002595_2019_豪迈科技_2019年年度报告_2020-03-30.pdf

山东豪迈机械科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 山东豪迈机械科技股份有限公司山东豪迈机械科技股份有限公司 HIMILE MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY(SHANDONG)CO.,LTDHIMILE MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY(SHANDONG)CO.,LTD 二一九年年度报告二一九年年度报告 证券简称：豪迈科技证券简称：豪迈科技 证券代码：证券代码：002595002595 二二年三月二二年三月 山东豪迈机械科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人张恭运、主管会计工作负责人刘海涛及会计机构负责人公司负责人张恭运、主管会计工作负责人刘海涛及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)李彩放声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李彩放声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。公司存在经济环境风险、公司存在经济环境风险、汇率波动风险、市场竞争风险、原材料价格波动汇率波动风险、市场竞争风险、原材料价格波动风险风险等等。敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告经营情况讨论与分。敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告经营情况讨论与分析之析之“可能面对的风险可能面对的风险”部分。部分。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 800000000 股股为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。山东豪迈机械科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.37 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.42 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.43 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第十节第十节 公司治理公司治理.52 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.59 第十二节第十二节 财务报告财务报告.60 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.166 山东豪迈机械科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 豪迈泰国 指 Himile(Thailand)CO.,LTD，公司全资子公司 豪迈印度 指 Himile Molds(India)Private Limited，公司全资子公司 豪迈欧洲 指 Himile Europe Manufacturing Limited Liability Company，公司控股子公司 豪迈美国 指 GLOBAL MANUFACTURING SERVICES,INC，公司全资子公司 辽宁豪迈 指 辽宁豪迈科技有限公司，公司全资子公司 天津豪迈 指 天津豪迈模具有限公司，公司全资子公司 昆山豪迈 指 昆山豪迈机械科技有限公司，公司全资子公司 济南豪迈动力 指 济南豪迈动力股权投资基金合伙企业（有限合伙），投资的联营企业 豪迈印尼 指 PT.HIMILE MOLDS INDONESIA，公司全资子公司 山东豪迈机械科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 豪迈科技 股票代码 002595 变更后的股票简称（如有）不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东豪迈机械科技股份有限公司 公司的中文简称 豪迈科技 公司的外文名称（如有）HIMILE MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY(SHANDONG)CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）HIMILE SCIENCE AND TECHNOLOGY 公司的法定代表人 张恭运 注册地址 山东高密市密水科技工业园豪迈路 1 号 注册地址的邮政编码 261500 办公地址 山东高密市密水科技工业园豪迈路 1 号 办公地址的邮政编码 261500 公司网址 电子信箱 himile_ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李静 赵倩倩 联系地址 山东高密市密水科技工业园豪迈路 2069 号 山东高密市密水科技工业园豪迈路 2069 号 电话 0536-2361002 0536-2361002 传真 0536-2361536 0536-2361536 电子信箱 himile_ himile_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 山东豪迈机械科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码 913707006135439483 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 9 层 签字会计师姓名 王贡勇 张超 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）4,387,056,102.32 3,724,405,663.39 17.79%2,994,925,507.23 归属于上市公司股东的净利润（元）862,763,843.42 739,102,307.89 16.73%675,827,863.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）833,168,538.55 711,538,358.79 17.09%650,935,524.52 经营活动产生的现金流量净额（元）-171,173,891.62 217,470,168.19-178.71%425,617,801.00 基本每股收益（元/股）1.0785 0.9239 16.73%0.8448 稀释每股收益（元/股）1.0785 0.9239 16.73%0.8448 加权平均净资产收益率 18.76%18.06%0.70%18.44%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）6,791,766,521.33 5,567,469,454.75 21.99%4,604,139,214.51 归属于上市公司股东的净资产（元）4,951,177,386.04 4,342,713,307.80 14.01%3,898,767,718.68 注：本年本集团将附追索权的票据贴现款 6.88 亿元在筹资活动现金流入中列示。山东豪迈机械科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,005,707,423.62 963,708,322.24 1,166,248,145.89 1,251,392,210.57 归属于上市公司股东的净利润 156,478,488.61 218,078,320.64 275,873,261.22 212,333,772.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 150,037,815.68 213,763,079.68 267,987,890.49 201,379,752.70 经营活动产生的现金流量净额-79,147,194.62-40,960,722.70-45,072,151.37-5,993,822.93 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-561,732.54 114,857.86-287,621.28 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）14,281,164.64 10,501,293.53 12,532,574.49 债务重组损益 -1,283,764.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 4,274,937.46 3,342,504.51 2,092,794.00 对外委托贷款取得的损益 18,991,286.64 17,582,279.35 17,730,308.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,452,278.03 739,073.25-1,441,893.49 减：所得税影响额 4,938,073.30 4,716,059.40 4,449,585.58 山东豪迈机械科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 少数股东权益影响额（税后）473.92 合计 29,595,304.87 27,563,949.10 24,892,338.96-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山东豪迈机械科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事子午线轮胎活络模具的生产及销售，产品覆盖乘用胎模具、载重胎模具、工程胎模具、巨型胎模具等，作为轮胎成套生产线中的硫化成型装备，轮胎的花纹、图案、字体以及其他外观特征的成型都依赖于轮胎模具。公司主要客户为专业轮胎制造商，生产的轮胎模具产品是根据客户要求的相应技术参数设计加工的，具有个性化强、差异化程度高的特点。公司属于单件小批量订单式生产的企业，采取以销定产、以产定购、直接销售为主的经营模式。报告期内，公司未发生重大变化。轮胎模具行业是国家宏观指导及协会自律管理下的自由竞争行业，企业可根据市场需求自行安排生产。轮胎模具行业作为轮胎行业的上游企业，其需求量除与轮胎的生产规模密切相关外，还受到轮胎规格、花纹等的更新换代速度的影响。随着汽车工业的快速发展，对轮胎的质量、性能等方面的要求也越来越高。轮胎企业为增强市场竞争力，花纹的改良更新也日趋频繁，许多模具未达到使用寿命就可能被提前更换，增加了市场对轮胎模具的需求量。近年来，跨国公司全球采购模具的趋势持续发展，国际新兴市场的开拓也大有可为，因此，我国轮胎模具制造业发展空间广阔。轮胎模具行业市场集中度明显，国际上，除附属于轮胎制造商的几家模具企业外，专业轮胎模具制造规模以上企业并不多。由于轮胎模具行业产品个性化强，高中低档产品价格存在较大差异，企业的技术水平、产品质量、加工周期等因素决定了其市场定位和价格水平。公司主要定位于中高端市场，是目前世界上技术领先、产能最大、品种最全、客户群最优的专业轮胎模具制造商。近年来，轮胎企业为了适应市场需求，广泛采用新技术、新材料、新工艺、新花纹，相应地对模具产品也提出了越来越高的要求，公司的竞争优势愈发明显。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化。固定资产 无重大变化。山东豪迈机械科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 无形资产 无重大变化。在建工程 主要是报告期末尚未达到预定可使用状态的设备增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是世界上技术领先、产能最大、品种最全、客户群最优的专业轮胎模具制造商，在高技术含量、高附加值的轮胎模具市场具有明显的竞争优势，是世界轮胎模具行业的领跑者。报告期内，公司核心竞争力未发生较大变化。1.研发创新和技术工艺优势 公司作为国家高新技术企业，十分注重研发创新，取得了多项发明专利；并持续自主研发、更新换代多种模具制造自动化专用装备，在提高生产效率、降低人工成本的同时，大大提高了产品的竞争力。公司熟练掌握了电火花、雕刻、精铸铝三种模具加工技术，同时紧跟技术发展潮流，在模具制造过程中运用激光雕刻、3D打印等多种全新工艺，在技术工艺的全面性、先进性、稳定性上具有同行业无可比拟的优势。2.市场和品牌优势 作为全球技术领先、产能最大的轮胎模具制造商，公司在个性化、工艺复杂、技术要求高的轮胎模具制造市场上遥遥占据领先地位，具有良好的美誉度，客户对公司的认可和信任日益加深。公司客户遍布全球，为国内外轮胎厂商提供优质的产品和服务。依靠强大的研发能力、技术支持、产品品质与工期保障，公司塑造了良好的品牌形象。3.良好的企业文化和管理优势 公司本着“努力把豪迈建设成员工实现自我价值奉献社会的理想平台”的企业宗旨，秉承“合伙合作”的理念，创建和谐包容、创新高效的良好工作氛围，形成了支撑公司快速发展的雄厚文化底蕴，成为行业竞争对手不可复制的独特优势。公司拥有一支成熟、稳定、专业的管理团队，建立了严格的质量管理体系，并通过全员创新、持续改进提高，为公司的未来发展提供了强大动力。山东豪迈机械科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年，面对全球汽车和轮胎行业疲软的压力，在夯实与老客户合作的基础上，公司深耕细作、不断开拓新兴市场，继续加速分子公司布局，国外分子公司逐步形成一定的新模产能，进一步深化与国外客户的密切合作。与此同时，公司对内深化管理，抓质量、提效率；创建和谐包容、创新高效的良好工作氛围，在“鼓励创新、宽容失败”的企业文化引领下，全员创新、持续改进提高，为公司的未来发展提供了强大动力；公司保持并持续强化研发创新和技术工艺优势、市场和品牌优势等核心竞争力，全面提升综合能力，在满足客户需求的基础上，更好、更全面的为客户提供服务。2019年公司生产经营状况良好，各项业务保持了较好的发展态势。报告期内，公司积极应对国内外轮胎行业现状和模具市场形势，在汽车轮胎行业低迷的环境下，保证了轮胎模具业务的良性平稳发展。随着新建产能的陆续释放以及客户认可度的进一步提升，大型零部件机械产品订单饱满。2019年公司实现营业收入43.87亿元，同比增长17.79%；归属于上市公司股东的净利润8.63亿元，同比增长16.73%；总资产67.92亿元，同比增长21.99%；归属于上市公司股东的净资产49.51亿元，同比增长14.01%，资产负债率27.01%，财务状况良好。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,387,056,102.32 100%3,724,405,663.39 100%17.79%分行业 山东豪迈机械科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 汽车轮胎装备行业 2,992,601,703.33 68.21%2,814,147,622.07 75.56%6.34%大型零部件机械产品 1,331,871,765.41 30.36%857,909,491.35 23.03%55.25%其他 62,582,633.58 1.43%52,348,549.97 1.41%19.55%分产品 模具 2,873,965,767.80 65.51%2,766,479,538.19 74.28%3.89%大型零部件机械产品 1,331,871,765.41 30.36%857,909,491.35 23.03%55.25%其他 181,218,569.11 4.13%100,016,633.85 2.69%81.19%分地区 内销 2,143,706,686.94 48.86%1,730,629,104.47 46.47%23.87%外销 2,243,349,415.38 51.14%1,993,776,558.92 53.53%12.52%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 汽车轮胎装备行业 2,992,601,703.33 1,927,256,725.73 35.60%6.34%11.45%-2.95%大型零部件机械产品 1,331,871,765.41 987,432,556.58 25.86%55.25%44.83%5.33%分产品 模具 2,873,965,767.80 1,837,393,334.06 36.07%3.89%8.32%-2.61%大型零部件机械产品 1,331,871,765.41 987,432,556.58 25.86%55.25%44.83%5.33%其他 118,635,935.53 89,863,391.67 24.25%148.88%172.74%-6.63%分地区 内销 2,092,355,924.66 1,519,438,199.86 27.38%24.45%23.40%0.61%外销 2,232,117,544.08 1,395,251,082.45 37.49%12.12%18.27%-3.25%变更口径的理由：根据公司业务发展、结合经营管理的需要，对“分行业”、“分产品”披露中大型零部件和铸造相关的业务分类进行了合并披露，统一调整为“大型零部件机械产品”。公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 山东豪迈机械科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 分行业 汽车轮胎装备行业 2,814,147,622.07 1,729,218,670.51 38.55%15.84%16.12%-0.15%大型零部件机械产品 857,909,491.35 681,770,563.16 20.53%60.11%87.58%-11.64%分产品 模具 2,766,479,538.19 1,696,270,738.30 38.68%15.08%15.47%-0.21%大型零部件机械产品 857,909,491.35 681,770,563.16 20.53%60.11%87.58%-11.64%其他 47,668,083.88 32,947,932.21 30.88%87.89%63.65%10.24%分地区 内销 1,681,315,389.15 1,231,274,463.29 26.77%24.12%33.38%-5.09%外销 1,990,741,724.27 1,179,714,770.38 40.74%23.61%26.91%-1.54%（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 汽车轮胎装备行业 销售量 元 2,992,601,703.33 2,814,147,622.07 6.34%生产量 元 2,990,638,970.41 2,851,924,490.04 4.86%库存量 元 363,425,058.93 365,387,791.85-0.54%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车轮胎装备行业 材料 650,471,840.12 22.32%591,304,036.83 24.53%10.01%燃动费 52,667,808.61 1.81%44,875,613.43 1.86%17.36%工资 633,896,820.86 21.75%584,145,335.77 24.23%8.52%制造费用 590,220,256.14 20.25%508,893,684.48 21.11%15.98%单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 山东豪迈机械科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 模具 材料 590,662,011.07 20.27%569,268,459.77 23.61%3.76%燃动费 50,114,306.15 1.72%44,272,666.27 1.84%13.19%工资 624,835,672.73 21.44%576,732,051.02 23.92%8.34%制造费用 571,781,344.11 19.62%505,997,561.24 20.99%13.00%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本年合并范围内增加山东豪迈激光设备有限公司一家公司。（7）公司报告）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,748,863,993.48 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 40.44%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 11.80%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 510,385,723.43 11.80%2 客户二 452,703,395.92 10.47%3 客户三 331,660,660.45 7.67%4 客户四 253,798,474.73 5.87%5 客户五 200,315,738.95 4.63%合计-1,748,863,993.48 40.44%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）518,964,395.21 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 26.24%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 8.30%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 山东豪迈机械科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 1 供应商一 164,152,097.63 8.30%2 供应商二 101,688,180.08 5.14%3 供应商三 99,252,365.42 5.02%4 供应商四 99,210,357.10 5.02%5 供应商五 54,661,394.98 2.76%合计-518,964,395.21 26.24%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 85,709,533.77 64,605,282.07 32.67%主要是本报告期内销售人员工资、运费及境外佣金增加所致。管理费用 135,405,267.42 102,166,472.50 32.53%主要是本报告期内管理人员工资增加所致。财务费用 15,904,921.05 5,626,242.56 182.69%主要是本报告期内利息费用增加所致。研发费用 176,724,267.97 162,890,454.70 8.49%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司作为国家高新技术企业，十分注重研发创新，并且已取得多项发明专利。报告期内，为提高产品竞争力，公司加大研发力度，促进技术革新和工艺改进，并持续自主研发、更新换代多种轮胎模具制造专用装备，以降低成本、提高效率、提升品质。公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人）1,204 1,154 4.33%研发人员数量占比 9.63%10.00%-0.37%研发投入金额（元）176,724,267.97 162,890,454.70 8.49%研发投入占营业收入比例 4.03%4.37%-0.34%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 山东豪迈机械科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,134,436,330.01 2,710,564,403.83 15.64%经营活动现金流出小计 3,305,610,221.63 2,493,094,235.64 32.59%经营活动产生的现金流量净额-171,173,891.62 217,470,168.19-178.71%投资活动现金流入小计 333,547,802.32 693,453,335.74-51.90%投资活动现金流出小计 863,863,965.43 1,113,533,993.79-22.42%投资活动产生的现金流量净额-530,316,163.11-420,080,658.05-26.24%筹资活动现金流入小计 1,408,169,309.83 1,346,432,277.48 4.59%筹资活动现金流出小计 750,115,091.75 1,033,187,662.78-27.40%筹资活动产生的现金流量净额 658,054,218.08 313,244,614.70 110.08%现金及现金等价物净增加额-35,214,122.90 132,075,292.98-126.66%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）经营活动现金流出小计同比增加32.59%，主要是本报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；（2）经营活动产生的现金流量净额同比减少178.71%，主要是本报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；（3）投资活动现金流入小计同比减少51.90%，主要是本报告期内收回到期的理财产品减少所致；（4）筹资活动产生的现金流量净额同比增加110.08%，主要是本报告期内支付到期的借款减少所致；（5）现金及现金等价物净增加额同比减少126.66%，主要是本报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 本年本集团将附追索权的票据贴现款6.88亿元在筹资活动现金流入中列示。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 山东豪迈机械科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 货币资金 480,952,249.79 7.08%463,781,449.43 8.33%-1.25%应收账款 1,456,409,479.88 21.44%1,242,569,421.92 22.32%-0.88%存货 863,358,200.85 12.71%717,781,412.35 12.89%-0.18%投资性房地产 18,501,346.19 0.27%18,775,767.70 0.34%-0.07%长期股权投资 298,904,687.16 4.40%261,263,941.29 4.69%-0.29%固定资产 1,750,337,432.45 25.77%1,535,719,817.45 27.58%-1.81%在建工程 229,153,424.15 3.37%112,618,062.71 2.02%1.35%主要是本报告期尚未达到预定可使用状态的设备增加所致。短期借款 974,954,311.29 14.35%645,999,702.63 11.60%2.75%主要是本报告期银行借款增加所致。长期借款 18,106,834.44 0.27%71,289.35 0.00%0.27%主要是本报告期银行长期借款增加所致。应收票据 106,895,182.51 1.57%139,658,342.36 2.51%-0.94%应收款项融资 523,162,640.11 7.70%274,667,320.76 4.93%2.77%主要是本报告期信用等级较高的银行承兑汇票增加所致。预付款项 48,997,053.04 0.72%23,946,745.22 0.43%0.29%主要是本报告期预付的材料款增加所致。其他应收款 14,864,671.47 0.22%11,384,529.94 0.20%0.02%主要是本报告期应收利息增加所致。其他流动资产 260,904,291.68 3.84%15,232,545.88 0.27%3.57%主要是本报告期理财产品增加所致。递延所得税资产 2,305,512.70 0.03%1,085,211.98 0.02%0.01%主要是本报告期内未实现内部损益增加所致。其他非流动资产 53,376,666.81 0.79%463,081,411.57 8.32%-7.53%主要是本报告期将一年内到期的委托贷款重分类到一年内到期的非流动资产科目列示所致。应付账款 300,656,401.58 4.43%213,089,639.45 3.83%0.60%主要是本报告期末应付的材料款增加所致。预收账款 137,143,225.38 2.02%51,486,920.01 0.92%1.10%主要是本报告期末预收的货款增加所致。应付职工薪酬 259,699,548.69 3.82%193,968,301.95 3.48%0.34%主要是本报告期末应付未付的职工薪酬增加所致。其他应付款 16,695,508.47 0.25%12,673,895.61 0.23%0.02%主要是本报告期末代收代付款项增加所致。其他流动负债 2,070,212.00 0.04%-0.04%主要是本报告期执行新会计政策，不再将一年内摊销的递延收益在该科目列示所致。预计负债 32,405,119.45 0.48%21,810,410.38 0.39%0.09%主要是本报告期产品售后服务费增加所致。递延所得税负债 29,407,826.39 0.43%17,705,025.91 0.32%0.11%主要是本报告期固定资产加速折旧增加导致确认的递延所得税负债增加所致。2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 本公司所有权或使用权受到限制的资产 山东豪迈机械科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 项目 年末账面价值 受限原因 货币资金 103,398,847.33 保函保证金及信用证保证金等 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 58,521,608.07 35,738,540.00 63.75%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 山东豪迈机械科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 辽宁豪迈科技有限公司 子公司 模具维修与生产 5,000,000.00 19,331,722.14 5,731,067.45 8,119,155.48 1,646,841.95 1,472,453.63 昆山豪迈机械科技有限公司 子公司 模具维修与生产 15,000,000.00 29,403,302.70 26,279,848.09 15,607,904.81 4,073,601.