002709_2019_天赐材料_2019年年度报告_2020-04-27.pdf

广州天赐高新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 广州天赐高新材料股份有限公司广州天赐高新材料股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-029 2020 年年 04 月月广州天赐高新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人徐金富、主管会计工作负责人顾斌及会计机构负责人公司负责人徐金富、主管会计工作负责人顾斌及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)顾斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。顾斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。风险。公司在本报告公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分，部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意相关内容。详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 548,517,289 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。注：本报告中注：本报告中 2019 年度现金分红总额是以本报告报出时的总股本年度现金分红总额是以本报告报出时的总股本548,517,289 为基数进行测算，实际分红总额以为基数进行测算，实际分红总额以 2019 年度权益分派实施时的股权年度权益分派实施时的股权登记日当日的总股本为基数计算。登记日当日的总股本为基数计算。广州天赐高新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .6 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .1010 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .3636 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .6262 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .6969 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 .7070 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .7171 第十节第十节 公司治理公司治理 .7878 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .8585 第十二节第十二节 财务报告财务报告 .8686 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 .226226 广州天赐高新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会。深交所、交易所 指 深圳证券交易所。公司、本公司、母公司 指 广州天赐高新材料股份有限公司。天赐有机硅 指 广州天赐有机硅科技有限公司，为公司的全资子公司。天津天赐 指 天津天赐高新材料有限公司，为公司的全资子公司。香港天赐 指 天赐（香港）有限公司，为公司的全资子公司。九江天赐 指 九江天赐高新材料有限公司，为公司的全资子公司。九江天祺 指 九江天祺氟硅新材料科技有限公司，为九江天赐全资子公司。江苏天赐 指 江苏天赐高新材料有限公司，为公司全资子公司。东莞凯欣 指 东莞市凯欣电池材料有限公司，为公司的全资子公司，已注销。呼和浩特天赐 指 呼和浩特天赐高新材料有限公司，为公司的全资子公司，已注销。江西天赐创新中心 指 江西天赐新材料创新中心有限公司，为公司的全资子公司。张家港吉慕特 指 张家港吉慕特化工科技有限公司，为公司全资子公司。安徽天赐 指 安徽天赐高新材料有限公司，曾为公司全资子公司，已注销。中科立新 指 广州中科立新材料科技有限公司，为公司控股子公司。中天鸿锂 指 中天鸿锂清源股份有限公司，为公司控股子公司。浙江天硕 指 浙江天硕氟硅新材料科技有限公司，为公司控股子公司。九江矿业 指 九江天赐矿业有限公司，为公司控股子公司。宜春天赐 指 宜春天赐高新材料有限公司，曾用名：江西艾德纳米科技有限公司，为公司控股子公司。池州天赐 指 池州天赐高新材料有限公司，为九江天赐全资子公司。宁德凯欣 指 宁德市凯欣电池材料有限公司，为公司全资子公司。浙江美思 指 浙江美思锂电科技有限公司，为宜春天赐全资子公司。浙江艾德 指 浙江艾德纳米科技有限公司，为宜春天赐全资子公司。上海吉慕特 指 上海吉慕特化学科技有限公司，为张家港吉慕特全资子公司。九江吉慕特 指 九江吉慕特新型材料科技有限公司，为张家港吉慕特全资子公司。江西海森 指 江西海森科技有限公司，为九江天祺全资子公司，已注销。容汇锂业 指 江苏容汇通用锂业股份有限公司，为公司参股子公司。江西云锂 指 江西云锂材料股份有限公司，为公司参股子公司。广州天赐高新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 安徽天孚 指 安徽天孚氟材料有限公司，为九江天赐控股子公司。天赐中硝 指 江西天赐中硝新材料有限公司，为九江天赐控股子公司。九江容汇 指 九江容汇锂业科技有限公司，为九江天赐参股子公司。万向一二三 指 万向一二三股份公司，为公司持股 5%以上股东。汉普医药 指 广州市汉普医药有限公司，为公司关联交易方。三和环保 指 广州市天赐三和环保工程有限公司，为公司关联交易方。江苏中润 指 江苏中润氟化学科技有限公司，为公司关联交易方。台州亨德 指 台州亨德生态农业科技有限公司，为浙江美思持股 50%的联营公司。CZI 指 澳大利亚 Cassini Resources Limited，为公司参股公司。日化材料及特种化学品 指 公司生产的日化材料及特种化学品主要有表面活性剂、硅油、水溶性聚合物、阳离子调理剂等系列产品，其中，日化材料广泛应用于洗发水、沐浴露、洗衣液、消毒杀菌产品等个人护理和家居护理领域，特种化学品主要用于石油开采、造纸、农药铺展剂、3D 打印等工业领域。锂离子电池材料 指 用于生产锂离子电池的原材料，公司生产的锂离子电池材料主要有电解液、正极材料磷酸铁锂等。电解液 指 锂离子电池的关键原材料之一，在电池正负极之间起到传导输送能量的作用，一般由高纯度有机溶剂、电解质、添加剂等材料在一定条件下按一定比例配制而成。六氟磷酸锂 指 锂离子电池电解质，生产锂离子电池电解液的主要原料，俗称锂盐，是目前性能相对较好、使用量最多的电解质。碳酸锂 指 一种常见的锂化合物，根据其纯度不同分为工业级碳酸锂、电池级碳酸锂和高纯碳酸锂，其中电池级碳酸锂为磷酸铁锂的主要原材料，高纯碳酸锂为六氟磷酸锂的主要原材料。磷酸铁锂 指 一种锂离子电池的正极材料。电解液、正极材料、负极材料、隔膜为锂电池的四大原材料，其中，电解液与正极材料的兼容性和复配稳定性对锂电池性能有主要影响。报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。元、万元 指 除另有说明外，均为人民币元、人民币万元。广州天赐高新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天赐材料 股票代码 002709 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广州天赐高新材料股份有限公司 公司的中文简称 天赐材料 公司的外文名称（如有）Guangzhou Tinci Materials Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）TINCI 公司的法定代表人 徐金富 注册地址 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8 号 注册地址的邮政编码 510760 办公地址 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8 号 办公地址的邮政编码 510760 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩恒 卢小翠 联系地址 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8 号 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8 号 电话 020-66608666 020-66608666 传真 020-66608668 020-66608668 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 广州天赐高新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91440101723773883M 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 刘均山、杨东晓 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）2,754,589,624.70 2,079,846,708.24 32.44%2,057,303,096.04 归属于上市公司股东的净利润（元）16,319,676.03 456,284,907.64-96.42%304,730,207.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）11,656,922.43 9,989,589.90 16.69%295,823,099.40 经营活动产生的现金流量净额（元）-18,408,019.80-318,250,631.15 94.22%-79,342,286.32 基本每股收益（元/股）0.03 0.84-96.43%0.57 稀释每股收益（元/股）0.03 0.84-96.43%0.57 加权平均净资产收益率 0.57%17.03%下降 16.46 个百分点 15.17%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）5,329,642,855.46 4,934,891,955.52 8.00%3,691,720,695.76 归属于上市公司股东的净资产（元）2,788,297,066.31 2,821,543,831.28-1.18%2,537,533,267.28 广州天赐高新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 543,928,122.15 673,794,346.56 746,339,512.98 790,527,643.01 归属于上市公司股东的净利润 28,608,251.39 21,916,500.40 39,494,523.50-73,699,599.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25,546,321.92 26,956,737.18 40,613,183.09-81,459,319.76 经营活动产生的现金流量净额 81,060,493.57-126,719,427.51-63,608,125.55 90,859,039.69 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-3,835,166.12-3,759,421.93-4,192,148.45 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）19,632,587.34 35,635,089.51 16,421,552.85 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 493,944,060.02 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减 2,059,948.05 广州天赐高新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,930,270.01-2,994,819.53-770,306.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目-1,156,863.35 减：所得税影响额-890,957.30 78,849,215.49 1,901,999.66 少数股东权益影响额（税后）-2,061,508.44-259,677.11 649,989.63 合计 4,662,753.60 446,295,317.74 8,907,108.56-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广州天赐高新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）主要业务、主要产品及其用途（一）主要业务、主要产品及其用途 公司主营业务为精细化工新材料的研发、生产和销售，属于精细化工行业，主要产品为日化材料及特种化学品、锂离子电池材料。1、日化材料及特种化学品业务、日化材料及特种化学品业务 公司生产的日化材料及特种化学品主要有表面活性剂、硅油、水溶性聚合物、阳离子调理剂、有机硅及橡胶助剂材料等系列产品，其中，日化材料下游产品应用为个人护理品，包括洗发水、护发素、沐浴露、洗手液、消毒杀菌产品、护肤品等；同时，日化材料还广泛应用于日常家居、衣物的清洁及护理上，下游产品应用包括卫浴、厨房等硬表面用清洁剂、皮革护理蜡和洗衣液等；特种化学品主要应用于工业领域，公司的产品及应用技术为造纸、建筑、农药、油田、有机硅制品、橡塑和印染等领域提供创新的解决方案。2、锂离子电池材料业务、锂离子电池材料业务 公司生产的锂离子电池材料主要为锂离子电池电解液和正极材料磷酸铁锂，均为锂离子电池关键原材料。同时，围绕主要产品，公司还配套布局电解液和磷酸铁锂的关键原料生产能力，包括六氟磷酸锂、新型电解质、添加剂、磷酸铁和锂辉石精矿等。锂离子电解液和正极材料磷酸铁锂用于生产锂离子电池，锂离子电池在新能源汽车、消费电子产品、家用电器和储能领域均有广泛应用。报告期内，公司的主要业务和产品未发生重大变化。（二）经营模式及业绩驱动因素（二）经营模式及业绩驱动因素 1、经营模式、经营模式 公司是集研发、生产、销售和解决方案服务的，集中多元化经营的精细化工企业。公司目前主营业务销售模式主要为直销并提供产品技术服务及解决方案。在生产上，公司通过以销定产的方式进行。采购方式上，公司以及下属控股子公司所需的原料、设备均通过公司集中采购。2、主要业绩驱动因素、主要业绩驱动因素 公司日化材料及特种化学品业务下游市场包括日用化学品市场和特定工业领域市场。随着人民生活水平的日益提高，国民可支配收入水平的增长，追求美好及高品质生活的愿望推动个人护理品及日化品的消费持续增长。在特定工业领域的产品及技术应用，主要为工业领域内创新产品性能的突破、成本和环保等因素的提升提供专用化学品和解决方案，具有较好的增长空间。锂电池材料下游应用领域为锂离子电池产品，市场应用于消费电子领域产品（智能手机、照相机、笔记本电脑等）、动力领域（新能源汽车、电动自行车、电动工具等）和储能领域等，其中，新能源汽车行业的发展是锂离子电池及其上游锂离子电池材料行业发展的主要推动力，储能领域随着5G、基站、电网储能及家庭储能的发展，增长速度加快也对锂电池材料行业有强大推动作用。（三）公司所处主要行业的特点及行业地位（三）公司所处主要行业的特点及行业地位 日化材料及特种化学品行业方面，随着我国城市化进程的加快和居民可支配收入的提高，人们对个人和家居护理产品有了多元化和更高品质的需求，个人和家居护理产品消费行业也保持了较高速度的稳定增长，同时随着电商渠道的快速发展，传统日化产品供应商也面临更频繁的新品牌和渠道的冲击和挑战，这对公司是机遇和挑战并存的时期；报告期内，公司依然保持国内个人护理洗护类材料领域的领先地位，并以持续推出的新产品为契机，初步奠定了新一代温和表面活性剂的领先市场地位，同时以配方的持续开发能力和技术服务引领的销售策略，拓展了护肤、彩妆等新的应用市场，有效提升了行业内对公司化妆品材料的认可度。国际业务方面，公司致力于开发更优质的经销渠道和提升服务精细度，产品获得多家国际客户的广州天赐高新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 认可，对公司国际业务做大做强打下了坚实的基础。锂离子电池材料行业方面，受国家新能源汽车补贴政策退坡、主要原料由于环保整顿停产断供等因素影响，部分原材料价波动明显，市场需求及增长进一步放缓，动力电池领域已经呈现了集中化趋势，主流电解液企业绑定大客户进行销售，市场竞争度提升。长期来看，国家产业政策调整有利于新能源汽车行业产品品质的提升，同时促进整个行业整合提速以及新能源汽车行业稳定健康地发展。报告期内，公司作为排名前列的电解液供应商，市场份额仍保持领先，同时2019年在客户转型战略实施上取得了较好的进展，持续不懈的国际业务开拓，取得了预期的效果。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要指长期股权投资，与上年度期末相比减少 4.41%。固定资产 与上年度期末相比增加 62.08%，主要原因为报告期内九江天祺、九江天赐在建工程项目转固和购买固定资产。无形资产 与上年度期末相比增加 7.93%。在建工程 与上年度期末相比减少 45.94%，主要原因为报告期内九江天祺、九江天赐在建工程项目转固。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 主要原因为根据新金融工具会计准则，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产全额调整至其他权益工具投资。应收票据 与上年度期末相比减少 85.74%，主要原因为根据新金融工具会计准则，将报告期内银行承兑汇票调整至应收款项融资。应收账款融资 主要原因为根据新金融工具会计准则，将报告期内银行承兑汇票调整至应收账款融资。预付款项 与上年度期末相比减少 74.01%，主要原因为报告期内预付货款到货冲减预付款项。其他应收款 与上年度期末相比减少 43.17%，主要原因为与外部单位资金往来款减少。其他流动资产 与上年度期末相比增加 48.14%，主要原因为（1）九江矿业、中天鸿锂待抵扣税金增加；（2）报告期将浙江天硕待抵扣税金纳入合并财务报表范围。其他权益工具投资 主要原因为根据新金融工具会计准则，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产全额调整至其他权益工具投资。长期待摊费用 与上年度期末相比增加 52.29%，主要原因为子公司中天鸿锂增加长期待摊费用。递延所得税资产 与上年度期末相比增加 57.89%，主要原因为可抵扣暂时性差异增加。其他非流动资产 与上年度期末相比减少 52.28%，主要原因为报告期预付的工程项目款、固定资产款在报告期确认相关资产。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 广州天赐高新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司的主营业务为精细化工材料，报告期内，公司继续加强自身核心竞争力，为在激烈的市场环境中保持有利的竞争地位，提供了强有力的支撑和保障。（一）价值链整合构建的竞争优势（一）价值链整合构建的竞争优势 围绕主营业务及行业，通过内生式构建及外延式投资，公司形成了产业链纵向稳定供应和横向业务协同的两大优势。内生式构建方面，公司通过自产主要产品的核心关键原材料，持续创新完善生产工艺、设备和技术，构建循环产业链体系，获取持续的成本竞争优势。外延式投资方面，公司通过并购具备核心客户或技术优势的公司，参股上游核心原材料供应商、搭建下游材料循环产业、横向协同产业链其他材料提供商，巩固和扩大公司在行业的地位和影响力。（二）国际化经营优势（二）国际化经营优势 公司是个人护理品行业内较早推进业务国际化的企业之一。经过十余年在研发创新体系、质量保障体系、EHS体系等国际标准的建设，公司相关模块能力取得了稳定的提升，形成了有效的国际竞争力。电池材料业务方面，公司积极推动国际高端客户的认证与合作，并积极布局海外工厂。在品牌建设上，公司连续多年通过积极拓展国际市场和在全球大型日化材料和电池展会上充分展示自己的实力和形象，获得了较好的传播效果、知名度和美誉度。（三）创新研发和工艺工程技术优势（三）创新研发和工艺工程技术优势 公司是国家高新技术企业，拥有国家企业技术中心、院士工作站、国家级博士后科研工作站、广东省企业技术中心、江西省企业技术中心、广东省精细化工材料工程技术研发中心等多个科技创新载体及全面覆盖所有战略产品线的高素质研发队伍，具备强有力的创新研发优势。公司通过完善构筑高效的从实验室创新到工业工程化规模放大的创新平台，及不断改良自身工艺技术、流程及设备，在实验创新、合成、提纯、过程反应控制等方面积累了丰富的经验，形成一系列成熟的实验、中试、工业化技术和工艺诀窍，为高附加值产品提供高效的实验和产业化平台。（四）服务供应优势（四）服务供应优势 公司的产品为精细化工材料，与客户产品配方和体系的复配稳定性和增效能力是公司产品实现市场价值的重要前提，为此，技术服务的水平决定了公司与客户合作的广度和深度。经过多年发展和积累，公司在技术服务方面形成了自身的核心优势，拥有领先的客户需求调研体系、产品配方数据库、丰富的产品开发设计经验，可以充分满足下游客户定制化的产品诉求。在供应运输方面，公司目前拥有广州、九江、天津、宁德、宜春、池州、溧阳（在建）、欧洲（筹建）等多个供应基地，构建了全国性及重点国际区域战略供应系统，凭借供应链整合及一体化运营优势，通过产线的灵活调整，公司柔性交付能力不断提升。（五）产品质量优势（五）产品质量优势 公司采用独特的、先进的多要素管理模式对产品的质量进行系统的管控和提升，实施大规模的生产设施技术改造和清洁化，并通过高标准要求的SGS认证对ISO三体系进行改进和提升，极大地提高了生产供应体系的效能和产品品质稳定性，公司的质量管理体系和能力获得了多家跨国公司的认可。报告期内，公司持续革新工艺，积极推广QCC（Quality Control Circle，品管圈）和TPM（Total Productive Maintenance，全员生产性保全活动）实施，多维度提升产品质量。（六）高素质团队及完善的激励体系优势（六）高素质团队及完善的激励体系优势 公司管理团队大多拥有多年精细化工行业的从业经验，对精细化工行业有深刻的理解。公司实施培训生制度，每年从全国院校招聘应届毕业生进行自主培养，同时公司建立了完善的生产、技术、管理人员职业发展系统，通过多种方式鼓励和促进各领域人才的技能提升，有效构筑人才梯队以满足公司长期发展的需要，通过实施股权激励计划进一步建立、健全公司长效激励机制，持续完善薪酬福利体系，为公司整体核心竞争力提升提供有力保障。广州天赐高新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述（一）总体情况（一）总体情况 2019年以来，全球经济形势趋于复杂化，在国内外风险挑战明显上升以及复杂贸易争端的背景下，2019年我国经济存在较大下行压力，但仍保持在中高速增长区间，经济增长结构优化，供给侧改革持续推进，金融风险整体呈收敛之势。在此背景下，公司所处的精细化工行业面临贸易摩擦影响、国家政策、产业发展和市场需求等因素带来的挑战和机遇。日化材料及特种化学品方面，下游个人护理品行业2019年增速明显，尤其是国内化妆品行业增速领跑全球，成长空间来自量价提升和电商红利释放，未来增长空间较大；在人均可支配收入提高、中产扩容和消费结构升级驱动下，化妆品消费向高端、细分领域进阶，目前欧美、日韩的人均化妆品消费额为中国的 5-7 倍，中国人均化妆品消费额仍有较大提升空间。在此背景下，公司以配方的持续开发能力和技术服务引领的销售策略，通过多年的努力开始获得欧洲市场的认可。除欧美以外的国际市场，公司凭借良好的性价比占据着一定的优势。锂离子电池材料行业方面，2019年受国家新能源汽车补贴政策退坡、欧洲新能源车型集中推出、移动基站等储能领域锂电化等多方影响，国内动力锂电池市场小幅增长，出口和储能领域市场有一定增长，但总体市场需求增长不及预期；加之安全环保政策与监管日趋严格、部分原材料价波动明显等因素影响，电解液价格继续下降，市场增量不增值的情况进一步加剧。公司在复杂多变的经济环境中，积极主动调整经营策略，在全员的共同努力下，两大主营业在销量及营收上均实现了增长。报告期内，公司实现营业收入2,754,589,624.70元，同比增长32.44%；实现归属于上市公司股东的净利润16,319,676.03元，同比下降96.42%；其中实现归属于上市公司扣除非经常性损益净利润为11,656,922.43元，同比增长16.69%。（二）运营情况（二）运营情况 1、市场和业务方面、市场和业务方面 日化材料及特种化学品方面，公司2019年继续深耕国内和国际日化市场，个人护理洗护类材料继续保持行业领先优势。同时，公司以配方的持续开发能力和技术服务引领的销售策略，不断推进日化材料在护肤和彩妆市场的销售力度。报告期内，以氨基酸类表面活性剂和甜菜碱表面活性剂为代表的系列原料应用整体方案获得了市场和客户的广泛认可，巩固了天赐材料在日化液洗类产品中的领导地位。以有机硅乳化剂、弹性体和功能聚合物为主要原料开发的系列应用方案，提升并拓展了公司在护肤和彩妆行业应用的技术能力和专业品牌认可度。细分产品方面，氨基酸表面活性剂尤为突出，针对高纯度、低盐含量的固体氨基酸表面活性剂作为高品质、温和的代表，以配方及精准专业化的服务，点对点、研讨会等形式快速抢占了中高端个人皮肤清洁品市场。国际客户拓展方面，公司在海外空白区域市场取得突破性销售，高毛利及新产品得到了多家跨国大客户验证通过，使得国际业务保持持续增长的势头。新工业细分应用领域拓展方面，公司传统产品如表面活性剂、水溶性聚合物、有机硅类产品等，在农药、3D打印、建筑、皮革处理等行业得到应用及推广，并形成销售规模。锂离子电池材料方面，公司通过对电解液市场和客户群进行细分营销的方式，组建三人小组（销售/供应链/研发），精准投入，对主流动力电池客户和潜力评估优良的客户加大了协作开发和定制配套服务力度，有效地跟进了客户的新产品开发需求和现有产品的服务，国内一线动力电池客户销量均保持明显增速。在细分领域，如电动工具用锂离子电池、新型动力电池如硅碳系列方面，紧抓住龙头客户配套协助的发展机会，获得了先发进入客户供应序列的优势。此外，2019年在客户转型战略实施上，持续不懈的国际业务开拓已经见效，重点国际客户的业务合作取得进展。2、研发和创新方面、研发和创新方面 报告期内，产品开发与管理流程上，严格且灵活高效的运用IPD（Integrated Product Development,简称IPD）工具，以产品线形式横向打通从小试到规模化生产全流程，严控产品开发进度，产品经理在输出产品的同时输出产品推广方案及策略，并进行全生命周期管理。新产品立项以市场需求和客户需求为主导，结合产品自身的迭代需求和技术趋势进行立项。项目激广州天赐高新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 励与产品市场表现挂钩，在提高整条产品线产品开发人员的积极性的同时，提高了产品与市场的匹配度。日化材料及特种化学品方面，基于四个产品开发平台共完成30多项新产品的自主研发和量产，其中多款高毛利新品完成客户验证并逐见成效：在应用研究层面，针对个人护理绿色、温和、天然的发展趋势，结合天赐针对性研发的原材料，推出了一系列护肤、彩妆、氨基酸健康洗护及头皮护理的整体解决方案。在前沿基础研发方面，加强绿色可持续合成技术的开发，储备了多款可天然来源可生物降解的功能聚合物技术，为未来新品开发奠定了基础。锂离子电池电解液方面，新配方研发成果显著，几十种定制化电解液配方导入中试和量产，其中高镍三元电池用电解液，得到市场广泛认可。另外，研发并储备包括配套三元体系的百余种定制化电解液配方，完成了数十项新电解质和添加剂物质筛选研究工作，为锂电池技术迭代做好充分准备。三元高电压电解液在客户处实现了大规模量产。公司深入研究了硅碳体系产气机理，得到应用端的验证认可，为未来硅碳电解液产品开发提供理论支撑，同时公司成功开发出适用于硅碳电解液产品的多款添加剂。截止报告期末，公司获得授权专利206项，其中发明专利131项，尚有184项专利正在申请中。3、生产供应链及交付方面、生产供应链及交付方面 报告期内，公司供应链系统在安全环保管理、品质提升和交付水平方面得到持续加强。安全环保管理方面，进一步强化了安环的管理力度和投入，通过规范体系建设，在公司内部实现高度统一的EHS标准和语言，大力提升管理效能。各生产基地均全面开展了STOP行为安全观察，所有新建项目和在役装置均通过HAZOP风险评估、MOC变更管理、SOP操作程序的审核等PSM工艺安全管理方法进行风险把控。品质保证方面，体系管理有效运行，公司推行三体系融合，借助ISO文件管理平台及OA流程管理平台，优化和提升体系在公司内部的执行度。强化质量全员参于，QCC改善活动在公司持续进行，高、中、基层都积极参与其中。报告期内原材料及产品质量一次合格率也均有明显上升。交付方面，报告期内对产线自动化的改造和投入成果显著，MES系统/SAP/SPC信息系统的集成提高了产品的过程化控制和交付效率保障。2000t/a固体六氟磷酸锂项目以及30000t/a电池级磷酸铁材料项目投产，启动年产2万吨电解质基础材料及5800吨新型锂电解质项目、年产15万吨锂电材料项目、年产5万吨氟化氢、年产2.5万吨电子级氢氟酸改扩建项目前期的工作确保市场需求的持续满足。全力推进华东地区江苏溧阳的电解液供应点前期工作，完善覆盖沿海500公里半径的供应布局。推进捷克子公司的设立，为更好服务欧洲市场做前期筹备，完善公司供应布局。4、人力资源和文化建设方面、人力资源和文化建设方面 组织建设及人力资源方面，公司配合以事业部为主体的集创、产、供、销的全业务一体化运营系统，构建由价值创造、价值评价和价值分配构成循环链的人力资源管理体系。由专业职能部门提供专业能力和系统支持，完善新框架下各个组织模块的职责、目标、授权、策略、内控、考核具体规则和流程，理清专业职能部门和事业部的横向或其他部门的交叉管理职责细节，形成纵横向协力前行的局面。报告期内，开展了高管的集中培训、组建产线经理训练营，进行管理团队梯队建设；配合IPD改革的推进，实施研发绩效管理与激励体系，产品经理培养和研发项目制度全面推行；改革培训生招聘、培训体系，对提高培训生的事业感和稳定性发挥了重要作用。实施股票期权与限制性股票激励计划，对核心和骨干员工实施激励，完善绩效考评体系。文化建设方面，持续推动建设公众号和内刊等文化宣传载体，结合党工会等社会公益行动，创建具有人文关怀的企业文化，营造乐观向上的工作氛围，充分调动员工的工作积极性和创造性。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。广州天赐高新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,754,589,624.70 100%2,079,846,708.24 100%32.44%分行业 精细化工行业 2,754,589,624.70 100.00%2,079,846,708.24 100.00%32.44%分产品 日化材料及特种化学品 801,287,194.89 29.09%711,669,110.38 34.22%12.59%锂离子电池材料 1,698,119,566.18 61.65%1,280,440,648.68 61.56%32.62%其他 255,182,863.63 9.26%87,736,949.18 4.22%190.85%分地区 境内 2,476,566,866.69 89.91%1,818,356,887.29 87.43%36.20%境外 278,022,758.01 10.09%261,489,820.95 12.57%6.32%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 精细化工行业 2,754,589,624.70 2,048,297,313