002615_2019_哈尔斯_2019年年度报告_2020-04-27.pdf

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2019 年年度报告全文 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020-024 2020 年年 04 月月 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人吕强、主管会计工作负责人吴汝来及会计机构负责人公司负责人吕强、主管会计工作负责人吴汝来及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)陈芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。一、行业竞争风险一、行业竞争风险 随着生活水平的不断提高，消费者对生活品质有更高的追求，消费不断升随着生活水平的不断提高，消费者对生活品质有更高的追求，消费不断升级带来新的市场需求，就水具产品而言，已从饮水工具的基本功能需求，发展级带来新的市场需求，就水具产品而言，已从饮水工具的基本功能需求，发展成为适用不同生活场景、展现消费者个性化需求、满足健康品质成为适用不同生活场景、展现消费者个性化需求、满足健康品质、时尚潮流等、时尚潮流等相关健康生活器具，轻量杯、运动杯、个性定制杯、保健养生杯、智能数字水相关健康生活器具，轻量杯、运动杯、个性定制杯、保健养生杯、智能数字水杯等新产品需求迅速增长。需求结构和数量的增长给行业带来机遇的同时，也杯等新产品需求迅速增长。需求结构和数量的增长给行业带来机遇的同时，也带来行业竞争的新变化，行业传统优势企业不断进行产品升级，提升性价比；带来行业竞争的新变化，行业传统优势企业不断进行产品升级，提升性价比；新生品牌不断涌现，如本公司旗下品牌新生品牌不断涌现，如本公司旗下品牌 NONOO，国际时尚潮品牌，国际时尚潮品牌 SWELL 等；等；其他行业跨界介入，如小米、苏泊尔等。虽然本公司当前仍处于行业竞争的相其他行业跨界介入，如小米、苏泊尔等。虽然本公司当前仍处于行业竞争的相对优势地位，但如不能持续提升产品创新和高端制造能力，不断加强品牌推广对优势地位，但如不能持续提升产品创新和高端制造能力，不断加强品牌推广和创新营销模式，将不能适应新的竞争形势，可能对公司持续增长带来风险。和创新营销模式，将不能适应新的竞争形势，可能对公司持续增长带来风险。二、产业升级二、产业升级过程风险过程风险 公司正处于产业升级的过程中，虽然公司已拥有行业领先的供应链能力、公司正处于产业升级的过程中，虽然公司已拥有行业领先的供应链能力、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 行业先进水平的轻量化新工艺和专利生产装备和生产技术，品牌推广力度加大，行业先进水平的轻量化新工艺和专利生产装备和生产技术，品牌推广力度加大，部分高端产品开始批量上市，全球一线品牌部分高端产品开始批量上市，全球一线品牌 SIGG 产品营收恢复增长，但高端产品营收恢复增长，但高端产能建设达产尚需时间，品牌效应也需要逐步展现，在此过程中，在外部成本产能建设达产尚需时间，品牌效应也需要逐步展现，在此过程中，在外部成本要素攀升的困难环境下，公司可能面临高端产品面市销售不足，产品总体价格要素攀升的困难环境下，公司可能面临高端产品面市销售不足，产品总体价格和毛利水平下滑的风险。如公司在此产业升级过程中不能继续充分发挥现有产和毛利水平下滑的风险。如公司在此产业升级过程中不能继续充分发挥现有产能的效率，整合和利用行业资源，同时迅速提升营销和渠道能力，可能带来公能的效率，整合和利用行业资源，同时迅速提升营销和渠道能力，可能带来公司业绩增长计划不能充分实现司业绩增长计划不能充分实现的风险。的风险。三、国际贸易风险三、国际贸易风险 目前多边国际贸易关系敏感复杂，大宗商品价格、外汇结算、税收政策、目前多边国际贸易关系敏感复杂，大宗商品价格、外汇结算、税收政策、市场消费等方面存在诸多不确定的影响因素。公司通过跟随国家市场消费等方面存在诸多不确定的影响因素。公司通过跟随国家“一带一路一带一路”国策开辟新市场，加强与老客户深入合作，共同应对风险，重点提升国策开辟新市场，加强与老客户深入合作，共同应对风险，重点提升 SIGG 品品牌国际市场营收等多方面措施来防范外销业务存在交易量下降、价格降低，毛牌国际市场营收等多方面措施来防范外销业务存在交易量下降、价格降低，毛利率下滑等潜在风险。如果上述经营措施得不到迅速有效执行落地，将导致传利率下滑等潜在风险。如果上述经营措施得不到迅速有效执行落地，将导致传统外销业务的经营风险。同时，公司将通过进一步提升国内市场自主品牌营收统外销业务的经营风险。同时，公司将通过进一步提升国内市场自主品牌营收来抵消外销业务风险对公司整体经营的风险。来抵消外销业务风险对公司整体经营的风险。四、原材料价格波动风险四、原材料价格波动风险 公司主要产品公司主要产品为不锈钢真空保温器皿，生产所需的原材料主要是优质不锈为不锈钢真空保温器皿，生产所需的原材料主要是优质不锈钢，因此不锈钢价格波动是影响公司产品成本变动的重要因素之一。公司对于钢，因此不锈钢价格波动是影响公司产品成本变动的重要因素之一。公司对于主要原材料价格的波动风险有较强的管理能力。公司多年来主要通过采购计划主要原材料价格的波动风险有较强的管理能力。公司多年来主要通过采购计划合理安排、产品合理定价抵消、生产环节不断减少报废返工等多方面控制措施合理安排、产品合理定价抵消、生产环节不断减少报废返工等多方面控制措施降低原材料价格波动对公司经营产生的不利影响。但钢材属大宗商品，其价格降低原材料价格波动对公司经营产生的不利影响。但钢材属大宗商品，其价格浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 受国际国内宏观经济因素影响，若发生原材料价格大幅波动，会造成公司生产受国际国内宏观经济因素影响，若发生原材料价格大幅波动，会造成公司生产经营成本增加的风险。经营成本增加的风险。五、汇率风险五、汇率风险 公司境外销售收入占主营业务收入比重较高，境外销售产品计价和结算以公司境外销售收入占主营业务收入比重较高，境外销售产品计价和结算以外币为主，公司已采取外币为主，公司已采取了与客户协议汇率风险分担及远期结售汇等措施一定程了与客户协议汇率风险分担及远期结售汇等措施一定程度上防范了汇率波动风险。但如人民币汇率持续升值及可能出现异常波动仍将度上防范了汇率波动风险。但如人民币汇率持续升值及可能出现异常波动仍将可能对公司的外汇结算业务产生一定影响。可能对公司的外汇结算业务产生一定影响。经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过的利润分配预案为：以实施经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过的利润分配预案为：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利0.8 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。在实施权益分派的股（含税），不以公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股、回购股份等致使总股本发生变动的，公司拟维持股权登记日前因可转债转股、回购股份等致使总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .1 1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .6 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .1010 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .3131 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .5 51 1 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .5 57 7 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 .5858 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .6060 第十节第十节 公司治理公司治理 .6969 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .7777 第十二节第十二节 财务报告财务报告 .8181 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 .222222 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、哈尔斯 指 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 哈尔斯实业、实业公司 指 杭州哈尔斯实业有限公司 安徽哈尔斯、安徽公司 指 安徽省哈尔斯玻璃器皿有限公司 永康融联 指 永康市融联企业管理有限公司 希格投资、希格投资公司 指 希格户外运动投资有限公司 希格运动用品、希格休闲公司 指 希格户外休闲运动用品有限公司 强远数控、强远公司 指 浙江强远数控机床有限公司 汉华数字 指 汉华数字饮水器具科技（深圳）有限公司 哈尔斯智能、哈尔斯深圳公司 指 哈尔斯（深圳）智能数字化饮水器具有限公司 香港哈尔斯、香港公司 指 哈尔斯（香港）有限公司 瑞士 SIGG 公司、SIGG 瑞士公司 指 SIGG Switzerland Bottles AG SIGG 德国公司 指 SIGG Deutschland GmbH SIGG 控股公司 指 SIGG Holding Switzerland AG In Grundung SIGG CARE、SIGG CARE 公司 指 SIGG CARE Switzerland AG 氮氧公司 指 浙江氮氧家居有限公司 贸易公司 指 浙江哈尔斯贸易有限公司 汉华科技 指 深圳汉华科技股份有限公司 博达公司 指 杭州博达设计咨询有限公司 亿智公司 指 杭州亿智智能科技有限公司 广东哈尔斯 指 广东哈尔斯营销管理有限公司 公司章程 指 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期、本报告期、本期 指 2019 年 1-12 月 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 哈尔斯 股票代码 002615 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 公司的中文简称 哈尔斯 公司的外文名称（如有）ZheJiang Haers Vacuum Containers Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）HAERS 公司的法定代表人 吕强 注册地址 永康市经济开发区哈尔斯路 1 号 注册地址的邮政编码 321300 办公地址 永康市经济开发区哈尔斯路 1 号 办公地址的邮政编码 321300 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭敏 胡宇超 联系地址 永康经济开发区哈尔斯路 1 号 永康经济开发区哈尔斯路 1 号 电话 0579-89295369 0579-89295369 传真 0579-89295392 0579-89295392 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 巨潮资讯网、证券时报、证券日报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 浙江省永康市经济开发区哈尔斯路 1 号 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000255072786B 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 向晓三、蒋舒媚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）1,793,743,645.56 1,794,294,913.73-0.03%1,439,149,376.34 归属于上市公司股东的净利润（元）55,116,654.45 99,367,625.54-44.53%109,801,125.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）56,271,787.62 106,186,070.53-47.01%98,258,787.45 经营活动产生的现金流量净额（元）105,116,415.58 52,672,419.14 99.57%42,901,626.44 基本每股收益（元/股）0.13 0.24-45.83%0.27 稀释每股收益（元/股）0.14 0.24-41.67%0.27 加权平均净资产收益率 6.48%12.17%-5.69%14.05%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）2,091,909,122.98 1,780,153,088.41 17.51%1,656,393,090.44 归属于上市公司股东的净资产（元）890,940,686.68 824,549,413.67 8.05%808,040,725.00 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 394,479,269.17 451,617,238.50 491,218,762.43 456,428,375.46 归属于上市公司股东的净利润 12,832,637.24 40,651,615.17 37,327,275.66-35,694,873.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,396,777.59 38,285,278.64 45,342,158.96-41,752,427.57 经营活动产生的现金流量净额-25,854,758.12 9,715,784.35 67,734,439.80 53,520,949.55 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）245,714.37-2,034,894.72-350,033.00 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 535,358.94 1,601,967.74 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）12,868,546.04 4,982,913.74 10,955,241.22 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-14,137,557.01-6,974,203.40 643,222.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-670,594.80-4,409,849.84 647,345.44 减：所得税影响额-470,697.90-857,654.82 1,940,490.58 少数股东权益影响额（税后）-68,060.33-224,575.47 14,915.32 合计-1,155,133.17-6,818,444.99 11,542,337.60-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主要业务为不锈钢真空保温器皿的研发设计、生产与销售，主要产品包括保温杯、保温瓶、保温壶、保温饭盒、焖烧壶、真空保温电热水壶等不锈钢真空保温器皿以及铝瓶、玻璃杯，PP、Tritan等材质的塑料杯。自2015年起，公司开始拓展主营业务产品种类，在不锈钢真空保温器皿的基础上新增了玻璃、塑料（PP、Tritan）等不同材质的器皿以及不锈钢真空小家电等产品。2016年公司正式进军智能饮水器具产品市场，材质上主要应用不锈钢、玻璃、陶瓷等，形成了多元化的产品结构。公司集产品研发设计、生产、销售为一体，采用经销为主、直销为辅的销售模式实现自主品牌的销售，并通过OEM及ODM的业务模式与国际、国内的知名品牌商进行合作，从而进一步拓展市场。主要的业绩驱动因素有人们健康饮水的消费生活水平提高、消费升级以及国际知名品牌对于国内自主品牌销售的拉动等因素。自2011年上市以来，公司的主要业务未发生重大变化。公司发展阶段处于成长期，经过多年发展，公司已成为全球范围内具有重要影响力的的专业不锈钢真空保温器皿制造商之一，与国内同行业企业相比具有产销规模大、生产制造技术精良、研发设计能力突出、国内营销网络覆盖面广等优势。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 截止报告期末，长期股权投资为 52,254,841.27 元,本期减少 37,452,658.21 元，主要原因系永康融联减资所致。固定资产 报告期，公司固定资产未发生重大变化。无形资产 报告期，公司无形资产未发生重大变化。在建工程 截止报告期末，在建工程为 8,596,321.90 元，本期减少 8,751,332.84 元，主要系公司尚未安装的设备减少所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 SIGG 股权 并购 105,804,962.71 瑞士 自主研发、生产、销售经营模式 4,600,423.49 11.88%否 其他情况说明 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（一）制造与技术优势 公司通过研发积累和持续的技术改造形成了较强的产品制造的核心能力，具备行业先进的优势。主要包括：1、超薄不锈钢焊接圆管水介质液压成形技术，该技术的应用可以实现各种复杂变截面不锈钢器皿的成形，产品外观更加新颖、结构更加人性化，让公司具备加工差异化、高附加值产品的技术能力。2、不锈钢旋薄拉伸成形技术 不锈钢旋薄拉伸成形技术是一种行业先进的成形技术，应用于轻量化产品制造。产品轻量化是不锈钢真空器皿行业一种发展趋势，既能减少原材料消耗、降低成本、节约能源，同时又能满足消费者方便携带的要求。3、激光自动化焊接技术 激光自动化焊接技术应用于不锈钢真空器皿的焊接工序。该技术较传统的焊接技术更能够保证超薄不锈钢卷管的焊缝质量、真空器皿焊接质量，使产品真空合格率得以大幅度提升。4、三室连续式无尾真空钎焊技术 三室连续式无尾真空钎焊技术应用于抽真空关键工序，可以有效提高产品真空度，获得较佳保温性能，同时提高生产效率，减少材料消耗，节约能源。5、产品表面智能抛光技术 产品表面智能抛光技术应用于抛光工序。该技术应用可以改善员工工作环境，减少金属粉尘和噪音的职业病危害；并通过“机器换人”，大幅提高生产效率，降低生产成本。（二）质量管理优势 公司历来重视质量管理，确立了“精于细节过程，追求产品完美”的质量管理方针。通过持续完善质浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 量管理体系和认证实验室管理体系，强化过程控制与服务，强化监督考核，公司质量管理能力和控制水平得到了不断提升。公司已通过IS09001质量管理体系认证、IS014001环境管理体系认证和GB/T28001职业健康安全管理体系认证。质量管理的优势也赢得国际大客户的信赖，报告期内国际大客户的OEMODM订单量较大幅度增长。（三）国内国际营销网络优势 经过多年的渠道建设，公司具有较强的渠道优势。公司依托自身独特的经销商管理体系和富有竞争力的营销政策，通过与核心经销商签订战略合作协议，正在进行区域市场和销售服务的深度开发，营销策略将逐渐向为消费者提供更加全方位、一站式综合服务的方向转变。公司完成对瑞士百年品牌SIGG收购后，获得其在海外强大的国际销售网络。SIGG公司的销售模式分为直销、企业礼品业务销售、分销、线上销售等，SIGG在德国、瑞士、奥地利和英国四个国家进行直接销售，其余国家和地区通过分销商销售，SIGG共有5000多个直销终端。（四）品牌优势“哈尔斯”品牌产品在2006年被评为“浙江名牌产品”，2007年被评为“浙江省著名商标”，2008年被评为“浙江出口名牌”，2010年被国家工商行政管理总局认定为“驰名商标”。公司成功入选2010年上海世博会特许产品制造商和零售商。并与华特迪士尼（中国）有限公司签署授权协议以及与上海迪士尼园区签署备忘录。公司的“哈尔斯”商标已在美国、俄罗斯、日本等40多个国家和地区完成了注册，奠定了品牌国际化发展的基础。2016年，公司已经成功收购百年瑞士品牌SIGG水具公司，“SIGG”品牌是国际知名的高端水具品牌也是世界知名的专业运动户外水具品牌，SIGG品牌让公司拥有全球范围的一线品牌，完善了公司品牌高中低的全线覆盖，它将进一步增强公司自主品牌的整体优势。浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，宏观经济形势错综复杂，行业竞争日趋激烈，外部经营环境呈现出不确定性。公司按照董事会总体部署的年度任务要求，在“三百四化五布局，三分三控一常态”的中长期发展战略的指引下，坚持“聚心协力、聚焦协同”的工作总基调，各系统、事业部、中心基于公司战略，全面进行战略研讨、业务梳理，明确业务主航道，聚焦资源，推动公司破局、变革、创新，提升管理经营质量。秉承组织为战略服务，管理为业务服务的原则，逐步开展组织梳理重建、人才盘点、事人匹配，为实现公司未来经营战略目标夯实基础。报告期内，公司实现营业收入17.94亿元，同比下降0.03%。其中，国际市场实现销售收入14.25亿元，同比增长2.66%，占营业收入的79.45%；国内市场实现销售收入3.34亿元，同比下降11.51%，占营业收入的18.64%。OEM业务实现销售收入11.91亿元，同比增长9.06%，OBM业务实现销售收入4.18亿元，同比下降22.66%，ODM业务实现销售收入1.50亿元，同比增长12.82%。实现归属于上市公司股东的净利润5,511.67万元，同比下降44.53%。营业收入持平，净利润下降主要原因系公司销售毛利率下降；电商渠道为实行全网策略，加大力度拓展线上业务，致销售费用同比增加；为提升产品竞争力、企业综合竞争力等，公司加大了研发投入和信息化建设投入致研发费用、管理费用增加；发行可转换公司债券致财务费用增加。重要经营管理事项回顾如下：重要经营管理事项回顾如下：（一）加强研发能力建设，持续提升公司研发实力。报告期内，公司基于“产品研发枢纽、创新研发先锋”定位，围绕业务系统、供应链和公司参股的工业设计公司、技术开发公司等初步形成平台化运作模式。2019年，累计实现新产品开发释放129款，新品释放数量较同期增长8.4%；国内率先开发华为HiLink智能保温杯产品，提升创新研发能力。此外，公司持续推进和强化研发基础体系建设工作，逐步建立适配哈尔斯业务的IPD研发管理流程，进一步加强技术预研与产品开发体系，构建产品标准化、模块化平台，提高产品开发效率，降低过程成本并保障产品质量。（二）加强品牌投入与传播，提升自主品牌影响力。报告期间，公司持续加大自主品牌建设，加大产品开发，确定了打造行业第一品牌的目标。公司在7月份召开了全国客户峰会，发布哈尔斯品牌新战略，并同步举行了SIGG品牌、SANTECO品牌中国区启动仪式。和故宫文创建立战略合作伙伴关系，全面推进“好杯子来了”故宫主题的全国性推广活动，获得积极浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 的市场反馈。公司产品入选日本大阪G20峰会，并成功推出华为HiLink生态智能杯。加大了品牌资产的管理工作；形成了自媒体运营、数字精准传播、展会宣传、广告投放、跨界整合传播、大型事件营销等品牌推广活动的多维宣传。（三）优化销售渠道管理及拓展，提升公司渠道能力。报告期内，对国内品牌营销进行了较大力度的调整，对经销商政策进行全面梳理和建设，对销售渠道进行了全面梳理及优化，加强对老经销商的优化及维护。对不同渠道产品进行梳理，明确多渠道产品整体规划，积极调整产品策略。重启电商分销全网策略，加强电商管理，实现品牌推广、产品创新、营销创新升级。对全国线下经销商系统进行全面梳理并完成冬季品建档，恢复并提升线下终端布局，提升线下主题营销推广。2019年末，公司开始尝试线上直播带货，推动渠道营销创新，探索市场新营销模式。（四）持续拓展海外市场，海外业务持续稳健发展。报告期内，外部经济环境不确定性扩大、中美贸易摩擦持续升级，海外业务在巩固美澳市场份额的同时，努力突破日本、韩国等市场。OEM业务以“拓市场、强服务、寻突破”为总基调，积极走访全球杯壶市场，感知和把握行业动态，为公司市场份额的扩大夯实了基础，同时也促进了新客户开发及市场拓展。自主品牌国际市场持续拓展，以市场为导向，加强市场分销网络建设，通过差异化分析逐步实现目标客户精准开发；充分利用HAERS品牌进行全球布局，加快SANTECO品牌在亚洲市场的布局，成功开拓SIGG品牌韩国、新加坡、泰国、新西兰等亚太主要市场。海外市场2019年实现业务销售总收入稳步增长。（五）继续推进“标准化、精益化、自动化、信息化”进程，夯实基础，提升效率与整体运营质量。报告期内，公司继续推进“标准化、精益化、自动化、信息化”工作，夯实基础，提升效率，提升整体运营质量。生产计划管理方面，加强生产计划的管理工作，提升全年自制产品预算达成率，订单批次完成率。技术和品质管理方面，有序推进标准化工作，技术工艺标准不断完善且实现全覆盖；积极开展技术革新及品质提升革新项目，工艺改进32项。精益自动化方面，成立自动化推进小组，积极推进自动化，并在五金加工自动化、激光打标自动化等项目上取得了初步成效；同时推进精益生产，对工厂布局进行调整，实现了部分流水线连线生产，提升现场在制品周转效率。采购管理方面，优化供应商布局，引入和培养多家优质供方，降低采购成本，提升采购计划管理能力。运营管理方面，初步建立分厂制月度经营数据体系，推进划小经营单元试点，培养分厂厂长从管理者到经营者的转变，提升整体运营质量。（六）顺利完成可转换公司债券的公开发行 经中国证券监督管理委员会关于核准浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复（证监许可2019785号）核准，公司于2019年8月22日公开发行了300万张可转换公司债券，每张面值为100元，发行总额为人民币3.00亿元。经深交所“深证上2019541号”文同意，公司3.00亿元可转换公司债券于2019年9月11日在深圳证券交易所上市交易，债券简称“哈尔转债”，债券代码“128073”。浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 公司将充分借助资本的力量加强公司高端生产，推动公司产品升级，促进市场布局，增强公司资金实力，进一步夯实公司在行业内的持续领先地位，推动公司由“产品制造商”转变为“产品设计和品牌附加价值供应商”。（七）优化企业人力资源建设，提升企业竞争力 报告期内，对人员考核激励、部门职能设置、员工培训、企业文化建设等四个维度的工作进行全面梳理与管控。在人员激励与提升效率方面，持续推行薪酬与绩效政策相结合的模式，引进和推行KSF绩效管理体系。将公司年度战略目标根据岗位层级分层级分解，促进企业与员工的共同发展，提升业务能力；逐步开展部门职能梳理、人才盘点、事人匹配等工作，进一步完善覆盖各层级的人才发展与管理体系；不断完善培训机制，持续加强培训、培养人才。持续增强公司培养人才、赋能于人才的能力，系统性地不断提升公司人才专业水平与综合素质。报告期内，公司积极开展培训工作，利用丰富的专业培训资源，系统性地对员工进行技术类专业化培训；企业文化建方面，基于太公家教理念，发布哈尔斯企业文化手册，并及时组织宣贯，将太公文化的精髓运用到企业管理、制度建设、市场谋局、技术创新、职工教育、人才培养等方方面面中去，推进价值共享、情感共鸣、利益共享，实现共赢。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,793,743,645.56 100%1,794,294,913.73 100%-0.03%分行业 金属制品业 1,642,751,741.07 91.58%1,658,834,988.39 92.45%-0.97%其他 116,681,225.86 6.50%107,199,430.16 5.97%8.85%其他业务收入 34,310,678.63 1.91%28,260,495.18 1.58%21.41%分产品 真空器皿 1,571,781,883.84 87.63%1,590,361,065.95 88.63%-1.17%浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 玻璃杯 33,227,248.75 1.85%32,010,169.35 1.78%3.80%塑料杯 52,500,846.14 2.93%49,735,743.42 2.77%5.56%铝瓶 70,969,857.23 3.96%57,167,764.29 3.19%24.14%其他 30,953,130.97 1.73%36,759,675.54 2.05%-15.80%其他业务收入 34,310,678.63 1.91%28,260,495.18 1.58%21.41%分地区 国内 334,367,431.00 18.64%377,875,007.26 21.06%-11.51%国外 1,425,065,535.93 79.45%1,388,159,411.29 77.37%2.66%其他业务收入 34,310,678.63 1.91%28,260,495.18 1.58%21.41%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 金属制品业 1,642,751,741.07 1,137,020,423.96 30.79%-0.97%1.88%-1.93%分产品 不锈钢真空器皿 1,571,781,883.84 1,107,125,554.70 29.56%-1.17%2.47%-2.50%分地区 国内市场 334,367,431.00 248,445,757.12 25.70%-11.51%-9.60%-1.57%国际市场 1,425,065,535.93 986,145,350.86 30.80%2.66%5.91%-2.12%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 金属制品业 销售量 万只 4,165.28 4,118.96 1.12%生产量 万只 4,184.10 4,173.43 0.26%库存量 万只 522.00 503.18 3.74%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2019 年年度报告全文 17（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本比重 金属制品业 营业成本 1,137,020,423.96 90.32%1,116,040,678.07 90.94%1.88%其他主营业务 营业成本 97,570,684.02 7.75%89,943,724.33 7.33%8.48%其他业务 营业成本 24,348,488.74 1.93%21,295,712.89 1.74%14.34%单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 不锈钢真空 保温器皿 营业成本 1,107,125,554.70 87.94%1,080,414,918.99 88.03%2.47%玻璃杯 营业成本 27,030,120.50 2.15%26,425,333.44 2.15%2.29%塑料杯 营业成本 43,421,435.96 3.45%41,270,912.22 3.36%5.21%铝瓶 营业成本 29,894,869.26 2.37%26,247,451.62 2.14%13.90%其他 营业成本 27,119,127.56 2.15%31,625,78