002250_2019_联化科技_2019年年度报告_2020-04-22.pdf

联化科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 联化科技股份有限公司联化科技股份有限公司 2019 年度报告年度报告 二二年四月二二年四月 联化科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。的法律责任。公司负责人王萍、主管会计工作负责人陈飞彪及会计机构负责人公司负责人王萍、主管会计工作负责人陈飞彪及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)许明辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。许明辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意本报告第四节本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意本报告第四节“经营经营情况讨论与分析情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分的阐述。部分的阐述。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每每10股派发现金红利股派发现金红利0.5元（含税），元（含税），送红股送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。联化科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.17 第五节第五节 重要事项重要事项.43 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.60 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.66 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.67 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.68 第十节第十节 公司治理公司治理.76 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.82 第十二节第十二节 财务报告财务报告.83 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.133 联化科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 联化科技、公司、本公司 指 联化科技股份有限公司 股东大会 指 联化科技股份有限公司股东大会 董事会 指 联化科技股份有限公司董事会 监事会 指 联化科技股份有限公司监事会 公司章程 指 联化科技股份有限公司章程 江苏联化 指 江苏联化科技有限公司 台州联化 指 联化科技（台州）有限公司 盐城联化 指 联化科技（盐城）有限公司 进出口公司 指 台州市联化进出口有限公司 联化药业 指 台州市黄岩联化药业有限公司 上海联化 指 联化科技（上海）有限公司 上海宝丰 指 上海宝丰机械制造有限公司 德州联化 指 联化科技（德州）有限公司 郡泰医药 指 湖北郡泰医药化工有限公司 天予化工 指 辽宁天予化工有限公司 小额贷款公司 指 台州市黄岩联科小额贷款股份有限公司 货币兑换公司 指 台州市黄岩联化货币兑换有限公司 临海联化 指 联化科技（临海）有限公司 律师 指 北京市嘉源律师事务所 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 SHEQC 指 Safety-Health-Environment-Quality-Compliance，安全、职业健康、环境、质量和合规，指安全、职业健康、环境管理、质量管理与合规体系。责任关怀（RC）指 全球化学工业自发性关于安全健康及环境（SHE）等方面不断改善绩效的行为，是化工行业专有的自愿性行动。该行动旨在改善各化工企业生产经营活动中的健康安全及环境表现，提高当地社区对化工行业的认识和参与水平。精细化工 指 精细化学工业的简称，是化学工业中生产精细化学品的经济领域。联化科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 中间体（intermediate）指 用基础化工产品为原料，制造农药、医药、染料、树脂、助剂、增塑剂等最终产品过程中的中间产物。原料药（API）指 Active Pharmaceutical Ingredients，活性药物成份，不需进一步化学合成即可用于药物配方的分子，是生产各类制剂的原料药物。CMO 指 Contract Manufacture Organization，主要是接受制药公司的委托，提供产品生产时所需要的工艺开发、配方开发、临床试验用药、化学或生物合成的原料药生产、中间体制造、制剂生产（如粉剂、针剂）以及包装等服务。CDMO 指 Contract Development&Manufacture Organization，合同开发和加工外包，主要是接受委托，提供产品生产时所需要的工艺开发、配方开发、化学或生物合成的原料药生产、中间体制造、制剂生产（如粉剂、针剂）以及包装等服务。GMP 指 Good Manufacturing Practice,药品生产质量管理规范。cGMP 指 即动态药品生产管理规范，是目前美欧日等国执行的 GMP 规范，也被称作国际 GMP 规范。FDA 指 Food and Drug Administration，美国食品药品监督管理局。EMA 指 European Medicines Agency，欧洲药品管理局。COD 指 化学需氧量 COD（Chemical Oxygen Demand）是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量。VOCs 指 特定条件下具有挥发性的有机化合物的统称。具有挥发性的有机化合物主要包括非甲烷总烃（烷烃、烯烃、炔烃、芳香烃）、含氧有机化合物（醛、酮、醇、醚等）、卤代烃、含氮化合物、含硫化合物等。农药 指 广义的定义是指用于预防、消灭或者控制危害农业、林业的病、虫、草和其他有害生物以及有目的地调节、控制、影响植物和有害生物代谢、生长、发育、繁殖过程的化学合成或者来源于生物、其他天然产物及应用生物技术产生的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。狭义上是指在农业生产中，为保障、促进植物和农作物的成长，所施用的杀虫、杀菌、杀灭有害动物（或杂草）的一类药物统称。特指在农业上用于防治病虫以及调节植物生长、除草等药剂。农药中间体 指 农药原药合成工艺过程中的化工产品。按目前国家农药生产的相关规定，这类化工产品无需取得农药的生产许可证。农药中间体可划分为初级农药中间体和高级农药中间体，高级农药中间体往往只需要一两步合成过程即可制成最终的农药原药。农药及中间体 指 农药和农药中间体 医药 指 预防或治疗或诊断人类和牲畜疾病的物质或制剂。药物按来源分天然药物和合成药物。医药也可预防疾病，治疗疾病，减少痛苦，增进健康，或增强机体对疾病的抵抗力或帮助诊断疾病的物质。联化科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 医药中间体 指 在化学原料药合成工艺过程中的化工产品。按国家药监局规定，中间体可视为药品原材料，无需按照药品规则报批生产、申请批号。医药中间体可划分为初级医药中间体和高级医药中间体，高级医药中间体往往只需要一两步合成过程即可制成原料药。医药及中间体 指 医药和医药中间体 精细化学品 指 欧美一些国家把产量小、按不同化学结构进行生产和销售的化学物质，称为精细化学品（fine chemicals）；把产量小、经过加工配制、具有专门功能或最终使用性能的产品，称为专用化学品（specialty chemicals）。中国、日本等则把这两类产品统称为精细化学品。功能化学品 指 具有某些特殊功能的功能性聚合物和小分子化合物等产品。定制生产 指 一种国际上企业间常见的分工合作形式，一般为大型跨国企业根据自身的业务要求，将其生产环节中的一个或多个产品通过合同的形式委托给更专业化、更具比较生产优势的厂家生产。接受委托的生产厂家按客户指定的特定产品标准进行生产，最终把受托生产的产品全部销售给委托客户。定制生产适应了全球产业链专业化分工的发展趋势，最终实现了产品价值链中各环节的互赢。元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 联化科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 联化科技 股票代码 002250 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 联化科技股份有限公司 公司的中文简称 联化科技 公司的外文名称（如有）LIANHE CHEMICAL TECHNOLOGY CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）LIANHE TECHNOLOGY 公司的法定代表人 王萍 注册地址 浙江省台州市黄岩经济开发区永椒路 8 号 注册地址的邮政编码 318020 办公地址 浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦 17 楼 办公地址的邮政编码 318020 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈飞彪 戴依依 联系地址 浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦 17 楼 浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦 17 楼 电话 0576-84289160 0576-84289160 传真 0576-84289161 0576-84289161 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 联化科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 签字会计师姓名 陈竑、毛佳敏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）4,283,784,463.40 4,114,127,881.28 4.12%4,107,388,628.81 归属于上市公司股东的净利润（元）144,254,905.49 37,531,203.65 284.36%204,530,642.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）165,105,538.26 113,669,038.45 45.25%226,100,450.92 经营活动产生的现金流量净额（元）1,050,524,583.37 537,120,152.81 95.58%588,838,243.46 基本每股收益（元/股）0.16 0.04 300.00%0.22 稀释每股收益（元/股）0.16 0.04 300.00%0.22 加权平均净资产收益率 2.49%0.66%1.83%3.75%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）9,611,083,713.30 8,624,375,877.18 11.44%8,676,257,904.75 归属于上市公司股东的净资产（元）5,905,090,272.66 5,691,428,963.85 3.75%5,631,527,283.38 联化科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,263,716,353.33 1,122,915,860.90 914,268,149.90 982,884,099.27 归属于上市公司股东的净利润 152,003,404.09 86,544,466.10 54,608,301.75-148,901,266.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 138,401,060.10 95,097,267.67 97,039,051.77-165,431,841.28 经营活动产生的现金流量净额 164,367,065.11 559,416,162.51 130,855,269.64 195,886,086.11 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-4,950,378.74 7,173,736.27-119,425.20 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）29,242,568.76 21,921,365.58 22,128,195.58 联化科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-17,560,038.20-75,890,446.43-17,651,403.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-28,856,802.29-41,216,051.10-29,408,869.41 减：所得税影响额-396,532.87-11,759,331.71-3,184,816.61 少数股东权益影响额（税后）-877,484.83-114,229.17-296,877.57 合计-20,850,632.77-76,137,834.80-21,569,808.80-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。联化科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1、主要业务、主要业务 报告期内，公司主营工业业务分为农药、医药和功能化学品三大板块。农药板块主要从事农药原料药及中间体的生产、销售以及为国际农药企业提供定制生产、研发及技术服务；医药板块主要从事原料药、中间体的生产、销售以及为国际制药企业提供定制生产、研发及技术服务；功能化学品板块主要从事精细化学品、功能化学品的生产、销售以及定制生产、研发及技术服务。农药产品：主要有杀虫剂、除草剂和杀菌剂原料药及其中间体、植物生长调节剂及中间体。医药产品：主要有自身免疫、抗真菌类药物、降血糖类药物、心血管类药物、抗肿瘤类药物、抗病毒类药物、神经类药物中间体及有关老年疾病药物的中间体、注册高级中间体及原料药。功能化学品产品：主要有工业杀菌剂、高性能颜料染料中间体、个人/家用护理品、新型显示材料中间体、电池化学品、造纸化学品。2、行业发展格局及公司所处的行业地位、行业发展格局及公司所处的行业地位（1）农药 农化巨头通过定制加工模式将农药原料药和中间体的生产不断向生产成本更低的国家和地区转移，伴随着全球农化巨头的新一轮兼并整合浪潮，农化巨头集中度愈加提升，其对供应商研发、工程和生产能力的要求也不断提高。作为中国农药定制加工领域的先行者和领先者，公司在这一过程中，竞争力不断提高。在近30年的发展历程中，公司始终贯彻以客户为导向的业务理念，密切关注客户需求变化以及行业发展趋势，凭借公司在技术创新、生产管理、质量管理和供应链管理能力等综合实力的优势，积极开展与国外核心大客户的战略合作，全方位拓展并深化合作关系，持续不断地提供创新服务，已与多家国际农化巨头在化学工艺研发、工程放大技术、产品工业化生产等维度建立了长期紧密的战略合作关系。公司在核心大客户的全球供应链体系中占据重要地位，是国际各大农化公司信赖以及首选合作伙伴。（2）医药 2019年，医药行业保持了持续创新的势头，全年FDA共批准了48款新药，虽然较创纪录的2018年的59款有所降低，但与2016、2017年基本持平，维持了一个较高的水平。由于新药研发难度与成本的持续上升，国际医药巨头延续了对自身生产产能的出清，以专注于新药物的开发。这为CDMO企业从早期开发，临床联化科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 研究，直到商业化生产全方位深度参与产品供应链提供了越来越多、更加明确的机会。中国CDMO行业随着多年来的发展，在技术、质量管理、安全环保、供应链优化等各方面已经逐步满足了国际医药巨头在体系、能力方面的要求，再加上中国CDMO行业在成本、服务方面的优势，越来越多高附加值的研发阶段以及商业化阶段项目转移到了中国，为整个中国CDMO行业的快速发展提供了良好的机会。经过多年的发展，公司已与多家全球前20位的跨国医药公司建立联系并开展积极的合作，相关业务高速增长。在此基础上，公司努力开拓新的战略客户以进一步夯实未来发展的基础，随着新的中小医药企业研发创新的支出不断增加，生产工艺难度不断提高，公司与创新制药公司的合作业务也稳步增长。（3）功能化学品 功能化学品领域是一个涵盖多元产业，稳定发展的市场，现阶段我们在细分行业内进行合作和联盟，今后中长期不排除通过整合、自身发展和兼并来提升自己的价值链，目的是进军产业链的中后端，提高技术的含金量，在此基础上形成一批有自主知识产权的创新型产品，从而稳定和提高自身的市场份额。公司目前在工业杀菌剂、高性能颜料染料中间体、个人/家用护理品、新型显示材料中间体、电池化学品、造纸化学品等领域，同国际市场领先厂商形成战略合作，公司结合自有的技术特长和生产资源，开发和提供了多种具有竞争力的关键原料和中间体。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 在建工程上涨的主要原因系本年资本性支出较大。其他应收款 其他应收款上涨的主要原因系新增一笔尚未收到的保险赔款。存货 存货上涨的主要原因系备货以及为经营所需购入较多贵金属催化剂。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 联化科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 Lianhetech Holdco Limited 设立用于整体收购境外子公司 1,517,857,750.70 英国 制造并销售各类化学中间体及精细产品 向当地驻派总部管理人员 正常 25.70%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司紧紧围绕“做全球领先的化学与技术解决方案提供商”的发展战略，坚持走差异化发展的道路，贯彻“专注、前瞻、联盟”的战略方针，提高核心竞争力。1 1、独特的运营模式、独特的运营模式 公司实行大客户战略，立足核心客户资源，以客户为导向，不断深化定制生产和自产自销相结合的经营模式，满足和引导客户需求，驱动公司业务快速发展。（1）定制加工 定制加工模式是公司从早期单纯承接国际农化巨头生产外包到如今与客户从研发到生产的全方位合作的过程中不断完善的一种商业模式。公司从项目早期研发阶段便接入到客户的产品供应链体系中，为客户提供最优化的解决方案，使公司产品在客户整个产品生命周期始终处于优势地位，保证公司的竞争优势。在过去多年的合作中，凭借优秀的产品品质、严格的质量保证体系、领先的核心技术、持续的技术创新及改进带来的竞争优势、对客户需求的快速响应能力、对客户知识产权及技术秘密的严格保密管理、管理团队的诚信意识等形成的综合竞争优势，公司得到了全球领先的农药、医药公司的高度认可，被客户认可为信任、合规、可靠和具有成本竞争优势的合作伙伴，形成了由世界知名企业组成的核心客户群。公司的核心客户群在世界化工领域占有重要地位，其对合作供应商的选择是按国际化的标准对其技术、环保、质量等各方面进行综合衡量，一旦双方确定合作关系后，合作具备稳定和长期性。农药和医药均是集中度很高的行业，其中农药前6大公司占据行业约70%的份额，医药前20大公司占据行业约80%的份额，公司已成为农药前5大公司重要的战略供应商，公司亦成功地成为了三家国际医药巨头的战略供应商和一系列中大型医药公司的合作伙伴，这使得公司拥有了更为广阔的市场机会。（2）自产自销 自产自销是公司自己掌握产品技术、客户资源和销售渠道，产品价格随行就市的一种商业模式。公联化科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 司根据自身的技术优势，不断开发先进的系列化自主产品，不断拓宽营销渠道，扩大营销网络，进一步积累优质客户。公司功能化学品事业部的产品均为自产自销模式下的公司自有产品，产品价格随行就市。由于参与充分的市场竞争，公司部分产品在产品成本、技术路线和产品质量不断改进，产品规模不断扩大，目前极具市场竞争力。总之，对于公司而言，两种商业模式特性互补，定制合作可以通过与国际大型公司开展定制生产合作，掌握国际新产品研发的最新进展，把握行业发展趋势，积蓄和提升公司的研发实力，帮助公司稳定持续发展。自产自销业务可以帮助公司及时掌握市场信息，不断改进技术方案，享受产品市场供需改变带来的超额利润，进一步促进定制生产业务的发展。2、技术创新优势 公司坚持技术先导的发展方向，建立了多层次的研发平台，包括项目早期研发平台（包括上海技术中心和英国研发中心）、台州研发中心及各下属子公司技术部三个层级。项目早期研发平台负责跟客户的研发合作、早期的产品工艺设计和全新路线开发，促进工艺技术和工程技术的快速融合，并寻求不同技术领域间的协同；台州研发中心负责产品工艺路线和客户项目的迅速落地和有效转化；各下属子公司技术部负责日常生产的技术支持和原有产品生产工艺的持续改进工作。通过现有研发平台的高效运作、不断的技术创新，扩充了公司拥有的核心技术领域并提高客户产品和自有产品的市场竞争能力。公司先后被认定或评为国家火炬计划重点高新技术企业、浙江省创新型试点企业、浙江省技术创新能力百强企业，于2010年批准设立博士后科研工作站，公司技术中心于2016年被确认为国家企业技术中心。同时，公司于2013、2014年连续获得全球农药行业领导者颁发的全球供应商技术创新奖，打破了该奖项多年来由欧美供应商垄断的局面。公司不断改善自有产品的竞争力，在卤代芳烃催化氨氧化技术、有机小分子催化技术、微通道反应技术、偶联催化剂开发及应用技术、连续光气化反应技术、连续重氮化反应、连续光催化取代反应等领域获得突破性进展。截至2019年12月末，公司获得国内发明专利56项、实用新型专利29项，拥有欧洲发明专利3项、美国发明专利3项；另有46项发明专利正在申请中。2019年公司获得的专利情况见下表：序号序号 专利名称专利名称 专利号专利号 授权日期授权日期 1 一种取代苯胺的制备方法 ZL 201510746612.X 2019-3-8 2 3-二氟甲基-1-甲基-1H-吡唑-4-甲酸及其中间体的制备方法及中间体 ZL 201610781232.4 2019-9-13 联化科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 3 一种吡唑类化合物的制备方法 ZL 201511004456.6 2019-11-5 4 多氟甲基吡唑类化合物的制备方法、中间体及制备方法 ZL 201510502466.6 2019-12-17 3 3、广泛的化学技术应用能力、广泛的化学技术应用能力 公司生产的精细化工产品主要是使用基础化工原料，通过复杂化学反应与控制路径，生产出不同类型的精细化工产品，用于农药、医药和功能化学品三大高端精细化学品领域。对于市场成熟产品以及专利即将过期产品，联化科技团队通过技术创新和工艺优化等方式保证了产品的成本优势，客户提供具有市场竞争力的专业化、系统化解决方案，不断为客户与公司创造新的价值；对于市场导入期及即将上市的新产品，联化科技团队与核心客户团队在工艺研发、中试放大、生产设计方面紧密合作、共同创新，为客户提供灵活、高效的一站式服务。公司的生产技术水平行业领先，为了保持竞争优势，公司不断加大投入，进行工程装备的升级。公司建立了必要的cGMP与创新/技术能力，公司江口工厂和英国工厂均已通过FDA审计，江口工厂通过欧盟EMA审计，有能力为客户提供开发和制造一站式服务，公司定位于做客户可靠的、有成本竞争力的、提供cGMP生产服务的合作对象。公司开发出了连续硝化、连续重氮化、连续光催化取代反应装置，成功突破了非均相连续反应的技术瓶颈，大幅度提高了工艺安全性和产品收率；在环保技术方面，通过外部技术合作，开发应用了废酸裂解、分段焚烧、催化氧化等新技术和设备，在环保处理效果、成本控制方面都有显著改善。为提高生产基地的安全与生产管理水平，公司在完成原有生产线自动化升级改造的同时，新建了柔性化多功能生产装置，并加快整合了“生产信息管理系统”，提高了安全性、产能分配灵活性、生产反应速度和数据准确性。4、综合管理能力日益突出，SHEQC治理日趋完善 经过多年的实践，公司建立了一整套成熟、完善的国际化综合管理体系，即将安全生产管理、质量与标准控制管理、环境保护管理、研发与保密管理、供应链管理、业务线管理、大客户与项目管理相结合的一体化管理，为公司全面国际化奠定了坚实的管理基础，在行业中形成了较高管理壁垒。公司的综合管理能力主要体现在责任关怀体系、质量管理中的GMP体系和交叉污染管理、精益六西格玛及卓越运营、供应链管理、项目管理（PMP）、知识产权与商业机密管理体系（TSP）等方面。公司秉承SHEQC为先的核心价值观，坚持安全高于一切，优先考虑安全、健康、环保和质量因素，毫不妥协地遵守相关法规，追求高标准。公司进一步完善责任关怀管理体系，推进工艺安全管理体系建设，建立产品全生命周期的工艺安全管理体系，夯实健康的安全文化，提升应急准备与响应水平，保障联化科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 运输分销安全，从各方面推进安全生产。2017年，江苏联化被国家安全监管总局评为安全生产标准化一级企业；2018年公司安全实验室已顺利通过国家CNAS认证，2019年获得中国化学品安全协会颁发的“精细化工反应安全风险评估单位”的称号。同时，公司推行清洁生产与有效治理相结合的经营模式，从项目立项到工艺研发，再到放大生产，全过程进行环境风险管理，争取把环境风险控制在源头，在合规基础上将环境污染带来的影响降到最低；加大环保技术研发投入，完善环境风险防控体系，建立并完善风险评估流程及风险预警机制。经过近几年发展，环保实验室形成了以项目前端三废研发为主，在产项目三废处理优化为辅，以研发部、技术部、RC运营部为服务对象，支持三废配套方案研发、投产项目三废技术评审、污染源识别分类、三废处理工艺模拟优化等业务。联化科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 回顾2019年，全球贸易保护主义不断抬头，贸易摩擦加剧，但我们所从事的行业显示出明显的复苏迹象，同时，中国经济正处于转型升级调整的过程中，绿色发展和安全发展理念深入。面对复杂多变的外部市场环境，公司经营管理层始终坚持了董事会“健康、稳定、可持续发展”的指导方针，成功地执行了预定的战略，继续深化与合作伙伴关系；加强研发创新工作、丰富储备产品；按照高质量、高安全和环境标准，维护和建设基础设施；推进工厂卓越运营管理及供应链整合提升工作；为公司全球市场的进一步增长奠定基础。2019年度实现营业收入428,378.45万元，比上年同期增加4.12%，其中主营业务收入中的工业业务收入414,428.67万元，比上年同期增加5.93%，贸易业务收入10,336.30万元，比上年同期减少37.73%；利润总额31,028.41万元，比上年同期增加237.65%；归属于上市公司股东的净利润14,425.49万元，比上年同期增加284.36%。2019年度净利润有较大幅度增长，主要原因系公司定制加工产品订单充裕，同时公司部分自产自销产品价格上涨，从而使公司净利润较去年同期出现较大幅度增长。2019年度，公司稳步开展各项工作，各事业部及功能板块工作完成情况如下：（一）农化业务（一）农化业务 2019年延续2018年市场复苏,需求回升,五大农化巨头补库存带来的采购量回升，以及中国环保安全政策趋紧，中国作为国际农化产业链中重要的一环，国内不合规企业大规模关停导致市场供应链平衡被打破，进而导致市场供应进一步趋紧，这一趋势将在2020年延续。“安全，健康，环保和合规”一直是公司的核心价值观，公司在过去几年在安全，健康，环保和合规方面的大力投入，供应链风险管理体系的建立以及公司全球化生产基地的布局在很大程度上缓解和抵消了部分受响水“321”爆炸事故牵连导致的子公司江苏联化和盐城联化临时停产的外部影响。公司凭借在定制服务领域近20年积累的技术工程、研发创新、生产能力、供应链、RC以及项目管理能力，在行业内声誉斐然。我们在保持作为关键客户可靠供应伙伴的基础上，将进一步提升我们的“一站式”的全方位服务解决方案，和客户一起实现共赢。公司基于对行业发展规律，深层次发掘客户潜在需求，在传统CDMO业务的基础上进一步拓宽业务模式，在技术创新的基础上，结合行业技术发展趋势和政策引导要求，在工艺、工程技术方案方面作了多联化科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 方面、多层次的拓展，将技术生产解决方案由“一产品对一客户”向“一套解决方案对多客户”拓展，化学解决方案突破以物料成本为核心，建立与副产物统合利用、三废协同处理等方面相平衡的本质安全的化学解决方案。（二）医药业务（二）医药业务 2019年，公司医药业务保持了持续的快速增长趋势，进一步深化了与全球排名前20位的大型制药公司及制药工业界的广泛合作。公司江口工厂、英国工厂已通过FDA审计，江口工厂2019年通过了EMA的GMP审计，公司生产质量稳定可靠。同时，公司引进了一些新项目，完成了超过5个项目的工艺验证，其中包括1个原料药项目。公司巩固深化了既有战略客户，不断开发有重要潜力的新客户，持续引进一系列优质的后期项目，管线产品积累不断丰富，为公司未来医药业务的持续发展打下坚实的基础。公司医药事业部产品储备和收入不断增加。1、不同阶段产品数量情况表（单位：个）2017年 2018年 2019年 商业化阶段 4 7 14 临床阶段 临床 3 期阶段 31 31 28 其他临床阶段 41 45 56 2、不同阶段产品收入情况表（单位：万元）2017年 2018年 2019年 商业化阶段 12,471.97 28,434.76 44,326.45 临床阶段 临床3期阶段 11,272.57 8,638.79 8,323.01 其他临床阶段 8,669.66 12,353.01 10,258.04 凭借多年来在化学领域的积累，公司医药事业部紧密地参与了客户从早期开始的项目开发。在连续反应、特殊催化剂、绿色化学等多方面有着自己独特的技术能力，并已经成功应用于多个研发及商业化阶段项目，工艺优化的优势保证了公司产品的成本优势。尤其是已商业化项目，通过持续的工艺优化，不断为客户与公司创造新的价值，并保证了市场竞争力。公司建立了优异的供应链管理体系，能确保稳定有竞争力的供应，这也是国际医药巨头选择供应商的重要标准。（三）功能化学品业务（三）功能化学品业务 在2019年年初面对新的困境和挑战，功能化学品事业部一方面及时对生产资源进行了合理的重组和优化，确保客户的稳定供应，另一方面根据市场供需状况适时调整产品销售价格，确保了成熟产品净利润得到了较大幅度的增加。与此同时，功能化学品事业部持续开拓绿色环保、有较好发展潜力的新市场，施行和引入新技术工艺开发新产品，在个人护理、电池化学品、液晶和OLED显示材料以及环保材料联化科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 等多个新兴领域与客户建立深度合作，并为未来的稳定增长打下扎实的基础。（四）其他业务（四）其他业务 上海宝丰2019年度巩固核心客户群，积极拓展销售渠道，2019年度营业收入达到19,371.63万元，同时，净利润达到1,272.14万元。（五）职能块工作（五）职能块工作 1、责任关怀 公司于2012年开始实施责任关怀管理体系。我们遵循责任关怀管理导则并结合科学的管理，在最大限度上保护了环境、保证了员工的安全及身体健康，确保了联化科技可持续发展。公司不断完善责任管理体系，推进工艺安全管理体系建设，夯实健康的安全文化，公司投入大量资金提升公司的安全实验室到生产系统自动化、智能化水平，引入了国际、国内经验丰富的专家，组成了从研发层面、工程层面、管理层面建立了系统化的PSM安全管理体系。2019年，公司获得了第二届中国石油和化工行业责任关怀最佳实践奖，公司安全实验室获得中国化学品安全协会颁发的“精细化工反应安全风险评估单位”的称号。公司不断完善环境风险防控体系，建立并完善风险评估流程及风险预警机制。推行线上环保评估流程体系，通过源头设计达到三废减量化目的。客户对公司的应急响应能力非常关注，通过开展多种形式的应急培训和演练，包括厂级、车间及班组级的演练、并确定进一步的RC改进方案，包括整改措施的定义和实施，使得公司的应急响应能力得到了进一步提升。2019年，根据新消防法等法规要求，按照生产安全事故应急演练基本规范、生产安全事故应急条例、生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南、应急预案编制等规范要求，公司开展了多种形式的应急培训和演练，如夜间值班应急演练，管理层危机演练、重点危险岗位应急演练、行政人员应急逃生演练和化学品的突发性事故演练等，同时针对演练过程中发现问题及时总结和整改，提升整体