002912_2019_中新赛克_2019年年度报告_2020-04-27.pdf

深圳市中新赛克科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 深圳市中新赛克科技股份有限公司深圳市中新赛克科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 深圳市中新赛克科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人李守宇、主管会计工作负责人薛尔白及会计机构负责人公司负责人李守宇、主管会计工作负责人薛尔白及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)彭道义声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。彭道义声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告第四节本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告第四节“经营情况讨论与分经营情况讨论与分析析”中中“公司未来发公司未来发展的展望展的展望”部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投广大投资者注意查阅。本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2019 年度利润分配股权年度利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 6.5 元（含税），送红股元（含税），送红股0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 6 股。股。深圳市中新赛克科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.20 第五节第五节 重要事项重要事项.42 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.86 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.92 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.93 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.94 第十节第十节 公司治理公司治理.111 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.117 第十二节第十二节 财务报告财务报告.118 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.205 深圳市中新赛克科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/中新赛克 指 深圳市中新赛克科技股份有限公司。赛克科技 指 南京中新赛克科技有限责任公司，系全资子公司。赛克软件 指 南京中新赛克软件有限责任公司，系全资子公司。赛客网络 指 杭州赛客网络科技有限公司，系全资子公司。锦添商业 指 南京锦添商业管理有限公司，系全资子公司。飞通网络 指 南京飞通网络科技有限公司，系全资子公司。深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司，系控股股东。广东红土 指 广东红土创业投资有限公司，系公司股东。南京红土 指 南京红土创业投资有限公司，系公司股东。昆山红土 指 昆山红土高新创业投资有限公司，系公司股东。郑州百瑞 指 郑州百瑞创新资本创业投资有限公司，系公司股东。南京创昀 指 南京创昀投资合伙企业（有限合伙），系公司股东。南京众昀 指 南京众昀投资合伙企业（有限合伙），系公司股东。南京创沣 指 南京创沣投资合伙企业（有限合伙），系公司股东。南京众沣 指 南京众沣投资合伙企业（有限合伙），系公司股东。因纽特 指 平潭综合实验区因纽特投资有限公司，原名为南京因纽特软件有限公司，系公司股东。苏州迈科 指 苏州迈科网络安全技术股份有限公司，系公司参股公司。工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 宽带网产品 指 宽带互联网数据汇聚分发管理产品，为公司主营产品。移动网产品 指 移动接入网数据采集分析产品，为公司主营产品。大数据 指 一种规模大到在获取、存储、管理、分析方面大大超出了传统数据库软件工具能力范围的数据集合，具有海量的数据规模、快速的数据流转、多样的数据类型和价值密度低四大特征。网络可视化基础架构 指 通过物理线路或天线接入到固网和移动网中，获取当前网络传输的所有数据包，还原数据包中的明文信息，按照应用系统接口标准移交数据，为应用系统提供不受约束的运行支撑和服务。中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 深圳市中新赛克科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 证券法 指 中华人民共和国证券法 元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 深圳市中新赛克科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中新赛克 股票代码 002912 变更后的股票简称（如有）不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市中新赛克科技股份有限公司 公司的中文简称 中新赛克 公司的外文名称（如有）Shenzhen Sinovatio Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Sinovatio 公司的法定代表人 李守宇 注册地址 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 20 号深圳国家工程实验室大楼 A1403 注册地址的邮政编码 518063 办公地址 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 20 号深圳国家工程实验室大楼 A1403 办公地址的邮政编码 518063 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李斌 陈献伟 联系地址 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 20 号深圳国家工程实验室大楼A1403 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 20 号深圳国家工程实验室大楼A1403 电话 0755-22676016 0755-22676016 传真 0755-86963774 0755-86963774 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券日报、证券时报、上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司证券投资部 深圳市中新赛克科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91440300746615781R 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 9 楼 签字会计师姓名 张骥、梁艳媚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场 1 号楼 15层 张存涛、胡璇 2017 年 11 月 21 日-2019 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）904,511,476.30 691,207,981.17 30.86%497,810,590.93 归属于上市公司股东的净利润（元）295,098,482.55 204,754,823.84 44.12%132,331,226.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）290,285,872.37 197,453,504.71 47.01%123,647,356.67 经营活动产生的现金流量净额（元）264,067,021.29 226,135,430.30 16.77%210,355,728.81 基本每股收益（元/股）2.77 1.92 44.27%1.61 稀释每股收益（元/股）2.77 1.92 44.27%1.61 加权平均净资产收益率 21.06%16.95%4.11%20.09%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 深圳市中新赛克科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 总资产（元）2,118,968,939.02 2,134,122,397.17-0.71%1,638,736,660.11 归属于上市公司股东的净资产（元）1,519,605,456.85 1,293,874,974.30 17.45%1,139,145,150.46 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 97,417,355.27 236,720,950.84 276,334,802.58 294,038,367.61 归属于上市公司股东的净利润-6,214,686.02 72,555,908.98 109,856,877.39 118,900,382.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6,938,397.22 71,050,653.96 108,467,321.43 117,706,294.20 经营活动产生的现金流量净额-15,882,332.52 10,901,160.99 111,969,410.18 157,078,782.64 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）290,806.91-175,378.14-18,458.06 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,143,779.35 8,278,918.75 9,169,501.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 226,598.46 32,148.92 13,630.56 其他符合非经常性损益定义的损益项目-7,254.27-87,947.78 深圳市中新赛克科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 减：所得税影响额 848,574.54 827,116.13 392,856.41 合计 4,812,610.18 7,301,319.13 8,683,869.79-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳市中新赛克科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从事软件与信息技术服务业务的披露要求（一）公司的主要业务（一）公司的主要业务 公司专注于数据提取、数据融合计算及在信息安全等领域的应用，主营业务为网络可视化基础架构、网络内容安全、大数据运营等产品的研发、生产和销售，以及相关产品的安装、调试和培训等技术服务，为政府、运营商、企事业单位等提供产品和服务。公司产品分为四大体系，包括宽带网产品、移动网产品、网络内容安全产品、大数据运营产品，分别覆盖了网络有效数据提取、数据存储和计算、数据分析和挖掘、数据应用及展示等领域，为客户提供整体解决方案。1、主要产品简介：、主要产品简介：（1）宽带网产品）宽带网产品 1）产品类型及应用 宽带网产品，用于互联网流量分析领域，对网络层、传送层流量进行原始数据采集、深度检测、分层解析、按需筛选，与其他系统配合可实现对网络运行质量、协议标准、承载业务的监测、统计、管控，实现在网络管理、信息安全等领域的应用。宽带网产品进一步可分为机架式、盒式、加速卡等形态，主要应用于政府部门和运营商。2）自身定位及产业上下游 宽带网产品是含有嵌入式软件的智能独立设备，由相应的芯片和电路板构成，嵌入式软件运行于其上，其输出的信息由其他系统接收后进行分析和应用。宽带网产品产业链上游包括原材料、加工服务厂家。原材料包括芯片/元器件、内存卡等，均为大批量生产，供应顺畅。加工服务主要包括PCBA焊接和金属外壳的加工等，供应链成熟、制造能力强。下游主要为建设单位和集成商。3）产销模式 生产模式：公司为非生产型企业，总体采用“以销定产，并保持适当安全库存”，以委外生产为主、自行生产为辅，统一采购、层层检测的生产模式。公司产品的生产过程主要包括硬件制造、组装、高温老化、出厂测试、质检入库等步骤。当前硬件制造、大部分组装及部分高温老化业务通过委外生产完成，公司把自行生产重心主要放在出厂测试和质检入库等质量控制环节上。公司每月基于市场项目统计数据，进行分析和决策，制定当月以及后续三个月的生产计划，同时留有一定余量作为安全库存，以应对突发需求的供货。针对宽带网产品的市场项目，一般而言跟踪周期较长，故备货周期也较长。销售模式：公司历史上主要通过经销商开拓市场，随着公司规模的扩大和产品系列的拓展，经过近几年努力，逐渐发展成直销为主、经销为辅的销售模式。4）市场容量、占有率 根据观研天下的数据，预计2019年国内网络可视化市场规模可达到239.4亿元，到2024年可达到561.8亿元，2019年到2024年复合增长率可达到23.77%；前端和后端市场占比约为2:8，宽带网产品市场规模约为47.88亿。2019年公司宽带网产品销售收入约5.70亿元，市场占有率约为11.9%，在同类宽带网产品厂商中排名靠前。报告期内，宽带网产品在多维度流量分析、分类核心技术方面不断取得新的突破，其中应用感知产品（DFX+态势感知）感知协议能力扩大到互联网、移动互联网和工控网络等多种网络环境，积累并形成了多个行业一定规模的协议基础信息库。公司继续升级和优化宽带网产品单板的端口密度和性能，丰富单板类型，积极参与研讨5G网络的宽带网产品标准规范。同时，深圳市中新赛克科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 加大基于国产芯片的研发步伐，积极打造国产自主可控的产品和技术平台，继续保持在技术和市场上的领先地位。（2）移动网产品）移动网产品 1）产品类型及应用 移动网产品对电磁空间信号进行数据采集、分层解析、按需筛选，可实现预警、应急处置、统筹研判等功能，助力于公共安全。移动网产品进一步可分为集中式、固定式、移动式等形态，主要应用于政府部门。2）自身定位及产业上下游 移动网产品是含有嵌入式软件的智能独立设备，由相应的芯片和电路板构成，嵌入式软件运行于其上。其中固定式产品输出的信息由其他系统接收后进行分析和应用，移动式产品可以独立使用。移动网产品的上游包括生产原材料、加工服务的相关企业。原材料包括芯片/元器件、各类功能模块、内存卡、PCB等，均为大批量生产，供应顺畅。加工服务主要包括PCBA焊接和金属外壳的加工等，供应链成熟、制造能力强。下游主要为政府部门。3）产销模式 生产模式：公司为非生产型企业，总体采用“以销定产，并保持适当安全库存”，以委外生产为主、自行生产为辅，统一采购、层层检测的生产模式。公司产品的生产过程主要包括硬件制造、组装、高温老化、出厂测试、质检入库等步骤。当前硬件制造、大部分组装及部分高温老化业务通过委外生产完成，公司把自行生产重心主要放在出厂测试和质检入库等质量控制环节上。公司每月基于市场项目统计数据，进行分析和决策，制定当月以及后续三个月的生产计划，同时留有一定余量作为安全库存，以应对突发需求的供货。销售模式：移动网产品在全国各市、区/县均有建设采购的需求，需求地域范围广泛，但项目金额相对较小，因此近几年来，公司也一直采用直销为主、经销为辅的销售模式。如下表所示，近三年移动网产品各销售模式营业收入占比情况基本平稳：单位：万元 销售模式 2019年 2018年 2017年 营业收入 占比 营业收入 占比 营业收入 占比 直销 10,926.05 72.64%15,921.89 74.17%14,138.59 76.32%经销 4,115.74 27.36%5,546.10 25.83%4,386.71 23.68%4）市场容量、占有率 移动网产品包含固定式和移动式两类，因不同类产品应用场景、部署方式、需求量不同，市场容量有所差异。根据公司所参与的市场项目需求情况，作如下估算：固定式产品以区县为单位进行建设，按照区县地域规模大小，每个区县建设需求量从十几台至两百台不等，结合当地建设意愿、预算情况以及建设进程，全国整体建设规模大约在30,000套左右，建设周期3至5年。2016年为4G固定式产品的建设元年，2017、2018、2019年处于4G建设规模高峰期，每年的建设平均规模预计在总量的30%左右，约为8,000至10,000套。移动式产品同样以区县以及地市为单位进行建设，每个区县以及地市均会有4G制式的采购需求，平均每个区县需求1套，地市2至3套，因为预算等原因，假定全国的建设覆盖比例在70%左右，因此全国整体市场规模预计4,000套左右。与固定式产品建设分布周期一致，4G移动式产品同样集中在2017、2018、2019三年进行建设，故2019年的建设规模预计在1,000套左右。公司移动网产品2019年共销售1,081套，据上述估测市场容量，公司占有率约为11%左右，位居行业前列。报告期内，公司紧跟运营商网络发展，在5G关键技术领域取得积极成果，发布推出了5G NSA移动网产品，同时对传统2/3/4G移动网产品进行了制式整合，研制推出软硬件高度集成的一体化、小型化移动网产品，有效降低了客户单点投资、提升使用效能。另外公司发布了面向多行业的基于宽频无线信号态势感知产品和保密场所手机终端识别产品，拓宽了移动网产深圳市中新赛克科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 品的目标市场，大大增强市场竞争力。（3）网络内容安全产品）网络内容安全产品 1）产品类型及应用 网络内容安全产品采用协议识别和内容深度智能分析等技术，提供全面精细的网页过滤、敏感信息监控、全程网络行为监管，实现动态、多层次的网络内容安全管理，达到净化网络环境、规范网络行为和维护网络内容安全的目的。根据功能和性能不同，网络内容安全产品可进一步细分为基础版、增强版和智能版三种类型，主要应用于政府部门。2）自身定位及产业上下游 网络内容安全产品为软件产品。网络内容安全产品产业链上游包括通用产品及开源技术提供者，通用产品包括服务器、存储设备、操作系统、数据库等，开源技术包括虚拟化、云计算、大数据等；产业链下游主要是海内外政府机构及系统集成商。3）产销模式 网络内容安全产品为自主研发，根据客户系统级的需求进行整体产品研发和部分定制开发。结合产品特点和市场发展阶段，当前主要采用直销模式，以选定的各海内外重点区域为经营重点，在每个重点区域投入销售、方案经营、售后服务等资源，着力挖掘重点区域需求，提供更符合客户需求的解决方案。4）市场容量、占有率 在海外市场，当前公司已获得十余个国家级系统建设项目订单。在国内市场，公司目前主要从事电信诈骗防范系统业务，该系统主要部署在省级市场。在全国省级行政区域中，公司目前已布局12个省份。报告期内，公司加强了国际电信网应用协议和互联网应用协议的研究，提升了国际互联网的元数据提取能力，将机器学习和深度学习应用于协议深度行为识别，在实时流量管控和新型、难点流量特征识别方面取得关键性进展，针对海量数据的处理能力和分析能力进一步提升，升级优化了数据的应用和呈现方式，进一步提高方案竞争力，满足不同细分行业的需求。同时，公司升级优化了电信诈骗防范系统前端数据采集能力，针对电信网与互联网结合的诈骗发展趋势，研发了电信网+互联网诈骗防范分析系统，增强了产品竞争力。（4）大数据运营产品）大数据运营产品 1）产品类型及具体应用 大数据运营产品实现基于大数据的存储、分析、挖掘、展现等功能，为客户提供基础平台建设、数据模型建立和业务应用。大数据运营产品主要包括大数据基础软件系统和行业大数据分析系统，主要应用于政府和企事业单位。2）自身定位及产业上下游 公司大数据基础软件系统为软件产品，产品定位为向各级政府单位及各类企业提供大数据引擎，快速有效地实现数据接入、治理与组织，并提供文本挖掘、知识图谱、图分析和数据雷达等能力，作为基础的大数据平台系统助力政府单位和企业基于大数据应用系统的建设。行业大数据分析系统为软件产品，产品定位为信息安全领域的细分行业市场的整体解决方案提供者，结合对信息安全、大数据运营等业务和技术发展趋势的理解和研究，满足客户一定的定制化需求，利用大数据分析技术给客户带来更大价值。大数据运营产品产业链上游包括通用产品及开源技术提供者，通用产品包括服务器、存储设备、操作系统、数据库等，开源技术包括虚拟化、云计算、大数据底层系统和组件等；产业链下游主要为最终用户或集成商。3）产销模式 大数据运营产品为公司自主研发，以市场需求导向为产品设计理念，高效结合市场需求和技术，将大数据分析技术积累转化为系统产品。深圳市中新赛克科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 大数据运营产品的当前主要客户为省、地市、区县等各级政府部门和企事业单位。公司当前选取部分区域作为重点市场，采取直销的销售模式，并根据客户需要对产品提供安装、调试、培训和技术支持等服务。4）市场容量、占有率 截止2019年12月底，公司大数据运营产品已在8个省市层面和83个区县完成了部署与应用。报告期内，大数据运营产品持续优化，大数据基础软件产品通过升级和改进形成了数据中台、业务中台的产品体系架构，完善了数据采集、数据处理、数据服务总线的能力以及包括文本挖掘、知识图谱、图分析和数据雷达在内的能力引擎的功能，可以加速服务应用的快速部署，提升了产品的研发效率。在行业大数据分析产品上，通过使用文本挖掘、知识图谱、自然语言处理等能力引擎，结合人工智能技术，开发了多个行业专题应用，增强了大数据产品在行业应用的竞争力，并取得了规模化的市场应用。（5）工业互联网安全产品）工业互联网安全产品 根据加强工业互联网安全工作的指导意见及工业互联网企业网络安全分类分级指南（试行），公司进一步完善了工业互联网安全产品的功能。该产品用于工控网络安全监测领域，通过对工业现场数据实时采集、存储、分析与挖掘，实现区域内工业资产、工控系统的管理及安全监测。产品包括工业安全智能采集探针、工业安全管理中心和工业互联网安全监测平台，主要应用于政府监管部门及工业企业。报告期内，工业互联网安全产品在核心技术方面不断取得新的突破，工业安全智能采集探针DPI能力大幅提升，可识别资产范围不断扩展，可解析工控协议数量不断增加，积累并形成了一定规模的工控资产指纹库及工控安全知识库；继续丰富设备形态，提升设备可靠性，使其能够适用于更加复杂的多种工业现场环境。2、经营模式、经营模式 公司主要采用产品自主研发和市场自主拓展的经营模式。在产品方面，围绕市场需求，紧跟前沿技术，加强产品研发，积极扩大产品种类，增强各个产品间的协同效应，加强与其他厂商的方案合作，形成综合解决方案，提高产品竞争力。在销售方面，巩固以直销为主、经销为辅的销售模式，加大销售团队建设力度，积极拓展区域和行业合作伙伴，迅速扩大区域和行业的覆盖。在生产方面，采取以销定产并保持适当安全库存的原则，以自行生产和委外生产相结合，采用统一采购、层层检测的模式，确保周转效率和产品质量。报告期内公司经营模式未发生重大变化。（二）报告期内公司所属行业的发展变化以及公司的行业地位（二）报告期内公司所属行业的发展变化以及公司的行业地位 1、行业特点及变化、行业特点及变化（1）宏观行业的发展情况）宏观行业的发展情况 1）互联网持续发展和）互联网持续发展和4G移动用户的持续增长移动用户的持续增长 根据工信部发布的2019年通信业统计公报显示，截至12月底，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达4.49亿户，全年净增4,190万户。其中，1,000Mbps及以上接入速率的用户数87万户，100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户总数达3.84亿户，占固定宽带用户总数的85.4%，占比较上年末提高15.1个百分点。移动网络覆盖向纵深延伸，4G用户总数达到12.8亿户，全年净增1.17亿户，占移动电话用户总数的80.1%。深圳市中新赛克科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 2018和2019年固定互联网宽带各接入速率用户占比情况 在全球互联网用户增速放缓大背景下，由于中国宏观趋势长期趋于稳健，城镇化进程加速以及服务业持续驱动经济增长，互联网行业仍将快速发展。同时，在创新产品和商业模式方面，中国已经领跑全球。另外，非洲和中东地区的互联网覆盖，还有很大的提升空间，是互联网发展的“新大陆”。上述国家和地区的互联网普及率进一步提升和移动用户的持续增长，以及网络基础设施建设规模不断扩大，也给各行各业带来了新的信息安全问题。因而，带动了信息安全行业和信息安全行业上游网络可视化市场的持续发展。2）通信行业的发展）通信行业的发展 中国5G发展进入商用元年。继韩国和美国相继率先推出5G服务后，2019年6月6日，工信部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照，我国正式进入5G商用元年。5G具有高速度、低时延、高可靠等特点，是新一代信息技术的发展方向和数字经济的重要基础。中国信息通信研究院5G产业经济贡献认为，预计2020至2025年，我国5G商用直接带动的经济总产出达10.6万亿元，5G将直接创造超过300万个就业岗位。目前中国移动、中国联通、中国电信已经在各大城市建设5G基站，开展5G外场测试，并拓展出各类5G创新应用，成果频传。从2019年布局来看，4K/8K和VR等视频新业态成为5G最早成熟的业务，5G+医疗、5G+智慧城市也在积极探索中。三大运营商的全力冲刺，也打响了5G盛宴的前奏。随着标准、网络、终端的不断成熟，商业牌照的发放，相应配套的5G网络可视化以及5G信息安全等新的产品及解决方案急需跟上，为信息安全行业和信息安全行业上游网络可视化市场带来了新的发展机遇。3）大数据行业的发展）大数据行业的发展 我国大数据产业发展机遇与挑战并存。根据赛迪顾问研究，中国大数据产业受宏观政策环境、技术进步与升级、数字应用普及渗透等众多利好因素影响，2018年整体规模达到4,384.5亿元，预计到2021年将达到8,070.6亿元。持续促进传统产业转型升级，激发经济增长活力，新型智慧城市和数字化建设将成为产业发展重点。2019年，大数据领域的技术及应用的发展总体上仍将处于一个稳步迭代的创新周期，结合AI技术，大数据应用将大量落地，并产生业务价值，逐步解决产业面临的诸多困难和挑战。深圳市中新赛克科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 4）工业互联网产业的发展）工业互联网产业的发展 随着智能制造和工业互联网推进政策的不断出台，政府及企业开始逐步重视对工业互联网安全的投入。2019年6月20日，工业互联网专项工作组办公室印发工业互联网专项工作组2019年工作计划。2019年11月，工业和信息化部发布了关于印发“5G+工业互联网”512工程推进方案的通知，工业互联网产业已经进入了快车道。国家的顶层设计不断完善，出台了一系列相关的文件，对工业互联网起到了重要的支撑作用。根据工信部发布的数据显示，2018年中国工业互联网市场规模达到5,318亿元左右。据测算2019年中国工业互联网市场规模突破6,000亿元，达到了6,110亿元，未来五年（2020-2025）年均复合增长率约为13%。随着产业政策逐渐落点，在新基建的推动下，市场空间将有望加速，并预测在2025年中国工业互联网市场规模将突破1.2万亿元。2019年，工业和信息化部发布了 加强工业互联网安全工作的指导意见 及 工业互联网企业网络安全分类分级指南（试行），要求围绕设备、控制、网络、平台、数据安全等方面实现工业互联网安全的全面管理，加快构建工业互联网安全保障体系，对工业互联网企业网络安全实施分类分级管理，提升工业互联网安全保障能力和水平，促进工业互联网高质量发展。综上所述，政府及企业开始逐步重视对工业互联网产业的投入，市场规模不断扩大。然而，当前工业互联网的安全形势非常严峻，我国工业互联网安全保障能力依然薄弱，急需推动相关技术手段建设和工业互联网安全产业发展。（2）微观行业的发展情况）微观行业的发展情况 在上述宏观行业的良好发展趋势下，公司所处的国内和海外的细分行业市场的投资规模也在逐步增加。1）国内市场 主要分为省级、地市级和区县级三个层面的市场。省级系统建设特点是专业性强，周期性的进行系统增强和扩容建设，系统性增强主要是随着技术的发展，有新功能或者增强性功能出现，进行系统建设；扩容建设，主要是随着流量增加，系统相应进行扩容。不同省份的建设节奏会有差异，但全国总体的投资规模仍保持稳定增长。地市级层面，各地在既有系统扩容和系统增强之外，随着技术的发展和应用系统的增加，在数据治理等方面的需求日益增加，同时逐步引入专业性强的应用系统。因此，投资规模亦有加大的趋势。在区县层面，在全国范围，对移动网产品的总需求呈现稳中有降的态势，但对于部分区县，由于资金在近期逐步到位，存在较大规模采购。在系统建设方面，主要是利用自有数据，搭建小型系统，建设需求逐年增加。2）海外市场 反恐形势的加剧导致对社会稳定的需求日渐突出，而随着经济的发展，客户预算也得到增加，再加上网络带宽、先进技术的不断出现，所以整体市场投资规模不断上升。2、公司所处市场的竞争环境、公司所处市场的竞争环境 深圳市中新赛克科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 宽带网产品：公司当前聚焦于特定细分行业市场，该市场对产品各项性能要求比较高，需要通过符合性入围测试及设备长期稳定运行测试等程序。目前参与厂家数量有限，竞争环境较为平稳。同时公司正积极开发新产品，拓展其他细分行业市场。公司前期宽带网产品积累了用户口碑和资源，通过报告期内的技术提升，参与编写、修改多项国家级信息安全技术规范，同时积极参与研讨5G网络的宽带网产品标准规范，持续保持行业的领先地位，引领着行业的发展和技术进步。可以预见公司产品在5G具备广阔的市场空间。移动网产品：当前，移动式和固定式产品在该细分行业厂家达数十家，竞争较为激烈。参与厂家多数为规模较小、研发能力有限的中小企业，产品相对单一。公司在多制式整合、场景融合、多产品融合方面具备较强的产品竞争力，同时公司报告期内扩展了移动网产品的产品序列，大力投入研发资源和市场资源在宽频无线信号分析产品中，具有较强的竞争优势。网络内容安全产品：在海外市场，主要竞争对手为海外厂商，整体全球国家级市场容量非常广阔，公司经过数年的市场开拓和技术积累，网络内容安全产品具备一定的竞争力。在公司目标销售区域，如非洲和东南亚地区，个别国家竞争较为激烈，但大部分国家竞争较为平稳。在国内电信诈骗防范系统市场上，目前竞争对手数量有限，竞争比较平稳。大数据运营产品：当前，提供大数据基础软件平台产品和特定行业分析软件产品的厂家众多，竞争激烈。公司研发大数据运营产品较早，积极参与一些重要行业标准引导与制定工作。公司产品对一些特定行业的标准规范符合度高，快速部署能力强，同时深耕一些行业的关键数据分析应用，形成了一定的竞争优势。对于省级及关键地市市场，各厂家重点布局与建立样板点，竞争相对激烈；对于一般地市、区县市场，客户整体尚处于建设规划阶段，市场需求前景广阔，竞争相对平稳。工业互联网安全产品：在相关政策与市场发展的双重驱动下，工业互联网安全行业正处于上升期，随着新的工业互联网安全企业的出现以及传统网络安全公司的转型，该行业竞争逐步升温。目前公司依托长期形成的工业安全智能探针DPI能力，采取广泛的合作策略，同时聚焦特定的细分行业市场，推出差异化的解决方案及产品，目前在市场已经形成一定口碑。3、公司业绩驱动因素、公司业绩驱动因素（1）宏观和微观行业发展形势良好）宏观和微观行业发展形势良好 信息安全行业、网络可视化市场和大数据市场发展形势良好，国家网络基础设施建设持续提升，4G用户规模、网络流量持续增加，网络应用进一步丰富。2019年6月工信部正式颁发5G商用牌照，中国正式进入5G商用元年，未来5G规模化部署将带来移动应用以及流量的爆发性增长，同时，工业互联网安全也得到进一步重视。数据作为资源和应用的重要性日益为社会各界所重视，对数据的采集和应用需求日益增强。网络内容安全和信息安全受到了国内外政府、社会、企业各层面的持续关注，信息安全市场预计将持续保持增长。（2）国家政策支持）国家政策支持 1）网络安全等级保护 2019年5月13日信息安全技术网络安全等级保护基本要求、信息安全技术网络安全等级保护测评要求、信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求等国家标准正式发布，将在2019年12月1日正式实施。中国的网络安全等级保护技术1.0版本主要强调物理主机、应用、数据、传输，2.0版本将在云计算、大数据、物联网、工业控制系统等新技术新应用方面有涉及：“等保2.0”不仅增加了大量重要要求项，也将彻底改变我国信息安全市场的面貌。2）工业互联网安全 2019年8日，工信部发布了加强工业互联网安全工作的指导意见，提出到2020年底，工业互联网安全保障体系初步建立；到2025年，制度机制健全完善，技术手段能力显著提升，安全产业形成规模，基本建立起较为完备可靠的工业互联网安全保障体系。3）公安大数据 2019年5月，在北京召开的全国公安工作会议上指出，要把大数据作为推动公安工作创新发展的大引擎、培育战斗力、生成新的增长点，全面助推公安工作质量变革、效率变革、动力变革。在2019年初，公安部党委书记、部长赵克志同志也在全国公安厅局长会议上指出了要“大力实施公安大数据战略，着力打造数据警务、建设智慧公安”。几次重要会议，都明确指深圳市中新赛克科技股份有限公司 2019 年年