002651_2019_利君股份_2019年年度报告_2020-04-27.pdf

成都利君实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 成都利君实业股份有限公司成都利君实业股份有限公司 Chengdu Leejun Industrial CO.,LTD.Chengdu Leejun Industrial CO.,LTD.成都市武侯区武科东二路成都市武侯区武科东二路 5 5 号号 20192019 年年度报告年年度报告 股票简称：利君股份股票简称：利君股份 股票代码：股票代码：0026500265 1 1 20202020 年年 4 4 月月 成都利君实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人何亚民先生、主管会计工作负责人林麟先生及会计机构负责人(会计主管人员)魏革亮女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司实施经营目标和未来发展战略所面临的风险因素有航空产业政策调整的风险、经济政策调控的风险、主要产品原材料价格波动的风险、技术风险、主要产品市场开拓的风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节九（四）公司可能面对的风险”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,017,500,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。成都利君实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.8 第四节 经营情况讨论与分析.13 第五节 重要事项.32 第六节 股份变动及股东情况.47 第七节 优先股相关情况.52 第八节 可转换公司债券相关情况.53 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.54 第十节 公司治理.59 第十一节 公司债券相关情况.67 第十二节 财务报告.68 第十三节 备查文件目录.159 成都利君实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 会计法 指 中华人民共和国会计法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 利君股份、公司、母公司 指 成都利君实业股份有限公司 本集团 指 特指财务报告中本公司在包含子公司时统称本集团 利君科技 指 成都利君科技有限责任公司 四川利君 指 四川利君科技实业有限公司 利君控股 指 利君控股（新加坡）私人有限公司 德坤航空 指 成都德坤航空设备制造有限公司 德坤利国 指 成都德坤利国智能科技有限公司 德坤空天 指 成都德坤空天科技有限公司 公司章程 指 成都利君实业股份有限公司章程 信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 成都利君实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 利君股份 股票代码 002651 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 成都利君实业股份有限公司 公司的中文简称 利君股份 公司的外文名称（如有）Chengdu Leejun Industrial CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）LEEJUN 公司的法定代表人 何亚民 注册地址 成都市武侯区武科东二路 5 号 注册地址的邮政编码 610045 办公地址 成都市武侯区武科东二路 5 号 办公地址的邮政编码 610045 公司网址 http:/ 电子信箱 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡益俊 高峰 联系地址 成都市武侯区武科东二路 5 号 成都市武侯区武科东二路 5 号 电话 028-85366263 028-85366263 传真 028-85370138 028-85370138 电子信箱 H F 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91510107720312707J 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1、2015 年 9 月，公司完成收购成都德坤航空设备制造有限公司 100%股权后公司主营业务增加航空零件及工装设计制造。2、2016 年 12 月，公司新增经营范围“自有房屋、机械设备租赁；机械设备技术服务及技术咨询”。3、2019 年 4 月，公司新增经营范围“工程勘察设计、机械设备采购、安装、调试；工程管理服务；工程专业承包。”变更后的经营范围为：研究制造、销售、机电产品（不含汽车）及配件；经营本公司自产产品及技术的出口业务和本公司所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；项目投资（不得从事非法集资、吸收公共资金等金融活动）；自有房屋、机械设备租赁；机械设备技术服务及技术咨询；工程勘察设计、机械设备采购、安装、调试；工程管理服务；工程专业承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。历次控股股东的变更情况（如有）不适用。成都利君实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 签字会计师姓名 郭东超、石卉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）687,836,952.17 516,603,882.89 33.15%525,266,346.21 归属于上市公司股东的净利润（元）178,276,343.50 119,061,987.56 49.73%128,737,829.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）153,179,515.31 99,923,127.80 53.30%116,159,038.66 经营活动产生的现金流量净额（元）116,140,474.32 95,392,091.81 21.75%93,524,152.29 基本每股收益（元/股）0.18 0.12 50.00%0.13 稀释每股收益（元/股）0.18 0.12 50.00%0.13 加权平均净资产收益率 8.44%5.94%2.50%6.65%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）2,663,609,543.60 2,510,719,753.72 6.09%2,462,562,681.90 归属于上市公司股东的净资产（元）2,200,837,059.85 2,046,513,041.92 7.54%1,977,784,545.12 截止披露前一交易日的公司总股本：七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情截止披露前一交易日的公司总股本（股）1,017,500,000 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.18 成都利君实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 171,457,656.71 104,799,820.29 137,113,504.79 274,465,970.38 归属于上市公司股东的净利润 51,016,582.44 30,702,159.34 24,828,265.01 71,729,336.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 45,528,246.64 22,181,957.52 18,119,024.10 67,350,287.05 经营活动产生的现金流量净额 1,662,569.05-3,316,955.84 28,331,779.95 89,463,081.16 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,240,845.43 734,858.59-231,086.64 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,722,962.37 5,060,243.22 2,008,186.88 债务重组损益 -444,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 22,019,393.54 17,029,245.77 12,843,486.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,905,041.12 19,142.39 948,806.99 减：所得税影响额 4,791,414.27 3,704,630.21 2,546,602.77 合计 25,096,828.19 19,138,859.76 12,578,790.83-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。成都利君实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内主营业务概述（一）报告期内主营业务概述 报告期内，公司主要从事的经营业务包括辊压机（高压辊磨机）及其配套设备业务和航空零件及工装设计制造业务。公司主要产品用途及其相关业务的经营模式、业绩驱动因素如下：1、辊压机（高压辊磨机）及其配套设备业务 公司主要从事研发、制造和销售高效、节能、环保的辊压机（高压辊磨机）及其配套设备，为下游领域提供高效节能的粉磨工艺系统为发展战略，致力于为水泥、矿山等行业领域提供粉磨系统的最佳解决方案。该板块业务主要产品用于水泥建材行业及矿山、冶金、化工等行业脆性物料的粉磨，辊压机（高压辊磨机）是目前已知的最高效、最节能的粉碎设备之一，具有处理量大、运转率高、稳定性好、有效提高金属回收率等特点。在水泥建材行业，辊压机粉磨系统设备作为一种高效节能的粉磨设备，已广泛应用于水泥生料、水泥熟料的粉磨中；在矿山行业，高压辊磨机可以起到细碎、超细碎和粗磨的作用，不但降低钢耗和电耗，而且能提高有效分选粒度范围的矿物解离度，从而提高金属回收率和精矿品位。经营模式：销售模式 公司生产和销售的辊压机（高压辊磨机）单位价值较高，主要通过投（议）标的方式销售产品。采购模式 公司根据签订的产品销售合同的交货期组织原材料采购。对于常规原材料，公司按照比质比价原则直接向市场采购；对于辊压机相关的重要部件由公司向供应商提供技术，试制合格后与其签订合作协议及保密协议；其他部件直接在市场购买。生产模式 公司的生产模式为以销定产，公司与客户签订合同后，根据客户提出的交货日期组织生产。业绩驱动：为实现节能减排目标，国家对高能耗、低产出行业加强管控，有效控制电力、钢铁、建材、化工等重点行业碳排放，并持续推动绿色低碳循环发展产业，支持清洁环保、安全高效的现代生产体系；鼓励传统制造业企业工艺技术装备更新改造，加快能源技术创新，粉磨设备主要向节能减排的方向发展。公司主要经营产品辊压机（高压辊磨机）作为水泥、矿山行业粉磨系统的核心设备，是目前已知的最高效节能的粉碎设备之一，符合产业政策的发展方向，属于国家鼓励发展的产品，具备良好的发展前景。2、航空零件及工装设计制造业务 公司全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司主营航空零件及工装设计制造业务，主要从事航空钣金零件的开发制造、航空精密零件数控加工、航空飞行器零部件的工装模具设计制造及装配、航空试验件及非标产品制造等，产品主要应用于军用、民用航空飞行器制造。经营模式：销售模式 对接客户获取合同信息组织生产，在产品完成后交付客户。采购模式 除客户提供的带料加工外，其他生产用原材料直接在市场上组织采购。成都利君实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 生产模式 按客户约定需求时间及产品特征合理组织生产。业绩驱动：航空零件及工装设计制造业务的下游应用领域主要为航空飞行器制造商，航空飞行器制造隶属于航空航天产业，该产业是我国政策重点扶持的战略性产业，未来将有望得到快速发展。公司将充分把握行业发展，进一步夯实航空零件及工装设计制造业务。（二）公司所属行业的发展情况、周期性特点以及公司所处的行业地位等（二）公司所属行业的发展情况、周期性特点以及公司所处的行业地位等 1、辊压机（高压辊磨机）及其配套设备业务（1）行业发展情况 在水泥建材领域，辊压机作为一种新型粉磨设备，技术含量较高，过去一直为国外企业所垄断。随着技术的不断突破和发展，目前我国辊压机生产企业技术水平已接近甚至超过了国外同类产品技术水平，具备完全独立的研发和生产能力，水泥辊压机的国产化比例也在不断提高；国产化水平不断提高，国内企业打破国外企业的垄断并取代其成为行业主流。在冶金矿山领域，高压辊磨机主要取代圆锥破碎机应用于细碎，或者取代球磨机应用于粗磨。我国辊压机在矿山领域的应用要晚于国外，在技术实力方面，国外粉磨设备生产企业从事研发的时间较久，所积累的技术水平远远高于国内企业；同时，国外企业的规模较大、产品系列丰富，具有较高的品牌影响力，是客户选用其设备的最重要因素；但在市场定位方面，由于辊压机属于技术含量较高的产品，有别于其他传统制造业，国外企业并未将辊压机的生产制造转移到劳动力成本较低的国家，导致其生产成本较高，因此，在价格竞争方面，国内企业在国际市场上具有较强的竞争力。（2）周期性特点 辊压机行业的周期性主要依赖于下游水泥、矿山行业的发展，而水泥、矿山行业与国民经济的发展紧密相关，因此，国民经济的发展导致辊压机行业存在一定的周期性。（3）行业地位 请见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“（一）行业格局和趋势”相关内容。2、航空零件及工装设计制造业务 全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司主营航空零件及工装设计制造业务，产品主要应用于军用、民用航空飞行器制造。（1）行业发展情况 航空产业为国家新兴产业，随着国家在航空航天产业各项支持政策的逐步出台与实施，及当前我国国防工业投入稳步增长和深化推动军民融合的背景下，将极大地推动我国航空航天产业的发展。（2）周期性特点 航空零部件等产品的下游应用领域主要为军用、民用航空飞行器制造商。航空飞行器制造商隶属于航空航天产业，因此，公司航空零件及工装设计制造业务发展将受制于国家航空航天产业未来发展趋势。成都利君实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 应收账款 应收账款账面价值较期初上升 36.95%，主要系德坤航空业务受年末集中结算影响致使应收款项增加。其他应收款 其他应收款账面价值较期初上升 33.79%，主要系期末应收客户房租及水电费较期初增加。其他流动资产 其他流动资产较期初下降 97.84%，主要系期末待抵扣增值税进项税较期初减少所致。其他非流动资产 其他非流动资产较期初下降 98.49%，主要系子公司利君科技 1.8 亿元定期存单于 2020 年 10 月到期，期末重分类列示所致。2 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 利君控股(新加坡)私人有限公司 投资设立 77,852,003.64 新加坡 自主经营 在不违反新加坡相关法律法规的前题下新加坡全资子公司依照上市公司内控治理。-886,021.08 3.54%否 其他情况说明 无 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 （一）（一）辊压机（高压辊磨机）及其配套设备业务辊压机（高压辊磨机）及其配套设备业务 技术研发能力是公司辊压机（高压辊磨机）及其配套设备业务核心竞争力的保证，也是公司竞争优势的体现。公司始终坚持以市场需求为导向、以持续发展为目标，以现有的核心技术为基础，建立了自主研发创新体系，实现技术自主创新，不断进行产品优化和技术革新开发新产品，延伸并拓展公司核心技术的应用领域，为保持公司创新能力和行业领先地位奠定了坚实的基础。1、核心竞争力情况 公司一直专注于高效、节能、环保的辊压机及其配套设备的研发、制造和销售，致力于为水泥、矿山等生产领域提供粉磨系统的最佳解决方案。经过多年的发展，公司已成为以辊压机为核心向客户提供高效节能粉磨系统装备及配套技术服务的国内领先的行业知名企业。2006 年，公司技术中心被认定为“四川省企业技术中心”；2008 年，公司成为四川省第一批通过认定的高新技术企业，并按高新技术企业认定管理办法的规定通过了高新技术企业复审认定。公司成立至今，有多项专利和技术成果获四川省和成都市科技进步奖，其中已获的发明专利“水泥生料制备方法及其实施设备”获得中国建材行业技术革新一等奖、成都市科技进步一等奖、四川省科技进步奖三等奖；公司自主研发的“磁铁矿用大型辊压机”项目获得成都市科技进步奖一等奖、四川省科技进步奖二等奖；公司自主研发的“辊压机水泥生料终粉磨系统”获得中国建材机械工业协会 2013 年度全国建材机械行业科技奖三等奖；公司自主研发的“柱钉式辊面辊压机的应用”获得中国建材机械工业协会“建丰杯”第七届全国建材机械行业技术革新奖一等奖；公司自主研发的“柱钉式辊面辊压机的应用”获成都利君实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 得中国建筑材料联合会、中国机冶建材工会全国委员会“晶牛微晶杯”全国建材行业技术革新奖二等奖；公司技术中心被中国冶金矿山企业协会认定为“冶金矿山高压辊磨与干式分选工程技术研究中心”。公司拥有结构合理、分布均衡的技术研发团队，具备强大的自主研发能力与创新能力，截止报告期末，公司共拥有授权有效国家专利 131 项（其中发明专利 55 项），另有多项专利正在申请中。在产品质量方面，公司研发制造的辊压机具有稳定性强、系统性能指标高、使用寿命长等特点。2007年，公司产品被国家质检总局评为“中国名牌产品”。2016 年，公司获得成都市人民政府评定荣获“2015年度成都市政府质量奖”称号。在产品品牌方面，公司自主研发的“CLF 智能化高效节能辊压机”被国家科技部纳入“国家火炬计划项目”；公司 2007 年被中国建材机械工业协会授予“中国水泥机械龙头企业”称号；2008 年通过四川省高新技术企业评审，并连续三次通过复审；2009 年起连续评为中国建材机械行业“标准化工作先进集体”。公司注册的商标 2010 年被四川省工商局评为“四川省著名商标”。公司通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系和 CE 认证，先后获得了“四川省质量管理先进企业”、“四川省建设创新型企业”、“中国建材机械工业企业信用评价 AAA 级”、“四川省质量信用 AAA 用户”等多项荣誉和资质证书，参与了JC/T 845-2011水泥工业用辊压机、JC/T2104-2012水泥工业用耐磨堆焊通用技术条件、水泥工业用辊压机、新型干法水泥生产成套装备技术要求第 1 部分生料制备系统等标准起草；获得辊压机减速机在线监测与故障诊断技术规范团体标准，并有多项团体标准正在申请中。公司上述核心技术体系是公司技术领先于国内同行的基础，同时也是公司核心竞争力的主要体现。公司在产品技术研发、产品质量等各方面均具有核心竞争优势；在公司后续发展过程中，将持续以创新理念为引导，不断夯实公司的核心竞争力。2、报告期公司核心竞争力变化情况 报告期内，公司共获得授权有效国家专利 7 项（其中发明专利 2 项），公司核心竞争力未发生重大变化。（1）报告期内获得授权专利（以下专利种类发明指“发明专利”，新型指“实用新型专利”）情况：序号 专利名称 专利 种类 申报时间 授权时间 有效期 专利号 专利权人 专利来源 1 一种柱钉式高压辊磨机辊面及其生产方法 发明 2017年11月14日 2019年06月18日 20年 201711120029.3 利君股份利君科技 自有技术 2 一种辊压机辊面在线修复方法 发明 2017年11月30日 2019年11月26日 20年 201711235511.1 利君股份利君科技 自有技术 3 一种辊压机用新型轴套护边结构及辊压机 新型 2018年04月28日 2019年01月25日 10年 201820628064.X 利君股份利君科技 自有技术 4 一种可调心滑动轴承 新型 2018年12月21日 2019年10月11日 10年 201822152342.1 利君股份利君科技 自有技术 5 一种稳流恒重仓进料溜管 新型 2018年12月29日 2019年10月18日 10年 201822248030.0 利君股份利君科技 自有技术 6 一种辊压机或高压辊磨机的进料溜管 新型 2018年12月29日 2019年10月18日 10年 201822251092.7 利君股份利君科技 自有技术 7 V型选粉机 新型 2018年12月28日 2019年12月10日 10年 201822230381.9 利君股份利君科技 自有技术（2）公司拥有的非专利技术 成都利君实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 序号 名称 取得方式 先进性 1 辊压机离心复合套装辊技术 自创 极大改善和提高复合工作层（面）整体的抗磨或耐磨性和抗压强度，比现有方法，如铸锻造加热处理或堆焊强化耐磨性，制造的零部件的使用寿命提高3-5倍，降低金属消耗2倍以上。2 辊压机分片辊套应用技术 自创 简化辊套现场更换方式、提高辊套现场更换效率，有针对性的更换已损坏部分。降低使用、维护成本。3 辊压机辊缝自动纠偏技术 自创 适应粉磨介质波动变化，维持挤压辊平衡工作状态，是保证辊压机长期稳定运行的必要条件。4 辊压机液压系统集成控制技术 自创 辊压机液压控制系统源于本公司对水泥行业工艺过程的深入了解为根本，辊压机设备本身的运行工况特点为基础，以航空液压系统监控技术为手段，融合了多项专有技术而成。调控方式可现场手动调控、远程监测和调控。5 辊压机双调节进料装置 自创 提高辊压机处理量的调节可靠性和操作性，减小介质波动对辊压机稳定性的影响；可主动调节辊压机处理量，适用工艺流程的平稳操作。6 辊压机远程服务系统 自创 集机械、液压和自动化的一体化设备，实现远程对客户操作系统进行检测和评估，反馈最佳控制参数供其参考，并对出现的故障和安全隐患进行提示，帮助客户将固定资产投入最大限度地产生效益，缩短投资回收期。7 高压辊干磨干选系统 自创 高压辊、微细筛分和不同类型干式磁选机的开发，解决了缺水地区干法生产铁精粉的难题，为客户提供了节能降耗环保的工艺系统装备。（3）报告期内公司计划研发项目的情况及进展 项目名称 先进性 所处阶段 用途 锰矿石干法粉磨系统及装备 国内先进 推广应用 锰矿石金属粉磨及选别 铝土矿干法粉磨系统及装备 国内先进 推广应用 锰矿石金属粉磨及选别 磁铁矿高压辊磨干法磁选系统工艺优化 国内先进 现场应用 磁铁矿粉磨及选别 高可靠性免维护、适应各种自然条件的液压系统 国内先进 推广应用 应用于矿山辊压机 新型高效能粉磨系统及装备开发 国内先进 推广应用 水泥熟料粉磨 工业废渣水泥协同处置工艺技术和装备 国内先进 系列设计 工业废渣处置 辊压机优化设计 国内先进 系列设计 应用于水泥和矿物加工粉磨 2.6m及以上大型辊压机（高压辊磨）国内先进 推广应用 应用于矿物加工工艺系统 磁铁矿高压辊磨全干法制备铁精粉成套技术及装备 国内先进 推广应用 用于干法生产铁精粉 压球机系统及装备 国内先进 推广应用 物料造球 辊压机系统智能终端控制技术 国内先进 推广应用 基于无线通讯的辊压机系统控制 铁精粉润磨专用高压辊机及其系统装备 国内领先 推广应用 提高铁精粉比表面积和成球率 高压辊备辊快速拆装技术及系统设计 国内领先 推广应用 提高高压辊备辊更换速度提高设备作业率 辊压机/高压辊磨机控制系统优化研究 国内领先 研究开发 应用于建材、矿山辊压机 高压辊磨机提高辊面及耐磨部件耐磨性研究 国内领先 研究开发 应用于建材、矿山辊压机（二）航空零件及工装设计制造业务（二）航空零件及工装设计制造业务 德坤航空为国内航空产业初具规模的配套零部件制造服务商之一，经营理念以满足客户需求为市场导向，提供优质服务实现合作共赢为目标，通过以产品技术及工艺升级为经营重心、强化产品加工及配套服务能力和内部管理创新等形成航空零件及工装设计制造业务的核心竞争。成都利君实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 （一）经营情况讨论与分析 2019 年度，面对国内外复杂严峻的经济形势，公司经营管理层在董事会的领导下，持续优化公司治理架构，聚焦主业着力巩固和强化业务技术和市场，通过全体员工的艰辛努力较好的完成了年度经营目标，取得了较好的经营业绩。公司持续加强内控管理建设，合理控制成本费用；加大技术研发升级，持续挖掘市场潜力，推动产品销售结构调整，努力维护辊压机（高压辊磨机）及其配套设备业务市场份额；不断优化航空零件及工装设计制造业务资源配置，积极推动主营业务管理工作，以确保公司持续健康的发展。报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，经营管理层认真履行公司章程赋予的各项职责，严格贯彻执行股东大会、董事会的各项决策，勤勉尽责地开展各项工作。报告期内，公司主要经营情况：（1）优化配套资源，加强生产管理 公司经营管理层围绕年度经营目标开展生产管理工作，逐步优化调整生产配套资源，维护健全供应链，有效做好成本管控；积极开展生产技能、质量管理、计划管理、供应商管理、库房管理、生产管理等多方面的培训，深入推进生产工艺流程和技术知识等综合学习，加强团队建设，促使公司按计划开展公司生产经营活动，保质保量完成生产任务。（2）稳定产品质量，提高品牌推广 加强对产品质量的实时跟踪，持续完善、优化技术质量控制流程，健全质量控制细则，明确技术质量管理工作目标，以保持公司产品质量相对稳定，为公司品牌推广及保持公司行业领先地位奠定基础。（3）开拓产品市场，稳定客户资源 结合公司辊压机相关业务行业背景，紧密结合市场潜在需求，积极拓展产品应用领域；围绕客户对产品更新升级，不断强化研发升级技术革新，努力优化调整产品销售结构，保持公司市场份额的相对稳定。（4）推进技术创新，优化核心工艺 技术创新是公司发展的保证，夯实公司核心竞争力是公司不断持续的重要工作。公司秉承不断探索、实践新技术、新工艺，积极参与生产技术改造，优化生产工艺，提升生产效率，强化技术创新能力，以保证公司技术中心研发能力保持领先水平。2、经营财务情况分析 2019 年度，公司实现营业总收入 6.88 亿元，较上年同期上升 33.15%；实现营业利润 2.06 亿元，较上年同期上升 46.52%；实现净利润 1.78 亿元，较上年同期上升 49.73%，其中：航空零件及工装设计制造业务实现营业收入 12,256.00 万元，实现净利润 3,227.39 万元。成都利君实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 公司主要财务数据同比变动情况及原因说明：2019 年度，公司营业收入 68,783.70 万元，较上年同期上升 33.15%；公司营业成本 38,324.83 万元，较上年同期上升 29.63%；公司销售费用 4,566.70 万元，较上年同期上升 16.13%；公司现金及现金等价物净增加额为 14,625.30 万元，较上年同期上升 156.48%。其中：全资子公司德坤航空主要营业收入来源于航空零件及工装设计制造业务，2019 年度实现营业收入 12,256.00 万元，实现净利润 3,227.39 万元。上述主要财务数据同比变动的原因说明如下：（1）营业收入分析 公司营业收入同比上升 33.15%，构成及变化情况见下表：单位：元 项 目 2019年 2018年 同比增减 营业收入合计 687,836,952.17 516,603,882.89 33.15%水泥用辊压机及配套 268,607,893.04 176,924,883.41 51.82%矿山用高压辊磨机及配套 28,574,126.21 35,914,641.28-20.44%辊系（子）188,135,921.13 135,442,783.01 38.90%航空零件及工装设计制造 122,221,479.98 99,140,634.20 23.28%其他业务 80,297,531.81 69,180,940.99 16.07%原因说明：公司水泥用辊压机及配套、辊系（子）各系列产品主要运用于水泥建材行业，报告期营业收入较上期分别上升 51.82%、38.90%，主要系公司持续推进品牌推广战略，依托服务与技术相结合的理念，不断拓展行业领域，紧抓改造存量市场，致使收入上升。公司矿山用高压辊磨机及配套各系列产品主要运用于矿山行业，报告期实现营业收入 2,857.41 万元，较上年同期 3,591.46 万元下降 20.44%，主要系本报告期公司下属子公司利君科技与西乡县鲁泰实业有限责任公司友好协商达成和解协议，原销售产品退回冲减本期收入所致。（2）营业成本分析 公司营业成本同比上升 29.63%，构成及变化情况见下表：单位：元 项 目 2019年 2018年 同比增减 营业成本合计 383,248,334.14 295,656,864.43 29.63%水泥用辊压机及配套 185,206,055.48 129,283,461.67 43.26%矿山用高压辊磨机及配套 20,898,927.06 22,510,018.04-7.16%辊系（子）78,957,811.45 69,909,411.47 12.94%航空零件及工装设计制造 55,023,249.57 36,435,669.20 51.01%其他业务 43,162,290.58 37,518,304.05 15.04%原因说明：公司水泥用辊压机及配套各系列产品主要运用于水泥建材行业，报告期营业成本上升主要系营业收入同比上升。航空零件及工装设计制造业务营业成本增加，主要系已结算产品结构变化、车间员工增加、薪资增加所致。（3）资产结构概述 截至 2019 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 17.37%，资产结构稳定。报告期内公司主要资产为货币成都利君实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 资金、理财产品、定期存款、应收帐款及应收票据等金融资产，资产流动性较好，变现性较强，其占总资产比重为 62.53%，与上年末持平。（4）现金流概述 现金及现金等价物净增加额较上期增加 40,521.24 万元，上升 156.48%，主要系本期购买理财产品较上期减少所致。3、回顾总结和经营计划进展情况(1)公司回顾总结前期已披露的发展战略进展情况 2019 年，公司继续围绕高效、节能、环保的辊压机及其配套设备的研发、制造和销售，致力于水泥、矿山等生产领域提供粉磨系统的最佳解决方案，为市场提供高效节能的粉磨工艺系统为发展战略目标。报告期内，公司共获得授权有效国家专利 7 项（其中发明专利 2 项），公司核心竞争力未发生重大变化。(2)2019 年度已披露经营计划进展情况 2019 年 4 月 24 日，公司在 2018 年年度报告“第四节九(三)1”中披露了 2019 年公司计划全年新签订辊压机（高压辊磨机）及其配套业务合同 4.0 亿元。报告期内，经过公司销售团队的艰辛努力，在全体员工的积极配合下完成新签订辊压机（高压辊磨机）及其配套业务合同 4.06 亿元。二、主营业务分析二、主营业务分析 1 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 687,836,952.17 100.00%516,603,882.89 100.00%33.15%分行业 制造业 687,836,952.17 100.00%516,603,882.89 100.00%33.15%分产品 水泥用辊压机及配套 268,607,893.04 39.06%176,924,883.41 34.25%51.82%矿山用高压辊磨机及配套 28,574,126.21 4.15%35,914,641.28 6.95%-20.44%辊系（子）188,135,921.13 27.35%135,442,783.01 26.22%38.90%航空零件及工装设计制造 122,221,479.98 17.77%99,140,634.20 19.19%23.28%其他业务 80,297,531.81 11.67%69,180,940.99 13.39%16.07%分地区 国内 682,111,215.00 99.17%514,413,781.09 99.58%32.60%国外 5,725,737.17 0.83%2,190,101.80 0.42%161.44%（2 2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 成都利君实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 制造业 607,539,420.36 340,086,043