002646_2019_青青稞酒_2019年年度报告（更新后）_2020-06-10.pdf

青海互助青稞酒股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 青海互助青稞酒股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人李银会、主管会计工作负责人郭春光及会计机构负责人公司负责人李银会、主管会计工作负责人郭春光及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)杨翠玉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨翠玉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。公有关风险因素。公司已在本年度报告司已在本年度报告“第四节第四节 经营层讨论与分析经营层讨论与分析 九、公司未来九、公司未来发展的展望发展的展望”中详细阐述公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。中详细阐述公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 450,000,000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。青海互助青稞酒股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.50 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.51 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第十节第十节 公司治理公司治理.62 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.68 第十二节第十二节 财务报告财务报告.69 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.182 青海互助青稞酒股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、青青稞酒 指 青海互助青稞酒股份有限公司 青稞酒销售 指 青海互助青稞酒销售有限公司，系公司全资子公司 西藏天佑德 指 西藏天佑德青稞酒业有限责任公司，系公司全资子公司 北京天佑德 指 北京互助天佑德青稞酒销售有限公司，系公司全资子公司 OG 指 Oranos Group,Inc.，系公司全资子公司 宁夏天佑德 指 宁夏传奇天佑德青稞酒销售有限公司，系公司控股子公司 中酒时代 指 中酒时代酒业（北京）有限公司，系公司控股子公司 西宁天佑德 指 西宁天佑德青稞酒销售有限公司，系公司全资孙公司 互助天佑德 指 互助传奇天佑德贸易有限责任公司，系公司全资孙公司 甘肃天佑德 指 甘肃天佑德青稞酒销售有限公司，系公司全资孙公司 西藏威士忌 指 西藏威士忌酒业有限责任公司，系公司全资孙公司 西藏热巴 指 西藏热巴青稞饮品有限责任公司，系公司全资孙公司 深圳马克斯威 指 马克斯威酒庄（深圳）有限公司，系公司全资孙公司 中酒云图 指 中酒云图（北京）网络技术有限公司，系公司控股孙公司 纳曲青稞酒业 指 西藏纳曲青稞酒业有限公司，系公司控股孙公司 TSG 指 Tchang Spirits,Inc.，系公司全资孙公司 MLW 指 Maxville Lake Winery,Inc.（原 Napa Chiles Valley Winery），系公司全资孙公司 KNC 指 Koko Nor Corporation，系公司全资孙公司 控股股东、华实投资 指 青海华实科技投资管理有限公司，系公司控股股东 股东大会 指 青海互助青稞酒股份有限公司股东大会 董事会 指 青海互助青稞酒股份有限公司董事会 监事会 指 青海互助青稞酒股份有限公司监事会 公司章程 指 青海互助青稞酒股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 青海互助青稞酒股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公第二节公司简介和主要财务指标司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 青青稞酒 股票代码 002646 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 青海互助青稞酒股份有限公司 公司的中文简称 青青稞酒 公司的法定代表人 李银会 注册地址 互助县威远镇西大街 6 号 注册地址的邮政编码 810500 办公地址 互助县威远镇西大街 6 号 办公地址的邮政编码 810500 公司网址 http:/ 二、联系人和联系二、联系人和联系方式方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵洁 尹启娟 联系地址 互助县威远镇西大街 6 号 互助县威远镇西大街 6 号 电话 0972-8322971；010-84306345 0972-8322971；010-84306345 传真 0972-8322970 0972-8322970 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http:/)公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91630000757421245D 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 青海互助青稞酒股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 签字会计师姓名 谢青、丁亭亭 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）1,253,725,476.41 1,348,607,494.85-7.04%1,318,361,958.47 归属于上市公司股东的净利润（元）36,118,264.29 107,574,623.38-66.42%-94,164,274.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）18,936,541.36 95,264,180.00-80.12%-130,851,352.36 经营活动产生的现金流量净额（元）-108,422,665.66 106,010,725.26-202.28%28,222,241.72 基本每股收益（元/股）0.0803 0.2391-66.42%-0.2093 稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率 1.52%4.58%-3.06%-3.95%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）2,807,039,883.12 2,939,556,538.56-4.51%2,663,503,267.56 归属于上市公司股东的净资产（元）2,372,242,814.32 2,390,185,947.49-0.75%2,308,802,088.86 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。青海互助青稞酒股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 365,807,194.86 175,816,307.93 284,720,943.98 427,381,029.64 归属于上市公司股东的净利润 50,490,890.82-28,041,463.51 5,081,741.77 8,587,095.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 42,355,906.02-29,751,411.11 2,664,020.10 3,668,026.35 经营活动产生的现金流量净额-5,751,501.65-93,428,606.07-5,258,961.42-3,983,596.52 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）94,206.61 216,263.53 133,908.67 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）16,075,134.29 5,970,832.28 19,730,101.86 委托他人投资或管理资产的损益 7,273,493.15 15,851,506.85 25,497,972.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,544,456.20-5,128,305.45-4,339,853.26 减：所得税影响额 3,712,669.50 4,601,668.15 4,339,322.36 少数股东权益影响额（税后）3,985.42-1,814.32-4,270.13 合计 17,181,722.93 12,310,443.38 36,687,077.72-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。青海互助青稞酒股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1、主要业务 公司主要从事以青稞为原料的酒类、葡萄酒的研发、生产和销售，属于中国证监会颁布的 上市公司行业分类指引（2012年修订）的“酒、饮料和精制茶制造业”（C15）。其中，青稞酒方面，公司主营天佑德、互助、八大作坊、世义德、永庆和系列青稞酒，精选高原海拔3000米有机青稞为原料，采用600多年历史传承的“清蒸清烧四次清”酿造工艺，获得原料及成品酒双有机认证。此外，在美国加州纳帕谷拥有自有的葡萄酒酒庄，在美国本土及国内运作葡萄酒业务。通过中酒互联网工具赋能，为传统酒企提供了全产业链“+互联网”的解决方案，布局中酒连锁新零售门店，通过线上线下一体化的运营，打造中酒网+中酒连锁的酒水新零售模式。2、主要产品 青稞酒产品，主营天佑德、互助、八大作坊、世义德、永庆和等品牌的青稞酒。葡萄酒产品，主营马克斯威（Maxville）品牌，原产地美国加州。3、经营模式（1）采购模式 公司材料采购物资主要有青稞、谷糠等原辅材料和酒瓶、纸箱等包装材料。原料上主要采用“公司+订单合同/保护价合同+农户”的采购模式，既保障了原料来源，又为当地农民增收致富做出了贡献；包装材料采取合格供应商名录制度，每期根据需要在合格供应商名录下进行采购，并且定期根据供应商的产品质量、交货期、价格、应变能力、地理位置等多重因素进行合格供应商的评价和名录更新工作。（2）生产模式 成品酒生产主要分为酿造、老熟、勾调和包装四个环节，采用以销定产的模式。（3）销售模式 公司在西北区域青海、甘肃、宁夏以及西藏采用全控价直销模式，其他区域市场实行半控价代理模式。销售货款主要采用先款后货的结算方式，有力保障公司充裕的现金流以及防止坏账的发生。4、主要业绩驱动因素（1）继续守护好、稳固好根据地市场（青海市场）；（2）综合考虑地缘环境、消费习惯及历史等因素，集中优势资源全力开拓第二根据地市场。5、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及行业地位 从白酒行业数据看，规模以上企业数量连续三年减少，总产量连续三年降低，总收入连续三年增长，总利润连续三年增长，行业总体呈现“两降两升”的趋势，反应出以下发展特点：一是白酒产量占整体酒业产量的比重持续降低，2019年白酒产量785.9万升，仅占酒业产量的16%，是近年来的最低值。二是产业集中度大幅提升，利润集中度高。消费者更加注重品牌和品质，高端消费重品牌，中低端消费重性价比，消费者选品更加理性。三是低端产品去包装化。大众的日常自饮、非正式宴席或政商务接待用酒更多人选择高性价比的光瓶酒，外包装的低碳、环保和内在酒体高品质，将是未来中低档产品的发展趋势。四是品牌与消费者的沟通渠道正在发生重点变革，短视频、直播等新的表达和沟通方式正在兴起，品牌传播渠道和表达方式也随之改变。五是好酒机会窗口已打开。过去长期靠广告拉动品牌成长和销售增长的时代已经远去，当代的主流消费者更加注重自身的饮酒体验和感受，更加关注产品本质。特色产区、特色酒种将迎来更好的时代。青海互助青稞酒股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变、主要资产重大变化情况化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 期末较期初减少 11,314,036.53 元，减幅为 82.18%，主要原因系本报告期纳曲青稞酒业纳入合并报表范围所致。固定资产 报告期无重大变化 无形资产 报告期无重大变化 在建工程 期末较期初减少 9,700,603.33 元，减幅为 35.14%，主要原因系南门广场等基建项目转固所致。交易性金融资产 期末较期初减少 150,000,000.00 元，减幅为 100.00%，主要原因系保本型理财产品投资减少。应收账款 期末较期初减少 17,821,616.64 元，减幅为 39.65%，主要原因系部分客户发货、付款时间差导致应收货款减少。预付款项 期末较期初减少 19,354,982.63 元，减幅为 35.43%，主要原因系控股子公司中酒时代采购的商品入库。其他流动资产 期末较期初减少 4,165,197.04 元，减幅为 48.86%，主要原因系待抵扣进项税减少。长期待摊费用 期末较期初增加 7,233,927.41 元，增幅为 203.49%，主要原因系新增天佑德酒文化展示项目等待摊装修费。其他非流动资产 期末较期初减少 8,264,988.57 元，减幅为 34.32%，主要原因系设备按合同验收并完成安装。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 美国地区资产 系投资、购买及建设形成 报告期末账面资产 2.14亿元人民币 美国 独立经营 不适用 报告期内实现营业收入1,276.65 万元 9.08%否 其他情况说明 公司在美国地区拥有一家子公司、三家孙公司，KNC 为公司全资孙公司，持有公司在美国纳帕葡萄酒酒庄资产；MLW 为公司全资孙公司，主要负责葡萄酒的生产、加工、销售及出口业务；TSG 为公司全资孙公司，负责独立运营出口青稞酒；OG 为公司全资子公司，持有公司在美国境内的所有股权和资产。2019 年美国公司实现营业收入 1,276.65 万元、净利润-1,572.34 万元。股权结构图如下：青海互助青稞酒股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司拥有悠久的酿造历史、独特的酿造原料、天然无污染的酿造环境、传统的酿造工艺及品类品牌优势等五大优势所组成的核心竞争力。报告期内，公司核心竞争力未发生不利变化。同时，公司核心竞争力不断提升。2019年，公司拥有国家级品酒师人数221人，拥有“白酒工匠大师”1人，拥有国家级白酒评委2人。品牌及荣誉方面：2019年，天佑德青稞酒在国际大赛上屡次摘得大奖，进一步在全球市场证明了天佑德青稞酒过硬的品质。2019年5月，在美国旧金山国际烈酒大赛中，天佑德金宝获得单次参赛最高奖项“双金奖Double Gold”，是中国大陆唯一获此殊荣的白酒产品；天佑德小黑摘取金奖(Gold)；天佑德红四星与出口型银标均获银奖(Silver)。2019年10月，在比利时布鲁塞尔国际烈酒大赛中，天佑德金宝和天佑德红五星分别获得两枚银奖；2019年12月，在香港国际葡萄酒烈酒大赛上，天佑德小黑和天佑德出口型斩获两枚金奖，天佑德金宝和天佑德红五星分别获得两枚银奖。青海互助青稞酒股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年，公司紧密围绕“持续深入建设企业文化、构建全面质量管理体系”的年度总方针，以“市场营销；品牌建设；产品质量与生产工艺；企业文化；人力资源；标准与流程”六大提升为方向，深入、全面进行企业改革，提升企业经营管理水平。2019年，公司实现营业收入125,372.55万元，较上年同期下降7.04%，利润总额5,551.93万元，实现归属于上市公司股东的净利润3,611.83万元，实现税金33,331.95万元。（一）青稞酒品类方面 1、品牌传播 一是强化媒体资源融合：2019年公司充分借助央视、青海卫视及全国性主流媒体平台，牢牢把握大众聚焦及认知引领制高点，以更加多元丰富的方式展现企业品牌形象，持续强化天佑德品牌在全国范围内的知晓度、知名度和影响力渗透与提升。二是深化体育营销融合：2019年公司继续加强与环青海湖国际公路自行车赛、中国网球公开赛等国际、国内赛事的深度合作，并深化了与兰州、西安马拉松的合作关系，让“体育+”努力成为天佑德品牌纵深发展新引擎、新动力。三是重视常规活动开展：2019年公司在青海及甘肃区域积极参与或组织开展贵德梨花节、玉树赛马会、乐都庙会、贵德马拉松、湟中彩虹跑、海东射箭比赛等地方民俗、民间文化活动，持续加强与当地消费者的互动沟通。四是夯实产品品质保障：2019年公司多轮次组织青海地区及部分全国性权威媒体、核心意见领袖等深入青稞原粮及酿造现场实地参观考察，近距离真实展现从原粮种植、收购、生产、酿造、包装、销售等全产业链运作场景，让更多消费者深入现场、见证品质，切实展现和树立天佑德青稞酒高标准、高品质特性。五是加大品牌故事传播：2019年公司继续围绕青藏文化、青稞精神及天佑德青稞酒精神推动品牌故事传播，并着力挖掘天佑德青稞白酒“一祖十贤”历史发展脉络，构建起丰富生动的文化传播体系，依托公司成熟的品牌传播矩阵，让悠久厚重的青稞酒发展历史重新走进现代生活，为青稞酒发展形成良好背书。2、产品开发 2019年，公司结合白酒消费新趋势、健康新需求，按照“储备一批、开发一批、推广一批、退市一批”的原则，重点围绕“上山、下乡”产品战略规划，有序推进了公司产品开发及升级迭代工作。其中，“上山”产品系列重点开发上市新版德天下、国之德、岩窖35、红五星等中次高端产品，致力于天佑德品牌的高度、高端化引领和主销产品升级迭代；“下乡”产品系列深度聚焦青海消费者记忆点挖掘，唤醒消费者对品牌的记忆情怀，重点开发上市白青稞、互助老字号、互助大曲等低端及光瓶酒产品，满足乡镇及牧区中低价位消费需求。另外，公司在定制酒、散酒等方面进行了产品线布局和优化，相继设计推出定制酒金玉满堂系列、世义德封坛及小黑文创等，为公司产品布局及价格占位赢得先机。3、市场拓展 2019年，紧密围绕“扎根青海、立足西北、拓展全国、布点全球”的战略目标，持续推进青稞酒品类发展和市场拓展布局工作。青海大本营市场在原有核心终端基础之上，围绕配置直营专卖店、百家核心联盟商、千家核心终端及万家销售终端的“天网工程”战略，通过引入核心终端联盟商运营模式，并通过产品划定渠道、动销促进支持、产品销售激励等措施，帮助核心终端通过产品品鉴培育的形式实现目标人群的精准锁定、运营和销售。青海省外市场方面，按照立足西北的战略，重点聚焦甘肃、宁夏等西北区域及西藏，着力推进渠道的深度开发。区域其他市场，重点强化了陕西、新疆、北京、河南等区域市场团购型客户的销售培育及样板市场开发。（二）葡萄酒品类方面 2019年，结合葡萄酒行业发展趋势及中美贸易战等因素影响，公司积极拓展葡萄酒战略发展路径，重点从团队专业化打造及提升、市场布局及拓展、产品结构及定位等方面着手优化，形成了集日常餐酒、中档酒和高端酒全覆盖的产品线。同时重点开发上市MAXVILLE 1974等尖刀产品，打造马克斯威全新品牌形象。致力于让马克斯威发展成为中国葡萄酒爱好者眼中的代表性品牌。后期公司将采取C端思维，通过数字化营销、BC一体化营销、体验式营销等组合模式，打通贯穿线上、线青海互助青稞酒股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 下、社群的多维度营销格局，致力于打造马克斯威独具特色的商业运作模式。（三）数字化营销方面 2019年公司加强线上商城、零售、餐饮、团购及特通渠道等运营，全面深化并统筹布局互联网销售渠道，通过互联网工具赋能终端发展，构建“多渠道引领、持续性消费”的良性发展体系。（四）中酒网业务方面 2019年，中酒网通过品牌厂家直接合作，聚焦酱香酒产品板块，优化和淘汰低毛利产品，开展直播带货等精细化和新运营动作的落地，不断提高业务的毛利。依托西北区域天佑德品牌对终端的掌控力，推进天佑德中酒连锁开店工作，通过互联网工具赋能终端，带动天佑德中酒连锁核心终端联盟的建设。在西北外全国以城市合伙人为核心模式，通过供应链及新零售赋能合伙人，积极推进中酒连锁门店签约。通过线上线下融合的新零售模式，实现中酒连锁在全国范围内的布局。（五）技术研究方面 报告期内，公司以市场为导向，以产品力“四要素”为核心，以青稞酒品质提升为目标，在酿造工艺优化、酒体质量提升、青稞酒基础研究、青稞酒质量安全与风险监测、标准创新等方面取得了一定突破。2019年天佑德青稞酒也屡获国际性大奖（其中国际金奖及以上4个，银奖6个），特别是在美国旧金山国际烈酒大赛中，天佑德金宝获得单次参赛最高奖项“双金奖Double Gold”，是中国大陆唯一获此殊荣的白酒产品。2019年，公司多项研究成果通过权威鉴定，科技进步奖、发明专利数量显著增加，其中两项科研成果达到国际领先水平，四项研究成果获得中国酒业协会或中国轻工业联合会科技进步奖。公司在标准创新方面成果显著，由公司牵头制定了中国酒业协会团体标准青稞香型白酒（标准号：T/CBJ2106-2020）已正式实施，为青稞酒走向全国、走向国际，树立“中国白酒第十三大香型”奠定了坚实的基础；2020年3月青海省卫健委对公司主导起草的青稞酒地方强制标准进行了立项。2019年7月，经中国酒业协会批准，由公司牵头，正式成立了中国青稞酒研究院，中国青稞酒研究院的成立，将进一步促进中国青稞酒产业发展，为西北地区青稞特色产业的发展壮大以及中国白酒技术进步和多元化发展发挥更大的作用。报告期内，公司持续加快青稞酒品质提升工作。一是持续通过“人机结合”技术应用提升产品质量的监控能力。二是推行了盘勾工艺，进一步增强青稞酒酒体的绵柔度、协调度和稳定性。三是“风味+健康”研究工作加快推进。构建了青稞酒白酒挥发性风味物质数据库，构建了天佑德青稞酒挥发性风味组分谱和功能性组分谱，绘制出了青稞酒风味轮，明晰了天佑德青稞酒产品的风味价值和健康价值，诠释了天佑德青稞酒在中国白酒香型中的独特价值。报告期内，公司在食品安全与质量检验技术方面有所突破，近红外快速检测技术在生产环节得得到全面推广应用，大幅度提高了原料、酒醅、成品的检测效率。新技术、新方法、新标准的开发和应用速度加快。实验室线上检测平台开始应用。（六）企业文化建设方面 企业文化建设持续推进。围绕“持续深入建设企业文化”年度总目标，公司着力打造“学习型组织”与“批判型组织”。公司荣获“20182019年度全国企业文化优秀成果”二等奖。为转变干部工作作风，公司要求管理干部深入市场一线、生产一线，了解一线工作实际，加强自我学习与提升，倾听员工声音，发现并改进实际问题，持续优化生产与营销工作。加强企业“企品”建设，树立企业良好形象。2019年，不断加强企业品牌建设。“品牌、产品、企品、人品”企业“四品形象”持续提升。2019年，由青海天佑德教育基金会发起组织的“青稞行动”百人百万助学公益活动持续进行，共向25所学校提供捐赠。13家政府单位，14家异业单位共同参与到“青稞行动”中来，形成了社会共同关注，共同参与的良好局面。公司通过“请进来”工作，持续展示公司的实际生产情况，展现了我省民营代表企业的风貌与形象。积极发挥党委、工会作用。2019年，公司党委、工会将党建工作与员工关怀作为两大工作重点。在党建工作方面，公司党委紧跟中央号召，通过组织召开“不忘初心 牢记使命”主题教育安排部署会，“两弹一星精神”宣讲会等一系列活动，加强党建与党员教育工作。员工关怀方面，2019年度，公司工会积极贯彻落实公司职工福利管理制度等制度，开展员工福利发放及员工权益保障工作。（七）人力资源管理方面 营销团队打造。2019年营销队伍持续向专业化、精细化方向提升。（1）全面加强干部管理，通过年度干部述职考评机制、“任职资格计划”等项目，大力开展人才梯队建设工作，组织实施人才培养工作。（2）营造组织竞争氛围，建立并推进营销人员分级管理体系，体现“能者上、适者留、庸者下、劣者走”的人才使用机制。（3）丰富培训提升能力。基于业务需求，建立能力培养体系，全面培养员工能力并激发潜能，具体包括：新员工入职培训模式升级，持续开展营销培训班等。（4）青海互助青稞酒股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 改进绩效激发活力：2019年继续推进营销人员绩效考核模式优化及探索工作：开展超额提成、月度奖励等多样化激励模式；扩大并完善年度目标责任状机制。人力资源更新优化。为进一步优化薪酬模式，将薪酬向绩优者倾斜。公司人力资源中心分别组织开展营销人员分级评定与酿造工分级评定工作。根据评定结果，对相关员工薪级工资和技能工资进行调整，整体的薪酬体系较之前更为完善。天佑德大学模式升级。天佑德大学结合公司人力资源现状及未来人力资源发展规划，将天佑德大学培训调整为任职资格培训，以二级中层、直属中层、高管层进行了分类，并逐步进行课程分类、学员导师制等培训优化工作。（八）信息系统建设方面 2019年，是公司信息化建设的提升年，陆续正式上线了WMS仓储管理系统、OA办公自动化系统、预算费控系统、MIS绩效管理系统、品酒及检测系统、E-HR系统，通过信息化平台及工具的使用，企业管理能力全面提升；持续对ERP系统生产模块的原酒动态管理、成本模块的成本核算进行优化；对渠道订单管理、业务员访销管理、门店管理系统进行功能与营销业务的融合，并全面推广到所有销售公司和各事业部；推进公司的产品溯源平台建设包括包装车间产线改造、二维码产线关联、产品溯源视频图片等文件制作、产品溯源移动端信息3D展示等，实现一粒好粮的原粮追溯、一滴好酒的生产工单及质量指标追溯，为公司的质量管理、品牌口碑宣传赋能。搭建公司层面的主数据管理平台，统一各个业务系统的主数据标准，实现主数据的统一下发和同步，实现各个业务系统间的数据集成，打通信息传递的壁垒，并为以后的大数据平台建设打下基础。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,253,725,476.41 100%1,348,607,494.85 100%-7.04%分行业 酒及酒精饮料业 1,158,563,603.42 92.41%1,277,727,159.71 94.75%-9.33%电子商务平台业务 66,262,870.80 5.28%54,654,763.42 4.05%21.24%其他批发零售 8,722,506.15 0.70%6,479,689.44 0.48%34.61%其他业务 20,176,496.04 1.61%9,745,882.28 0.72%107.03%分产品 自有品牌青稞酒 其中：中高档青稞酒 865,065,071.81 69.00%1,023,805,371.65 75.92%-15.50%其中：普通青稞酒 263,953,458.88 21.05%226,491,463.99 16.80%16.54%其中：热巴青稞酒 1,067,147.42 0.09%327,017.20 0.02%226.33%青海互助青稞酒股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 自有品牌葡萄酒 28,477,925.31 2.27%27,103,306.87 2.01%5.07%其他品牌酒类 74,985,376.95 5.98%61,134,452.86 4.53%22.66%其他业务 20,176,496.04 1.61%9,745,882.28 0.72%107.03%分地区 国内 其中：青海省内 887,519,354.56 70.79%1,023,702,743.18 75.91%-13.30%其中：青海省外 336,815,230.18 26.87%305,987,396.43 22.69%10.07%其他业务 20,176,496.04 1.61%9,745,882.28 0.72%107.03%国外 9,214,395.63 0.73%9,171,472.96 0.68%0.47%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 酒及酒精饮料业 1,158,563,603.42 376,645,564.60 67.49%-9.33%-3.87%-1.84%分产品 自有品牌青稞酒 1,130,085,678.11 360,694,407.32 68.08%-9.64%-4.52%-1.71%其中：中高档青稞酒 865,065,071.81 240,758,832.21 72.17%-15.50%-12.99%-0.80%其中：普通青稞酒 263,953,458.88 118,973,628.91 54.93%16.54%17.98%-0.54%其中：热巴青稞酒 1,067,147.42 961,946.20 9.86%226.33%300.55%-16.70%分地区 其中：青海省内 887,519,354.56 272,667,159.04 69.28%-13.30%-8.92%-1.48%其中：青海省外 336,815,230.18 162,308,120.67 51.81%10.07%16.21%-2.55%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 酒及酒精饮料业 1,131,588,361.44 353,668,266.55 68.75%-11.44%-9.74%-0.58%分产品 青海互助青稞酒股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 自有品牌青稞酒 1,103,110,436.13 337,717,109.27 69.39%-11.80%-10.61%-0.40%其中：中高档青稞酒 860,894,954.08 237,761,994.32 72.38%-15.91%-14.07%-0.59%其中：普通青稞酒 241,148,334.63 98,993,168.75 58.95%6.47%-1.84%3.48%其中：热巴青稞酒 1,067,147.42 961,946.20 9.86%226.33%300.55%-16.70%分地区 其中：青海省内 885,776,828.35 271,004,986.76 69.40%-13.47%-9.47%-1.36%其中：青海省外 311,582,514.41 140,992,994.90 54.75%1.83%0.95%0.39%变更口径的理由 报告期内，公司将西藏纳曲青稞酒业有限公司纳入合并报表范围。（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 酒及酒精饮料业 销售量 吨 17,812 18,446-3.44%生产量 吨 18,038 17,449 3.38%库存量 吨 4,109 3,883 5.82%电子商务平台 销售量 销售额 元 66,262,870.8 54,654,763.42 21.24%其他批发零售 销售量 销售额 元 8,722,506.15 6,479,689.44 34.61%其他业务 销售量 销售额 元 20,176,496.04 9,745,882.28 107.03%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 其他批发零售较上年同期增幅为34.61%，主要原因系控股子公司中酒时代线下收入增加；其他业务收入较上年同期增幅为107.03%，主要原因系本报告期酒糟销售及控股子公司中酒时代服务费收入增加。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 青海互助青稞酒股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 酒及酒精饮料业 营业成本 376,645,564.60 84.44%391,818,862.40 86.99%-3.87%电子商务平台业务 营业成本 57,393,782.94 12.87%46,292,790.10 10.28%23.98%其他批发零售 营业成本 7,550,177.34 1.69%6,374,891.48 1.41%18.44%其他业务 营业成本 4,452,077.09 1.00%5,929,610.80 1.3