002520_2019_日发精机_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

证券代码：002520 证券简称：日发精机 浙江日发精密机械股份有限公司浙江日发精密机械股份有限公司 ZheJiang RIFA Precision Machinery Co.,Ltd.（浙江省新昌县七星街道日发数字科技园）20192019 年度年度报告报告 2020 年年 04 月月 2019 年度报告全文 1/179 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。3、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司以现有总股本剔除公司回购账户上的股份以及日发集团 2019 年度业绩补偿股份后 740,381,309 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。4、公司负责人吴捷、主管会计工作负责人汪涵及会计机构负责人(会计主管人员)汪涵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。6、本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意公司可能存在的市场及客户需求波动风险、经营能力变化和经营安全的风险、汇率波动的风险、全球新冠疫情影响风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详见本年度报告“第四节经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”之“2、公司面临的风险和对应策略”。2019 年度报告全文 2/179 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.33 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.50 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.51 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第十节第十节 公司治理公司治理.59 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.65 第十二节第十二节 财务报告财务报告.65 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.179 2019 年度报告全文 3/179 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、日发精机 指 浙江日发精密机械股份有限公司 日发集团 指 浙江日发控股集团有限公司 日发纽兰德 指 浙江日发纽兰德机床有限责任公司 上海日发 指 上海日发数字化系统有限公司 日发航空装备 指 浙江日发航空数字装备有限责任公司 意大利 MCM 公司 指 Machining Centers Manufacturing S.p.A 上海麦创姆 指 上海麦创姆实业有限公司 日发机床 指 浙江日发精密机床有限公司 欧洲研发中心 指 Rifa Europe R&D Center S.R.L.日发香港公司 指 日发精机（香港）有限公司 Airwork 指 Airwork Holdings Limited 捷航投资 指 日发捷航投资有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2019 年度、2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 股东大会 指 浙江日发精密机械股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江日发精密机械股份有限公司董事会 监事会 指 浙江日发精密机械股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 2019 年度报告全文 4/179 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 日发精机 股票代码 002520 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江日发精密机械股份有限公司 公司的中文简称 日发精机 公司的外文名称（如有）ZheJiang RIFA Precision Machinery Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）RIFA PM 公司的法定代表人 吴捷 注册地址 浙江省新昌县七星街道日发数字科技园 注册地址的邮政编码 312500 办公地址 浙江省新昌县七星街道日发数字科技园 办公地址的邮政编码 312500 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张杰 陈甜甜 联系地址 浙江省新昌县七星街道日发数字科技园 浙江省新昌县七星街道日发数字科技园 电话 0575-86337958 0575-86337958 传真 0575-86337881 0575-86337881 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 2019 年度报告全文 5/179 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000726586776L 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 向晓三、徐希正 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市广东路 689 号海通证券大厦 胡连生、曲洪东 2015 年 12 月 18 日至 2019 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市广东路 689 号海通证券大厦 吴非平、杨彦劼、褚歆辰 2019 年 1 月 30 日至 2020 年 12 月31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）2,160,047,660.75 1,968,875,616.44 9.71%1,550,887,403.91 归属于上市公司股东的净利润（元）176,297,041.49 150,910,130.80 16.82%59,247,650.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）144,002,834.25 59,897,847.89 140.41%44,074,759.22 经营活动产生的现金流量净额（元）502,509,785.90 399,407,660.35 25.81%399,589,340.64 基本每股收益（元/股）0.24 0.27-11.11%0.11 2019 年度报告全文 6/179 稀释每股收益（元/股）0.24 0.27-11.11%0.11 加权平均净资产收益率 6.16%5.66%上涨 0.50 个百分点 2.27%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）5,823,243,826.68 5,740,691,075.69 1.44%5,067,613,122.26 归属于上市公司股东的净资产（元）2,854,060,188.83 2,904,506,043.24-1.74%2,632,779,781.08 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 471,706,280.60 608,567,172.23 522,926,741.94 556,847,465.98 归属于上市公司股东的净利润 42,207,581.93 50,374,458.97 22,274,603.17 61,440,397.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 38,871,575.75 49,494,067.68 25,334,627.93 30,302,562.89 经营活动产生的现金流量净额 12,217,062.93 137,604,522.59 67,892,805.97 284,795,394.41 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）923,742.49 3,395,448.15-332,647.21 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相17,038,573.06 7,902,554.34 3,119,574.51 2019 年度报告全文 7/179 关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）委托他人投资或管理资产的损益 6,345,105.79 17,848,413.14 11,258,635.25 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 2,621,733.95 160,138.46 2,321,996.30 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 90,665,293.57 14,907,299.21 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 630,230.64 468,822.81-1,125,081.83 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 126,021.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7.031,405.56-1,043,079.43 522,239.80 减：所得税影响额 2,385,793.10 3,590,260.76 2,641,564.72 少数股东权益影响额（税后）36,812.40 24,795,047.37 12,857,559.92 合计 32,294,207.24 91,012,282.91 15,172,891.39-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。2019 年度报告全文 8/179 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事数字化智能机床及产线、航空航天智能装备及产线、智能制造生产管理系统软件的研制和服务，以及航空航天零部件加工、航空MRO、ACMI及飞机租售等运营服务,已经形成了包括高端智能制造装备及服务、航空运营及服务的综合业务体系。1 1、高端智能制造装备及服务、高端智能制造装备及服务 1.11.1数字化智能机床及产线数字化智能机床及产线 公司始终以高端数控机床为基础，不断提升产品的数字化、智能化程度；按照“标准机床专用化，专用机床柔性化”的原则，不断开发出了各类专用数控机床和柔性化产线；同时凭借智能制造生产管理软件，可以为客户提供智能工厂整体解决方案。报告期内，公司面向轴承、汽车及零部件、工程机械等机械及零部件制造业客户提供产品和服务。公司产品结构日益完善，产品质量不断提高，新产品开发稳步推进，生产管理日益提高。公司数字化智能机床涵盖了车床、加工中心、龙门铣床、镗床、磨床、超精机、检测机，以及柔性化生产线、自动装配线等产品，已经成为一家集柔性线制造、系统集成、控制系统开发于一体的综合性智能制造装备提供商，从机床、柔性线、柔性线控制系统、定制化解决方案等，均拥有独立的设计、开发、制造能力，可以为客户提供集成度、运行效率更高的定制化解决方案。近年来，由于整体经济形势收紧，固定资产投资增速回落，汽车等行业发展趋缓，数控机床行业整体处于下降态势。当前数控机床市场呈现出以需求结构调整和升级为主的显著特征，加之中美贸易摩擦的负面影响，行业结构平衡被进一步打破。在总需求下降的情况下，也有结构性增量的部分。2019年，机床工具全口径以及金属加工机床一直呈现出口同比明显增长趋势，首次实现贸易顺差。技术含量高、产品质量好、柔性化功能强的产品需求呈现增长态势，客户需求逐渐由单机采购需求朝整体解决方案的连线需求发展。公司将进一步夯实高端数控机床及产线的技术基础，依托现有产品和市场优势，持续提升产品加工精度、产线柔性化程度，以及解决方案的智能化水平，继续保持数字化智能机床及产线的平稳发展；并开发更多专用高端机床产品，开拓更多新的业务领域，寻求新的增长点。1.21.2航空航天智能装备及产线航空航天智能装备及产线 近年来，公司大力开拓航空航天智能装备及产线业务，通过国内机床装备、航空装备和意大利MCM在技术上、产品上和业务上的有效整合及系统发展，公司已经成为专业从事航空航天特种智能加工设备、飞机数字化智能装配系统及专用工装夹具的研发、制造和服务提供商，主要是为航空航天客户提供全套解决方案。产品涵盖高精密高刚性航空零部件加工设备、柔 2019 年度报告全文 9/179 性化航空零部件加工产线、飞机总装脉动生产线、飞机大部件智能装配生产线等。航空装备对先进制造设备、先进制造工艺、先进材料有极高的要求，是一国发展战略新兴产业的重要组成部分，大力发展航空装备制造业是中国目前经济发展阶段和产业发展阶段的必然选择。以中航工业、中国商飞、中国航发为代表的国内大型航空制造企业快速成长，已经形成规模具备影响力。我国航空制造业已经逐渐由以军品为重民品为辅的局面，转变为军民结合协同发展的局面。但我国航空制造企业在创新体系建设上与国际大型企业还有一定差距，我国航空制造企业的研发投入总体不足，而且尽管对头部创新已经有足够重视，但是国际合作研发水平还需进一步提升。因此，我国航空制造企业对于高端制造装备需求仍将持续提升，未来10年将是我国航空工业跨越式发展的重要时期。据波音公司预测，未来20年中国需要8090架新飞机，全球需要41030架新飞机。公司将牢牢把握全球及我国航空产业发展机遇，依托意大利MCM公司在高精密高刚性航空零部件加工设备、柔性化航空零部件加工产线等高端装备技术和产品的领先性，以及其拥有的空客、赛峰、AVIO、欧洲宇航防务集团等国际航空客户群和服务经验，进一步提高公司国内航空装备子公司与意大利MCM公司的协同性，共享技术、产品和市场资源，把握全球及我国航空产业发展机遇，为国内外广大航空市场客户提供更多的产品和服务。1.31.3智能制造生产管理系统软件智能制造生产管理系统软件 公司子公司意大利MCM自1985年起开发应用了柔性线的监控软件JFMX系统，该软件在解决生产问题的经验中不断完善和丰富。目前JFMX系统已经能够实现全权和准确地管理生产线，即使在无人值守时也可以充分利用该生产线，实现无人化智能制造工厂。JFMX系统不仅可以实现任务管理、托盘管理、夹具管理、零件管理、刀具管理、工艺数据管理、质量管理、设备维护管理、人员管理、自动协调运转、自动执行加工等智能化生产管理功能，还可以实现与ERP、CMMS等系统协同工作实现智能工厂管理功能。JFMX系统可以涵盖智能制造单机控制、智能制造柔性单元控制、智能制造多单元柔性线控制、智能工厂全面控制等多种应用场景，更加符合众多客户的需求。目前，已经有超过500套JFMX系统在全球范围安装使用，为客户提供高效服务。智能制造已经成为全球制造业发展的重要趋势。随着人口红利的逐步消失，工厂企业需要找到一种全新的生产模式，以缓解昂贵的劳动力成本和应对快速更新的产品需求。而工业4.0模式的出现，为制造业提供了新的思路。通过物联网连接产品生命周期的所有阶段，从原料采购到生产再到交付和进入客户家中，整个过程都能可视化管理。公司积极响应中国制造2025“智能化工厂”发展规划，结合公司高端制造装备优势和智能制造生产管理系统软件优势，通过充分利用信息通讯技术和网络空间虚拟系统，实现数字化、网络化、智能化技术与制造技术的交叉融合，为更多客户提供专业化的智能制造全套解决方案。1.41.4航空航天零部件加工航空航天零部件加工 自公司“蜂窝零件高速加工中心”开发成功并投入使用以来，公司在航空航天零部件加工领域不断发展，目前主要开展蜂窝零件加工、发动机机匣加工、飞机结构件加工等业务。在蜂窝零件加工方面，公司掌握了纸蜂窝、铝蜂窝等各类产品的加工核心技术，形成了加工技术规范，组建了一批蜂窝加工的技术人才队伍，已经成为国内蜂窝芯产品的主要加工基地之一，2019 年度报告全文 10/179 是国内最大的蜂窝芯产品加工民营企业。在发动机机匣加工方面，已经具备镁铝合金机匣、钛合金机匣等产品的批量加工能力，以及拥有铣车复合设备及自动化连线等加工装备基础。在飞机结构件加工方面，公司拥有钛合金、铝合金大型框、梁类零件的加工能力，并配备了相应粗、精加工设备。航空航天零部件加工业务的发展，一方面是充分利用公司在高端智能制造装备和产线的技术及产品优势，更好地为客户提供航空航天零部件加工服务；另一方面也是公司向装备客户，尤其是航空航天装备客户展示公司产品性能和水平的一个平台，能够让客户更加放心的采购和使用公司产品；同时，公司也可以为我国航空航天制造企业提供更加多元化的服务，有效助力我国航空航天发展。未来，公司将进一步夯实蜂窝芯机械加工、飞机结构件加工、发动机机匣加工三大业务，并向复合材料成型、飞机及发动机金属件全工序加工制造及飞机部组件装配方面发展。2 2、航空运营及服务、航空运营及服务 公司子公司新西兰Airwork公司是一家具备国际竞争力的集航空器工程、运营和租售服务能力于一身的综合性航空服务供应商，拥有强大的航空MRO（Maintenance维护、Repair维修、Overhaul大修）能力，以及多样化的ACMI服务（Aircraft飞机、Crew机组人员、Maintenance维护、Insurance保险）能力。经过多年的快速发展，已经成为亚太地区乃至全球业务最综合、规模领先的航空服务商。2.12.1固定翼工程、运营及租售固定翼工程、运营及租售 Airwork公司固定翼飞机业务主要从事民航货运飞机的设计改造、维护及租售等，可为客户提供运营资质、飞机、机组成员、日常维护、航空保险等全套“交钥匙”服务。报告期内，Airwork公司拥有34架固定翼飞机，其中波音B737飞机20架、波音B757飞机12架、空客A321飞机2架。报告期内，已投入运营固定翼飞机24架，客户覆盖大洋洲、北美洲、欧洲、非洲及亚洲各地。从航空货运服务业务来看，随着全球跨境电商、跨境物流及国际贸易的快速发展，生鲜、农产品等易腐食品及精密仪器、医药产品、电子零部件等产品的运输需求量大幅增加，航空货运运输量近年来一直保持较高的增速。航空货运一直是国际运输的生命线，此次新冠肺炎疫情，航空货运企业在应急救援物资运输中发挥了重要作用，这更加凸显了航空货运不可替代的优势地位。航空货运运力主要由客机腹舱与全货机两部分构成，而我国全货机数量少，目前我国全货机仅有173架，仅占我国民航运输机队4.5%，主要依赖客机的腹舱资源，同时我国国际航空货运能力存在明显短板。受新冠肺炎疫情在全球蔓延的影响，国际航班数量进一步下滑，腹舱的带货量比例随之下降。相比之下，全货机将成为更多企业的选择。这次疫情更是暴露出了我国航空运输短板，近期召开的国务院常务会议指出，要鼓励我国航空货运产业的发展。同时，随着“盒马鲜生”等生鲜产业的发展，以及“一带一路”政策的实施，我国跨境物流运输需求将为公司航空货运飞机运营业务提供更大的发展机遇。2.22.2直升机工程、运营及租售直升机工程、运营及租售 Airwork公司直升飞机业务主要从事直升机MRO及运营服务等，可为客户提供直升机发动机维修、零部件维修、机体维护、航线维修、辅助部件的设计加工、特定机型的大修、翻新、改装等MRO服务，以及紧急搜救、警用巡逻、医疗救援、油气勘 2019 年度报告全文 11/179 探以及观光游览等直升机运营服务。报告期内，Airwork公司共拥有直升机46架，并拥有新西兰、美国、欧洲、南非、印度、巴布亚新几内亚、尼泊尔及中国的直升机MRO资质认证，可为BK117、AS350、AS355、EC120、EC130、EC145、Bell206、Bell222、Bell427和MD500等主要直升机型提供工程维修服务，是全球独家同时具有霍尼韦尔和空客直升机维修机构授权的航空服务运营商。Airwork在直升机MRO领域拥有丰富的维修经验和强大的技术实力，并取得了一系列国际性的维修机构认证，使其可以在全球大部分地区提供直升机的全面检修和大修服务。Airwork不仅是亚太地区霍尼韦尔独家独立维修服务中心，还是全球少数可对BK-117直升机动态组件进行维修的欧洲直升机维修服务中心之一。此外，Airwork与霍尼韦尔联合研发的BK117-850发动机升级机型还取得了全球独家的补充型号合格认证。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 在建工程比期初增加 64949.80%，主要是由于 757 货机改造项目投入所致。货币资金 货币资金比期初下降 31.65%，主要是固定资产投资增加所致。其他流动资产 其他流动资产比期初下降 91.39%，主要是由于银行理财产品到期赎回所致。其他非流动资产 其他非流动资产比期初下降 86.60%，主要是由于预付工程款减少所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制 措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 意大利 MCM公司 收购股权 773,820,981.14 意大利皮亚琴察 实业经营 日发香港公司持有 MCM 公司 100%股权，接收原有团队基础上派遣总经理和财务总监予以管理 11,174,168.46 27.11%否 Airwork Holdings Limited 收购股权 3,020,330,594.01 新西兰 实业经营 建立专业化董事会，建立授权与激励机制，强化内控与审计等措施 122,223,537.11 105.83%否 2019 年度报告全文 12/179 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、高端智能制造装备及服务优势（1）产品技术和性能优势 自创立以来，公司始终在高端数控机床领域不断发展，尤其在公司整合MCM公司后，在高端数控机床产品和技术上的优势更加明显。目前，公司不仅拥有自主开发高精度、高刚性、高可靠性的各类数控机床产品的能力，还拥有电主轴、转台、摆动头、矩阵式刀库等核心零部件自主开发能力，以及轻量化设计和模块化设计能力，能够有效保障公司产品的各项性能。形成了数控卧式加工中心、数控立式加工中心、数控龙门加工中心、数控五轴加工中心、数控铣镗加工中心、数控车铣加工中心、数控磨床及超精研机等多种产品系列。公司机床产品数控化率100%，产品的平均无故障时间均在1000小时以上，远高于行业平均水平。（2）智能制造系统集成优势 随着行业的发展和客户需求的升级，公司产品也逐渐从“单机模式”朝“连线模式”发展，逐渐在柔性线制造、系统集成、控制系统开发、定制化系统解决方案等方面形成了优势。目前，公司拥有飞机总装自动生产线、飞机部装自动生产线、航空零部件自动生产线、深沟球轴承磨超自动生产线、圆锥滚子轴承磨超自动生产线、汽车轮毂轴承自动生产线、汽车三叉体自动装配线、轴承自动装配线等多种智能制造系统，并拥有自主开发的智能制造管理软件。（3）客户及行业地位优势 经过多年的发展，凭借公司优秀的产品和技术，以及完善的客户服务能力，积累了稳定的客户群体；同时，随着公司产品系列的不断丰富和对下游应用行业的不断开拓，形成了较为广泛的行业客户基础。客户群涵盖了航空航天、汽车及零部件、轨道交通、电力及能源、轴承制造等多个行业和领域，包括空客、奥古斯塔韦斯特兰直升机（全球第二大直升机厂家）、法拉利、戴姆勒、赛峰集团、意大利芬梅卡尼卡集团、欧洲宇航防务集团、阿尔斯通、中航工业下属各大飞机厂和发动机厂、中航复材、深圳光启、铁姆肯、福赛、SKF、人本集团、万向钱潮、天马轴承等在内的国内外客户已经成为公司稳定的合作伙伴。目前公司已经成为航空航天智能制造设备和产线综合实力领先的企业，能够为航空航天客户提供高端制造装备、智能生产线、智能工厂建设及零部件加工服务等综合性业务服务。在高端轴承磨超加工及装配生产线领域，公司产品市场占有率第一；目前轴承行业规模靠前的30家企业中，有 25家采用公司的高端轴承磨超加工及装配生产线产品。2、航空运营及服务优势（1）综合服务能力优势 目前公司拥有34架固定翼货运飞机和46架直升飞机，能够为客户提供MRO、ACMI、飞机出租和销售等综合性服务，已经成为业内航空运营服务综合实力排名前列的公司。公司取得了包括新西兰、美国、欧洲、中国、南非、澳洲等国家和地区在内的覆盖全球的完备民航经营资质，可以为客户提供维修、检测、运营、培训、改装、航线维护、部件租赁、地勤保障等各 2019 年度报告全文 13/179 项综合性服务，并具有针对性地提供专业化飞行方案与完善的配套服务的能力。（2）服务经验和区域优势 经过多年的发展，公司长期为全球著名航空公司、货运物流公司及大型跨国企业等客户提供货运飞机的租赁和ACMI服务，同时长期为政府部门、紧急救援、油气勘探、观光旅游等客户提供直升飞机的运营和MRO服务，与主要客户均签订了长期合同。客户群体遍布全球，在亚太、北美、欧洲、南非、东南亚等地区设有全球化运营网络基地，并与大型优质客户建立了稳定良好并不断深化的合作关系，公司可以在全球大部分地区提供直升机的全面检修和大修服务，尤其在航空维修资源相对紧缺的亚太市场具备领先的竞争优势。3、综合运营及发展优势（1）综合运营管理优势 目前，公司主要业务涉及高端智能制造装备和航空运营及服务，主要运营基地分布在中国、意大利和新西兰，主要客户遍布全球各大洲的众多国家和地区，公司已经成为一家具备综合性业务能力的国际性公司。为此，公司已经建立了一支能够适应跨国家、跨业务、跨领域协同运营的国际性管理团队。经过多年的运营，公司各个业务板块均能够稳步发展，国际化综合运营管理能力已经得到验证，为今后公司进一步在国内外整合发展奠定了运营和管理基础。（2）综合发展协同优势 近年来，公司稳步实施在航空制造领域和航空服务领域的全球化战略，已经具备了高端航空智能制造装备、飞机智能装配线、飞机MRO及ACMI服务等综合业务模块。通过聚焦航空产业价值链的两端，公司在不断夯实在高端智能制造装备行业领先地位的同时，充分利用丰富的数字化技术积累，投身于航空设备研发和高端航空服务市场，建成了航空数字化装备及装配线、航空器运营服务、航空器配套维修三条主线协同发展的业务格局，在高端航空产品及服务领域具有协同发展的优势。2019 年度报告全文 14/179 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 当前世界经济增长持续放缓，世界大变局加速演变的特征更趋明显，全球经济下行压力日益凸显，经济增长面临更多不确定性。我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，结构性、周期性问题相互交织，经济下行压力加大，固定资产投资增速近期持续回落。2019年我国经济延续了总体平稳的态势，国内生产总值突破人民币990,865亿元，同比增长6.1%，但经济下行压力依然较大。2019年机床工具行业运行总体上呈下行趋势，收入、利润、产量、产值等主要经济指标普遍同比下降。在金属加工机床中，金属切削机床行业指标的下降幅度比金属成形机床行业更大一些。协会重点联系企业中金属加工机床订单数据也为同比下降。根据国统局规上企业统计数据，机床工具行业2019年1-12月累计完成营业收入同比降低2.7%。其中金属切削机床行业累计完成营业收入同比降低11.3%。在总需求下降的情况下，也有结构性增量的部分。2019年，机床工具全口径以及金属加工机床一直呈现出口同比明显增长趋势，首次实现贸易顺差。2019年，世界主要国家加强航空科技战略谋划，继续推动下一代战斗机、先进无人机、机载武器技术研发，开展轰炸机、战斗机等现役武器装备升级改进，为高超声速飞行器加速发展提供支持，探索新概念航空平台与技术，持续推动航空装备的更新换代与能力提升。2019年，我国航空工业无论是民用还是军用飞机领域均取得了快速的发展，ARJ21第二条产线投产，全年交付13架；C919大飞机实现3架首飞，进入“6机4地”大强度试飞阶段，项目批生产正式启动；CR929进入开展初步设计阶段。而在航空货运服务方面，随着近年来全球贸易的不断发展，对于货物运输的条件越来越高，而对于运输价格的敏感度有所降低。所以，航空货运的优势在时间、质量等方面正在不断凸显。医药行业、生鲜、电子仪器、高端奢侈品等对时间、温度敏感度较高的货物对于航空货运来说都是新的机遇。据IATA数据显示，2019年全球航空货运量（AFTKs）上升2.1%。2019年，对于公司而言是充满挑战的一年。公司在高端装备和航空综合产业链的产业布局下，围绕既定发展战略，立足高端数控机床装备制造，锐意进取，深耕航空工业，不断优化航空业务结构，由点及面，扩展航空服务，不断完善航空产业链条，脚踏实地，稳步前行。报告期内，公司实现营业收入为216,004.77万元，同比增长9.71%；实现归属于上市公司股东的净利润为17,629.70万元，同比增长16.82%。报告期内，公司高端智能制造装备及服务稳步发展，进一步奠定和夯实了公司在轴承装备领域的市场地位，保持着新客户日益增长的态势。在逐步提升国内市场覆盖面的同时，不断加强国外市场参与度，积极拓展了美国、欧洲、韩国等国外客户，进一步加强了公司的行业地位。顺利完成了成飞、上飞、陕飞、沈飞等重要客户的订单交付和验收工作。在继续保持蜂窝芯加工领域领先地位的同时，积极开拓飞机发动机机匣、大型框梁类零件加工的新业务，使公司航空零部件加工业绩增长 2019 年度报告全文 15/179 迅速。报告期内，公司开拓了钛合金对开机匣加工等新业务，进一步加强了公司在航空零部件加工方面的服务能力，目前公司航空零部件加工服务范围已经涵盖了军机、民机等航空航天领域的多个方面。报告期内，公司航空运营和服务业绩增长明显，新增购买2架B737飞机、2架A321飞机，完成了2架B737飞机和4架B757飞机客货改造并投入运营，同时为更新机队，出售了1架B737飞机。目前Airwork公司固定翼机队总规模已达34架，其中24架已经投入运营，其余将在未来3年内完成客货改造陆续投入运营。报告期内，Airwork公司获得了中国民用航空局（CAAC）颁发的维修许可证，将可以为中国客户提供直升机的MRO服务。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,160,047,660.75 100%1,968,875,616.44 100%9.71%分行业 机械及零部件制造业 653,430,460.86 30.25%681,748,961.15 34.63%-4.15%航空航天制造业 628,324,039.52 29.09%525,770,958.28 26.70%19.51%航空航天服务业 878,293,160.37 40.66%761,355,697.01 38.67%15.36%分产品 数字化智能机床及产线 620,407,609.73 28.72%651,698,361.85 33.10%-4.80%航空航天智能装备及产线 589,791,342.78 27.30%507,549,422.40 25.78%16.20%航空航天零部件加工 38,532,696.74 1.78%18,221,535.88 0.93%111.47%固定翼工程、运营及租售 534,672,759.94 24.75%501,350,964.22 25.46%6.65%直升机工程、运营及租售 343,620,400.43 15.91%260,004,732.79 13.21%32.16%其他业务 33,022,851.13 1.54%30,050,599.30 1.52%9.89%分地区 国内销售主营业务收入 517,728,680.67 23.97%468,855,645.85 23.81%10.42%2019 年度报告全文 16/179 国内销售其他业务收入 23,391,027.43 1.08%21,764,811.56 1.11%7.47%国外销售主营业务收入 1,615,549,639.03 74.79%1,472,231,788.01 74.78%9.73%国外销售其他业务收入 3,378,313.62 0.16%6,023,371.02 0.30%-43.91%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 机械及零部件制造业 653,430,460.86 458,299,904.90 29.86%-4.15%-0.52%-2.56%航空航天制造业 628,324,039.52 406,082,622.12 35.37%19.51%25.13%-2.90%航空航天服务业 878,293,160.37 525,379,147.96 40.18%15.36%15.28%0.04%分产品 数字化智能机床及产线 620,407,609.73 438,500,365.78 29.32%-4.80%-2.95%-1.35%航空航天智能装备及产线 589,791,342.78 388,700,089.22 34.10%16.20%23.56%-3.92%固定翼工程、运营及租售 534,672,759.94 298,368,213.30 44.20%6.65%-3.92