002510_2019_天汽模_2019年年度报告_2020-04-29.pdf

天津汽车模具股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 天津汽车模具股份有限公司天津汽车模具股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 天津汽车模具股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人常世平、主管会计工作负责人邓应华及会计机构负责人公司负责人常世平、主管会计工作负责人邓应华及会计机构负责人(会计主会计主管人管人员员)蔡爽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。蔡爽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。公司主要存在经济周期性调整波及汽车模具行业的风险、市场风险、月度公司主要存在经济周期性调整波及汽车模具行业的风险、市场风险、月度收入与利润不均衡的风险、应收账款发生坏账的风险、长期股权投资减值的风收入与利润不均衡的风险、应收账款发生坏账的风险、长期股权投资减值的风险、汇率风险、高层次技术人才相对短缺的风险等，敬请投资者注意投资风险。险、汇率风险、高层次技术人才相对短缺的风险等，敬请投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。天津汽车模具股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.24 第六节 股份变动及股东情况.42 第七节 优先股相关情况.47 第八节 可转换公司债券相关情况.48 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第十节 公司治理.55 第十一节 公司债券相关情况.60 第十二节 财务报告.64 第十三节 备查文件目录.200 天津汽车模具股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、本集团、公司、天汽模 指 天津汽车模具股份有限公司 实际控制人、一致行动人、控股股东 指 胡津生、常世平、董书新、尹宝茹、任伟、张义生、王子玲、鲍建新8 名自然人股东 模具部件公司 指 天津天汽模模具部件有限公司，本公司全资子公司 汽车部件公司 指 天津天汽模汽车部件有限公司，本公司全资子公司 车身装备公司 指 天津天汽模车身装备技术有限公司，本公司全资子公司 湘潭热成型公司 指 湘潭天汽模热成型技术有限公司，本公司全资子公司 武汉志信公司 指 武汉天汽模志信汽车模具有限公司，本公司控股子公司 欧洲天汽模公司 指 Tianjin Motor Dies Europe GmbH，本公司全资子公司 志通公司 指 天津天汽模志通车身科技有限公司，本公司全资子公司 敏捷云公司 指 天津敏捷云科技有限公司，本公司全资子公司 沈阳天汽模公司 指 沈阳天汽模航空部件有限公司，本公司全资子公司 保定天汽模 指 保定天汽模汽车模具有限公司，本公司全资子公司 志诚模具公司 指 天津志诚模具有限公司，本公司全资子公司 敏捷网络公司 指 天津敏捷网络技术有限公司，本公司全资子公司 黄骅模具公司 指 黄骅天汽模汽车模具有限公司，本公司全资子公司 天淇模具公司 指 鹤壁天淇汽车模具有限公司，本公司全资子公司 普瑞森公司 指 湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司，本公司全资子公司 全红电子公司 指 天津市全红电子装备新技术发展有限公司，本公司控股子公司 北美天汽模公司 指 TQM North America,Inc.，本公司全资子公司 鹤壁金山公司 指 鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司，本公司的参股公司 株洲汇隆公司 指 株洲汇隆实业发展有限公司，本公司的参股公司 北汽兴东方公司 指 北汽兴东方模具（北京）有限公司，本公司的参股公司 湖南技术公司 指 湖南天汽模汽车模具技术股份有限公司，本公司的参股公司 凯德实业公司 指 天津凯德实业有限公司，本公司的参股公司 武汉实业公司 指 东风（武汉）实业有限公司，本公司的参股公司 东风实业公司 指 东风实业有限公司，本公司的参股公司 时空能源公司 指 浙江时空能源技术有限公司，本公司的参股公司 天津汽车模具股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）汽车模具 指 各类汽车零部件制造中所必需的专用工艺设备，包括冲压模（含覆盖件模具）、注塑模、橡胶模、锻模等。汽车模具以冲压模具为主，因此按照业内约定俗成的习惯，汽车模具一般专指汽车冲压模具。本报告中也简称为模具。冲压件 指 通过冲压机床和模具使金属板材产生塑性变形或分离而获得的、满足形状和尺寸要求的工件。汽车覆盖件 指 构成汽车车身表面和内部的冲压件，具有材料薄、形状复杂、结构尺寸大及表面质量要求高等特点，既有外观装饰性的零件，又有封闭薄壳状的受力零件。覆盖件的制造是汽车车身制造的关键环节之一。检具 指 为方便检查批量生产的冲压件尺寸和型面精度而设计制作的专用检查工具。装焊夹具、夹具 指 将若干不同的冲压件焊接成分总成或整车时，用来保证其相互间定位精度及稳定性、重复性的专用工装和设备。实型 指 模具铸造前预制的与所需要的铸造毛坯形状和尺寸相同的泡沫模型。标准套 指 为汽车车身模具单位产品当量计算单位，参照日本丰田汽车公司模具制造能力的评价方法：1 标准套（C）=普通轿车车门内板（不带窗框）拉伸模具的设计、加工、调试的全部工作量。报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 天津汽车模具股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天汽模 股票代码 002510 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天津汽车模具股份有限公司 公司的中文简称 天汽模 公司的外文名称（如有）TIANJIN MOTOR DIES CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）TQM 公司的法定代表人 常世平 注册地址 天津自贸试验区（空港经济区）航天路 77 号 注册地址的邮政编码 300308 办公地址 天津自贸试验区（空港经济区）航天路 77 号 办公地址的邮政编码 300308 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 任伟 孟宪坤 联系地址 天津空港经济区航天路 77 号 天津空港经济区航天路 77 号 电话 022-24895297 022-24895297 传真 022-24895279 022-24895279 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 天津汽车模具股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 10307058-9 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）主营业务未发生变化 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 签字会计师姓名 王欣、任俊英 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）2,168,713,304.23 2,226,508,845.05-2.60%1,931,197,573.37 归属于上市公司股东的净利润（元）89,131,430.96 212,150,156.13-57.99%93,262,132.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-26,529,827.79 208,880,007.68-112.70%82,337,922.52 经营活动产生的现金流量净额（元）152,994,837.99-260,556,493.12 158.72%134,292,646.32 基本每股收益（元/股）0.10 0.24-58.33%0.11 稀释每股收益（元/股）0.10 0.24-58.33%0.10 加权平均净资产收益率 3.40%8.58%-5.18%4.49%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）5,869,872,908.09 5,764,193,127.64 1.83%4,761,932,501.98 归属于上市公司股东的净资产（元）2,668,464,277.58 2,591,761,897.19 2.96%2,389,947,407.17 天津汽车模具股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 386,449,923.62 618,486,907.98 367,796,724.94 795,979,747.69 归属于上市公司股东的净利润 24,125,905.28 48,594,567.08 17,737,980.30-1,327,021.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22,515,710.20 46,088,265.85 16,858,714.86-111,992,518.70 经营活动产生的现金流量净额-25,483,918.96 20,364,348.16 70,461,359.77 87,653,049.02 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）7,498,471.25-953,982.08 3,245,993.70 处置固定资产及长期股权投资 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）34,537,582.76 4,169,987.18 8,524,924.90 债务重组损益 5,406,618.05 765,089.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-42,715.81-288,454.34-267,222.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目 88,122,267.42 业绩补偿款 减：所得税影响额 19,839,450.44 333,968.32 639,442.41 少数股东权益影响额（税后）21,514.48 88,523.05-59,956.16 合计 115,661,258.75 3,270,148.45 10,924,210.02-天津汽车模具股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。天津汽车模具股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司自设立以来一直从事汽车车身覆盖件模具及其配套产品的研发、设计、生产与销售等。主要产品包括汽车车身覆盖件模具、汽车车身冲压件、检具及装焊夹具，所属行业为汽车制造业中的汽车模具子行业。该行业集传统产业与高科技于一身，在整个汽车工业体系中占据重要地位，是汽车工业发展的基础和效益放大器。近年来，公司持续稳定发展，经营规模不断扩大，综合实力显著提升，现已成为全球生产规模最大的汽车覆盖件模具企业。目前公司客户覆盖了国内绝大多数知名汽车厂商和众多国际知名汽车企业。国内领先的技术水平、国际领先的生产装备、居于行业首位的生产和销售规模、以及广泛而稳定的客户资源为公司主营业务的持续发展提供保障。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 本期设备转固所致 应收票据 会计政策变更，重分类至应收款项融资所致 应收款项融资 会计政策变更，应收票据重分类至应收款项融资所致 其他应收款 应收参股公司浙江时空能源股份有限公司业绩补偿所致 可供出售金融资产 会计政策变更，重分类至其他非流动金融资产所致 长期待摊费用 本期长期待摊费用摊销所致 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异增加所致 其他非流动资产 会计政策变更，重分类至其他非流动金融资产所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、品牌优势稳定而广泛的客户资源 公司自设立以来，在汽车模具领域深耕细作，以优质的产品和良好的服务取得了国内外客户的广泛信赖，积累了大量稳定而广泛的优质客户资源。在国内市场，公司客户覆盖了绝大多数知名的合资和自主品牌汽车企业。多年来，公司为上海通用、上海大众、武汉神龙、一汽大众、一汽丰田、广汽丰田、北京奔驰、北京现代、华晨宝马、广州本田、观致汽车、蔚来汽车、威马汽车、小鹏汽车、国能汽车等企业配套了几十款中高档轿车部分覆盖件模具，并为奇瑞汽车、长城汽车、华晨金杯等国内自主品牌汽车天津汽车模具股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 企业提供了多款新车型整车模具的开发制造服务。在国际市场，公司陆续为包括通用、福特、菲亚特、标致雪铁龙、奔驰、宝马、奥迪、沃尔沃、路虎、保时捷、OPEL、塔塔、特斯拉等众多国际著名汽车企业提供模具开发制造服务。2、规模优势全球生产规模最大 国内汽车覆盖件模具行业处于成长阶段，行业集中度较低。据中国模具工业协会统计，目前我国汽车模具制造企业约300家，绝大部分规模较小、技术和装备水平有限。本公司是全球生产规模最大的汽车覆盖件模具供应商，行业领先的规模使公司在成本控制、大额订单的承接及快速响应能力方面具有明显优势。3、技术优势坚持创新，始终走在行业前列 汽车覆盖件模具设计、生产的各个环节对装备、技术水平要求较高，公司在行业内拥有明显的技术优势。在设计技术方面，公司居国内领先地位，集多年实践经验，公司建成了囊括车身所有冲压件的工艺分析和模具结构设计的数据库，为模具开发提供了有力的技术支持；在计算机软件应用方面，公司达到了国际先进水平，实现了100%的制件CAE分析、100%的模具全三维实体设计、100%的模具设计防干涉检查、100%的实型数控加工等；在研发装备方面，公司拥有多种先进的测量手段，所采用的数码照相、光学投影、机械触指等各种原理的大型测量设备和技术都达到了国际先进水平。此外，公司通过承接并主导“国家863”计划、“国家十一五”科技支撑计划等高层次科技研发项目，掌握了汽车模具开发的多项关键技术，提升了公司的整体技术水平。截至2019年末，公司拥有软件著作权100项，商标权6项，专利227项，其中实用新型专利200项，发明专利27项。4、装备优势国际领先 通过近几年大力度的投资改造，公司现已装备了具有国际先进水平的CAE/CAD/CAM系统，建立了完善的计算机信息网络，实现了管理信息网、CAE/CAD/CAM产品数据网互连，达到了电子信息交换和信息共享。公司主要生产设备包括大型高速数控机床、大吨位大台面冲压机床、大型三坐标测量机等，公司装备规模居于国际领先地位。5、人才优势高素质团队及优秀人才储备 经过四十多年的沉淀和积累，公司成就了以董事长兼总工程师常世平为首的模具领域高素质的核心管理团队及技术队伍。截至2019年12月末，公司在职员工2,926人，其中具有大学以上学历1,787人。技术研发人员849人，研发人员中特殊津贴专家、授衔专家、硕士、高级工程师和高级技师以上高级人才近80名，其中23名入选天津市“131”人才工程。优秀人才的储备和合理的人才结构铸就了本公司一流的技术研发水平。6、一体化优势较强的快速响应能力及提供新车开发全套工艺装备 公司按照“统一市场、统一设计、统一采购、专业制造”的原则，通过控股、参股的方式，集合了多家具有一定制造能力的模具企业，形成了对外营销高度集中，对内专业分工的集团化运作模式。上述运作模式在提高公司快速响应能力的同时，大大降低了模具生产成本。凭借在模具领域技术、客户资源等方面的优势，公司以模具业务为基础，开发了汽车检具和装焊夹具产品，具备了为客户新车型开发提供全套“模、检、夹”工艺装备和整车技术协调服务的一体化配套服务能力，同时公司积极拓展汽车冲压件业务，进一步完善了产品链，扩大了盈利空间。天津汽车模具股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年，全球经济增长持续放缓，国内经济下行压力加大。面对国内外风险明显加大和挑战明显上升的复杂局面，公司勇于接受挑战，扎实推进内部改革，持续落实增效措施，努力克服各项不利条件，快速应对市场变化，积极稳步开展各项工作，基本实现了年初预定的目标。报告期内的具体情况如下：报告期内，公司模具板块进一步加大改革力度，持续落实降本增效措施，生产效率得到了改善，为模具板块持续发展奠定了基础。报告期内，公司累计新签模具订单规模较上年同期略有下降，但基本符合预期。从目前在手订单看，订单质量较好，特别是海外市场订单占比在不断提升。报告期内，受汽车主机厂产销量下滑影响，冲压业务板块经营压力较大，前期储备的新客户的增量订单和产品结构调整冲抵了部分不利影响，冲压业务板块整体经营业绩略有提升。报告期内，公司投资参股的东风实业有限公司和东风（武汉）实业有限公司经营状况较好，为公司贡献了较大的投资收益。受2019年下半年新能源汽车补贴退坡的影响，公司投资参股的浙江时空能源技术有限公司2019年经营业绩有所下滑。汽车行业低迷，部分项目回款结算进度未达预期。叠加新型冠状病毒疫情的影响，部分主机厂延迟复工，更加剧了应收款项回收的不确定性，坏账风险进一步加大，公司基于谨慎性原则，经与审计机构充分沟通后，重新评估应收款项的信用风险，信用减值损失增加较大；受2019年下半年新能源汽车补贴退坡的影响，时空能源未能实现承诺的2019年经营业绩，出于谨慎考虑，公司新增计提长期股权减值损失。受前述不利因素影响，公司2019年度经营业绩明显下滑。报告期内，公司实现营业收入为216,871.33万元，较上年同期下降2.60%；实现归属于上市公司股东的净利润8,913.14万元，同比下降57.99%，其中，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-2,652.98万元，同比下降112.70%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,168,713,304.23 100%2,226,508,845.05 100%-2.60%分行业 制造业 2,107,529,123.02 97.18%2,203,548,501.95 98.97%-4.36%其他 61,184,181.21 2.82%22,960,343.10 1.03%166.48%分产品 天津汽车模具股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 模具 1,345,464,744.60 62.04%1,510,301,863.06 67.83%-10.91%冲压件 671,644,117.02 30.97%561,723,668.91 25.23%19.57%检具夹具 38,967,703.76 1.80%52,821,273.73 2.37%-26.23%修理等零活 23,794,623.14 1.10%25,564,589.70 1.15%-6.92%军工产品 27,657,934.50 1.28%53,137,106.55 2.39%-47.95%其他 61,184,181.21 2.82%22,960,343.10 1.03%166.48%分地区 国内 1,766,619,842.61 81.46%1,746,517,013.54 78.44%-2.35%国外 402,093,461.62 18.54%479,991,831.51 21.56%-16.23%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 制造业 2,107,529,123.02 1,747,230,545.18 17.10%-4.36%-1.33%-2.54%分产品 模具 1,345,464,744.60 1,075,867,446.19 20.04%-10.91%-9.98%-0.83%冲压件 671,644,117.02 603,745,475.28 10.11%19.57%22.15%-1.90%检具夹具 38,967,703.76 29,554,010.99 24.16%-26.23%-24.12%-2.10%修理等零活 23,794,623.14 21,299,798.45 10.48%-6.92%47.79%-33.14%军工产品 27,657,934.50 16,763,814.27 39.39%-47.95%-40.16%-7.89%分地区 国内 1,766,619,842.61 1,452,232,782.79 17.80%2.50%2.08%0.34%国外 402,093,461.62 349,775,020.20 13.01%-16.23%0.46%-14.45%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收）公司实物销售收入是否大于劳务收入入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 模具 销售量 标准套 5,322.64 5,352.07-0.55%生产量 标准套 4,637.8 4,539.34 2.17%天津汽车模具股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 库存量 标准套 3,277.09 3,961.93-17.29%冲压件 销售量 件 34,991,527 38,262,007-8.55%生产量 件 34,508,807 38,682,120-10.79%库存量 件 1,532,808 2,015,528-23.95%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 模具 材料费及外协费用 538,154,828.55 50.02%611,152,251.52 51.14%-1.12%模具 动力能源费 21,795,628.62 2.03%22,537,472.49 1.89%0.14%模具 人工成本 222,744,945.32 20.70%282,882,356.40 23.67%-2.97%模具 制造费用 293,172,043.71 27.25%278,581,710.17 23.31%3.94%冲压件 材料费及外协费用 498,554,740.79 82.58%418,544,008.20 84.68%-2.10%冲压件 动力能源费 6,753,626.53 1.12%5,550,616.40 1.12%0.00%冲压件 人工成本 21,092,087.57 3.49%15,684,062.91 3.17%0.32%冲压件 制造费用 77,345,020.40 12.81%54,479,099.47 11.02%1.79%检具 材料费及外协费用 19,177,357.41 64.89%30,257,448.81 77.68%-12.79%检具 动力能源费 305,430.74 1.03%430,950.67 1.11%-0.07%检具 人工成本 5,735,906.20 19.41%5,790,155.18 14.87%4.54%检具 制造费用 4,335,316.64 14.67%2,471,372.44 6.34%8.32%修理等零活 材料费及外协费用 5,947,528.91 27.92%7,719,556.64 53.56%-25.64%修理等零活 动力能源费 1,251,977.44 5.88%157,806.28 1.09%4.78%修理等零活 人工成本 6,749,207.67 31.69%3,163,327.89 21.95%9.74%修理等零活 制造费用 7,351,084.44 34.51%3,371,480.09 23.39%11.12%军工产品 材料费及外协费用 3,344,912.19 19.95%8,033,234.21 28.68%-8.72%军工产品 动力能源费 933,851.97 5.57%844,747.58 3.02%2.56%天津汽车模具股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 军工产品 人工成本 5,578,809.50 33.28%9,122,454.31 32.57%0.71%军工产品 制造费用 6,906,240.61 41.20%10,011,809.05 35.74%5.46%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）676,582,863.14 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 31.20%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 287,339,936.13 13.25%2 客户二 139,957,541.49 6.45%3 客户三 94,485,042.74 4.36%4 客户四 82,700,342.78 3.81%5 客户五 72,100,000.00 3.32%合计-676,582,863.14 31.20%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）374,492,819.50 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 36.74%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 125,559,945.77 12.32%2 供应商二 66,882,045.73 6.56%3 供应商三 64,423,619.53 6.32%天津汽车模具股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 4 供应商四 61,824,438.08 6.06%5 供应商五 55,802,770.39 5.47%合计-374,492,819.50 36.74%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 56,042,161.08 43,233,504.61 29.63%管理费用 140,104,832.33 108,000,335.19 29.73%财务费用 91,782,519.88 61,449,098.52 49.36%因收购浙江时空能源技术股份有限公司股权而筹措的长期借款增加所致。研发费用 72,554,514.67 77,506,668.21-6.39%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 汽车覆盖件模具设计、生产的各个环节对装备、技术水平要求较高，公司作为国家高新技术企业，始终致力于新产品的研发和新工艺创新，在行业内拥有明显的技术优势。在设计技术方面，公司居国内领先地位，集多年实践经验，公司建成了囊括车身所有冲压件的工艺分析和模具结构设计的数据库，为模具开发提供了有力的技术支持；在计算机软件应用方面，公司达到了国际先进水平，实现了100%的制件CAE分析、100%的模具全三维实体设计、100%的模具设计防干涉检查、100%的实型数控加工等；在研发装备方面，公司拥有多种先进的测量手段，所采用的数码照相、光学投影、机械触指等各种原理的大型测量设备和技术都达到了国际先进水平。此外，公司通过承接并主导“国家863”计划、“国家十一五”科技支撑计划等高层次科技研发项目，掌握了汽车模具开发的多项关键技术，提升了公司的整体技术水平。截至2019年末，公司拥有软件著作权100项，商标权6项，专利227项，其中实用新型专利200项，发明专利27项。公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人）849 863-1.62%研发人员数量占比 29.02%29.04%-0.02%研发投入金额（元）72,554,514.67 69,670,403.91 4.14%研发投入占营业收入比例 3.35%3.13%0.22%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 天津汽车模具股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,872,461,789.76 1,588,665,418.48 17.86%经营活动现金流出小计 1,719,466,951.77 1,849,221,911.60-7.02%经营活动产生的现金流量净额 152,994,837.99-260,556,493.12 158.72%投资活动现金流入小计 85,549,086.59 23,726,289.90 260.57%投资活动现金流出小计 46,462,302.17 919,222,847.05-94.95%投资活动产生的现金流量净额 39,086,784.42-895,496,557.15 104.36%筹资活动现金流入小计 1,539,005,222.79 2,003,138,847.21-23.17%筹资活动现金流出小计 1,716,886,860.97 1,084,028,828.47 58.38%筹资活动产生的现金流量净额-177,881,638.18 919,110,018.74-119.35%现金及现金等价物净增加额 15,585,492.27-233,546,135.54 106.67%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额为152,994,837.99元，比上年同期增加158.72%，其主要原因是：本期收到客户退还的项目保证金增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额为39,086,784.42元，比上年同期增加104.36%，其主要原因是：本期取得投资收益收到的现金增加所致。3、筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额为-177,881,638.18元，比上年同期减少119.35%，其主要原因是：本期偿还借款增加所致。4、现金及现金等价物净增加额：本期现金及现金等价物净增加额为15,585,492.27元，比上年同期增加106.67%，其主要原因是：收到客户退还的项目保证金增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营三、非主营业务分析业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 225,869,305.22 375.20%联营企业投资收益及参股公司时空能源业绩补偿款 联营企业投资收益具有可持续性，业绩补偿款不具有可持续性 资产减值-113,282,065.28-188.18%应收账款坏账计提、存货跌 应收账款坏账计提、存货跌天津汽车模具股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 价准备计提及时空能源长期股权投资减值损失计提 价准备计提具有可持续性，时空能源长期股权投资减值损失计提不具有可持续性 营业外收入 26,591,828.65 44.17%收到政府补助等 是 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 524,527,772.42 8.94%479,798,964.30 8.19%0.75%应收账款 1,147,628,653.27 19.55%976,968,492.18 16.69%2.86%存货 946,841,329.59 16.13%1,150,107,313.57 19.64%-3.51%投资性房地产 70,016,607.26 1.19%72,152,550.50 1.23%-0.04%长期股权投资 1,606,236,806.22 27.36%1,652,586,248.33 28.23%-0.87