002766_2019_＊ST索菱_2019年年度报告（更新后）_2020-05-22.pdf

深圳市索菱实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 深圳市索菱实业股份有限公司深圳市索菱实业股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 05 月月 深圳市索菱实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人肖行亦、主管会计工作负责人闵耀功及会计机构负责人公司负责人肖行亦、主管会计工作负责人闵耀功及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)闵耀功声明：保证年度报告中财务报告的真闵耀功声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。详见由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于深圳市读。详见由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于深圳市索菱实业股份有限公司索菱实业股份有限公司 2019 年财务报告出具非标审计意见的专项说明【亚会年财务报告出具非标审计意见的专项说明【亚会A 专审字（专审字（2020）0272 号】。号】。详见公司同日披露在巨潮资讯网上的详见公司同日披露在巨潮资讯网上的2019 年度内部控制自我评价报告。年度内部控制自我评价报告。本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。深圳市索菱实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.27 第五节第五节 重要事项重要事项.74 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.81 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.81 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.81 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.82 第十节第十节 公司治理公司治理.83 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.92 第十二节第十二节 财务报告财务报告.98 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.104 深圳市索菱实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、索菱股份 指 深圳市索菱实业股份有限公司 索菱国际 指 索菱国际实业有限公司 妙士酷 指 九江妙士酷实业有限公司 广东索菱 指 广东索菱电子科技有限公司 索菱投资 指 深圳市索菱投资有限公司 三旗通信 指 上海三旗通信科技有限公司 英卡科技 指 武汉英卡科技有限公司 上海航盛 指 上海航盛实业有限公司 上海摩山 指 上海摩山商业保理有限公司 霍尔果斯摩山 指 霍尔果斯摩山商业保理有限公司 建华建材 指 建华建材（中国）有限公司 中山乐兴 指 中山乐兴企业管理咨询有限公司 FCC 认证 指 美国联邦通信委员会工程技术部提供的认证，是无线电应用产品、通信产品和数字产品进入美国市场的通行证 CE 认证 指 欧盟市场的强制性认证标志，是产品进入欧洲市场的通行证 ISO9001:1994 质量体系认证/ISO9001:2000 质量体系认证/ISO9001:2008 质量体系认证 指 由 ISO(国际标准化组织)制定的质量管理和质量保证的国际标准 ISO：TS16949 国际质量体系认证 指 适用于汽车生产供应链组织形式的质量评定体系，是国际汽车行业的技术规范之一 IECQ 认证 指 国际电工委员会电子元器件质量评定体系 前装 指 整车出厂时已经装备电子产品 前装客户 指 将购买的产品用于整车生产的客户 后装 指 整车出厂后才装备电子产品 4S 店 指 集汽车销售、售后服务、配件和信息服务为一体的销售店 车载 指 按照汽车规范要求量身定做的产品 TSP 指 即车载信息服务商（Telematics Service Provider），是随着车联网的发展而兴起的一种新兴模式,连接了汽车厂商、车载信息终端提供商、内容提供商、通讯运营商以及服务提供商，将各类内容提供商及移动运营商所提供的资源进行了整合，并提供给最终客户 CID 指 即 Car Informatic Device，是结合 TSP 业务模式，利用无线通信、移深圳市索菱实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 动网络和卫星导航技术为用户提供专业的汽车卫星导航定位、无线通讯、信息娱乐、安防监控和汽车移动互联网等功能的终端产品 PND 指 Portable Navigation Devices，便携式导航仪，是一种手持及车载两用导航产品 高级驾驶辅助系统（ADAS）指 Advanced Driver Assistant System，高级驾驶辅助系统，具备包括但不限于 LDW、PCW、FCW 等功能的驾驶辅助设备 LDW 指 Lane Departure Warning，车道偏移告警，当车辆偏离车道，或有此趋势时告警 PCW 指 Pedestrian Collision Warning，行人防碰撞告警，识别前方行人，并在一定的距离时告警 FCW 指 Forward Collision Warning，前向碰撞告警，识别前方车辆，并在一定的距离时告警 FW 指 Fatigue Warning，疲劳驾驶告警，识别驾驶人当前疲劳度，并在疲劳驾驶时做出告警 UBI 指 User Behavior Insurance，驾驶行为保险，指基于驾驶行为习惯而制定的保险 商车费改 指 商业车险条款费率管理制度改革 深圳市索菱实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称*ST 索菱 股票代码 002766 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市索菱实业股份有限公司 公司的中文简称 索菱股份 公司的外文名称（如有）Shenzhen Soling Industrial Co.,Ltd 公司的法定代表人 肖行亦 注册地址 深圳市南山区南头街道安乐社区关口二路 15 号智恒产业园 19 栋 2 层 注册地址的邮政编码 518000 办公地址 深圳市南山区南头街道安乐社区关口二路 15 号智恒产业园 19 栋 2 层 办公地址的邮政编码 518000 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 盛家方 徐海霞 联系地址 深圳市南山区南头街道安乐社区关口二路 15 号智恒产业园 19 栋 2 层 深圳市南山区南头街道安乐社区关口二路 15 号智恒产业园 19 栋 2 层 电话 0755-28022655 0755-28022655 传真 0755-28022955 0755-28022955 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码 9144030027939160XU 深圳市索菱实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更。历次控股股东的变更情况（如有）2019 年 12 月 25 日，公司控股股东肖行亦先生及其一致行动人萧行杰先生签署放弃表决权的声明与承诺，肖行亦及萧行杰先生本次放弃公司股份表决权将导致公司第二大股东中山乐兴成为持有公司单一表决权最大股东，公司控股股东及实际控制人拟发生变更。截至本公告日，本次控股权变更尚需取得国家市场监督管理局对经营者集中反垄断申报的批准，目前相关方正在履行相关审批程序。详见公司于 2019 年 12 月 27 日发布在巨潮资讯网上的 关于控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告（公告编号：2019-129）。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼(B2)座 301 室 签字会计师姓名 周铁华、刘振国 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计差错更正 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）939,418,973.78 1,430,458,946.77 1,007,521,154.46-6.76%1,122,175,165.98 1,151,406,639.71 归属于上市公司股东的净利润（元）7,784,201.76-313,971,929.44-1,028,693,857.80 100.76%-31,479,094.17 57,937,757.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-138,346,804.14-320,949,476.25-1,035,376,350.80 86.64%-35,325,140.88 54,095,222.99 经营活动产生的现金流量净额（元）52,289,466.10-1,020,974,311.30-1,020,974,311.30 105.12%81,412,905.57-319,919,662.02 基本每股收益（元/股）0.02-0.7444-2.44 100.76%-0.0746 0.14 深圳市索菱实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 稀释每股收益（元/股）0.02-0.7444-2.44 100.76%-0.0746 0.14 加权平均净资产收益率 1.38%-23.70%-92.41%93.79%-0.02%4.08%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）5,556,741,052.84 4,046,615,921.35 3,721,602,207.38 49.31%3,376,737,560.89 3,660,176,992.98 归属于上市公司股东的净资产（元）556,083,642.36 1,324,624,680.53 554,133,457.47 0.35%1,880,876,217.97 1,627,587,784.89 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 157,291,023.98 377,130,597.26 213,392,772.84 191,604,579.70 归属于上市公司股东的净利润-71,814,899.30-109,229,391.86-41,120,036.22 229,948,529.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-70,182,692.53-111,460,145.45-41,281,824.49 251,841,008.33 经营活动产生的现金流量净额 10,372,707.95-44,293,900.77 5,542,228.45 80,668,430.47 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 深圳市索菱实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-160,744.33-1,253,258.31 822,660.44 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）13,225,806.93 13,960,289.39 4,563,114.36 债务重组损益 162,104,952.66 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -5,883,744.52 132,470.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,022,385.65 1,052,113.02-894,198.21 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00 减：所得税影响额 25,822,144.44 609,687.13 761,726.03 少数股东权益影响额（税后）194,479.27 583,219.45 19,786.81 合计 146,131,005.90 6,682,493.00 3,842,534.70-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳市索菱实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）公司主要业务 公司所处的是融入了计算机通信行业、汽车电子行业、车联网、无人驾驶等综合一体化行业，公司是一家专业从事CID（Car Informatic Device）系统的研发、生产、销售，并以此为基础向客户提供专业车联网硬件及软件服务和自动驾驶开发的国家级高新技术企业。公司熟练掌握了智能座舱从硬件设计、软件开发到系统整合的关键技术，且多项技术达到行业领先水平。目前公司在硬件生产的基础上，不断加大在车联网软硬件应用服务方面的市场投入，致力于智能驾驶及智慧交通领域延伸，力争成为汽车智能网联、自动驾驶、智慧交通综合解决方案的领先提供商。公司主要产品如下：车联网产品，包括T-BOX、车机手机互联类产品、视频、4S点客户增值管理、新能源车车联网系统、网约车系统、智慧城市系统等。汽车辅助驾驶产品，包括智能中控、全液晶数字仪表盘组合、智能尾门、脚踢控制器等。自动驾驶产品，包括ADAS系统（包括FCW、PCW、LDW、AEB等）、车内ADAS系统（包括驾驶员注意力辅助系统和人脸识别系统等）、车辆全盲区管理（包括360环视系统、A柱盲区显示及大型车盲区管理等）、毫米波雷达（包括24G毫米波雷达、77G毫米波雷达），自动驾驶解决方案。后台服务，包括人机交互，即语音+出行，将成为智能车机最核心的交互方式，含云服务、大数据、第三方集成等产品及解决方案。公司按照业务模式可分为前装业务和后装业务。前装市场的增长空间取决于汽车产量，后装市场的增长空间主要取决于国内外目前的民用汽车保有量及后续增量。报告期内，公司从事的主要业务未发生重大变化。（二）行业发展情况 近年来，车联网被认为是物联网体系中最有产业潜力、市场需求最明确的领域之一。车联网可以实现智能交通管理、智能动态信息服务和车辆智能化控制的一体化服务，正在成为汽车工业信息化提速的突破口。以车联网逐步普及为标志，汽车工业已经开始进入“智慧时代”。车联网行业在政策、市场、技术三重推动下得以迅速发展：（1）政策层面 车联网作为物联网在智能交通、智慧城市等领域的重要应用，得到了国务院、交通部、工信部等政府部门的广泛重视和支持。我国的车联网发展是从 2009 年开始的，但我国的智能交通行业则已经发展了十几年，为车联网行业的发展打下了一定的基础。（2）技术层面 目前全球范围并无统一的车与车间的通信标准，我国包括工信部、发改委、科技部等主管部门、行业协会、各地方、企业和科研机构都在积极筹备相关工作，推动通信技术不断升级演进，并且逐步实现标准化、统一化。（3）市场方面 根据国家统计局发布的2019年国民经济和社会发展统计公报数据显示，截至2019年末，私人汽车保有量22635万辆，比上年末增加1905万辆；民用轿车保有量14644万辆，增加1193万辆，其中私人轿车保有量13701万辆，增加1112万辆。截至2019年底，国内14个省机动车保有量超过1000万辆，66个城市汽车保有量超过百万辆，此外，北京、成都、重庆、苏州、上海、郑州、深圳、西安、武汉、东莞、天津等11个城市超300万辆。中国汽车工业协会统计数据显示，2019年中国汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆，产销量继续蝉联全球第一。中汽协认为，汽车行业转型升级、中美经贸摩擦、环保标准切换及新能源补贴退坡等因素令行业承受了较大压力，造成2019深圳市索菱实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 年产销量分别下降7.5%和8.2%，但中汽协预测,2020年汽车市场降幅将收窄到2%。世界银行发布的2019年全球20个主要国家数据显示，中国每千人汽车拥有量为173辆，位列榜单第17名；美国每千人汽车拥有量达837辆，是中国的近5倍。由此可见，中国汽车市场依然具有很大成长空间。随着车联网相关产品逐步在新上市汽车，尤其是新能源汽车上的普遍应用，轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）、重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）、国家车联网产业标准体系建设指南（电子产品和服务）、车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划、2019年智能网联汽车标准化工作要点、智能汽车创新发展战略、汽车驾驶自动化分级等行业政策、标准的推动，以及原有车辆的网联化改装，车联网终端产品和系统服务市场规模正处于加速增长的起点上。（三）产业布局 2017年公司完成收购三旗通信、英卡科技和上海三旗，进一步增强了公司的竞争力。截至目前，公司业务模式已经由上市前期的后装业务为主，逐步转型为以前装业务为主的模式。后装市场方面，公司在巩固原有优势基础上，进一步探索新零售业务模式。公司通过持续研发投入以及外延并购，成为具备国际领先“CID系统+车联网服务+自动驾驶系统”的车载智能一体化整体解决方案的公司。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 较期初减少 42%，主要系辽宁索菱、湖南索菱丧失控制权确认补提少提损益调整所致。固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 期末余额 151,724.12 元，主要系子公司上海航盛固定资产完工转固所致。应收票据及应收账款 期末余额大幅增加，主要系公司本年度行业不景气应收账款回款周期变长所致。预付账款 期末余额 大幅增加，主要系公司本年度行业不景气供应商付款方式部分变更为预付所致。其他应收款 期末余额 大幅增加，主要系公司本年度对外支付的往来款增加所致。开发支出 期末余额 较期初大幅下降，主要系子公司上海三旗及武汉英卡开发相关研发项目完结转出所致。长期待摊费用 期末余额 较期初大幅减少，主要系公司本期计提累计摊销增加使得长期待摊费用净值减少所致。递延所得税资产 期末余额 较期初增加，主要系公司本期应收账款及其他应收款坏账准备增加所致。其他非流动资产 期末余额 较期初增加，主要子公司广东索菱本期新增预付工程设备款所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 深圳市索菱实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、技术与研发优势、技术与研发优势 公司具有20年专业从事CID系统的研发、生产、销售和服务的经验，并以此为基础为客户提供车联网服务和自动驾驶系统，在产品的硬件、软件及研发创新方面，处于国内行业领先地位。具体核心技术如下：（1）拥有车联网应用平台）拥有车联网应用平台 主要整合了试乘试驾管理、4S客户增值管理、中小车队管理系统、分时租赁、ADAS、UBI车险系统、汽车金融风险管控系统、桩联网等多项核心技术功能。基于车联网面向车主提供全新的试乘试驾体验，面向4S店及主机厂提供精准的试乘试驾数据分析以作为业务决策依据；还有车辆位置、车况等实时监控，支持预置报警等，降低汽车金融风险；包括充电桩管理、费用管理、预约管理等，以及车辆使用情况，司机驾驶行为情况制定车险，支持按驾驶行为付费、车辆使用付费等多种模式。特别在ADAS、分时租赁、桩联网、UBI车险系统等系统都有所涉及，是提高安全性的主动安全技术，包括前车碰撞警告FCW、车道偏离警告LDW、前车启动报警FVSA、前车接近报警FPW、数字视频录像DVR、行车日志、视频输出功能、手机APP与PC校准等功能，可进行静、动态物体的辨识、侦测与追踪等技术上的处理，从而能够让车主在最快的时间察觉可能发生的危险。（2）自动驾驶平台）自动驾驶平台 拥有创新的仿生智能拥有创新的仿生智能算法。算法。涵盖图像识别、声音识别、声源定位、体感交互、自主避障 等人工智能领域。公司自主研发的图像仿生智能算法，以全天候、高清化视像源为基础，快速实现特定场景、特定目标、特定行为的特征识别与行为理解，并将处理结果输出到预测预警与自动控制，突破解决了人脸识别、表情识别、车牌识别、车道偏离预警、行人提示预警、海量视频搜索、全景图像拼接等应用难题，为广大用户提供全天候实时视像监测、智能化视像处理以及各种 与视像相关的互联互动应用。在此基础上，公司储备与发展了语音仿生智能算法，具备声纹识别、声源定位、语义理解、多轮对话、语音云应答等多项全新功能。拥有创新的仿生智能算法。拥有创新的仿生智能算法。涵盖图像识别、声音识别、声源定位、体感交互、自主避障 等人工智能领域。公司自主研发的图像仿生智能算法，以全天候、高清化视像源为基础，快速实 现特定场景、特定目标、特定行为的特征识别与行为理解，并将处理结果输出到预测预警与自动 控制，突破解决了人脸识别、表情识别、车牌识别、车道偏离预警、行人提示预警、海量视频搜 索、全景图像拼接等应用难题，为广大用户提供全天候实时视像监测、智能化视像处理以及各种 与视像相关的互联互动应用。在此基础上，公司储备与发展了语音仿生智能算法，具备声纹识别、声源定位、语义理解、多轮对话、语音云应答等多项全新功能。2、产品品质优势、产品品质优势 在品质保证方面，公司围绕着TS16949、ISO/IEC、27001-2013等国际认证标准建立了严格的品质控制体系，公司还在2016年全面导入SLPS精益管理系统，公司产品相继通过了ROHS、FCC、FDA、CE等欧美安全标准认证，最大程度的满足了国内外主流汽车厂商及汽车经销商日益严格的产品及服务品质要求。公司已连续十多年领航中国CID系统后装市场，同时也成为众多汽车厂以及腾讯、众诚保险、中国电信、中国移动、中国联通以及华为等服务提供商和战略合作伙伴。在现有生产技术及工艺创新方面，公司不断加大生产工艺改造及技术升级的研发投入力度，积极推进自动化改造，将人工智能、云端算法、大数据处理等先进技术与传统生产工艺进行有效融合，全面提升核心数据生产能效和服务保障能力。在面向未来的产品预研和技术储备方面，公司有效整合了海内外研发资源，并与国际车厂进行合作，全面提速无人驾驶的学习、智能座舱等核心关键技术的攻关进程，确保公司在新技术新趋势领域持续保持领先地位。3、创新业务模式优势、创新业务模式优势 公司在业务发展战略上，从后装市场走向前装市场基础上，采取一种新的业务发展模式，叫新零售，即打破了传统的代理分销模式，品牌直接去掉中间层加价环节，生产厂商直接面对消费用让利给消费者，消费者直接拿到出厂更具有优惠的价格。公司新零售，是具有革命性的销售模式，在行业内首家推出，去掉了中间层，带上专用ERP系统，线上导流带来的额外客户，无需压货且不影响原有业务的销售系统以及低门槛的加盟条件。公司通过新零售的应用，将构建全新的线下实体店+线上电商平台的业务结合模式，通过与实体店等服务商进行利润分成，去除中间环节服务商，使该业务模式将成为公司新的业绩增长点。深圳市索菱实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 4、规模化优势、规模化优势 公司是珠三角经济区最具规模和实力的CID系统生产厂家之一。现拥有占地面积超过5万平米的产业化基地，具备完善配套的生产条件，具有先进的SMT、无铅波峰焊接等生产装配工艺和完善的产品质量保证设备（包括专用测试系统、EMC、老化、高低温质量可靠性试验设备等），具有超过100万台的年生产和销售能力。5、品牌和客户优势、品牌和客户优势 公司多年来专注于CID系统的应用市场，凭借在品牌方面的竞争优势，公司获得全国车联网企业100强中排名第15名，在广东省500强排名第463名，在广东省制造业100强市78名等多项荣誉称号，公司的“索莱特”、“DHD”、“索菱SOLING”、“妙士酷”等系列产品被消费者广泛接受和认可。目前公司国内客户群分布广泛，在整车生产企业及其下属销售公司方面拥有众多优质客户，与包括一汽马自达、广汽丰田、广汽三菱、广汽本田、东风乘用车、上海通用、华晨汽车、菲亚特汽车、浙江吉利、上海海马、江淮安驰、大连中升集团、庞大汽贸集团、富士通天、浙江元通等汽车厂家和汽车经销商提供专业配套服务。同时，公司结合客户对产品的功能需求，在产品规划以及研发上，公司坚持围绕自动驾驶、智能座舱、车联网应用以及智慧交通等产品多线开发。6、管理优势、管理优势 面对全球经济一体化进程快速推进带来的发展契机，公司积极寻求参与全球市场竞争的战略合作机会，加强全球业务整合，敦促国际化沟通和协作，储备面向未来的国际化人才。全球业务整合方面，公司积极参与国际沟通及交流，及时掌握全球市场动态及国际客户需求，积极拓展海外业务网络，优化营销体系，扩大车联网服务业务及智能座舱业务全球化销售渠道优势，利用20年海外拓展平台优势，大力开展智能座舱、无人驾驶等全球领先技术交流与合作。在国际化人才队伍建设方面，在公司国际化快速发展的过程，成功培养了大批集聚国际视野和行业顶尖专业能力的核心人才，并在公司产品研发、技术攻关、市场拓展等领域发挥重要作用。同时，公司建立了完善的人才培养计划及股权激励措施，为吸引和储备面向未来的国际化人才、提升公司国际竞争实力奠定基础。深圳市索菱实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年下半年公司遭遇了前所未有的困难，公司的持续经营受到前所未有的挑战，2018年度内控的有效性被会计师事务所出具否定意见的鉴证报告，尤其是由于连续两年亏损以及2018年度财务报告被会计师事务所出具无法表示意见，公司被深圳证券交易所实施退市风险警示。报告期内，公司以扭亏为盈为目标，致力于积极努力改变公司现状，对内进一步完善组织架构，加强公司内控和规范化管理，减少内部消耗，提高企业运营效率，同时继续开拓市场，积极整合各种优势资源，对外主动对接各债权人，积极寻求解决方案。报告期末，公司总资产5,556,741,052.84元，同比增长49.31%，归属于上市公司股东的净资产556,083,642.36元，同比增加0.35%。报告期内，公司实现营业收入939,418,973.78元，同比下降6.76%；实现归属于上市公司股东的净利润7,784,201.76元，同比增长100.76%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 939,418,973.78 100%1,007,521,154.46 100%-6.76%分行业 汽车电子 810,906,458.17 86.32%848,635,068.40 84.23%2.10%消费电子 128,512,515.61 13.68%158,886,086.06 15.77%-2.10%分产品 车载信息系统 689,063,817.27 73.35%760,476,967.39 75.48%-2.13%无线数据终端 152,091,931.85 16.19%158,886,086.06 15.77%0.42%其他 98,263,224.66 10.46%88,158,101.01 8.75%1.71%分地区 国内 609,682,913.98 64.90%536,706,518.98 53.27%11.63%国外 329,736,059.80 35.10%470,814,635.48 46.73%-11.63%深圳市索菱实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 15（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 汽车电子 810,906,458.17 625,851,776.41 22.82%-4.45%-19.84%14.82%消费电子 128,512,515.61 97,658,309.13 24.01%-19.12%-33.19%16.00%分产品 车载信息系统 689,063,817.27 541,208,167.30 21.46%-9.39%-22.64%13.45%无线数据终端 152,091,931.85 108,732,646.40 28.51%-4.28%-25.61%20.50%其他 98,263,224.66 73,569,271.84 25.13%11.46%-9.29%17.13%分地区 国内 609,682,913.98 486,416,516.14 20.22%13.60%-1.48%12.21%国外 329,736,059.80 237,093,569.40 28.10%-29.96%-45.26%20.09%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 汽车电子 销售量 台 1,924,856 1,134,084 69.73%生产量 台 1,887,192 1,128,912 67.17%库存量 台 185,404 223,068-16.88%消费电子 销售量 台 286,077 1,082,914-73.58%生产量 台 288,725 1,081,788-73.31%库存量 台 7,776 5,128 51.64%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司业务向汽车电子转移，故从产量、销售量及库存均发生了较大变化。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 深圳市索菱实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 16（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车电子 营业成本 625,851,776.41 86.50%780,710,263.94 84.23%2.27%消费电子 营业成本 97,658,309.13 13.50%146,168,833.70 15.77%-2.27%单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 车载信息系统 营业成本 541,208,167.30 74.80%699,608,342.90 75.48%-0.68%无线数据终端 营业成本 108,732,646.40 15.03%146,168,833.70 15.77%-0.74%其他 营业成本 73,569,271.84 10.17%81,101,921.04 8.75%1.42%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内，湖南索菱汽车电子科技有限公司、辽宁索菱实业有限公司因少数股东增资导致控制权发生变更，不再纳入公司合并报表，详见公司于2019年4月18日发布在巨潮资讯网上的 关于控股子公司控制权发生变更的公告（公告编号：2019-030）。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情）主要销售客户和主要供应商情况况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）318,147,219.12 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 33.87%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 106,910,281.86 11.38%2 第二名 64,539,004.26 6.87%3 第三名 54,777,639.60 5.83%深圳市索菱实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 4 第四名 48,681,823.11 5.18%5 第五名 43,238,470.29 4.60%合计-3