002418_2019_康盛股份_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

浙江康盛股份有限公司 2019 年年度报告全文1浙江康盛股份有限公司浙江康盛股份有限公司2019 年年度报告年年度报告2020 年年 4 月月浙江康盛股份有限公司 2019 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人王亚骏、主管会计工作负责人王达学及会计机构负责人公司负责人王亚骏、主管会计工作负责人王达学及会计机构负责人（会计（会计主管人员）主管人员）马响声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。马响声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识认识，并且应当理解计划并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展九、公司未来发展的展望望”描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。公司公司 2018 年度和年度和 2019 年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，根据深圳证券交易所股票上市规则的相关规定，公司股票交易将被实行退根据深圳证券交易所股票上市规则的相关规定，公司股票交易将被实行退市风险警示。公司董事会提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。市风险警示。公司董事会提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以 1,136,400,000 股为基数股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0 元元（含税含税），送红股送红股 0 股股（含税含税），不以公积不以公积金转增股本。金转增股本。浙江康盛股份有限公司 2019 年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11第五节第五节 重要事项重要事项.489第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.548第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.54第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.54第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.5556第十节第十节 公司治理公司治理.56第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.63第十二节第十二节 财务报告财务报告.6970第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.70191浙江康盛股份有限公司 2019 年年度报告全文4释义释义释义项指释义内容公司、本公司、上市公司、康盛股份指浙江康盛股份有限公司证监会/中国证监会指中国证券监督管理委员会交易所/深交所指深圳证券交易所会计师事务所/立信中联指立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元公司章程指浙江康盛股份有限公司章程公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法报告期内/本报告期/本期指2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日三会指浙江康盛股份有限公司股东大会、董事会和监事会的统称股东大会指浙江康盛股份有限公司股东大会董事会指浙江康盛股份有限公司董事会监事会指浙江康盛股份有限公司监事会中植一客指中植一客成都汽车有限公司中植新能源指中植新能源汽车有限公司成都联腾指成都联腾动力控制技术有限公司荆州新动力指新动力电机（荆州）有限公司合肥卡诺指合肥卡诺汽车空调有限公司云迪电气指浙江云迪电气科技有限公司浙江润成指浙江润成控股集团有限公司中植淳安指中植汽车（淳安）有限公司重庆拓洋指重庆拓洋投资有限公司常州星河指常州星河资本管理有限公司浙江康盛股份有限公司 2019 年年度报告全文5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称康盛股份股票代码002418股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称浙江康盛股份有限公司公司的中文简称康盛股份公司的外文名称（如有）ZHE JIANG KANGSHENG CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）KASUN公司的法定代表人王亚骏注册地址浙江省淳安县千岛湖镇康盛路 268 号注册地址的邮政编码311700办公地址浙江省淳安县千岛湖镇康盛路 268 号办公地址的邮政编码311700公司网址http:/电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名李文波余菲联系地址浙江省淳安县千岛湖镇康盛路 268 号浙江省淳安县千岛湖镇康盛路 268 号电话0571-648372080571-64836953传真0571-648369530571-64836953电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称证券日报、证券时报、中国证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点公司证券事务部（原董事会秘书办公室）、深圳证券交易所浙江康盛股份有限公司 2019 年年度报告全文6四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码统一社会信用代码 9133000074507862XQ公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更历次控股股东的变更情况（如有）重庆拓洋投资有限公司以参与网络司法拍卖的方式行使质押权而取得公司4,400 万股股票，成为公司第一大股东，公司实际控制人由陈汉康先生变更为解直锟先生。具体内容详见公司于 2019 年 11 月 20 日和 2019 年 12 月 24日披露于证券日报、证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（）的关于公司股东所持部分股份被司法拍卖进展暨实际控制人拟发生变更的公告（公告编号：2019-081）和关于股东司法拍卖股份完成过户登记暨公司实际控制人变更的公告（公告编号：2019-097）五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 C 区 10 层签字会计师姓名俞德昌、陈小红公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间国泰君安证券股份有限公司上海市静安区博华广场忻健伟、明亚飞2018 年 10 月 20 日至2019 年 12 月 31 日六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2019 年2018 年本年比上年增减2017 年营业收入（元）2,007,637,162.452,918,320,039.52-31.21%4,945,192,535.30归属于上市公司股东的净利润（元）-542,337,848.28-1,226,856,699.2155.79%226,115,747.70归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-535,087,138.92-1,341,274,119.7760.11%182,026,595.24经营活动产生的现金流量净额（元）202,653,365.89-411,427,358.60149.26%-2,224,020,586.00基本每股收益（元/股）-0.48-1.0855.56%0.20稀释每股收益（元/股）-0.48-1.0855.56%0.20浙江康盛股份有限公司 2019 年年度报告全文7加权平均净资产收益率-61.93%-70.41%8.48%8.28%2019 年末2018 年末本年末比上年末增减2017 年末总资产（元）3,497,573,620.214,958,745,253.02-29.47%12,476,181,003.32归属于上市公司股东的净资产（元）611,867,357.451,145,578,333.19-46.59%2,826,439,205.19七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入477,122,521.61567,022,730.73467,250,029.08496,241,881.03归属于上市公司股东的净利润-53,598,197.32-42,796,262.36-59,959,136.94-385,984,251.66归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-54,109,653.42-46,813,910.70-58,562,378.17-375,601,196.63经营活动产生的现金流量净额121,886,959.0610,174,164.53-4,014,423.2474,606,665.54上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2019 年金额2018 年金额2017 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,077,824.94-9,685,623.32-2,996,065.91计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）16,443,557.5741,149,726.7141,796,924.62计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费2,877,976.38委托他人投资或管理资产的损益3,276.466,829,130.049,651,684.19浙江康盛股份有限公司 2019 年年度报告全文8债务重组损益557,337.36同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-35,803,806.73与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益283,018.87566,037.74除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益147,168.75单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回3,095,127.70根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-17,048.99受托经营取得的托管费收入3,792,308.793,346,566.30除上述各项之外的其他营业外收入和支出-26,498,806.81-10,320,407.3311,225,917.90其他符合非经常性损益定义的损益项目283,018.87119,985,927.37-9,056,915.05减：所得税影响额-1,100,942.541,456,630.889,154,577.16少数股东权益影响额（税后）157,338.11356,222.964,298,516.31合计-7,250,709.36114,417,420.5644,089,152.46-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用项目涉及金额（元）原因增值税返还7,648,036.73其与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、可按照一定标准定额持续享受，故将其界定为经常性损益项目。水利建设专项资金250,962.39其与公司正常经营业务存在直接关系，且不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。浙江康盛股份有限公司 2019 年年度报告全文9第三节第三节 公司业务概要公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务1、主要业务及产品家电制冷配件业务：一是冰箱、冷柜等家电配件产品的研发、生产和销售；二是空调用热交换器产品的研发、生产和销售；三是冰箱、冷柜等制冷配件的进出口业务。新能源汽车业务：纯电动客车、物流车、氢燃料电池客车等新能源商用车的研发、生产和销售；电机、电控、电空调等新能源汽车零部件产品的研发、生产和销售。2、主要业务模式及行业地位（1）家电制冷配件公司采购冷轧钢卷、铝杆、铝锭、电解铜等基础材料，通过高频焊接、挤压成型、熔炼挤压拉拔，分别生产成制冷钢管、合金铝管和精密铜管（以下统称“管材”），一部分管材由公司的分子公司作为制冷配件的原材料内部使用，另一部分管材直接销售给相关客户。公司通过在冰箱、冷柜等家电主机厂周边设立分子公司，对管材进行再加工，制成冰箱冷柜的制冷管路配件，直接销售给当地配套客户。公司是目前全球技术领先、规模较大、产品品种较齐全的制冷管路系统制造企业和服务提供商。公司制冷钢管年产能可达10万吨，蒸发器、冷凝器部件生产能力5,000万件（套）。公司通过采购平行流铝管、翅片等原材料，生产加工成微通道热交换器产品，再销售给空调企业及其他用户。公司热交换器产品在商用、家用空调的微通道换热器领域处于领先的地位，具有多项技术创新，具备一定的产品优势。（2）新能源汽车公司旗下中植一客是一家集客车产品研发、制造与销售为一体的大型制造业企业，主要产品涵盖5.99米至12米全系车型，以及18米BRT铰接车的车辆型谱，主要用于公路客运、公交客运等领域。公司销售模式以直销为主，生产经营以订单为主线，实施客户化定制。公司旗下汽车零部件公司生产的产品可为中植一客提供内部配套，也可独立向其他整车厂销售。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产本期末公司长期股权投资较期初减少 3.32%，无重大变化。固定资产本期末公司固定资产较期初增加 11.72%，主要系本期新能源研发中心工程及汽车测试场工程转固所致。无形资产本期末公司无形资产较期初增加 62.54%，主要系本期中植一客购置土地使用权所致。在建工程本期末公司在建工程较期初减少 49.77%，主要系本期新能源研发中心工程及汽车测试场工程转固所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析公司的核心竞争力为家电制冷配件的研发、制造和销售能力以及在行业内的品牌价值。浙江康盛股份有限公司 2019 年年度报告全文101、行业规模优势公司作为一家专业生产家电制冷管路件的上市公司，经过多年的发展和积累，在制冷钢管、制冷铝管、冰箱两器、铜铝连接管、平行流换热器等细分产品上具有较高的知名度，产销规模在行业内均位列前茅，对下游企业有较强的议价能力，国内市场占有率领先。2、技术领先优势公司具备较强的研发能力，技术储备丰富。公司自设立以来一直重视对技术研发的投入和自主创新能力的提高，拥有一支高素质的研发队伍，积极开展与科研院所的深度合作。公司立足于制冷管路行业的深化发展，积极推动合金铝材料在空调制冷管路系统中的应用和推广，是行业材料替代的领先者，是 冷拨精密单层焊接钢管 国家标准的主起草单位，也是 双层管铜焊钢管国家标准的起草单位。3、服务网络优势通过在家电产业基地及大型家电厂商周边设立分子公司为客户提供“零距离”优质服务是本公司竞争策略，公司已经建立以浙江千岛湖和江苏睢宁为管材生产基地，各地共计三十余家分子公司为部件加工及产品销售服务网络布局。较为成熟的网络布局和以服务为导向的营销模式为公司发展奠定基础。4、客户资源优势公司拥有国内外稳定的客户资源，与海尔、海信、美菱、伊莱克斯、西门子、惠尔普、LG等知名的家电企业和艾默生等专业制冷设备厂商均建立了长期稳定的合作关系。公司客户由全国逐步推向全球，由以往的产品供应商逐步成长为空调铝制管路成套解决方案提供商。浙江康盛股份有限公司 2019 年年度报告全文11第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析一、概述一、概述（一）报告期内总体经营情况（一）报告期内总体经营情况报告期内，我国白色家电行业虽然面临外贸环境复杂、价格竞争激烈、渠道调整等诸多挑战和不确定因素，仍保持着稳中提质的发展势头，产品结构升级动力强劲；2019年，也是我国新能源汽车发展的转折之年，受补贴退坡等多重因素影响，我国新能源汽车销量自2009年国家发展新能源汽车产业以来首次出现负增长，市场逐步触底企稳，新能源汽车产业已经进入调整期。面对挑战，在董事会的领导下，公司转变思路、积极应对、共克时艰，防范了各类风险，保障了经营的稳定；公司对资产、组织、人事、业务等多方面进行了优化调整，提高了经营的质量。报告期内，公司白色家电配件业务经营平稳，但新能源汽车业务受资金和产业政策等多因素的影响，业绩未达预期。公司全年实现营业收入200,763.72万元，同比下降31.21%；实现归属于母公司股东的净利润-54,233.78万元，同比亏损减少55.79%。报告期末，公司资产总额349,757.36万元，较上年同期减少29.47%；归属于母公司股东权益61,186.74万元，较上年同期减少46.59%。（二）报告期内重点工作完成情况（二）报告期内重点工作完成情况1、坚持创新驱动，升级产品技术家电配件业务：公司微径钢管高效节能创新技术的研究开发被浙江省科技厅评定为浙江省科技进步奖三等奖，抗老化耐腐蚀锌铝镁合金管被鉴定为浙江省级工业新产品，复合镀膜毛细管和双螺旋蒸发器被浙江省科技厅认定为2019年省级新产品试制计划。公司研发中心完成了护理机换热系统、包覆全铝连接管、镀膜毛细管、KST-P管、车载冰箱冷凝器等新产品的开发，并积极与客户开展了交流互动。新能源汽车业务：公司汽车研究院全年共研制十款新车型，包括氢燃料、纯电动、柴油三种燃料类型，覆盖公交、公路产品，目前已形成五大产品平台，共有17个平台化系列产品。成都公交6.9米纯电动城市客车和10.5米纯电动城市客车样车已完成交付并投入运营；新研发18米纯电动铰接车达到国内先进水平。公司继续升级氢燃料电池客车技术、轮边驱动技术、智能安全防控系统和车载智能净化消毒系统，为产品升级和市场开拓奠定了基础。2、继续市场攻坚，明确发展方向家电配件业务：公司主动压缩了铜管、铝板的销售，增加了热泵产品、冷柜内胆总成、翅片蒸发器等高附加值产品的产销；公司加强了与重点客户海尔、海信、澳柯玛等的合作，成为海尔中德工业园区超级工厂唯一驻厂模块化供方，实现了销售的增长和份额的提升；公司着力开拓海外市场，西门子、三星、LG、松下、夏普等重点品牌客户订单稳定，并开发了土耳其Vestel等一些优质客户；作为公司开拓东南亚市场的桥头堡和试验田的泰国康盛，于2019年正式投产，并实现了盈利。新能源汽车业务：2019年，公司对旗下中植一客进行了全面改革和转型升级，明确了其“立足成都、辐射全国、走向世界”的战略方向，确定了以发展“氢燃料汽车”为核心的战略定位。中植一客继续推进试验检测中心和制造基地建设，并重点开拓了成都公交市场，成都公交样车已交付投入试运行，并向龙泉公交交付使用氢燃料电池客车20辆。3、优化管理架构，实现效率提升家电配件业务：根据公司统一部署，撤销了事业部设置，分子公司按产品类型划分为原材料和器件两大类；通过注销、吸收合并等方式整合分子公司，加强管理力度，优化业务条线。新能源汽车业务：通过缩减、合并、增设等方式，将公司整个新能源汽车业务的管理中心定位于成都；通过调整公司部门架构及人员岗位，补充骨干人才，进一步提升工作效率；将四家汽车零部件子公司进行剥离，专注于商用车整车核心业务的研发、生产和销售。浙江康盛股份有限公司 2019 年年度报告全文12二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成单位：元2019 年2018 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计2,007,637,162.45100%2,918,320,039.52100%-31.21%分行业制造业1,954,325,273.9297.34%2,417,389,689.2782.84%-19.16%融资租赁业429,940,726.1914.73%-100.00%其他业务收入53,311,888.532.66%70,989,624.062.43%-24.90%分产品制冷管路428,443,910.4521.34%656,849,811.5122.52%-34.77%制冷配件1,387,514,188.1369.11%1,463,529,936.2050.15%-5.19%新能源汽车部件31,802,379.721.58%93,213,333.923.19%-65.88%新能源汽车整车106,564,795.625.31%203,796,607.646.98%-47.71%融资租赁业务429,940,726.1914.73%-100.00%其他业务收入53,311,888.532.66%70,989,624.062.43%-24.90%分地区境内1,776,594,694.7088.49%2,671,778,206.5091.55%-33.51%境外231,042,467.7511.51%246,541,833.028.45%-6.29%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业制造业1,954,325,273.921,745,491,367.9410.69%-19.16%-20.00%0.95%分产品浙江康盛股份有限公司 2019 年年度报告全文13制冷管路428,443,910.45316,189,215.6126.20%-34.77%-42.94%10.56%制冷配件1,387,466,064.231,296,885,764.916.53%-5.20%-5.09%-1.60%分地区境内1,776,594,694.701,543,193,148.4113.14%-33.51%-37.91%6.16%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2019 年2018 年同比增减制冷管路销售量吨43,751.9159,300.57-26.22%生产量吨75,902.13105,821.27-28.27%库存量吨3,745.074,427.93-15.42%制冷配件销售量万件20,584.2825,529.95-19.37%生产量万件20,236.8224,895.35-18.71%库存量万件1,053.091,400.55-24.81%新能源汽车部件销售量套15,61718,134-13.88%生产量套15,31621,887-30.02%库存量套4,6444,815-3.55%新能源汽车整车销售量套108647-83.31%生产量套66308-78.57%库存量套61568.93%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用1、报告期内，新能源汽车部件生产量比上年同期下降30.02%，主要是市场需求放缓本期产销下降；2、报告期内，新能源汽车整车销售量比上年同期下降83.31%，主要是新能源补贴政策调整及市场需求放缓本期产销下降；3、报告期内，新能源汽车整车生产量比上年同期下降78.57%，主要是销售减少带来的生产量减少。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成）营业成本构成行业和产品分类单位：元行业分类项目2019 年2018 年同比增减浙江康盛股份有限公司 2019 年年度报告全文14金额占营业成本比重金额占营业成本比重制造业原材料1,393,525,541.3779.84%1,782,364,928.0081.69%-21.82%制造业人工费用197,984,499.9111.34%208,026,219.669.53%-4.83%制造业能源动力36,423,573.202.09%59,387,437.692.72%-38.67%制造业制造费用117,557,753.466.73%132,202,789.356.06%-11.08%融资租赁业务利息支出364,513,555.4877.20%-100.00%融资租赁业务手续费及佣金支出90,483.580.02%-100.00%融资租赁业务融资顾问支出107,565,416.0822.78%-100.00%单位：元产品分类项目2019 年2018 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重制冷管路原材料245,870,614.0277.76%428,351,494.0277.31%-42.60%制冷管路人工费用20,532,175.726.49%44,146,663.777.97%-53.49%制冷管路能源动力21,178,058.236.70%36,782,153.506.64%-42.42%制冷管路制造费用28,608,367.649.05%44,814,856.658.09%-36.16%制冷配件原材料1,039,001,522.7480.12%1,160,051,948.4984.90%-10.43%制冷配件人工费用167,503,180.6012.92%136,392,014.599.98%22.81%制冷配件能源动力14,266,362.941.10%15,973,223.551.17%-10.69%制冷配件制造费用76,114,698.635.87%54,010,823.153.95%40.92%新能源汽车部件原材料22,253,864.5577.42%63,538,504.8774.20%-64.98%新能源汽车部件人工费用1,771,815.276.16%9,384,591.3810.96%-81.12%新能源汽车部件能源动力218,531.010.76%645,905.180.75%-66.17%新能源汽车部件制造费用4,501,042.6915.66%12,061,056.4714.09%-62.68%新能源汽车整车原材料86,399,540.0683.34%130,422,980.6274.18%-33.75%新能源汽车整车人工费用8,177,328.327.89%18,102,949.9210.30%-54.83%新能源汽车整车能源动力760,621.020.73%5,986,155.463.40%-87.29%新能源汽车整车制造费用8,333,644.508.04%21,316,053.0812.12%-60.90%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否本报告期内浙江康盛投资管理有限公司注销完成，不再纳入公司合并报表范围。浙江康盛股份有限公司 2019 年年度报告全文15（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）1,210,607,028.90前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例60.30%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1客户 A929,975,768.6246.32%2客户 B127,389,793.826.35%3客户 C59,698,276.002.97%4客户 D48,806,347.752.43%5客户 E44,736,842.712.23%合计-1,210,607,028.9060.30%主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）561,583,306.86前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例36.19%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1供应商 A162,497,570.2610.47%2供应商 B138,118,078.048.90%3供应商 C90,062,908.185.80%4供应商 D86,458,921.055.57%5供应商 E84,445,829.325.44%合计-561,583,306.8636.19%主要供应商其他情况说明 适用 不适用浙江康盛股份有限公司 2019 年年度报告全文163、费用、费用单位：元2019 年2018 年同比增减重大变动说明销售费用76,607,854.6384,903,479.46-9.77%主要系销售订单减少，运杂费、产品售后服务费减少所致管理费用158,326,542.41164,245,616.15-3.60%主要系差旅费及咨询费减少所致财务费用121,252,288.16117,998,589.192.76%主要系利息收入减少所致研发费用39,143,289.7358,486,572.70-33.07%主要系研发投入减少所致4、研发投入、研发投入 适用 不适用报告期内，公司始终坚持以市场为导向，加强新产品、新工艺的自主研发力度，注重知识产权保护。公司研发投入情况2019 年2018 年变动比例研发人员数量（人）167207-19.32%研发人员数量占比4.57%4.66%-0.09%研发投入金额（元）39,143,289.7358,486,572.70-33.07%研发投入占营业收入比例1.95%2.00%-0.05%研发投入资本化的金额（元）0.000.000.00%资本化研发投入占研发投入的比例0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用5、现金流、现金流单位：元项目2019 年2018 年同比增减经营活动现金流入小计1,854,207,659.813,195,397,494.31-41.97%经营活动现金流出小计1,651,554,293.923,606,824,852.91-54.21%经营活动产生的现金流量净额202,653,365.89-411,427,358.60149.26%投资活动现金流入小计547,579,465.981,649,136,467.40-66.80%投资活动现金流出小计185,192,365.691,821,473,077.99-89.83%投资活动产生的现金流量净额362,387,100.29-172,336,610.59310.28%筹资活动现金流入小计1,725,774,474.827,517,547,822.39-77.04%浙江康盛股份有限公司 2019 年年度报告全文17筹资活动现金流出小计2,283,085,199.347,123,944,693.54-67.95%筹资活动产生的现金流量净额-557,310,724.52393,603,128.85-241.59%现金及现金等价物净增加额8,335,473.91-188,578,269.25104.42%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用1、报告期内，经营活动现金流入比上年同期下降了41.97%，主要系本期银承保证金较上年减少及上年包含委托贷款项所致；2、报告期内，经营活动现金流出比上年同期下降了54.21%，主要系本期数不含融资租赁本金及委托贷款减少所致；3、报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加149.26%，主要系不包含富嘉融资租赁有限公司业务数据所致；4、报告期内，投资活动现金流入比上年同期下降了66.80%，主要系本期理财产品赎回及收益减少所致；5、报告期内，投资活动现金流出比上年同期下降了89.83%，主要系本期理财产品减少所致；6、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降了241.59%，主要系本期不含富嘉融资租赁有限公司数据所致；7、报告期内，现金及现金等价物净增加额比上年同期上升了104.42%，主要系本报告期期末不含富嘉融资租赁有限公司数据所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用主要是本期计提坏账及减值影响。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用单位：元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性投资收益4,248,845.11-0.79%主要系权益法核算的长期股权投资及债务重组利得否资产减值-145,213,599.4826.94%主要系计提在建工程、固定资产及存货跌价准备否营业外收入1,856,062.10-0.34%主要系政府补助否营业外支出30,987,610.63-5.75%主要系质量索赔支出及土地出让金滞纳金否四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 不适用单位：元2019 年末2019 年初比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例浙江康盛股份有限公司 2019 年年度报告全文18货币资金88,010,064.172.52%128,943,822.892.60%-0.08%主要系银承保证金到期转付货款所致应收账款1,223,306,347.8834.98%1,836,403,768.4336.97%-1.99%主要系坏账准备金计提及核销增加所致存货282,344,390.108.07%551,036,688.6111.09%-3.02%主要系调整产品结构，压缩库存和跌价准备金增提所致投资性房地产103,213,668.472.95%119,031,079.382.40%0.55%未发生重大变化长期股权投资111,969,562.403.20%115,820,593.582.33%0.87%未发生重大变化固定资产1,129,300,8