002150_2019_通润装备_2019年年度报告_2020-04-26.pdf

江苏通润装备科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 江苏通润装备科技股份有限公司江苏通润装备科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020-012 2020 年年 04 月月 江苏通润装备科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人柳振江、主管会计工作负责人王月红公司负责人柳振江、主管会计工作负责人王月红及会计机构负责人及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)王月红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王月红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告本报告“第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”之之“（四）公司可能面对的风险及应对措施（四）公司可能面对的风险及应对措施”，详细披露了公司可能面对的风险因，详细披露了公司可能面对的风险因素，敬请投资者关注。素，敬请投资者关注。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 356517053 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。江苏通润装备科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.28 第六节 股份变动及股东情况.40 第七节 优先股相关情况.45 第八节 可转换公司债券相关情况.46 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第十节 公司治理.52 第十一节 公司债券相关情况.56 第十二节 财务报告.57 第十三节 备查文件目录.159 江苏通润装备科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、股份公司、本公司、通润装备、装备科技 指 江苏通润装备科技股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 通用电器、电器厂 指 常熟市通用电器厂有限公司 通润开关、开关厂 指 常熟市通润开关厂有限公司 装备发展、通润发展 指 常熟通润装备发展有限公司 通润天狼、天狼机械 指 常熟市天狼机械设备制造有限公司 通润设备、机电设备 指 常熟市通润机电设备制造有限公司 双反、双反调查 指 美国对从中国进口工具箱柜的反倾销反补贴调查 江苏通润装备科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 通润装备 股票代码 002150 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏通润装备科技股份有限公司 公司的中文简称 通润装备 公司的外文名称（如有）JIANGSU TONGRUN EQUIPMENT TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）TONGRUN EQUIPMENT 公司的法定代表人 柳振江 注册地址 江苏省常熟市海虞镇通港路 536 号 注册地址的邮政编码 215517 办公地址 江苏省常熟市海虞镇通港路 536 号 办公地址的邮政编码 215517 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡岚 徐庆荣 联系地址 江苏省常熟市海虞镇通港路 536 号 江苏省常熟市海虞镇通港路 536 号 电话 0512-52343523 0512-52052633 传真 0512-52052673 0512-52346558 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 江苏通润装备科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91320000742497060W 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更。历次控股股东的变更情况（如有）无变更。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 郑斌、姜一鸣 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）1,471,671,921.63 1,345,724,416.66 9.36%1,217,274,862.60 归属于上市公司股东的净利润（元）152,705,188.75 121,170,152.20 26.03%70,767,046.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）150,855,349.08 121,540,427.51 24.12%72,496,246.96 经营活动产生的现金流量净额（元）221,270,899.21 139,841,403.60 58.23%109,297,363.55 基本每股收益（元/股）0.43 0.34 26.47%0.20 稀释每股收益（元/股）0.43 0.34 26.47%0.20 加权平均净资产收益率 12.21%10.50%1.71%6.62%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）1,695,275,255.41 1,572,556,218.97 7.80%1,444,459,113.07 归属于上市公司股东的净资产（元）1,306,770,832.20 1,194,302,705.13 9.42%1,114,097,743.52 江苏通润装备科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 341,354,998.49 365,080,724.08 367,590,518.74 397,645,680.32 归属于上市公司股东的净利润 22,974,279.08 44,366,831.13 46,421,937.18 38,942,141.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22,983,501.48 44,279,742.92 45,686,563.59 37,905,541.09 经营活动产生的现金流量净额-12,597,732.89 71,350,811.76 87,169,925.96 75,347,894.38 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-3,057,264.22-415,962.52-1,866,545.46 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,041,256.35 3,736,211.78 948,966.43 债务重组损益 -1,406.42-57,980.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得4,433,977.73 江苏通润装备科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-779,475.12-3,719,875.29-701,616.91 减：所得税影响额 962,599.28-89,287.59 33,604.38 少数股东权益影响额（税后）-173,944.21 58,530.45 18,420.59 合计 1,849,839.67-370,275.31-1,729,200.91-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江苏通润装备科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1、主营业务情况 报告期内公司从事的主要业务有：金属工具箱柜业务、机电钣金、输配电控制设备业务。公司金属工具箱柜业务主要产品有金属工具箱、工具柜、工具车、工作台、墙立柜等。金属工具箱柜类产品主要用作存储、运输各类手工工具及配件以及作为各项作业的作业台，在优化工具存储环境的同时，能够起到提高装配、维修效率的作用，被广泛运用于制造业、建筑业、加工业、汽车修理业以及家庭日用中。金属箱柜类产品主要以出口为主，采取以销定产的经营模式。公司机电钣金业务主要产品有电子冰箱、户外显示屏、户外电视机金属件、摄像头等产品的金属外壳、钣金结构件等，并为客户提供集成制造服务。机电钣金类产品主要以出口为主，采取以销定产的经营模式。公司输配电控制设备业务主要产品包括高压成套开关设备、中低压成套开关设备、高低压开关元件及控制电器等，能够为下游各行业用户提供整体配电解决方案。输配电控制设备产品主要以内销为主，经营模式以以销定产为主。2、行业发展状况和公司所处行业地位 金属工具箱柜行业：作为金属制品业下的细分行业，属于技术密集型、资本密集型及劳动密集型行业。世界金属工具箱柜的消费国主要分布在美洲、欧洲、大洋州和亚洲的发达国家。金属工具箱柜产品的主要进口国有美国、加拿大、欧盟、日本等。国内金属工具箱柜行业发展较晚，但行业发展速度较快，经过二十余年的发展，国内金属工具箱柜行业在技术水平、工艺质量、规格种类等方面取得了长足的进步，已基本达到了行业国际先进水平。公司作为国内最早进入金属工具箱柜行业的规模企业之一，经过多年的发展，目前已成为国内金属工具箱柜行业的龙头企业，牵头制定了国内多个金属工具箱柜产品的行业标准，在产品设计能力、生产规模、技术水平、服务能力等方面均处于行业先进水平。2017年以来由于受美国双反调查以及美国对中国加征关税的影响，中国工具箱柜行业发展速度有所放缓，随着智能制造的发展，行业整体制造工艺和水平仍在不断提高中，国内工具箱柜行业正面临行业的升级和整合。机电钣金行业：同属于金属制品业下的细分行业，机电钣金行业具有多元化和定制化特点，其运用的领域相当广泛，可被运用于大到航天飞机、军工机械，小到家庭用具、电脑配件等众多行业产品中。其中有相当多的下游行业，如通讯、新能源、电器、电子等对机电钣金的需求量相对较大，行业发展空间巨大。公司依托工具箱柜行业钣金制造优势向机电钣金行业拓展，主要为客户提供机电钣金件制造与集成服务。公司近两年在机电钣金制造行业逐步立稳脚跟，并积累了一定的经验，目前公司机电钣金制造与集成服务的产值规模约为2亿元，在行业中规模不大，但公司拥有先进的数控机床和柔性钣金加工设备，具备了一定的机电钣金制造优势，并且区别于普通钣金制造商能为客户提供机电产品集成服务，具有一定的竞争优势。输配电控制设备行业：作为电力行业和社会固定资产投资的配套行业，产品拥有广泛的应用领域和市场需求。随着电力技术的进一步发展以及电力用户对用电质量要求的提高，我国电气成套设备市场将向智能化、小型化、大容量、高可靠、免维护、节能环保等趋势发展，行业面临技术和质量的又一次重大提升和挑战，行业竞争非常激烈。公司是专业的高低压成套设备和元器件产品供应商，具有较强的研发及生产能力。“通润”牌高低压成套开关设备与西门子、GE、施耐德等国际著名厂商建立了技术协作、合作关系，“通润”牌高低压开关元器件拥有可靠的质量和较高的性价比，在输配电控制设备行业内拥有较高的知名度，在行业中处于中上水平。江苏通润装备科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重变化。固定资产 无重变化。无形资产 无重变化。在建工程 无重变化。交易性金融资产 交易性金融资产增加 60,739,704.18 元，主要原因是根据新准则要求，将理财投资从其他流动资产调整到本科目所致。应收票据 应收票据减少 20,213,745.37 元，比上年期末下降 68.07%，主要原因是报告期内根据新准则要求，将部分应收票据调整到应收款项融资科目所致。应收款项融资 应收款项融资增加 18,988,300.73 元，主要原因是报告期内根据新准则要求，部分应收票据调整到本科目所致。预付款项 预付款项增加 18,594,755.88 元，比上年期末上升 152.79%，主要原因是报告期内发票未结算所致。其他流动资产 其他流动资产减少 90,892,863.28 元，比上年期末下降 90.11%，主要原因是报告期内根据新准则要求，将理财投资调整到交易性金融资产科目所致。在建工程 在建工程减少 5,085,860.24 元，比上年期末下降 49.30%，主要原因是报告期内项目工程完工结转所致。长期待摊费用 长期待摊费用增加 3,373,762.70 元，比上年期末上升 317.72%，主要原因是报告期内样品间改造和子公司新增涂装改造支出所致。其他非流动资产 其他非流动资产减少 5,830,410.00 元，比上年期末下降 88.70%，主要原因是报告期内设备采购预付款结算所致。应付票据 应付票据减少 6,870,328.70 元，比上年期末下降 36.04%，主要原因是报告期内子公司票据结算减少所致。预收款项 预收款项增加 6,375,545.65 元，比上年期末上升 42.33%，主要原因是报告期内主要原因是报告期内预收货款确认收入所致。应付职工薪酬 应付职工薪酬增加 16,325,312.08 元，比上年期末上升 32.60%，主要原因是报告期内计提的工资薪酬跨期发放所致。应交税费 应交税费增加 6,342,536.88 元，比上年期末上升 40.09%，主要原因是公司的盈利状况良好导致相应的税费增加所致。其他应付款 其他应付款减少 9,611,193.79 元，比上年期末下降 49.16%，主要原因是报告期内未支付费用和关联方往来减少所致。其他流动负债 其他流动负债减少 104,174.72 元，比上年期末下降 88.72%，主要原因是报告期内暂估销项税减少所致。江苏通润装备科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 实收资本 实收资本增加 82,273,166.00 元，比上年期末上升 30.00%，主要原因是公司实施年度利润分配资本公积转增股本所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、行业知名度较高 本公司是国内最早进入钢制工具箱柜行业的规模企业，是国内钢制工具箱柜行业龙头企业，在国际工具箱柜行业也具有较高的知名度。通润牌高低压开关柜、电器元件产品凭借稳定的质量和良好的服务，也在行业内累积了较高的品牌知名度。2、产品优势 公司工具箱柜产品系列较全，产品丰富，基本涵盖了国际工具箱柜市场的所有产品，凭借较强的研发设计能力能并且满足不同客户对金属工具箱柜产品的差异化需求，在金属箱柜领域形成了产品多样化、生产专业化、多领域覆盖等特点，方便大客户一站式采购需求，有利于公司赢得订单。电器成套开关柜及电器元器件产品质量可靠、服务专业，产品性价比高。3、技术研发优势 公司自成立以来，一直较重视研发投入，有高效灵活的研发体系，研发成果转化速度快、新产品种类多。公司拥有稳定的技术研发人员，在金属制品行业和电器成套设备行业积累了丰富的设计经验和专业技术，技术研发能力在行业内处于领先水平。4、钣金制造工艺优势 公司在钣金制造行业积累了丰富的技术与经验，在工业4.0的战略实施背景下，近年来公司大力加快技术改造进程，通过“机器人换人”实现生产过程的数字化、智能化，提高生产工艺水平，降低生产成本，提高生产效率和产品品质，公司钣金制造工艺水平在行业内处于先进水平。5、强大的生产实现能力和规模优势 公司拥有一流钣金加工设备，日本AMADA数控冲床、意大利Salvagnini P2多边折弯中心、瑞士Bystronic（百超）激光切割机、ABB焊接机器人、德国瓦格纳的喷涂设备，形成了公司强大的生产实力，目前，公司钣金加工的生产规模处于国内领先地位，在批量采购和制造成本方面具备了较强的规模优势和成本优势。6、稳定的客户群优势 公司坚持以创新设计、精心制造，为全球顾客提供一流产品、一流服务的宗旨，以顾客为中心，持续提供增值服务，以优良的产品赢得了客户的信任，并形成了稳定的优质客户群。公司十分注重与客户的长期合作，积极配合客户进行项目开发和产品设计，与客户共同成长，实现双赢。7、良好的人才优势 公司自成立以来一直重视各类专业人才的培养、引进和激励，在产品研发、生产工艺、质量控制、销售管理等方面，积聚和培养了众多具备丰富行业经验的各类人才，形成了一支高素质的人才队伍，为公司的持续发展提供了保障。江苏通润装备科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年随着全球经济增速放缓，国际经济形势复杂多变，中美贸易摩擦升级，给我国出口型制造企业带来巨大挑战，国内经济在稳增长和供给侧改革的作用下总体保持平稳运行。公司面对复杂严峻的世界贸易形势，在公司董事会的正确领导下，紧紧围绕公司2019年发展战略及经营目标，在各下属企业经营团队及全体员工凝心聚力、攻坚克难，对外调价格稳订单，对内改机制抓管理，深挖潜能，降本增效，多措并举，使得公司经营业绩再创新高，公司取得了健康稳定的发展。2019年，公司实现营业总收入147,167.19万元，同比增长9.36%，营业利润24,344.00万元，同比增长25.88%，净利润17,815.09万元，同比增长25.70%，其中归属于母公司股东的净利润15,270.52万元，同比增长26.03%，实现每股收益0.43元。2019年，公司经营业绩保持增长，运营质量持续改善，主要采取了以下措施：1、做优优势业务，增强竞争力。金属制品业务是公司的优势业务，主要包含工具箱柜和机电钣金制品两大类产品。本年度金属制品业务继续保持增长，比去年增长了10,916.92万元，同比增长9.65%。2019年，为了抢占市场，消除美国加征关税产生的不利影响，公司继续加大新产品开发和市场拓展力度，紧紧围绕重点客户，以市场需求为导向，推出了适合市场的新型墙立柜、工具箱柜新品，同时对现有出口产品的结构和使用功能进行大幅升级设计，更加符合客户的需求，有力的抢占了市场份额。同时工具箱柜开始国内市场的开发，首先向航空市场进军，设计研发了适合航空维修专业市场需求的智能工具柜产品系列，新产品已研发成功，目前新产品已进入使用测试阶段。2、积极培育新业务，储备发展动力。公司坚持立足钣金制造，积极拓展机电钣金、精密钣金、农林机械等市场领域。2019年充电桩、逆变器、激光发生器等金属外壳，户外电视机金属散件等精密钣金项目实现批产，精密钣金类销售收入比2018年增加销售近3000万元。2019年农林机械开发完成碎枝机，对出口欧洲的微耕机进行了升级测试，全年销售微耕机约3500台，销售额将近600万元。3、升级电器开关业务，寻找发展机会。2019年高低压成套开关设备及电器元器件业务总体保持稳定，销售收入同比增长7.15%，其中高低压开关柜产品销售收入同比增长约2287万元，开关元器件销售同比下降约586万元。2019年高低压开关柜引进更加经济的新柜型，进行了产品的升级优化，为产品降低成本。在日常业务中加强项目报备制和合同审批制，有效甄别项目的优劣，避免不良项目给公司造成损失。4、坚持科技创新，持续推进升级改造。2019年，公司继续把智能制造作为企业转型升级的主攻方向，大力推进智能制造技术改造，引入焊接工业机器人、数控钣金加工设备、激光切割机、自动攻丝机、机器人冲压机械手等智能生产装备，同时对涂装工艺、压铆工艺、冷弯工艺、焊接工艺进行改造，提高生产效率，进一步降低了生产成本。2019年公司在对工艺流程进行了改造的同时，对生产车间布局进行了调整，在资源配置和生产制造方面向集约化、规模化发展，使得公司在效率和效益方面实现了双增长。5、改革考核机制，加强内部管理。2019年公司继续实施集团化战略，以提高企业运营质量和经济效益为目的，不断整合资源，强化内部管理。公司通过设立钢材配送中心，将材料利用率作为重要考核指标，钢材通过大宗采供、集中供应的模式，极大的提高了材料利用率。涂装生产部通过单位面积成本考核，有效控制和降低了喷涂业务生产成本。重视安全生产管理，2019年机电设备、天狼机械、通润开关三家子公司顺利通过了二级安全标准化首次评审与验收，通用电器通过了二级安全标准化复审。江苏通润装备科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,471,671,921.63 100%1,345,724,416.66 100%9.36%分行业 金属制品业 1,240,593,910.79 84.30%1,131,424,666.13 84.08%9.65%输配电及控制设备制造业 217,652,755.75 14.79%201,869,727.94 15.00%7.82%其他业务 13,425,255.09 0.91%12,430,022.59 0.92%8.01%分产品 工具箱柜 991,377,402.46 67.36%892,573,053.06 66.33%11.07%机电钣金制品 217,603,992.77 14.79%212,077,743.56 15.76%2.61%高低压成套开关设备及电器元器件 217,413,389.91 14.77%201,643,243.88 14.98%7.82%其他产品 31,851,881.40 2.17%27,000,353.57 2.01%17.97%其他业务 13,425,255.09 0.91%12,430,022.59 0.92%8.01%分地区 境外业务 1,107,248,803.37 75.24%981,551,077.31 72.94%12.81%境内业务 350,997,863.17 23.85%351,743,316.76 26.14%-0.21%其他业务 13,425,255.09 0.91%12,430,022.59 0.92%8.01%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 江苏通润装备科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 金属制品业 1,240,593,910.79 881,722,641.56 28.93%9.65%4.17%3.74%输配电及控制设备制造业 217,652,755.75 168,167,625.85 22.74%7.82%6.77%0.76%分产品 工具箱柜 991,377,402.46 697,234,272.38 29.67%11.07%5.82%3.49%机电钣金制品 217,603,992.77 161,750,192.98 25.67%2.61%-2.58%3.96%高低压成套开关设备及电器元器件 217,413,389.91 167,949,492.36 22.75%7.82%6.76%0.77%分地区 境外 1,107,248,803.37 800,613,702.14 27.69%12.81%9.61%2.50%境内 350,997,863.17 249,276,565.27 28.98%-0.21%-8.87%6.75%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 金属制品业 销售量 万元 124,059.39 113,142.47 9.65%生产量 万元 88,506.72 84,225 5.08%库存量 万元 3,359.01 3,804.02-11.70%输配电及控制设备制造业 销售量 万元 21,765.28 20,186.97 7.82%生产量 万元 19,733.55 15,486.73 27.42%库存量 万元 2,839.86 3,258.74-12.85%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 江苏通润装备科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 金属制品业 原材料 684,216,769.85 65.17%656,850,696.20 65.43%-0.26%金属制品业 人工工资 55,677,630.99 5.30%69,726,681.06 6.95%-1.65%金属制品业 折旧 23,390,971.01 2.23%30,997,662.96 3.09%-0.86%金属制品业 能源和动力 25,703,757.31 2.45%27,455,154.08 2.73%-0.28%金属制品业 其他 92,733,512.40 8.83%61,426,888.43 6.12%2.71%电气机械和器材制造业 原材料 146,892,254.34 13.99%141,623,634.75 14.11%-0.12%电气机械和器材制造业 人工工资 9,547,551.35 0.91%8,523,408.75 0.85%0.06%电气机械和器材制造业 折旧 2,930,014.38 0.28%831,492.40 0.08%0.20%电气机械和器材制造业 能源和动力 600,149.08 0.06%784,983.07 0.08%-0.02%电气机械和器材制造业 其他 8,197,656.70 0.78%5,741,127.10 0.57%0.21%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）821,753,995.65 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 55.84%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 5.79%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 430,728,666.39 29.27%2 第二名 212,151,855.35 14.42%3 第三名 85,137,397.51 5.79%江苏通润装备科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 4 第四名 48,710,591.65 3.31%5 第五名 45,025,484.75 3.06%合计-821,753,995.65 55.84%主要客户其他情况说明 适用 不适用 前五名客户中第三名客户TORIN INC.是公司的关联方。公司的客户中，常熟通润汽车零部件股份有限公司是TORIN INC.、常熟通润举升机械设备有限公司、常熟通润汽车零部件进出口有限公司的控股股东，因此上表中第三名客户的销售额包括常熟通润汽车零部件股份有限公司、常熟通润汽车零部件进出口有限公司、TORIN INC.、常熟通润举升机械设备有限公司。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）251,142,762.52 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 20.73%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 73,731,213.34 6.09%2 第二名 47,912,130.00 3.96%3 第三名 45,423,482.41 3.75%4 第四名 44,773,763.08 3.70%5 第五名 39,302,173.69 3.24%合计-251,142,762.52 20.73%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 59,132,029.77 52,482,091.97 12.67%管理费用 110,473,988.44 102,929,063.21 7.33%财务费用-9,583,450.70-16,919,388.16 43.36%主要原因是报告期内汇率波动导致汇兑收益比上年同期减少。研发费用 7,259,445.31 7,410,777.97-2.04%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 江苏通润装备科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 报告期内公司的研发支出主要用于专业工具箱柜、智能工具柜等新产品的开发试制和自动化生产工艺的技术改造，主要是为了提升企业产品市场竞争力，保持行业内先进的生产制造水平，进一步提高公司的综合竞争力。公司进行的技术改造项目主要有：涂装双轨喷粉线改造项目、抽斗部件自动装配系统（DG-YM导轨压铆生产线）、立档冷弯自动生产线等。新产品研发主要有：CWACWB系列智能工具箱，57系列、58系列工具箱柜，TBCW系列工业级重型墙立柜，24系列冰箱式门墙立柜，ETC350智能搬运小车等。公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人）74 71 4.23%研发人员数量占比 5.69%5.59%0.10%研发投入金额（元）7,259,445.31 7,410,777.97-2.04%研发投入占营业收入比例 0.49%0.55%-0.06%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,544,859,256.03 1,387,937,086.41 11.31%经营活动现金流出小计 1,323,588,356.82 1,248,095,682.81 6.05%经营活动产生的现金流量净额 221,270,899.21 139,841,403.60 58.23%投资活动现金流入小计 415,513,326.70 228,546,395.40 81.81%投资活动现金流出小计 444,737,989.44 108,454,606.86 310.07%投资活动产生的现金流量净额-29,224,662.74 120,091,788.54-124.34%筹资活动现金流入小计 11,125,000.00 35,930,841.81-69.04%筹资活动现金流出小计 69,199,729.59 58,360,819.93 18.57%筹资活动产生的现金流量净额-58,074,729.59-22,429,978.12-158.92%江苏通润装备科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 现金及现金等价物净增加额 140,567,755.33 247,589,392.64-43.23%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额增加81,429,495.61元，比去年同期上升58.23%，主要原因是报告期内销售增加，应收款回笼较好所致。2、投资活动产生的现金流入小计增加186,966,931.30元，比去年同期上升81.81%，主要原因是报告期内公司购买的理财产品到期赎回和收到了相应的理财收益。3、投资活动现金流出小计增加336,283,382.58元，同比上升310.07%，主要原因是报告期内公司购买的理财产品发生额增加所致。4、投资活动产生的现金流量净额减少149,316,451.28元，比去年同期下降124.34%，主要原因是报告期内公司购买的理财产品发生额大于到期赎回金额所致。5、筹资活动产生的现金流量净额减少35,644,751.47元，比去年同期下降158.92%，主要原因是报告期内子公司的分红增加以及同比减少吸收少数股东投资所致。6、现金及现金等价物净增加额减少107,021,637.31元，比去年同期下降43.23%，主要原因是报告期投资活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额同比减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况