002489_2019_浙江永强_2019年年度报告_2020-04-20.pdf

浙江永强集团股份有限公司浙江永强集团股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 浙江永强集团股份有限公司 浙江永强集团股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 YOTRIO GROUP CO.,LTD 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人谢建勇、主管会计工作负责人施服斌及会计机构负责人(会计主管人员)冯碗仙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺。请投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司存在汇率风险、业务模式风险、行业与市场竞争风险、政策风险、产品质量索赔风险、原材料价格波动风险、人力成本上升风险、投资波动风险、业务开发风险、内部管理与整合风险等不确定风险，敬请广大投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2175736503 为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 1.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.1第二节 公司简介和主要财务指标.3第三节 公司业务概要.7第四节 经营情况讨论与分析.9第五节 重要事项.26第六节 股份变动及股东情况.38第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.43第八节 公司治理.49第九节 财务报告.55第十节 备查文件目录.162 浙江永强集团股份有限公司 浙江永强集团股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 YOTRIO GROUP CO.,LTD 2 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 浙江永强集团股份有限公司 宁波花园 指 宁波花园旅游用品有限公司，公司全资子公司 香港永强 指 永强（香港）有限公司，公司全资子公司 美国永强 指 Yotrio Corporation，永强（香港）有限公司的全资子公司 尚唯拉 指 Sunvilla Corporation，永强（香港）有限公司的全资子公司 德国永强 指 MWH GmbH，永强（香港）有限公司的全资子公司 美国皇家庭院 指 Royal Garden Corporation，永强（香港）有限公司的全资子公司 美国户外创意 指 Creative Outdoor Solutions Corporation，永强（香港）有限公司的全资子公司美国华冠 指 Canopy Home and Garden,Inc，永强（香港）有限公司的控股子公司 永强国贸 指 宁波永强国际贸易有限公司，公司全资子公司 宁波永宏 指 宁波永宏户外休闲用品有限公司，公司全资子公司 宁波强邦 指 宁波强邦户外休闲用品有限公司，公司全资子公司 杰倍德 指 宁波杰倍德日用品有限公司，公司全资子公司 永强户外 指 永强户外用品（宁波）有限公司，公司全资子公司 永金管业 指 临海永金管业有限公司，公司全资子公司 永信检测 指 浙江永信检测技术有限公司，公司全资子公司 山东永旭 指 山东永旭户外休闲用品有限公司，公司全资子公司 上海寓悦 指 上海寓悦科技有限公司，公司全资子公司 上海优享 指 上海优享家居有限公司，公司全资子公司 并购投资中心 指 浙江临海永强股权并购投资中心（有限合伙），公司控股企业 创业基金 指 宁波浙科永强创业投资合伙企业（有限合伙），公司控股企业 博睿苏菲 指 宁波博睿苏菲股权投资合伙企业（有限合伙），公司控股企业 北京联拓 指 北京联拓天际电子商务有限公司，公司控股子公司 临海农商银行 指 浙江临海农村商业银行股份有限公司，公司参股企业 永毅塑业 指 台州市永毅塑业有限公司，公司控股子公司 活动管家 指 北京活动管家科技有限公司，公司控股子公司 浙江永强集团股份有限公司 浙江永强集团股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 YOTRIO GROUP CO.,LTD 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 浙江永强 股票代码 002489 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江永强集团股份有限公司 公司的中文简称 浙江永强 公司的外文名称（如有）YOTRIO GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）YOTRIO 公司的法定代表人 谢建勇 注册地址 浙江省临海市前江南路 1 号 注册地址的邮政编码 317004 办公地址 浙江省临海市前江南路 1 号 办公地址的邮政编码 317004 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王洪阳 朱慧 联系地址 浙江省临海市前江南路 1 号 浙江省临海市前江南路 1 号 电话 0576-85956878 0576-85956868 传真 0576-85956299 0576-85956299 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 浙江省临海市前江南路 1 号浙江永强集团股份有限公司证券投资部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000743452075L 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）报告期内，控股股东“临海市永强投资有限公司”更名为“浙江永强实业有限公司”，详见 2019 年 8 月 10 日关于控股股东名称变更的公告（公告编号：2019-064）浙江永强集团股份有限公司 浙江永强集团股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 YOTRIO GROUP CO.,LTD 4 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 16 楼 签字会计师姓名 吕瑛群、皇甫滢 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名持续督导期间 招商证券股份有限公司 广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 马建红、包晓磊 2010 年 10 月 21 日-2012 年 12 月 31 日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）4,685,206,318.474,386,103,508.276.82%4,536,324,566.44归属于上市公司股东的净利润（元）500,018,028.87-107,777,404.21563.94%78,246,646.04归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）212,080,560.61-38,033,447.33657.62%48,032,307.97经营活动产生的现金流量净额（元）550,867,403.06235,687,795.57133.73%194,648,826.80基本每股收益（元/股）0.23-0.05560.00%0.04稀释每股收益（元/股）0.23-0.05560.00%0.04加权平均净资产收益率 14.28%-3.41%17.69%2.42%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）6,848,776,714.806,778,748,574.691.03%8,432,858,377.60归属于上市公司股东的净资产（元）3,716,199,068.383,109,598,035.4319.51%3,221,152,365.31七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 500,018,028.87-107,777,404.213,716,199,068.38 3,291,110,976.87按国际会计准则调整的项目及金额 浙江永强集团股份有限公司 浙江永强集团股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 YOTRIO GROUP CO.,LTD 5 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 500,018,028.87-107,777,404.213,716,199,068.38 3,291,110,976.87按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,874,235,390.53894,817,734.96267,529,252.13 1,648,623,940.85归属于上市公司股东的净利润 260,731,499.6895,291,347.901,007,429.09 142,987,752.20归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 207,951,933.23117,973,075.62-119,406,154.29 5,561,706.05经营活动产生的现金流量净额 342,421,270.15985,024,385.66-379,654,243.01-396,924,009.74上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）39,714,006.9862,972,263.47-2,459,803.18 主要系本报告期内处置固定资产和无形资产取得的净收益所致 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）14,747,502.456,041,822.8925,453,691.31 主要系本报告期内收到的各项政府补助、奖励所致除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 185,531,037.11-108,592,725.3720,850,624.48 主要系本报告期持有股票公允价值变动产生的浮盈所致 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,833,058.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,261,024.42-2,095,625.02-8,909,611.68 主要系本报告期内产生的客户索赔所致 浙江永强集团股份有限公司 浙江永强集团股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 YOTRIO GROUP CO.,LTD 6 其他符合非经常性损益定义的损益项目 88,723,465.441,383,315.53-1,176.38 主要系本报告期取得的北京联拓及三分网络业绩补偿款、理财产品产生的投资收益及个税手续费返还等所致 减：所得税影响额 35,233,960.68-60,925.995,841,794.73 少数股东权益影响额（税后）283,558.6229,513,934.37710,650.10 合计 287,937,468.26-69,743,956.8830,214,338.07-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 业绩补偿款 87,662,000.21 系北京联拓及三分网络未实现业绩承诺所收到的业绩补偿 理财产品收益 941,123.92 个人所得税手续费返还 120,341.31 浙江永强集团股份有限公司 浙江永强集团股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 YOTRIO GROUP CO.,LTD 7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事户外休闲家具及用品的设计研发、生产和销售。产品主要有户外休闲家具、遮阳伞、帐篷等三大系列，用于家庭庭院和露台、户外休闲场所（餐馆、酒吧、海滩、公园）及酒店等场所，公司拥有自营进出口权，产品主要销往美国、德国、澳大利亚、香港等发达国家和地区。其中，公司控股子公司北京联拓属于旅游行业，报告期内主要为企业提供优质旅游资源产品的分销、提供企业差旅平台及会议活动管理等综合服务。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 主要系本报告期待安装设备转固定资产所致 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 系本报告期采用新金融工具准则，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整至交易性金融资产项目列示 交易性金融资产 系本报告期采用新金融工具准则，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整至交易性金融资产项目列示 应收票据 系本报告期采用新金融工具准则，将应收票据调整至应收款项融资项目列示 应收款项融资 系本报告期采用新金融工具准则，将应收票据调整至应收款项融资项目列示 货币资金 主要系本报告期偿还人民币贷款所致 存货 主要系本报告期公司销售增加导致生产备料及库存商品增加所致 其他流动资产 主要系本期末预缴企业所得税增加及期末增值税留抵税额与理财投资减少等综合影响所致 可供出售金融资产 系本报告期采用新金融工具准则，将可供出售金融资产调整至其他非流动金融资产项目和“其他权益工具投资”项目列示 其他权益工具投资 系本报告期采用新金融工具准则，将部分可供出售金融资产调整至“其他权益工具投资”项目列示 其他非流动金融资产 系本报告期采用新金融工具准则，将部分可供出售金融资产调整至其他非流动金融资产项目列示 投资性房地产 主要系本报告期公司对已出租的部分房产和土地转为自用结转至固定资产与无形资产所致 长期待摊费用 主要系本报告期厂房改造摊销所致 其他非流动资产 系本报告期预付软件投资款增加所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具形成原因 资产规模 所在地运营模式 保障资产安全性收益状况 境外资产占公司净资产是否存在重大减值 浙江永强集团股份有限公司 浙江永强集团股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 YOTRIO GROUP CO.,LTD 8 体内容 的控制措施 的比重 风险 香港永强 投资设立 总资产人民币71045.16 万元 香港 家居用品、旅游休闲用品等销售 实行财务监督和委托外部审计 净利润人民币14180.42 万元 19.12%否 美国永强 投资设立 总资产人民币36391.69 万元 美国 户外家具贸易实行财务监督和委托外部审计 净利润人民币1274.09 万元 9.79%否 美国尚唯拉 投资设立 总资产人民币19003.75 万元 美国 户外家具贸易实行财务监督和委托外部审计 净利润人民币-3240.5 万元 5.11%否 美国皇家庭院 投资设立 总资产人民币3240.2 万元 美国 户外家具贸易实行财务监督和委托外部审计 净利润人民币-1610.87 万元 0.87%否 德国永强 投资设立 总资产人民币11154.31 万元 德国 进出口贸易、批发零售、主营庭院家具 实行财务监督和委托外部审计 净利润人民币3237.73 万元 3.00%否 美国户外创意 投资设立 总资产人民币5307.2 万元 美国 户外家具贸易实行财务监督和委托外部审计 净利润人民币-353.9 万元 1.43%否 美国华冠 投资设立 总资产人民币971.08 万元 美国 户外家具贸易实行财务监督和委托外部审计 净利润人民币-725.34 万元 0.26%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、户外休闲家具行业 (1)、销售渠道和客户群 经过多年的市场开发与经验积累，公司已经在北美以及欧洲等发达国家建立了完善的销售网络，并在美国设立了售后服务体系，为公司在北美市场的长期稳定发展打下了坚实的基础。目前公司已经建立覆盖国际上主要大型超市的庞大客户群，并树立了良好的市场形象与影响力。在稳固发展广大客户的同时，逐步开发区域性销售渠道客户，并积极尝试境外电商平台销售的推广。(2)、研发设计团队 为及时把握市场流行趋势，公司在德国、美国成立了研发、设计团队，并与国内的研发人员紧密配合，突出的研发设计能力与样品制作体系为公司的市场开拓提供了保障。(3)、市场知名度与品牌建设 通过与全球主要户外休闲家具销售商多年的合作，公司的产品质量、交货保障、产品设计能力等方面均获得了多数客户的认可，在ODM市场建立了良好的市场口碑。随着公司自有品牌的逐步推广，市场知名度将进一步提升。在今后一段时间，公司将加大自有品牌的推广力度。(4)、内部管理与人才优势 随着公司业务规模的不断扩大，公司内部从业务、研发、采购、生产等各个环节均形成了较为完善的管理体系与人员储备，并以财务核算为中心，建立了严格有效的成本管控、效率分析、工艺改善等全套业务流程体系，为今后的发展打下了坚实的基础。2、旅游行业 经过多年的产品研发与技术储备，在旅游产品分销领域树立了较好的市场口碑，与上下游客户建立了良好的互利互惠、合作共赢的经营模式。在未来的市场中，公司着力于解决行业上下游需求解决方案之提供，围绕旅游金融为核心竞争力。打造“金旅通”品牌的同时，加大对行业解决方案的全国推广，建立更多增值盈利项目。充分利用北京联拓现有资源及技术积累，积极与行业内优秀企业合作，以实现合作价值最大化。对广阔的会议市场和电子门票市场，报告期内加大对活动汇的投入，形成活动会议的流量入口，并和其他兄弟公司形成协同效应，专门成立独立子公司一起拓展会展市场和电子门票市场。报告期内，公司核心竞争力稳步提高。浙江永强集团股份有限公司 浙江永强集团股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 YOTRIO GROUP CO.,LTD 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年，公司紧紧围绕年度经营计划，面对激烈的市场竞争及愈演愈烈的中美贸易摩擦，及时调整营销策略，积极开拓欧洲市场，开发新客户，取得较好效果；同时采取积极措施，继续完善原材料供应体系建设；公司积极加大设备改造、产品研发力量的投入，在高端帐篷及伞方面取得较好成绩；结合公司行业情况，优化调整了内部绩效考核评价体系，建立了管理层绩效考核激励机制，同时积极推进减员增效，简化管理层级，提高了内部管理效率。另外，根据各个募投项目的实施进展情况，进行了终止或结项的处理。报告期内，欧洲地区户外休闲家居用品业务销售持续上升，公司实现营业总收入46.85亿元，同比增加6.82%，实现归属于母公司股东的净利润5.00亿元，同比增加563.94%。报告期内，为提高管理的有效性，公司不断完善和打造事业平台，建立适合公司的自上而下的激励考核机制，还推出了员工持股计划等长效激励机制，推动公司高质量、可持续健康发展。另，公司结合股东诉求，调整了股东回报计划，切实维护了股东的合法权益。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,685,206,318.47 100%4,386,103,508.27100%6.82%分行业 户外休闲家具及用品 4,451,492,084.36 95.01%4,059,005,491.0992.54%9.67%金属制品 175,767,680.56 3.75%258,735,123.815.90%-32.07%旅游服务 9,940,818.73 0.21%28,558,099.590.65%-65.19%其他 48,005,734.82 1.03%39,804,793.780.91%20.60%分产品 休闲家具 3,203,030,733.68 68.37%3,033,186,029.4469.15%5.60%遮阳家具 1,248,461,350.68 26.65%1,025,819,461.6523.39%21.70%金属制品 175,767,680.56 3.75%258,735,123.815.90%-32.07%旅游服务 9,940,818.73 0.21%28,558,099.590.65%-65.19%其他 48,005,734.82 1.02%39,804,793.780.91%20.60%浙江永强集团股份有限公司 浙江永强集团股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 YOTRIO GROUP CO.,LTD 10 分地区 欧洲 1,996,571,962.25 42.62%1,566,481,982.7235.72%27.46%北美洲 2,252,790,285.23 48.08%2,220,483,169.1750.63%1.45%南美洲 45,937,991.78 0.98%54,377,208.441.24%-15.52%澳大利亚 51,844,945.04 1.11%55,655,728.261.27%-6.85%国内 333,799,253.46 7.12%450,180,120.3910.26%-25.85%亚洲其他国家 4,124,603.72 0.09%37,852,097.010.86%-89.10%非洲 137,276.99 0.00%1,073,202.280.02%-87.21%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 户外休闲家具及用品 4,451,492,084.36 3,136,176,843.9629.55%9.67%-1.76%8.20%分产品 休闲家具 3,203,030,733.68 2,261,784,778.1429.39%5.60%-5.89%8.63%遮阳家具 1,248,461,350.68 874,392,065.8229.96%21.70%10.84%6.86%分地区 欧洲 1,996,571,962.25 1,346,318,415.6332.57%27.46%13.97%7.98%北美洲 2,252,790,285.23 1,650,529,517.6926.73%1.45%-6.57%6.29%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 户外休闲家具及用品 销售量 件 22,156,90721,943,409 0.97%生产量 件 14,908,28314,735,411 1.17%库存量 件 2,423,3832,487,365-2.57%外购量 件 7,184,6426,931,542 3.65%金属制品 销售量 吨 49,01260,524-19.02%生产量 吨 49,51161,125-19.00%库存量 吨 4,4483,949 12.64%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 浙江永强集团股份有限公司 浙江永强集团股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 YOTRIO GROUP CO.,LTD 11（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 户外休闲家具及用品（自产）材料费 1,738,913,779.3569.85%1,816,372,396.0870.73%-4.26%户外休闲家具及用品（自产）人工费 452,092,687.6618.16%463,017,026.7418.03%-2.36%户外休闲家具及用品（自产）制造费用 298,490,711.7311.99%288,647,331.1411.24%3.41%户外休闲家具及用品（自产）自产小计 2,489,497,178.7479.38%2,568,036,753.9680.44%-3.06%户外休闲家具及用品（外购）外购成品 646,679,665.2220.62%624,266,223.4519.56%3.59%户外休闲家具及用品 合计 3,136,176,843.96100.00%3,192,302,977.41100.00%-1.76%金属制品 材料费 152,883,360.0286.98%220,914,109.9287.88%-30.80%金属制品 人工费 5,571,858.493.17%7,390,617.702.94%-24.61%金属制品 制造费用 17,313,188.059.85%23,076,826.689.18%-24.98%金属制品 合计 175,768,406.55100.00%251,381,554.30100.00%-30.08%机票旅游服务 材料费 633,339.1957.02%21,842,763.0398.08%-97.10%机票旅游服务 提供服务费用 463,286.1741.71%374,896.401.68%23.58%机票旅游服务 制造费用 14,106.291.27%52,487.910.24%-73.12%机票旅游服务 合计 1,110,731.65100.00%22,270,147.34100.00%-95.01%其他 其他 45,783,759.13100.00%31,657,867.02100.00%44.62%单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 休闲家具 主营业务成本 2,261,784,778.1467.35%2,403,444,511.9768.71%-5.89%遮阳制品 主营业务成本 874,392,065.8226.03%788,858,465.4422.55%10.84%金属制品 主营业务成本 175,768,406.555.23%251,381,554.307.19%-30.08%机票旅游服务 主营业务成本 1,110,731.650.03%22,270,147.340.64%-95.01%其他 主营业务成本/其他业务成本 45,783,759.131.36%31,657,867.020.90%44.62%浙江永强集团股份有限公司 浙江永强集团股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 YOTRIO GROUP CO.,LTD 12（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内子公司永强户外用品有限公司（以下简称“永强户外”）吸收合并原子公司宁波杰倍德日用品有限公司（以下简称“杰倍德”），并将杰倍德所有资产、负债及权益并入永强户外，杰倍德于2019年9月20日取得由宁波市鄞州区市场监督管理局（甬鄞市监企）登记内消字2019第018635号准予注销登记通知书，准予宁波杰倍德日用品有限公司注销登记。截至2019年9月20日，杰倍德已完成工商登记注销手续，故自2019年10月起不再将其纳入合并财务报表范围。报告期内公司新设北京活动管家科技有限公司、台州市永毅塑业有限公司两家企业，公司对上述子公司及企业形成实质性控制，故将其纳入本报告期合并报表编制范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,983,942,683.15前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 42.76%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 670,990,226.2814.47%2 客户二 524,544,113.8311.30%3 客户三 283,157,301.446.10%4 客户四 278,400,312.756.00%5 客户五 226,850,728.854.89%合计-1,983,942,683.1542.76%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）516,875,275.18前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 18.37%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 4.54%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 127,875,532.404.54%2 供应商二 106,717,681.583.79%3 供应商三 106,726,022.873.79%4 供应商四 97,704,274.873.47%浙江永强集团股份有限公司 浙江永强集团股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 YOTRIO GROUP CO.,LTD 13 5 供应商五 77,851,763.462.78%合计-516,875,275.18 18.37%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减重大变动说明 销售费用 457,264,259.19394,355,964.9415.95%主要系本报告期内境外子公司为扩大销售市场和自主品牌推广等且本期实现销售收入增加，导致运杂费、销售服务、检测费、工资福利及社保支出等较上期增加所致。管理费用 226,964,331.53243,740,373.79-6.88%主要系本报告期内公司内部通过改善人才队伍结构，加强人员管理，推进薪酬体系改革，导致工资福利及社保支出等较上期减少所致。财务费用 88,153,782.3049,336,169.6778.68%主要系本报告期内人民币汇率变动导致汇兑损失较上期增加所致。研发费用 180,946,375.75104,428,213.7673.27%主要系本报告期内公司为进一步提高市场竞争力，增加了火炉、烤炉等产品品类，加大了产品研发设计的技术性人才引进，并强化产品打样、中间件产品试制及测试要求，导致研发人员薪酬支出、研发材料投入及研发设计与专利申请费等增加所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内公司研发项目主要围绕户外休闲家具、遮阳伞、帐篷、旅游服务等产品展开，研发投入合计18,094.64万元，占公司最近一期营业收入的3.86%。公司为进一步提高市场竞争力，增加了火炉、烤炉等产品品类，加大了产品研发设计的技术性人才引进，并强化产品打样、中间件产品试制及测试要求，致使研发投入较上期呈大幅度增加。公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人）976561 73.98%研发人员数量占比 9.51%5.00%4.51%研发投入金额（元）180,946,375.75104,906,007.18 72.48%研发投入占营业收入比例 3.86%2.39%1.47%研发投入资本化的金额（元）0.00477,793.42-100.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.46%-0.46%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 本报告期研发投入18,094.64万元，较去年同期增加7,604.04万元，主要系报告期内公司为进一步提高市场竞争力，增加了火炉、烤炉等产品品类，加大了产品研发设计的技术性人才引进，并强化产品打样、中间件产品试制及测试要求，导致研发人员薪酬支出、研发材料投入及研发设计与专利申请费等增加所致。浙江永强集团股份有限公司 浙江永强集团股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 YOTRIO GROUP CO.,LTD 14 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 5,310,238,123.264,913,480,664.608.07%经营活动现金流出小计 4,759,370,720.204,677,792,869.031.74%经营活动产生的现金流量净额 550,867,403.06235,687,795.57133.73%投资活动现金流入小计 303,723,737.04278,343,062.619.12%投资活动现金流出小计 296,729,843.31292,148,154.321.57%投资活动产生的现金流量净额 6,993,893.73-13,805,091.71150.66%筹资活动现金流入小计 1,586,383,425.004,801,770,401.54-66.96%筹资活动现金流出小计 2,389,174,371.085,118,799,405.69-53.33%筹资活动产生的现金流量净额-802,790,946.08-317,029,004.15-153.22%现金及现金等价物净增加额-294,622,577.11-90,107,017.00-226.97%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比增加3.15亿元，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额同比增加2,079.90万元，主要系本报告期投资银行理财到期收回减少、证券等投资业务投入增加，取得投资收益以及处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加等综合影响所致；筹资活动现金流入小计同比减少32.15亿元，主要系本期取得银行借款减少，另去年收回支付银行短期借款提供的定期存单质押等综合影响所致；筹资活动现金流出小计同比减少27.30亿元，主要系本期偿还银行借款及利息减少所致；报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元