002445_2019_ST中南_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

中南红文化集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 中南红文化集团股份有限公司中南红文化集团股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 中南红文化集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人王新立、主管会计工作负责人张弘伟及会计机构负责人公司负责人王新立、主管会计工作负责人张弘伟及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)田自强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。田自强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司所有公司所有董事董事均均亲自出席了审议本次年报的董事会会议亲自出席了审议本次年报的董事会会议。执行本公司执行本公司 2019 年度财务报告审计的公证天业会计师事务所（特殊普通合年度财务报告审计的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的保留意见的审计报告，本公司董事会、监伙）为本公司出具了带强调事项段的保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作出详细说明，请投资者注意阅读。事会对相关事项已作出详细说明，请投资者注意阅读。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,389,390,631 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。中南红文化集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.53 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.54 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.55 第十节第十节 公司治理公司治理.61 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.66 第十二节第十二节 财务报告财务报告.67 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.189 中南红文化集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中南文化 指 中南红文化集团股份有限公司 重工装备 指 江阴中南重工装备有限公司，是中南文化的二级子公司 中南研究所 指 江阴中南重工高压管件研究所有限公司，是中南文化的二级子公司 中南重工 指 江阴中南重工有限公司，是中南文化的全资子公司 六昌公司 指 江阴六昌金属材料有限公司，是中南文化的二级子公司 中南重工集团 指 江阴中南重工集团有限公司，是中南文化的控股股东 大唐辉煌 指 大唐辉煌传媒有限公司，是中南文化的全资子公司 千易志诚 指 上海千易志诚文化传媒有限公司，是中南文化的全资子公司 中南影业 指 江苏中南影业有限公司，是中南文化的子公司 中南教育 指 江阴中南教育投资有限公司，是中南文化的子公司 中南音乐 指 江苏中南音乐有限公司，是中南文化的子公司 中南红影视 指 江阴中南红影视文化产品开发有限公司，是中南文化的子公司 中南基金 指 江阴中南文化产业股权投资合伙企业（有限合伙）新华先锋 指 北京新华先锋文化传媒有限公司，是中南文化的全资子公司 公司章程 指 中南红文化集团股份有限公司章程 股东大会 指 中南红文化集团股份有限公司股东大会 董事会 指 中南红文化集团股份有限公司董事会 监事会 指 中南红文化集团股份有限公司监事会 会计师事务所 指 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 北京国枫律师事务所 深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元（万元）指 人民币元（人民币万元）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 中南红文化集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 ST 中南 股票代码 002445 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中南红文化集团股份有限公司 公司的中文简称 中南文化 公司的外文名称（如有）Jiangyin Zhongnan Heavy Industries Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）ZNHI 公司的法定代表人 王新立 注册地址 江阴市高新技术产业开发园金山路 注册地址的邮政编码 214437 办公地址 江阴市高新技术产业开发园金山路 办公地址的邮政编码 214437 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙畅 陈燕 联系地址 江阴市高新技术产业开发园金山路 江阴市高新技术产业开发园金山路 电话 0510-86996882 0510-86996882 传真 0510-86993300 0510-86993300 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 中南红文化集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 江苏省无锡市太湖新城金融三街嘉凯城五号楼十层 签字会计师姓名 华可天、钟海涛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）597,539,431.31 970,161,049.98-38.41%1,525,302,799.53 归属于上市公司股东的净利润（元）-1,798,474,278.69-2,100,936,210.55-14.40%292,859,479.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-1,545,795,126.37-2,270,978,591.26-31.93%238,606,096.62 经营活动产生的现金流量净额（元）61,174,341.94 149,890,550.37-59.19%170,914,528.79 基本每股收益（元/股）-1.29-1.50-14.00%0.36 稀释每股收益（元/股）-1.29-1.50-14.00%0.36 加权平均净资产收益率-145.00%-64.05%80.95%7.12%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）2,882,329,233.90 5,150,322,729.08-44.04%7,701,946,283.89 归属于上市公司股东的净资产（元）181,628,303.41 2,192,662,569.83-91.72%4,345,402,131.95 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。中南红文化集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 180,533,826.00 151,870,111.65 118,099,079.14 147,036,414.52 归属于上市公司股东的净利润-56,101,035.52-84,874,190.12-132,540,819.81-1,524,958,233.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-57,489,902.29-88,645,997.11-120,560,125.78-1,279,099,101.19 经营活动产生的现金流量净额-7,775,270.44-11,116,340.10 15,434,818.68 64,631,133.80 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-226,994,530.43-1,903,503.40 54,534,390.39 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,992,522.69 5,729,495.59 9,358,719.55 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 21,725,635.80 189,583.30 委托他人投资或管理资产的损益 124,593.36 2,952,512.07 1,770,114.48 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 739,074.28-105,770,600.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 3,935,045.48 229,135,907.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-35,475,857.70 18,185,757.01-9,956,272.00 减：所得税影响额 0.00 12,823.38 1,666,408.23 少数股东权益影响额（税后）-23,255.73 合计-252,679,152.32 170,042,380.71 54,253,383.22-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 中南红文化集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中南红文化集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）报告期内公司从事的主要业务为文化传媒业务和金属制造业务。1、主要业务 文化板块主要业务：电视剧、电影项目的投资、策划、制作、发行、营销及其衍生品开发业务；艺人培养和艺人经纪；版权开发、运营；游戏制作、发行；文化产业的股权投资。制造业板块主要业务：金属管件、法兰、管系、压力容器的生产和销售。公司产品应用范围广泛，大量销售并应用于石油、化工、海洋工程、船舶、建筑、燃气、核电等行业。2、经营模式 公司在电视剧、电影项目上主要通过投资、制作、发行、销售影视项目来获取收入，影视项目主要由公司独立或与其他投资方共同出资筹备剧组进行拍摄、制作，并按照出资比例或合同约定的方式承担销售结果；艺人经纪业务主要通过艺人培养、艺人经纪、商务广告等方式，根据与艺人签订的经纪合约约定的方式对参与项目获取收入；版权运营业务是对公司获取的版权内容进行开发并销售来获取收入；游戏业务则是通过制作、发行、运营手机游戏和网页游戏项目来获取收入。3、主要的业绩驱动因素 报告期内，受历史遗留违规事项的影响，公司债务危机仍未得到有效缓解，逾期债务相关财务费用负担进一步加重。一方面，公司流动资金仍处于短缺状态，制造板块业务订单下降,影视及游戏行业去库存、去产能仍在持续，影视游戏板块新业务难以开展，仅限存量业务为主，公司整体营业收入同比大幅下滑；另一方面，公司部分不动产、子公司股权等资产被债权人以司法拍卖等非市场化方式处置对公司造成了较大损失。（二）行业发展趋势及公司行业地位 1、影视行业 2019年影视行业寒冬未退，公司对资金投入依赖性较强的影视行业相关业务已暂停或取消新项目投资计划。影视行业市场整体票房量稳定增长，国民观影消费力有小幅提高，头部影片更受市场热捧，行业规模也在不断扩张，新开影院数量、新建银幕数量、影视制作企业/工作室数量均在不断增长。虽然2019年电影票房市场增速放缓，但从中长期来看中国电影票房仍将维持较高的增长速度。主要原因在于中国人均观影次数和每百万人口票房金额与北美地区存在较大差距，随着中国居民消费水平上升、城市化进程的深入和对文化产品的需求，电影市场还有较大的发展空间。2、制造板块：公司是国内第一家工业金属管件行业上市公司，也是目前国内最大的金属管件生产企业，工业金属管件应用范围广泛，涉及国民经济的各个领域，公司产品大量销售并应用于石油、化工、海洋工程、船舶、建筑、燃气、核电等行业。公司创始人作为公司制造板块发展的领头人，在金属管件行业从业超过20年，在技术、销售、管理方面，以及对行业的熟悉程度、未来的发展方向等具有独到的经验与掌控能力，公司也培养了优秀的制造、销售、管理团队，形成了独特的核心竞争力。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资期末比期初减少 3,264.10 万元，降低 28.19%，主要为股权投资亏损所中南红文化集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 致 固定资产 固定资产期末比期初减少 10,640.18 万元，降低 21.68%，主要为房产被司法处置及本年对部分机器设备计提资产减值所致 无形资产 无形资产期末比期初减少 2,948.45 万元，降低 34.76%，主要为大唐辉煌影视基地土地使用权被司法处置所致 在建工程 在建工程期末比期初减少 35,010.49 万元，主要为北京办公楼签订转让协议，转入持有待售资产列示所致 商誉 商誉期末比期初减少 84,244.69 万元，降低 98.27%，主要为相关子公司经营业绩低于预期，计提商誉减值所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、资质齐全：公司是目前国内最大的工业金属管件制造商，主要产品为管件、法兰、管系和压力容器，产品拥有国际多项生产商许可证书；其中，公司还拥有国家质检总局颁发的压力管道元件、压力容器等特种设备制造许可证，是中国石油天然气集团公司一级供应网络成员单位、中国石油能源一号网会员单位、中国石化资源市场成员厂组织集中采购成员厂。2、产品全面，技术领先：公司产品全面，特别是金属管件类产品，在高端产品方面基本覆盖了有行业需求的各个品种，主要涵盖了包括大口径管件、新型复合材料管件、标准化管系模块、海工管件（系）、特殊材料管件、定制管件等六大类。公司高端产品供不应求，大口径管件产品已在国内外多个重点项目上应用。3、拥有稳定的优质客户：公司产品目前覆盖了石化、海洋工程、船舶、电力等国内外各大领域，并与这些领域的多家大型公司建立了长期合作关系。中南红文化集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内公司总资产2,882,329,233.90元，比上年同期下降44.04%，净资产181,628,303.41元，同比下降91.72%；实现营业总收入597,539,431.31元，同比下降38.41%，归属母公司净利润-1,798,474,278.69元，较上年同期增加14.40%，扣除非经常性损益净利润-1,582,822,804.17元，较上年同期增加30.30%，基本每股收益-1.29元。报告期内，受历史遗留违规事项的影响，公司债务危机仍未得到有效缓解，逾期债务相关财务费用负担进一步加重。一方面，公司流动资金仍处于短缺状态，制造板块业务订单下降,影视及游戏行业去库存、去产能仍在持续，影视游戏板块新业务难以开展，仅限存量业务为主，公司整体营业收入同比大幅下滑；另一方面，公司部分不动产、子公司股权等资产被债权人以司法拍卖等非市场化方式处置对公司造成了较大损失。为摆脱目前经营困境，提升盈利能力，公司新一届管理层已经采取以下措施：（1）积极与金融机构债权人沟通，稳定金融机构存量债务，为公司减轻短期偿债压力；通过引进战略投资者等措施多方拓展融资渠道募集资金，为经营业务补充流动资金，稳定提升经营性现金流；通过处置包括子公司股权等资产方式，补充公司流动性，缓解债务压力；（2）保持部分业务持续稳定的生产经营，继续抓好生产组生产、采购，降低运营成本，认真做好开源节流、增收节支工作，努力改善公司财务状况，合理安排资金收付，缓解资金压力，以保证持续经营的稳定性。（3）持续完善、改进因历史遗留问题造成公司内控的缺陷，增强相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性，并努力解决存续的控股股东非经营性资金占用违规担保等问题。（4）依照内部控制规范体系等规定对公司历史上存在的对外担保、关联交易、与控股股东的资金往来等内控方面进行核查并完善各部门管理制度和体系，公司将根据自身的实际情况，不断改进、健全、完善体系架构，及时对照评价体系修订已发现的缺陷和问题。二、二、主营业务分析主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 597,539,431.31 100%970,161,049.98 100%-38.41%分行业 机械制造业 421,839,321.41 70.60%607,725,402.50 62.64%7.96%文化娱乐 175,700,109.90 29.40%362,435,647.48 37.36%-7.96%分产品 金属制品 399,250,022.05 66.82%596,911,167.29 61.53%5.29%影视剧 11,660,634.07 1.95%43,504,767.28 4.48%-2.53%中南红文化集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 艺人经纪 2,495,518.79 0.42%7,254,457.41 0.75%-0.33%游戏推广 146,746,743.97 24.56%272,058,581.23 28.04%-3.48%网页游戏 12,421,070.80 2.08%37,142,523.23 3.83%-1.75%版权 174,307.39 0.03%503,582.42 0.05%-0.02%其他 24,791,134.24 4.15%12,785,971.12 1.32%2.83%分地区 内销 504,109,097.20 84.36%905,269,043.82 93.31%-8.95%外销 93,430,334.11 15.64%64,892,006.16 6.69%8.95%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 机械制造业 421,839,321.41 420,516,088.63 0.31%-30.59%-28.07%-3.49%文化娱乐 175,700,109.90 95,148,577.27 45.85%-51.52%-58.48%9.08%分产品 金属制品 399,250,022.05 402,691,407.81-0.86%-33.11%-30.28%-4.09%影视剧 11,660,634.07 15,385,486.11-31.94%-73.20%-77.87%27.88%艺人经纪 2,495,518.79 1,522,071.02 39.01%-65.60%-79.79%42.81%游戏推广 146,746,743.97 71,917,087.45 50.99%-46.06%-51.70%5.72%网页游戏 12,421,070.80 3,823,910.32 69.21%-66.56%205.82%-27.42%版权 174,307.39 100,022.37 42.62%-65.39%-77.83%32.21%其他 24,791,134.24 20,224,680.82 18.42%93.89%137.22%-14.90%分地区 内销 504,109,097.20 436,699,756.16 13.37%-44.31%-41.97%-3.51%外销 93,430,334.11 78,964,909.74 15.48%43.98%28.81%9.95%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 机械制造业 销售量 吨 16,982 17,433-2.59%生产量 吨 16,800 17,191-2.27%中南红文化集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 库存量 吨 4,170 4,352-4.18%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 机械制造业 营业成本 420,516,088.63 81.55%584,629,878.78 71.84%9.71%文化娱乐 营业成本 95,148,577.27 18.45%229,162,975.94 28.16%-9.71%单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 金属制品 营业成本 402,691,407.81 75.93%577,601,981.65 70.98%4.95%影视剧 营业成本 15,385,486.11 2.98%69,528,097.22 8.54%-5.56%艺人经纪 营业成本 1,522,071.02 0.29%7,530,135.30 0.93%-0.64%游戏推广 营业成本 71,917,087.45 13.95%148,905,584.88 18.30%-4.35%网页游戏 营业成本 3,823,910.32 0.72%1,250,361.00 0.15%0.57%版权 营业成本 100,022.37 0.02%451,149.29 0.06%-0.04%其他 营业成本 20,224,680.82 3.81%8,525,545.38 1.05%2.76%说明 无（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 2019年，本公司因被司法拍卖而处置控股子公司（深圳市值尚互动科技有限公司），导致合并范围减少1家（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）150,049,440.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 25.11%中南红文化集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 50,493,103.32 8.45%2 客户 2 34,865,806.16 5.83%3 客户 3 22,043,891.09 3.69%4 客户 4 21,657,273.56 3.62%5 客户 5 20,989,365.87 3.51%合计-150,049,440.00 25.11%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）106,290,821.20 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 20.61%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 38,107,340.84 7.39%2 供应商 2 25,272,827.01 4.90%3 供应商 3 15,524,745.86 3.01%4 供应商 4 14,150,223.45 2.74%5 供应商 5 13,235,684.04 2.57%合计-106,290,821.20 20.61%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 107,475,427.77 168,394,506.60-36.18%主要为公司业务规模缩减所致 管理费用 118,423,326.85 150,934,912.79-21.54%主要为公司为应对债务危机，加强内部成本费用控制、减少费用开支所致 财务费用 213,971,932.88 212,893,196.59 0.51%研发费用 29,690,783.99 40,967,619.20-27.53%中南红文化集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 无 公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人）92 231-60.17%研发人员数量占比 15.49%27.18%-11.69%研发投入金额（元）29,690,783.90 40,967,619.20-27.53%研发投入占营业收入比例 4.97%4.22%0.75%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 598,776,442.02 1,257,731,981.18-52.39%经营活动现金流出小计 537,602,100.08 1,107,841,430.81-51.47%经营活动产生的现金流量净额 61,174,341.94 149,890,550.37-59.19%投资活动现金流入小计 67,882,675.34 721,425,936.20-90.59%投资活动现金流出小计 94,163,332.84 901,768,481.69-89.56%投资活动产生的现金流量净额-26,280,657.50-180,342,545.49-85.43%筹资活动现金流入小计 34,010,969.44 1,259,017,288.96-97.30%筹资活动现金流出小计 94,346,590.57 1,536,458,707.08-93.86%筹资活动产生的现金流量净额-60,335,621.13-277,441,418.12-78.25%现金及现金等价物净增加额-25,455,738.80-308,096,854.57-91.74%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净流入比上年减少8,871.62万元，主要为受流动资金短缺及影视游戏行业环境影响，公司主营业务规模收缩，销售回款同比减少所致；2、投资活动产生的现金流量净流出比上年减少15,406.19万元，主要为公司本年减少投资支出所致；3、筹资活动产生的现金流量净流出比上年减少21,710.58万元，主要为公司流动资金短缺未偿还到期债务所致；中南红文化集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 184,329,691.54 6.40%270,835,551.79 5.26%1.14%主要为经营活动产生的现金净流入减少所致 应收账款 428,215,598.22 14.86%749,780,215.43 14.56%0.30%主要为本年公司加大货款回笼力度，以及计提预期信用损失所致 存货 569,609,569.46 19.76%709,569,718.25 13.78%5.98%主要为计提存货减值准备所致 投资性房地产 46,888,217.98 1.63%42,948,919.05 0.83%0.80%长期股权投资 83,140,717.28 2.88%115,781,721.19 2.25%0.63%主要为股权投资亏损所致 固定资产 384,463,323.65 13.34%490,865,163.08 9.53%3.81%主要为房产被司法处置及本年对部分机器设备计提资产减值所致 在建工程 0.00 0.00%350,104,885.72 6.80%-6.80%主要为北京办公楼签订转让协议，转入持有待售资产列示所致 短期借款 1,306,961,935.54 45.34%970,049,898.58 18.83%26.51%主要为由应付票据、一年内到期的非流动负债、长期借款重分类增加所致 长期借款 0.00 0.00%270,000,000.00 5.24%-5.24%主要为重分类至短期借款、一年内到期的非流动负债所致 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 103,633,320.56 司法冻结 货币资金 200,000.00 银行承兑汇票、保函、银行借款保证金 应收股利 73,292,318.97 司法冻结 持有待售资产 2,300,180.95 司法冻结 持有待售资产 312,409,152.81 银行借款抵押 中南红文化集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 长期股权投资 79,415,341.05 司法冻结 其他非流动金融资产 556,852,922.36 司法冻结 其他非流动金融资产 1,500,000.00 信托保障基金 投资性房地产 46,888,217.98 银行借款抵押、司法查封 固定资产 266,981,935.60 银行借款、长期应付款抵押、司法查封 无形资产 55,286,858.61 银行借款抵押 合合 计计 1,498,760,248.89 所有权被司法冻结的子公司股权投资项目有：江阴中南重工有限公司、大唐辉煌传媒有限公司、上海千易志诚文化传媒有限公司、江苏中南影业有限公司、上海极光网络有限公司、中南红（北京）文化有限公司、江苏中南动漫科技有限公司、江苏中南艺术研究院有限公司、江苏中南音乐有限公司、江阴中南教育投资有限公司。本公司将所持有的北京新华先锋文化传媒有限公司和上海千易志诚文化传媒有限公司的100%股权用于银行借款质押。五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2016 增发 87,000 0 87,015.11 0 0 0.00%4.5 存放于专户 0 合计-87,000 0 87,015.11 0 0 0.00%4.5-0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会以关于核准江阴中南重工股份有限公司向钟德平等发行股份购买资产并募集配套资金的批复（证监许可2016831 号）核准，本公司通过非公开发行人民币普通股（A 股）股票 38,157,894 股募集配套资金，发行价格为 22.80 元/股，募集资金总额为人民币 869,999,983.20 元，扣除发行费用人民币 10,563,014.81 元后，实际募集资金净额为人民币 859,436,968.39 元。截止 2019 年 12 月 31 日已使用募集资金 870,151,138.57 元，加利息收入扣除手续费净额中南红文化集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 196,142.99 元，截止 2019 年 12 月 31 日余额为 44,987.62 元，募集资金账户累计取得募集资金账户利息收入 196,445.99 元。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投