002571_2019_德力股份_2019年年度报告_2020-04-27.pdf

安徽德力日用玻璃股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 安徽德力日用玻璃股份有限公司安徽德力日用玻璃股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人施卫东、主管会计工作负责人俞乐及会计机构负责人(会计主管人员)俞乐声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。风险提示：1、新冠肺炎疫情对产能消化的风险：随着疫情在全球的扩散，大多数国家采取了封闭措施应对疫情，使得全球贸易处于大停滞状态。同时国内市场的复苏，受餐饮业的影响也需要一定的时间过程，这对于公司产能的消化带来严重的压力。2、原材料价格波动风险：受环保政策趋紧和全球经济不确定及新冠肺炎疫情等多重影响，在公司生产成本中占比较高的能源、化工原料、包装物等存在一定的价格波动，预计未来一段时期内类似的价格波动还将存在，将会对公司主业盈利水平的提升和扭亏带来一定的挑战。3、投资决策失误的风险：公司为了应对行业结构性产能过剩及海外贸易壁垒凸显的现状，拟通过切入玻璃新材料领域、海外投资布局等方式来提升企业的盈利能力。虽然公司将通过充分市场调研分析，建立完善的内部风险控制体系、业务运营管理、财务管理和有效的绩效安徽德力日用玻璃股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 考核体系，组建良好的经营管理团队来化解相应的投资风险，但仍存在着投资判断失误，投资不达预期的风险。4、汇率波动风险：近年来，人民币汇率双向浮动弹性不断增强，随着人民币汇率双向浮动弹性不断增强，人民币汇率单边走势和单边预期被打破，可预测性不断降低。相应地，企业面临的汇率风险也不断增大，在全球经济不确定因素增多的现状下，结合公司海外市场拓展力度的加强，公司面临的汇率波动风险也相应加剧。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 391950700 为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。本报告所阐述的运营目标及相关形势分析并不构成公司对投资者的业绩承诺，公司提醒投资者保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。上述运营目标能否实现取决于市场形势变化、管理团队努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意，做出审慎的投资决策。安徽德力日用玻璃股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.19 第五节第五节 重要事项重要事项.51 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.66 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.73 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.74 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.75 第十节第十节 公司治理公司治理.84 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.91 第十二节第十二节 财务报告财务报告.92 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.215 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 德力股份、德力公司、公司 指 安徽德力日用玻璃股份有限公司 滁州德力、意德丽塔 指 意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司（原滁州德力晶质玻璃有限公司）控股股东、实际控制人 指 施卫东先生 德尚投资 指 新余德尚投资管理有限公司（原安徽省德信投资管理有限公司）莱恩精模 指 安徽省莱恩精模制造有限公司 上海施歌 指 上海施歌实业有限公司 陕西施歌 指 陕西施歌商贸有限公司 北京德力施歌 指 北京德力施歌商贸有限公司 深圳施歌 指 深圳施歌家居用品有限公司 中都瑞华 指 滁州中都瑞华矿业发展有限公司 武汉唯道 指 武汉唯道科技有限公司 天悦东方 指 北京天悦东方文化传媒有限公司 墨麟科技 指 深圳墨麟科技股份有限公司 鹿游科技 指 上海鹿游网络科技有限公司 趣乐多 指 成都趣乐多科技有限公司 国金天睿 指 深圳国金天睿创业投资企业（有限合伙）国金纵横 指 深圳国金纵横投资管理有限公司 际创赢浩 指 上海际创赢浩创业投资管理有限公司 鼎恒影业 指 北京鼎恒博源文化传媒有限公司 六趣网络 指 北京六趣网络科技有限公司 奥立讯 指 江苏奥立讯网络通信有限公司 锦江集团 指 杭州锦江集团有限公司 凤阳农村商业银行 指 安徽凤阳农村商业银行股份有限公司 德瑞矿业 指 凤阳德瑞矿业有限公司 德力玻璃 指 德力玻璃有限公司 德力工业玻璃 指 安徽德力工业玻璃有限公司 德力-JW 指 德力-JW 玻璃器皿有限公司 安徽卓磊 指 安徽卓磊贸易有限公司 优诺家居 指 安徽优诺家居用品有限责任公司 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 重庆德力 指 德力玻璃（重庆）有限公司 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 德力股份 股票代码 002571 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽德力日用玻璃股份有限公司 公司的中文简称 德力股份 公司的外文名称缩写（如有）Anhui Deli Housedhold Glass Co.,Ltd 公司的法定代表人 施卫东 注册地址 安徽省滁州市凤阳县工业园 注册地址的邮政编码 233121 办公地址 安徽省滁州市凤阳县工业园 办公地址的邮政编码 233121 公司网址 电子信箱 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 俞乐 童海燕 联系地址 安徽省滁州市凤阳工业园区安徽德力日用玻璃股份有限公司 安徽省滁州市凤阳工业园区安徽德力日用玻璃股份有限公司 电话 0550-6678809 0550-6678809 传真 0550-6678868 0550-6678868 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 巨潮资讯网、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 安徽省滁州市凤阳县凤阳工业园 安徽德力日用玻璃股份有限公司 董事会办公室 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91341100743082836K 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 安徽省合肥市马鞍山路万达广场 6 号写字楼 21 层 签字会计师姓名 张居忠，代敏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）867,311,207.24 794,655,649.56 9.14%795,984,172.87 归属于上市公司股东的净利润（元）13,491,799.29-127,896,759.89 110.55%50,578,841.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）35,395,910.43-129,929,470.52 127.24%-28,221,004.19 经营活动产生的现金流量净额（元）127,235,271.35 38,911,663.33 226.98%122,505,883.81 基本每股收益（元/股）0.0344-0.3263 110.54%0.1290 稀释每股收益（元/股）0.0344-0.3263 110.54%0.1290 加权平均净资产收益率 0.95%-8.71%9.66%3.37%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）1,934,518,088.76 1,764,325,150.14 9.65%1,883,484,947.00 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 归属于上市公司股东的净资产（元）1,437,141,012.77 1,404,716,156.92 2.31%1,530,404,846.22 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 183,345,674.52 202,691,321.76 219,462,315.40 261,811,895.56 归属于上市公司股东的净利润 3,205,531.64 16,269,177.40 24,605,986.55-30,588,896.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-446,613.42 12,240,373.64 8,651,441.98 14,950,708.23 经营活动产生的现金流量净额-36,977,425.07 57,370,610.74 25,221,189.68 81,620,896.00 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）18,231.16-389,863.75 72,655.27 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）15,979,115.51 1,763,350.74 70,782,095.60 1、根据财建【2012】1411 号文，安徽省财政厅关于下达 2012年产业振兴和技术改造等建设项目资金（指标）的通知，本期确认 2012 年窑炉技改项目资金摊销484,955.76 元。2、根据2017年11 月28日十六届县政府第十七次常务会议纪要，凤阳县财政局关于2016年凤阳县兑现惠企政策奖励，2016 年凤阳县政府兑现惠企政策中大气污染防治技术改造项目奖励摊销46,075.44 元；窑炉生产线技术改造项目奖励摊销 178,897.08元。3、根据滁环函【2017】134 号，滁州市环保局、滁州市财政局关于再次组织2016年第二批大气污染防治综合补助资金项目摊销 179,465.24元。4、根据安徽省财政局财企【2018】1050号文，安徽省财政厅关于下达 2018 年制造强省建设资金（第二批）的通知，本期确认无铅水晶光学玻璃制品生产线技改工程项目资金摊销167,586.24 元。5、根据安徽省人力资源和社会保障厅皖人社发【2017】54 号，关于印发安徽省就业见习管理办法的通知，收到企业见习补贴安徽德力日用玻璃股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 60,900.00 元。6、根据皖人社发【2014】18 号文，关于印发安徽省公益性岗位发放管理暂行办法的通知，收到安徽省、凤阳县人力资源和社会保障局公益性岗位补贴 267,138.07 元。7、根据凤发改字【2018】220 号文，收到关于凤阳县市级硅基新材料产业基地建设奖励资金 1,390,000.00 元。8、根据凤字【2019】4 号，关于中共凤阳县委凤阳县人民政府关于凤阳县改革开放40周年经济发展先进人物、优秀民营企业家、十强民营企业、帮扶先进单位、帮扶之星和“双招双引”先进个人的通报，收到凤阳县经济和信息化局发放的 2018 年度十强民营企业奖励资金 100,000.00 元。9、根据财行【2019】206号，关于滁州市财政局关于下达 2018 年度标准化项目的奖励资金的通报，收到凤阳县科技局 2018 年标准化奖励资金35,000.00 元。10、根据凤商【2019】45 号，关于申请拨付 2018年加快外贸企业和外商投资企业发展专项奖励，收到凤阳县商务局 2018 年外贸专项奖励金 406,600.00元。11、根据滁金管安徽德力日用玻璃股份有限公司 2019 年年度报告全文 12【2017】43 号，关于落实非公有制工业企业缴存住房公积金财政补贴有关事项的通知，收到非公有制工业企业缴存住房公积金财政补贴41,000.00元。12、收到税务局代扣代缴手续费收入1,548.42 元。13、根据深人社规【2016】1号，“关于做好失业保险支持企业稳定岗位有关工作的通知“，收到深圳市社会保险基金管理局拨付的稳岗补贴 1,101.00 元。14.根据皖人社秘【2019】42 号，关于全面开展2019年度失业保险费返还工作的通知，收到滁州市南谯区公共就业和人才管理服务中心拨付的失业保险返还补助资金35,454.00 元；15.滁人社发【2019】98 号，关于印发滁州市技工大省技能培训民生工程（技能脱贫培训、企业新录用人员岗前技能培训、新技工系统培养）实施办法通知，凤阳县人社局、财政局拨付的企业新录用人员培训补贴资金 196,000.00 元；16.凤人社字【2019】160号、滁人社明电【2019】14 号，关于转发滁州市人社局、财政局、发改委、经信局 关于印发的通知的通知，收到凤阳县人社局拨付的失业保险金稳岗返还资金 12,210,000.00 元；17.根据凤商【2019】83 号文件，收到凤阳县商务局拨付的2019年中小企业国际市场开拓奖励资金39,200.00 元；18.收到浦江县经济商务局第八届晶博会参展运费补助 5,000.00 元；19.收到安徽省经济和信息文化厅拨付的第六届工业设计大赛“优秀参展”企业及专项赛“优秀组织类”企业奖励资金 22,000.00元；20.根据滁人社发【2019】107 号、滁人社发【2019】184号文，关于开展第三批（2019 年度）“安徽省名师带高徒”活动通知及关于公布滁州市第三批“安徽省名师带高徒”名师遴选名单的通知，收到滁州市人社局拨付的名师带高徒奖励资金20,000.00 元；21.收到凤阳县总工会拨付的企业困难职工帮助及鼓励职工开展竞赛奖励资金 32,521.00 元；22.根据税收优惠政策，2019 年企业招用退役士兵减免企业所得税 54,000.00 元。23.小微企业税收减免4,673.26 元。除同公司正常经营业务相关的有效套期保-36,409,103.61 3,821,000.00 41,250,000.00 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,316,818.76-3,759,563.03 1,575,933.36 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -120.00 减：所得税影响额 4,787,288.97-596,549.03 26,300,838.75 少数股东权益影响额（税后）21,883.99-1,357.64 8,580,000.00 合计-21,904,111.14 2,032,710.63 78,799,845.48-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。安徽德力日用玻璃股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 2019 年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国上下坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，加强宏观政策逆周期调节，全力做好“六稳”工作，经济运行总体平稳。2019 年全年人民币对美元汇率贬值 4.1%，在人民币贬值、上年年底出口退税率提高和国内生产成本全年逐步小幅下滑等多种因素综合影响下，继 2018 年全行业出口总额小幅回升之后，2019 年出口维持增长势头，且大部分产品出口平均单价均有不同程度的提高。2019 年日用玻璃制品成本中占比较高的包装、纯碱、煤炭、天然气等原材料及能源价格基本平稳，能源结构调整、环保设备投入及升级改造等相应增加运行成本，但全年全行业积极挖潜，增加产量、提高效率、降低成本取得一定成效。由于有效市场需求增长乏力，导致2019 年行业累计产成品存货增速达到了近十年来的高点，行业亏损企业数量和累计亏损额同比增加，从行业生产情况看，产业集中度偏低，产能过快增长，导致结构性过剩问题依然突出。就当前市场情况和政策走势尤其是环保政策来看，对抑制低层次同质化的产能扩张，优化产品结构，发展个性化产品和高附加值产品具有一定的积极导向作用，通过技术创新和企业集团规模效应形成新的竞争态势,促进行业提质增效和转型升级，推动行业高质量发展。1、主要业务情况简介 报告期内，公司主营业务及包括采购、生产和销售等运营模式未发生重大变化。公司主营业务为集研发、生产、销售为一体的日用玻璃器皿制造企业。公司拥有涵盖吹制、压制、压吹等日用玻璃器皿制造多项工艺技术，并引进国际领先的全自动生产线及关键技术；拥有商超自营、经销代理、电子商务、外贸出口、酒店用品、礼品等多门类、多层次的分销渠道；公司产品能够满足日用玻璃器皿在家用、酒店用品、礼品、家居摆设等多个领域的使用；公安徽德力日用玻璃股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 司是中国日用玻璃行业协会玻璃器皿专业委员会主任单位，主持及参与了国内多项行业标准的起草编制工作，是国内同行业的龙头企业之一。2、报告期内公司主要运营模式（1）、公司主营业务为集研发、生产、销售为一体的日用玻璃器皿制造企业,公司产品广泛应用于家居生活、酒店餐饮，与其他替代类商品相比，具有环保、无污染、可回收利用等优点。（2）、公司通过多年的发展，形成了从产品研发、生产制造、后道加 工的全产业链，是行业中为数不多的涵盖全品种、全工艺的专业日用玻璃制造企业。（3）、公司产品以自主品牌为主，公司建立了包括商超、酒店专业用品、礼品、各级代理商为主的国内销售渠道，以及海外自营和代理为主的全球营销渠道。公司产品以非定制类为主，通过市场调研后的研发，形成具有自主知识产权的专有产品，并通过公司广泛的营销渠道进行推广及销售。公司在产品门类、品牌影响力、核心工艺等方面在行业内确立了龙头地位。（4）、公司逐步加大海外市场的拓展，新增出口国别、新增客户数量稳步提升，后期将形成国内市场、海外贸易两个平行的渠道布局。3、报告期内，公司通过倡导“尊重市场，降低成本”的全员成本意识宣贯。采用锁定原材料采购价格、优化供应商评定机制、扩大招标询价范围等降低采购成本；从生产各工序影响成本的各要素指标控制等方面来加强成本管控，报告期内人均生产效率、单位能耗、产品轻量化控制等均取得显著效果，降低了生产成本，提升了公司产品的市场竞争力。二、主要资产重大变化情二、主要资产重大变化情况况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 股权资产 股权投资本期变化：1.新增对联营单位“安徽优诺家具用品有限公司”投资 49.00 万元；确认对联营单位“滁州中都瑞华矿业发展有限公司”其他权益变动 293.44 万元、投资收益 1,194.34 万元；2.其他权益工具投资本期公允价值变动 280.75 万元、转增资本 141.65 万元；3.其他非流动金融资产本期公允价值变动-4,171.63 万元；4.其他权益工具投资本期公允价值变动-303.62 万元。固定资产 本报告期固定资产未发生重大变化；无形资产 本报告期无形资产未发生重大变化；在建工程 在建工程期末较期初增加 12,400.24 万元，增长 352.13%，主要系公司参股公司DELI-JW GLASSWARE COMPAN YLIMITED 本期处于基建工程建设期所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 德力-JW 玻璃器皿有限公司 设立 9693.79 万元 巴基斯坦 生产制造 持股 65%-83.61 万元 6.44%否 其他情况说明 资产规模、收益情况，均根据“德力-JW 玻璃器皿有限公司”单体报表对应项目数据乘以公司持股比例 65%，进行计算而来。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、产业链优势：公司所处的凤阳县为华东区域储量最大、品质最为稳定的石英矿资源所在地。公司参与投资的中都瑞华已逐步达产，大储量、高品质的石英矿量产，将打通公司生产端重要的产业链。公司已确立从基础原料制备、产品自主设计和研发、各工序各工艺装备、产成品后道深加工的完整的全产业链优势。2、技术优势：公司自成立以来一直专注于日用玻璃器皿的研发、制造，拥有一支稳定的技术团队。公司建有省级技术中心、省级工程研究中心，建有国内同行业目前唯一的博士后工作站，在产品研发和生产环节拥有 100 多项专利和专利技术，参与多项产品的行业及国家标准的制定。为保持技术优势的延续性，公司在报告期内筹备建立了以培养核心技术、管理安徽德力日用玻璃股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 梯队为主的德力管理学院，将管理能力和技术水平的提升作为日常的一项重点工作。3、品牌优势：公司成立至今一直专注于日用玻璃器皿的研发制造，公司主要品牌已是“中国驰名商标”保护品牌，公司产品品牌在行业内具有较高的美誉度和影响力。公司近年逐步加大海外品牌的推广力度，通过“马德里条约”等多种途径进行海外品牌的注册、保护、推广，通过海外自营直销客户的挖掘、培养，逐步培养公司品牌的海外美誉度。4、战略优势：公司通过品牌、技术、渠道、资金等优势，根据行业发展现状及行业主管部门的指导意见，较为清晰的整理和规划出未来的战略发展目标与实施方案。从成本出发、销售半径运费管控出发、海外布局出发，公司报告期内稳步推进了海外生产基地的筹建和西南产业基地的选址筹备工作，主业战略和布局愈加清晰，公司所处的行业龙头地位为公司战略目标的实现提供了保障。5、渠道优势：公司一直根据市场形势的变化把产品营销渠道的广度和深度的建立作为企业的立身之本，坚持“市场有多大、工厂有多大”。公司目前在国内多数省份及重点城市均建有经销代理渠道，是同行业中最早全网布局经销渠道的企业，电子商务销售额稳步增长。目前公司已在海外成立合资公司，加大海外市场的布局，逐步扩大自主品牌在海外渠道的销售占比，将使得公司产品的销售渠道更为丰富和健全。公司在报告期内的核心竞争力未发生重大变化。安徽德力日用玻璃股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019 年公司所在的日用玻璃产业通过主动适应经济新常态，坚持创新驱动、绿色发展，努力节能降耗、提高效率、降低成本，进行了大量有益的探索，但面对严峻的环保态势、国内外整体下行的压力、低层次同质化无序竞争以及产能的盲目扩张等多种因素的影响，全行业总体表现产量、产成品存货等增速过快，亏损面上升，经济运行质量下滑的态势。公司 2019年从整体战略定位的明确、组织架构体系的调整、核心问题点的抓取等方面，积极应对，敢于突破，保持了良好、健康、有序的发展势头。2019 年国际政治、经济宏观层面呈现出复杂多变的态势，贸易保护主义抬头、全球金融体系风险提升等不利影响叠加。公司积极调整产线结构，面对中美贸易摩擦，通过开拓新客户、新区域，加大海外自主品牌的推广等措施，2019 年外贸出口同比实现了逆势增长，创下近年来最大增幅。报告期内公司生产部门通过提升产品良率、产品轻量化改造、降低单位能耗、锁定主要原材料价格避免剧烈波动等方法，生产成本得以较大幅度的下降，提升了产品市场竞争力，报告期内实现扭亏。公司滁州子公司光学透镜玻璃良率、产销率稳步提升；巴基斯坦子公司筹建工作完成大部分的基础建设工程，即将进入设备、管网等安装阶段。报告期内由于公司部分非主业参股投资标的出现业绩波动，存在一定的公允价值减值迹象，经第三方专业评估机构评估后进行了较大幅度的公允价值减值，后期公司将加大内控力度，及时关注投资项目的进展情况。2019 年度公司实现营业收入 86,731.12 万元，较上年同期增长 9.14%；实现营业利润1,895.99 万元，较上年同期增长 116.50%；实现利润总额 2,345.96 万元，较上年同期增长安徽德力日用玻璃股份有限公司 2019 年年度报告全文 20 119.71%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,349.18 万元，较上年同期增长 110.55%；基本每股收益 0.0344 元，较上年同期增长 110.54%。具体情况如下：1、销售毛利率下降：项 目 2019年度 2018年度 增减变动比例 主营业务收入（万元）86,111.08 78,832.05 9.23%主营业务成本（万元）67,027.09 64,339.53 4.18%毛利率（%）22.16%18.38%3.78%说明：公司在报告期内对产品结构进行调整，加强了各类成本的管控，产品生产成本得以降低，毛利率水平较去年同期有所提升。报告期内公司加大了包括海外市场的拓展力度，本期公司主营业务收入较去年同期增长 9.23%，吨玻璃售价较 2018 年度上涨 40.32 元/吨；因本期销量的增加，本期公司主营业务成本较上年同期增长 4.18%，随着公司对成本管控力度的加强，2019 年度吨玻璃销售成本较 2018 年度减少 189.47 元/吨；上述因素的综合影响，致使公司本期毛利率较去年同期增长 3.78%。2、存货情况：（1）、本年度公司产品产销量情况如下：行业分类 项目 单位 2019年1-12月份 2018年1-12月份 同比增减 玻璃及玻璃制品业 销售量 吨 146,273.47 134,832.42 8.49%玻璃及玻璃制品业 生产量 吨 156,565.76 135,839.66 15.26%玻璃及玻璃制品业 库存量 吨 45,424.01 35,131.72 29.30%公司本期产品销售重量 146,273.47 吨，较去年同期增长 8.49%；随着产能的增加及产销率未达 100%，期末库存量 45,424.01 吨，较年初增长 29.30%。（2）、期末库存情况 单位：万元 项目项目 期末账面价值 期初账面价值 增减变动 变动额 变动比例 原材料 3,830.87 3,914.85-83.98-2.15%在产品 407.13 519.93-112.80-21.70%库存商品 24,945.60 20,974.08 3,971.52 18.94%周转材料 1,417.05 1,454.83-37.78-2.60%发出商品 96.14 266.38-170.24-63.91%委托加工物资 263.02 161.30 101.72 63.06%合计 30,959.81 27,291.38 3,668.43 13.44%安徽德力日用玻璃股份有限公司 2019 年年度报告全文 21 1）期末存货账面价值30,959.81万元，占资产总额的16.00%，存货期末较期初增加3,668.43万元，增长 13.44%，主要公司产能结构的调整，期末在产品及产成品较期初有所增加所致。2）公司主要材料如石英石、包装、煤炭等价格在 2018 年度上涨的基础上本期趋于稳定，公司各类非库存商品存货保持在相对合理的范围内。3）根据公司库存商品的情况，公司计提了相应的存货跌价准备：根据资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。公司根据存货类别划分为原材料、周转材料、包装物、库存商品、在产品。原材料价格随行就市，且库存金额较为合理，根据目前的实际情况，暂不考虑计提减值。公司产品生产周期短，在产品金额基本固定，且金额较小，根据目前的实际情况，暂不考虑计提减值。包装物的减值方法采用“库龄分析法”；按资产负债表日余额的一定比例计提减值，具体如下：库龄 包装物计提比例 1年以内 0.00%12年 20.00%23年 50.00%3年以上 90.00%库存商品的减值准备分两部分：A 常规产品三年内无变化和定制产品一年内无变化的库存商品（指该部分产品的库龄，下同）；B 常规产品三年内有变化和定制产品一年内有变化的库存商品。a 常规产品三年内无变化和定制产品一年内无变化的库存商品采用的减值方法。资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，库存商品成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值的确定方法：资产负债表日库存商品的库存重量（吨）*碎玻璃单价（元/吨）的金额，碎玻璃单价即资产负债表日的采购单价。b 常规产品三年内有变化和定制产品一年内有变化的库存商品采用的减值方法。资产负债表日以单项资产的成本与可变现净值孰低计量，单项资产的成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值的确定方法：资产负债表日库存商品的售价*（1-销售费用率），销售费用率=（本年营业税金及附加+本年销售费用）/本年营业务收入，安徽德力日用玻璃股份有限公司 2019 年年度报告全文 22 售价即该库存商品最近月份的售价。4）本期计提减值存货跌价准备 1,004.29 万元，由于本期加大了对长期、呆滞库存的销售，本期转销已计提存货跌价准备 2,302.77 万元。5）对公司的影响及拟采取的对策：报告期内公司虽然对原有流动性相对较弱的产品加大了营销的力度，有效的提升了原有存货的周转，但受到行业整体景气度的影响，报告期内产销率有所下降，致使存货库存量增加。.报告期内公司对现有的产品结构作了进一步的调整，集中优势资源向核心产品进行倾斜，突出核心产品的竞争力；加大供应商评估管理，做好公司各项原材料价格波动风险的事前管理，来抵御价格波动的风险。董事会将在认真分析当前宏观经济形势前提下，结合公司自身实际，制定切实可行的经营计划和工作方针，加强经营管理，挖潜降耗，提升经营利润，同时加大各项资产风险管控力度，进一步完善风险预警机制，降低资产减值损失风险。3、主要客户及供应商情况：（1）、公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）129,620,639.16 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 15.05%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 名客户销售情况 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户1 36,546,985.65 4.24%2 客户2 32,641,725.19 3.79%3 客户3 22,627,777.72 2.63%4 客户4 20,457,718.51 2.38%5 客户5 17,346,432.09 2.01%合计-129,620,639.16 15.05%（2）、公司主要供应商采购情况 前五名供应商合计采购金额（元）200,272,142.72 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 29.49%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商采购情况 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2019 年年度报告全文 23 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商1 96,276,608.01 14.17%2 供应商2 39,870,737.24 5.87%3 供应商3 24,650,590.00 3.63%4 供应商4 20,901,119.84 3.08%5 供应商5 18,573,087.63 2.73%合计-200,272,142.72 29.49%4、主要设备盈利能力、使用及减值情况：公司主要设备是各生产车间的窑炉和相应的生产工艺成型设备，在报告期内公司主要设备的生产能力没有发生变化；资产负债表日，对有减值迹象的固定资产进行减值测试，报告期末经公司管理层判断，对固定资产减值进行测试，本年度计提固定资产减值 667.33 万元、在建工程减值准备 190.72 万元。5、意德丽塔 2019 年度实现销售收入 6,110.21 万元，实现净利润 1,368.16 万元；期末库存商品较期初增加 1,708.30 万元。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 867,311,207.24 100%794,655,649.56 100%9.14%分行业 玻璃及玻璃制品业 867,311,207.24 100.00%794,655,649.56 100.00%9.14%分产品 餐厨用具 114,309,178.09 13.18%123,949,509.26 15.60%-7.78%酒具水具 619,770,888.17 71.46%565,870,775.42 71.21%9.53%其他用具 127,030,769.56 14.65%98,500,185.30 12.40%28.97%安徽德力日用玻璃股份有限公司 2019 年年度报告全文 24 其他业务 6,200,371.42 0.71%6,335,179.58 0.80%-2.13%分地区 华东 310,349,565.72 35.78%295,498,102.55 37.19%5.03%华南 193,883,116.10 22.35%185,430,825.07 23.33%4.56%华北 184,057,445.08 21.22%179,752,943.11 22.62%2.39%国际 172,820,708.92 19.93%127,638,599.25 16.06%35.40%其他业务 6,200,371.42 0.71%6,335,179.58 0.80%-2.13%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收