002636_2019_金安国纪_2019年年度报告_2020-04-29.pdf

金安国纪科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 金安国纪科技股份有限公司金安国纪科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020-018 2020 年年 04 月月 金安国纪科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人韩涛、主管会计工作负责人赵煜及会计机构负责人公司负责人韩涛、主管会计工作负责人赵煜及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)邹艺声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。邹艺声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及本报告中涉及 2020 年展望和未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不年展望和未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司请投资者公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意认真阅读本年度报告全文，并特别注意“第四节经营情况讨论第四节经营情况讨论与分析与分析”中所提及的中所提及的“市场竞争及宏观政策风险、主要原材料价格波动的风险、市场竞争及宏观政策风险、主要原材料价格波动的风险、坏账风险、汇率风险、人力资源风险坏账风险、汇率风险、人力资源风险”。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。金安国纪科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义.2 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标.5 第三节公司业务概要第三节公司业务概要.9 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析.11 第五节重要事项第五节重要事项.26 第六节股份变动及股东情况第六节股份变动及股东情况.37 第七节优先股相关情况第七节优先股相关情况.43 第八节可转换公司债券相关情况第八节可转换公司债券相关情况.44 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第十节公司治理第十节公司治理.51 第十一节公司债券相关情况第十一节公司债券相关情况.56 第十二节财务报告第十二节财务报告.57 第十三节备查文件目录第十三节备查文件目录.185 金安国纪科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/金安国纪 指 金安国纪科技股份有限公司 东临投资/控股股东 指 上海东临投资发展有限公司 珠海国纪 指 金安国纪科技（珠海）有限公司 上海国纪 指 上海国纪电子材料有限公司 杭州国纪 指 金安国纪科技（杭州）有限公司 国际层压板材 指 国际层压板材有限公司 安徽金瑞 指 安徽金瑞电子玻纤有限公司 杭州联合 指 杭州联合电路板有限公司 上海埃尔顿 指 上海埃尔顿医疗器械有限公司 广西禅方 指 广西禅方药业有限公司 承德天原 指 承德天原药业有限公司 投资公司 指 金安国纪投资有限公司 金安国际亚洲 指 GOLDENMAX INTERNATIONAL ASIA COMPANY LIMITED（金安国际亚洲有限公司）珠海项目 指 年产 960 万张高等级电子工业用系列覆铜板和 1,200 万米半固化片项目 宁国项目 指 年产 4,800 万米电子级玻纤布项目 临安项目 指 年产 1,020 万张中高等级覆铜板和出售半固化片 600 万米项目 华泰联合/保荐机构 指 华泰联合证券有限责任公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 金安国纪科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 金安国纪 股票代码 002636 变更后的股票简称（如有）不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 金安国纪科技股份有限公司 公司的中文简称 金安国纪 公司的外文名称（如有）Goldenmax International Technology Ltd.公司的外文名称缩写（如有）GDM 公司的法定代表人 韩涛 注册地址 上海市松江工业区宝胜路 33 号 注册地址的邮政编码 201613 办公地址 上海市松江工业区宝胜路 33 号 办公地址的邮政编码 201613 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程敬 联系地址 上海市松江工业区宝胜路 33 号 电话 021-57747138 传真 021-67742902 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董秘办、深圳证券交易所 金安国纪科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市静安区威海路 755 号 25 层 签字会计师姓名 张健、平人纬 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）3,322,217,733.96 3,683,219,017.68-9.80%3,675,803,742.76 归属于上市公司股东的净利润（元）156,133,933.06 292,985,522.40-46.71%537,336,287.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）112,499,507.45 256,388,209.02-56.12%513,501,680.90 经营活动产生的现金流量净额（元）534,631,651.81 441,649,143.37 21.05%667,380,107.89 基本每股收益（元/股）0.215 0.402-46.52%0.738 稀释每股收益（元/股）0.215 0.402-46.52%0.738 加权平均净资产收益率 6.02%12.37%-6.35%27.17%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）4,751,721,008.87 4,169,795,951.05 13.96%4,092,687,897.66 归属于上市公司股东的净资产（元）2,668,227,396.13 2,514,661,181.85 6.11%2,221,113,475.80 金安国纪科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 689,887,099.97 786,477,784.04 826,306,038.50 1,019,546,811.45 归属于上市公司股东的净利润 25,851,451.91 63,450,586.28 40,724,968.93 26,106,925.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,237,184.93 58,461,781.01 47,235,798.16-12,435,256.65 经营活动产生的现金流量净额 5,214,713.78 29,184,433.85 447,191,153.59 50,726,372.12 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-4,963,583.52 1,026,324.69-7,453,377.04 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）19,062,287.38 18,609,637.75 18,534,894.33 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 38,293,463.78 22,237,629.11 17,066,465.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,547,567.85 1,961,689.82 1,190,011.11 减：所得税影响额 6,671,999.65 6,666,373.29 5,503,387.27 少数股东权益影响额（税后）538,174.53 571,594.70 合计 43,634,425.61 36,597,313.38 23,834,606.79-金安国纪科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。金安国纪科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事电子行业基础材料覆铜板的研发、生产和销售，主要产品包括各种通用FR-5、FR-4、CEM-3等系列覆铜板及铝基覆铜板、半固化片等产品和特殊指标要求的无卤环保、高阻燃、耐CAF、高TG、高CTI等系列覆铜板产品，广泛用于家电、计算机、照明、汽车、通讯等电子行业，具有较强的产业稳定性。在生产和管理上，公司始终遵从为客户提供优良的品质，满意的服务，高性价比、个性化、多样化产品为宗旨的经营理念；在产品的研发、技术创新、成本控制、质量保障上为客户提供完备的解决方案和保障体系。为确保这些目标的达成，公司已经通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、IATF16949质量管理体系认证、美国UL认证、中国CQC安全认证等其他相关管理认证。在市场上，公司运用品牌策略，细分市场客户；利用“国纪”品牌服务通用市场，针对通用市场研发出性价比更高、功能性更广、适用性更强的产品，提升客户的市场竞争力。利用“金安”品牌服务细分领域有特殊指标要求的客户，研发出高性能、高质量、高指标的特殊覆铜板产品，最大限度满足客户的个性化需求。在采购上，公司采用了公开透明的采购管理体系，确保公司采购的材料价格合理、品质优良、过程廉洁；同时也在合同履行、按期付款等方面充分保障了供应商的利益。既使供应商之间形成良好竞争环境，又与优质供应商建立了长期战略合作关系，确保公司的供应链安全和高效。公司除生产销售覆铜板系列产品外，还从事覆铜板的原材料电子级玻纤布的生产和销售，公司生产电子级玻纤布主要目的是为日扩益扩大的覆铜板产能，提供原材料补充，增强产业链协同效应，为供应链安全提供保障。在保证覆铜板业务的稳步增长，围绕医疗健康领域以内生外延并重的方式推动医疗健康事业的发展，形成双轨制发展的运行机制和复合式发展模式的战略引导下，公司在医疗健康领域继续寻找优质的标的，进行投资或兼并扩大医疗健康业务的的规模。截至报告期末，公司在医药板块已拥有3家子公司：上海埃尔顿医疗器械有限公司（主要从事研发、生产内镜诊治器械的医疗器械生产，2018年1月收购，公司持有60%股权）；广西禅方药业有限公司（主要从事中成药提取及制剂；原料药、外用药、中药材种植收购等的生产、研发及销售；2019年1月收购，公司持有100%股权）；承德天原药业有限公司（主要从事中成药提取及制剂；中药材种植及收购；中药饮片加工等的生产、研发及销售；2019年9月收购，公司持有80%股权）。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本报告期内没有重大变化 固定资产 本报告期内没有重大变化 无形资产 本报告期内没有重大变化 在建工程 本报告期内没有重大变化 金安国纪科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、规模市场优势 公司现有主业覆铜板目前年生产量不断扩大，产品结构丰富、齐全，产品规模优势凸显。规模化采购优势使公司的采购具备较强的议价能力，规模生产使公司产品保持较低的生产成本，同时公司经过多年的持续发展拥有了较为稳固的客户群和市场份额，公司的产品在市场中具有较强的竞争力。2、技术研发优势 公司一直致力于科技创新，汇集了一批基础扎实、经验丰富、创新能力强的技术骨干，大力发展具有自主知识产权的核心技术，具有先进的工艺设计和工艺改进能力，具有充分的产品创新能力，形成了公司自主知识产权和核心竞争力。公司不断提升知识产权规模和质量，目前公司拥有发明专利37项，实用新型专利110项。3、经营管理优势 公司在成长和发展过程中汇集了一批熟悉技术工艺、具备先进管理观念的管理人才，形成了具有较强凝聚力和创新力的管理团队。同时在长期管理实践中形成了富有特色、针对性强且行之有效的生产管理、销售管理、采购管理、内控管理和风险防控等一系列管理体系，为公司的目标达成和持续发展形成了有力的保障。金安国纪科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 公司主营业务覆铜板板块，报告期内，国内外经济形势严峻复杂，中美贸易摩擦贯穿全年，经济发展放缓，电子行业市场竞争日益激烈。从电子行业来看，虽然存在贸易摩擦等不利影响，但5G 基建正在孕育、工业互联网、人工智能、物联网、可穿戴设备、云计算等大数据终端应用市场需求的提升，带动了电子元件板块高阶材料的研发和应用。公司紧紧围绕2019年度经营目标，积极面对市场需求放缓和市场竞争激烈的形势，调整营销策略，加大营销推广，深挖市场潜力，凭借优质的产品、灵活的营销策略，在复杂的形势下，使公司的产品销售数量较上一年有所增长，但由于经济疲软和需求下降，使覆铜板产品销售单价同比下降较多，公司产品毛利率和净利率也同比下降。报告期内，包括各个子公司在内，生产各类覆铜板3,898.81万张，较去年同期增长2.28%；销售各类覆铜板3,885.18万张，较去年同期增长1.31%；主营业务收入328,797.97万元，较去年同期下降9.99%；实现净利润为16,130.20万元，同比下降46.86%。2018年7月恢复建设的的杭州临安“年产240万张覆铜板生产线”，2019年12月已经基本建设完工。公司医药板块，报告期内，实现营业收入16,032.57万元，较去年同期增长118.44%，净利润2,668.52万元，较去年同期增长64.01%。1、加强科技创新，深挖市场潜力力求覆铜板主业稳步发展（1）面对市场的低迷，公司采取积极的应对措施，依托企业技术研发中心，加强产品的技术创新和研发力度，持续的为客户提供高性价比、个性化、多样化产品和满意的服务。专注通用市场，针对通用市场研发出性价比更高、功能性更强、市场领域更广的产品；尤其在铝基覆铜板的开发和应用上取得了显著的进步，产品得到客户的广泛的认可，市场规模不断扩大。聚焦细分市场，在细分市场上，针对客户对覆铜板各种特殊指标的不同要求，在环保、高阻燃、高频、耐CAF、高TG、高CTI等方面加强研发创新，不断推出新产品，力求满足客户对高性能、高指标特殊覆铜板的需求。公司通过通过自主创新，最大限度满足客户和市场的需求进一步赢得市场竞争优势，为公司覆铜板主业稳步发展占得先机。（2）面对竞争，公司采取多样化营销策略，针对不同的客户、不同的产品需求，采取灵活多样的措施，充分发挥销售团队的能动性和积极性，紧贴市场、深入调研，增强与竞争对手的差异化、个性化优势，积极进取巩固和扩大市场份额。内部挖潜革新、开源节流，改造生产工艺，通过技术革新提高产品自动化生产程度，提高生产效率、降低成本；加强内部管理和绩效考核，改善客户服务等措施，确保公司覆铜板主业的稳步发展。2、并购医药企业，持续推进医疗健康产业的发展 在“保证覆铜板业务稳步增长，以内生与外延并重的发展方式持续推进医疗健康事业的发展，形成公司业务双轨制发展的运行机制和复合式发展模式”发展战略引导下，公司围绕医疗健康领域寻找新的发展机遇和成长空间。2019年1月，公司完成了对广西禅方药业有限公司100%的股权收购。2019年9月，公司完成了对承德天原药业有限公司80%的股权收购。同时做好了相应的工商变更、管理架构、经营目标、运营管理等工作，公司积极应对行业及市场变化，立足主营业务，围绕医疗健康领域，加强并购重组力度，实施外延式发展，以现有的上海埃尔顿、广西禅方、承德天原三家子公司为基础，总结管理和运营经验，培养人才，建立医药事业部管理体系，为公司医疗健康事业发展奠定基础，为新的业绩增长提供支撑。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。金安国纪科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,322,217,733.96 100%3,683,219,017.68 100%-9.80%分行业 电子元器件制造业 3,161,892,075.57 95.17%3,609,821,876.17 98.01%-12.41%医疗器械制造业 60,160,161.66 1.81%73,397,141.51 1.99%-18.03%医药制造业 100,165,496.73 3.02%0.00 0.00%分产品 覆铜板 3,098,283,616.14 93.26%3,532,731,066.98 95.92%-12.30%半固化片 972,855.11 0.03%14,842,078.24 0.40%-93.45%PCB 28,397,580.91 0.85%31,978,562.36 0.87%-11.20%医疗器械 60,160,161.66 1.81%73,303,033.89 1.99%-17.93%医药 100,165,496.73 3.02%0.00 0.00%其他 34,238,023.41 1.03%30,364,276.21 0.82%12.76%分地区 境内地区 3,156,144,737.20 95.00%3,470,390,958.76 94.22%-9.06%境外地区 166,072,996.76 5.00%212,828,058.92 5.78%-21.97%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 电子元器件制造业（覆铜板）3,098,283,616.14 2,640,387,509.68 14.78%-12.30%-10.65%-1.57%分产品 覆铜板 3,098,283,616.14 2,640,387,509.68 14.78%-12.30%-10.65%-1.57%分地区 境内 2,966,139,367.75 2,541,381,499.19 14.32%-10.66%-9.58%-1.60%境外 132,144,248.39 99,006,010.49 25.08%-37.91%-31.42%0.84%金安国纪科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 电子元器件制造业（覆铜板）销售量 张 38,851,821 38,348,249 1.31%生产量 张 38,988,160 38,119,760 2.28%库存量 张 742,796 606,457 22.48%电子元器件制造业（PCB 板）销售量 平方米 89,706 95,427.96-6.00%生产量 平方米 84,963.5 96,136.02-11.62%库存量 平方米 3,345.52 8,088.08-58.64%医疗器械制造业 销售量 个 1,877,949 2,685,869-30.08%生产量 个 2,069,754 2,597,324-20.31 库存量 个 344,789 152,984 125.38%医药制造业 销售量 盒 30,913,746 生产量 盒 34,184,034 库存量 盒 5,001,925 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 PCB板库存量同比下降58.64%，是由于本期期末库存备货减少所致。医疗器械制造业销量同比下降30.08%，库存量同比上升125.38%，主要是由于各项医疗政策的出台，行业市场竞争激烈，以及上海埃尔顿在2019年度内工厂进行搬迁，对生产及销售造成一定影响。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电子元器件制造业 主营业务成本 2,668,038,795.76 97.57%2,993,076,215.45 99.46%-10.86%医疗器械制造业 主营业务成本 14,477,482.99 0.53%15,568,725.25 0.52%-7.01%金安国纪科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 医药制造业 主营业务成本 48,726,307.90 1.78%单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 覆铜板 主营业务成本 2,640,387,509.68 96.56%2,955,110,559.43 98.20%-10.65%半固化片 主营业务成本 659,485.93 0.02%9,031,680.40 0.30%-92.70%PCB 主营业务成本 26,991,800.15 0.99%28,933,975.62 0.96%-6.71%医疗器械 主营业务成本 14,477,482.99 0.53%15,568,725.25 0.52%-7.01%医药 主营业务成本 48,726,307.90 1.78%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本公司合并财务报表范围包括上海国纪电子材料有限公司、国际层压板材有限公司、金安国纪科技(珠海)有限公司、金安国纪科技(杭州)有限公司、杭州联合电路板有限公司、安徽金瑞电子玻纤有限公司、国际层压板材(香港)有限公司、金安国际控股有限公司、金安国际亚洲有限公司、东方金德投资有限公司、金安国纪投资有限公司、上海埃尔顿医疗器械有限公司、上海恒浩医疗器械有限公司、Endoaccess GmbH、Endoence、承德天原药业有限公司、广西禅方药业有限公司、围场满族蒙古族自治县盛禾中药材种植有限公司、上海金安国纪实业有限公司、金安国纪商贸有限公司和上海金安国纪医药有限公司等子公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）158,847,699.21 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 4.78%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 36,531,521.23 1.10%2 第二名 34,783,065.14 1.05%3 第三名 32,040,699.28 0.96%4 第四名 31,418,898.60 0.95%5 第五名 24,073,514.96 0.72%金安国纪科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 合计-158,847,699.21 4.78%主要客户其他情况说明 适用不适用 公司与前五名客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上的股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益等。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）962,935,665.71 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 34.53%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 273,596,337.70 9.81%2 第二名 250,663,643.81 8.99%3 第三名 146,712,514.16 5.26%4 第四名 146,338,433.60 5.25%5 第五名 145,624,736.44 5.22%合计-962,935,665.71 34.53%主要供应商其他情况说明 适用不适用 公司与前五名供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上的股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中没有直接或者间接拥有权益等。3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 138,657,868.22 115,880,799.68 19.66%管理费用 119,776,102.20 101,942,868.65 17.49%财务费用-21,563,922.05-41,989,269.42 48.64%主要系本期利息收入及汇兑收益减少所致 研发费用 141,967,658.54 161,044,880.87-11.85%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 本年度进行研发项目，主要是为满足客户不断提升的性能要求，研发了一些工艺领先、性能优越的项目，这种生产工艺的改进和优化、新技术的开发和应用，对公司发展产生积极影响。金安国纪科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人）400 341 17.30%研发人员数量占比 14.67%16.93%-2.26%研发投入金额（元）141,967,658.54 161,044,880.87-11.85%研发投入占营业收入比例 4.27%4.37%-0.10%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,484,608,113.67 3,799,768,603.69-8.29%经营活动现金流出小计 2,949,976,461.86 3,358,119,460.32-12.15%经营活动产生的现金流量净额 534,631,651.81 441,649,143.37 21.05%投资活动现金流入小计 3,413,783,361.29 3,997,016,907.61-14.59%投资活动现金流出小计 4,643,021,836.15 3,233,854,557.92 43.58%投资活动产生的现金流量净额-1,229,238,474.86 763,162,349.69-261.07%筹资活动现金流入小计 52,012,935.62 3,000,000.00 1,633.76%筹资活动现金流出小计 49,610,958.45 12,499,535.78 296.90%筹资活动产生的现金流量净额 2,401,977.17-9,499,535.78 125.29%现金及现金等价物净增加额-683,181,611.21 1,213,933,311.37-156.28%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 相关数据同比变化的主要原因说明：（1）经营活动产生的现金流量净额同比增加主要是本期货款回笼加快，并且部分银票贴现所致。（2）投资活动产生的现金流量净额同比下降主要是本期并购及投资活动增加。（3）筹资活动产生的现金流量净额同比增加主要是本期被并购标的企业收回原股东欠款及偿还银行贷款，支付少数股东股利所致。（4）现金及现金等价物净增加额同比减少，主要是本期购买结构性存款期末未到赎回期所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 金安国纪科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 形成差异的主要项目 本期发生额 净利润 161,302,027.07 加：信用减值准备 1,564,108.64 资产减值准备 57,923,810.37 固定资产折旧、油气资产折耗 95,488,696.80 无形资产摊销 3,480,202.04 长期待摊费用摊销 1,157,262.38 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)4,963,583.52 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)-494,548.21 财务费用 4,385,958.72 投资损失(减：收益)-37,798,915.57 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)2,258,753.96 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)-206,403.95 存货的减少(减：增加)-56,123,123.72 经营性应收项目的减少(减：增加)-107,904,065.59 经营性应付项目的增加(减：减少)404,634,305.35 经营活动产生的现金流量净额 534,631,651.81 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 37,798,915.57 20.29%主要是结构性存款收益所致 否 公允价值变动损益 494,548.21 0.27%主要是交易性金融资产收益所致 否 资产减值-57,923,810.37-31.09%主要是计提的商誉减值损失所致 否 营业外收入 14,665,812.37 7.87%主要是与日常活动无关的政府补助所致 否 营业外支出 2,129,493.65 1.14%主要是对外捐赠所致 否 信用减值损失-1,564,108.64-0.84%主要是应收款项计提坏账准备所致 否 资产处置收益-4,963,583.52-2.66%主要是非流动资产处置损失所致 否 其他收益 4,978,400.81 2.67%主要是与日常活动相关的政府补助所致 否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 不适用 金安国纪科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 903,319,210.05 19.01%653,000,821.26 15.66%3.35%应收账款 794,068,204.97 16.71%730,907,587.51 17.53%-0.82%存货 230,866,312.70 4.86%124,001,623.97 2.97%1.89%固定资产 896,169,216.64 18.86%781,892,399.00 18.75%0.11%在建工程 11,267,335.20 0.24%16,873,061.63 0.40%-0.16%短期借款 52,000,000.00 1.09%3,000,000.00 0.07%1.02%商誉 260,079,684.17 5.47%164,854,050.15 3.95%1.52%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）494,548.21 72,664,307.25 48,038,562.21 25,120,293.25 4.其他权益工具投资 0.00 金融资产小计 0.00 494,548.21 72,664,307.25 48,038,562.21 25,120,293.25 结构性存款 933,500,000.00 3,436,300,000.00 3,558,800,000.00 811,000,000.00 上述合计 933,500,000.00 494,548.21 3,508,964,307.25 3,606,838,562.21 836,120,293.25 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 金安国纪科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 固定资产 78,056,9