002531_2019_天顺风能_2019年年度报告_2020-04-23.pdf

天顺风能（苏州）股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 天顺风能（苏州）股份有限公司天顺风能（苏州）股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020-021 2020 年年 04 月月 天顺风能（苏州）股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人严俊旭、主管会计工作负责人严俊旭及会计机构负责人公司负责人严俊旭、主管会计工作负责人严俊旭及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)谢萍声明：保证年谢萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司年度报告中所涉及未来的战略目标、经营计划、经营目标等前瞻性陈公司年度报告中所涉及未来的战略目标、经营计划、经营目标等前瞻性陈述，不代述，不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士对此相关人士对此保持足够风险认识，并理解计划、预测与承诺之间的差异，注意保持足够风险认识，并理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。投资风险。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本减去已回购股份公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本减去已回购股份后的后的 1,762,028,695 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1 元（含税），元（含税），送红股送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。天顺风能（苏州）股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.29 第五节第五节 重要事项重要事项.40 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.46 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.46 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第十节第十节 公司治理公司治理.48 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.56 第十二节第十二节 财务报告财务报告.62 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.66 天顺风能（苏州）股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 天顺风能、公司、本公司 指 天顺风能（苏州）股份有限公司 天顺苏州 指 苏州天顺风能设备有限公司 天顺苏州新能源 指 苏州天顺新能源科技有限公司 天顺包头 指 包头天顺风电设备有限公司 天顺珠海 指 天顺（珠海）新能源有限公司 天顺菏泽 指 菏泽天顺新能源设备有限公司 天顺苏州叶片 指 苏州天顺风电叶片技术有限公司 风速时代 指 昆山风速时代新能源有限公司 天顺连云港 指 天顺（连云港）金属制品有限公司 天顺沈阳 指 沈阳天顺金属有限公司 天顺新加坡 指 Titan Wind Energy(Singapore)Pte.Ltd 天利投资 指 苏州天利投资有限公司 中联利拓 指 中联利拓融资租赁股份有限公司 天顺欧洲 指 Titan Wind Energy(Europe)A/S 天顺欧洲运维 指 Titan Wind Operational Support Europe APS 天顺清洁能源 指 上海天顺风能清洁能源开发有限公司 宣力控股 指 宣力节能环保投资控股有限公司 哈密宣力 指 哈密宣力风力发电有限公司 天顺北京 指 北京天顺风能开发有限公司 上思新能源 指 广西上思广顺新能源有限公司 白城新能源 指 白城天成新能源有限公司 沈阳新能源 指 沈阳天顺新能源有限公司 菏泽新能源 指 菏泽广顺新能源有限公司 鄄城新能源 指 鄄城广顺新能源有限公司 南阳新能源 指 南阳广顺新能源有限公司 濮阳新能源 指 濮阳市天顺新能源有限公司 聊城风电 指 聊城市京顺风电有限责任公司 滨州风电 指 滨州市沾化区京顺风电有限公司 宣城新能源 指 宣城长风新能源有限公司 天顺风能（苏州）股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 苏州清洁能源 指 苏州天顺清洁能源有限公司 天顺智慧能源 指 深圳天顺智慧能源科技有限公司 天顺商都 指 商都县天顺风电设备有限责任公司 天顺濮阳叶片 指 濮阳天顺风电叶片有限公司 天顺德国 指 Titan Wind Energy(Germany)GmbH 恒风新能源 指 汉川恒风新能源有限公司 上海能源科技 指 上海天顺风能能源科技有限公司 汉川新能源 指 汉川长风新能源有限公司 东明新能源 指 东明长风万里新能源有限公司 英德新能源 指 英德长风新能源有限公司 Vestas 指 Vestas Wind Systems A/S GE 指 GE Generators(Pensacola)LLC SGRE 指 Siemens Gamesa Renewable Energy 远景能源 指 远景能源（江苏）有限公司 金风科技 指 新疆金风科技股份有限公司 中水电 指 中国水电顾问集团国际工程有限公司 风顺物流 指 太仓风顺物流有限公司 上海天神 指 上海天神投资管理有限公司 乐顺控股 指 Real Fun Holdings Limited 新疆利能 指 新疆利能股权投资管理合伙企业(有限合伙)中泰模具 指 东莞市中泰模具股份有限公司 科创新源 指 深圳科创新源新材料股份有限公司 昆石天利 指 北京昆石天利投资有限公司 天达投资 指 太仓天达投资管理有限公司 南通仁顺 指 南通仁顺投资管理有限公司 苏州优顺 指 苏州优顺创业投资合伙企业（有限合伙）江苏亿洲 指 江苏亿洲再生资源科技有限公司 上海合光 指 上海合光投资中心（有限合伙）高新投 指 深圳市高新投集团有限公司 公司章程 指 天顺风能（苏州）股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 天顺风能（苏州）股份有限公司股东大会 董事会 指 天顺风能（苏州）股份有限公司董事会 天顺风能（苏州）股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 监事会 指 天顺风能（苏州）股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 天顺风能（苏州）股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天顺风能 股票代码 002531 变更后的股票简称（如有）无变更 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天顺风能（苏州）股份有限公司 公司的中文简称 天顺风能 公司的外文名称（如有）Titan Wind Energy(Suzhou)Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Titan Wind 公司的法定代表人 严俊旭 注册地址 江苏省太仓经济开发区宁波东路 28 号 注册地址的邮政编码 215400 办公地址 上海市长宁区长宁路 1193 号来福士广场 T3，1203 室 办公地址的邮政编码 200051 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 严俊旭 王昕宇 联系地址 上海市长宁区长宁路 1193 号来福士广场T3，1203 室 上海市长宁区长宁路 1193 号来福士广场T3，1203 室 电话 021-52310063 021-52310063 传真 021-52310070 021-52310070 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 董事会办公室 天顺风能（苏州）股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913205007705113849 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 920-926 号 签字会计师姓名 潘胜国、王艳、潘思兰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中德证券有限公司 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 杨威、程飞 2016 年 10 月-2019 年 7 月 17日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）5,966,849,418.43 3,701,904,594.98 61.18%3,169,619,034.25 归属于上市公司股东的净利润（元）746,502,557.03 469,638,100.57 58.95%469,511,815.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）707,123,208.00 437,973,033.94 61.45%419,530,011.99 经营活动产生的现金流量净额（元）848,535,413.21 619,900,619.67 36.88%-129,976,378.49 基本每股收益（元/股）0.42 0.26 61.54%0.26 稀释每股收益（元/股）0.42 0.26 61.54%0.26 加权平均净资产收益率 13.51%9.28%4.23%9.95%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）13,066,185,957.11 12,766,542,088.43 2.35%10,062,921,299.33 天顺风能（苏州）股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 归属于上市公司股东的净资产（元）5,809,885,482.18 5,220,903,119.18 11.28%4,853,135,175.99 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 816,901,531.05 1,660,289,035.16 1,326,698,965.15 2,162,959,887.07 归属于上市公司股东的净利润 87,057,332.96 246,968,214.66 211,812,088.93 200,664,920.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 84,651,372.19 231,086,832.19 211,037,870.86 180,347,132.76 经营活动产生的现金流量净额-188,973,670.87 227,972,697.84 570,855,452.61 238,680,933.63 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,450,499.41 18,320,611.76-548,071.15 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,587,744.39 25,260,404.85 30,836,587.00 委托他人投资或管理资产的损益 4,391,545.86 3,319,933.47 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债36,876,538.71 37,598,738.19 天顺风能（苏州）股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,654,748.02-354,202.73 319,667.47 减：所得税影响额 7,771,786.98 11,746,016.15 15,113,952.11 少数股东权益影响额（税后）908,941.56 3,135,664.57 3,111,166.11 合计 39,379,349.03 31,665,066.63 49,981,803.29-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。天顺风能（苏州）股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 天顺风能从2005年成立以来，始终坚持在风电领域深耕发展，一方面不断巩固自身在风塔细分领域的全球领先地位，另一方面在风电产业链内积极进行相关多元化业务布局。报告期内，公司主要从事风塔及零部件的生产和销售，风电叶片及模具的生产和销售，风电场项目的开发投资、建设和运营业务以及智慧能源相关产品的研发、生产和销售。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 未发生重大变化。固定资产 固定资产原值上年末增长 39.67%，主要原因系子公司鄄城新能源、菏泽新能源发电工程在本期实现并网发电，在建工程相应结转固定资产所致。无形资产 未发生重大变化。在建工程 较上年末下降 83.64%，主要原因系鄄城县 150MW 项目、李村镇 50MW 项目、桐柏歇马岭 100MW 项目、梅李镇风电叶片项目已基本完工并转固投入使用所致。货币资金 期末货币资金较期初下降 30.86%，主要系公司优化融资结构及加强运营资金管理所致。应收账款 应收账款期末较期初增长 33.64%，主要系公司销售规模增长较大所致。2、主、主要境外资产情况要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、卓越的战略规划与实施能力 公司建立了完善的战略管理体系，一方面强化战略规划对公司发展的引领作用，根据内外部分析持续优化公司发展战略，为公司提供明确的发展目标和方向，构建可持续发展的战略领先优势。另一方面通过“战略规划-经营计划-组织绩效-个人绩效”的完整管理，将公司的战略目标与各事业部的经营计划、组织绩效及员工个人绩效紧密结合，有效实现公司战略规划落地。2、合理的业务布局 公司在不断巩固塔筒产品在全球市场领先地位的同时，积极进行风电产业内相关多元化业务布局的拓展，适时切入风电场开发、风电叶片和智慧能源领域。目前公司拥有三个事业部：新能源设备事业部、新能源开发事业部和智慧能源事业部。相关多元化的业务布局，一方面显著提高了公司抵御单一市场风险的能力，另一方面加强了各业务板块之间的协同效应，形成了独特的风电产业链资源协同优势。天顺风能（苏州）股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 3、持续强化的全球竞争力 公司从成立之初就始终坚持国际化发展道路，形成了以国际化产品认证、国际化产能布局、国际化战略客户、国际化营销网络为核心的综合竞争优势。公司与全球风电整机龙头Vestas签署了长期战略合作协议，并与GE、SGRE等国际一流风电企业建立了长期稳定的合作关系，在全球范围内树立了良好的品牌形象。报告期内，公司收购于北海沿岸的德国库克斯港的海上风电桩基生产基地，进一步强化了自身的全球化布局。4、精益化管理能力 公司建立了完善的集团化管控模式和事业部制组织架构。公司以资本社会化、公司平台化、业务专业化、经理职业化、运营精细化、发展国际化为方针，不断优化管理体系，推行项目制、标准化、信息化和精益生产的管理理念。未来公司将建设数字化运营体系，在确保风电设备现有加工制造优势的基础上，通过数字化、信息化运营，打通项目交付能力和供应链管理能力以及项目产品的设计能力。5、生产规模优势 公司是风塔细分领域的龙头企业，产、销量全球领先。公司位于全球各地的风塔生产基地均为所在区域规模最大、生产效率最高的专业制造工厂之一，形成较强的规模优势和与客户、供应商的议价能力。6、良好的品牌形象 “天顺风能”品牌在全球风电产业享誉盛名，代表着质量可靠、交期保证、快速响应和优质服务。公司秉持“敢于担责、精准交付、创造价值”的核心价值观，为客户提供高质量的产品，可靠的交付服务，为客户创造更大的价值，受到国内外客户的一致好评。7、与时俱进的成长性 公司自成立以来，始终保持对环境变化的敏锐度，内外部结合选取最优的经营发展路径。天顺风能成立之初，适逢国内风电产业的快速成长期，公司充分结合全球市场对风电塔筒的需求和彼时中国制造业的相对优势，开拓国际业务，深耕国内市场，逐步在细分领域里奠定了领航者的地位。到“十三五”期间，国内风电产业经过多年快速发展，度电成本显著下降，经济性日益凸显，公司适时借助资本市场力量，增发股票拓展风电场投资开发业务，充分识别优质资源，不断加强成本管控，形成了盈利性良好的优质风电场资产。放眼未来，制造业的数字化和智能化，传统产业与互联网的结合将是大势所趋，公司将在完善发展已有业务的基础上，积极探索新兴领域，在时代发展的大背景下，实现企业的持续成长。天顺风能（苏州）股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年，是天顺风能成立的第十四个年头，14年来，天顺风能“在竞争中求生存，在变革中求发展，在发展中求质量”，从无到有，从小到大，从平凡走向卓越。2019年，也是天顺风能转型升级的关键之年，我们坚持战略聚焦、厚积薄发，稳扎稳打完善产业链布局，持续巩固天顺风能的领航者地位。面对充满不确定性的未来，天顺人将继续保持逆势布局的魄力和精神，把握大势、审时度势，在保持战略定力的同时砥砺前行，强化执行、奋发有为，努力突破发展中的瓶颈，为天顺股东创造价值，为社会发展贡献力量。（一）2019年风电市场回顾 1、全球风电市场 （1）风电市场稳步增长 报告期内，全球风电市场发展趋势良好，根据全球风能理事会（GWEC）的年度报告，2019年全球风电新增装机容量为60.4GW，是历史上增长第二快的年份。截至2019年底，全球风电累计装机量达到651GW。（2）海上风电装机新高 海上风电在全球风电领域正扮演者越来越重要的角色。根据GWEC报告，2019年全球海上风电新增装机容量达到6.1GW，占风电新增装机总量的比例超过10%。（3）度电成本快速下降 根据GWEC报告，过去的五年里，全球风电成本下降幅度超过50%。度电成本的快速下降，将大大提升风电的竞争力，进一步打开风电市场空间。2、中国风电市场 （1）明确平价上网进程 2019年5月21日，国家发改委发布关于完善风电上网电价政策的通知，明确新核准的集中式陆上风电项目上网电价全部通过竞争方式确定。2018年底之前核准的陆上风电项目，2020年底前仍未完成并网的，国家不再补贴；2019年1月1日至2020年底前核准的陆上风电项目，2021年底前仍未完成并网的，国家不再补贴。自2021年1月1日开始，新核准的陆上风电项目全面实现平价上网，国家不再补贴。（2）行业装机快速增长 报告期内，在行业补贴退坡政策的推动下，风电市场需求旺盛，行业装机快速增长。根据国家能源局数据，2019年全国风电新增并网装机容量2,574万千瓦，其中陆上风电2,376万千瓦，海上风电198万千瓦；截至2019年底，全国风电累计装机2.1亿千瓦，其中陆上风电2.04亿千瓦，海上风电593万千瓦；风电装机占全部发电装机的10.4%，同比提升0.7个百分点。（3）弃风限电进一步改善 2019年5月10日，国家发改委与国家能源局发布关于建立健全可再生能源电力消纳保障机制的通知，进一步明确了可再生能源消纳保障的实施机制。根据国家能源局数据，2019年全国风电平均利用小时数2,082小时，平均弃风率4%，同比下降3个百分点，弃风限电状况进一步得到缓解。2020年度风电投资检测预警结果显示，新疆、甘肃两地由红色区域转为橙色区域，标志着全国各省市区的红色预警全面解除。（二）公司经营情况 报告期内，公司各项业务均取得了较好发展，实现营业收入596,684.94万元，同比上升61.18%；实现归属上市公司股东净利润74,650.26万元，同比上升58.95%，各业务板块具体产、销、存数据请参阅后文“主营业务分析”中的相关表格。1、新能源制造板块 报告期内，公司在充分研判全球风电产业发展趋势的基础上，加大产能布局，丰富产品品类。（1）陆上风电塔架 2019年4月，公司在山东鄄城投资设立菏泽天顺新能源设备有限公司，新建塔筒生产基地于2019年12月正式完工投产。天顺风能（苏州）股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 鄄城塔筒厂的快速投产，短期来看有利于提高公司在本轮“抢装潮”内的产品供应能力，长期来看完善了公司国内产能的布局，有助于天顺风能更好地参与山东、河南等周边地区风电产业的发展。（2）叶片及模具 2019年8月，公司与濮阳县人民政府签订了投资协议，拟在河南省濮阳市濮阳县投资建设天顺风能（濮阳）风电叶片项目。风电叶片是公司在风电设备领域多元化拓展的第一步，公司的常熟叶片生产中心于2018年上半年完工投产，截至目前取得了较好的经营业绩，也积累了丰富的叶片及模具制造经验。未来在濮阳县新增叶片产能，有助于公司扩大在国内叶片市场的份额，巩固风电设备板块的多元化产品布局。（3）风电海工及服务 2019年9月，公司董事会审议决定，拟出资2,200万欧元收购位于德国北部库克斯港的海上风电桩基生产中心。本次收购将提升公司在全球风电设备市场的竞争力和行业地位，一方面有助于深化全球战略，拓宽产能布局，抵御局部国家地区的市场需求下降或贸易环境恶化风险；另一方面有助于公司拓宽业务领域，丰富产品品类，更好地切入海上风电设备及服务领域。2020年1月，公司与江苏射阳港经济开发区管委会签订了投资协议，拟在射阳港经济开发区投资建设天顺（射阳）风电海工智造项目。本项目是公司在国内首个海上风电设备生产基地，有利于公司充分发挥自身在风电设备制造领域的竞争优势和在全球市场积累的丰富经验，向国内市场提供优质的海上风电设备，为国内海上风电产业的发展贡献自己的力量。2、新能源开发板块 报告期内，公司完成并网风电场规模215MW，截至2019年底，公司累计并网风电场规模680MW，同比上升46%。截至2019年底，公司在建风电场项目规模为179.4MW。自2016年第一个自有风电场并网运行以来，公司新能源开发板块在规模、业绩持续上升的同时，也积累了丰富的风电场开发、建设和运维经验。未来公司新能源开发板块将继续打造自身的专业能力，在开发建设的基础上，探索轻资产服务业务，逐步拓展至开发建设服务、能源资产管理服务和综合能源服务领域。3、智慧能源板块 公司于2018年9月投资设立深圳天顺智慧能源科技有限公司，正式进入智慧能源领域。经过一年多的探索积累，智慧能源业务发展取得了一定的阶段性成果。报告期内，产品方面，公司完成了微电网系列产品（如微电网EMS、微电网中央控制器MGCC）、电能质量系列产品（SVG、TCR等）和储能产品BMS（电池管理系统）的自主研发和产品发布；市场方面，积极拓展商用示范项目；管理方面，通过搭建产品研发框架体系、完善市场需求管理流程、建设人才梯队等方式，进一步夯实智慧能源业务板块的发展基础。智慧能源事业部将在此基础上，进一步向产品与解决方案提供商，以及未来的新能源产业互联网运营商的方向进行探索和发展。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 5,966,849,418.43 100%3,701,904,594.98 100%61.18%分行业 风电设备 5,294,174,159.77 88.73%3,307,243,192.51 89.34%60.08%天顺风能（苏州）股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 风力发电 617,296,677.91 10.35%359,703,500.60 9.72%71.61%其他 55,378,580.75 0.92%34,957,901.87 0.94%58.42%分产品 风塔及相关产品 4,542,413,031.37 76.13%3,056,621,209.96 82.57%48.61%叶片类产品 751,761,128.40 12.60%250,621,982.55 6.77%199.96%发电 617,296,677.91 10.35%359,703,500.60 9.72%71.61%其他 55,378,580.75 0.92%34,957,901.87 0.94%58.42%分地区 国外贸易 2,088,740,616.28 35.01%1,471,962,808.66 39.76%41.90%国内贸易 3,878,108,802.15 64.99%2,229,941,786.32 60.24%73.91%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 风电设备 5,294,174,159.77 4,187,250,915.51 20.91%60.08%61.39%-0.64%风力发电 617,296,677.91 195,465,695.76 68.34%71.61%51.55%4.19%分产品 风塔及相关产品 4,542,413,031.37 3,671,754,892.61 19.17%48.61%53.21%-2.43%叶片类产品 751,761,128.40 515,496,022.90 31.43%199.96%160.28%10.45%发电 617,296,677.91 195,465,695.76 68.34%71.61%51.55%4.19%分地区 国外贸易 2,088,740,616.28 1,652,878,190.16 20.87%41.90%49.54%-4.04%国内贸易 3,878,108,802.15 2,742,190,068.86 29.29%73.91%69.46%1.86%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 风塔 销售量 吨 506,589 380,078 33.30%生产量 吨 505,503 378,284 33.60%天顺风能（苏州）股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 库存量 吨 30,791 31,877-3.40%叶片 销售量 片 721 266 171.10%生产量 片 713 275 159.30%库存量 片 1 9-88.90%模具 销售量 套 42 18 133.30%生产量 套 36 26 38.50%库存量 套 2 8-75.00%电力 销售量 千瓦时 1,247,433,929 755,272,393 65.20%生产量 千瓦时 1,247,433,929 755,272,393 65.20%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、风塔产销量同比增长均超过30%，主要是报告期内公司各生产中心的产能提升和效率提高所致；2、叶片和模具销售量同比增长超过100%，主要是生产效率的提高和2018年叶片生产中心运营未满一年所致；3、电力产销量同比增长65%，主要是公司并网风电场规模上升，以及弃风率下降所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 2017年7月22日，公司与Vestas Wind Systems A/S公司签订2017年度至2020年度塔架采购框架协议，双方就风力发电塔架在全球范围内的采购与供应实施战略合作。报告期内，该协议履行正常履行。（5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 风塔及相关产品 原材料 3,287,239,224.59 89.53%2,101,020,348.56 87.67%56.46%风塔及相关产品 人工工资 244,568,642.95 6.66%175,802,569.34 7.34%39.12%风塔及相关产品 制造费用 139,947,025.07 3.81%119,657,904.57 4.99%16.96%小计 3,671,754,892.61 100.00%2,396,480,822.47 100.00%53.21%叶片及相关产品 原材料 434,800,936.78 84.35%151,801,778.76 76.65%186.43%叶片及相关产品 人工工资 35,615,513.72 6.91%14,185,709.02 7.16%151.07%叶片及相关产品 制造费用 45,079,572.40 8.74%32,067,915.56 16.19%40.58%小计 515,496,022.90 100.00%198,055,403.34 100.00%160.28%电力产品 原材料 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%天顺风能（苏州）股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 电力产品 人工工资 7,117,685.76 3.69%5,080,148.99 3.94%40.11%电力产品 制造费用 188,348,010.00 96.31%123,898,398.09 96.06%52.02%小计 195,465,695.76 100.00%128,978,547.08 100.00%51.55%说明 报告期内，公司叶片及相关产品的成本构成中，制造费用占比下降，主要是由于叶片及相关产品报告期产量大幅提升，制造费用摊薄所致。其他各项产品的成本构成未发生显著变化。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 2019年度，本公司新设成立及收购的子公司纳入合并范围，本公司丧失控制权的子公司及注销子公司不再纳入合并范围（具体参见财务报表附注六-合并范围的变更）。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）2,605,346,052.92 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 43.66%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 1,127,022,768.53 18.89%2 客户二 654,798,385.24 10.97%3 客户三 290,228,031.80 4.86%4 客户四 280,244,051.30 4.70%5 客户五 253,052,816.05 4.24%合计-2,605,346,052.92 43.66%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）2,131,745,463.58 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 43.49%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额0.00%天顺风能（苏州）股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 比例 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 665,949,963.73 13.59%2 供应商二 661,004,778.12 13.48%3 供应商三 429,213,816.60 8.76%4 供应商四 212,937,633.99 4.34%5 供应商五 162,639,271.14 3.32%合计-2,131,745,463.58 43.49%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 280,968,918.46 181,683,434.56 54.65%主要系本公司业务规模增长，相应运输费增加所致。管理费用 152,513,386.09 131,827,316.78 15.69%公司规模增长，相应管理费用增长所致。财务费用 183,523,484.24 178,328,711.65 2.91%公司总体财务费用未发生重大变化，平均借款规模上升带来的利息支出增加部分为汇兑收益所抵销。研发费用 31,880,677.18 17,346,180.72 83.79%主要原因系公司对研发活动投入增加所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 通过多年的技术研发与创新，公司在风塔设计、焊接、防腐等领域处于行业内领先水平，目前公司已掌握多项风塔生产制造的核心技术工艺。随着风电市场竞