002478_2019_常宝股份_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

江苏常宝钢管股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 江苏常宝钢管股份有限公司江苏常宝钢管股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 江苏常宝钢管股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人曹坚、主管会计工作负责人王云芳及会计机构负责人公司负责人曹坚、主管会计工作负责人王云芳及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)田野声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。田野声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项已有详细说明，请投资者注意阅读。特别提示：本年度报告所涉及的公司未来发展战略、相关经营性等前瞻性特别提示：本年度报告所涉及的公司未来发展战略、相关经营性等前瞻性陈述，属于未来经营计划性事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，陈述，属于未来经营计划性事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者存在不确定性，并不代表公司对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，及相关人士的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。1、油气采掘行业和火力发电行业周期风险、油气采掘行业和火力发电行业周期风险;?2、原材料价格异常波动增加制造成本风险；、原材料价格异常波动增加制造成本风险；?3、人民币汇率大幅波动带来汇率损失风险；、人民币汇率大幅波动带来汇率损失风险；?4、贸易保护主义兴起带来出口限制的、贸易保护主义兴起带来出口限制的风险；风险；?5、公司医疗板块的政策、经营及管控风险。、公司医疗板块的政策、经营及管控风险。?详细内容见本报告详细内容见本报告“第四节、第四节、江苏常宝钢管股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 十、公司面临的风险和应对措施十、公司面临的风险和应对措施”中的相关说明。敬请广大投资者注意投资风险。中的相关说明。敬请广大投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.3 元（含税），送元（含税），送红股红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。江苏常宝钢管股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.53 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.54 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.55 第十节第十节 公司治理公司治理.64 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.69 第十二节第十二节 财务报告财务报告.70 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.211 江苏常宝钢管股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 常宝股份/公司 指 江苏常宝钢管股份有限公司 常宝钢管集团 指 江苏常宝钢管集团有限公司 常宝普莱森 指 江苏常宝普莱森钢管有限公司 常宝精特 指 常州常宝精特钢管有限公司 常宝检修 指 常州常宝钢管设备检修有限公司 常宝销售 指 江苏常宝钢管销售有限公司 常宝国际 指 常宝国际控股有限公司 常宝阿曼 指 常宝阿曼石油管材有限公司 什邡二院 指 什邡第二医院有限责任公司 洋河医院 指 宿迁市洋河人民医院有限公司 瑞高投资 指 山东瑞高投资有限公司 东大医院 指 单县东大医院有限公司 愈安投资 指 嘉兴愈安投资有限公司 复大医疗 指 广州复大医疗有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中石油 指 中国石油天然气集团有限公司 中石化 指 中国石油化工集团公司 中海油 指 中国海洋石油总公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 江苏常宝钢管股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 常宝股份 股票代码 002478 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏常宝钢管股份有限公司 公司的中文简称 常宝股份 公司的外文名称（如有）Jiangsu Changbao Steeltube Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）CBGF 公司的法定代表人 曹坚 注册地址 江苏省常州市延陵东路 558 号 注册地址的邮政编码 213018 办公地址 江苏省常州市延陵东路 558 号 办公地址的邮政编码 213018 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王云芳 刘志峰 联系地址 江苏省常州市延陵东路 558 号 江苏省常州市延陵东路 558 号 电话 0519-88814347 0519-88814347 传真 0519-88812052 0519-88812052 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券事务部 江苏常宝钢管股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91320400137163943Q 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2017 年增加了医院营业收入。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 江苏省常州市晋陵中路 517 号赢通商务大厦 10 楼 签字会计师姓名 王文凯、戴伟忠 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）5,285,111,388.12 5,376,126,917.42-1.69%3,494,406,305.56 归属于上市公司股东的净利润（元）601,156,011.09 480,262,756.14 25.17%143,675,508.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）589,720,413.73 494,541,626.08 19.25%119,592,039.68 经营活动产生的现金流量净额（元）669,182,117.92 686,332,973.31-2.50%574,119,192.53 基本每股收益（元/股）0.63 0.49 28.57%0.17 稀释每股收益（元/股）0.63 0.49 28.57%0.17 加权平均净资产收益率 14.22%12.26%1.96%4.97%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）6,844,041,142.96 6,422,603,881.01 6.56%5,679,357,146.43 归属于上市公司股东的净资产（元）4,462,884,420.89 3,973,774,645.58 12.31%3,721,920,552.22 江苏常宝钢管股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,314,713,985.97 1,441,808,890.64 1,383,486,295.56 1,145,102,215.95 归属于上市公司股东的净利润 136,734,644.24 197,278,390.17 178,090,530.18 89,052,446.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 135,030,060.85 194,102,702.09 171,603,917.71 88,983,733.08 经营活动产生的现金流量净额-141,462,445.11 297,302,703.78 132,092,759.40 381,249,099.85 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-6,708,441.80-25,253,270.62-6,186,849.95 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）14,333,967.47 7,158,186.72 5,250,171.97 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 5,643,326.65 委托他人投资或管理资产的损益 2,939,678.89 3,127,041.58 13,632,013.69 对外委托贷款取得的损益 7,194,444.46 4,099,166.65 10,798,333.30 受托经营取得的托管费收入 1,341,614.47 江苏常宝钢管股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,177,409.03-3,216,377.23-319,913.37 减：所得税影响额 2,287,532.68-2,091,039.52 3,811,630.73 少数股东权益影响额（税后）1,859,109.95 2,284,656.56 2,263,596.80 合计 11,435,597.36-14,278,869.94 24,083,469.23-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江苏常宝钢管股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主要从事石油天然气用管、电站锅炉管和工程机械及石化用管等专用管材的研发、生产和销售，主要产品为油气开采用管、电站锅炉用管、工程机械用管以及其他细分市场特殊用管。公司产品主要应用于油气开采、电站锅炉、机械加工等能源和机械及石化行业。同时，2017年11月，公司完成发行股份购买医院资产，成为能源管材生产销售和医疗服务并举发展的双主业上市公司。报告期内，公司油气开采用管、电站锅炉用管、工程机械用管及其他细分市场用管等钢管业务营业收入占当期收入比例为81%，是公司收入和利润的主要来源；公司医疗板块营业收入占上市公司总收入的19%。公司能源管材板块产品分为标准规格产品和特殊定制产品，生产模式基本为“以销定产”方式，即由客户提出产品规格和数量要求，公司相关生产单元根据客户订单组织生产、检验并交货。公司所需原材料主要为优质合金管坯。管坯采购主要根据生产合同要求，选择能够满足要求的国内专业特钢生产厂家。在销售模式方面，公司同时采取直销和经销两种模式，以直销为主；公司医疗服务板块目前主要为综合医院服务业务，主要为医院所在地周边居民及企业职工，提供综合诊疗服务，主要依靠医院自身品牌价值、服务质量、在当地的核心竞争优势以及综合性价比赢得当地居民的信任和选择。公司能源管材板块所在的行业分为稳定成熟市场和专业细分市场，市场空间较大。行业受能源消费需求、经济周期变化、原材料价格波动等影响因素较为明显；公司医疗服务板块为医疗大健康产业，周期波动风险较低，能够为公司提供优质的现金流和稳定的盈利增长点。报告期内，在国家能源安全战略及国内油气勘探开采投资加大背景下，公司油气开采用管需求保持增长，能源管材市场整体继续保持稳健经营，经营业绩实现较大幅度增长；医疗服务板块加强对各医院的经营管控，提升医院管理及运营水平，各医院经营稳健，区域竞争优势和医院品牌逐步提升。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 江苏常宝钢管股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 无 应收票据 期末持有的应收票据减少。应收款项融资 期末持有待后续支付的银行承兑汇票金额。预付款项 期末预付原材料款减少。其他应收款 保证金等增加。其他流动资产 期末增值税进项留抵增加。其他非流动资产 主要为特种专用管材生产线等项目增加的工程预付款。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 常宝国际控股有限公司 投资设立 172,232,887.13 香港 进出口贸易 盈利 3.45%否 Changbao Oman Oil Pipe Company L.L.C(FZC)投资设立 100,535,356.46 阿曼 钢管的生产与销售 盈利 2.01%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析(1)报告期内，公司油气开采用管市场产销两旺，着力打造质量、效率和交期优势，品牌价值进一步提升；（2）公司持续推进“专而精、特而强”的经营战略落地，推进市场及内部组织的转型与变革，推行精益管理模式，管理核心竞争力显著增强；（3）公司持续推进常宝文化变革与创新，重新确立了公司愿景、使命和核心价值观，适应新形势，推动和引领公司未来发展；（4）常宝高端页岩气智能生产线项目于2019年陆续建成投产运行，高附加值油井管深加工能力进一步提升；（5）公司高端油井管制造车间被认定为2019年江苏省示范智能车间，公司及子公司常宝普莱森同时被认定为“常州市绿色工厂”，常宝精特被认定为2019年度江苏省专精特新小巨人企业（专精特新产品）等。江苏常宝钢管股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，随着国家持续推进能源安全战略，加大油气勘探开发力度，油气市场维持景气，公司管理层持续推进“专而精，特而强”发展战略，推进精益管理模式，继续深耕中小口径能源管材市场，保持传统优势市场和特色细分市场竞争优势，着力提升品质品牌，聚焦特色产品打造，公司继续保持健康高效运行；医疗服务板块加强对各医院的经营管控，提升医院管理及运营水平，各医院经营稳健，区域竞争优势和医院品牌逐步提升。报告期内，公司实现营业总收入52.85亿元，同比下降1.69%；归属上市公司股东的净利润6.01亿元，同比增长25.17%；扣除非经常性损益的净利润5.90亿元，同比增长19.25%；经营活动产生的现金流量净额6.69亿元，同比下降2.50%。报告期内，公司被常州市政府评为2019年度“工业五星级明星企业”、“纳税百强企业”，被武进区政府授予“2019年度纳税大户金奖企业”、“2019年度外贸进出口十强企业”，董事长曹坚获得“常州市工业明星企业家”、“武进区优秀企业家”称号；子公司常宝普莱森获得2019年区长质量奖、区工业企业产出规模奖，区税收突出贡献奖，区工业企业有效投入奖；2019年公司“高端油井管制造车间”被认定为2019年江苏省示范智能车间，公司及子公司常宝普莱森同时被认定为“常州市绿色工厂”，公司及子公司常宝普莱森同时被认定为“2019年首批江苏省工业互联网发展示范企业”四星级企业，常宝精特被认定为2019年度江苏省专精特新小巨人企业（专精特新产品）等。一、能源管材方面一、能源管材方面 报告期内，公司管理层精确把握市场供需变化，大力推进精益管理模式，持续打造质量、效率和交期优势，不断提升品质和品牌信任度，凭借在中小口径油管市场持续领先的品牌优势和产品竞争优势，油气开采用管市场整体取得良好经营业绩；电站锅炉管受行业政策持续影响，国内外市场需求仍然低迷，但公司凭借小口径高压锅炉管持续领先的竞争优势和行业地位，提升巩固品质品牌，仍然取得领先的市场份额。报告期内，公司能源管材板块实现营业收入42.62亿元，同比下降5.50%；实现归属于上市公司股东的净利润4.97亿元，同比增长27.48%。报告期内，内贸市场方面，在中石油、中石化、中海油等油气开采用管重点市场开拓取得突破，高钢级产品、非API产品持续增加，多个重点产品成功首次入围；HRSG管、U型高加管、蛇形管、光热管等市场份额名列前茅；外贸市场方面，顺利通过印尼国家石油公司、巴基斯坦油气开发公司认证、MRC管线江苏常宝钢管股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 管认证、NIOC认证以及PDO管线管的认证，T91超长管批量性供货海外市场，T23产品顺利通过GE认证并取得批量订单。同时，公司深入挖掘工程机械、钻探工具以及接箍石油工具等细分市场，结合机组特色选定目标品种，新开发煤炭地质钻杆、加重钻杆、工具用管等高附加值产品，目前公司稳定接单的品种数量达到23个，品种管合作客户达76家。报告期内，公司重点项目建设有序推进。常宝高端页岩气智能生产线项目于2019年陆续建成投产运行，高附加值油井管深加工能力进一步提升；特种专用管材生产线项目于2019年6月30日正式开工，目前已进入全面施工阶段，预计2020年下半年投产试运行，将建成目前全球最先进PQF连轧钢管机组；高端管线管智能生产线项目于2019年11月5日正式开工，预计2020年下半年投产试运行，将进一步提升管线管生产能力；常宝钢管技术研发中心项目，该项目已经立项建设，预计2020年年底建成投入使用，项目建成后将全面达到国内领先水平。同时，2019年，公司各经营单元加快推进技术改造、自动化、智能化及设备效率提升等重点项目，公司主要产线效率和产品质量明显提升。二、医疗服务方面二、医疗服务方面 报告期内，各医院结合自身区位优势，加强运营管理，不断提升医疗服务水平，增强区域竞争力。报告期内，公司医疗服务板块共实现营业收入10.23亿元，同比增长18.13%；实现归属于上市公司股东的净利润1.04亿元，同比增长15.21%。报告期内，各医院加强品牌学科建设，强化医疗运营管理规划，结合各医院的地区优势、患者特点等，制定新的发展策略，不断提升专科服务水平；通过开展社区门诊、健康普查、义诊下乡、组合营销等方式，拓展市场影响力。各医院持续加强人才建设和运营管理，巩固提升自身优势医疗科室，通过外部合作等，扩展医疗业务的服务宽度。什邡二院精神病院新大楼竣工并投入使用，完成园区扩容后，收治病人数量也大幅提升，继续巩固当地精神专科类的龙头地位；洋河医院通过拓展与外部医院机构的合作，组织四周年院庆暨大型义诊活动等措施增强医院影响力；东大医院加快推进三级医院创建，不断提升学科及文化建设水平；广州复大医院完成高新技术企业复评，将在2019-2021年度继续享受所得税优惠政策。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。江苏常宝钢管股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 5,285,111,388.12 100%5,376,126,917.42 100%-1.69%分行业 钢管业务 4,262,474,837.79 80.65%4,510,410,469.97 83.90%-5.50%医疗服务 1,022,636,550.33 19.35%865,716,447.45 16.10%18.13%分产品 油套管 2,553,356,901.24 48.31%2,634,972,254.16 49.01%-3.10%锅炉管 1,057,616,310.55 20.01%1,182,521,335.84 22.00%-10.56%其他管 424,771,250.46 8.04%470,476,583.45 8.75%-9.71%其他业务收入 226,730,375.54 4.29%222,440,296.52 4.14%1.93%医疗服务 1,022,636,550.33 19.35%865,716,447.45 16.10%18.13%分地区 内销收入 3,895,434,831.62 73.71%4,084,352,125.29 75.97%-4.63%外销收入 1,389,676,556.50 26.29%1,291,774,792.13 24.03%7.58%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地以上的行业、产品或地区情况区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 钢管业务 4,262,474,837.79 3,273,140,016.10 23.21%-5.50%-10.03%3.87%医疗服务 1,022,636,550.33 648,813,874.47 36.55%18.13%16.49%0.89%分产品 油套管 2,553,356,901.24 1,822,850,358.62 28.61%-3.10%-9.39%4.96%锅炉管 1,057,616,310.55 864,278,828.87 18.28%-10.56%-13.40%2.67%医疗服务 1,022,636,550.33 648,813,874.47 36.55%18.13%16.49%0.89%分地区 内销收入 3,895,434,831.62 3,099,900,582.80 20.42%-4.63%-3.57%-0.87%江苏常宝钢管股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 外销收入 1,389,676,556.50 822,053,307.77 40.85%7.58%-16.14%16.73%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 无缝钢管 销售量 吨 513,093 547,126-6.22%生产量 吨 541,110 587,350-7.87%库存量 吨 115,333 89,876 28.32%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 钢管业务 3,058,221,184.23 77.98%3,408,280,897.95 81.25%-3.27%其他业务 214,918,831.87 5.48%229,711,062.15 5.48%0.00%医疗服务 648,813,874.47 16.54%556,963,907.34 13.28%3.26%单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 油套管 1,822,850,358.62 46.48%2,011,784,125.00 47.96%-1.48%锅炉管 864,278,828.87 22.04%997,958,284.82 23.79%-1.75%其他管 371,091,996.74 9.46%398,538,488.13 9.50%-0.04%其他业务 214,918,831.87 5.48%229,711,062.15 5.48%0.00%医疗服务 648,813,874.47 16.54%556,963,907.34 13.28%3.26%说明 无 江苏常宝钢管股份有限公司 2019 年年度报告全文 16（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,115,692,983.06 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 21.11%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 326,636,633.01 6.18%2 客户二 306,842,235.04 5.81%3 客户三 199,213,093.34 3.77%4 客户四 142,867,897.63 2.70%5 客户五 140,133,124.04 2.65%合计-1,115,692,983.06 21.11%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,406,975,909.80 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 48.04%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 462,132,719.31 15.78%2 供应商二 287,026,980.90 9.80%3 供应商三 271,793,707.34 9.28%4 供应商四 248,903,278.51 8.50%5 供应商五 137,119,223.74 4.68%江苏常宝钢管股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 合计-1,406,975,909.80 48.04%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 159,684,674.65 144,932,491.58 10.18%无重大变化。管理费用 197,570,674.77 214,212,609.01-7.77%无重大变化。财务费用-14,726,352.50-34,933,588.22 57.84%主要为利息收入增加，汇兑收益减少。研发费用 176,278,293.92 178,764,035.42-1.39%无重大变化。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司十分重视技术研发工作，积极组织新技术、新品种的开发，为公司品牌打造及市场开发工作打下了良好基础。公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人）311 316-1.58%研发人员数量占比 7.86%8.15%-0.29%研发投入金额（元）176,278,293.92 178,764,035.42-1.39%研发投入占营业收入比例 3.34%3.33%0.01%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 5,216,162,560.63 5,048,439,310.14 3.32%经营活动现金流出小计 4,546,980,442.71 4,362,106,336.83 4.24%江苏常宝钢管股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 经营活动产生的现金流量净额 669,182,117.92 686,332,973.31-2.50%投资活动现金流入小计 256,384,933.20 208,090,640.17 23.21%投资活动现金流出小计 719,422,432.09 502,982,768.72 43.03%投资活动产生的现金流量净额-463,037,498.89-294,892,128.55-57.02%筹资活动现金流入小计 289,000,000.00 246,301,727.53 17.34%筹资活动现金流出小计 408,636,286.00 603,536,124.89-32.29%筹资活动产生的现金流量净额-119,636,286.00-357,234,397.36 67.63%现金及现金等价物净增加额 86,961,172.57 62,679,814.16 38.74%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 公司本期项目投资支付较多，投资活动产生的现金流出比上年增加；本期银行借款比上年增加，筹资活动现金流出比上年减少，从而现金及现金等价物净增加额比上年有所增加。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 10,653,775.35 1.35%委托贷款等收益 否 资产减值-33,711,078.63-4.27%存货跌价准备、商誉、委托理财减值准备。否 营业外收入 952,451.12 0.12%其他收入 否 营业外支出 9,933,749.67 1.26%固定资产报废损失、捐赠支出等 否 信用减值损失-6,646,909.22-0.84%坏帐准备 否 资产处置收益 95,447.72 0.01%主要为固定资产处置损失 否 其他收益 14,333,967.47 1.82%主要为政府补贴 否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 不适用 江苏常宝钢管股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,622,085,667.77 23.70%1,431,291,194.03 22.29%1.41%无重大变动 应收账款 613,359,039.28 8.96%691,737,380.55 10.77%-1.81%无重大变动 存货 961,483,466.99 14.05%892,972,822.09 13.90%0.15%无重大变动 固定资产 1,943,960,862.87 28.40%1,739,978,836.12 27.09%1.31%无重大变动 在建工程 301,502,472.07 4.41%274,489,444.15 4.27%0.14%无重大变动 短期借款 138,000,000.00 2.02%30,000,000.00 0.47%1.55%增加银行贷款 长期借款 48,000,000.00 0.70%0.70%增加项目贷款 预付款项 46,122,399.90 0.67%72,594,480.31 1.13%-0.46%期末预付原材料款减少 其他应收款 15,740,621.95 0.23%9,803,274.34 0.15%0.08%保证金等增加 其他流动资产 55,113,217.64 0.81%37,136,231.78 0.58%0.23%期末增值税进项留抵增加 应收票据 274,463,057.44 4.01%414,062,035.43 6.45%-2.44%期末持有的应收票据减少 应收款项融资 14,591,078.35 0.21%0.00%0.21%期末持有待后续支出的银行承兑汇票 其他权益工具投资 11,350,472.00 0.17%9,469,066.00 0.15%0.02%无重大变动 无形资产 281,426,777.86 4.11%241,142,209.37 3.75%0.36%无重大变动 商誉 462,839,128.78 6.76%472,820,035.78 7.36%-0.60%无重大变动 长期待摊费用 24,833,675.63 0.36%34,337,818.49 0.53%-0.17%无重大变动 递延所得税资产 14,929,348.96 0.22%12,508,260.86 0.19%0.03%无重大变动 其他非流动资产 200,239,855.47 2.93%88,260,791.71 1.37%1.56%主要为特种专用管材生产线等项目增加的工程预付款 应付票据 923,511,582.11 13.49%1,114,203,724.35 17.35%-3.86%无重大变动 应付账款 371,158,406.18 5.42%332,055,710.91 5.17%0.25%无重大变动 江苏常宝钢管股份有限公司 2019 年年度报告全文 20 预收款项 98,137,404.24 1.43%119,198,732.10 1.86%-0.43%无重大变动 应付职工薪酬 59,157,960.52 0