002629_2019_＊ST仁智_2019年年度报告_2020-04-27.pdf

浙江仁智股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 浙江仁智股份有限公司浙江仁智股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 浙江仁智股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人温志平、主管会计工作负责人黄勇及会计机构负责人公司负责人温志平、主管会计工作负责人黄勇及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)王峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。者注意阅读。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。公公司日常经营中可能面临的风险因素详见司日常经营中可能面临的风险因素详见“第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”之之“（三）可能面临的风险因素（三）可能面临的风险因素”。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。浙江仁智股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.24 第五节第五节 重要事项重要事项.57 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.63 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.63 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.63 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.64 第十节第十节 公司治理公司治理.65 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.73 第十二节第十二节 财务报告财务报告.81 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.82 浙江仁智股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、仁智股份 指 浙江仁智股份有限公司 仁智石化 指 四川仁智石化科技有限责任公司 上海衡都 指 上海衡都投资有限责任公司 仁智新材料 指 四川仁智新材料科技有限责任公司 三台农商行 指 四川三台农村商业银行股份有限公司 西藏瀚澧 指 西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙）平达新材料 指 平达新材料有限公司 公司章程、章程 指 浙江仁智股份有限公司章程 报告期、本期、本年度 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 浙江仁智股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称*ST 仁智 股票代码 002629 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江仁智股份有限公司 公司的中文简称 仁智股份 公司的外文名称（如有）Zhejiang Renzhi Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）RZGF 公司的法定代表人 温志平 注册地址 浙江省温州经济技术开发区滨海六路 2180 号旭日小区 1 幢 108 室 注册地址的邮政编码 325000 办公地址 广东省深圳市福田区京基滨河时代广场 A 座 2405 室 办公地址的邮政编码 518000 公司网址 电子信箱 ofc_ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王晶 苏芳 联系地址 广东省深圳市福田区京基滨河时代广场A 座 2405 室 广东省深圳市福田区京基滨河时代广场A 座 2405 室 电话 0755-8320 0949 0755-8320 0949 传真 0755-8320 3875 0755-8320 3875 电子信箱 ofc_ ofc_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（)公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 浙江仁智股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 915107007939595288 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）1、公司原控股股东为钱忠良，2015 年 12 月 7 日股东钱忠良、雷斌、卜文海、王海滨、张曹、贾云刚等 6 人将其合计持有的 60,308,120 股公司股份（占公司总股本的 14.64%）以协议转让方式转让给西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙），上述股权转让于 2016 年 4 月 5 日完成过户登记手续；西藏瀚澧于 2016 年 11 月30 日与公司股东汪建军等 12 位自然人签署了股份转让协议，汪建军等 12 位自然人股东以协议转让的方式将其合计持有的仁智股份 21,078,893 股股份转让给西藏瀚澧，本次转让已于 2017 年 1 月 20 日完成，此时西藏瀚澧共持有公司股份81,387,013 股，占公司总股本的 19.76%，变为公司控股股东；2、2019 年 12 月 13日，西藏瀚澧、金环与平达新材料签署股份表决权委托协议，西藏瀚澧将其持有的公司股份 81,387,013 股（占公司总股本的 19.76%）表决权委托给平达新材料行使。本次表决权委托完成后，平达新材料拥有上市公司表决权的股份数量为81,387,013 股，占上市公司总股本的 19.76%，平达新材料正式成为公司控股股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼 签字会计师姓名 陈勇、岑榆茵 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）96,836,816.77 2,546,615,546.41-96.20%3,223,422,953.83 归属于上市公司股东的净利润（元）30,960,179.23-618,612,118.90 105.00%-30,171,400.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-9,261,165.84-88,633,980.78 89.55%-28,595,975.41 经营活动产生的现金流量净额62,199,956.23 1,262,925.39 4,825.07%-197,558,268.99 浙江仁智股份有限公司 2019 年年度报告全文 7（元）基本每股收益（元/股）0.075-1.50 105.00%-0.07 稀释每股收益（元/股）0.075-1.50 105.00%-0.07 加权平均净资产收益率 76.79%-185.66%262.45%-4.59%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）355,934,954.28 326,404,853.21 9.05%768,970,933.17 归属于上市公司股东的净资产（元）55,420,520.01 25,210,701.61 119.83%642,511,109.73 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 22,500,159.86 21,231,280.02 21,010,121.47 32,095,255.42 归属于上市公司股东的净利润-5,291,354.56 895,547.22-6,755,813.99 42,111,800.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6,120,449.82-833,605.23-1,910,443.12-396,667.67 经营活动产生的现金流量净额-8,579,159.07-6,827,830.59-2,483,112.41 80,090,058.30 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）2,570,022.03 1,069,582.75 194,889.11 系公司本期处置的闲置资产产生的收益，浙江仁智股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 较上期有所增加。计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）40,740,000.00 640,000.00 796,502.00 系公司本期收到的政府补助，较上期有所增加，对本期损益产生较大影响。债务重组损益-192,527.47 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 18,900,000.00 系公司本期收回以前年度已计提坏账准备的应收款项。除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,391,612.69-532,072,056.53-2,685,755.11 系公司计提诉讼赔偿损失，上年同期公司其他应收款单项计提坏账 373,702,682.69 元，违规开具商业承兑汇票计提损失 146,770,818.39 元，土地无偿收回计提损失 11,598,555.45 元。减：所得税影响额 13,404,536.80-384,335.66-398,888.18 系公司收到政府补助，计提诉讼赔偿损失以及处置闲置资产等因素综合引起的所得税变动。少数股东权益影响额（税后）279,948.92 合计 40,221,345.07-529,978,138.12-1,575,424.74-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江仁智股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是一家集油田技术服务的技术研发、方案设计、服务提供及油田化学助剂的研发、生产为一体的高新技术企业。报告期内，公司的主要业务为油田环保治理、井下作业技术服务、管具检维修服务、石化产品的生产与销售、新材料的生产与销售。1、油气田环保治理 主要从事油气田废水处理、废泥浆处理、钻井队生活污水处理技术服务。2、井下作业技术服务 公司井下作业相关业务有三大块，即井下技术服务、增产技术服务、井下工具及完井技术服务，具体包括连续油管技术、修井技术、试油（气）技术、气井提高采收率技术、油井提高采收率技术、酸化压裂技术、套管完井技术、祼眼完井技术以及特色工具产品。3、管具检维修服务 包括中石化西北工区钻具检维修业务、钻具租赁业务，以及中石油塔里木油田分公司钻具修理业务，市场开发方面，西北工区检测钻具在工区的市场占有率排第一，中石油塔里木油田分公司钻具维修占有率达 69.8%。4、石化产品生产与销售 公司从事油田化学品与功能新材料的研发、生产与销售，产品广泛应用于石油天然气开发多个领域。积极采取以集团客户为重点的营销方式，通过品牌效应、技术服务和一对一产品设计等确保经营业务的稳定和持续性。与客户建立密切联系，加强沟通，从试料、现场等渠道主动了解客户对产品使用的问题和要求，积极主动的从技术和生产上进行处理，解决客户之所需，了解市场需求及发展趋势，持续跟踪产品使用情况。5、新材料生产与销售 新材料公司主要生产埋地排水管专用功能母料、聚丙烯静音排水管专用料和改性聚丙烯等产品。公司积极开拓新材料销售市场，通过创新市场营销策略、建立外部协同生产模式突破产能和地区局限，开发潜在客户。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 未发生重大变化 固定资产 未发生重大变化 无形资产 未发生重大变化 在建工程 在建工程较期初减少 485,590.62 元，减少 100.00%，主要系报告期内公司在建工程完工转入固定资产所致。预付款项 预付款项较期初减少 916,875.41 元，减少 37.04%，主要系报告期内公司材料采购预付货款较上年同期有所下降，以及上年材料采购本年到货后冲销部分预付款所致。浙江仁智股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 其他应收款 其他应收款较期初减少 14,325,201.85 元，减少 59.21%，主要系报告期内公司收回温州龙城实业有限公司保证金 1708 万，以及同期公司其他应收款合计增加 275 万综合影响所致。货币资金 货币资金较年初增加 53,845,615.12 元，增加 147.03%，主要系本年公司加大催收力度，回款情况较好，并在本年获得政府补助所致。应收票据 应收票据较年初增加 7,741,412.72 元，增加 267.93%，主要系本年公司加大催收力度，应收货款等回款情况较好，收到承兑汇票增加所致。应收款项融资 应收款项融资较年初减少 5,565,000.00 元，下降 94.88%，主要系公司本年末信用等级高的银行承兑汇票较上期末减少，计入本项目金额相应减少。其他流动资产 其他流动资产较年初增加 3,586,087.56 元，增加 139.32%，主要系公司本年末未终止确认的应收票据较上年末增加，计入本项目金额相应减少。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 经过多年的发展，公司已成为具有井下作业技术服务、环保治理技术服务等多个油服产业的综合性油服公司。（一）服务经验优势 公司具有十多年的油田技术服务经验，具有丰富的先期现场服务经验，并积极将这些宝贵的现场实践经验与理论相结合，通过与国内外的同行业交流，积累了更加丰富的页岩气井勘探开发服务的技术，同时在人力、物力等方面积极进行力量储备，做好充分准备，已为下一步页岩气井的成功、高效技术服务奠定了坚实基础。（二）核心技术优势 技术水平及研发实力是技术服务企业提供高水平技术服务并持续发展的根本。公司以所服务区域的技术需求为技术研发动力，以行业技术发展趋势为技术储备方向，在熟练掌握并运用行业通用技术基础上，不断提升技术水平。目前，公司在钻井液材料、油田环保技术服务、防腐工程技术服务、井下作业技术服务等领域形成了国际先进、国内领先的特色技术群。（三）一体化、一站式服务模式优势 公司是钻井液领域具备研究开发、设计、生产、服务一体化能力的优势企业之一，也是国内少有的能够提供钻井液材料、现场流体服务、固控服务、环保治理一站式服务的钻井液技术服务提供商。浙江仁智股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019 年，国际原油价格呈宽幅震荡走势，有效支撑了油服市场持续复苏；国内三大油公司加大上游勘探开发资本支出，国内油田服务行业将继续复苏，市场活跃度增加，整体经营环境较 2018 年进一步改善。报告期内，公司继续聚焦成本控制，提升效率，油田服务价格回升缓慢，公司油田服务市场工作量较去年同期涨幅较小，处于基本持平状态。同时，公司基于战略规划考虑，暂停了大宗贸易业务。2019 年，公司合并报表范围内实现营业收入 9,683.68 万元，同比减少 96.20%；实现利润总额 2,928.69 万元，同比增加104.71%；实现归属母公司股东的净利润为 3,096.02 万元，同比增加 105.00%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 96,836,816.77 100%2,546,615,546.41 100%-96.20%分行业 石油和天然气开采业 42,538,576.71 43.93%32,312,728.77 1.27%31.65%大宗商品贸易 11,443.40 0.01%2,443,569,656.00 95.95%-100.00%有机化学原料制造 51,685,498.01 53.37%69,260,990.49 2.72%-25.38%其他 2,601,298.65 2.69%1,472,171.15 0.06%76.70%分产品 新材料及石化产品销售 51,685,498.01 53.37%69,260,990.49 2.72%-25.38%钻井工程服务 1,374,477.10 1.42%3,796,680.90 0.15%-63.80%油气田技术服务 41,164,099.61 42.51%28,516,047.87 1.12%44.35%大宗商品贸易 11,443.40 0.01%2,443,569,656.00 95.95%-100.00%浙江仁智股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 其他 2,601,298.65 2.69%1,472,171.15 0.06%76.70%分地区 西南地区 79,272,810.67 81.86%71,007,891.89 2.79%11.64%其他地区 17,564,006.10 18.14%2,475,607,654.52 97.21%-99.29%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 石油和天然气开采业 42,538,576.71 34,144,090.96 19.73%31.65%25.82%3.71%大宗商品贸易 11,443.40 0.00 100.00%-100.00%-100.00%100.15%有机化学原料制造 51,685,498.01 41,424,870.58 19.85%-25.38%-28.34%3.31%其他 2,601,298.65 1,458,047.02 43.95%76.70%-2.27%45.29%分产品 新材料及石化产品销售 51,685,498.01 41,424,870.58 19.85%-25.38%-28.34%3.31%钻井工程服务 1,374,477.10 1,370,652.59 0.28%-63.80%-65.74%5.66%油气田技术服务 41,164,099.61 32,773,438.37 20.38%44.35%41.66%1.51%大宗商品贸易 11,443.40 0.00 100.00%-100.00%-100.00%100.15%其他 2,601,298.65 1,458,047.02 43.95%76.70%-2.27%45.29%分地区 西南地区 79,272,810.67 62,170,632.22 21.57%11.64%-5.89%14.60%其他地区 17,564,006.10 14,856,376.34 15.42%-99.29%-99.40%15.09%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 浙江仁智股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 公司控股孙公司绵阳仁智天能石油科技有限公司，于2017年01月23日与 ;签订的吉尔吉斯斯坦油田及探区钻井工程项目合同（详见中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网（)的关于控股孙公司签署日常经营重大合同的公告（公告编号：2017-011），该项目目前暂停履行，实际业务已于2018年停止，天能公司正与对方协商解除合同事宜，后续如有进展，公司将及时予以披露。（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 石油和天然气开采业 主营业务成本 34,144,090.96 44.33%27,136,725.54 1.07%25.82%大宗商品贸易 主营业务成本 0.00 0.00%2,447,132,672.86 96.59%-100.00%有机化学原料制造 主营业务成本 41,424,870.58 53.78%57,804,478.22 2.28%-28.34%其他 主营业务成本 1,458,047.02 1.89%1,491,958.58 0.06%-2.27%单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 新材料及石化产品销售 主营业务成本 41,424,870.58 53.78%57,804,478.22 2.28%-28.34%钻井工程服务 主营业务成本 1,370,652.59 1.78%4,001,005.42 0.16%-65.74%油气田技术服务 主营业务成本 32,773,438.37 42.55%23,135,720.12 0.91%41.66%大宗商品贸易 主营业务成本 0.00 0.00%2,447,132,672.86 96.59%-100.00%其他 主营业务成本 1,458,047.02 1.89%1,491,958.58 0.06%-2.27%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 仁迅实业（深圳）有限公司 新设全资子公司 2019年12月20日 温州恒励新材料有限公司 新设全资子公司 2019年12月25日 1.仁迅实业(深圳)有限公司成立于2019年12月20日，注册资本500万元，注册地位于深圳市南山区招商街道沿山社区沿山路43号创业壹号大楼A栋107室。2.温州恒励新材料有限公司成立于2019年12月25日，注册资本500万元，注册地位于浙江省温州市温州经济技术开发区滨海三道4699号108室。浙江仁智股份有限公司 2019 年年度报告全文 14（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司本期大宗贸易业务大幅减少，主要是公司管理层为积极拓展毛利率相对较高的油服业务，优化和合理配置现有资源，提高整体工作效率所致。（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）41,333,898.83 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 42.68%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 中国石化集团西南石油局巴州公司（西南管具）16,998,520.00 17.55%2 四川联塑科技实业有限公司 7,629,379.01 7.88%3 渤海钻探工程有限公司井下作业分公司 6,220,646.00 6.42%4 中国石油集团西部钻探工程有限公司（苏里格）5,893,139.00 6.09%5 成都川路塑胶集团有限公司 4,592,214.82 4.74%合计-41,333,898.83 42.68%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）18,334,432.64 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 23.80%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 江油市嘉合新材料科技有限公司 4,091,068.04 5.31%2 中石化西南石油工程有限公司油田工程服务分公司（油服分公司）3,960,000.00 5.14%3 克拉玛依市尤龙技术服务有限公司 3,927,969.00 5.10%4 仁寿海川包装有限公司 3,390,854.50 4.40%浙江仁智股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 5 德阳市康金塑胶制品有限公司 2,964,541.10 3.85%合计-18,334,432.64 23.80%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 6,397,935.59 10,956,758.33-41.61%主要系公司报告期内继续进行战略调整，精简机构及人员，以及公司新材料及石化产品业务和暂停大宗贸易业务引起费用开支减少所致。管理费用 26,320,470.44 72,442,104.73-63.67%主要系公司报告期内继续进行战略调整，精简机构及人员，费用开支减少所致。财务费用 5,322,418.51 5,312,012.26 0.20%未发生重大变化。研发费用 1,539,116.22 2,711,144.07-43.23%主要系公司报告期内继续进行战略调整，新材料及石化产品业务减少，研发经费投入减少所致。资产减值损失-1,321,023.40-383,817,421.28-99.66%主要系本期计提坏账准备资产减值损失较上年同期减少所致。资产处置收益 2,931,334.48 1,069,582.75 174.06%主要系本期处置的闲置资产产生的收益较上期增加所致。营业外支出 8,761,161.69 168,634,873.37-94.80%主要系上年同期计提商票损失及计提土地使用权被政府无偿收回的损失所致。所得税费用-796,519.45 1,075,873.22-174.03%主要系本期缴纳的企业所得税较上期减少所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 项目名称 研发资本化金额（元）相关项目的基本情况 实施进度 再生资源循环利用项目 0 本项目针对PE、PP的实施回收处理，并根据应用需求改性，满足客户使用要求，主要针对管道材料。目前 已基本完成技术研发。成果生产转化 车用改性塑料 0 本项目主要是针对PP、PA进行改性。具体为选用较高MI的均聚PP、共聚PP和抗冲PP作为基体，POE作为弹性体，并与无机填料及助剂进行共混改性，用于汽车结构件生产。项目已完成技术开发。量产 功能母料 0 本项目主要针对埋地排水管高端市场，旨在突破行业技术瓶颈，量产 浙江仁智股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 研发一种韧性适中、模量高、成本低，能实现大规模生产、销售的产品。通过树脂优、粉体和助剂的优选级复合搭配，解决合理配和工艺问题，使体系具有良好的相容性、分散性，可以高比例添加与管材。项目已完成技术研究。高性能PE/PP合金管道材料 0 本项目是利用较为成熟的PE改性技术，结合管道材料需要，用PP作为增强材料，进行共混改性，提供一种低比重要求，并具备良好强度和韧性的管道材料。需要解决的技术问题主要为配比、相容性、加工工艺等。成果生产转化 改性PET合金材料 0 通过对PET实施共混改性，在保持材料刚性基础上显著提高PET的韧性，用于高强度管道生产，并具有相对低廉的成本。试验验证过程 电缆管专用料 0 以PE或PP为材料，通过共混改性，使材料适用于电力、电缆的加工，重点是使材料具备良好的助燃、抗静电能力，同时具备防啃咬性，成本经济性。试验验证过程 公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人）8 12-33.33%研发人员数量占比 5.84%9.52%-3.68%研发投入金额（元）1,539,116.22 2,711,144.07-43.23%研发投入占营业收入比例 1.59%0.11%1.48%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 175,645,784.34 3,565,012,034.75-95.07%经营活动现金流出小计 113,445,828.11 3,563,749,109.36-96.82%经营活动产生的现金流量净额 62,199,956.23 1,262,925.39 4,825.07%投资活动现金流入小计 7,834,171.40 10,851,397.62-27.80%投资活动现金流出小计 131,904.00 2,419,677.67-94.55%投资活动产生的现金流量净额 7,702,267.40 8,431,719.95-8.65%浙江仁智股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 筹资活动现金流入小计 20,000,000.00-100.00%筹资活动现金流出小计 14,751,489.45 19,331,732.19-23.69%筹资活动产生的现金流量净额-14,751,489.45 668,267.81-2,307.42%现金及现金等价物净增加额 55,150,734.18 10,382,781.45 431.17%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1.2019年公司收到其他与经营活动有关的现金 87,050,258.38 元，同比减少67.10%，主要系公司本期暂停大宗商品贸易业务，到期大宗商品贸易业务保证金减少所致；2.2019年公司支付其他与经营活动有关的现金 22,871,198.02 元，同比减少92.42%，主要系公司本期本期暂停大宗商品贸易业务，贸易长期采购合同保证金减少所致；3.2019年公司经营活动产生的现金流量净额 62,199,956.23 元，同比增长4825.07%，主要系公司本期公司报告期加大对应收款的催收力度，回款情况较好，加强成本控制，费用支出减少，及收到政府产业补助所致；4.2019年公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,987,740.00 元，同比增长152.12%，主要系公司本期处置的闲置资产在本年收回资金的金额较上期增加，导致处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加；5.2019年公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 131,904.00 元，同比减少93.18%，主要系公司相关固定资产采购减少，导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少；6.2019年公司投资活动产生的现金流量净额 7,702,267.40 元，同比减少8.65%，主要系公司上年同期处置子公司克拉玛依金鑫油田环保工程有限公司收到股权转让款，本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加，以及本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少综合所致；7.2019年公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,651,489.45 元，同比减少62.40%，主要系本期短期借款加权平均较上年度减少，支付的利息费用减少所致；8.2019年公司筹资活动产生的现金流量净额 -14,751,489.45 元，同比减少2307.42%，主要系公司本期偿还债务1300万元，及借款减少支付的利息费用同步减少所致；9.2019年公司现金及现金等价物净增加额 55,150,734.18 元，较上年同期增加431.17%，主要系公司本期加大对应收款的催收力度，回款情况较好以及本期取得政府产业补助所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额相比净利润较大，主要系公司本期计提预计负债引起净利润减少，且本期收回部分应收账款。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 11,885,027.66 40.58%主要系公司对持有的投资企业四川三台农村商业银行股份有限公司和余干县天然气有限公司按照权益法确认投资收益所致。是 公允价值变动损益 0.00 0.00%不适用 否 浙江仁智股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 资产减值-1,321,023.40-4.51%主要系本期计提固定资产、存货减值所致。否 营业外收入 40,004,353.34 136.59%主要系本期公司收到政府产业发展补助资金所致。否 营业外支出 8,761,161.69 29.91%主要系本期公司计提诉讼赔偿损失预计负债所致。否 资产处置收益 2,931,334.48 10.01%主要系公司处置闲置固定资产产生处置收益所致。否 信用减值损失 4,528,869.92 15.46%主要系本期计提应收账款、其他应收款坏账准备所致。否 其他收益 743,883.21 2.54%主要系收到政府补助按照准则规定确认其他收益所致。否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大