002558_2019_巨人网络_2019年年度报告_2020-04-29.pdf

巨人网络集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 巨人网络集团股份有限公司巨人网络集团股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020-定定 001 2020 年年 04 月月 巨人网络集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人刘伟、主管会计工作负责人任广露及会计机构负责人公司负责人刘伟、主管会计工作负责人任广露及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)邱晨声明：保证年度报告中财邱晨声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请查公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请查阅本报告阅本报告“第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分，本部分，本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。性承诺，请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施权益分派方案公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施权益分派方案时股权登记日的股份总数扣除公司已回购股份后的总股本为基数，向全体股东时股权登记日的股份总数扣除公司已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.3 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股（含税），不以公积金转增股股本。本。巨人网络集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义.2 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标.5 第三节公司业务概要第三节公司业务概要.9 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析.11 第五节重要事项第五节重要事项.30 第六节股份变动及股东情况第六节股份变动及股东情况.41 第七节优先股相关情况第七节优先股相关情况.49 第八节可转换公司债券相关情况第八节可转换公司债券相关情况.50 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第十节公司治理第十节公司治理.62 第十一节公司债券相关情况第十一节公司债券相关情况.68 第十二节第十二节 财务报告财务报告.69 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.215 巨人网络集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本报告 指 巨人网络集团股份有限公司 2019 年年度报告 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 巨人网络、本公司、上市公司 指 巨人网络集团股份有限公司，前称“重庆新世纪游轮股份有限公司”上海巨人 指 上海巨人网络科技有限公司，巨人网络的全资子公司 史玉柱 指 巨人网络的实际控制人 巨人投资 指 上海巨人投资管理有限公司，巨人网络控股股东，前称“上海兰麟投资管理有限公司”旺金金融 指 深圳旺金金融信息服务有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 游戏点数 指 巨人网络自主运营的客户端网络游戏中的虚拟货币 客户端网络游戏 指 亦称端游、客户端游，是指传统的依靠下载客户端，在电脑上进行的游戏 移动端网络游戏 指 亦称手游、手机游戏、移动游戏，是指运行在移动终端的游戏，目前主要指在手机或平板电脑上下载客户端，并运行于手机上的游戏 电竞 指 以竞技类游戏为基础，以个人电脑、游戏主机作为比赛器械的赛事，2003 年 11 月 18 日国家体育总局将电子竞技列为第 99 个正式体育竞赛项目 IP 指 英文 Intellectual Property 的缩写，意即知识产权，基于智力的创造性活动所产生的权利 MMORPG 指 英文 Massive Multiplayer Online Role-Playing Game 的缩写，大型多人在线角色扮演游戏 国战 指 一种 MMORPG 网络游戏类型，在游戏中玩家被分配或主动选择加入不同阵营，游戏玩家可依托各自阵营进行对抗的网络游戏 App Store 指 Apple Inc.的在线应用商店 Google play 指 由 Google Inc.为 Android 开发的在线应用程序商店，原名为 Android Market 巨人网络集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 巨人网络 股票代码 002558 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 巨人网络集团股份有限公司 公司的中文简称 巨人网络 公司的外文名称（如有）Giant Network Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Giant Network 公司的法定代表人 刘伟 注册地址 重庆市南岸区江南大道 8 号万达广场 1 栋 5 层 注册地址的邮政编码 400060 办公地址 上海市松江区中辰路 655 号 办公地址的邮政编码 201613 公司网址 http:/www.ga- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 屈发兵 联系地址 上海市松江区中辰路 655 号 电话（021）33979999 传真（021）33979998 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 巨人网络集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 203158393 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）报告期内无变化。历次控股股东的变更情况（如有）报告期内无变化。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 签字会计师姓名 韩睿、陶奕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市广东路 689 号海通证券大厦 胡海峰、王郁峰 2016 年 4 月 5 日起至 2019 年9 月 30 日 开源证券股份有限公司 陕西省西安市高新区锦业路 1号都市之门 B 座 5 层 陈世信、张云梯 2019 年 9 月 30 日起至2019 年12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）2,571,433,260.43 3,779,546,774.88-31.96%注1 2,906,694,476.65 归属于上市公司股东的净利润（元）820,039,386.82 1,078,166,382.22-23.94%注2 1,290,316,347.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）762,457,708.41 1,069,019,921.31-28.68%1,244,184,192.33 经营活动产生的现金流量净额（元）1,505,072,615.70-13,514,050.59 11,237.09%1,493,611,567.98 基本每股收益（元/股）0.41 0.53-22.64%注3 0.64 稀释每股收益（元/股）0.41 0.53-22.64%0.64 加权平均净资产收益率 9.49%12.17%-2.68%16.09%巨人网络集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）9,940,157,487.46 10,681,963,387.19-6.94%12,837,393,545.31 归属于上市公司股东的净资产（元）8,010,075,489.81 9,044,986,965.00-11.44%注4 8,526,019,883.95 注 1：本报告期，营业收入下降主要系旺金金融不再纳入合并范围，剔除相关影响后，本报告期营业收入同比下降 3.08%。注 2：报告期内，公司持续加大研发创新投入，开发新品大作游戏，建设研发中台，建立行业长期竞争壁垒。但由于产品上线较预期有所推迟，导致营收规模无法随投入增长，影响公司盈利能力。注 3：本报告期，基本每股收益计算时扣除股份回购影响。注 4：本报告期末，归属于上市公司股东的净资产下降主要系报告期股份回购导致。七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 680,154,408.70 625,613,461.39 640,009,323.12 625,656,067.22 归属于上市公司股东的净利润 275,677,542.45 228,848,584.68 213,153,314.28 102,359,945.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 243,737,912.70 235,488,109.81 194,400,582.83 88,831,103.07 经营活动产生的现金流量净额 438,568,266.27 458,436,304.55 254,129,811.78 353,938,233.10 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减9,752,668.94-831,899.18 10,628,196.02 资产处置损益 巨人网络集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）28,760,663.03 21,867,337.33 44,841,247.94 政府补助 非货币性资产交换损益 28,552,124.42 委托他人投资或管理资产的损益 48,149,643.79 4,504,336.61 1,145,847.17 信托理财收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-46,285,548.22-1,698,530.92-1,584,048.99 公允价值变动损失及股权处置收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 5,161.91 26,534.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 22,246,653.82-7,685,770.06-19,527,717.63 其他营业外收支 其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,849,535.50 400,000.00 减：所得税影响额 4,278,421.71 12,908,210.31 15,902,594.59 少数股东权益影响额（税后）763,981.24 2,955,499.97 2,447,433.13 合计 57,581,678.41 9,146,460.91 46,132,155.36-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。巨人网络集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主营业务是互联网游戏的研发和运营。经过十余年的发展和积累，公司规模不断扩大，研发实力不断增强，产品结构不断丰富，在电脑端网络游戏和移动端网络游戏方面都持续推出多个游戏精品大作，在MMORPG和多人休闲竞技领域取得了良好的竞争优势。公司目前最主要的两条产品线分别为“征途”系列和“球球大作战”。“征途”在电脑端网络游戏时代以自研自发为主，主要有4个产品，征途、征途2、绿色征途、征途怀旧版；在移动端网络游戏时代，“征途”系列做了新的尝试和突破，自研自发和与渠道合作共举，主要产品包括由腾讯独家代理的征途手游、自研自发的征途2手游、授权英雄互娱发行的绿色征途手游。“征途”IP是国战类MMORPG网游最知名品牌之一，征途电脑端网络游戏划时代开启了道具付费模式先河，电脑端网络游戏及移动端网络游戏全系产品累计收入超200亿元。球球大作战是公司自研自发的多人休闲竞技类移动端网络游戏，成为行业知名的优质IP，累计设备安装量达到5亿台，峰值DAU超2,900万人，曾登顶中国区游戏免费榜榜首，并长期占据App Store小游戏、智力游戏免费排行榜前五名。球球大作战具有粘性高、年轻化、男女性别比例相对均衡、强社交属性等特点，并开创了新的移动电竞品类。报告期内不存在单一产品收入占公司总收入30%以上的情况。公司的网络游戏收入主要来源于虚拟道具收费模式；产品运营模式则兼具自主运营、授权运营及联合运营三种模式。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 期末余额较上年年末增长 33.37%，主要系对外投资增加。固定资产 不适用 无形资产 不适用 在建工程 不适用 2、主、主要境外资产情况要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、较强的研发、运营能力、较强的研发、运营能力 巨人网络自成立之初就以“坚持自主研发、聚焦精品”为研发理念，奉行研运一体化的经营模式，在运营的同时随时改进游戏功能以不断满足玩家的需求，并开发大量新功能。公司经过十余年在研发方面的探索与积累，已拥有非常成熟的研发体系和研发能力，其服务器架构设计、客户端引擎支持、反外挂及木马体系等技术处于行业领先水平，可以为研发团队提供完善的技术支持。同时公司加强在研发层面的中台建巨人网络集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 设，公司将建设易用的、可扩展的、不断演进的高效能研发框架，实现研发流程的全面质量管理，最终达到研发时间、成本和质量的平衡。该研发框架会形成“持续”的研发体系，包括人员能力、习惯、制作、规范、工具链、质量控制、协作、资源的透明和共享等；保证研发流程的“高效”，减少工作流中的重复和损耗，消除研发过程中因为配合导致的瓶颈，实现游戏出品的“高质量”，包括架构的合理性、及时合理的代码重构、客户端和服务器端的优化等。同时在此研发框架下，公司可以采集更底层的数据，以验证策划理念、提升策划水平。中台构建可持续积累的研发能力，实现技术积累和复用，并在公司现有核心赛道建立技术优势；在公司层面初步构建了安全、高效的运营平台能力，并整合技术相关的平台工作，为公司业务全球化提供有效支撑。公司积累了丰富的游戏运营经验并拥有高效的运营体系。该等运营体系建立在对用户行为进行大数据精准分析的基础上，通过各个游戏的活跃率、付费率、最高在线人数、用户平均在线时长、用户等级分布等关键运营数据进行检测和统计，对用户在游戏中的行为特点、消费习惯、游戏偏好等进行量化分析和研究，为游戏后续持续开发、更新完善和精细化运营等提供完备的数据支持。通过多年的实践，公司在挖掘用户需求方面有着丰富的经验，在游戏的研发过程中，能够深刻体会和理解玩家的需求。2、较强的、较强的IP开发及运营能力开发及运营能力 公司拥有较强的IP开发及运营能力。原创IP方面，公司已经将“征途”、“征途2”、“仙侠世界”、“球球大作战”等培育成为行业内知名的优质IP，并将持续对该等IP进行全方位的维护和运营。以经典IP“征途”为例，“征途”不仅在游戏品质、内容上不断创新，随着国内首部大型游戏改编的同名电影征途的上映，公司将开启影游联动计划，举办了征途电影之夜、征途玩家嘉年华等多项线下活动；公司还推出了“国战电竞”全新玩法，把国战与电竞结合，吸引了大量新玩家的尝新和老玩家的回流。同时公司拥有较强的将知名IP转化为游戏产品的开发能力，储备了多个优质IP资源，为游戏后续开发运营提供保障。公司将以自身的研发和运营优势为基础，充分挖掘IP中的情节、角色及其他元素，并进行改编利用，将影视项目研发、娱乐产业投资、IP运营及影游资源整合，定制开发更多的产品，实现IP价值最大化。3、庞大的用户资源、庞大的用户资源 在游戏行业激烈竞争、产品迅速更新换代的环境下，公司以自有品牌优势为依托长期积累沉淀自有用户，为公司长期发展奠定了基础。征途是中国网游史一个重要篇章，该游戏在业界首创免费模式，创下最高210万玩家同时在线的历史记录，经过十余年的积累，“征途”IP已拥有庞大的用户基础。球球大作战是公司自主研发，自主运营的休闲竞技类移动端网络游戏，其开创了新的移动电竞品类，其累计设备安装量已达到5亿台。公司充分利用“征途”系列、“仙侠世界”、“球球大作战”等优质IP所拥有的巨大市场影响力和庞大用户基础，通过自行研发或者授权开发的方式对既有作品进行移动化价值的深度挖掘，增强自有用户在电脑端和移动端的互通，并积极探索电竞、影视、游戏周边等多种盈利模式。4、稳定的经营管理团队及精英化、年轻化的人才储备、稳定的经营管理团队及精英化、年轻化的人才储备 专业化、稳定的、具有强凝聚力的管理团队和精英化、年轻化的优秀人才队伍是公司核心竞争力的重要组成部分。公司经营管理团队长期稳定、业务管理委员会成员均有在网络游戏从业多年的经历，且都拥有开发或者运营过精品大作的成功经验，拥有很强的技术开发能力和丰富的市场运作经验，对游戏行业理解深刻。公司注重精英化、年轻化的人才储备，大胆启用创新能力较高的年轻人，以保持公司强大的生命力。同时，公司高度重视对专业人才的培养工作，通过营造良好的企业文化氛围、采取有效的激励机制，培养员工的忠诚度，有效保证了核心人才队伍的稳定，使公司的各项业务能够持续运作，保障公司的稳定发展。巨人网络集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 1、本公司定位为一家以互联网文化娱乐为主的综合性互联网企业。报告期内，公司实现营业收入25.71亿元，剔除旺金金融不再纳入合并范围的影响后，报告期营业收入同比下降3.08%，收入规模总体平稳，略有下降；公司实现归属于上市公司股东的净利润8.20亿元，同比下降23.94%，其主要原因系公司持续增加研发投入，优化组织结构使得研发费用、管理费用有所上升，新产品上线较晚，处于投入期，导致收入利润规模无法与研发投入同步增长。（1）移动游戏业务 报告期内，公司移动端网络游戏业务平稳发展，全年实现收入14.59亿元，较2018年增长0.23%，收入占游戏业务的比重继续提高至56.74%，多款游戏产品继续获得市场的认可，具备了国内一流的移动端网络游戏研运一体化能力。球球大作战 与“征途”系列移动端网络游戏成为移动网络游戏收入中核心产品。公司自主研发的 帕斯卡契约(PASCALS WAGER)于2019年9月登陆苹果秋季新品发布会，成为首款亮相苹果新品发布会的中国本土游戏，2020年1月16日上线后，连续多日位居iOS付费游戏排行榜第1名，长期位居iOS付费排行榜前列，并被App Store评为2020年1月最佳游戏，帕斯卡契约安卓版将于2020年第二季度上线。（2）客户端游戏业务 报告期内，客户端网络游戏业务虽然受到电脑端网络游戏行业整体增速放缓的影响，公司坚持不断提升游戏品质，推出了大型资料片，持续提升游戏的可玩性，保障核心产品的持续盈利能力，“征途”系列、“仙侠世界”系列等上线多年的电脑端网络游戏产品依旧保持较高的市场热度，全年实现收入9.95亿元，较2018年下降4.33%，基本保持稳定。2、为了面向长期发展，公司在2019年实施了一系列全新的战略与人才改革措施。（1）战略层面，公司致力于打造民族精品网游，公司目标在2022年之前，在原核心赛道产品稳定发展的基础上，构筑一个强有力的中台支持平台，多个品类具备持续产出精品的能力，同时海外业务大幅提升，成为国内最具实力、国际一流水准的网游公司之一。为了实现这一战略目标，公司提出了三大实施方略：坚持聚焦精品，持续投入核心赛道 公司将继续坚持精品战略，依托强大的研发实力及IP资源储备，致力于推出高品质、长生命周期、满足不同类型玩家需求的多元化精品游戏。针对征途IP赛道和球球大作战IP赛道这两个核心赛道，未来公司将持续投入，以为公司带来稳定、持续的增长。同时公司还将布局MMORPG赛道、泛二次元赛道、UE4赛道、放置赛道等擅长领域，丰富公司的产品形态。加强中台建设，推动研发体系革新建设 公司将继续进行研发平台和体系的建设，致力于建设易用的、可扩展的、不断演进的高效能研发框架，实现研发流程的全面质量管理，最终达到研发时间、成本和质量的平衡。该研发框架会形成“持续”的研发体系，包括人员能力、习惯、制作、规范、工具链、质量控制、协作、资源的透明和共享等；保证研发流程的“高效”，减少工作流中的重复和损耗，消除研发过程中因为配合导致的瓶颈；实现游戏出品稳定的“高质量”。该项工作将从根本上改变公司的研发体系，实现“大中台小项目”模式，成为创新力的放大器。自研与代理相结合，积极布局海外业务 公司历时两年多时间研发的帕斯卡契约(PASCALS WAGER)于2019年9月登陆苹果秋季新品发布会，是中国本土游戏团队首次在苹果全球发布会亮相，并被App Store评为2020年1月最佳游戏。公司自主研发的月圆之夜也曾获得苹果、GooglePlay全球多次推荐。游戏出海是巨人网络未来非常重要的战略方向，公司布局了多款面向全球玩家的产品，除自主研发外，也将采用代理优质游戏在海外发行的方式，打造海外发行团队，积极布局海外业务。巨人网络集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 （2）人才及组织架构层面，公司积极给年轻人提供成长舞台，提拔了一批懂业务、懂用户的年轻骨干成为一线业务负责人。公司任命八五后金牌制作人吴萌为联席CEO，全面负责游戏业务。目前公司的核心业务团队已完成年轻化调整。同时，为了加大力度鼓励年轻人，公司推出业务合伙人制度，使年轻骨干能够充分分享公司成长红利，并持续吸引优秀年轻人加入公司，让能为公司创造核心价值的人成为公司主人。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,571,433,260.43 100%3,779,546,774.88 100%-31.96%分行业 游戏相关业务收入 2,547,443,079.83 99.07%2,645,672,570.74 70.00%-3.71%其他业务收入 23,990,180.60 0.93%1,133,874,204.14 30.00%-97.88%分产品 移动端网络游戏收入 1,458,988,033.39 56.74%1,455,620,744.67 38.51%0.23%电脑端网络游戏收入 994,582,749.72 38.68%1,039,585,104.78 27.51%-4.33%互联网社区工具收入 71,881,675.34 2.80%66,836,077.39 1.77%7.55%其他游戏相关业务收入 21,990,621.38 0.86%83,630,643.90 2.21%-73.71%其他业务收入 23,990,180.60 0.92%1,133,874,204.14 30.00%-97.88%分地区 境内 2,568,928,164.66 99.90%3,770,917,514.35 99.77%-31.88%境外 2,505,095.77 0.10%8,629,260.53 0.23%-70.97%巨人网络集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 13（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 游戏相关业务 2,547,443,079.83 422,342,897.64 83.42%-3.71%-4.31%0.10%分产品 移动端网络游戏收入 1,458,988,033.39 191,433,724.29 86.88%0.23%2.59%-0.30%电脑端网络游戏收入 994,582,749.72 138,350,419.55 86.09%-4.33%-28.65%4.74%分地区 境内 2,568,928,164.66 433,683,522.64 83.12%-31.88%-54.11%8.18%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 游戏相关业务 游戏相关业务 422,342,897.64 97.39%441,357,412.79 46.69%-4.31%其他业务 其他业务 11,340,625.00 2.61%503,897,177.84 53.31%-97.75%单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 移动端网络游戏 移动端网络游戏 191,433,724.29 44.14%186,600,134.03 19.74%2.59%电脑端网络游戏 电脑端网络游戏 138,350,419.55 31.90%193,897,476.22 20.51%-28.65%巨人网络集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 互联网社区工具 互联网社区工具 47,595,300.30 10.97%38,224,923.40 4.04%24.51%游戏相关其他业务 游戏相关其他业务 44,963,453.50 10.37%22,634,879.14 2.39%98.65%其他 其他 11,340,625.00 2.62%503,897,177.84 53.32%-97.75%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 详见第十二节/八/5。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）619,191,153.75 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 27.08%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 275,812,858.35 12.06%2 客户 2 216,961,573.97 9.49%3 客户 3 42,730,411.08 1.87%4 客户 4 42,525,983.02 1.86%5 客户 5 41,160,327.33 1.80%合计-619,191,153.75 27.08%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）71,485,387.30 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 42.68%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 巨人网络集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 22,583,536.22 13.48%2 供应商 2 21,020,594.68 12.55%3 供应商 3 12,644,832.83 7.55%4 供应商 4 9,061,470.82 5.41%5 供应商 5 6,174,952.75 3.69%合计-71,485,387.30 42.68%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 410,897,399.95 427,934,892.95-3.98%主要系本报告期内报表合并范围发生变化，导致推广费用下降。管理费用 233,483,072.38 608,879,619.89-61.65%主要系本报告期内报表合并范围发生变化，导致人员成本、服务费及其他日常费用下降。财务费用-72,321,874.49-112,662,468.38-35.81%主要系利息收入下降。研发费用 810,514,795.01 788,059,343.52 2.85%主要系研发投入较上年增长。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人）1,537 1,635-5.99%研发人员数量占比 75.38%72.12%3.26%研发投入金额（元）824,449,839.38 788,059,343.52 4.62%研发投入占营业收入比例 32.06%20.85%11.21%研发投入资本化的金额（元）13,935,044.37 0.00 100.00%资本化研发投入占研发投入的比例 1.69%0.00%1.69%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 巨人网络集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 该项目系移动端游戏研发相关支出。5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,440,246,996.63 5,263,957,888.64-34.65%经营活动现金流出小计 1,935,174,380.93 5,277,471,939.23-63.33%经营活动产生的现金流量净额 1,505,072,615.70-13,514,050.59 11,237.09%投资活动现金流入小计 2,412,205,499.97 206,696,540.69 1,067.03%投资活动现金流出小计 3,164,760,202.04 2,322,181,811.80 36.28%投资活动产生的现金流量净额-752,554,702.07-2,115,485,271.11-64.43%筹资活动现金流入小计 390,262,064.56 300,000,000.00 30.09%筹资活动现金流出小计 1,996,464,916.94 787,106,885.72 153.65%筹资活动产生的现金流量净额-1,606,202,852.38-487,106,885.72 229.74%现金及现金等价物净增加额-850,692,962.08-2,593,965,738.16-67.20%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1.报告期内，经营活动产生的现金流量净额（净流入）较上年同期增加11,237.09%，主要系本报告期保理业务款项逐步收回，同时报表合并范围发生变化所致；2.报告期内，投资活动产生的现金流量净额（净流出）较上年同期减少64.43%，主要系本报告期对外投资较上年同期减少，同时本期收到股权转让款所致；3.报告期内，筹资活动产生的现金流量净额（净流出）较上年同期增加229.74%，主要系本报告期回购股份增加。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 140,726,540.52 15.81%主要系权益法核算的长期股权投资的损益调整及信托理财收益。权益法核算的长期股权投资损益具有可持续性，其他没有可持续性。巨人网络集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 公允价值变动损益-41,902,555.58-4.71%主要系金融资产及负债的公允价值变动损益。否 资产减值-65,651,679.45-7.38%主要系计提的长期股权投资减值损失及无形资产减值损失。是 营业外收入 32,722,811.32 3.68%主要系与经营无关的收入。否 营业外支出-13,728,220.19-1.54%主要系对外捐赠及固定资产处置损失。否 资产处置收益 262,582.18 0.03%主要系固定资产处置收益。是 信用减值损失-27,773,402.57-3.12%主要系金融工具产生的减值损失。是 其他收益 133,950,796.58 15.05%主要系增值税即征即退及政府补贴。增值税即征即退具有可持续，其他没有可持续性。四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例