002536_2019_飞龙股份_2019年年度报告_2020-04-23.pdf

飞龙汽车部件股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 飞龙汽车部件股份有限公司飞龙汽车部件股份有限公司 （证券简称：飞龙股份（证券简称：飞龙股份 证券代码：证券代码：002536002536）20192019 年年度报告年年度报告 二二年四月二十二日二二年四月二十二日 飞龙汽车部件股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人孙耀忠、主管会计工作负责人孙定文及会计机构负责人公司负责人孙耀忠、主管会计工作负责人孙定文及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)李晓李晓钰钰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在自身公司在自身发展过程中，存在国内汽车行业产销下滑、传统机械水泵及排发展过程中，存在国内汽车行业产销下滑、传统机械水泵及排气歧管存在持续下滑、人力资源短缺、气歧管存在持续下滑、人力资源短缺、中美贸易战中美贸易战等风险因素，敬请广大投资等风险因素，敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告中第四节第九小节“公司未来发展的展望”者注意投资风险，详细内容见本报告中第四节第九小节“公司未来发展的展望”中“公司的风险因素和应对措施”。中“公司的风险因素和应对措施”。本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当实质承诺，敬请投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 500,711,814500,711,814 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 1 1 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），以资本股（含税），以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 1010 股转增股转增 0 0 股。股。飞龙汽车部件股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节重要提示、目录和释义.2 第二节公司简介和主要财务指标.5 第三节公司业务概要.9 第四节经营情况讨论与分析.11 第五节重要事项.26 第六节股份变动及股东情况.43 第七节优先股相关情况.49 第八节可转换公司债券相关情况.50 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第十节公司治理.66 第十一节公司债券相关情况.74 第十二节 财务报告.75 第十三节 备查文件目录.234 飞龙汽车部件股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 公司或本公司或飞龙股份 指 飞龙汽车部件股份有限公司 西泵股份 指 河南省西峡汽车水泵股份有限公司（公司原名称）西峡飞龙 指 西峡县飞龙汽车部件有限公司 南阳飞龙 指 南阳飞龙汽车零部件有限公司 飞龙铝制品 指 西峡县飞龙铝制品有限责任公司 芜湖飞龙 指 河南飞龙（芜湖）汽车零部件有限公司 西泵特铸 指 西峡县西泵特种铸造有限公司 重庆飞龙 指 重庆飞龙江利汽车部件有限公司 郑州飞龙 指 郑州飞龙汽车部件有限公司 上海飞龙 指 上海飞龙新能源汽车部件有限公司 芜湖飞龙汽车研究院 指 芜湖飞龙汽车电子技术研究院有限公司 飞龙之家 指 南阳飞龙之家酒店有限公司 上海隆邈 指 上海隆邈实业发展合伙企业（有限合伙）宛西制药 指 仲景宛西制药股份有限公司 宛西控股 指 河南省宛西控股股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 本公司的公司章程 深交所 指 深圳证券交易所 大华会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）元 指 人民币元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日到 2019 年 12 月 31 日 飞龙汽车部件股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 飞龙股份 股票代码 002536 变更后的股票简称（如有）深圳证券交易所 股票上市证券交易所 飞龙汽车部件股份有限公司 公司的中文名称 飞龙汽车部件股份有限公司 公司的中文简称 飞龙股份 公司的外文名称（如有）Feilong Auto Components Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）FLAC 公司的法定代表人 孙耀志 注册地址 河南省西峡县 注册地址的邮政编码 474500 办公地址 河南省西峡县工业大道 办公地址的邮政编码 474500 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢国楼 刘志恒 联系地址 河南省西峡县工业大道 河南省西峡县工业大道 电话 0377-69662536 0377-69723888 传真 0377-69662536 0377-69722888 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 飞龙汽车部件股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 公司年度报告备置地点 飞龙汽车部件股份有限公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914113001764803359 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）原控股股东河南省宛西制药股份有限公司（后更名为仲景宛西制药股份有限公司），2014 年 6 月因分立变更为河南省宛西控股股份有限公司，实际控制人未发生变化。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 河南省郑州市管城区航海路与未来路交叉口启航大厦 B16 楼 签字会计师姓名 秦霞、周永生 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 其他原因 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）2,638,262,329.64 2,820,569,124.79 2,820,569,124.79-6.46%2,665,999,706.54 2,665,999,706.54 归属于上市公司股东的净利润66,341,534 245,392,08 245,392,08-72.97%241,552,07 241,552,07飞龙汽车部件股份有限公司 2019 年年度报告全文 7（元）.44 7.34 7.34 3.66 3.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）35,381,500.96 219,894,422.93 219,894,422.93-83.91%235,172,294.31 235,172,294.31 经营活动产生的现金流量净额（元）376,632,637.82 220,056,906.45 220,056,906.45 71.15%112,647,206.94 112,647,206.94 基本每股收益（元/股）0.16 0.74 0.49-67.35%0.72 0.48 稀释每股收益（元/股）0.16 0.74 0.49-67.35%0.72 0.48 加权平均净资产收益率 3.09%11.57%11.57%-8.48%12.42%12.42%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）3,907,824,388.57 3,723,596,455.49 3,723,596,455.49 4.95%3,176,012,764.71 3,176,012,764.71 归属于上市公司股东的净资产（元）2,091,919,620.96 2,193,856,029.84 2,193,856,029.84-4.65%2,048,606,305.30 2,048,606,305.30 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 723,109,910.23 621,668,860.27 641,379,851.08 652,103,708.06 归属于上市公司股东的净利润 27,813,139.91 13,039,937.85 24,630,710.97 857,745.71 归属于上市公司股东的扣除非 27,935,755.95 4,910,337.77 20,675,409.27-18,140,002.03 飞龙汽车部件股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 144,104,374.96 95,052,807.77 91,315,392.59 46,160,062.50 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）70,836.17-4,065,334.55-6,292,741.48 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）36,233,385.35 37,610,823.38 17,676,660.01 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 7,976,085.38-4,127,410.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-882,075.46-1,864,125.08-3,605,195.18 其他符合非经常性损益定义的损益项目 19,071.62 减：所得税影响额 5,287,994.81 4,744,878.00 1,286,789.03 少数股东权益影响额（税后）7,169,274.77-2,688,589.11 112,154.97 合计 30,960,033.48 25,497,664.41 6,379,779.35-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。飞龙汽车部件股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节第三节公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司从事的主要业务仍是汽车零部件的加工、制造、销售，主要包括传统发动机冷却部件、新能源冷却部件及模块、发动机节能降排部件、非发动机其他部件等产品分类，主营业务及主导产品未发生重大变化。公司采用精益生产、以单定产的生产模式，即根据下游厂商订单要求，用最少的资源、最短周期、最快反应生产出高品质的产品。公司经过68年发展，具备了全国范围内的直销能力，并拥有自营进出口权。公司销售主要分为三部分：国内主机厂商的配套销售、海外销售、国内售后服务市场销售。报告期内，公司在传统业务领域规模投资结束，未来将紧跟汽车行业电子化、智能化、绿色化发展趋势，以节能减排理念为指导，以电动水泵、热管理系统等新能源冷却部件及模块产品为重点发展方向，持续推进产品结构转型升级，力争未来年度的生产经营产生良好的效果。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 公司 2018 年年度权益分派方案为：以截至 2018年 12月 31 日公司总股本 333,807,876股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 5.00 元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。分红前本公司总股本为 333,807,876 股，分红后总股本增至 500,711,814 股。货币资金 本期增加 35.96%，主要系年末新增一笔 49,900,000.00 元的借款用于购买原材料，该笔借款于报表日到账未支付，且本年度银行承兑汇票增多，银行承兑汇票保证金大幅增加所致。递延所得税资产 本期增加 111.89%，主要系本年可抵扣亏损增加所致。其他非流动资产 本期减少 41.26%，主要系本期采购设备减少所致。2 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 飞龙汽车部件股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 适用 不适用 三、核心竞争力三、核心竞争力分析分析 公司经过68年积累发展，在规模、技术、质量、客户资源等方面形成了核心竞争力。具体如下：1.公司产品涵盖传统发动机冷却部件、新能源冷却部件及模块、发动机节能降排部件、非发动机其他部件等产品，产品类别齐全。其中汽车水泵、排气歧管、涡壳产品产销量位居行业前列。近年来，涡轮增压器壳体产品持续增量，电子水泵产品发展势头良好。2.技术研发优势。公司是国家高新技术企业，拥有国家级技术中心，并设有博士后科研工作站。公司致力于传统内燃机动力和新能源汽车热管理系统相关电控零部件的自主研制，为客户提供系统规划、零件设计、试验开发、系统控制集成和售后服务的全生命周期工程解决方案，打造先进可靠的发动机和新能源汽车智能热管理系统，满足客户的油耗和排放目标。报告期末，公司共获得专利276项，其中发明专利98项。3.质量优势。公司严格按照“IATF 16949”管理体系要求开展质量工作，2014年通过大众的VDA6.3过程审核，2016年通过上汽通用汽车公司的QSB认证，2017年通过福特公司的Q1认证，产品质量得到国内外知名客户认可。2019年，组织策划了北美通用、上汽通用、北京大众、吉利、戴姆勒、上菲红、博格华纳、宁波丰沃、盖瑞特等62家顾客的样件、PPAP、量产阶段及年度例行审核共计167次，发现问题及时改进，确保了客户各类审核顺利通过。4.客户资源优势。公司产品销售覆盖全国市场，并出口美国、欧洲等国家和地区。在国内市场，公司拥有的配套客户主要是国内重要的整车企业和主机厂商，主要客户有上汽通用、上海大众、长城、通用五菱、奇瑞、吉利、宁波丰沃、潍柴、菱重等国内六十多家知名企业。在海外市场，公司主要客户有通用、大众、福特、德国道依茨、意大利菲亚特、美国康明斯、博格华纳、戴姆勒、盖瑞特、沃尔沃、PSA、三菱三方联盟等国际二十多家知名企业。截至2019年度末，公司现有客户122个，其中新能源客户22个，服务全球188个工厂基地。飞龙汽车部件股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年，世界经济增长放缓，国际贸易摩擦不断，国内经济下行压力较大，我国经济运行仍在合理区间，经济稳中向好、长期向好的基本趋势不变。我国汽车行业在转型升级过程中，受中美贸易战、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，承受了较大压力。2019年，汽车产销分别完成2,572.1万辆和2,576.9万辆，同比分别下降7.5%和8.2%，产销量继续蝉联全球第一。面对严峻形势和困难，公司全体员工齐心协力，顽强拼搏，坚定实施“两抓、两创”经营方针，紧紧依靠技术创新，强化内部管理，优化产品结构，提升产品品质，保障公司经营大局稳定。但由于受行业下滑、中美贸易战、前期固定资产投资等因素影响，经营业绩出现一定下降，全年，实现营业收入263,826.23万元，同比下降6.46%；实现归属于母公司的净利润6,634.15万元，同比下降72.97%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1 1、概述、概述 报告期内，公司继续在汽车零部件行业深耕，涡轮增压器壳体产品快速增长。全年，实现主营业务收入262,739.00万元，同比减少6.43%，收入减少主要是因为本年国内汽车市场不景气，汽车产销量同比下降所致；管理费用19,339.27万元，同比增长2.60%，主要是工资上涨，人工成本增加所致；销售费用16,399.63万元，同比增长48.83%，主要是中美贸易战影响关税大幅增加，同时公司继续扩展海外业务相关销售费用增加所致；财务费用2,891.46万元，同比增加26.52%，主要是利息支出、银行承兑汇票贴现利息增加所致；经营活动产生的现金流量净额为37,663.26万元，同比增加71.15%，主要是因为一方面收到的出口退税款增加，另一方面本期消化前期生产存货，本期采购量减少所致；投资活动产生的现金流量净额为-8,045.49万元，同比减少46.44%，主要是本期上海隆邈收回股票投资款,同时控制投资所致；筹资活动产生的现金流量净额为-24,057.55万元，同比增加944.15%，主要是因为偿还大量借飞龙汽车部件股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 款导致。2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,638,262,329.64 100%2,820,569,124.79 100%-6.46%分行业 汽车零部件 2,627,390,032.97 99.59%2,807,943,433.60 99.55%-6.43%其他业务收入 10,872,296.67 0.41%12,625,691.19 0.45%-13.89%分产品 传统发动机冷却部件 1,869,813,583.61 70.87%2,087,490,710.07 74.01%-10.43%新能源冷却部件及模块 20,293,489.11 0.78%11,065,834.24 0.39%83.39%发动机节能降排部件 692,081,629.64 26.23%665,913,451.03 23.61%3.93%非发动机其他部件 45,201,330.61 1.71%43,473,438.26 1.54%3.97%其他业务收入 10,872,296.67 0.41%12,625,691.19 0.45%-13.89%分地区 国内销售 1,455,271,978.68 55.16%1,737,370,634.86 61.60%-16.24%国外间接销售 223,652,554.90 8.48%239,024,670.10 8.47%-6.43%国外直接销售 948,465,499.39 35.95%831,548,128.64 29.48%14.06%其他业务收入 10,872,296.67 0.41%12,625,691.19 0.45%-13.89%（2 2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 汽车零部件 2,627,390,032.97 2,014,888,212.16 23.31%-6.43%-0.41%-4.64%分产品 传统发动机冷1,869,813,583.61 1,401,028,249.42 25.07%-10.43%-3.38%-5.47%飞龙汽车部件股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 却部件 新能源冷却部件及模块 20,293,489.11 17,970,619.33 11.45%83.39%115.69%-13.26%发动机节能降排部件 692,081,629.64 556,764,765.21 19.55%3.93%5.52%-1.21%非发动机其他部件 45,201,330.61 39,124,578.20 13.44%3.97%5.35%-1.13%分地区 国内销售 1,455,271,978.68 1,109,410,507.21 23.77%-16.24%-9.67%-5.54%国外间接销售 223,652,554.90 182,184,054.58 18.54%-6.43%-1.25%-4.27%国外直接销售 948,465,499.39 723,293,650.37 23.74%14.06%18.50%-2.86%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 传统发动机冷却部件 销售量 万只 1,131 1,280.66-11.69%生产量 万只 1,130.4 1,267.4-10.81%库存量 万只 228.57 229.17-0.26%新能源冷却部件及模块 销售量 万只 8.15 3.89 109.51%生产量 万只 9.41 4.69 100.64%库存量 万只 2.5 1.25 100.00%发动机节能降排部件 销售量 万只 202.45 192.95 4.92%生产量 万只 233.91 197.32 18.54%库存量 万只 59.36 27.9 112.76%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司在传统业务领域规模投资结束，未来将紧跟汽车行业电子化、智能化、绿色化发展趋势，以节能减排理念为指导，以电动水泵、热管理系统等新能源冷却部件及模块产品为重点发展方向，持续推进产品结构转型升级，新能源冷却部件及模块和发动机节能降排部件明显增长。飞龙汽车部件股份有限公司 2019 年年度报告全文 14（4 4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5 5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车零部件 直接材料 1,452,766,475.85 72.1%1,450,167,305.48 71.68%0.18%汽车零部件 直接人工 190,739,541.07 9.5%203,872,497.48 10.08%-6.44%汽车零部件 社保 24,290,925.10 1.2%21,920,818.10 1.08%10.81%汽车零部件 燃料动力 145,462,141.87 7.2%146,189,572.14 7.23%-0.50%汽车零部件 制造费用 68,987,269.33 3.4%83,254,819.61 4.12%-17.14%汽车零部件 折旧 132,641,858.94 6.6%117,701,160.47 5.82%12.69%汽车零部件 合计 2,014,888,212.16 100.0%2,023,106,173.28 100.00%-0.41%单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车零部件 传统发动机冷却部件 1,401,028,249.42 69.53%1,449,999,959.39 71.67%-3.38%汽车零部件 新能源冷却部件及模块 17,970,619.33 0.89%8,331,552.22 0.41%115.69%汽车零部件 发动机节能降排部件 556,764,765.21 27.63%527,637,514.05 26.08%5.52%汽车零部件 非发动机其他部件 39,124,578.20 1.94%37,137,147.62 1.84%5.35%说明 报告期内，公司新能源冷却部件及模块增长迅速，主要原因是公司紧跟新能源汽车发展趋势，推动产品转型升级，积极开拓新能源市场客户，电子水泵、热管理模块等产品快速上量。（6 6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 飞龙汽车部件股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 是 否 本期新纳入合并范围的子公司 名称 变更原因 西峡县飞龙汽车部件有限公司 投资设立（7 7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8 8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,152,483,207.72 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 43.86%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 441,679,372.91 16.81%2 第二名 294,521,836.81 11.21%3 第三名 208,388,839.53 7.93%4 第四名 110,009,449.19 4.19%5 第五名 97,883,709.28 3.73%合计-1,152,483,207.72 43.86%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）401,253,015.72 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 26.85%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 143,042,485.09 9.57%飞龙汽车部件股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 2 第二名 88,428,406.11 5.92%3 第三名 63,399,639.88 4.24%4 第四名 60,129,894.01 4.02%5 第五名 46,252,590.63 3.09%合计-401,253,015.72 26.85%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 163,996,273.53 110,187,021.35 48.83%主要系中美贸易战影响关税大幅增加，同时公司继续扩展海外业务相关销售费用增加所致。管理费用 193,392,737.96 188,484,541.33 2.6%财务费用 28,914,584.59 22,854,341.35 26.52%主要是利息支出、银行承兑汇票贴现利息增加所致。研发费用 183,549,120.56 185,861,982.25-1.24%4 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 全年共开发新产品 256 款，其中机械水泵 103 款，电子水泵 40 款，电子机油泵 5 款，机油泵类 10 款，排气歧管 52 款，涡壳 40 款，支架 6 款，热管理阀类 6 款。重点研发项目有下：（1）某项目水泵开发。该水泵项目是我公司与某公司同步研发的高端汽油动力发动机项目，采用全数字化方式进行分析，该产品生产线规划从毛坯上线加工直接到装配成成品一体化的自动线，生产线采用了影像拍照、自动检测等各种防错技术。该项目满足了客户要求，供货量稳定增长。（2）某知名国际公司涡壳项目开发。该公司作为全球知名的涡轮增压器制造商，其产品结构复杂，精度要求高，开发难度大。我公司研发团队刻苦钻研，潜心研究，解决了诸多技术难题，在产品开发过程中运用多项新工艺，新技术，使公司涡壳研发能力进一步提升，保证了涡壳产品稳定增长。飞龙汽车部件股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 （3）某机油泵项目开发。该项目采用轻量化设计，引进圆盘式自动化装配线，采用影像、二维码数据追溯等先进防错技术；在线性能测试首次引进气测代替油测，保证产品清洁度。（4）某电子水泵项目开发：该电子水泵项目与国内主要新能源车企建立供货关系，与国际多家知名企业展开合作；填补国内燃料电池冷却泵需求的空白，为国内不同功率燃料电池提供冷却需求；生产线布局在 10W 级无尘车间内，实现自动化生产和过程全追溯。公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人）418 380 10.00%研发人员数量占比 9.90%9.90%0.00%研发投入金额（元）183,549,120.56 185,861,982.25-1.24%研发投入占营业收入比例 6.96%6.59%0.37%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,668,817,477.50 2,843,505,782.80-6.14%经营活动现金流出小计 2,292,184,839.68 2,623,448,876.35-12.63%经营活动产生的现金流量净额 376,632,637.82 220,056,906.45 71.15%投资活动现金流入小计 45,879,040.24 1,780,300.00 2477.04%投资活动现金流出小计 126,333,944.05 151,987,315.11-16.88%投资活动产生的现金流量净额-80,454,903.81-150,207,015.11-46.44%筹资活动现金流入小计 793,129,259.26 551,603,205.03 43.79%筹资活动现金流出小计 1,033,704,722.81 574,643,606.89 79.89%筹资活动产生的现金流量净额-240,575,463.55-23,040,401.86 944.15%现金及现金等价物净增加额 55,317,963.99 46,847,213.61 18.08%飞龙汽车部件股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金净流量增加一方面收到的出口退税款增加，另一方面本期消化前期生产存货，本期采购量减少所致；投资活动现金流入增加主要是本期上海隆邈收回股票投资款所致，同时控制投资所致；筹资活动现金流入增加银行借款增加所致；筹资活动现金流出增加偿还借款增加所致；筹资活动产生的现金净流量减少主要是因为偿还大量借款导致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 本期净利润0.71亿元比同期的2.42亿元减少了1.71亿元，下降了70.75%，但是经营活动产生的现金流量净额3.76亿元比同期的2.2亿元增加了1.56亿元，增加了71.15%。主要原因如下：(1)收到的出口退税款比同期增加了3,959万元。(2)固定资产折旧比同期增加2,842万元。(3)应付账款本期期末比期初减少6,113万元。(4)购买商品、接受劳务支付的现金比同期减少了2.63亿元。主要是2018年购进存货较多（2018年期末存货比期初增加了1.54亿元），为了减少库存占压，2019年严格按照计划生产和购进，期末存货比期初减少4,240万元。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 8,530,423.04 16.25%主要是处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 否 资产减值-436,838.03-0.83%计提的存货跌价损失 否 营业外收入 113,322.10 0.22%主要是罚款和非流动资产损毁报废利得 否 营业外支出 1,667,290.12 3.18%主要固定资产报废损失和对外捐赠 否 飞龙汽车部件股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 四、资产及负债四、资产及负债状况分析状况分析 1 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 350,597,967.60 8.97%257,865,631.25 6.93%2.04%应收账款 603,032,752.70 15.43%591,798,853.19 15.89%-0.46%存货 591,738,332.99 15.14%634,580,061.11 17.04%-1.90%长期股权投资 22,535,266.04 0.58%0.58%固定资产 1,531,690,543.15 39.20%1,474,207,174.85 39.59%-0.39%在建工程 120,416,657.79 3.08%80,837,421.22 2.17%0.91%短期借款 436,800,000.00 11.18%384,750,000.00 10.33%0.85%长期借款 19,392,000.00 0.50%34,392,000.00 0.92%-0.42%2 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 237,193,631.62 银行承兑汇票保证金 应收票据 59,787,632.56 质押 固定资产 40,962,540.54 抵押 合计 337,943,804.72-五、投资状况分析五、投资状况分析 飞龙汽车部件股份有限公司 2019 年年度报告全文 20 1 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2 2、报告期内获取的重、报告期内获取的重大的股权投资情况大的股权投资情况 适用 不适用 3 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用