002752_2019_昇兴股份_2019年年度报告（更新后）_2020-06-28.pdf

昇兴集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 昇兴集团股份有限公司昇兴集团股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 昇兴集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人林永贤、主管会计工作负责人黄冀湘及会计机构负责人公司负责人林永贤、主管会计工作负责人黄冀湘及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)张泉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张泉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等前瞻性陈述方面的内容，均不本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等前瞻性陈述方面的内容，均不构成本公司对任何投资者的实质承构成本公司对任何投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请注意投资风险。风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请注意投资风险。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部部分，描述了公司经营中可能面对的主要风险，敬请广大投资者注意查阅。分，描述了公司经营中可能面对的主要风险，敬请广大投资者注意查阅。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 833,180,519 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.25 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。昇兴集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .6 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .1010 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .3232 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .5959 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .6464 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 .6565 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .6666 第十节第十节 公司治理公司治理 .7373 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .7878 第十二节第十二节 财务报告财务报告 .7979 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 .181181 昇兴集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、集团、本公司、昇兴股份、昇兴集团 指 昇兴集团股份有限公司 昇兴控股 指 注册于香港的昇兴控股有限公司，本公司控股股东 实际控制人 指 林永贤先生、林永保先生、林永龙先生，本公司实际控制人 香港昇兴 指 注册于香港的昇兴（香港）有限公司，本公司全资子公司 北京升兴 指 升兴（北京）包装有限公司，本公司全资子公司 中山昇兴 指 昇兴（中山）包装有限公司，本公司全资子公司 山东昇兴 指 昇兴（山东）包装有限公司，本公司全资子公司 郑州昇兴 指 昇兴（郑州）包装有限公司，本公司全资子公司 安徽昇兴 指 昇兴（安徽）包装有限公司，本公司全资子公司 昆明昇兴 指 昇兴（昆明）包装有限公司，本公司全资子公司 江西昇兴 指 昇兴（江西）包装有限公司，本公司全资子公司 云南昇兴 指 昇兴（云南）包装有限公司，本公司全资子公司 成都昇兴 指 昇兴（成都）包装有限公司，本公司全资子公司 西安昇兴 指 昇兴（西安）包装有限公司，本公司全资子公司 SHENGXING ZHONGGUO PHNOM PENH PACKAGING CO.,LTD.指 昇兴（金边）包装有限公司，本公司全资子公司 昇兴供应链公司 指 昇兴供应链管理有限公司，本公司全资子公司 昇兴云 指 福建昇兴云物联网科技有限公司，本公司全资子公司 太平洋漳州 指 漳州昇兴太平洋包装有限公司，本公司全资子公司 太平洋武汉 指 昇兴太平洋（武汉）包装有限公司，本公司全资子公司 泉州分公司 指 昇兴集团股份有限公司泉州分公司 广东昌胜 指 广东昌胜照明科技有限公司，本公司控股子公司 漳平昌胜 指 漳平昌胜节能光电科技有限公司，广东昌胜全资子公司 博德科技 指 温州博德科技有限公司，本公司控股子公司 博德新材料 指 昇兴博德新材料温州有限公司，本公司控股子公司 福建恒兴 指 恒兴（福建）易拉盖工业有限公司，本公司控股子公司 昇兴瓶盖 指 昇兴（福州）瓶盖有限公司，本公司控股子公司 阿斯特 指 深圳市阿斯特网络科技有限公司，本公司控股子公司 昇兴集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 中科富创 指 中科富创（北京）智能系统技术有限公司，本公司参股公司 兴瑞丰 指 福州兴瑞丰投资合伙企业（有限合伙），本公司作为有限合伙人持有其 10%的合伙份额 福州太平洋制罐集团 4 家工厂 指 为太平洋制罐（北京）有限公司、太平洋制罐（青岛）有限公司、太平洋制罐（沈阳）有限公司、太平洋制罐（肇庆）有限公司 4 家公司 本公司章程、公司章程 指 昇兴集团股份有限公司章程 深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 巨潮资讯网 指 网址为 http:/，系中国证监会指定信息披露网站 三片罐 指 以马口铁为主要材料，由罐身、顶盖、底盖三部分组成的金属包装 二片罐 指 以钢材或铝材为主要材料，由罐身和顶盖两部分组成的金属包装 报告期、本报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 昇兴集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 昇兴股份 股票代码 002752 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 昇兴集团股份有限公司 公司的中文简称 昇兴股份 公司的外文名称（如有）Sunrise Group Company Limited 公司的外文名称缩写（如有）Sunrise Company 公司的法定代表人 林永贤 注册地址 福建省福州市经济技术开发区经一路 注册地址的邮政编码 350015 办公地址 福建省福州市经济技术开发区经一路 办公地址的邮政编码 350015 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘嘉屹 季小马 联系地址 福州市马尾区经一路 1 号 福州市马尾区经一路 1 号 电话 0591-83684425 0591-83684425 传真 0591-83684425 0591-83684425 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 昇兴集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913500006110059518 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变化 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 李仕谦、苏清炼 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）2,549,482,502.25 2,098,304,493.63 21.50%2,055,122,170.48 归属于上市公司股东的净利润（元）53,455,695.21 42,665,085.00 25.29%92,517,852.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）12,730,744.30 30,817,348.48-58.69%75,358,204.58 经营活动产生的现金流量净额（元）310,827,407.41 95,008,226.70 227.16%261,606,887.68 基本每股收益（元/股）0.0642 0.0512 25.39%0.11 稀释每股收益（元/股）0.0642 0.0512 25.39%0.11 加权平均净资产收益率 2.94%2.38%0.56%5.34%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）4,711,344,607.49 3,671,109,648.88 28.34%3,253,395,279.76 归属于上市公司股东的净资产（元）1,836,594,873.68 1,794,978,702.25 2.32%1,794,118,251.15 昇兴集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 491,384,391.44 485,517,811.11 759,990,104.63 812,590,195.07 归属于上市公司股东的净利润 13,845,494.12 16,120,399.53 18,518,392.73 4,971,408.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,904,896.06 13,795,980.70 8,191,133.70-17,161,266.16 经营活动产生的现金流量净额 1,927,568.41 7,387,793.72 281,277,031.26 20,235,014.02 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,052,636.38-1,713,553.35-3,015,078.24 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）16,759,988.91 22,139,634.04 26,688,462.01 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 27,165,928.24 受托经营取得的托管费收入 787,092.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 746,286.69 185,481.06-1,030,483.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -4,606,419.76 287,775.12 昇兴集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 减：所得税影响额 4,818,562.84 4,001,285.52 5,743,062.49 少数股东权益影响额（税后）968,419.30 156,119.95 27,965.11 合计 40,724,950.91 11,847,736.52 17,159,648.23-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。昇兴集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）主要业务、主要产品、主要客户（一）主要业务、主要产品、主要客户 公司主营业务是食品饮料包装容器的研发、设计、生产和销售及提供饮料灌装服务，主要产品为饮料罐和食品罐，包括三片罐、二片罐、铝瓶产品，为食品、饮料及啤酒行业企业提供从研发、设计、晒版、印刷、生产、配送、灌装、信息智能数据服务的一体化全方位服务。主要客户为国内知名食品、饮料、啤酒品牌企业，包括养元饮品、广药王老吉、华润雪花、青岛啤酒、广州曜能量、承德露露、银鹭集团、百威啤酒、燕京啤酒、达利集团、百事可乐、惠尔康、泰奇食品、伊利集团等。（二）主要经营模式（二）主要经营模式 公司遵循“与核心客户相互依存”的经营模式，积极维护和稳固核心客户的合作关系，通过一体化全方位的服务增强客户良好依存关系；同时，公司采取“贴进式”生产布局，不断完善和拓展生产布局，贴进核心客户的生产布局建立生产基地，以最大限度、最快速度地满足核心客户的需求，最大程度地降低管理成本和运输成本，保证公司产品在成本方面的竞争力，增强拓展新客户的能力。公司力求打造具有竞争优势、完整的设计、采购、生产、销售体系，在供应链、生产布局、客户资源等方面已建立的强有力的竞争优势。公司采取集团统一采购模式，对主要原材料和辅料，公司统一进行供应商的选择与评定，并统一由集团与重要的供应商签订长期协议，根据各分子公司未来的生产任务分时分批进行主辅料采购。公司已经与国内马口铁、铝材等主要供应商结成长期战略合作关系，确保主要原材料的供应稳定。公司与主要核心客户保持稳定的长期战略合作关系，采取直接面向客户，进行营销的模式。公司采取“贴进式”生产布局，贴进核心客户的生产布局建立生产基地，以最大限度、最快速度地满足核心客户的需求，最大程度地降低管理成本和运输成本，保证公司产品在成本方面的竞争力。同时，采取以销定产的生产模式，根据客户的具体需求量和自身产能分布情况分配生产任务、签订具体订单、安排生产，以保证公司产量与客户订单相匹配，避免出现产大于销的情况。（三）公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位（三）公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位 国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要首次将包装列入“重点产业”，明确“加快发展先进包装装备、包装新材料和高端包装制品”的产业发展重点。“十二五”期间，国内包装产业规模稳步扩大，结构日趋优化，实力不断增强，地位持续跃升，在服务国家战略、适应民生需求、建设制造强国、推动经济发展中的贡献能力显著提升，我国作为世界第二包装大国的地位进一步巩固。目前，包装工业已位列我国38个主要工业门类的第14位，成为中国制造体系的重要组成部分。“十三五”期间，我国包装产业将迎来广泛的发展机遇，也面临着严峻的发展挑战，绿色包装、安全包装、智能包装一体化发展将成为发展的重点。2020年1月19日，国家发展改革委、生态环境部公布关于进一步加强塑料污染治理的意见，到2020年底，我国将率先在部分地区、部分领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用，到2022年底，一次性塑料制品的消费量将明显减少，纸包装及金属包装得到更大推广。在目前限塑令政策的影响下，以及互联网经济发展和快消行业的结构转化背景下，金属包装能够顺应绿色包装、安全包装、智能包装一体化发展，成为未来包装行业高端化、智能化、个性化的重点。同时，金属包装是包装产业的重要组成部分，具有阻隔性优异、保质期长、易于实现自动化生产、印刷精密、款式多样、易回收再利用等优点，广泛应用于食品包装、医药品包装、日用品包装、仪器仪表包装，工业品包装、军火包装等方面；昇兴集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 其中用于食品包装的数量最大。金属包装因为其材质特性，比一般包装抗压能力更好，方便运输，不易破损。金属包装容器因其抗氧化性强，且款式多样，印刷精美，深受广大客户喜爱。经过二十多年的发展，公司积累了食品饮料行业的一大批优质客户资源，主要客户均为我国食品饮料领域内具有优势市场地位的知名企业，并与主要核心客户签订战略合作协议，建立长期稳定的战略合作伙伴关系，保障公司业绩可持续发展。在稳固主营业务的同时，积极推进快消品行业智慧型增值综合服务平台建设，提升客户增值服务能力。公司通过不断提供核心客户增值服务、进军高端金属包装领域、增加灌装业务、开发和组建大数据分析平台、拓展海外业务等一系列措施，挖掘与下游客户的深度合作，不断完善公司产业链布局与外延发展，强化公司综合包装解决方案的服务能力。公司是国内金属包装最大的生产服务企业之一，已成为国内金属包装领域领先企业。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 固定资产较年初增加 79,187.70 万元，增幅 71.35%，主要系本报告期收购子公司使得固定资产增加、以及全资子公司在建工程转固定资产增加所致。无形资产 无形资产较年初增加 8,187.92 万元，增幅 47.14%，主要系本报告期收购公司，使得无形资产增加所致。在建工程 在建工程较年初减少 44,852.66 万元，减幅 82.10%，主要系本报告期子公司在建工程转固定资产所致。货币资金 货币资金较年初增加 8,972.35 万元，增幅 42.60%,主要系本报告期加强货币资金管理，采取严谨的收支管理策略，使得货币资金较年初增加所致。应收票据 应收票据较年初减少 19,667.57 万元，减幅 91.40%，主要系本报告期执行新金融准则，将应收票据中银行承兑汇票重分类至应收款项融资所致。应收账款 应收账款较年初增加 35,379.68 万元，增幅 121.27%，主要系本报告期收购公司，使得应收账款增加所致，及本报告期公司执行积极销售政策，加大市场开拓力度，账期内应收款自然增长所致。应收款项融资 应收款项融资较年初增加 12,724.26 万元，增幅 100%，主要系本报告期执行新金融准则，将应收票据中银行承兑汇票重分类至应收款项融资所致。其他应收款 其他应收款较年初增加 25,214.93 万元，增幅 5351.16%，主要系本报告期从联营公司退股，尚未收回的股权投资款；以及并购公司，使得其他应收款增加所致。其他权益工具投资 可供出售金融资产较年初减少 620.00 万元，减幅 100%，主要系本报告期公司转让联营公司股权所致。长期待摊费用 长期待摊费用较年初增加 2,033.12 万元，增幅 287.53%，主要系本报告期子公司零星改造工程增加所致。其他非流动资产 其他非流动资产较年初减少 3,934.77 万元，减幅 64.77%，主要系本报告期公司加强对预付设备款项的管理，及时将收到的设备结转至在建工程中所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 昇兴集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 SHENGXING ZHONGGUO PHNOM PENH PACKAGING CO.,LTD.新设成立 2691.28 万元 柬埔寨 否 SHENGXING ZHONGGUO（CAMBODIA）INVESTMENT CO.,LTD.新设成立 2360.40 万元 柬埔寨 否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否报告期内，公司核心竞争力无重大变化。公司专注精细化管理和精益生产，为客户提供“安全、绿色、智慧”的产品，并可为客户提供量身定制个性化的产品。目前公司已是国内专业从事食品、饮料、啤酒等快速消费品金属包装的龙头企业之一。公司依靠产业布局与规模、质量控制、“贴进式”经营模式、综合解决方案、相互依存的客户群体、智能包装和品牌优势，形成了具有“昇兴”特色的强大的综合金属包装服务能力。1、产业布局与规模优势、产业布局与规模优势 公司不断完善公司产业链布局，已在福建、北京、广东、山东、安徽、河南、云南、江西、浙江、四川、陕西等地设立生产基地，覆盖了全国主要发达地区，能够提供三片罐、两片罐、铝瓶、瓶盖、灌装及基于智能包装载体信息化的一体化全方位服务。在对生产线配备国际先进的生产设备的同时，公司重视自动化、智能化制造在生产经营中的运用。公司生产规模及市场占有率已位居全国前列。2、质量控制优势、质量控制优势 对于直接接触食品饮料的容器及包装材料，各个国家都制定了相关的食品安全法规，因此，用于食品饮料的金属包装也是所有金属包装中生产标准最严格、技术壁垒最高的包装类别。高质量的产品来自于公司严格质量控制，公司的质量控制优势体现在两个方面：一是以生产组织和工艺流程为主的过程质量控制；二是以产品质量检测为主的质量控制。公司把“精细化管理、精益化生产”贯穿于生产的全过程，在引进国内外先进设备的基础上，依托管理团队及核心技术人员在金属包装行业从业多年的丰富行业管理经验，而积累形成了工艺流程诀窍，建立完善的质量保障体系，制定相应制度并严格执行，形成扎实的质量控制能力。公司始终坚持“质量第一、诚信为本、勇于创新、互利双赢”经营理念，以“层层把关、罐罐过关；全员同心、顾客放心；持续改进、永无止境”作为产品质量控制方针，时刻铭记“品质无处不在，优质劣质一切因我而起”，严格执行食品供应链管理原则，在ISO9001质量管理体系基础上建立了更加规范的质量管理体系，形成了供方管理、入厂、在线、出厂、第三方、客户检测的全方位全流程质量控制体系。公司产品质量得到客户的高度认可。3、经营模式优势、经营模式优势 公司遵循“与核心客户相互依存”的经营模式，积极维护和稳固核心客户的合作关系，通过多方位的服务增强客户良好昇兴集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 依存关系；同时不断完善和拓展生产布局，增强拓展新客户的能力。公司与国内马口铁、铝材等主要供应商结成长期战略合作关系。公司采取“贴进式”生产布局，贴进核心客户的生产布局建立生产基地，以最大限度、最快速度地满足核心客户的需求，最大程度地降低管理成本和运输成本，保证公司产品在成本方面的竞争力。公司力求打造具有竞争优势的完整的设计、采购、生产、销售体系，在供应链、生产布局、客户资源等方面已建立的比较强竞争优势。4、综合解决方案优势、综合解决方案优势 公司经过20年多年的发展，已具有丰富的生产经验、规范的管理和高水平的综合服务，具备了快速、高质量、个性化提供从产品研发设计到完工、配送、灌装、信息智能数据服务的一体化全方位服务能力。5、相互依存的客户群体优势、相互依存的客户群体优势 公司秉承诚信经营，与客户“共同成长、互利双赢”的业务发展理念，通过为客户提供高品质的金属包装产品，不断提升自身在下游客户供应链中的重要性。公司凭借完备的制造服务实力优势和持续优秀的质量控制能力，与公司下游客户结成了长期稳定、相互依存的合作关系，在与客户的深入合作过程中与主要核心客户结成稳定的长期战略合作关系。目前，公司与国内多家著名食品、饮料、啤酒企业包括养元饮品、广药王老吉、华润雪花、青岛啤酒、广州曜能量、承德露露、银鹭集团、百威啤酒、燕京啤酒、达利集团、百事可乐、惠尔康、泰奇食品、伊利集团等建立了战略合作关系，成为其金属易拉罐产品的核心供应商之一。6、智能包装优势、智能包装优势 公司致力于智能包装业务的发展，力求通过包装形式与内容创新、以二维码为代表的新技术应用以及大数据应用等方面带动包装产品的功能性拓展，并利用互联网整合多方资源与流量创造价值的能力提升包装产品的应用理念，带动产业的转型升级。7、品牌优势、品牌优势“昇兴”始终坚持“质量第一、诚信为本、勇于创新、互利双赢”经营理念，以提供“优质服务、客户至上”为导向，“昇兴”品牌知名度得到不断的提升，得到了社会、行业和客户的高度认可。昇兴集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年，新中国成立70周年，也是昇兴股份上市后关键突破的一年。回顾2019年，国内外经济都处于调整期，中美贸易摩擦不断反复，国内宏观经济下行压力不断加大，国内GDP（生产总值）增速继续放缓至6%附近，金融去杠杆大背景持续深化。尽管在中央减税降费措施不断刺激下，但受制于信用扩张制约，民营企业继续面临需求下滑、融资难和融资贵的艰难处境，压力较2018年更为明显。尽管宏观环境下行和外部竞争加剧等对昇兴的发展提出巨大挑战，但在公司董事会的积极应对下，在公司经营管理班子的正确部署下，2019年度，公司继续坚定执行“努力打造快消品行业智慧型增值综合服务平台”的发展战略，围绕“强化经营管控，加速转型升级、深入实施大包装发展路径、扩大产业结构多元化”的总体工作思路，全员上下协力同心，在管理体制改革和管理创新的基础上持续提高经营效率，全面提升公司综合解决方案服务能力，在加快打造新的利润增长点的同时实现产业链上合作伙伴价值共赢。2019年经过全体员工和管理层的拼搏奋斗和开拓进取，公司各项经营指标持续向好，取得了不错的成绩：三片罐业务客户结构持续优化，红牛安奈吉制罐和灌装正式商业化生产，二片罐业务成功并购太平洋漳州和武汉两家工厂，营收和销量实现双位数增长，市占率进一步提升，并逐步将扩张目标延伸至东南亚市场。铝瓶产能和客户结构跃至行业领先水平。公司持续开拓的灌装业务规模继续稳步提升，其他重点工作如非公开发行募投扩产亦有序推进，硕果累累。1.1.全面为红牛全面为红牛 安奈吉产品提供空罐和灌装服务，打造新的利润增长点安奈吉产品提供空罐和灌装服务，打造新的利润增长点 2019年初中山昇兴二期灌装项目已建成投产，5月开始为广州曜能量的红牛安奈吉产品供应空罐和提供灌装服务，第二条1200罐/分钟的灌装线于8月开始商业化量产，此外还有成都昇兴、西安昇兴也已开始为红牛安奈吉产品供应空罐，公司三大基地合计年制罐产能达10亿罐，灌装能力达7亿罐/年，2019年主要处于产能提升阶段。目前红牛安奈吉产品所属功能性饮料市场年销售额超过500亿元，销售量超80亿罐，2019年天猫“双11”红牛安奈吉获得功能性饮料品类单店单品双第一，随着红牛安奈吉产品市场占有率的逐步提升，预计从2020年开始红牛安奈吉项目也将逐步成为公司重要的利润增长点。2.2.二片罐行业底部反转，公司加速整合太平洋制罐中国包装业务，快速提升二片罐业务综合实力二片罐行业底部反转，公司加速整合太平洋制罐中国包装业务，快速提升二片罐业务综合实力 二片罐行业在经历几年供需失衡和无序竞争后逐步回归理性，中小企业产能加速出清，特别是进入2019年后，资本推动行业集中度进一步提升，核心企业开工率，现金流和盈利能力全面回升，行业进入实质提价阶段，底部反转确立。当前啤酒行业罐化率也正式进入加速期，将有效提升行业需求，改善供需格局，推动核心企业盈利能力回归合理水平。同时龙头企业不断开发新罐型，一方面成功助力下游品牌的产品结构升级，满足消费者个性化需求；另一方面也给与龙头包装企业差异化竞争的空间，凸显其创新方面的优势。2019年公司完成对太平洋制罐漳州和武汉公司的收购，并与控股股东昇兴控股签订 委托管理协议，受托经营昇兴控股收购的太平洋制罐中国业务的其他四家公司，从而通过直接并购和受托经营实现了公司二片罐产能的快速扩张，目前公司拥有二片罐（含托管福州太平洋制罐集团4家工厂）产能达85亿罐，正式跃居行业领先地位。公司将充分发挥并购规模效应和协同效应，全力把握二片罐行业底部反转机会，推动公司业绩回升。此外公司通过在柬埔寨金边投资两片罐产能，充分利用“一带一路”发展机遇，拓展盈利能力更佳的东南亚市场，进一步巩固并提高公司在国际上的行业地位。3.3.充分把握啤酒消费升级大趋势扩产高端铝瓶，打造高端铝瓶龙头企业充分把握啤酒消费升级大趋势扩产高端铝瓶，打造高端铝瓶龙头企业 公司控股子公司昇兴博德新材料的“旋口铝瓶”项目一期年产2.2亿只高端铝瓶生产线已于2019年上半年正式投产，当昇兴集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 前处于产能释放阶段。铝瓶包装契合国内啤酒消费结构升级的趋势，也是国内主流啤酒品牌企业重点发展的高端啤酒的主要包材。昇兴博德新材料已陆续取得国内多数啤酒品牌企业的高端铝瓶供应商资质和长期合同，目前合计产能已达2亿罐，昇兴博德新材料在综合技术实力、客户结构和产能方面均居国内领先地位，为公司把握国内高端啤酒增长商机提供了重要保障。4.4.持续推进快消品行业智慧型增值综合服务平台建设，提升客户增值服务能力持续推进快消品行业智慧型增值综合服务平台建设，提升客户增值服务能力 2018年底，公司投资控股阿斯特网络和参股中科富创智能，旨在与昇兴云形成深度协同，丰富“工业智能、协同营销、供应链管理”等服务内容，同时促进公司产品创新和服务创新，提升公司综合解决方案服务能力。昇兴云定位为快消品上下游企业和商家提供商品防伪防窜溯源、渠道管理、IP智能营销、大数据分析等综合服务，提升包装载体附加值。报告期内，昇兴云获得了国家高新技术企业称号，二维码赋码项目客户拓展至18个，二维码赋码产品罐数累计达10亿级体量，扫码量累计达2.13亿，平均扫码率高于行业水平。创新的动漫IP营销抖音短视频单条最高播放2000万+，目前昇兴云抖音企业号拥有41.50万粉丝，原创短视频获赞次数超过200万次。报告期内，阿斯特网络已通过与渠道资源合伙人合作在河南、山东、湖北等省份设立3家省级合资公司构建终端赋能网络，搭建“新零售”商业模式的基础运营平台，直接覆盖零售门店5000余家，投放网络商城、直播等互联网服务产品。阿斯特打造的B2B2C服务平台将为快消品牌合作伙伴提供商品个性定制开发，IP赋能、新型营销、智能仓配和供应链金融等一系列增值服务。2019年阿斯特召开了三场招商发布会，每场会议经销商和实体店参与者达300人以上，饮料啤酒类产品个性化定制业务和快消品供应链金融业务取得突破，商业模式价值逐步显现。报告期内中科富创智能取得一系列重大成绩，参股首年业绩便快速突破，取得千万级利润。2019年公司陆续签约海烟异型烟仓储管理系统、青岛新机场RFID设备及系统集成、中车动车组配件信息化管理平台及物流执行管理系统软件、华为智能仓配系统等大型项目，以物料流动的过程控制专业能力为主线，为烟草、中车、华为等大型生产企业提供从原料、配件到产成品出库以及商业流通全过程、全领域的智能化物流解决方案。2019年中科富创智能实施完成并进入试运行的华为某地智能仓配项目（合同额7000万左右），成为华为同类项目的标杆项目，得到华为及业内的认可，同时公司还签约并推进多个华为智能仓配类项目。目前公司在手订单充足，融资通畅，后续将依托昇兴，探索为快消品行业上下游客户的工厂生产提供智能工厂解决方案，从而形成深度协同和服务闭环。5 5控股企业广东昌胜照明与飞利浦达成战略合作，能源管理服务取得较大进展控股企业广东昌胜照明与飞利浦达成战略合作，能源管理服务取得较大进展 报告期内，昌胜照明正式取得和飞利浦的战略合作，强强联合，形成大功率氙气灯和LED灯并进格局，产品线和技术储备更加丰厚，解决方案更加全面，双方将全面推进在户外照明、工业照明和教育照明等领域的深度合作。目前昌胜照明已获得飞利浦产品全国代理资质，福建地区教育照明产品唯一代理资质，并成为派驻技术人员进驻合作企业共同推广市场的战略合作伙伴。2019年双方共同实施完成河北某地的路灯节能改造项目，同时双方多个城市节能改造、教育系统照明改造和工矿企业节能改造项目逐步签约和展开实施当中。6.6.优化股东结构，启动非公开发行股票，继续做强主业，同时充实流动性，降低资产负债率水平优化股东结构，启动非公开发行股票，继续做强主业，同时充实流动性，降低资产负债率水平 报告期内，公司控股股东协议转让8，000万股至国内全资子公司昇洋发展，支持昇洋发展的经营，有利于增强昇洋发展的实力同时优化上市公司持股结构。报告期内，公司适时启动非公开发行，募资不超过9.60亿元，发行不超过总股本的30%，对应不超过2.50亿股，募集资金主要投向云南曲靖灌装及制罐生产线建设项目和昇兴股份泉州分公司两片罐制罐生产线技改增线项目，本次非公开发行完成后，公司总资产和净资产均将相应增加，公司资产负债率也将相应下降，公司财务状况将得到一定程度的改善，财务结构趋向合理与优化，有利于增强公司抵御财务风险的能力，同时引进市场重要机构投资者，有利于进一步优化股东结构，提升上市公司市场知名度。7.7.加强研发，坚持技术创新，提升企业核心竞争力加强研发，坚持技术创新，提升企业核心竞争力 昇兴集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 报告期内，公司不断通过加大新材料的应用等技术创新手段，已成为行业产品线最丰富的龙头企业。2019年集团采购部配合生产部加快罐身铝减薄材料的运用，成功开发更薄的罐身铝材，有效控制两片铝罐的单位制造成本，同时提升了竞争力。在新罐型研发投入上，公司持续投入研发成本，成功开发出马口铁三片539罐型以及铝质二片440毫升容量罐型，保持差异化竞争力。此外公司通过SPC（统计过程控制系统）在材料方面的应用，为合作伙伴的标准化制定助力。在专利申报方面，2019年公司完成了83项专利的管理维护、年费缴纳工作；申报并获得18个实用新型专利证书，截止报告期末，公司共取得101个专利（外观设计22个，实用新型专利75个，发明专利4个）。8.8.加快拓展多种采购业务模式，持续降低采购成本加快拓展多种采购业务模式，持续降低采购成本 为了提升企业的成本竞争空间，公司加快拓展多种采购业务模式，努力创造供应链横向整合利润。（1）三片罐马口铁采用立体定价模式，与宝钢、首钢两家大型国企建立了长期友好的战略合作关系，选用年度、季度、月度等灵活采购机制，全方位控制马口铁采购成本。（2）数字化采购平台推广应用：自2019年2月集团推广关联公司导入1688网采工作，进一步扩大“互联网+”的数字化采购效益。借助数字化采购平台，集团采购部还分别组建了两片罐和三片罐配件采购优化小组，推动生产设备非关键部位进口配件的原生产商及新供方开发，降低配件采购成本。9.9.以市场为导向，加强营销服务，提升市占率以市场为导向，加强营销服务，提升市占率 面对需求增长放缓的宏观环境和日益剧烈的市场竞争，公司坚持以“市场客户的服务者”为理念，重视维系战略客户，同时加大营销推广力度和提升服务，积极开发新客户.报告期内，新增异型罐客户虎邦，鱼罐头市场客户开发完成百万罐级订单