002496_2019_＊ST辉丰_2019年年度报告（更新后）_2020-07-09.pdf

江苏辉丰生物农业股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 江苏辉丰生物农业股份有限公司江苏辉丰生物农业股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 江苏辉丰生物农业股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人仲汉根、主管会计工作负责人杨进华及会计机构负责人公司负责人仲汉根、主管会计工作负责人杨进华及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)王普国声明：保证年度报告中财务报告的真实王普国声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。执行本公司执行本公司 2019 年度财务报告审计的天健会计师事务所（特殊普通合伙）年度财务报告审计的天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已为本公司出具了带保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。有详细说明，请投资者注意阅读。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，业绩预测等均不构成公司对广大投资本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，业绩预测等均不构成公司对广大投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险，理性投资。计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险，理性投资。公司存在安全及环保风险，提请投资者注意阅读。关于公司经营中可能面公司存在安全及环保风险，提请投资者注意阅读。关于公司经营中可能面临的风险敬请查阅本报告临的风险敬请查阅本报告“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、公司面未九、公司面未来发展的展望来发展的展望”的部分相关内容。的部分相关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。江苏辉丰生物农业股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.26 第五节第五节 重要事项重要事项.52 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.59 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.59 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.59 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.60 第十节第十节 公司治理公司治理.63 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.72 第十二节第十二节 财务报告财务报告.78 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.79 江苏辉丰生物农业股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、辉丰股份 指 江苏辉丰生物农业股份有限公司 QEHS 体系 指 质量(Quality)、环境（Environment）、健康（Health）、安全（Safety）的缩写，质量、环境、职业健康安全管理体系，简称 QEHS 管理体系，体现了企业在质量、环境、职业健康安全保护方面的总方向和基本承诺。清洁生产 指 清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。通俗地讲，清洁生产不是把注意力放在末端，而是将节能减排的压力消解在生产全过程。安全生产 指 安全生产是指在生产经营活动中，为避免造成人员伤害和财产损失的事故而采取相应的事故预防和控制措施，以保证从业人员的人身安全，保证生产经营活动得以顺利进行的相关活动。DCS 指 集散控制系统，一个为满足大型工业生产的要求，从综合自动化的角度，按功能分散、协调集中的原则设计，具有高可靠性，用于生产管理、数据采集和各种过程控制的计算机控制系统。该系统有助于提升工作效率，保障稳定生产。农药原药 指 农药活性成分，一般不能直接使用，必须经过加工配制成各种类型制剂的农药 农药制剂 指 在农药原药中加入一定的助剂加工后可以直接使用的农药剂型 杀虫剂 指 指用于防治农业害虫和城市卫生害虫的药品 除草剂 指 指用以消灭或控制杂草生长的农药被称为除草剂 杀菌剂 指 指用于防治由各种病原微生物引起的植物病害的农药 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 江苏辉丰生物农业股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 辉丰股份 股票代码 002496 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏辉丰生物农业股份有限公司 公司的中文简称 辉丰股份 公司的外文名称（如有）JIANGSU HUIFENG BIO AGRICULTURE CO.,LTD.公司的法定代表人 仲汉根 注册地址 江苏省盐城市大丰区王港闸南首 注册地址的邮政编码 224145 办公地址 江苏省盐城市大丰区海洋经济开发区南区纬二路（王港闸南首）办公地址的邮政编码 224145 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韦广权 卞宏群 联系地址 江苏省盐城市大丰区海洋经济开发区南区纬二路（王港闸南首）江苏省盐城市大丰区海洋经济开发区南区纬二路（王港闸南首）电话 0515-85055999 0515-85055568 传真 0515-83516755 0515-83516755 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券事务部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913209001407071551（统一社会信用代码）江苏辉丰生物农业股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变化 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座。签字会计师姓名 朱国刚、章智华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）1,226,380,348.53 2,519,112,574.04-51.32%3,951,553,727.71 归属于上市公司股东的净利润（元）-503,927,660.02-546,820,741.41 7.84%408,081,359.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-577,555,493.07-480,269,896.15-20.26%341,808,000.65 经营活动产生的现金流量净额（元）119,001,312.58 1,133,437,439.66-89.50%550,341,402.28 基本每股收益（元/股）-0.33-0.36-8.33%0.27 稀释每股收益（元/股）-0.29-0.33-12.12%0.25 加权平均净资产收益率-16.66%-15.77%-0.89%11.32%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）5,414,840,419.50 5,960,620,789.28-9.16%8,119,939,206.00 归属于上市公司股东的净资产（元）2,774,288,945.07 3,161,759,505.22-12.25%3,778,988,194.49 江苏辉丰生物农业股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下七、境内外会计准则下会计数据差异会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 453,989,852.13 290,943,165.49 242,658,228.05 238,789,102.86 归属于上市公司股东的净利润 11,335,610.93-84,114,039.59-116,806,029.92-314,343,201.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,853,357.64-77,825,492.51-117,186,234.95-391,397,123.25 经营活动产生的现金流量净额 84,002,176.66 57,591,112.18 53,666,947.75-76,258,924.01 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-3,994,277.74-49,014,271.51 60,224,853.63 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,448,525.81 8,178,060.80 10,570,141.60 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 9,015,372.33 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、94,940,103.22 江苏辉丰生物农业股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 18,138,259.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-18,389,979.85-45,365,677.36-13,836,057.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目 228,778.83 个人所得税手续费返还 减：所得税影响额 8,578,009.68-6,970,677.80 4,598,073.51 少数股东权益影响额（税后）27,307.54-3,664,992.68 4,225,764.06 合计 73,627,833.05-66,550,845.26 66,273,359.31-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江苏辉丰生物农业股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1、主要业务 公司主要产品涵盖农药除草剂、杀虫剂、杀菌剂原药及制剂、生物刺激剂等品种，致力于为终端用户提供一揽子解决方案，主要产品均是高效、低毒、微毒、低残留环境友好型产品。除了农药板块以外，公司正大力发展生物刺激剂板块，已建成了国内一流的生物发酵实验室及中试装置并投入使用。2、行业发展 中国农业已经迈入依靠科技创新推动农业农村现代化的新时代，乡村振兴战略的全面实施也正在推动农药行业的外部环境发生深刻变化，质量兴农、绿色兴农和科技兴农成为农化行业发展的三大趋势，在这三个大趋势下，包含了植保飞防、制剂创新、并购整合、农业专业化服务和数字化农业等细化方向。过剩产能淘汰、安全环保趋严，农药行业优胜劣汰更加激烈，行业竞争格局将进一步改善，部分供给收缩和替代新产品将迎来较好的发展机遇。在除草剂、杀菌剂、杀虫剂、调节剂和城市虫害防治等领域，更多有效成分和创新解决方案将被因地制宜地开发出来。同时，资源保护和生态修复、农业环境保护等工作也将齐头并进，实现更高效的资源利用，打造更稳定、更可持续的生态系统。3、行业地位 公司主要原药产品、制剂产品的品质已达到国际知名农药公司的水平，在国内处于领先地位，具有从原药合成到制剂加工的产业链优势。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要系 2019 年执行新金融工具准则公允价值变动所致，期初影响 13,382.48 万元，本期影响 9,494.01 万元。商誉 主要系对石家庄瑞凯公司商誉计提减值准备 10,347.79 万元。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、创新竞争力优势 公司2017年被认定为国家知识产权示范企业、江苏省高附加值专利示范企业。公司建有国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、江苏省级企业技术中心、江苏省高效低毒环保型芳基化农药工程技术研究中心。拥有5个国家火炬计划项江苏辉丰生物农业股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 目、10个国家星火计划项目、81件国内产品发明专利授权、101件次PCT国际发明专利授权、33件江苏省高新技术产品。2、品牌及渠道优势 公司自成立以来一直注重加强品牌与渠道建设。公司以优质产品为依托，在国内已树立良好品牌形象，“辉丰”商标及图被国家工商行政管理总局认定为中国驰名商标，进一步提升了公司的品牌价值和市场影响力。公司已建立起全国性的营销网络，提高产品的市场快速反应能力，通过电子化调配全国终端产品，进一步提升物流效率，保证为客户提供更为便捷的营销网络服务。3、质量管理优势 公司建立了严格的质量控制体系，通过了ISO9001质量体系认证。在原材料采购、生产控制、检验检测等环节进行了严密的全过程管理，使产品质量和稳定性达到了行业先进水平，公司理化分析研究中心顺利通过了CNAS实验室论证。江苏辉丰生物农业股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，农药行业的安全、环保标准进一步提升。公司受原药合成产品未能如期恢复生产等的影响，全年实现营业收入12.26亿元，同比下降51%，归属于母公司净利润亏损5.04亿元。报告期内，公司管理层主要完成以下几个方面工作：（1）切实开展安全、环保的整改提升工作。2019 年 1 月3日5个原药合成产品的 8 个车间恢复生产，4月中旬再次临时停产。部分原药产品已于2020年3月初逐步、有序恢复生产。（2）在市场终端方面，围绕“培育当家产品、建立单品优势”，从营销的组织架构、市场策略、推广等方面多措并举，能百旺、能健源系列产品取得新突破。（3）在产品工艺优化、提质降耗等方面取得一定成效，全年原药及三废资源化技改项目立项7个，制剂研发完成了多种剂型新产品开发21个。（4）持续重视知识产权保护工作。截止报告期末，公司累计获得国内产品发明专利授权81件，获得PCT 国际发明专利授权101件次，形成了丰富的创新产品资源。（5）有关登记工作的开展。重点围绕公司生物农业板块的方向和目标，加快推进有关生物农业制剂的研究开发，同时有序推进生物刺激剂系列产品的专利登记和产品登记工作。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,226,380,348.53 100%2,519,112,574.04 100%-51.32%分行业 农药及中间体 924,303,243.07 75.37%1,945,559,596.33 77.24%-52.49%油品、大宗化学品及仓储运输 166,284,410.77 13.56%400,533,404.01 15.90%-58.48%其他 135,792,694.69 11.07%173,019,573.70 6.86%-21.52%分产品 江苏辉丰生物农业股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 农药原药及中间体 511,092,161.16 41.68%1,347,484,430.16 53.49%-62.07%农药制剂 413,211,081.91 33.69%598,075,166.17 23.74%-30.91%油品、化学、仓储及运输 166,284,410.77 13.56%400,533,404.01 15.90%-58.48%其他 135,792,694.69 11.07%173,019,573.70 6.87%-21.52%分地区 内销 978,616,397.77 79.80%1,709,612,966.34 67.87%-42.76%外销 247,763,950.76 20.20%809,499,607.70 32.13%-69.39%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区以上的行业、产品或地区情况情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 农药及中间体 924,303,243.07 636,435,388.91 31.14%-52.49%-47.93%-6.03%油品、大宗化学品及仓储运输 166,284,410.77 80,131,395.10 51.81%-58.48%-71.13%21.10%其他 135,792,694.69 121,560,074.47 10.48%-21.52%-13.82%-8.00%分产品 农药原药及中间体 511,092,161.16 370,756,701.50 27.46%-62.07%-55.49%-10.72%农药制剂 413,211,081.91 265,678,687.41 35.70%-30.91%-31.74%0.79%油品、化学、仓储及运输 166,284,410.77 80,131,395.10 51.81%-58.48%-71.13%21.10%其他 135,792,694.69 121,560,074.47 10.48%-21.52%-13.82%-8.00%分地区 内销 978,616,397.77 660,481,048.70 32.51%-42.76%-37.30%-5.87%外销 247,763,950.76 177,645,809.78 28.30%-69.39%-69.76%0.86%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 江苏辉丰生物农业股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 农药化工 销售量 T/KL 12,288.68 32,223.07-61.86%生产量 T/KL 9,116.9 27,833.29-67.24%库存量 T/KL 2,763.24 5,935.02-53.44%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司停产影响所致（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 农药及中间体 636,435,388.91 75.94%1,222,238,686.89 74.49%-47.93%油品、大宗化学品及仓储运输 80,131,395.10 9.56%277,543,793.58 16.91%-71.13%其他 121,560,074.47 14.50%141,049,013.81 8.60%-13.82%单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 农药及中间体制造 636,435,388.91 100.00%1,222,238,686.89 100.00%-47.93%原材料 518,684,194.67 81.50%986,073,423.52 80.67%-47.40%人工成本 30,222,628.07 4.75%54,090,761.45 4.43%-44.13%制造费用 87,528,566.17 13.75%182,074,501.92 14.90%-51.93%油品、大宗化学品、仓储运输及贸易 80,131,395.10 100.00%277,543,793.58 100.00%-71.13%原材料 42,962,081.75 53.62%240,528,124.58 86.66%-82.14%江苏辉丰生物农业股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 人工成本 7,487,865.66 9.34%8,793,811.06 3.17%-14.85%制造费用 29,681,447.69 37.04%28,221,857.94 10.17%5.17%其他 121,560,074.47 100.00%141,049,013.81 100.00%-13.82%原材料 114,137,169.75 93.89%139,045,596.99 98.58%-17.91%人工成本 1,284,637.01 1.06%686,508.29 0.49%87.13%制造费用 6,138,267.71 5.05%1,316,908.53 0.93%366.11%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1.单次处置对子公司投资即丧失控制权(1)明细情况 子公司 名称 股权处置 价款 股权处置 比例(%)股权处置 方式 丧失控制 权的时点 丧失控制权时点的确定依据 徐州嘉茂置业有限公司 7,840,000.00 98.00 股权转让 2019.03 工商变更登记 2.其他原因的合并范围变动（1）合并范围增加 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 认缴出资额 认缴出资比例 上海能健源生物农业有限公司 新设 2019.09 10,000,000.00 100.00（2）合并范围减少 公司名称 股权处置方式 股权处置时点 处置日净资产 期初至处置日 净利润 广西辉丰作物科学有限公司 注销 2019.04 6,161,607.87-282,571.36 江苏辉泽环保科技有限公司 注销 2019.05-502,090.85 249,508.19 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）369,802,569.41 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 30.15%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 4.53%江苏辉丰生物农业股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 97,208,634.62 7.93%2 客户 2 87,991,159.33 7.17%3 客户 3 78,121,807.71 6.37%4 客户 4 55,527,299.55 4.53%5 客户 5 50,953,668.20 4.15%合计-369,802,569.41 30.15%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）156,857,582.53 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 24.36%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 4.95%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 50,358,438.05 7.82%2 供应商 2 31,865,340.04 4.95%3 供应商 3 28,892,545.84 4.49%4 供应商 4 24,586,802.94 3.82%5 供应商 5 21,154,455.66 3.28%合计-156,857,582.53 24.36%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 89,565,063.29 124,585,281.26-28.11%主要系本期业务量减少所致 管理费用 598,049,891.44 820,958,179.12-27.15%主要系本期排污及环保支出减少所致 财务费用 70,722,867.43 76,074,694.83-7.03%研发费用 42,108,282.84 74,607,854.13-43.56%主要系公司停产研发投入减少 江苏辉丰生物农业股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司继续坚持走科技兴企的可持续发展道路，充分利用国家级企业技术中心等平台，继续加大科技研发投入，通过与高等科研院所开展产学研合作，致力于引进和研发农药新品种、新工艺等。报告期内，公司理化分析研究中心被中国合格评定国家认可委员会授予国家实验室证书；2019 年度取得国内产品发明专利授权 19 件，累计 81 件，获得 PCT 国际产品发明专利授权 47 件次，累计 101 件次。公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人）333 520-35.96%研发人员数量占比 11.47%16.05%-4.58%研发投入金额（元）57,375,761.58 85,513,867.67-32.90%研发投入占营业收入比例 4.68%3.39%1.29%研发投入资本化的金额（元）15,267,478.74 10,906,013.54 39.99%资本化研发投入占研发投入的比例 26.61%12.75%13.86%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 主要系近年来公司围绕噻苯隆、噻霉酮系列产品加大科技创新研究力度，形成了一批专利成果，并进入农药登记程序，2019年进行了系列登记试验，资本化投入较多。5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,741,090,109.21 8,773,836,384.40 -45.96%经营活动现金流出小计 4,622,088,796.63 7,640,398,944.74 -39.50%经营活动产生的现金流量净额 119,001,312.58 1,133,437,439.66-89.50%投资活动现金流入小计 270,861,035.27 637,737,996.29-57.53%投资活动现金流出小计 237,588,913.23 729,187,643.24-67.42%投资活动产生的现金流量净额 33,272,122.04-91,449,646.95-136.38%筹资活动现金流入小计 1,381,985,655.84 1,506,661,486.99-8.27%筹资活动现金流出小计 1,483,918,364.92 2,651,045,515.31-44.03%江苏辉丰生物农业股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 筹资活动产生的现金流量净额-101,932,709.08-1,144,384,028.32-91.09%现金及现金等价物净增加额 55,239,620.45-105,787,872.35-152.22%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 (1)经营活动产生的现金流量本期净额11,900.13万元，较上期减少101,443.61万元，主要系报告期公司停产，贸易量下降，收入减少所致。(2)投资活动产生的现金流量本期净额3,327.21万元，较上期增加12,472.18万元，主要系报告期公司停产固定资产无形资产投入减少、对外投资支付减少、定存减少所致。(3）筹资活动产生的现金流量本期净额-10,193.27万元，较上期增加104,245.13万元，主要系本报告期银行借款增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 补充资料 本期数 上年同期数 1)将净利润调节为经营活动现金流量：净利润-586,270,586.52-587,330,026.47 加：资产减值准备 245,643,473.20 295,389,870.62 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 254,906,061.04 269,761,138.84 无形资产摊销 13,136,035.73 13,373,208.94 长期待摊费用摊销 2,961,541.00 2,804,466.39 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“”号填列)2,168,077.88 6,424,508.68 固定资产报废损失(收益以“”号填列)2,016,197.45 47,091,262.67 公允价值变动损失(收益以“”号填列)-94,940,103.22 财务费用(收益以“”号填列)71,807,438.17 98,599,249.10 投资损失(收益以“”号填列)-30,765,433.67-13,406,792.63 递延所得税资产减少(增加以“”号填列)7,018,268.27-62,523,699.91 递延所得税负债增加(减少以“”号填列)13,128,029.16-90,814.94 存货的减少(增加以“”号填列)239,527,609.44 271,549,671.33 经营性应收项目的减少(增加以“”号填列)-76,144,768.55 1,132,842,912.96 经营性应付项目的增加(减少以“”号填列)53,739,317.12-340,883,742.53 其他 1,070,156.08-163,773.39 经营活动产生的现金流量净额 119,001,312.58 1,133,437,439.66 2)现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额 183,436,495.26 128,196,874.81 减：现金的期初余额 128,196,874.81 233,984,747.16 现金及现金等价物净增加额 55,239,620.45-105,787,872.35 江苏辉丰生物农业股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 公允价值变动损益 94,940,103.22-16.93%主要系报告期金融资产公允价值增加所致 资产减值-199,704,382.93 35.61%主要系报告期计提商誉、存货、固定资产、在建工程减值所致 信用减值损失-45,939,090.27 8.19%主要系报告期计提坏账准备所致 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 292,133,117.27 5.40%516,139,651.49 8.48%-3.08%应收账款 384,500,032.48 7.10%410,772,874.75 6.75%0.35%存货 585,739,769.14 10.82%883,668,932.53 14.52%-3.70%长期股权投资 176,714,177.61 3.26%161,481,864.53 2.65%0.61%固定资产 2,092,772,373.56 38.65%2,256,875,785.86 37.09%1.56%在建工程 347,150,777.99 6.41%358,857,423.17 5.90%0.51%短期借款 519,914,426.39 9.60%434,306,712.47 7.14%2.46%长期借款 38,050,138.89 0.63%-0.63%江苏辉丰生物农业股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）273,860,642.23 94,940,103.22 114,440,000.00 483,240,745.45 4.其他权益工具投资 9,418,950.00 9,418,950.00 金融资产小计 283,279,592.23 94,940,103.22 114,440,000.00 492,659,695.45 上述合计 283,279,592.23 94,940,103.22 114,440,000.00 492,659,695.45 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响 金融资产公允价值变动损益所致 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期