002119_2019_康强电子_2019年年度报告_2020-03-23.pdf

宁波康强电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 宁波康强电子股份有限公司宁波康强电子股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 03 月月 宁波康强电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人郑康定、主管会计工作负责人殷夏容及会计机构负责人公司负责人郑康定、主管会计工作负责人殷夏容及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)殷夏容声明：保证年度报殷夏容声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司已在本报告第四节中详细描述存在的受半导体行业景气状况影响的风公司已在本报告第四节中详细描述存在的受半导体行业景气状况影响的风险、主要原材料价格波动的风险、汇率波动的风险，敬请广大投资者注意投资险、主要原材料价格波动的风险、汇率波动的风险，敬请广大投资者注意投资风险。风险。1、宏观经济波动风险半导体封装材料细分行业是半导体行业的子行业，半、宏观经济波动风险半导体封装材料细分行业是半导体行业的子行业，半导体行业渗透于国民经济各个领域，行业整体波动性与宏观经济形势具有一定导体行业渗透于国民经济各个领域，行业整体波动性与宏观经济形势具有一定的关联性。公司产品最终应用于家用电器、消费电子、汽车电子、网络通讯等的关联性。公司产品最终应用于家用电器、消费电子、汽车电子、网络通讯等领域。如果宏观经济波动较大或长期处于低谷，上述行业的整体盈利能力会受领域。如果宏观经济波动较大或长期处于低谷，上述行业的整体盈利能力会受到不同程度的影响，半导体到不同程度的影响，半导体行业的景气度也将随之受到影响，公司产品的销售行业的景气度也将随之受到影响，公司产品的销售价格和销售数量均会受到相应的不利因素影响而下降，毛利率也将降低，对公价格和销售数量均会受到相应的不利因素影响而下降，毛利率也将降低，对公司盈利带来不利影响。司盈利带来不利影响。2、受半导体行业景气状况影响的风险、受半导体行业景气状况影响的风险 公司所处行业受半导体行业的景气公司所处行业受半导体行业的景气状况影响较大，半导体行业是周期性行业，公司经营状况与半导体行业的周期状况影响较大，半导体行业是周期性行业，公司经营状况与半导体行业的周期特征紧密相关，半导体行业发展过程中的波动将使公司面临一定的行业经营风特征紧密相关，半导体行业发展过程中的波动将使公司面临一定的行业经营风宁波康强电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 险。近年来后道封装企业的价格竞争愈加激烈，一定程度也拉低了公司产品的险。近年来后道封装企业的价格竞争愈加激烈，一定程度也拉低了公司产品的销售价格和利润水平。对此公司要不断适应市场的变化，及时应对，积极开发销售价格和利润水平。对此公司要不断适应市场的变化，及时应对，积极开发附加值更高的新产品。附加值更高的新产品。3、主要原材料价格、主要原材料价格波动的风险波动的风险 公司主要产品为引线框架和键合丝，主要公司主要产品为引线框架和键合丝，主要原材料包括铜、黄金、白银等，铜、黄金、白银占公司产品原材料成本的原材料包括铜、黄金、白银等，铜、黄金、白银占公司产品原材料成本的 80%以上，上述金属国际国内市场价格波动幅度较大，对公司成本控制影响较大，以上，上述金属国际国内市场价格波动幅度较大，对公司成本控制影响较大，会导致公司经营业绩出现一定的波动。为规避原材料价格波动的风险，公司通会导致公司经营业绩出现一定的波动。为规避原材料价格波动的风险，公司通过优化供应商配置、集中采购、套期保值、控制库存手段建立避险机制。过优化供应商配置、集中采购、套期保值、控制库存手段建立避险机制。4、汇率波动的风险近年来，公司出口销售收入占比均在、汇率波动的风险近年来，公司出口销售收入占比均在 20%左右，外销收左右，外销收入占比较高。如果人民币汇率大幅度波动，将直接影响公司的出口收入和进口入占比较高。如果人民币汇率大幅度波动，将直接影响公司的出口收入和进口成本，并使外币资产和外币负债产生汇兑损益，对公司业绩产生成本，并使外币资产和外币负债产生汇兑损益，对公司业绩产生一定影响。一定影响。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 375284000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.25 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。宁波康强电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.51 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.52 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.53 第十节第十节 公司治理公司治理.59 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.65 第十二节第十二节 财务报告财务报告.66 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.190 宁波康强电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、康强电子 指 宁波康强电子股份有限公司 普利赛思 指 宁波普利赛思电子有限公司 银亿集团 指 银亿集团有限公司 银亿控股 指 宁波银亿控股有限公司 江阴康强 指 江阴康强电子有限公司 康强微电子 指 宁波康强微电子技术有限公司 康迪普瑞 指 北京康迪普瑞模具技术有限公司 宁波米斯克 指 宁波米斯克精密机械工程技术有限公司 华茂艺术体育 指 宁波华茂艺术体育文化发展有限公司 02 专项 指 国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）确定的 16 个重大科技专项第二项-极大规模集成电路制造装备及成套工艺 引线框架 指 引线框架作为半导体的芯片载体，是一种借助于键合丝实现芯片内部电路引出端与外部电路（PCB）的电气连接，形成电气回路的关键结构件，它起到了和外部导线连接的桥梁作用，绝大部分的半导体中都需要使用引线框架，是电子信息产业中重要的基础材料；产品类型有TO、DIP、SIP、SOP、SSOP、QFP、QFN、SOD、SOT 等；主要用模具冲压法和蚀刻法进行生产 宁波康强电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 康强电子 股票代码 002119 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 宁波康强电子股份有限公司 公司的中文简称 康强电子 公司的外文名称（如有）NINGBO KANGQIANG ELECTRONICS CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）NINGBO KANGQIANG 公司的法定代表人 郑康定 注册地址 浙江省宁波市鄞州投资创业中心金源路 988 号 注册地址的邮政编码 315105 办公地址 浙江省宁波市鄞州投资创业中心金源路 988 号 办公地址的邮政编码 315105 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜云丽 杜云丽 联系地址 浙江省宁波市鄞州投资创业中心金源路988 号 浙江省宁波市鄞州投资创业中心金源路988 号 电话 0574-56807119 0574-56807119 传真 0574-56807088 0574-56807088 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、浙江省宁波市鄞州投资创业中心金源路 988 号宁波康强电子股份有限公司证券部 宁波康强电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330200610260897L 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）2010 年 8 月 25 日,经宁波市工商行政管理局鄞州分局批准，公司控股股东之一的宁波经济技术开发区康盛贸易有限公司名称变更为宁波市鄞州康盛贸易有限公司；2010 年 12 月 1 日,经宁波市工商行政管理局鄞州分局批准，宁波市鄞州康盛贸易有限公司名称变更为宁波司麦司电子科技有限公司；2014 年 5 月 20 日，经宁波市鄞州区工商行政管理局批准，宁波普利赛思已完成相关工商变更登记手续，熊续强先生成为本公司的实际控制人。2015 年 3 月 31 日，公司披露了关于公司控制关系认定的公告，公司目前不存在控股股东及实际控制人。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市江干区兴业路 8 号华联时代大厦 A幢 601 室 签字会计师姓名 汤洋、孙琼 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 其他原因 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）1,418,269,645.18 1,482,897,034.30 1,482,897,034.30-4.36%1,303,618,061.94 1,303,618,061.94 归属于上市公司股东的净利润（元）92,582,917.83 80,236,613.36 80,236,613.36 15.39%64,002,727.40 64,002,727.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）77,823,042.74 71,775,007.92 71,775,007.92 8.43%57,465,720.92 57,465,720.92 宁波康强电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 经营活动产生的现金流量净额（元）-8,410,488.04 180,666,067.08 180,666,067.08-104.66%15,657,670.87 15,657,670.87 基本每股收益（元/股）0.25 0.28 0.21 19.05%0.31 0.17 稀释每股收益（元/股）0.25 0.28 0.21 19.05%0.31 0.17 加权平均净资产收益率 10.91%10.46%10.46%0.45%8.96%8.96%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）1,811,443,649.36 1,680,074,737.51 1,680,074,737.51 7.82%1,667,301,875.47 1,667,301,875.47 归属于上市公司股东的净资产（元）892,652,229.93 807,285,818.17 807,285,818.17 10.57%739,742,021.36 739,742,021.36 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 316,893,108.76 335,140,599.20 373,117,425.46 393,118,511.76 归属于上市公司股东的净利润 26,160,028.11 22,021,408.40 30,941,234.82 13,460,246.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,670,957.02 17,789,246.56 25,243,519.96 26,119,319.20 经营活动产生的现金流量净额-4,788,166.25 51,891,095.17 34,919,420.94-90,432,837.90 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 宁波康强电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）4,535,343.31 153,565.27-683,169.67 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）13,600,065.47 9,079,447.02 9,673,948.30 委托他人投资或管理资产的损益 381,535.60 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备-6,769,948.65 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 4,012,107.95-936,989.45-887,976.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,421,769.40 2,624,738.58-1,427,046.23 减：所得税影响额-803,082.58 1,780,218.74 941,525.11 少数股东权益影响额（税后）-993.83 678,937.24-421,240.29 合计 14,759,875.09 8,461,605.44 6,537,006.48-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。宁波康强电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是一家专业从事各类半导体封装材料引线框架、键合丝等半导体封装材料的开发、生产、销售的高新技术企业。（一）公司主营业务为引线框架、键合丝等半导体封装材料的制造和销售，自设立以来公司主营业务未发生重大变化。（二）公司主要产品介绍 1、冲压、蚀刻引线框架产品：引线框架作为集成电路的芯片载体，是一种借助于键合材料（金丝、铝丝、铜丝）实现芯片内部电路引出端与外引线的电气连接，形成电气回路的关键结构件，它起到了和外部导线连接的桥梁作用，绝大部分的半导体集成块中都需要使用引线框架，是电子信息产业中重要的基础材料。2、键合丝：公司产品包括键合金丝、键合铜丝，是微电子工业的重要材料，用作芯片和引线框架间连接线。3、电极丝：公司产品包括黄铜电极丝、镀锌电极丝，主要用于慢走丝精密线切割机床切割模具。公司产品被广泛应用于微电子和半导体封装，下游封装产品应用于航空航天、通信、汽车电子、绿色照明、IT、家用电器以及大型设备的电源装置等许多领域。经过近三十年的发展，公司主要产品引线框架和键合丝国内市场规模处于领先地位，产品覆盖国内知名的半导体后封装企业。（三）经营模式 1、研发模式 公司为宁波首批通过认证的国家重点高新技术企业，2009年起承担国家重大科技“02专项”课题，是中国半导体行业协会等四个机构评定的中国半导体行业支撑业最具影响力企业之一，建有省级研发中心和封装材料研究院，自主研发的半导体集成电路键合铜丝、键合金丝曾分别获宁波市科技进步一、二等奖。公司与上下游企业紧密合作，坚持以自主研发为主，开发出一批适合市场需求及符合行业发展趋势的新产品。二十多年来，公司在实践中培养了一大批研发、工艺技术、营销、管理等方面的人才，为公司新产品技术研发、稳定生产、市场营销、规范化管理奠定基础。2、采购模式 公司所需的大宗原材料和其他辅助材料均由公司采购部负责采购。采购部在经营目标指导下，根据订单及各部门物料需求，形成中短期采购计划。在供应商选择方面，采购部运用ERP管理系统，按规定在合格供应商范围进行询价或竞价招标，确定最终供应商。3、生产模式 公司生产实行“以销定产”的生产模式。根据市场销售情况和对未来市场预测，制定销售计划，生产部门根据销售计划，结合库存情况，制定生产计划，安排生产。4、销售模式 公司设置销售部，通过多年合作，公司拥有稳定的客户群体和销售网络，树立了行业良好品牌形象，得到了客户的广泛信赖。公司引线框架、键合丝等主要产品均已通过了国内各主要半导体封装企业的认证，覆盖率高达60%。（四）主要的业绩驱动因素 1、国家鼓励政策 为鼓励和支持我国集成电路产业的发展，2011年初国务院下发了 关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知(国发20114号，以下简称“国发4号文”)；2014年6月，国务院下发了国家集成电路产业发展推进纲要（以下简称纲要)；2015年6月国务院印发了中国制造2025发展战略规划（以下简称规划），随着纲要、规划、意见的落实、“十三五”重点项目的实施、国家“供给侧改革”的推进对集成电路设计企业和软件企业“两免三减半”的所得税优惠政策的提出，预计中国集成电路产业依然保持快速增长态势。2、行业发展需求 宁波康强电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 据中国海关统计数据显示，近几年中国集成电路进口额都达到出口额的3倍左右，自主生产量与消耗量差异极大，自给率仍然处于较低水平，国产化程度亟待提高。公司所处半导体行业整体落后欧美等发达国家，国家对于行业的支持力度将进一步加大，国内半导体行业将驶入发展快车道。3、公司自身优势 自公司创立以来，公司一直坚持走自主创新道路，现已发展成为半导体封装材料细分行业的龙头企业。公司在研发与技术方面、节能减排方面、人才和经验方面、市场优势方面、组织成本方面等存在自身优势。随着半导体信息技术在节能环保、智能制造、云计算、物联网、大数据等领域的广泛应用，半导体行业展现了更为广阔的市场空间，公司将大力推进系统创新、技术创新、管理创新，不断提升产品附加值，创造良好经济效益。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期末长期股权投资账面价值 41,324,940.36 元，比年初增加 100.00%，主要系本报告期公司与华茂教育共同出资设立华茂艺术体育，增加长期股权投资所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、研发与技术方面 公司为高新技术企业，是中国半导体行业协会等四个机构评定的中国半导体行业支撑业最具影响力企业之一。公司建有省级研发中心和研究院，现有研发及技术人员129人，依托公司现有的研发机构，公司承担过多项国家重大科技“02专项”课题。截至报告期末，公司共拥有发明专利30项，实用新型专利74项，软著作权4项。自主研发的半导体集成电路键合铜丝、键合金丝曾分别获宁波市科技进步一、二等奖，为中国电子信息行业创新企业。随着公司进一步加大技术创新力度，公司的技术竞争优势将不断提升。公司主导产品是半导体封装材料，包括半导体引线框架及键合丝等，均拥有核心技术：引线框架：公司全资子公司北京康迪普瑞模具技术有限公司拥有业内先进的集成电路引线框架的多工位级进模具、电机高速冲压模具、军工产品专用级进模具的设计与研发能力；公司快速突破和掌握了蚀刻法生产工艺的技术难点和要点，成为使用蚀刻法批量生产和销售引线框架的少数厂家之一，技术上得以创新升级。此外，在高精密局部电镀技术上，公司拥有多项专利，处于行业领先地位。键合丝：公司在引进国外生产设备的基础上不断创新，掌握了合金元素配方、热处理、复绕等多项核心技术。公司已具备生产超细、超低弧度的键合金丝的能力，产品各项技术指标已经达到国际同档次产品水平。2、节能减排方面 公司研发成功多项清洁生产措施，推广使用超高速选择性连续电镀工艺，将原有电镀速度提高4倍，大幅提高了生产效率；公司积极推动清洁生产审核，实施清洁生产方案，创建绿色企业。目前电镀废水的在线回用率已达80%以上，废水、废气达标排放。公司在废水、废气处理以及固废处置与综合利用方面居国内领先水平。3、人才和经验方面 经过近年的发展，公司在实践中培养了一大批熟练掌握包括冲制工艺、模具设计、电镀工艺、电镀设备制造、蚀刻宁波康强电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 工艺、纯水制造、金丝熔炼、热处理、金丝分绕、设备维护、品质、营销、管理等方面的科研和管理人才，为公司新产品技术研发、稳定生产、市场营销、规范化管理奠定了可靠的人力资源基础。4、市场和客户优势 通过近30年的合作，公司拥有稳定的客户群体和销售网络，树立了行业良好品牌形象，得到了客户的广泛信赖。公司引线框架、键合丝等主要产品均覆盖国内各主要封测厂家，覆盖率高达60%。在稳定扩展国内市场的同时，将加大海外市场的开发力度，促进公司可持续发展。据国际半导体设备材料产业协会统计，康强电子2017年引线框架产销规模居全球第7，2019年公司被中国半导体行业协会评为中国半导体材料十强（首位）。5、组织成本方面 和国外竞争对手相比，公司产品质量与国外同行相当，而在设备利用率、劳动力成本、交货期等方面有相对优势，除引进关键设备外，公司大部分设备自主开发研制，设备成本显著低于主要竞争对手，成本、价格优势明显；与国内同行比较，公司产品材料消耗大，在原材料采购方面能够获得比国内同行相对优惠的供货价格、供货条件和供应保障。宁波康强电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述（一）主营业务经营情况 2019年上半年，受单边主义和贸易保护主义有所抬头、贸易摩擦等因素的影响，全球经济发展持续下行，国内经济也面临较大的下行压力。随着国家供给侧结构性改革的不断深入、5G时代的到来，下半年消费型电子需求渐有回升，公司所在半导体材料行业下行速度放缓，市场面逐渐复苏，全年呈现先抑后扬态势。报告期内，公司管理层率领全体员工紧紧围绕年度经营目标，稳步推进公司产品结构优化和调整，完善公司激励机制，提高公司内部管理水平，全面落实年度工作计划，紧扣消费电子、汽车电子、物联网、智能终端领域等国家战略新兴产业转型升级带来的下游增长需求，通过管理创新和精细化管理，外拓市场，内提质效，持续提高工作效率、降低制造成本，实现经营业绩的稳定增长。（二）主要经营业绩 2019年度公司实现营业总收入1,418,269,645.18 元，较上年度减少4.36%；实现营业利润111,356,994.31 元，较上年度增加8.89%；实现利润总额 99,065,470.93 元，较上年度减少 5.38%；归属上市公司股东的净利润 92,582,917.83 元，较上年度增长15.39%。2019年公司被中国半导体行业协会评为中国半导体材料十强（首位）；被中国电子材料行业协会评为（第三届）中国电子材料行业五十强企业；被中国电子企业协会评为全国电子信息行业优秀企业。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,418,269,645.18 100%1,482,897,034.30 100%-4.36%分行业 制造业 1,408,952,677.49 99.34%1,477,505,383.38 99.64%-4.64%其他业务 9,316,967.69 0.66%5,391,650.92 0.36%72.80%分产品 引线框架产品 800,830,567.68 56.46%795,534,642.55 53.65%0.67%宁波康强电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 键合丝产品 362,352,780.15 25.55%431,678,515.56 29.11%-16.06%电极丝产品 234,109,437.60 16.51%233,797,890.26 15.77%0.13%模具及备件 8,846,529.99 0.62%4,981,360.50 0.34%77.59%冲床产品 2,813,362.07 0.20%11,512,974.51 0.78%-75.56%其他业务 9,316,967.69 0.66%5,391,650.92 0.36%72.80%分地区 国内 1,122,711,760.70 79.16%1,166,945,767.87 78.69%-3.79%国外 295,557,884.48 20.84%315,951,266.43 21.31%-6.45%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 制造业 1,408,952,677.49 1,116,309,185.77 20.77%-4.64%-5.54%0.75%分产品 引线框架产品 800,830,567.68 566,319,363.52 29.28%0.67%3.63%-2.03%键合丝产品 362,352,780.15 345,331,031.63 4.70%-16.06%-17.50%1.67%电极丝产品 234,109,437.60 198,001,711.19 15.42%0.13%-2.11%1.93%分地区 国内 1,122,711,760.70 875,843,972.21 21.99%-3.79%-4.78%0.81%国外 295,557,884.48 245,647,183.90 16.89%-6.45%-6.50%0.05%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公）公司实物销售收入是否大于劳务收入司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 框架 销售量 亿只 1,218.47 1,271.55-4.17%生产量 亿只 1,224.32 1,300.22-5.84%库存量 亿只 157.98 152.14 3.84%键合丝 销售量 千克 1,636.83 2,164.83-24.39%生产量 千克 1,666.74 2,141.11-22.16%宁波康强电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 库存量 千克 86.03 56.12 53.29%电极丝 销售量 吨 6,011.9 5,770.26 4.19%生产量 吨 5,956.48 5,787.11 2.93%库存量 吨 103.4 158.82-34.89%整套模具 销售量 套 7 22-68.18%生产量 套 7 22-68.18%库存量 套 模具备件 销售量 个 7,287 1,293 463.57%生产量 个 7,287 1,293 463.57%库存量 个 冲床 销售量 台 32 122-73.77%生产量 台 27 126-78.57%库存量 台 5-100.00%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、本报告期键合丝的期末库存量较上年末增加53.29%，电极丝的期末库存量较上年末减少34.89%，主要系期末订单备货增减所致；2、本报告期整套模具的销量较上年度减少68.18%，模具备件较上年度增加463.57%，主要系客户需求变化所致；3、本报告期冲床销售量、生产量及库存量均比上年减少，主要系本报告期出售宁波米斯克精密机械工程技术有限公司65%股权，本公司自2019年4月起，不再将其纳入合并财务报表范围所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 制造业 主营业务成本 1,116,309,185.77 99.54%1,181,730,565.38 99.93%-5.54%其他业务 其他业务成本 5,181,970.34 0.46%824,575.93 0.07%528.44%单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 引线框架产品 主营业务成本 566,319,363.52 50.50%546,492,154.82 46.21%3.63%宁波康强电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 键合丝产品 主营业务成本 345,331,031.63 30.79%418,589,353.44 35.40%-17.50%电极丝产品 主营业务成本 198,001,711.19 17.65%202,262,907.37 17.11%-2.11%模具及备件 主营业务成本 4,328,971.53 0.39%2,644,549.76 0.22%63.69%冲床产品 主营业务成本 2,328,107.90 0.21%11,741,599.99 0.99%-80.17%其他业务 其他业务成本 5,181,970.34 0.46%824,575.93 0.07%528.44%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 2019年2月25日，公司与上海三岩自动化科技有限公司签订股权转让协议书，公司将所持控股子公司宁波米斯克65%的股权全部转让给上海三岩公司，2019年4月起，宁波米斯克不再纳入公司合并财务报表范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 报告期公司出售了所持宁波米斯克的股权，报告期月份起公司主营业务范围内不再包含冲床产品。（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）384,441,575.72 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 27.11%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 上海凯虹科技电子有限公司 120,317,317.02 8.48%2 江阴芯长电子材料有限公司 113,491,030.76 8.00%3 天水华天科技股份有限公司 62,942,836.09 4.44%4 佛山市蓝箭电子股份有限公司 49,700,262.23 3.51%5 通富微电子股份有限公司 37,990,129.62 2.68%合计-384,441,575.72 27.11%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）822,059,446.65 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 76.51%宁波康强电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 上海黄金交易所 341,265,622.09 31.76%2 太原晋西春雷铜业有限公司 210,434,974.47 19.59%3 香港京慧诚有限公司 153,648,130.88 14.30%4 烟台招金励福贵金属股份有限公司 64,436,776.40 6.00%5 宁波安丰化工有限公司 52,273,942.81 4.86%合计-822,059,446.65 76.51%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 公司向前五大供应商采购的物资为公司产品主要原材料，包括铜和黄金。上海黄金交易所是国内唯一的黄金交易平台，公司向其采购黄金，公司与其不存在关联关系或除关联关系外的其他关系，也不存在过度依赖单一供应商的风险。3、费、费用用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 15,952,525.22 15,763,389.54 1.20%管理费用 81,091,941.21 75,473,463.04 7.44%财务费用 33,752,852.27 34,055,714.68-0.89%研发费用 65,142,594.27 60,779,756.56 7.18%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期公司加快产品结构的调整步伐，收缩传统低附加值产品的比重，发展毛利率高、技术含量高的品种，集成电路引线框架的比例不断提高。公司始终把研发与技术创新当作企业发展的动力，巩固和保持技术水平在国内同行中的领先地位。公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人）129 155-16.77%研发人员数量占比 13.78%15.80%-2.02%研发投入金额（元）65,142,594.27 60,779,756.56 7.18%研发投入占营业收入比例 4.59%4.10%0.49%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%宁波康强电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,099,604,707.70 1,352,464,071.91-18.70%经营活动现金流出小计 1,108,015,195.74 1,171,798,004.