002619_2019_艾格拉斯_2019年年度报告_2020-04-23.pdf

艾格拉斯股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 艾格拉斯股份有限公司艾格拉斯股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 艾格拉斯股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人王双义、主管会计工作负责人刘汉玉及会计机构负责人公司负责人王双义、主管会计工作负责人刘汉玉及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)夏菁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。夏菁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司提请投资者注意公司的经营风险，包括但不限于公司商誉较大、存在公司提请投资者注意公司的经营风险，包括但不限于公司商誉较大、存在未来可能减值的风险，以及国家相关政策影响、行业竞争加剧、人才流失或其未来可能减值的风险，以及国家相关政策影响、行业竞争加剧、人才流失或其他原因造成利润同比下降的风险。他原因造成利润同比下降的风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。艾格拉斯股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.23 第五节第五节 重要事项重要事项.50 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.56 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.56 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.56 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.57 第十节第十节 公司治理公司治理.58 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.64 第十二节第十二节 财务报告财务报告.70 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.71 艾格拉斯股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、艾格拉斯 指 艾格拉斯股份有限公司 巨龙控股 指 浙江巨龙控股集团有限公司 巨龙文化 指 金华巨龙文化产业投资有限公司 吕氏家族 指 吕仁高、吕成杰、吕成浩、巨龙控股、巨龙文化 艾格拉斯科技 指 艾格拉斯科技（北京）有限公司 上海哲安 指 上海哲安投资管理有限公司 北京骊悦 指 北京骊悦金实投资中心（有限合伙）巨龙互娱 指 北京巨龙互娱创业投资有限公司 义聚投资 指 日照义聚股权投资中心（有限合伙）众聚投资 指 日照众聚股权投资中心（有限合伙）会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）北京拇指玩 指 北京拇指玩科技有限公司 杭州搜影 指 杭州搜影科技有限公司 银杏树基金 指 日照银杏树股权投资基金（有限合伙）成都萤火虫 指 成都萤火虫信息技术有限公司 东方弘泰 指 成都东方弘泰科技文化投资中心（有限合伙）上年同期 指 指 2018 年 1 月-12 月 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 艾格拉斯股份有限公司章程 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 艾格拉斯股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 艾格拉斯 股票代码 002619 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 艾格拉斯股份有限公司 公司的中文简称 艾格拉斯 公司的外文名称（如有）EGLS Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）EGLS 公司的法定代表人 王双义 注册地址 浙江省金华市婺城新区临江工业园区（白龙桥镇湖家）注册地址的邮政编码 321025 办公地址 北京市海淀区花园北路 35 号院 9 号楼健康智谷大厦 11 层 办公地址的邮政编码 100191 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李斐 康思然 联系地址 北京市海淀区花园北路 35 号院 9 号楼健康智谷大厦 11 层 北京市海淀区花园北路 35 号院 9 号楼健康智谷大厦 11 层 电话 010-82356080 010-82356080 传真 010-82356080 010-82356080 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 艾格拉斯股份有限公司董事会秘书办公室 艾格拉斯股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000704541761G 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2017 年度，公司将原巨龙主营业务的混凝土输水管道的生产、销售等剥离出上市公司，2018 年度，公司的主要业务为移动互联网信息服务、软件服务及文化产业。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 签字会计师姓名 任传红、李震 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 深圳市福田区深南大道 4011号港中旅大厦 25 层 张辉、栾宏飞 2017 年 6 月 19 日至 2018 年12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）553,665,412.10 829,292,019.11-33.24%845,085,867.44 归属于上市公司股东的净利润（元）-2,555,118,592.99 669,695,738.59-481.53%413,970,919.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-3,000,263,317.12 381,957,060.91-885.50%372,827,757.45 经营活动产生的现金流量净额（元）19,887,940.17 233,541,432.62-91.48%399,443,924.66 基本每股收益（元/股）-1.38 0.36-483.33%0.26 稀释每股收益（元/股）-1.38 0.36-483.33%0.26 加权平均净资产收益率-51.87%10.92%-62.79%9.71%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）3,585,263,519.49 7,140,833,046.67-49.79%6,930,312,592.50 艾格拉斯股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资产（元）3,369,057,137.09 6,449,211,404.17-47.76%5,807,134,267.86 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 187,514,456.94 162,164,672.09 172,966,119.32 31,020,163.75 归属于上市公司股东的净利润 104,210,752.30 75,510,740.56 61,567,865.40-2,796,407,951.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 103,729,877.84 76,196,948.71 61,539,879.49-241,466,706.04 经营活动产生的现金流量净额-58,968,319.20-38,386,116.98-30,576,709.44 147,819,085.79 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-6,397,453.11-7,307.81 48,700,074.82 处置子公司及固定资产损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,142,573.04 3,994,333.57 5,816,138.73 政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 434,951.46 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单 40,700,000.00 艾格拉斯股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 位可辨认净资产公允价值产生的收益 债务重组损益 126,673.78 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -13,337,295.04 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-1,308,402.00 预计负债 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,978,500.00 338,349,524.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 445,877,224.79 40,503,769.02-46,803.59 被并购主体原股东业绩补偿及其他 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -114,869,919.52 减：所得税影响额 582,670.05 21,058,396.34-11,047.50 合计 445,144,724.13 287,738,677.68 41,143,162.42-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。艾格拉斯股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司的主营业务为移动互联网信息服务、软件服务及文化产业，聚焦于移动互联网的内容研发和移动互联网流量的运营业务。游戏研发：子公司艾格拉斯科技在自研产品方面持续运营了英雄战魂、格斗刀魂、英雄战魂之元素王座、空城计、英雄战魂2、三生三世十里桃花3D、路人超能100-灵能等移动游戏，其中，三生三世十里桃花3D于2019年2月及5月在港澳台及韩国地区上线，并于2019年5月在腾讯平台上线；路人超能100-灵能于2019年8月正式在中国大陆地区上线。公司在韩国和港澳台地区由控股子公司或参股子公司代理发行了 全职猎手、一剑问情、龙之谷、楚乔传、风之旅团、赌神、战国、超杀默示录、宗主来修真等多款移动游戏。2020年3月，公司签约并获得了知名IP熊本熊在中国区及全球研发相关游戏的授权，目前相关产品正在研发中。2020年4月3日，公司子公司艾格拉斯科技（北京）有限公司负责研发恶魔猎手正式大陆版本测试，并将于2020年4月下旬于海外开启测试，预计2020年6月30日之前正式在中国大陆地区上线运营。移动游戏推广：子公司北京拇指玩自行研发的“拇指玩”平台是国内领先的安卓系统移动互联网手机游戏下载和推广平台，与腾讯、网易、中国手游、英雄互娱等知名游戏开发商一直保持着稳定的合作关系。2019年度，北京拇指玩着手拓展平台以外的新业务项目，积极以游戏服务为基本点，拓展和整合外部资源与服务需求，并顺应游戏行业整体发展新动向，分别开展了以休闲游戏代理、游戏发行、游戏买量、H5小游戏推广等诸多新业务类型。为适应整个移动游戏行业的发展变化，北京拇指玩将一手继续深耕平台的精细化运营，保持原有游戏联运业务的稳定；同时，积极发展扩大休闲游戏代理发行推广业务，并积极尝试休闲游戏的海内外发行业务，力求使公司整体业绩恢复并保持稳定与新的增长。移动互联网视频推广：2019年，杭州搜影依托“拇指影吧”海量留存活跃用户积极拓展品牌客户及影视剧宣发业务，同时利用自身大数据分析及挖掘能力积极开拓精品IP单机游戏发行业务，取得了一定的业绩效果。未来杭州搜影将继续依托自身精细化的流量运营能力，积极拓展行业内新生优质渠道资源，优化广告智能大数据精准投放技术，搭建更为完善的大数据系统，进一步提升“拇指影吧”平台的流量变现能力，同时亦积极拓展社交电商、人力资源SaaS综合服务系统等新领域，确保公司业绩的持续性。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 艾格拉斯股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 一、团队优势 公司移动游戏研发团队专注于MMORPG类移动终端游戏领域多年，核心人员更是具有长达10年以上的从业经验，对移动终端游戏行业，特别是重度MMORPG类游戏具备深刻的理解；公司视频分发平台团队和游戏社区平台团队稳定成熟，都在行业深耕数年，并在相应领域积累了大量的用户资源和内容合作商业资源。公司始终坚持“善良、责任、执着、付出”的文化理念，核心团队保持稳定，并建立起务实、敏锐及不怕困难的核心价值观。同时，公司高度重视专业人才的培养和挖掘工作，积极吸收和培养高级研发人员，对人才进行梯队化管理和针对性培训，推广最先进的开发管理思想和管理方法，完善研发和运营体系，进一步加强企业文化建设。二、成功的产品国际化经验 公司在海外地区设有发行公司，专注海外游戏发行业务，积累了大量的游戏本地化及发行经验，同时拥有大量来自港澳台、韩国、日本、东南亚、俄罗斯、中东、欧美等境外区域的玩家，国际化程度较高。产品国际化可以让公司摆脱竞争日趋激烈的境内市场限制，分享全球移动终端娱乐内容市场增长带来的机遇，分散区域风险，延长产品的生命周期。三、优秀的资源整合能力 公司通过设置产业孵化基地的方式聚拢了大量行业优秀人才，同时通过购买国内外知名文学、影视、动漫IP与游戏等内容产品进行联动开发，进一步完善公司的产品线、提升公司获取用户和流量变现的能力。优秀人才与知名IP的有效整合会进一步提升公司的后续竞争力，创造更大价值。四、自主研发能力强 经过多年的经营发展，公司游戏研发团队积累了大量的核心技术，包括自主研发的速鲨3D游戏引擎、企业私有云平台技术、服务端框架开发技术、大数据平台及其他技术等。这些自主研发的技术是公司的核心竞争力，其中最为重要的是自主研发的速鲨3D引擎。1、具有独特优势的“速鲨”3D引擎“速鲨”3D引擎有如下优势：根据产品需求定制引擎功能；大量节约用户资源；提高游戏运行效率并支持更多的画面渲染处理；不同于通用商业化游戏引擎的独特的特效展现，具体如下:（1）根据产品需求定制引擎功能：擅长开发大型多人在线游戏，自有引擎可以根据此类游戏特征，进行定制功能及优化，使游戏内容的表现效果更佳，性能更好，从而达到更绚丽流畅的用户感受。（2）大量节约用户资源：商业游戏引擎要满足不同种类用户需求，引擎功能覆盖的面较广，用其开发的游戏因此会占用较多的用户资源。而自主研发的速鲨3D引擎，无需对游戏引擎进行过度封装，能够最大程度地减少占用用户终端内存、终端电力等资源，同时也大幅减少了下载内容所需的流量。（3）提高游戏运行效率并支持更多的画面渲染处理：速鲨3D引擎可以保证移动终端游戏高效运转，在移动终端计算及存储资源有限的情况下，支持更多的画面渲染处理。（4）独特的特效展现：游戏的动作、光影、粒子等特效是一款游戏面对用户时的重要吸引力。商业化游戏引擎在游戏特效设计方面没有很大的二次开发空间，所开发的游戏特效高度类似，当市场上大量游戏同时采用商业化引擎时，很容易让玩家产生审美疲劳。而公司自主研发的游戏引擎所开发的游戏，所展示出的个性化游戏特效显然对玩家具有更加独特的吸引力，从而能够极大的提升用户留存度进而产生更大的付费收益。2、强大的私有云系统 自研私有云平台是公司近两年发展的新对内业务。云平台实现了运营自动化，并大幅节约运营成本及提高业务可靠性。公司自2016年开始发展私有云平台技术，搭建了云管理平台，在国内和海外布署有多个云计算及云存储节点，支撑公司泛娱乐生态内的自有国内外业务，目前公司90%的游戏业务已迁移至自有云平台，业务可靠且稳定的运行一年有余。自有云平台建设一方面节约了租用公有云的较大成本，另一方面培养了一支云管理技术队伍，同时也为艾格拉斯泛娱乐生态关联企业提供低成本的云服务，降低了整体运营成本。公司自研的云系统平台与公司自研的大数据运营管理平台相结合将为日后艾格拉斯泛娱乐生态体系的高效运营提供强大的数据支撑和流量变现能力。3、高效的移动视频播放和分发平台“拇指影吧”依托于自研的高效移动视频播放器，实现了用极小的客户端安装容量即可提供高质流畅的视频内容展现的效艾格拉斯股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 果，在大量获取用户的同时紧密衔接正版内容授权方的精彩内容进而实现稳定的流量变现。在获取大量用户行为数据的基础上，依托于分发平台的大数据挖掘能力从渠道推广、内容运营、流量运营等三个方面摸索出了一整套精细化运营方案。4、良好的终端、移动网络适应能力 公司核心人员积累了大量移动娱乐内容的内存和网络技术优化经验，了解移动用户的操作习惯。在内容的开发和运营过程中，对产品的架构、联网技术、资源分配技术等进行不断的改进和优化，以确保运行的流畅性和网络连接的稳定性。5、出色的产品迭代能力 公司的移动终端游戏需要在境内多个平台商、境外多个国家和地区发布，需要很强的流程管理、组织和协调能力。在移动终端运营阶段，力求对产品内容定期更新，上线后的维护更新是提高内容的娱乐性、用户的留存率和延长产品生命周期的重要方式。艾格拉斯股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述（一）报告期内总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入553,665,412.10元，较上年同期减少33.24%；利润总额为-2,556,436,579.75元，较上年同期减少了468.95%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,555,989,894.17元，较上年同期减少481.53%。2019年相比2018年营业收入减少、主营业务利润减少，主要原因为2019年度公司计提了全资子公司杭州搜影、北京拇指玩以及艾格拉斯科技商誉减值所致。2018年，公司从提升自身经营能力出发，围绕公司的发展战略持续打造公司的核心竞争力，公司管理层按照既定的发展战略和经营计划进一步优化产业结构，同时不断的积累资源以扩大新的竞争优势和拓展新的市场空间，强化移动互联网产业板块的资源投入，提升上市公司盈利能力和抗风险能力，公司主营业务进一步聚焦于移动互联网信息服务、软件服务和文化产业。（二）公司主营情况分析 1、游戏业务整体经营情况：报告期内，公司减持游戏研运一体和精品化运营策略，以MMORPG类型游戏为主，坚持以玩家为本的设计和运营理念，重视产品的质量和玩家的体验感的提升。在自研产品方面，子公司艾格拉斯科技持续运营了英雄战魂、格斗刀魂、英雄战魂之元素王座、空城计、英雄战魂2、三生三世十里桃花3D、路人超能100-灵能等移动游戏，其中，三生三世十里桃花3D于2019年2月及5月在港澳台及韩国地区上线，并于2019年5月在腾讯平台上线；路人超能100-灵能于2019年8月正式在中国大陆地区上线。公司在韩国和港澳台地区由控股子公司或参股子公司代理发行了全职猎手、一剑问情、龙之谷、楚乔传、风之旅团、赌神、战国、超杀默示录、宗主来修真等多款移动游戏。报告期内，公司及公司的游戏产品获得了行业内的好评。2019年4月，艾格拉斯斩获第十六届TFC金苹果奖-“2018年度移动游戏最具影响力品牌”奖，三生三世十里桃花3D获“2018年度最佳网络文学IP手游”奖；2019年11月，空城计斩获2019金翎奖最佳原创移动游戏奖。在新IP储备及游戏研发方面，2020年3月，公司签约并获得了知名IP熊本熊在中国区及全球研发相关游戏的授权，目前相关产品正在研发中。2020年4月3日，公司子公司艾格拉斯科技（北京）有限公司负责研发恶魔猎手正式大陆版本测试，并将于2020年4月下旬于海外开启测试，预计2020年6月30日之前正式在中国大陆地区上线运营，除该游戏外，公司目前还有3-4款游戏处于研发中，预计今年下半年会陆续上线。报告期内，公司多款游戏产品获得了行业内的好评。2019年4月艾格拉斯斩获第十六届TFC金苹果奖“2018年度移动游戏最具影响力品牌”奖，三生三世十里桃花3D获“2018年度最佳网络文学IP手游”奖。2019年11月 空城计斩获2019金翎奖最佳原创移动游戏奖。在新游戏研发方面，公司签约获得了知名IP三生三世十里桃花未来几年在手机游戏、页游、H5游戏的全球范围内多语言版本的独家开发、运营和发行授权。报告期内，三生三世十里桃花相关产品已有多款完成开发工作，将于2019年度陆续上线运营；同时，公司引进签约了日本知名IP路人超能100：灵能并开展相关产品的研发、运营和发行的授权，2019年2月相关产品路人超能100：灵能已取得游戏发行版号，并于2019年第二季度正式在中国大陆地区上线运营。2、移动游戏推广：子公司北京拇指玩自行研发的“拇指玩”平台是国内领先的安卓系统移动互联网手机游戏下载和推广平台，与腾讯、网易、中国手游、英雄互娱等知名游戏开发商一直保持着稳定的合作关系。2019年度，北京拇指玩着手拓展平台以外的新业务项目，积极以游戏服务为基本点，拓展和整合外部资源与服务需求，并顺应游戏行业整体发展新动向，分别开展了以休闲游戏代理、游戏发行、游戏买量、H5小游戏推广等诸多新业务类型。报告期内，北京拇指玩代理发行的客官饿了吗客官饿了吗2钢琴猫咪等休闲游戏市场反应良好，其中客艾格拉斯股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 官饿了吗取得了苹果APP STORE免费排行总榜第83名的好成绩。为适应整个移动游戏行业的发展变化，北京拇指玩将一手继续深耕平台的精细化运营，保持原有游戏联运业务的稳定；同时，积极发展扩大休闲游戏代理发行推广业务，并积极尝试休闲游戏的海内外发行业务，力求使公司整体业绩恢复并保持稳定与新的增长。3、移动互联网视频推广 2019年，杭州搜影依托“拇指影吧”海量留存活跃用户积极拓展品牌客户及影视剧宣发业务，同时利用自身大数据分析及挖掘能力积极开拓精品IP单机游戏发行业务，取得了一定的业绩效果。未来杭州搜影将继续依托自身精细化的流量运营能力，积极拓展行业内新生优质渠道资源，优化广告智能大数据精准投放技术，搭建更为完善的大数据系统，进一步提升“拇指影吧”平台的流量变现能力，同时亦积极孵化更多如社交电商导购分佣、共享经济综合服务、MCN直播网红机构等新兴业务，同时也会利用上市公司平台资源，与行业内品牌客户如咪咕视讯、金科文化、智度科技等优秀创新型企业展开深度合作，利用杭州搜影的海量用户行为数据沉淀，通过大数据分析挖掘与多维度的用户标签画像，专注数字化的用户精细运营策略，进一步提升“拇指影吧”平台的流量变现能力，同时积极拓展人力资源SaaS智能科技服务系统等新领域，确保公司业绩稳定增长。（三）公司文化建设 报告期内，公司始终坚持“善良、责任、执着、付出”的文化理念，贯彻落实文化精神，取得了很好的成效。公司高度重视专业人才的培养和挖掘工作，同时吸收和培养高级研发人员，对人才进行梯队化管理和针对性培训，推广最先进的游戏开发管理思想和管理方法，完善游戏研发和运营体系，进一步加强企业文化建设，建立健全企业文化机制，包括定期组织员工进行线上线下活动、年会及为员工提供各项福利。（四）为投资者所做的贡献 基于对公司未来发展的信心，结合公司的股本规模、经营状况、未来业务发展需要，公司继续完善治理结构，改善公司经营管理，提高公司的核心竞争力，加强信息披露工作，实实在在地做好公司各项工作；加快公司战略的实施，积极推进资本市场运作，促进公司持续、健康、稳定发展。用实实在在的业绩来回报股东、回馈广大投资者。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构）营业收入构成成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 553,665,412.10 100%829,292,019.11 100%-33.24%分行业 互联网和相关服务 547,464,721.93 98.88%820,334,729.69 98.92%保理业 5,663,196.75 1.02%8,957,289.42 1.08%其他业务 537,493.42 0.10%分产品 移动终端游戏 288,228,856.41 52.06%494,734,263.73 59.66%艾格拉斯股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 视频内容分发 255,904,898.44 46.22%212,751,951.20 25.65%广告业务 3,330,967.08 0.60%112,848,514.76 13.61%保理业务 5,663,196.75 1.02%8,957,289.42 1.08%其他业务 537,493.42 0.10%分地区 境外收入 75,568,194.46 13.65%169,002,304.23 20.38%境内收入 478,097,217.64 86.35%660,289,714.88 79.62%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 互联网和相关服务 547,464,721.93 199,913,564.41 63.48%-33.26%23.77%-16.83%分产品 移动终端游戏 288,228,856.41 11,437,558.48 96.03%-41.74%-20.04%-1.08%视频内容分发 255,904,898.44 188,476,005.93 26.35%20.28%28.03%-4.46%分地区 境外收入 75,568,194.46 9,563,215.78 87.34%-55.29%11.87%-7.60%境内收入 478,097,217.64 190,599,360.68 60.13%-27.59%24.55%-16.69%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 艾格拉斯股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 互联网和相关服务 互联网和相关服务 199,913,564.41 99.88%161,516,530.08 99.96%-0.08%保理业 保理业 249,012.05 0.12%57,864.68 0.04%0.08%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本期增加的子公司 公司名称 出资额（万元）出资比例（%）增加方式 成都战魂信息技术有限公司 1.00 100.00 新设成立 成都云奇信息技术有限公司 10.00 100.00 新设成立 南京创熠紫彤股权投资基金（有限合伙）4,080.00 51.00 新设成立 南京紫彤企业管理咨询有限公司 80.00 95.00 新设成立 深圳市米粒数据信息有限公司 1.00 100.00 新设成立 安徽财鱼信息技术服务有限公司-100.00 新设成立 日照财鱼网络科技有限公司-100.00 新设成立 吉安搜影网络科技有限公司-100.00 新设成立 上饶市搜影科技有限公司-100.00 新设成立 天津升途网络科技有限公司-100.00 新设成立 湖北财鱼信息技术服务有限公司-100.00 新设成立 慧芯互联（北京）科技有限公司-100.00 新设成立 本期清算注销减少的子公司 公司名称 出资额（万元）出资比例（%）减少方式 霍尔果斯艾格拉斯股权投资合伙企业（有限合伙）5.00 100.00 清算注销 霍尔果斯掌娱信息技术有限公司 5.00 100.00 清算注销 霍尔果斯艾格拉斯信息技术有限公司 1,000.00 100.00 清算注销 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）133,417,295.71 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 23.02%艾格拉斯股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 A 40,723,521.98 7.36%2 B 26,338,653.00 4.49%3 C 24,432,793.62 4.41%4 D 18,630,650.30 3.36%5 E 18,832,683.17 3.40%合计-133,417,295.71 23.02%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）82,536,854.19 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 41.23%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 A 20,267,400.00 10.13%2 B 18,867,924.00 9.43%3 C 17,641,152.83 8.81%4 D 13,352,830.19 6.67%5 E 12,407,547.17 6.20%合计-82,536,854.19 41.23%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 107,934,518.88 22,656,648.51 376.39%报告期内，公司销售费用增加主要是推广费用增加所致 管理费用 75,254,557.11 95,005,562.93-20.79%财务费用-28,411,103.16 24,919,829.12-214.01%报告期内，公司财务费用减少主要是艾格拉斯股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 结构性存款、定期存款利息增加所致 研发费用 73,698,913.65 63,278,786.47 16.47%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 截至本报告期期末，公司正在研发LAW、废墟、希望、熊本熊乐园等数款游戏，涵盖多个品类，凭借公司优秀的团队、深厚的积累及持续创新的精神，公司预期能够持续产出更多受市场欢迎的长周期精品游戏。公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人）222 271-18.08%研发人员数量占比 57.96%73.05%-15.09%研发投入金额（元）73,698,913.65 63,278,786.47 16.47%研发投入占营业收入比例 13.31%7.63%5.68%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 902,418,704.55 985,268,042.91-8.41%经营活动现金流出小计 882,530,764.38 751,726,610.29 17.40%经营活动产生的现金流量净额 19,887,940.17 233,541,432.62-91.48%投资活动现金流入小计 460,212,985.96 1,369,960,833.38-66.41%投资活动现金流出小计 1,284,923,798.33 1,339,945,191.54-4.11%投资活动产生的现金流量净额-824,710,812.37 30,015,641.84-2,847.60%筹资活动现金流入小计 99,190,000.00 497,510,135.64-80.06%筹资活动现金流出小计 64,453,899.95 842,524,258.07-92.35%筹资活动产生的现金流量净额 34,736,100.05-345,014,122.43-110.07%艾格拉斯股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 现金及现金等价物净增加额-770,087,369.84-72,804,343.36-957.75%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新