002585_2019_双星新材_2019年年度报告_2020-04-27.pdf

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 江苏双星彩塑新材料股份有限公司江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人吴培服、主管会计工作负责人邹雪梅及会计公司负责人吴培服、主管会计工作负责人邹雪梅及会计机构负责人机构负责人(会计主会计主管人员管人员)胡立群声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。胡立群声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 周海燕 董事 因病去世 不适用不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1156278085 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.15 第五节 重要事项.35 第六节 股份变动及股东情况.43 第七节 优先股相关情况.48 第八节 可转换公司债券相关情况.49 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第十节 公司治理.55 第十一节 公司债券相关情况.60 第十二节 财务报告.61 第十三节 备查文件目录.184 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、双星新材 指 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 迪智成投资 指 宿迁市迪智成投资咨询有限公司 启恒投资 指 宿迁市启恒投资有限公司 江西科为 指 江西科为薄膜新型材料有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 江苏双星彩塑新材料股份有限公司章程 会计师 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 聚酯薄膜 指 以聚酯切片为主要原料，采用先进的工艺配方，经过干燥、熔融、挤出、铸片和拉伸制成的薄膜，具有优良的工业特性 聚酯切片 指 由聚酯经物理加工制成的切片，目前主要用于瓶级聚酯(广泛用于各种饮料尤其是碳酸饮料的包装)、聚酯薄膜(主要用于包装材料、胶片和磁带等)以及化纤用涤纶 PTA 指 精对苯二甲酸（Pure Terephthalic Acid），一种化工原料，聚酯切片的主要原料之一 MEG 指 乙二醇（Mono Ethylene Glycol），一种化工原料，聚酯切片的主要原料之一 m 指 微米，1 微米相当于 1 米的一百万分之一 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 双星新材 股票代码 002585 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 公司的中文简称 双星新材 公司的外文名称（如有）Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）SXXC 公司的法定代表人 吴培服 注册地址 宿迁市彩塑工业园区井头街 1 号 注册地址的邮政编码 223808 办公地址 宿迁市彩塑工业园区井头街 1 号 办公地址的邮政编码 223808 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴迪 花蕾 联系地址 宿迁市彩塑工业园区井头街 1 号 宿迁市彩塑工业园区井头街 1 号 电话 0527-84252088 0527-84252088 传真 0527-84253042 0527-84253042 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 14232894-1 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 6F 签字会计师姓名 莫旭巍、李明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）4,472,306,660.48 3,857,565,344.01 15.94%3,022,955,177.10 归属于上市公司股东的净利润（元）173,486,372.58 321,348,433.81-46.01%74,651,154.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）133,992,156.76 264,279,649.95-49.30%2,343,619.30 经营活动产生的现金流量净额（元）1,066,072,945.52 173,464,127.01 514.58%13,017,412.35 基本每股收益（元/股）0.15 0.28-46.43%0.0678 稀释每股收益（元/股）0.15 0.28-46.43%0.0678 加权平均净资产收益率 2.27%4.26%-1.99%1.09%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）8,995,418,091.48 9,302,667,610.56-3.30%9,050,240,080.19 归属于上市公司股东的净资产（元）7,643,443,248.82 7,701,212,493.24-0.75%7,391,426,840.28 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 973,172,710.06 1,100,789,294.19 1,425,897,988.04 972,446,668.19 归属于上市公司股东的净利润 43,761,554.48 36,090,913.19 53,421,547.48 40,212,357.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 41,431,726.12 35,647,977.43 51,797,197.38 5,115,255.83 经营活动产生的现金流量净额 6,950,043.00 302,314,188.64 354,508,809.32 402,299,904.56 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-22,650.00 -104,246.94 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,412,823.00 10,001,900.00 28,079,360.00 申请的一次性政府补贴 委托他人投资或管理资产的损益 26,488,652.96 56,465,861.72 29,333,698.63 募集资金委托理财 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得12,520,584.96 非流动金融资产评估增值 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 64,372.39 671,984.00 27,758,876.49 偶发性营业外收支 减：所得税影响额 6,969,567.49 10,070,961.86 12,760,153.23 合计 39,494,215.82 57,068,783.86 72,307,534.95-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）主营业务介绍（一）主营业务介绍 公司是一家专业从事高分子新材料行业产品技术研发、生产销售、进出口贸易为一体的国家高新技术企业，服务领域涉及液晶显示、智能手机、触摸面板、汽车、建筑节能玻璃、光伏新能源等，尤其在聚酯功能膜材料、光学材料、节能窗膜、信息材料、新能源材料等方面。公司实行三足鼎立营销战略，市场占有率不断增加，膜材料产品占国内市场份额位居行业前列。近年来通过不断发展壮大自身实力，完善产业链上下游资源配置，“六大战略、三大变革”双线发展战略成效显著，市场和业务结构逐步升级，核心竞争力和盈利能力不断提升。公司细分市场，现已形成“五大板块”为框架的产业布局。1、光学材料板块：细分为光学基材板块和光学膜片板块。其中光学膜片板块产品众多，包括扩散膜、棱镜膜、微透膜、光学复合膜片（DOP/POP/MOP/DPP/MPLD等）产品，应用于超高清电视、OLED电视、曲面TV、显示器、触摸屏、笔记本电脑、平板电脑、智能手机、导航仪、车载显示屏等多个市场，通过不同渠道为华为、BOE、海信、小米、创维、TCL、长虹、康佳、康冠、冠捷等国内外品牌企业供货。公司继续成为三星VD光学膜片全球唯一一家战略合作供应商，光学膜片对三星出口销售同比快速增长。光学基膜板块，全面进军光学基材领域，显示用光学基膜、消费电子产品基膜开发生产，包括扩散/棱镜/复合/微透用光学基膜、调光玻璃用光学基膜、光学级保护离型基膜、MLCC用离型基膜、OCA用高端离型膜基膜、AB胶用高端离型膜基膜、偏光片离型保护基膜及触摸屏保护膜基膜等产品，应用于显示领域高端材料。2、节能窗膜板块：深化品牌拓展，全球开展合作交流。公司致力于高端窗膜研发生产，推出星膜范系列节能建筑膜、车用太阳膜、漆面保护膜、家居安全膜、智能调光膜和护肤膜等产品。其中：节能建筑膜包括纳米陶瓷隔热膜、高红外反射隔热膜、（单银/双银/三银/极致四银）、高清膜、防蓝光膜、户外玻璃安全防爆膜、负离子除菌安全膜、家居膜等，主要应用于建筑门窗、阳光房、房外天棚、火车、飞机、游轮及其它交通工具，机场、宾馆、学校、公共场所、民居等建筑门窗、隔断、天棚等领域。车用太阳膜包括高隔热纳米窗膜（自然风光系列：青山、绿水、夜幕、林荫、墨竹、月色）、车衣膜、安全防弹膜、三银高隔热前挡、双银高隔热前挡、TPU车衣膜、单银高隔热前挡、极致四银侧后档、磁控高级侧后挡、全防紫外线前挡、高级金属前挡、D系列前挡、N江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 系列侧窗、E系列磁控碳膜侧窗、SP原色磁控系列、纳米陶瓷磁控银前挡系列、磁控银前挡、蓝银等产品。家居安全膜包括高端家具漆面保护膜、光学级安全膜、建筑玻璃幕墙外贴膜、防弹膜等产品，主要应用于家居、军用、医院、阳光房、宾馆、公共场所等领域。护肤膜包括全防紫外线护肤膜、不泛蓝护肤膜、高清晰度原色膜等产品，主要应用于汽车玻璃贴膜、建筑玻璃贴膜。调光玻璃膜（智能电控液晶膜）包括标准型和彩色型产品，主要应用在智能家居、阳光房、办公会议隔断、手术室、智能建筑视窗、酒店卫浴隔断、橱窗柜体展厅、户外投影显示、建筑外墙及汽车玻璃等领域。各系列产品全面推向市场以优异的性能迅速赶超国际一线品牌，具有安全、防爆、隐私、节能、环保、装饰、美观、智能等性能，夏季节能效果可节约27.8%建筑能耗，隔紫外率高达99%以上，其中：高红外反射隔热膜性能卓越替代进口品牌，实现了国产品牌替代进口。3、信息材料板块：产品包括TTR碳带膜、4 m高端TTR膜、电阻式/电容式/调光玻璃用ITO导电膜、低电阻ITO导电膜、IM基膜、激光屏幕膜等产品，满足了触摸面板、手机、打印色带、条形码、条幅等领域的迫切需求，在行业内处于领先水平，为多家品牌制造公司全球供货。4、热收缩材料板块：公司通过技术创新自主开发高端热收缩聚酯膜，建立标准体系，实现多品种发展，种类齐全，涵盖超高收缩率、高收缩率、中收缩率、低收缩率、低温收缩、抗紫外线、低收缩力、较好收缩曲线、白膜、双向拉伸PETG收缩膜、抗UV白色PETG收缩膜、PVC收缩膜及功能膜等产品，适用于各种标签、瓶用套装、异形容器外用收缩等要求，积极拓展国际市场，国内市场应用增长。5、新能源材料板块：实现品种开发，质量完善稳步提升，市场竞争力大幅增强。主要推出适应不同地区气候条件使用的太阳能电池背材基膜、太阳能电池背板膜（包括乳白、半透明、不透明）等系列产品，可满足太阳能电池封装材料的需求，目前供应国内前五大主要太阳能电池背板生产商，同时开展了对外市场拓展合作。（二）经营模式（二）经营模式 1、采购模式 公司所需的大宗原材料和其他辅助材料均由公司采购部负责采购。采购部在经营目标指导下，根据订单及各部门物料需求，形成中短期采购计划。在供应商选择方面，采购部运用ERP管理系统，积极拓展采购渠道，完善供应商管理制度。2、生产模式 公司根据客户订单的需求量和交货期进行生产安排，不断开发适应市场和客户需求的差异化产品，优化产品结构，持续提高产品质量，节能降耗。江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 3、销售模式 公司坚持“三足鼎立”战略实施，加力市场拓展，充分依托优势资源，优化“总量、五大、外贸”齐头并举的发展格局，建立完善的营销网络，以市场塑格局，以产品优布局，做实做专市场，加力重点客户挖潜，做大优势客户，加强终端市场开拓，确保全产全销。通过多年合作，公司拥有稳定的客户群体和销售网络，树立了行业良好品牌形象，得到了客户的广泛信赖。（三）主要的业绩驱动因素（三）主要的业绩驱动因素 1、市场趋势因素 国内市场需求量逐年增大，主要客户订单需求增加，进口替代日益明显；同时，国外客户需求上也稳中有升，部分客户出现对公司新产品发出批量订单需求，公司在加大国外市场拓展方面已取得实质性的效果。2、产能增长因素 通过实施已建项目的满产达效，在建项目新产能的陆续投放逐步扩张产能，立足重点新材料、新技术、新产品的继续突破，通过技术、工艺结合，持续创新，满足多元化需求，做精做强高分子材料领域持续向高端发展，全球布局形成竞争优势，带动公司未来增长的驱动力。3、技术创新因素 公司加大研发投入，加强对研发技术和资源的持续投入，满足日益增长订单需求的同时不断推出市场所需的新产品。（四）公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位（四）公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 1、所属行业发展阶段 我国是高分子材料的产业大国，高分子材料作为重要工业支撑的材料，广泛应用于国民经济各个领域，其中重要分类是先进高分子材料，国家新材料产业“十三五”规划明确提出，将先进高分子材料列入重点发展六大材料之一，预计未来5年将有数万亿的市场规模空间，前景广阔。2、周期性特点 公司所属高分子材料行业，周期性不明显。3、所处的行业地位 公司位居同行业前列。江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 期末余额为 3,154,553,777.99 元，较年初减少 5.25%，减少原因系固定资产计提折旧所致 无形资产 期末余额为 152,017,945.63 元，较年初增加 19.3%，增加原因系本期新购入位于双星大道北侧、江山大道东侧的土地一块 在建工程 期末余额为 656,570,989.75 元，较年初增加比例 192.14%，增加主要系本期光二项目投入成本增加，购入设备已经到货验收，目前正处于安装调试阶段。交易性金融资产 期末余额为 500,000,000 元，较年初增加 100%，增加原因主要系根据财政部于 2017 年颁布了修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量，本期公司将投资的保本非固定收益结构性存款计入交易性金融资产。应收票据 期末余额为 22,203,927.24 元，较年初减少比例 90.45%，减少原因主要系根据财政部于 2017年颁布了修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量，公司将持有目的为双重目的的应收票据重分类至应收款项融资。应收款项融资 期末余额为 3,078,936,938.16 元，较年初增加比例 100%，增加主要系根据财政部于 2017年颁布了修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量，公司将持有双重目的的应收票据重分类至应收融资款。其他应收款 期末余额为 2,983,958.8 元，较年初减少比例 66.12%，减少主要系本期收回 2018 年计提的定期存款计提利息所致。其他流动资产 期末余额为 26,782,041.60 元，较年初减少比例 97.55%，减少主要系公司收回 2018 年底投资的理财产品。可供出售金融资产 期末余额为零，较年初减少比例 100%，减少主要系根据财政部于 2017 年颁布了修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量，公司判断江苏民丰农村商业银行股份有限公司和江苏苏宁银行股份有限公司系以持有为目的的股权投资，且公司该投资无法计算合同现金流，经决议重分类至其他非流动金融资产 其他非流动金融资产 期末余额为 415,714,784.96 元，较年初增加比例 100%，增加主要系根据财政部于 2017 年颁布了修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量，公司判断江苏民丰农村商业银行股份有限公司和江苏苏宁银行股份有限公司系以持有为目的的股权投资，且公司该投资无法计算合同现金流，经决议重分类至其他非流动金融资产 商誉 期末余额为零，较年初减少比例 100%，2020 年 3 月 6 日联合中和评报字(2020)第 6059号 江苏双星彩塑新材料股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的江西科为薄膜新型材料有限公司资产组可回收价值的评估结果本期应计提商誉减值准备 2000 万元。长期待摊费用 期末余额为 24,398,421.41 元，较年初增加比例 754.27%，增加主要系本期公司对 PET 生产线进行每六年大型维保的费用增加所致。其他非流动资产 期末余额为 58,077,167.92 元，较年初减少比例 67.09%，主要系光学膜二期预付款部分设备到货所致。江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 应付票据 期末余额为 986,095,498.8 元，增加比例 81.45%，增加主要系公司本期结算模式变更，公司以商业汇票结算方式较上年同期增加所致。应付账款 期末余额为 118,408,820 元，较年初增加比例 87.01%，增加主要系本期公司采购原料增加，按合同约定的待支付应付款较上年同期增加所致。预收款项 期末余额为 79,600,349.43 元，较年初增加比例 89.98%，主要系本期公司销售订单增加，销售预收货款较上年同期增加所致。应付职工薪酬 期末余额为 32,820,178.91 元，增加比例 49.34%，增加主要系本期销售收入增加，项目绩效奖励加强，公司计提奖金增加所致。应交税费 期末余额为 7,119,247.14 元，较年初减少比例 46.57%，减少主要系本期公司计提所得税费用较上年同期减少所致。应付债券 期末余额为零，较年初减少比例 100%，减少主要系公司本期提前偿付 8 亿债券资金所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、全产业链优势、全产业链优势 公司集从原料开发、挤出拉伸、精密涂布、磁控溅射、微成型、电子光雕模具等全套工艺技术，具备全产业链技术产品开发优势，能够快速进行新产品开发和核心技术延伸研究，覆盖了镀、涂、压、拉、印及后道加工的产业技术工艺环节，促进在高端产品上的开发能力和开发速度，不断提升产品技术含量和附加值，推动技术垂直整合，加速了公司在中高端产品种类的持续提升，有助于公司实现在高分子材料行业趋势把握、渠道拓展、技术研发等方面保持竞争优势，形成以技术创新驱动企业发展。2、技术研发及自主创新优势、技术研发及自主创新优势 拥有国家火炬计划薄膜特色产业基地，系国家高新技术企业、中国双向拉伸薄膜产业基地、中国轻工业塑料行业十强企业、江苏省PET基材功能性薄膜工程技术研究中心、江苏省认定企业技术中心。公司从事聚酯薄膜行业超过二十年，在长期的实践中积累了丰富的膜产品技术开发和应用经验，通过自主研发、工艺创新，充分发挥在高分子材料领域的优势，研发符合行业发展趋势的技术和产品，在高分子膜材料、光学膜材料、信息材料、新能源材料等领域取得多项技术水平突破，掌握了自主研发的核心技术。在推动既有业务转型升级的同时，公司坚持与时俱进、自主创新。除了日常通过与高校、研究院的交流合作，推动技术创新外，公司还设立了专门的研究所，负责企业创新战略，高端膜材料等技术研究工作，最终实现以创新迭代技术，用技术引领产业的目标。江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 3、营销渠道优势、营销渠道优势 公司围绕“三足鼎立”营销战略，深入实施市场营销，重点聚焦省、市、县市场，全面实现销售网络下沉，完善全国范围内的营销体系布局。公司持续进行营销体系的提质改造。通过对营销体系的调整和建设，有力的保证公司的竞争优势。4、市场先、市场先行优势行优势 公司开发国际膜材料市场二十余年，与国内竞争者比较，公司主力产品较早进入国际市场，具有十分明显的市场先行优势。经过多年的努力，公司产品已出口国外50多个国家和地区，主要客户三星、LG等国际知名企业，公司通过长期的品质、供应和服务保障，与之建立了长期稳定的战略合作关系，在客户中有良好的信誉。5、人力资源及管理架构优势、人力资源及管理架构优势 公司在长期发展过程中，已建立起一支经验丰富、默契稳定的管理团队以及年轻化、专业化的员工队伍。公司核心管理层在本公司的服务时间均在十年以上，在前瞻技术研究开发、电子商务平台运营、市场营销等方向具备丰富的经验，并对业务未来的发展趋势具有深刻理解。公司培养了一批有能力、有志向的年轻管理者，新老人员交替过程中，公司自主建立了知识管理系统，通过完备的知识管理体系，加速人才培养、提升人员沟通效率、沉淀技术基础。江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年，面对严峻复杂的全球经济形势，双星新材坚定公司战略布局，围绕年初制定的经营计划，全力推进“三大变革”和创新发展，落实技术改造，狠抓“提速增效，节能降耗”；推进创新驱动，优化产品结构调整，大力度开展新产品研发，新技术开发应用；强化“三足鼎立”市场拓展、品牌推广，实现持续高质量发展企业基础进一步夯实。报告期内，公司实现营业收入447,230.67万元，同比增长15.94%；实现归属上市公司股东的净利润17,348.64,同比减少46.01%。（一）以科技增加助力，进一步提升研发能力（一）以科技增加助力，进一步提升研发能力 公司坚持把技术创新和产品开发作为企业持续发展的核心驱动力。自主开发创新产品并实现量产26项，布局自主知识产权19项，其中：发明专利5项；参编行业技术标准5项，累计研发并达产创新项目8项，其中：通过省级新产品新技术成果鉴定5项，承担省市级科研课题攻关和技改项目6项，其中：重大科技成果转化项目2项、重大技术改造项目3项，企业被认定为国家知识产权优势企业、江苏省创新型领军企业，江苏省认定企业技术中心通过复评，解决多项关键技术难题，形成具有自主特色的技术路线，形成持续成长的新动力。（二）以客户为导向，大力推进外贸发展（二）以客户为导向，大力推进外贸发展 报告期内，公司坚持以客户为导向，围绕“三足鼎立”营销战略，深入实施市场营销，立足自身资源直面市场，通过加强对外交流深度展开核心客户的深度挖掘。推进全球布局，加快出口营销回头客户开发，拓展国际市场份额。（三）以产品结构调整为契机，加快企业转型升级（三）以产品结构调整为契机，加快企业转型升级 报告期内，公司坚定项目攻坚工艺提升创新发展，立足结构调整，瞄准前沿，进行一系列前瞻性布局，采取多种有效措施，全力拓展以项目建设推进新增长点提供发展支撑，年内完成项目建设及技术改造项目16项，实现目标100%。持续深化项目增加值管理，围绕提升效率和目标优化管理，成立创新小组，拓展26个创新要点，以节能降耗为重点工作,围绕创新开发、价值提升、降低成本、持续推进，以实现企业效率、效益突破，实实在在通过创新，激发内生动力。（四）以人才和管理为支撑，加强巩固内部建设（四）以人才和管理为支撑，加强巩固内部建设 报告期内，公司秉承“以人为本”的理念，拓宽引才渠道，完善人才体系，保障人才梯队培养战略的实施。公司严格按照相关的法律法规标准规范管理，为股东大会、董事会、监事江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 会的日常运作创造有利条件，不断提高治理水平。公司立足实际，按照管理制度化、制度流程化、流程信息化的要求，建立健全了相对完善的内部控制体系并依据相关政策法规的变化，适时完善相关治理文件，持续深入的开展公司治理活动，进一步推动企业管理的规范化、标准化、常态化，促进公司的持续健康稳定发展，切实维护上市公司及中小股东的利益。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,472,306,660.48 100%3,857,565,344.01 100%15.94%分行业 薄膜制造业 4,472,306,660.48 100.00%3,857,565,344.01 100.00%15.90%分产品 聚酯薄膜 4,266,702,283.40 95.40%3,674,252,994.95 95.25%16.10%PVC 功能膜 79,127,971.01 1.77%61,324,236.58 1.59%29.00%镀铝膜 101,526,237.71 2.27%84,673,712.26 2.20%19.90%其他业务收入 24,950,168.36 0.56%37,314,400.22 0.97%-33.10%分地区 国内 3,550,418,544.15 79.39%3,136,926,491.35 81.32%13.18%国外 921,888,116.33 20.61%720,638,852.66 18.68%27.93%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 薄膜制造业 4,447,356,492.12 3,893,604,449.79 12.45%16.42%22.22%-4.16%江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 分产品 聚酯薄膜 4,266,702,283.40 3,727,756,074.84 12.63%16.12%21.71%-4.01%PVC 功能膜 79,127,971.01 67,798,594.30 14.32%29.03%28.67%0.24%镀铝膜 101,526,237.71 98,049,780.65 3.42%19.90%39.30%-13.45%分地区 国内 3,525,468,375.79 3,146,684,065.78 10.74%13.74%18.99%-3.94%国外 921,888,116.33 746,920,384.01 18.98%27.93%37.98%-5.90%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 聚酯薄膜行业 销售量 吨 393,204.8 329,560.1 19.31%生产量 吨 376,240 347,730.5 8.20%库存量 吨 55,254.6 72,219.4-23.49%PVC 功能膜行业 销售量 吨 4,898.75 3,659.4 33.87%生产量 吨 4,449.08 3,786.29 17.50%库存量 吨 347.16 796.83-56.43%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内PVC项目积极开拓国际市场增加销量，同时压降库存。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 聚酯薄膜 原材料 3,002,058,021.17 77.10%2,503,885,231.99 78.47%29.45%聚酯薄膜 人工 66,003,538.25 1.70%59,930,836.23 1.88%-20.38%聚酯薄膜 燃料动力 290,415,082.32 7.50%195,262,837.63 6.12%1.97%聚酯薄膜 制造费用 369,279,433.10 9.50%303,629,175.31 9.51%-21.11%江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 PVC 功能膜 营业成本 67,798,594.30 1.70%52,690,069.29 1.65%28.67%镀铝膜 营业成本 98,049,780.65 2.50%70,386,494.15 2.21%39.30%其他业务 其他成本 0.00 0.00%5,276,289.55 0.17%-100.00%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,314,601,430.21 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 29.40%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 苏州赛伍应用技术股份有限公司 346,301,672.17 7.74%2 深圳市海天塑材有限公司 335,773,891.37 7.51%3 青州市富润包装材料有限公司 281,776,048.15 6.30%4 无锡市星瑞包装科技有限公司 221,504,698.39 4.95%5 东阳市鑫盛包装材料有限公司 129,245,120.13 2.89%合计-1,314,601,430.21 29.40%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）2,214,477,431.30 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 76.30%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 江阴轩诺贸易有限公司 891,614,254.32 30.72%2 逸盛大化石化有限公司 523,462,763.40 18.04%江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 3 国网江苏省电力有限公司宿迁分公司 301,015,933.58 10.37%4 张家港保税区行德威进出口贸易有限公司 256,510,000.00 8.84%5 浙江绿宇环保股份有限公司 241,874,480.00 8.33%合计-2,214,477,431.30 76.30%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 113,750,500.61 111,570,405.43 1.95%管理费用 83,389,984.41 61,362,885.30 35.90%折旧费用增加 财务费用 22,228,448.67 27,506,804.19-19.19%研发费用 145,203,795.81 121,508,267.11 19.50%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 坚持科技创新，推进结构调整，以市场为导向，大力开展技术攻关，以全球视野谋划和加强自主创新，在关键环节和重要领域加快步伐，不断进行产品创新和工艺创新，加快“膜材料”产业布局，占领行业制高点。全年科研投入14,520.38万元，增加先进技术检测仪器28台套，着