，在行业发展趋势下行的大背景下，公司积极响应下游客户需求，与原有大客户深化合作，业务平稳增长。公司批量供货比亚迪、陕汽等主机厂，重点开发新能源汽车相关产品，踏准行业风口。新能源汽车充电桩业务方面，公司着力研发轻量化新材料代替原有金属材料，在大幅减重的同时提高了产品的美观性和实用度，重点发力新能源汽车产业链，在充电桩、乘用车电池盒、座椅横梁等领域持续突破，产品不断更新迭代，SMC、BMC、热塑混纤材料多点开花，有望成为新的业绩增长点。智能家居业务方面，公司以现有高分子复合材料工艺为基础，引进德国先进生产技术，并全面展开高分子复合材料、纤维增强复合材料及制品、尼龙加纤汽车材料等的研发、生产和销售；相继开发了卫浴壁板、防尘罩等免喷涂产品。专用车与模块化房屋业务方面，子公司国恩专用车以取得专用车生产资质为契机，陆续引进世界最先进的轻量化FRP板材流水线、PUR热熔复合线、冷藏车、房车、厢货车的型材拉挤生产线，顺应运输行业节能减排的政策大背景，通过结构化设计与优化组分配方，减重的同时保证强度，有效降低油耗，满足轻量化车厢要求，得到市场的青睐。报告期内公司重点发青岛国恩科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 力冷链物流车、房车业务，紧跟消费升级的趋势，与北汽福田开展深度战略合作，充分发挥双方资源整合和技术平台优势。新冠肺炎疫情当前，公司向政府免费提供用于疫情防控指挥部、防疫检查站等使用的模块化可移动房屋，在抗击疫情过程中充分体现了其牢固、耐腐蚀、易安装、免维护等优势，为抗疫一线人员提供有力的后勤保障。2、功能性材料板块 报告期内，公司主要从事功能性材料的研发、生产和销售，产品主要包括光显材料、人造草坪、生物医药及保健品材料（羟丙甲纤维素（HPMC）空心胶囊、普鲁兰多糖空心胶囊）等。人造草坪业务专注于体育草坪及塑胶跑道的研发、生产和销售，为客户提供包括研发、设计、生产、铺装及售后维护在内的一体化整体解决方案和综合服务。2016年，国家发改委、体育总局、教育部等共同编制的中国足球中长期发展规划（20162050年）和全国足球场地设施建设规划（20162020年）指出，“将足球场地设施建设纳入当地国民经济和社会发展规划”，“2021-2030年，每万人拥有1块足球场地”。2019年7月，国家发展改革委、体育总局、国务院足球改革发展部际联席会议办公室(中国足球协会)联合印发 全国社会足球场地设施建设专项行动实施方案(试行)的通知，通知要求，“中央预算内投资采取定额补助，对新建11人制标准足球场，每个球场补助200万元，对新建5人制、7人制（8人制）足球场，每个球场补助不超过100万元”，“鼓励各地通过财政资金、体育彩票公益金、开发性金融等多种资金渠道对足球场建设予以配套补助”。在国家政策支持和导向下，人造草坪迎来了蓬勃发展的新机遇。人造草坪大量应用于学校、足球场地、城市绿化、景观装饰等领域或场所，经过不断创新和发展，其优越的运动性能、安全性能提供了专业竞技环境和安全保障，获得竞技行业认可（如足球、橄榄球等）。同时，因人造草坪不仅能防滑、除尘、便于清洁，且形似真草，已经作为绿化的首选进入寻常家庭。公司旗下子公司国恩体育草坪积极布局体育草坪业务一体化生产模式，提升综合竞争力及产品利润率，报告期内政府订单和海外订单齐头并进，量价齐升，业务逐步向山东以外地区拓展。2019年公司将产能进行了扩充，引进真假草混合系统、免填充运动草产品等，满足市场差异化需求。报告期内，公司在全部完成平度中小学1.68亿工程项目基础上，顺利完成了城阳、即墨区中小学塑胶跑道及人造草坪工程项目，积累了良好的信誉与客户认可度。光显材料业务专注于光学级导光板、扩散板、膜片材料开发、光学模组设计及成套产品的生产和销售。产品主要应用于电脑、电视、手机、车载、商业等液晶显示与民用照明等领域。随着5G的全面商用化，将推动更多的显示创新应用，如更大尺寸的人机交互、商用显示、智能家居的应用场景等等；农村彩电市场也将迎来替换高峰期；同时，消费者对产品高端化、个性化的追求，将带来移动显示产品和大尺寸显示产品新的技术革新。液晶显示行业面临着更大的机遇，随之配套的光学材料（导光板、扩散板、膜片等）的需求总量也将日益增加。公司发挥光学和材料设计综合优势，对于客户的产品提出了针对性的优化方案，实现了光扩散涂布合成材料的完全自主研发、生产、销售一体化，大幅提升了在光学背光模组产业链的话语权；同时完成了玻璃扩散板、耐高温扩散板的试制流程，将进一步拓宽未来市场空间。2020年春节期间，国骐光电持续向京东方、夏普、TPV等国内大客户供货，同时也完成了向海外客户VESTEL、韩国喜星的不间断交货任务。生物医药及保健品业务方面，子公司益青生物作为基础药用辅材的专业生产商，主要产品包括明胶空心胶囊、肠溶明胶空心胶囊、羟丙甲纤维素（HPMC）空心胶囊、普鲁兰多糖空心胶囊四大系列，同时具备鱼明胶空心胶囊的生产技术和生产能力，目前已通过美国NSF认证、英国BRC认证。2019年公司顺利进行了市场开拓、扩建和技改工程。公司目前可年产优质空心胶囊220亿粒，同时具备年产优质空心胶囊500亿粒的配套条件。2019年公司顺利进行了市场开拓、扩建和技改工程。受新冠肺炎疫情影响，部分客户的胶囊制剂产品被国家卫健委推荐为防疫用药，市场需求量增加，对空心胶囊的需求量有所提升。益青生物作为抗疫物资企业以岭药业的重要供应商，主要向其提供莲花清瘟胶囊、通心络胶囊、参松养心胶囊、芪苈强心等品种的胶囊系列产品。春节期间公司在确保安全防控疫情的基础上持续保持生产，全力满足下游药厂激增的订单需求。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 青岛国恩科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 固定资产 无重大变化 无形资产 由于购买土地使用权所致 应收账款 主要由于销售收入增长所致 预付款项 主要由于采购增加所致 存货 由于销售收入大幅增长备货所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、公司拥有行业领先的新材料一体化综合性平台 公司拥有强大的资源整合能力，依托原有塑料改性业务纵向延伸至产业链下游，一体化生产体育草坪、光显材料；横向延伸至纤维增强轻量化材料领域，开拓非金属复合材料板块，抓住节能减排的历史机遇，深耕新能源汽车与专用车市场，在减重的同时提高实用度和美观性。公司始终坚持新材料平台一体化运营模式，不断整合市场资源，形成横向及纵向协同效应，实现各模块业务快速发展，助力业绩稳步提升。2、公司拥有灵活的快速反应能力 在新冠肺炎疫情蔓延初期，公司研发和生产团队第一时间在原有配方的基础上进行配方优化和对原具备生产该材料功能的设备进行改良，并于第一时间新上按照自有技术工艺设计的新生产线，用最短的时间完成口罩用熔喷聚丙烯专用料的量产，迅速推广并在客户中形成良好声誉。同时在外观、熔指、灰分、挥发性、过氧化物残留量、分子量分布等关键指标上做到行业领先，用过硬的质量打造市场口碑，满足医用、民用口罩的巨大需求缺口，用实际行动支持我国及其他国家和地区的抗疫布署。春节休假期间面对突然爆发的疫情，公司迅速响应，管理层果断决策，准确把握市场需求，研发、生产、采购、销售团队全员跟进，积极加班加点，以最快的时间完成与市场的对接。目前，公司产品赢得客户一致好评，实现了从原材料端提升口罩品质，解决了口罩、防护服等健康防疫物资的需求。未来，该产品板块将成为公司新的重要增长极。3、公司拥有雄厚的技术研发实力 公司是青岛市首批高新技术企业，拥有省级企业技术中心与德国实验室，累计已取得专利79项，其中发明专利30项、外观设计及实用新型专利49项，此外还拥有7项软件著作权。经过近二十年的技术积累，公司已经具备了高分子材料合成能力、高分子复合材料改性能力、系统结构仿真分析能力、耐候测试及控制能力、工艺装备设计能力和全过程检测监控能力六大核心能力，公司已经逐步发展为国内最具影响力的新技术、新工艺、新材料高科技产业基地之一。4、公司具备高水平的改性材料工艺技术能力 公司培养了一支高素质的改性材料工艺人才队伍，不断精益求精，在改性材料制造中提效降耗，充分发挥设备的最大能效，优化加工工艺，提高产品合格率。熔喷聚丙烯是一个生产控制难度极高的改性材料，其分子活性强易燃爆，灰分大，易堵熔喷布生产设备模头，残留过氧化物在喷丝过程中会降解，影响产品物性，分子量分布过宽会导致纺丝性能差，出布率低，过滤效果也不稳定。因此公司在生产口罩用熔喷聚丙烯专用料的过程中，从混料方式到挤出成型，技术团队在原有技术优势的基础上，不断对工艺参数进行优化；持续更新程序文件，从工人的穿戴防护及操作等方面严格生产作业，从而更系统、精细的对生产过程、质量检验、设备操作等过程进行控制阐述，对现场工艺检查作出更明确的细则，形成闭环，从源头上解决问题。5、公司拥有稳定优质的市场资源 公司拥有一大批长期合作的优质客户资源，与多家行业龙头企业建立战略合作关系并实现长久稳定的批量供货。强大的产品矩阵能够最大程度满足客户的需求，例如在比亚迪生产口罩防护用品的第一时间，公司通过原有的供应链系统进行快速认证、批量供货，进一步加深了客户的体验度和依赖感。家电与智能家居市场，在保持原有稳定业务关系的前提下，着眼为客户提供新材料和新配方，打造产品的独特性与美观青岛国恩科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 性；通过新材料一体化平台的资源整合能力，为华为、京东方、小米、海信、海尔、TCL、长虹、格力、创维、康佳、冠捷、联想、富士康、LG、三星、SONY等客户提供多品类的产品和服务，形成产品矩阵，并不断利用平台资源优势和技术优势研发新品；汽车业务领域，公司通过不断拓展轻量化材料与产品，深化与比亚迪、吉利、北汽、福田等主机厂的合作，重点开拓新能源汽车客户，将轻量化材料从覆盖件、装饰件向结构件推广延伸，在保证安全性的前提下实现减重，降低行车油耗；体育草坪业务领域，在短短两年的时间里，陆续中标政府工程，逐步拓展海外市场，实现国际国内业务联动；光显材料业务领域，以研发为导向，持续为海信系、冠捷系、海尔系、长虹系、京东方系、华为、富士康、夏普等客户提供一站式产品解决方案，极大增加客户粘性与满意度。6、公司产品已经形成品牌资源优势 国恩股份是国内新材料行业最著名的名牌之一，专注于轻量化材料与功能性材料的研发生产二十年，不断完善产品矩阵，持续进行新品研发，形成良好的市场口碑与品牌信誉；益青生物是我国最早的机制空心胶囊生产企业之一，牵头组织了药用辅材明胶空心胶囊产品质量行业标准制定工作，积极参与了羟丙甲纤维素空心胶囊、肠溶明胶空心胶囊、普鲁兰多糖空心胶囊三个行业产品质量标准的起草工作，获中国医药包装协会“突出贡献奖”，被山东省医药行业协会授予“建国六十周年山东省医药行业卓越企业”荣誉称号。青岛国恩科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年，在国内外经济形势复杂，下游汽车、家电行业增速下行的大环境下，公司基于对行业的深刻理解和研发积累，坚持以新材料纵向一体化生产专业平台为核心，以轻量化材料和功能性材料业务为两翼，全面推动新材料在各领域应用业务的协同发展，克服重重压力，继续保持业绩稳定增长态势。报告期内，公司实现营业总收入506,935.37万元，较上年同期增长36.12%；实现营业利润45,736.72万元，较上年同期增长29.18%；实现利润总额45,594.21万元，较上年同期增长26.49%；实现归属于上市公司股东的净利润39,602.64万元，较上年同期增长28.39%。报告期内，公司各业务板块开展的主要工作：1、轻量化材料板块 报告期内，公司在轻量化材料的应用和推广方面保持持续增长趋势。公司围绕家电、智能家居、汽车行业深化及多点布局，推进原有大客户业务增长，有效开拓专用汽车市场，加强销售团队建设，向战略客户的新品供货延伸，着力开拓新能源汽车领域客户。高分子改性业务方面 报告期内，公司家电、汽车、消费电子业务发展齐头并进。在与海尔、海信等原有大客户继续深化合作的基础上，持续推进与格力、奥克斯、联想、和而泰等客户的业务量增长，供货量大幅提升；实现康佳、创维、兆驰、小米电视黑电系统的批量供货；完成了联想电脑机箱及显示器材料的批量供货。2019年，在消费升级浪潮的推动下，小家电市场发展迅速，公司牢牢把握市场机遇，持续加强与小米供应链（智米、云米、华米等）、九阳等客户深入合作，供货量同比大幅上升。顺利开拓电动工具市场，实现对常州格力博等电动工具客户的批量供货。汽车业务方面，已实现比亚迪、陕汽、北汽、福田、吉利、北京丰达、西安天瑞等汽车供应链体系的批量供货；与现代、比亚迪、福田等在新材料认证方面进行开发合作。成功开发高强度、高韧性的PA/ABS合金产品与PC/ASA合金材料，可用于电池外壳、医疗器械等产品；成功开发VOC长纤增强聚丙烯(LFT-PP)材料，该材料在汽车门板、仪表板骨架使用中因具有良好的稳定性、重量更轻、硬度更高等优点，在5G领域具备广泛的应用前景。非金属纤维复合材料业务方面，2019年4月与北京汽车研究总院联合开发混合纤维（碳纤维和玻璃纤维）汽车座椅横梁，采用混杂纤维材料模压成型工艺与注塑成型工艺，产品结构和性能可替代金属成型产品，同时实现整体降重35%，该材料目前已完成实验验证并且小批量试制；顺利开发一汽富晟复合材料科技有限公司SMC配件，成为一汽的二级配套供应商，目前已实现批量生产和供货；与青岛特来电联合开发第四代非金属直流终端充电桩壳体并全面推向市场应用，如宝马非金属直流终端充电桩壳体、小桔非金属直流终端充电桩壳体、东浩兰生非金属直流终端充电桩壳体、闽投电力非金属直流终端充电桩壳体、齐鲁交通等非金属直流终端充电桩壳体等；在前期推出的标准类壁挂式交流电桩基础上，开发了定制类非标拓展产品并推向市场应用，如第四代充壁挂式充电桩、融创地产定制壁挂式充电桩，长城WEY系列定制单桩等壁挂式充电桩等；为海尔新开发了电气盒体产品，采用注射BMC材料成型工艺，能够替代传统的注塑材料+钣金件，大幅提高了产品结构强度和耐老化性能。专用汽车及配套热固性轻量化材料业务方面，国恩专用车在2019年成功推出4款新型房车、3款新型物流车，并进一步提高了产品的性能与美观度；深化与福田汽车和青岛中集的战略合作，为福田汽车、奇瑞、青岛中集系列燃油和新能源车型配套上装车厢；升级了非金属内部骨架，避开了焊接时的节点问题，通过采用结构胶的组合则提升了车身的刚度性能，从而降低了钢件的重量；优化三明治复合板流水线，进一步发挥玻璃钢、聚氨酯三明治结构复合板的优异性能，将传统的聚氨酯胶水正压或负压的三明治板成型工艺进行了升级，采用热熔复合工艺，解决了改装厂家的拼接难题。2、功能性材料板块 报告期内，公司丰富和拓展了功能性材料的品类，以市场端为导向，迎合客户的需求，解决消费者的痛点。2019年7月，国家发改委、体育总局、国务院足球改革发展部际联席会议办公室近日联合印发全国社会足球场地设施青岛国恩科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 建设专项行动实施方案（试行），方案中对足球场地采取定额补助、政策支持、服务支持、融资支持等多项支持足球产业发展举措，加强了对体育事业的支持力度，使足球场地等体育设施建设面临巨大需求，人造草坪市场由此迎来黄金发展期。报告期内，子公司国恩体育草坪凭借在行业内的全产业链优势，产、销两旺，铺装工程进展顺利；2019年在原有海外客户的基础上，新开发海外客户10余家；引进塞尔隆草丝，成功推出第一款FIFA产品，目前该产品已在福建场地顺利铺装并通过验收，成功打造标杆产品；增加人造草和天然草混编产品，目前第一块样品已经设计完工，2020年将大力推广；新增PU胶产品，该产品为新型环保产品，适用于美国及欧洲、澳洲等对环保及回收有需求的客户，改变了原有丁苯胶产品无法整体回收的缺陷，填补了市场空白。光学材料业务方面，公司发挥光学和材料设计综合优势，对于客户的产品提出了针对性的优化方案，通过研发高分子材料、提供光学设计为客户创造价值；报告期内，子公司国骐光电在与原有大客户继续深化合作的基础上，积极拓展海外客户，顺利进入LG、VESTEL供应链体系，并完成其海外工厂批量交付；国内客户方面，成功通过夏普供应链体系的审核，在成都中电熊猫等客户群中完成了主力机型的试样验证且开始批量交付；顺利承接了华为在光学显示方面新产品的开发，并成为其新品的核心供应商之一，与京东方一起为首款华为电视提供了全套光学设计及导光产品，成为公司在光学领域深耕的另一亮点，并将为公司新发展带来新的增长极；持续提升在京东方等核心客户的供货比例，业绩实现大幅增长；为了满足液晶显示高端产品的需求，公司开发了复合量子点扩散板产品系列、复合扩散板产品系列，特别是针对显示背光设计开发了行业首创的整机模拟系统软件，目前正在同步申请软件著作权，此套软件实现了光学模组设计的数字化处理，能对光学性能、系统、成本、结构设计生成数字模型，减少了实验成本，提高50%的开发效率；在产品应用方面，进行了无边框TV扩散板收光应用的开发，解决了无边框电视光学宏观失效的问题，极大的提高了技术壁垒以及公司竞争力；在原材料方面，整合材料技术资源，与母公司进行了耐热复合材料、柔性复合材料、多层复合材料的开发，提高光性能，降低制造成本。空心胶囊业务方面，报告期内，子公司益青生物积极拓展动物明胶空心胶囊、肠溶明胶空心胶囊和植物羟丙甲纤维素（HPMC）空心胶囊市场。新开发客户35家，同时已为各药企的62个品种提供了配套的样品。技术中心已与91个胶囊制剂企业和68个研发机构完成一致性评价工作的对接。公司产品除为国内众多知名制药企业配套以外，部分产品销往美国、加拿大、德国、英国、法国、新加坡、香港等国家和地区。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 5,069,353,664.74 100%3,724,265,517.85 100%36.12%分行业 制造业 4,625,837,731.94 91.25%3,230,524,983.75 86.74%43.19%其他 443,515,932.80 8.75%493,740,534.10 13.26%-10.17%分产品 改性材料 2,867,693,293.82 56.57%1,870,788,891.63 50.23%53.29%青岛国恩科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 复合材料 885,972,701.87 17.48%663,486,335.13 17.82%33.53%光显材料 524,317,018.89 10.34%371,918,660.17 9.99%40.98%体育休闲及药用保健辅材 347,854,717.36 6.86%324,331,096.82 8.71%7.25%其他业务 443,515,932.80 8.75%493,740,534.10 13.26%-10.17%分地区 环渤海地区 1,140,981,776.30 22.51%1,164,363,945.51 31.26%-2.01%长三角地区 1,584,975,922.86 31.27%1,122,568,836.74 30.14%41.19%中西部地区 1,217,967,879.56 24.03%861,611,769.13 23.14%41.36%国内其他地区 1,082,228,277.45 21.35%533,820,034.94 14.33%102.73%国外 43,199,808.57 0.85%41,900,931.53 1.13%3.10%（2）占公司营）占公司营业收入或营业利润业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 制造业 4,625,837,731.94 3,751,281,587.31 18.91%43.19%44.91%-0.96%分产品 改性材料 2,867,693,293.82 2,371,107,060.77 17.32%53.2