002375_2019_亚厦股份_2019年年度报告_2020-04-16.pdf

浙江亚厦装饰股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 浙江亚厦装饰股份有限公司浙江亚厦装饰股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 浙江亚厦装饰股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人张小明、主管会计工作负责人孙华丰及会计机构负责人公司负责人张小明、主管会计工作负责人孙华丰及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)孙华丰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。孙华丰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以分红派息股权登记日总本次董事会审议通过的利润分配预案为：以分红派息股权登记日总股本扣除已回购股份数后的最新股本为基数，向全体股东每股本扣除已回购股份数后的最新股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利0.33 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。浙江亚厦装饰股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.18 第五节第五节 重要事项重要事项.49 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.73 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.81 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.82 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.83 第十节第十节 公司治理公司治理.94 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.103 第十二节第十二节 财务报告财务报告.104 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.270 浙江亚厦装饰股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、本集团、亚厦股份 指 浙江亚厦装饰股份有限公司 控股股东、亚厦 指 亚厦控股有限公司 实际控制人 指 丁欣欣和张杏娟夫妇 亚厦幕墙 指 浙江亚厦幕墙有限公司 亚厦产业园 指 浙江亚厦产业园发展有限公司 上海蓝天 指 上海蓝天房屋装饰工程有限公司 成都恒基 指 成都恒基装饰工程有限公司 亚厦木石 指 浙江亚厦木石制品专业安装有限公司 亚厦机电 指 浙江亚厦机电安装有限公司 大连亚厦 指 大连亚厦装饰工程有限公司 产业投资 指 浙江亚厦产业投资发展有限公司 亚厦（澳门）指 亚厦（澳门）工程一人有限公司 万安智能 指 厦门万安智能有限公司 盈创科技 指 盈创建筑科技（上海）有限公司 蘑菇加 指 浙江蘑菇加网络技术有限公司 未来加 指 浙江未来加电子商务有限公司 亚创酒店管理 指 南京扬子亚创酒店管理有限公司 全品建筑材料 指 浙江全品建筑材料科技有限公司 亚厦商业 指 浙江亚厦商业经营管理有限公司 住建部 指 住房和城乡建设部 规范 指 装配式内装工程施工质量验收规范 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 浙江亚厦装饰股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 亚厦股份 股票代码 002375 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江亚厦装饰股份有限公司 公司的中文简称 亚厦股份 公司的外文名称（如有）ZHEJIANG YASHA DECORATION CO.,LTD 公司的法定代表人 张小明 注册地址 浙江省上虞市章镇工业新区 注册地址的邮政编码 312363 办公地址 浙江省杭州市西湖区沙秀路 99 号亚厦中心 A 座 办公地址的邮政编码 310008 公司网址 http:/ 电子信箱 yasha_ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 戴轶钧 梁晓岚 联系地址 浙江省杭州市西湖区沙秀路 99 号亚厦中心 A 座 浙江省杭州市西湖区沙秀路 99 号亚厦中心 A 座 电话 0571-28208786 0571-28208786 传真 0571-28208785 0571-28208785 电子信箱 yasha_ yasha_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 浙江省杭州市西湖区沙秀路 99 号亚厦中心 A 座浙江亚厦装饰股份有限公司证券部 浙江亚厦装饰股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9133000014616098X3 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 闫钢军、王启盛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）10,785,629,767.25 9,199,473,022.70 17.24%9,068,796,959.61 归属于上市公司股东的净利润（元）425,666,944.49 368,840,092.32 15.41%360,320,456.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）336,778,652.72 271,693,713.91 23.96%316,185,561.51 经营活动产生的现金流量净额（元）428,560,351.61-128,310,289.81 434.00%158,819,244.48 基本每股收益（元/股）0.32 0.28 14.29%0.27 稀释每股收益（元/股）0.32 0.28 14.29%0.27 加权平均净资产收益率 5.40%4.81%0.59%4.90%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）21,630,126,543.08 20,916,024,708.53 3.41%19,958,924,072.05 归属于上市公司股东的净资产（元）8,018,158,789.78 7,879,183,423.24 1.76%7,501,743,057.28 浙江亚厦装饰股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,968,537,500.65 2,757,438,137.19 2,786,629,096.65 3,273,025,032.76 归属于上市公司股东的净利润 83,347,154.64 103,221,623.21 111,285,992.63 127,812,174.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 71,902,605.39 92,443,690.04 95,117,086.51 77,315,270.78 经营活动产生的现金流量净额-645,499,669.45 243,469,583.69-267,784,529.28 1,098,374,966.65 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 浙江亚厦装饰股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,557,846.12-855,240.91 1,297,136.51 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）15,857,222.09 11,725,369.94 4,174,466.51 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 41,089,818.30 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 5,000,000.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 60,454,392.11 63,629,343.65 1,387,039.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 664,697.95-1,239,980.77-1,523,676.67 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动损益 12,588,000.00 29,436,600.00 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 31,873,653.35 18,363,664.97 减：所得税影响额 25,511,774.80 23,978,001.60 8,287,678.64 少数股东权益影响额（税后）1,108,217.76 1,596,765.25 712,657.51 合计 88,888,291.77 97,146,378.41 44,134,895.13 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江亚厦装饰股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号上市公司从事装修装饰业务的披露要求（一）公司的主要产品及经营模式（一）公司的主要产品及经营模式 公司主营业务为建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、互联网家装、建筑智能化工程的设计和施工。公司作为中国建筑装饰行业领跑者，充分发挥企业标杆作用，推动产业化进程，引领科技创新，致力于打造“一体化”大装饰蓝海战略，在大型公共建筑装修、高端星级酒店、高档住宅精装修和建筑智能化工程领域独占鳌头。公司已连续14年蝉联中国建筑装饰百强企业第二名，亚厦幕墙连续2年获得中国建筑幕墙行业百强企业第二名，综合实力位居行业前列。公司是行业首家“国家高新技术企业”、“全国重合同守信用单位”、“全国建筑装饰行业首批AAA信用等级企业”、“亚太最佳上市公司50强”，拥有建筑装饰行业唯一一家国家住宅产业化基地、国家装配式建筑产业基地和CNAS实验室。公司自成立以来始终秉承以“做精、做专、做强、做长”为经营理念，以“诚信务实、艰苦奋斗、创新变革、感恩怀德”为核心价值观，严格落实“以EPC模式向大体量项目与海外市场发力，重点布局和推动装配式装修的产业升级，通过2018-2022年五年的努力，实现稳固行业龙头”的战略目标，致力于成为以技术研发为核心、工业制造为平台、产业服务为导向的建筑装饰行业领跑者。报告期内，公司在EPC项目上实现了由点到面全面铺开，湖畔大学、嵊州宾馆、长江之舟、绍兴饭店二期，EPC项目的经营和交付能力不断夯实，公司整体项目单体体量和质量持续稳步提高，工业化装配式装修运作日渐成熟，一方面提炼成功经验并形成市场策略，另一方面主动出击、精准卡位，撬动、创造和赢得市场，通过持续的战略聚焦，逐步建立自身的品牌效应。在相继承接施工2014年北京APEC峰会主会场、2016年杭州G20首脑峰会主会场、2017年厦门金砖五国峰会主会场、2018年上合组织青岛峰会主会场等国家级标志性工程的基础上，2019年公司及子公司圆满交付多项国家级、省级重点工程，包括北京大兴国际机场工程、上海浦东国际机场三期扩建工程、宁波栎社国际机场三期扩建工程、甘南丝绸之路“一会一节”主会场工程、广州卓美亚酒店工程、南京长江之舟综合体工程等。2019年，由浙江省建筑装饰行业协会和公司共同主编的装配式内装工程施工质量验收规范正式批准发布为浙江省工程建设标准，本规范是公司在工业化装配式装修领域继建筑工业化内装工程技术规程（T/CECS 558-2018）后，又一主编的重要标准。从装配式吊顶工程、装配式隔墙工程、装配式墙浙江亚厦装饰股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 面工程、装配式楼（地）面工程、装配式内门窗工程、集成厨房、集成卫生间、子分部工程质量验收等方面制定验收规范，有利于加强装配式内装工程施工质量管理，规范装配式内装工程施工质量验收，保证装配式内装工程施工质量。作为工业化装配式装修领域的领先企业，公司将继续不断丰富和完善企业技术标准体系建设，推动行业技术进步，充分发挥自身优势，进一步提升公司的核心竞争力，并为促进行业健康发展、有序发展起到示范和引领作用。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。目前公司的主要经营模式如下：1、业务承接模式 公司设计、施工承接一般通过招投标模式（公开招标、邀请招标）和主动承揽模式两种方式。对于中华人民共和国招投标法规定的必须进行招投标的项目和甲方（业主）要求进行招标的项目，公司组织有关人员进行投标。对于不属于中华人民共和国招投标法规定的必须进行招投标且甲方（业主）不要求招投标的部分项目，由公司业务员开拓业务渠道并进行业务联系。2、采购模式 公司采购的主要材料包括标准品、非标准品、石材和木制品等建筑装饰材料。根据项目的实际情况，项目所需材料的采购模式分为三种：集中采购模式：集采中心按照项目材料使用计划，从公司合格供应商资源库的供应商中选择优质供应商，通过招标或议价模式，选择符合项目实际要求的供应商，并与供应商签订材料采购合同，由其供应材料。甲指乙供采购模式：项目材料为甲方（业主）指定品牌、供应商的，由集采中心与指定品牌供应商通过议价谈判后，并与供应商签订材料采购合同，由其供应材料。甲供材料采购模式：材料由甲方（业主）自行采购，材料采购合同由甲方与供应商签订，公司只负责施工。公司项目施工所需的辅材辅料/物料、零星材料由于采购灵活度高、金额小，一般需在项目当地采购，故由公司集采中心授权分公司或项目部材料员进行采购。3、施工模式 公司采用项目经理负责制的精细化施工管理模式。项目合同签订后，工程管理中心根据项目性质、项目经理过往施工经验等方面因素，选拔合适的项目经理，项目经理再根据合同及项目情况组建项目团队，团队成员包括技术员、安全员、质检员、资料员、预算员、采购员和一大批优秀的、经验丰富的一线施工人员等。具体施工过程中，公司也与具有资质的劳务分包公司签订劳务分包协议，劳务分包公司派出部分施工人员在公司项目团队主要人员的组织管理下进行施工，确保项目顺利进行。4、竣工验收和资金结算模式 对于已按照设计文件规定的内容建成、符合验收标准的工程项目，公司将依据施工图、设计变更单、工程联系单等资料组织竣工验收。公司的工程款结算流程分为工程预付款、工程进度款、竣工验收、竣工浙江亚厦装饰股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 决算款及质量保证金等阶段，具体结算情况根据完工进度和合同约定而定。（二）公司主要业绩驱动因素（二）公司主要业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入1,078,562.98万元，比上年同期增长17.24%；实现营业利润54,264.00万元，比上年同期增长17.97%；实现归属于母公司的净利润42,566.69万元，比上年同期增长15.41%；实现基本每股收益0.32元。截止2019年12月31日，公司总资产为2,163,012.65万元，同比增长3.41%；归属于上市公司股东的所有者权益为801,815.88万元，同比增长1.76%。公司业绩驱动主要因素如下：1、行业平稳发展推动因素 2019年，面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，党中央坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念和推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，着力深化改革扩大开放，持续打好三大攻坚战，经济运行总体平稳，发展水平迈上新台阶，发展质量稳步提升，人民生活福祉持续增进，各项社会事业繁荣发展，生态环境质量总体改善，“十三五”规划主要指标进度符合预期，全面建成小康社会取得新的重大进展。与此同时房地产行业也进入了新常态，在地产集中度提升、新建住宅精装修政策进一步落地、长租公寓行业的高速增长等多重利好因素外，民生工程老旧小区改造成为关注热点和行业增量。中国的城市化发展逐渐从增量模式转为存量模式，城市更新是存量时代下的必然产物，蕴藏着巨大的空间和机遇。同时，我国城市更新更加注重精细化、微更新，重点关注老旧小区改造。住建部预计旧改的整体投资规模超过4万亿元，住建部在厦门、广州等15个城市启动了城镇老旧小区改造试点，各地已陆续出台老旧小区改造三年行动计划。旧改最大的特征是“改造”，可以带动装修、公共配套设施建设等市场的发展。2、公司自身优势 公司以技术创新推进转型升级，走“建筑工业+建筑信息化+互联网”的特色之路，全面提高工程项目的科技含量和技术创新，加速推进装饰工业化进程；公司抓住家装行业快速发展契机，完善互联网家装服务平台及供应链物流建设。公司聚焦装饰主业，深耕区域市场，积极拓展EPC项目。报告期内，公司在深化供给侧结构性改革的推动下，主动调整业务结构，不断提升管控水平和工程质量，同时，抓住企业提质增效和行业转型的重要技术节点开展科技创新，推动行业主导技术与商业模式的升级换代，形成新的竞争优势。公司通过集中采购控制成本，提高管理效率，提升综合竞争力。公司紧随国家“全装修”、“装配式建筑”、“老旧小区改造”政策，在政府引导下，公司自主创新，成为住建部公布的第一批装配式建筑示范产业基地。（三）公司所（三）公司所处行业分析及行业地位处行业分析及行业地位 1、装饰行业基本情况介绍 浙江亚厦装饰股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 建筑装饰行业是建筑行业的重要组成部分之一，与房屋和土木工程建筑业、建筑安装业并列为建筑业的三大组成部分。近年来，伴随着我国经济的快速增长、城镇化步伐加快，我国房地产、建筑业持续增长，建筑装饰行业显现出巨大的发展潜力。建筑装饰行业虽然总体市场规模大，但其进入门槛相对较低，市场集中度依然较低，行业整体呈现出“大行业，小企业”的局面。“十三五”时期，我国经济发展进入新常态，经济结构优化升级，驱动力由投资驱动转向创新驱动。以发挥市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用为核心的全面深化改革进入关键时期。新型城镇化、京津冀协调发展、长江经济带发展和“一带一路”建设，形成建筑业未来发展的重要推动力和宝贵机遇。2019年我国经济实力实现新跃升。国家统计局公报显示，2019全年国内生产总值990,865亿元，全年全社会建筑业增加值70,904亿元，比上年增长5.6%。全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业利润8,381亿元，比上年增长5.1%，其中国有控股企业2,585亿元，增长14.5%。2、行业发展阶段和周期性特点 作为中国城市化建设的相关行业，装修装饰行业的景气度与城市化率的发展息息相关，最直接的表现就是受到固定资产开发投资的影响。改革开放40年来，中国城市化比例的不断提高，也使我国建筑业的产业规模不断扩大。然而，目前我国建筑业仍是一个劳动密集型、建造方式较为传统落后的产业，房屋质量也存在诸多弊端。随着人们生活水平的提高，对房屋消费的要求也在提高，更加绿色、节能、环保、高效的建造方式成为发展方向和趋势。伴随着中国城市化比例的不断提升以及国内人民生活水平的提高，对室内设计及装修的需求日益扩大，建筑装饰行业的市场规模逐步增加。虽然装修装饰行业市场体量庞大，但市场份额比较分散，集中度低，没有任何一家市场占有率很高的企业，呈现出“大行业，小企业”的特点。装修装饰行业进入门槛低，经营零散化、地域性强、服务同质化等是造成行业市场集中度低的主要原因。目前全国共有十几万家装修装饰企业，行业内部竞争十分激烈。从2012年开始，装修装饰企业数量开始逐年减少，这主要是零散化经营、不具备资质的小企业逐渐退出导致的。未来装修装饰行业越来越趋向精细化、规范化经营管理，伴随着并购整合的增加，市场内企业会进一步减少，集中度会显著提高。整体来看，本公司所处的建筑装饰行业处于持续稳步发展的阶段。针对行业未来发展趋势和周期性特点，公司将结合公司实际，坚持规范健康发展，持续加强创新变革，强化自我竞争意识，保持持久的企业生命力和竞争力。充分利用装饰总承包模式、住宅全装修政策、装配式建筑、长租公寓、老旧小区改造等政策带来的红利。浙江亚厦装饰股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 3、公司在行业中的地位 报告期，公司连续14年蝉联“中国建筑装饰行业百强企业第二名”，亚厦幕墙连续2年获得中国建筑幕墙行业百强企业第二名，综合实力位居行业前列，是“AAA”级信用单位。同时，还荣获“浙江省劳动模范集体”、“2018年度建筑综合实力十强企业”、“2019绍兴市百强企业”、“大国装饰70年展科技创新企业”等荣誉。报告期，公司共荣获3项“鲁班奖”、1项“土木工程詹天佑奖”、29项“全国建筑工程装饰奖”、29项“全国建筑装饰科技示范工程奖”等多个国家级优质工程奖。截止2019年末，公司共荣获鲁班奖39项，土木工程詹天佑奖3项，国家优质工程金质奖1项，国家优质工程银奖20项，全国建筑工程装饰奖（含设计类）319项，全国建筑装饰科技奖662项，全军金奖工程（含设计类）61项，省级优质工程2,309项，获奖数量在行业内处于领先地位。（四）公司工程施工模式介绍（四）公司工程施工模式介绍 1、公司实施工程项目的主要业务模式及风险 公司项目主要为自行施工，在项目管理上公司采取直营管理模式，即公司直接分派项目管理团队管理每个项目，所有项目管理人员均为公司在编人员，工程材料由公司集采中心统一采购，所有进出项目资金由公司直接支付。直营管理模式采用复合矩阵组织结构管理模式，由公司配置充足的项目施工、质量、安全、材料、技术等管理人员，对项目质量、安全、进度控制等采取多维度的管理形式，能有效控制项目质量、进度、安全文明施工、成本等，履约能力强，能提供给客户较好的服务，有利于树立公司品牌形象、增加客户满意度、增强合同定单的延续性。但项目管理模式也存在一定的风险，主要表现为：（1）决策周期长。项目所有费用和重大决定均需要通过公司的制度流程逐级审批，有大量的项目决策和决定需要公司决策，导致决策时间较长。（2）重理风险。一个项目既受到项目的管理指令也受到相关职能部门的指令，存在多重管理的风险，无形中增加了管理成本和降低了执行效率。（3）资金风险。工程项目各个环节和不同时期，均存在资金风险。2、工程项目分包及自行施工情况介绍 2019年亚厦股份承接了包括住宅、酒店、办公、公建、商场、EPC模式、装配式工业化等多类型的业务，涉及全国各个省市。2019年公司装饰项目合计487个，其中完工项目433个，涉及EPC项目12个，装配式工业化项目24个，公司对项目从成本、进度、质量、安全等方面进行把控，项目进展状态良好。幕墙项目除现场安装实行劳务分包其余项目均自行施工，幕墙项目劳务专业分包占业务的15%。3、公司在项目管理及项目融资方面的竞争优势与劣势 浙江亚厦装饰股份有限公司 2019 年年度报告全文 14（1）优势 科学合理的组织架构，先进的管理方法。根据项目专业管理所要求的内容，工管中心成立了不同的专业职能部门专门支持和配合项目部管理工作。在项目的不同阶段，各职能部门参与程度也不同。在项目管理上，采用分段管理模式，从工程项目的启动阶段工程项目规划阶段工程项目实施阶段工程项目收尾阶段工程项目维修保养阶段，每个阶段都有不同的职能部门参与，清晰明确的部门分工与配合给一线的项目管理提供了强大的后备支持。工程经验丰富。我司项目涵盖超高层建筑、大型公共建筑、高档住宅楼、酒店及高端写字楼、会所及商业地产，形式多样，结构各异，通过对不同类型的项目建设，公司积累了大量宝贵的工程建设经验。通过使用功能的类比、对比，总结经验教训形成一些施工流程制度，既为公司以后的项目顺利开展奠定基础也不断完善项目的管理体系。项目管理人员和技术人员储备充足。公司一直非常重视人才的引进和培养工作。通过对外招聘和对内培养储备了大量各岗位的专业技术人才和管理人才。目前公司及子公司拥有注册建造师（包括一级、二级）475名，项目经理559名，设计人员1,217名。技术研发力量雄厚。在项目的实际施工过程中，针对不同项目的重点和难点，公司成立了专门的技术应用研发部门进行研究和总结，形成了一整套行之有效的工程技术指导书和制度。先进技术软件的应用。公司为了响应国家的号召和顺应行业的发展，在技术管理上和国际项目管理要求接轨。公司成立BIM中心，与法国达索集团达成战略合作伙伴，利用BIM技术解决工程上的艰难复杂问题，通过三维图形的绘制展示等等举措，可以大大减少项目施工中的风险。（2）劣势 公司在全国的市场布局虽已形成，但仍旧需要扩大自己业务范围，增强公司在装饰装修行业的领导地位。公司的制度流程体系还在不断的完善过程中，除了从内部提拔成长较快员工，还需要引进大量的各方面的专业人才，需要立足当下，做好长远规划和努力。4、项目质量控制体系情况介绍 公司认真执行国家颁布的有关法律、法规及公司的规章制度，秉承“质量是企业生存和发展之命脉”的宗旨，学习和推广新技术、新工艺、新材料、新设备，坚持“一流的施工，一流的管理”的总指导思想，从全面质量管理、全过程质量管理和全员参与质量管理三个方面建立了适合企业发展的完善的质量控制体系。公司质量控制执行标准主要包括：（1）行业标准：建设工程安全生产管理条例、建筑装饰装修工程施工质量验收标准GB50210、建筑施工安全检查标准JGJ59、建筑工业化内装工程技术规程；浙江亚厦装饰股份有限公司 2019 年年度报告全文 15（2）公司标准：质量安全检查管理办法、项目质量、安全生产目标管理责任书、建筑装饰工程施工质量验收标准Q/YSJ13001-2015、项目策划管理规定、项目实施计划管理、装饰工程技术资料标准表单填写手册Q/YSJ07001-2015、建设工程施工现场安全管理台账填写手册Q/YSJ13002-2015。公司在质量控制措施方面，主要采取以下方式：（1）施工前提前做好施工质量计划的编制和审批；（2）在施工过程中针对项目设置的质量控制重点部位加强控制；（3）施工阶段做好施工技术控制、施工准备控制和工程质量检验验收控制；（4）实行工程质量月度和季度检查，提出整改措施，编制安全质量简报，通过“PDCA”循环原则，不断改进和完善自身管理水平。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 本期同比减少，主要系报告期内部分无形资产土地使用权转入投资性房地产所致 在建工程 本期同比减少，主要系报告期内部分在建工程转入投资性房地产所致 投资性房地产 本期同比增长，主要系报告期内部分在建工程、无形资产转入投资性房地产，以及投资性房地产公允价值变动影响所致 商誉 本期同比减少，主要系报告期内对合并时形成的商誉计提减值准备 长期待摊费用 本期同比增长，主要系报告期内总部大楼景观工程转入所致 其他非流动资产 本期同比增长，主要系报告期内公司预付房屋款增加所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号上市公司从事装修装饰业务的披露要求 1、品牌优势 公司连续 14 年蝉联“中国建筑装饰行业百强企业第二名”，亚厦幕墙连续 2 年获得中国建筑幕墙行业百强企业第二名，综合实力位居行业前列，是“AAA”级信用单位。同时，还荣获“浙江省劳动模范集体”、浙江亚厦装饰股份有限公司 2019 年年度报告全文 16“2018 年度建筑综合实力十强企业”、“2019 绍兴市百强企业”、“大国装饰 70 年展科技创新企业”等荣誉。报告期，公司共荣获 3 项“鲁班奖”、1 项“土木工程詹天佑奖”、29 项“全国建筑工程装饰奖”、29 项“全国建筑装饰科技示范工程奖”等多个国家级优质工程奖。截止 2019 年末，公司共荣获鲁班奖 39 项，土木工程詹天佑奖 3 项，国家优质工程金质奖 1 项，国家优质工程银奖 20 项，全国建筑工程装饰奖（含设计类）319 项，全国建筑装饰科技奖 662 项，全军金奖工程（含设计类）61 项，省级优质工程 2,309 项，获奖数量在行业内处于领先地位。2、科研创新优势 公司及子公司亚厦幕墙是行业内首家高新技术企业，一直将技术创新、自主研发作为企业持续发展的核心竞争力，积极开展建筑装饰行业新技术、新工艺的创新研究，积极促进企业生产、营销、研发的三端融合和建筑装饰工程的全供应链管理，实现企业重构建筑装饰行业生态圈的战略发展。公司以 3D 打印建筑、BIM 技术等新兴技术为载体，快速推进建筑装饰装配化构件系统性开发和虚拟施工技术的信息化融合，加速推动建筑装饰工业化项目以提升公司的核心竞争力。公司重视技术创新的推广和应用，已构建起以创新为导向的建筑装饰工业化知识产权的竞争优势壁垒。报告期内，由浙江省建筑装饰行业协会和公司共同主编的装配式内装工程施工质量验收规范正式批准发布为浙江省工程建设标准，本规范是公司在工业化装配式装修领域继建筑工业化内装工程技术规程（T/CECS 558-2018）后，又一主编的重要标准。从装配式吊顶工程、装配式隔墙工程、装配式墙面工程、装配式楼（地）面工程、装配式内门窗工程、集成厨房、集成卫生间、子分部工程质量验收等方面制定验收规范，有利于加强装配式内装工程施工质量管理，规范装配式内装工程施工质量验收，保证装配式内装工程施工质量。公司重视技术创新的推广和应用，截止报告期末，公司及子公司累计已获得专利1,551 项（其中发明专利 98 项），软件著作权 95 项，取得国家级工法 1 项，省级工法 15 项，累计获得全国建筑装饰科技奖 662 项。参股公司盈创科技拥有 252 项专利（其中发明专利 22 项），是全球第一家掌握3D 建筑打印的高科技企业。3、专业化施工优势 公司大力推广实施“工厂化生产、装配化施工”管理体系，引领行业工业化、标准化。公司借助 EPR信息化系统，利用互联网、物联网、工业 4.0、3D 打印和 BIM 等先进技术，实现从设计到施工现场的全过程掌控，实现了管理的精细化、标准化，有效地提高了工程质量，降低了运营成本。公司重视技术研发创新，关注成果的实用性，不断探索研发与应用相将结合，实现传统工艺突破和流程创新。如宁波栎社国际机场项目上，由于工程主屋面吊顶与地面交叉施工，公司打破传统思维局限，采用“吊顶逆向施工”方法，使高空吊顶安装与地面装修作业同时进行，极大地缩短了施工工期，做到省时、环保、浙江亚厦装饰股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 高效。针对办票岛墙面的弧形设计，充分应用 BIM 技术，将图纸深化、精密测量、建立 BIM 模型、精密安装施工形成统一整体，依据施工图纸搭建理论模型，通过基层钢架排布及系统构建与面层玻璃的定制加工相结合，保证了墙面玻璃的弧度效果。公司通过装饰管理大平台，践行“工匠精神”，承接了一大批高质量、高水准的精品项目，如首都国家机场元首专机楼、上海世博中心、南京青奥中心、北京 APEC 峰会主会场、杭州 G20 首脑峰会主会场项目、上海迪斯尼项目、厦门金砖五国峰会主会场项目、上合组织青岛峰会主会场项目、北京大兴国际机场工程、上海浦东国际机场三期扩建工程、宁波栎社国际机场三期扩建工程、南京长江之舟综合体工程等，在承接大型高端公共建筑装饰项目上处于行业领先地位。4、全产业链优势 公司是建筑装饰企业资质等级最高、最完备的企业之一，公司及子公司拥有建筑装饰、建筑幕墙、机电设备安装、电子与智能化工程、展览工程、安防工程、工程设计智能化系统、中国博物馆陈列展览施工、设计最高资质。近年来，公司主动转型求变，从业务、技术、管理上全面转型，并积极利用资本优势开展上下游产业并购整合，确立了五装齐发的模式，营造“一体化”大装饰格局。公司是唯一一家同时拥有“国家住宅产业基地”和“国家装配式建筑产业基地”的装饰企业，拥有全球 3D 建筑打印领先企业盈创科技，拥有国内建筑智能化行业龙头企业万安智能。5、人才优势 人才是公司的第一资源，公司一直推行人才优先发展战略。公司拥有一批综合素质高、创新能力强的优秀管理团队，一批执行力强、认同企业文化的中层管理团队和一大批技术精、业务专的基层员工。公司培训体系健全，在内部特设专职部门，并配有内训师来组织员工的培训学习和自主学习，在外部积极与中欧商学院等知名专业机构合作，为员工打造培训课程，创造学习条件，培训覆盖面广，致力于打造一套覆盖员工全职业生命周期的人才培养体系。针对新员工的“新星、亚之星计划”，同时根据不同职类、职级差异，设置了不同岗位的培训课程，包括岗位系列培训、管理类培训、新员工培训、证书类培训等，进一步提高了团队的专业化、职业化水平。公司引入专业管理咨询公司，开展人力资源体系提升项目，公司推行管培生计划，以高层为导师，进行全方位学习和培养，建立了完善的人才储备和梯队建设、晋升体系，让员工在公司的职业发展将“有通道”、“有阶梯”、“有标准”、“有保障”，并通过绩效资金、股权、期权、员工持股等多种分配形式，建立了一整套与公司发展相统一的有竞争力的薪酬体系。公司坚持产、学、研相结合，促进公司与高校间的资源整合、科技成果转化和技术人才的培养，为企业谋求创新和发展的道路奠定了坚实的基础。浙江亚厦装饰股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年，中美贸易摩擦、人民币汇率波动等错综复杂的不确定因素、风险和挑战明显上升