002606_2019_大连电瓷_2019年年度报告_2020-04-27.pdf

大连电瓷集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 大连电瓷集团股份有限公司大连电瓷集团股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 大连电瓷集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人应坚、主管会计工作负责人李军及会计机构负责人公司负责人应坚、主管会计工作负责人李军及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)韩霄声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。韩霄声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第四节经营情况讨论与分析之公司面临的风险和应对措施部公司在本报告第四节经营情况讨论与分析之公司面临的风险和应对措施部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 407,496,000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.12 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。大连电瓷集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节重要提示、目录和释义.2 第二节公司简介和主要财务指标.5 第三节公司业务概要.9 第四节经营情况讨论与分析.12 第五节重要事项.28 第六节股份变动及股东情况.43 第七节优先股相关情况.49 第八节可转换公司债券相关情况.50 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第十节公司治理.61 第十一节公司债券相关情况.69 第十二节 财务报告.70 第十三节 备查文件目录.197 大连电瓷集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司或大连电瓷 指 大连电瓷集团股份有限公司 股东或股东大会 指 大连电瓷集团股份有限公司的股东或股东大会 董事或董事会 指 大连电瓷集团股份有限公司的董事或董事会 监事或监事会 指 大连电瓷集团股份有限公司的监事或监事会 意隆磁材 指 阜宁稀土意隆磁材有限公司 锐奇技术 指 杭州锐奇信息技术合伙企业（有限合伙）大瓷材料 指 大连电瓷集团输变电材料有限公司 瓷涔贸易 指 上海瓷涔贸易有限公司 大瓷信息 指 浙江大瓷信息技术有限公司 瑞航投资 指 瑞航（宁波）投资管理有限公司 亿德金具 指 大连亿德电瓷金具有限责任公司 三箭金具 指 大连三箭电瓷金具有限公司 盛宝铸造 指 大连盛宝铸造有限公司 大连拉普 指 大连拉普电瓷有限公司 大莲电瓷或闽清公司或福建工厂 指 大莲电瓷（福建）有限公司 嘉兴新驰 指 嘉兴真灼新驰投资合伙企业(有限合伙)东亚药业 指 浙江东亚药业股份有限公司 上海财通 指 上海财通资产管理有限公司 会计师事务所 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 大连电瓷集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 大连电瓷 股票代码 002606 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 大连电瓷集团股份有限公司 公司的中文简称 大连电瓷 公司的外文名称（如有）DALIAN INSULATOR GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）DALIAN INSULATOR 公司的法定代表人 应坚 注册地址 大连经济技术开发区双 D 港辽河东路 88 号 注册地址的邮政编码 116600 办公地址 大连经济技术开发区双 D 港辽河东路 88 号 办公地址的邮政编码 116600 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 关欣 杨小捷 联系地址 大连经济技术开发区双 D 港辽河东路 88号 大连经济技术开发区双 D 港辽河东路 88号 电话 0411-84305686 0411-62272888 传真 0411-84307907 0411-84307907 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 大连电瓷集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）1、2016 年 10 月 14 日，公司原控股股东、实际控制人刘桂雪先生将其持有的大连电瓷股份 4000 万股转让给阜宁稀土意隆磁材有限公司。本次股权转让完成后，意隆磁材成为公司控股股东，意隆磁材实际控制人朱冠成先生及邱素珍女士成为公司实际控制人。2、2018 年 12 月 21 日，上海市第二中级人民法院对阜宁稀土意隆磁材有限公司所持大连电瓷股票 93,830,000 股进行拍卖，竞买人杭州锐奇信息技术合伙企业（有限合伙）以最高价人民币 811,895,000 元（捌亿壹仟壹佰捌拾玖万伍仟元整）竞得标的。2019 年 3 月 18 日，锐奇技术过户手续办理完毕，成为公司控股股东，锐奇技术实际控制人应坚先生成为公司实际控制人。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 签字会计师姓名 汤洋、夏桥锋 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）736,850,087.18 603,891,650.00 22.02%832,787,070.66 归属于上市公司股东的净利润（元）46,462,399.63-18,941,389.93 345.30%59,312,313.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）36,689,209.93-28,790,293.62 227.44%51,893,104.98 经营活动产生的现金流量净额57,730,349.96 121,665,580.99-52.55%84,013,191.74 大连电瓷集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 7（元）基本每股收益（元/股）0.11-0.05 320.00%0.15 稀释每股收益（元/股）0.11-0.05 320.00%0.14 加权平均净资产收益率 5.17%-2.16%7.33%6.87%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）1,350,328,030.80 1,323,356,258.61 2.04%1,473,506,263.96 归属于上市公司股东的净资产（元）920,567,654.64 875,605,255.01 5.14%891,385,550.74 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 122,317,497.06 180,672,662.53 204,084,719.93 229,775,207.66 归属于上市公司股东的净利润-7,583,277.77 20,538,814.11 31,016,651.51 2,490,211.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9,226,584.24 18,449,204.25 29,834,485.91-2,367,895.99 经营活动产生的现金流量净额-38,207,811.16 25,070,844.10 64,840,286.35 6,027,030.67 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 大连电瓷集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）10,594.83-405,828.22-2,094,297.45 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,110,799.60 11,063,035.29 9,909,821.93 债务重组损益 -217,426.65 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,228,325.76 1,228,325.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-125,702.57-24,742.31 56,362.21 其他符合非经常性损益定义的损益项目 93,287.67 减：所得税影响额 402,233.56 1,780,632.69 535,537.84 少数股东权益影响额（税后）48,594.36 13,827.49 10,428.07 合计 9,773,189.70 9,848,903.69 7,419,208.45-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。大连电瓷集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）主营业务 公司主业为输电线路用瓷、复合绝缘子，电站用瓷、复合绝缘子，以及电瓷金具的研发、生产及销售，用户主要为国内外的电网公司及其下属单位，部分产品也向主机厂或工程总包单位供货。公司在长期经营发展中积淀了丰厚的技术储备，产品门类丰富质量优异，现已与近百个国家用户建立稳定的业务伙伴关系。公司主要产品包括70840kN交（直）流悬式瓷绝缘子、101000kV交流复合绝缘子、5001100kV直流复合绝缘子、10kV1000kV电站用支柱绝缘子/高压瓷套及各种电瓷金具等。（二）经营模式 （1）采购模式 公司采用集中采购方式，物资采购部是业务归口管理部门，负责完成采买任务。公司职能部门（或子公司）提出物资需求使用计划，逐级审批汇总至公司物资采购部，采购部汇总数据，平衡库存后，按照生产进度、物资需求紧急程度安排采买。采买工作有招标、比价、直采和网购等方式，其中价格受公司审价工作组监督。采购物资来厂需检验检测，并经数量核对无误办理入库手续后，按计划安排付款。（2）生产模式 公司主要采用按订单生产模式，用户根据线路需要提出产品参数及性能要求，下发订单后给厂家一定的生产制造周期。公司销售部门接到用户订单后转安排给生产部门，生产部门根据交货期、产品类别、产能使用情况、原料储备量等统筹安排组织生产，生产过程中质管部门对全过程各工序进行监督和检查，产成品入库前按规范进行抽查，测试合格后分类入库，个别重大项目，用户会派员入厂监造。产能利用率较低的时候，公司会适量预排通用性较强产品，以保证生产均衡，作业连贯。（3）销售模式 公司国内主要客户为国家电网、南方电网以及下属的电力公司，目前两大电网基本采用集中招标方式选择供应商，分为公开竞争性招标及有限制竞争性谈判等方式，授标依据投标者的报价、历史供货业绩、生产能力和技术评分等因素综合评定。国际市场，主要有地区代理和国内厂家分包两种渠道，公司参与竞标报价，获得订单后安排生产。（三）公司所属行业情况 公司属于输电领域绝缘子避雷器行业，其行业运营水平与国家电力电网建设投资规模密切相关，具体可详见本年度报告“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”的相关内容。大连电瓷集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 与年初相比增加 100%，主要是本报告期进行设备安装所致；应收票据 与年初相比增加 383.64%，主要是本报告期收到承兑人信用风险较高的票据增加所致；应收款融资 与年初相比减少 58.80%，主要是本报告期收到承兑人信用风险较低的票据减少所致；预付款项 与年初相比减少 57.78%，主要是本报告期核销了预付菲迪贸易 1150 万元预付款所致；其他应收款 与年初相比减少 64.51%，主要是本报告期收到应收股利，及应收出口退税减少，投标保证金减少所致；存货 与年初相比增加 43.37%，主要是本报告期中标合同增加，备货增加所致；长期待摊费用 与年初相比增加 167.89%，主要是本报告期租赁房产装修摊销所致；其他非流动资产 与年初相比增加 141.47%，主要是本报告期预付设备采购款增加所致；预收款项 与年初相比增加 144.74%，主要是本报告期中标合同增加，国网客户预付款增加所致；预计负债 与年初相比减少 39.43%，主要是本报告期产品三包费用使用较多所致；递延所得税负债 与年初相比减少 47.45%，主要是本报告期固定资产加速折旧减少所致；2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司传承百年制瓷工艺，有过硬的产品质量、良好的品牌文化和不断进取的研发能力，作为国家制造业单项冠军示范企业，报告期内核心竞争力未发生变化。1、研发技术优势 公司拥有一支规模和能力在业内领先的研发技术团队，针对电瓷绝缘子制造所涉及的瓷配方、釉配方、粘合剂、结构设计、金具设计等诸多方面的核心技术，具备良好的研发创新能力；公司研发、检测设备先大连电瓷集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 进，为结构设计、材料开发、工艺改进、材料性能分析及高压试验检测等方面提供了完备的科研条件，由此形成了实验室科研成果量产转化能力，这使得企业在发展中处于领先地位。公司多次荣获各类国家级、省部级技术奖项，并于2009年、2012年和2018年三次荣获国务院颁发“国家科学技术进步奖”。2、品牌客户优势 作为历史最为悠久的电瓷生产厂家之一，公司始终以客户为中心进行项目研发或产品设计，努力成为其供应链中重要一环，并逐步通过高质量的产品交付和踏实周到的售后服务，与广大用户建立了诚实互信的伙伴关系。目前，公司是国家电网公司和南方电网公司的重要供货商，先后为世界唯一1100kV直流输电工程，我国首条1000kV特高压交流输电工程、首条800kV直流输电工程、首条660kV直流输电工程以及三峡工程等重点工程项目供货。出口方面，公司1950年开始开展出口业务，产品应用于近百个国家地区，现在三十余个国家和地区有稳定的销售业务。公司先后获得“中国驰名商标”、“中国电器工业最具影响力品牌”、“辽宁省著名商标”等称号。3、生产能力优势 公司厂区规模，生产条件业内领先，制造过程有严谨完善的控制工艺，能确保大规模生产的高成品率，保证产品产能的行业优势，为公司竞标和履约创造了先决条件。公司产品门类齐全、品种丰富，制造能力覆盖目前全部主流线路绝缘子，公司不仅能满足用户常规产品需求，而且能根据客户要求（如：AS-澳大利亚标准、IS-印度标准、BS-英国标准）等个性化要求，定制生产规格、型号不同的产品。多品种、多门类、大数量的交付能力使公司接单能力更强，也具备行业少有的一站式多品种解决能力，从而在竞争中处于优势。4、企业文化优势 公司“以人为本，善待员工，行善修德，构筑和谐”的企业文化，创建后发展多年，已成为绝大多数员工的共同价值观，以此为基础，企业“以德为先，技术创新；质量第一，用户至上”的工作信条得以更高效的落实和执行，目前在良好的企业文化和团队氛围下，公司管理效率较高，也因此吸引了一批高素质人才，形成良性循环逐步塑造了一支团结、敬业、极富凝聚力与创造力的团队，这是企业在行业竞争中保持优势的基础保障。大连电瓷集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司紧紧围绕董事会制订的发展战略，按照年初制定的年度经营方针和经营目标，紧抓市场机遇，着力应对竞争，严格控制成本，细化过程控制，以质量建口碑，以效能强实力，完善内部控制机制，为企业下一步发展积蓄了力量。2019年，公司实现营业收入73,685.01万元，较上年同期增加22.02%，经营规模基本稳定；实现归属于上市公司股东的净利润为4,646.24万元，上年同期增长345.30%，盈利能力明显上升；截至本报告期末，公司总资产135,032.80万元，同比增长2.04%；归属于上市公司股东的净资产92,056.77 万元，同比增长5.14%。2019年，公司所在行业形势转好，大项目推进加速，核心目标市场的优化，让公司在经营中处在一个相对较好的局面；同时，公司长期坚持技术引领发展，质量创造效益的方针，这样的运营思路让企业在前期市场较差时承担了极大地压力，也促成公司在市场好转中更加稳固的抓住机遇，从而经营业绩大幅上涨，一改上年亏损的颓势。报告期内，公司主要完成了以下重点工作：（一）加大市场开拓力度，巩固市场地位。在紧抓产品质量不放松的前提下，公司与用户从技术、生产、检验加测、竞标履约、售后服务等诸多层次全面沟通，展示企业长期坚持并已形成的品牌观念、质量理念，以及各项工作成效，这在一定程度上提升了用户信任度，巩固了市场地位，促成了业绩增长。报告期内，公司在主要用户的规模集中招标活动中，中标额较上年大幅提升，为历史较高水平。在国际市场方面，公司不断加强售后服务，以夯实老用户群，同时着眼于东南亚等新兴市场，挖掘新客户，大力推进相关市场资质认证以及信息收集，从技术商务以及绝缘子行业发展，竞争对手发展等多方面综合进行市场布局，在巴基斯坦和菲律宾等市场取得较好的成效，亦为进一步拓展国际市场打下良好的基础。（二）加大技术研发力度，提高核心竞争力。公司始终重视研发创新能力，并将其作为公司核心竞争优势，以创新求成本，以创新求质量。公司目前正针对现阶段市场环境，以成本控制为目标，从科学配方、工艺改进、提升效率等方面着手，通过瓷绝缘子头部结构优化、分析各类配方不同批量生产的边际成本水平等多方面进行研发创新，使产品性能提高，稳定性增强；并且在上游原料供应紧张的预期下，储备研发新型产品配方，以备使用。（三）加强内部管理，提升管理效能。大连电瓷集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 围绕公司总体发展规划，对标行业先进，不断推进“向管理要效益”工作。报告期内，公司稳步打造公司理念体系、目标体系、薪酬体系；建立良性沟通、激励机制，规范核心业务系统；根据业务特点，针对集团内部业务以及母子公司运作等进行了管理流程优化，确保经营活动高效率运转。公司针对2018年内部控制出现的问题，优化供应商准入标准，全面落实各项规章制度、全方位考量供应商资质，更好地选择公司相匹配的合作伙伴，深入挖掘改善点；增强过程控制能力，促进质量提升。报告期内，公司面对部分订单产品交货集中的问题，将生产压力转化为企业展示的机遇，在生产中科学排产、严把质量关，强化管理服务职能，对人员、场地、设施等进行合理调配，深度挖掘设备潜能，对重点生产关键工序设备、工装等进行升级改造，按时完成国家重点项目的供货任务。（四）坚持以人为本，加强团队建设。公司始终致力于打造学习型组织，加大员工培训投入，提升管理能力、专业技术能力和岗位操作能力；加强关键岗位人才的储备及管理技术人才梯队建设；继续完善技能人才自主评价标准化体系，为公司技能人才评聘使用提供机制保障；同时积极开展人才引进工作，充实公司经营管理和专业技术管理团队力量。同时加强企业文化建设，加强员工关怀，增强员工的归属感和凝聚力，组织开展各类文化活动健康教育培训等活动，提升了企业的凝聚力和向心力。（五）立足主业，探索新业务。公司在立足绝缘子主业稳定的前提下，积极拓展探索新兴领域。报告期内，公司在扩大了公司经营范围，并在原有经营范围的基础上增加了“计算机软硬件技术开发及技术服务；电子设备的研发、制造和销售；工程管理服务、工程技术咨询”经营范围；在杭州成立了“浙江大瓷信息技术有限公司”，为增强公司核心竞争力，多主业运营，提升企业规模和竞争实力寻求突破。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 大连电瓷集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 营业收入合计 736,850,087.18 100%603,891,650.00 100%22.02%分行业 绝缘子 733,077,588.15 99.49%598,901,551.25 99.17%22.40%其他 3,772,499.03 0.51%4,990,098.75 0.83%-24.40%分产品 悬瓷绝缘子 602,600,053.81 81.78%469,143,388.62 77.69%28.45%复合绝缘子 50,620,683.89 6.87%67,046,854.64 11.10%-24.50%支柱绝缘子 79,856,850.45 10.84%62,711,307.99 10.38%27.34%其他 3,772,499.03 0.51%4,990,098.75 0.83%-24.40%分地区 国内 560,501,271.38 76.07%453,877,848.96 75.16%23.49%国外 176,348,815.80 23.93%150,013,801.04 24.84%17.56%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 绝缘子 733,077,588.15 466,976,180.10 36.30%22.40%3.79%11.42%其他 3,772,499.03 4,509,956.22-19.55%-24.40%20.36%-44.46%分产品 悬瓷绝缘子 602,600,053.81 345,452,597.74 42.67%28.45%5.12%12.72%复合绝缘子 50,620,683.89 52,339,203.93-3.39%-24.50%-16.62%-9.77%支柱绝缘子 79,856,850.45 69,184,378.43 13.36%27.34%18.23%6.67%其他 3,772,499.03 4,509,956.22-19.55%-24.40%20.36%-44.46%分地区 国内 560,501,271.38 340,305,029.25 39.29%23.49%6.60%9.63%出口 176,348,815.80 131,181,107.07 25.61%17.56%-2.40%15.21%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 大连电瓷集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 15（3）公司实物销）公司实物销售收入是否大于劳务收入售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 悬式瓷绝缘子 销售量 吨 36,090 32,002 12.77%生产量 吨 42,653 26,913 58.48%库存量 吨 17,512 10,949 59.94%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司在手订单较上年同期大幅增长，为保证订单按期履约，公司根据订单交货时间进行了提前排产，致使报告期较上一年度产量和库存量大幅增加。（4）公司已签订的）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 绝缘子 绝缘子 466,976,180.10 99.04%449,904,486.89 99.17%3.79%其 他 其 他 4,509,956.22 0.96%3,747,067.04 0.83%20.36%单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 悬瓷绝缘子 悬瓷绝缘子 345,452,597.74 73.27%328,616,545.31 72.44%5.12%复合绝缘子 复合绝缘子 52,339,203.93 11.10%62,769,169.19 13.84%-16.62%支柱绝缘子 支柱绝缘子 69,184,378.43 14.67%58,518,772.39 12.90%18.23%其 他 其 他 4,509,956.22 0.96%3,747,067.04 0.83%20.36%说明：报告期内，公司主要产品的成本构成及同期对比情况，详见下表：大连电瓷集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 产品分类 项目 2019年度 2018年度 同比增减%悬瓷绝缘子 直接材料 226,067,578.99 196,097,204.28 15.28%直接人工 50,002,205.66 54,050,352.56-7.49%动力 40,254,436.37 43,951,985.98-8.41%制造费用 29,128,376.72 34,517,002.49-15.61%合计 345,452,597.74 328,616,545.31 5.12%复合绝缘子 直接材料 33,536,696.69 43,137,998.71-22.26%直接人工 7,904,906.11 8,033,022.70-1.59%动力 1,975,869.22 2,187,137.29-9.66%制造费用 8,921,731.91 9,411,010.49-5.20%合计 52,339,203.93 62,769,169.19-16.62%支柱绝缘子 直接材料 33,457,448.63 8,079,429.01 314.11%直接人工 12,698,263.70 19,723,133.86-35.62%动力 7,608,077.51 17,869,682.96-57.42%制造费用 15,420,588.59 12,846,526.56 20.04%合计 69,184,378.43 58,518,772.39 18.23%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 2019年7月，公司出资设立浙江大瓷信息技术有限公司。该公司于2019年7月8日完成工商设立登记，注册资本为人民币4,000万元，公司出资人民币4,000万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主）主要销售客户和主要供应商情况要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）316,923,882.37 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 43.02%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%大连电瓷集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 148,087,503.24 20.10%2 客户二 54,583,311.83 7.41%3 客户三 62,289,073.58 8.45%4 客户四 25,986,076.27 3.53%5 客户五 25,977,917.45 3.53%合计-316,923,882.37 43.02%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）167,511,907.82 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 39.86%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供货商一 48,279,799.14 11.49%2 供货商二 35,182,948.55 8.37%3 供货商三 28,131,693.70 6.69%4 供货商四 28,071,951.83 6.68%5 供货商五 27,845,514.60 6.63%合计-167,511,907.82 39.86%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 62,851,542.40 41,699,366.37 50.73%主要原因是本报告期运费及代理费增加所致。管理费用 80,114,542.97 83,032,477.02-3.51%财务费用 6,644,907.94 6,550,347.02 1.44%大连电瓷集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 研发费用 47,584,414.71 31,100,009.23 53.00%主要系本报告期研发项目增加所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司一直非常重视产品研发投入，坚持从配方优化、设计改进、工装调整、设备更新等方面进行创造改善，在报告期内，公司重点加强了系列化圆柱头产品研发及优化设计、配方研发与理化检测、服务。使公司在技术创新、新技术应用等方面不断保持领先优势，持续提升公司整体研发技术水平。公司研发投入情况:2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人）150 125 20.00%研发人员数量占比 10.74%9.62%1.12%研发投入金额（元）47,584,414.71 31,100,009.23 53.00%研发投入占营业收入比例 6.46%5.15%1.31%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 784,835,902.98 803,791,531.17-2.36%经营活动现金流出小计 727,105,553.02 682,125,950.18 6.59%经营活动产生的现金流量净额 57,730,349.96 121,665,580.99-52.55%投资活动现金流入小计 2,545,101.04 19,039,356.98-86.63%投资活动现金流出小计 14,237,264.25 14,823,297.93-3.95%投资活动产生的现金流量净额-11,692,163.21 4,216,059.05-377.32%筹资活动现金流入小计 170,000,000.00 212,855,378.97-20.13%大连电瓷集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 筹资活动现金流出小计 214,532,762.20 276,965,983.64-22.54%筹资活动产生的现金流量净额-44,532,762.20-64,110,604.67 30.54%现金及现金等价物净增加额 2,715,396.69 62,970,265.51-95.69%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额与去年同期相比减少52.55%，主要是本报告期销售商品收到的现金减少及购买商品支付的现金增加所致；2、投资活动现金流入小计比去年同期比减少86.63%，主要是去年同期闽清县国土资源局解除了电瓷项目土地出让合同，并退还了土地出让价款；3、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少377.32%，主要是本报告期投资活动现金流入减少所致。4、筹资活动现金产生的现金流量净额比去年同期增加30.54%，主要是去年同期支付股利及本报告期银行借款及还款减少及所致；5、现金及现金等价物净增加额比去年同期减少95.69%，主要是本报告期经营活动产生的现金流量金额减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 大连电瓷集团股份有限公司 2019 年年度报告全文