002267_2019_陕天然气_2019年年度报告_2020-04-27.pdf

陕西省天然气股份有限公司陕西省天然气股份有限公司2019 年年度报告年年度报告2020 年年 04 月月陕西省天然气股份有限公司 2019 年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人刘宏波公司负责人刘宏波、主管会计工作负责人任妙良及会计机构负责人主管会计工作负责人任妙良及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)王艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中未来规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质本报告中未来规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司已在本报告承诺，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司面临的风险和应对措施公司面临的风险和应对措施。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,112,075,445 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.00 元元（含税含税），送红股送红股 0 股股（含税含税），不以不以公积金转增股本。公积金转增股本。陕西省天然气股份有限公司 2019 年年度报告全文3目录目录第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义.2第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标.5第三节公司业务概要第三节公司业务概要.9第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析.13第五节重要事项第五节重要事项.26第六节股份变动及股东情况第六节股份变动及股东情况.58第七节优先股相关情况第七节优先股相关情况.65第八节可转换公司债券相关情况第八节可转换公司债券相关情况.66第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.67第十节公司治理第十节公司治理.78第十一节公司债券相关情况第十一节公司债券相关情况.87第十二节第十二节 财务报告财务报告.88第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.240陕西省天然气股份有限公司 2019 年年度报告全文4释义释义释义项指释义内容公司、本公司、本企业、陕天然气指陕西省天然气股份有限公司陕西燃气集团、集团公司、控股股东指陕西燃气集团有限公司延长集团指陕西延长石油(集团)有限责任公司发改委指发展和改革委员会国资委指国有资产监督管理委员会中国证监会指中国证券监督管理委员会陕西证监局指中国证券监督管理委员会陕西监管局深交所指深圳证券交易所中石油指中国石油天然气集团有限公司中石化指中国石油化工集团有限公司延长化建指陕西延长石油化建股份有限公司陕西化建指陕西化建工程有限责任公司公司章程指陕西省天然气股份有限公司章程铜川天然气指铜川市天然气有限公司渭南天然气指渭南市天然气有限公司城燃公司指陕西城市燃气产业发展有限公司汉投公司指汉中市天然气投资发展有限公司安康公司指安康市天然气有限公司商洛公司指商洛市天然气有限公司延安管道公司指延安天然气管道有限公司吴起宝泽公司指吴起宝泽天然气有限责任公司陕西液化公司指陕西液化天然气投资发展有限公司陕西派思指陕西派思燃气产业装备制造有限公司汉中新汉能源指汉中新汉能源科技发展有限公司陕西兴化指陕西兴化集团有限责任公司工程公司指陕西燃气集团工程有限公司西蓝公司指西安市西蓝天然气股份有限公司报告期指2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日陕西省天然气股份有限公司 2019 年年度报告全文5第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称陕天然气股票代码002267股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称陕西省天然气股份有限公司公司的中文简称陕天然气公司的外文名称（如有）Shaanxi Provincial Natural Gas Co.,Ltd法定代表人刘宏波注册地址陕西省西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号注册地址的邮政编码710016办公地址陕西省西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号办公地址的邮政编码710016公司网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名毕卫张五月联系地址陕西省西安经济技术开发区A1区开元路 2 号陕西省西安经济技术开发区A1区开元路 2 号电话029-86156018（办公室）029-86156168（公司前台）029-86156198（办公室）029-86156168（公司前台）传真029-86156196029-86156196电子信箱may-三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称中国证券报上海证券报证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司金融证券部陕西省天然气股份有限公司 2019 年年度报告全文6四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码91610000220594875E公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更历次控股股东的变更情况（如有）发行人原控股股东为陕西投资集团有限公司。2014 年 1 月，公司获悉陕西投资集团有限公司已收到国务院国有资产监督管理委员会签发的关于陕西省天然气股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复（国资产权201444 号），同意将陕西投资集团有限公司所持陕天然气 61565.0588 万股股份无偿划转给陕西燃气集团。2014 年 2 月 24 日，中国证监会作出关于核准陕西燃气集团有限公司公告陕西省天然气股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复（证监许可2014219 号），核准陕西燃气集团公告收购报告书及豁免要约收购义务。2014 年 4 月 15 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的编号为 1404100006 的 证券过户登记确认书（过户日 2014 年 4 月 11 日）。至此，发行人控股股东由陕西投资集团有限公司变更为陕西燃气集团，实际控制人依然为陕西省国资委。五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址西安市高新路 25 号希格玛大厦签字会计师姓名高靖杰、张晔公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否追溯调整或重述原因会计差错更正2019 年2018 年本年比上年增减2017 年调整前调整后调整后调整前调整后营业收入（元）9,582,081,343.778,999,288,324.248,992,964,357.266.55%7,642,949,839.747,633,222,229.12归属于上市公司股东的净446,974,452.404,187,524.399,493,975.11.89%395,429,092.387,126,184.陕西省天然气股份有限公司 2019 年年度报告全文7利润（元）1113154096归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）436,735,543.66400,918,784.47396,225,235.4910.22%390,179,366.53381,876,459.09经营活动产生的现金流量净额（元）1,782,042,250.19614,861,244.77614,861,244.77189.83%1,121,044,421.531,121,044,421.53基本每股收益（元/股）0.40190.36350.359211.89%0.35560.3481稀释每股收益（元/股）0.40190.36350.359211.89%0.35560.3481加权平均净资产收益率7.74%7.22%7.18%0.56%7.27%7.15%2019 年末2018 年末本年末比上年末增减2017 年末调整前调整后调整后调整前调整后总资产（元）12,031,772,832.4611,724,077,442.5111,695,008,744.482.88%10,786,584,873.2610,775,566,005.12归属于上市公司股东的净资产（元）5,990,079,157.945,643,756,175.635,609,203,822.026.79%5,591,098,562.165,561,239,757.53会计政策变更的原因及会计差错更正的情况公司对本期两项会计差错事项采用追溯重述法进行更正。（1）公司对某下游用户 2016 年 1 月 1 日至 3 月 15 日部分用气先期按照非居民价格进行结算，计划待采暖期结束气量核定后，再按居民价格进行清算。由于清算工作未及时开展，导致公司 2016 年多计营业收入 15,278,287.03 元。（2）公司全资子公司城燃公司为公司下游用户，双方约定志丹县的供气以公司位于刘坪分输站的计量装置为结算依据。因刘坪分输站计量系统测量及传输误差、信号干扰等因素影响出现计量偏差，经核查，公司 2015 年至 2018 年向城燃公司多计气量 1659.19 万立方米，导致公司该期间累计多计营业收入 27,089,392.64 元。上述会计差错更正事项导致2015年至2018年公司合并财务报表累计调减营业收入42,367,679.67元，累计调减净利润34,552,353.61万元，具体情况详见公司于2020年4月28日在巨潮资讯网披露的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）关于陕西省天然气股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告（希会其字20200146号）。七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元陕西省天然气股份有限公司 2019 年年度报告全文8第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入3,765,705,508.891,381,530,434.031,372,898,664.063,061,946,736.79归属于上市公司股东的净利润301,839,852.24-79,580,688.5116,723,367.96207,991,920.42归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润297,928,096.32-80,324,108.5112,800,907.66206,330,648.19经营活动产生的现金流量净额1,179,469,074.86-252,069,419.62556,460,979.21298,181,615.74上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2019 年金额2018 年金额2017 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）3,022,161.20-384,987.42-745,148.58计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,940,705.1517,606,116.939,226,809.55除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,886,960.97-14,975,140.72-2,976,909.77减：所得税影响额897,164.07-712,951.69361,458.29少数股东权益影响额（税后）713,754.80-309,799.18-106,432.96合计10,238,908.453,268,739.665,249,725.87-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。陕西省天然气股份有限公司 2019 年年度报告全文9第三节公司业务概要第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）主要业务简介公司是以天然气长输管网建设运营为核心，集下游分销业务于一体的国有控股上市企业，主要负责陕西全省天然气长输管网的规划、建设、运营和管理。公司以气惠民生为己任，依托陕西丰富的天然气资源，经过多年的不懈努力和长足发展，实现全省绝大部分地区双管道供给、关中区域环网运行，形成了全省“一张网”的绿色资源输配网络，是国内最优质的省属大型综合天然气供应商。（二）经营模式1.长输管道领域公司是陕西省内大型天然气长输管道运营商，主要经营模式为从上游天然气开采企业购入天然气，通过已建输气管道输送至省内管道沿线各城市或大型直供用户，向下游城市燃气企业和直供用户销售天然气。公司建成投运天然气输气管道40余条，总里程超过3,500公里，年输气规模165亿方，形成覆盖全陕西省11个市（区）的天然气管网，是省内最优质的燃气资产持有者和最主要的燃气供应商。2.城市燃气领域城市管道燃气供应业务为特许经营业务，公司不断完善城市燃气业务布局，由于行业具备特许经营及区域市场分割等特点，公司进入城市燃气市场多采用收购整合等方式进行。报告期内，公司持续加大战略投资与合作，成功吸收吴起宝泽公司。报告期末，公司通过投资多家控参股子公司在5区27县从事省内城市燃气业务，覆盖区域包括咸阳市、汉中市、安康市、商洛市等地市及全省部分区县，在全省107个区县中市场覆盖率达29.91%。公司在已取得特许经营权的区域内，建成中压及以上城市燃气管网里程超过1,800公里，累计发展用户数量33.8万户。针对目前燃气普及率还存在较大拓展空间的现状，公司将进一步加强燃气基础设施建设提高天然气入户率和车用燃气普及率，同时根据区域发展状况积极发展工业用户。公司结合长输管网的网络优势，未来将通过资本运作方式快速发展城市燃气业务。3.CNG、LNG及其他能源领域CNG、LNG通常应用于用气量较小的地区或因地理条件等限制暂时不具备管道建设条件的地区。公司管网已经覆盖了陕西省内主要城市，但省内部分管网仍未覆盖的偏远区县市场正在使用或规划使用CNG或LNG进行供气。CNG或LNG的使用有利于普及偏远区县天然气的使用，为下一步该地区长输管道的建设打下良好的市场基础。报告期末，公司在省内已建成投运7座CNG加气母站，公司参股设立的陕西液化公司，提高了公司LNG应急储备能力，对冬季用气紧张局面起到了极大的缓解作用。报告期内，公司CNG销售总量8,088万方，LNG销售总量10,313万方。（三）行业情况根据中国证监会发布的2018年4季度上市公司行业分类结果，公司所处行业为“燃气生产和供应业”。行业发展主要特点如下：1.国家清洁能源战略支持，天然气行业发展长期向好根据能源发展战略行动计划（2014-2020年）能源发展“十三五”规划加快推进天然气利用的意见等文件精神，国家明确逐步将天然气培育成为我国现代清洁能源体系的主体能源之一；加快推进天然气利用，提高天然气在一次能源消费中的比重，是我国稳步推进能源消费革命，构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系的必由之路；是有效治理大气污染、积极应对气候变化等生态环境问题的现实选择。天然气在优化能源结构、改善城市环境、加速城市现代化建设和提高人民生活水平等方面的作用日益突出。根据加快推进天然气利用的意见，我国天然气发展总体目标为2020年、2030年天然气在一次能源消费结构中的占比力争达到10%及15%。随着加快推进天然气在城镇燃气、工业燃料、燃气发电、交通运输等多领域的大规模利用，以及大力治理大气污染的一系列政策的出台及落地，未来天然气消费量增长空间巨大，天然气行业已步入黄金发展期。2.陕西省政策推动天然气用量增长陕西省天然气股份有限公司 2019 年年度报告全文102017年3月，陕西省发改委发布陕西省“十三五”环境保护规划，规划提出要优化能源消费结构，到2020年实现天然气占一次能源消费总量达到13%左右；2018年5月，陕西省出台 陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年），明确每年削减燃煤500万吨，三年累计削减1,500万吨，以散煤削减为主，规上工业以燃料煤削减为主；2018年6月，国务院印发打赢蓝天保卫战三年行动计划，明确汾渭平原作为重点区域要进一步落实铁腕治霾各项举措，为天然气的广泛应用提供了良好的发展机遇。公司依托自身优势，积极参与推动“煤改气”工作进程，并通过有效实施多样化产品和服务组合的营销策略，为公司带来更多的市场机遇。陕西省为天然气资源大省，但过去用气基数相对薄弱，在煤改气的持续推进、新气化县市天然气需求增加、新建分布式能源项目及新增工业用户落地及部分工业用户转为直供的影响下，未来省内管道天然气需求有望保持高速增长。3.天然气机制改革有利于管输企业平稳发展2019年5月，国家发改委联合国家能源局等部门联合印发油气管网设施公平开放监管办法，要求更大力度地推动油气管网设施公平开放，营造公平开放的制度环境，提高油气管网设施利用效率，加快油气市场多元竞争。2019年12月，国家油气管网公司挂牌成立，标志着深化油气体制改革迈出关键一步，中国油气市场化的进程加速，对保障天然气供应安全，进一步完善天然气供储销体系具有重要意义。陕西省发改委于2018年5月、2019年11月分别发布关于印发陕西省天然气管道运输定价成本监审办法（试行）的通知陕西省天然气管道运输和配气价格管理办法（试行）。办法中明确，准许收益按照有效资产乘以税后全投资收益率7%、经营期30年来确定合理回报，同时，对中游输配价格按照“准许成本加合理收益”的原则定价，气源和销售价格由市场形成。根据办法，结合国家调整上游门站价格的实际情况，2018年6月，陕西省重新核定了天然气管道运输价格，管道运输价格的下调释放了下游用户的用气需求，随着中长期用气量持续增加实现稳定增长的收益，公司未来将持续受益于天然气消费量的增长。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产较期初增加 2,719 万元，增幅 4.17%，主要为报告期联营企业盈利益所致固定资产较期初减少 4,419 万元，减幅 0.60%，主要为报告期公司在建管线投运减少及计提资产折旧综合所致无形资产较期初增加 6,264 万元，增幅 14.20%，主要为报告期土地使用权增加所致在建工程较期初增加 31,223 万元，增幅 27.18%，主要为报告期固投项目投入金额大于资产转固金额所致应收票据较期初增加 25 万元，增幅 500.00%，主要为报告期子公司收到应收票据增加所致应收账款较期初减少 18,317 万元，减幅 44.30%，主要为报告期收到气款增加所致其他应收款较期初增加 212 万元，增幅 30.80%，主要为报告期合并范围增加所致存货较期初增加 5,969 万元，增幅 41.93%，主要为报告期天然气库存量增加及单价提高综合影响所致其他流动资产较期初增加 5,509 万元，增幅 101.89%，主要为报告期增值税进项留抵增加所致开发支出较期初增加 166 万元，主要为报告期科技项目未达到可使用状态所致商誉较期初增加 9,116 万元，主要为报告期新收购公司合并成本大于其可辨认净资产公允价值的部分长期待摊费用较期初增加 73 万元，增幅 130.73%，主要为报告期子公司增加房屋租赁及新增待陕西省天然气股份有限公司 2019 年年度报告全文11摊软件维护费所致2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析1.区域竞争优势公司作为陕西省天然气长输管道规划建设和运营管理企业，已建成管网覆盖全省11个市（区）。截至报告期末，公司已建成投运靖边至西安一、二、三线，咸阳至宝鸡、西安至渭南、宝鸡至汉中等天然气输气管道40余条，总里程超过3,500公里，具备165亿立方米的年输气能力，形成了纵贯陕西南北，延伸关中东西两翼的输气干线网络。同时，公司已在5区27县开展城市燃气业务，全省市场覆盖率达29.91%。公司在陕北、关中、陕南建设了7座CNG加气母站，为长输管道未通达地区用户提供了稳定的用气保障。目前，公司天然气销气量占全省天然气消费量近60%，在天然气消费领域具有明显的区域竞争优势。2.资源配置优势陕西拥有丰富的天然气资源，是全国天然气富产地之一，公司依托本省最大的自产气田中石油长庆气田，在气源获得方面具有得天独厚的地理位置优势。公司与上游气源单位建立起良好的长期合作关系，同时多条国家级管线途经陕西，取得资源配置点14个，年资源配置量186亿方。公司已形成了多点多气源供给的局面，随着公司第二大天然气供应商延长集团增资扩股燃气集团事项的推进，对于公司打通上游资源供给紧张格局、增大资源点的开发和公司供给保障能力带来诸多积极影响。3.行业发展优势天然气是一种优质、高效、清洁的低碳能源，近年来国家密集出台鼓励天然气利用多项政策，国家发改委加快推进天然气利用的意见和陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）等文件的出台，进一步明确将天然气培育成我国现代能源体系的主体能源之一。陕西省大力实施“铁腕治霾”行动计划，全力推进乡镇和农村气化等，有力的推动了天然气广泛利用。同时，随着大西安发展规划的实施落地，将促进我省经济快速增长，也为天然气市场提供巨大发展潜力。4.技术创新优势公司深入实施创新驱动发展战略，不断引进吸收国内外先进技术，通过接收运营省级工程研究中心，联合西安石油大学、西安理工大学和石油管工程技术研究院等高校及科研院所等方式，开展多项技术研究成果转化工作，不断提升管网运行科技含量，保障输气管网安全平稳高效运作。公司形成了包括输气管线联网调控技术、数据采集与监控系统（SCADA系统）、数字化管道技术、智能巡检系统、超声波计量技术、管道内检测技术、阴极保护技术、紧急停车关断系统（ESD系统）等为主的燃气储运板块核心技术；场站运行监控、天然气收费系统等为主的城市燃气板块核心技术。目前公司已建成的管线均采用国际先进的SCADA控制系统和卫星通讯方式进行生产管理和数据传输，并积极推进数字化管道系统建设。在未来的发展中，公司的技术优势将不断体现，不断提高天然气供应效率和可靠性。5.安全保障优势公司持续健全安全环保责任体系，完善安全标准化体系，推行安全风险分级管控与隐患排查双重预防机制建设，实现安全生产承诺全覆盖。公司建立安全费用提取及使用制度，持续加大安全生产投入；全面推进管道完整性管理，逐步实现管道和设备的本质安全；建立应急抢险保障体系，提高应急抢险救援和供气保障能力。公司全员树牢安全意识，安全专项培训覆盖率达100%。公司成立以来，从未发生过较大及以上安全事故。6.多元融资优势长输管网建设具有周期长、投资高的特点，为实现公司快速发展，推进公司各项工程进展，公司未来将继续积极建设完善省内天然气输气网络及附属设施；同时，公司城市燃气业务的市场开拓将主要采用收购等方式进行，公司持续存在一定的资金需求，近年来，公司持续维持AA+主体信用评级，依托公司上市以来优良的经营业绩和稳定的股东回报，公司充分利用多元市场优化公司融资方式，降低融资成本，促进公司发展。陕西省天然气股份有限公司 2019 年年度报告全文127.公司治理优势公司自成立以来专注于燃气主业的发展，拥有一支数量充足、专业齐全、结构合理、素质优良的天然气技术、管理人才队伍，建立了科学合理的燃气运行管理体系和经营管理体系，在天然气管网建设、运行和维护等方面积累了丰富的经验。公司严格遵照公司法证券法深圳证券交易所股票上市规则等法律法规等要求，规范管理、诚信经营。公司近年来先后荣获“全国文明单位”、2017-2018年度共青团中央“青年文明号”、第十一届“全国设备管理优秀单位”、中共陕西省委陕西省政府“陕西省先进单位”、“陕西省安全生产先进单位”、2017年度“A级纳税人”、“2018年陕西省安全文化建设示范企业”、2017-2018年度省级“青年文明号”、省建设工会“模范职工之家”、“2018年陕西省劳动竞赛先进集体”等多项荣誉称号。公司董事会连续三年获得中国上市公司“金圆桌奖”。陕西省天然气股份有限公司 2019 年年度报告全文13第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析一、概述一、概述2019年，面对风险挑战明显上升的复杂局面，公司坚持稳中求进的工作总基调，统筹推进稳增长、提效益、防风险、保冬供、强党建等各项工作任务，圆满完成了各项目标任务。报告期内，公司销售天然气62.94亿立方米，同比增长3.21%；营业总收入958,208万元，同比增长6.55%；实现净利润45,870万元，同比增长11.78%。报告期末，公司资产总额1,203,177万元，归属上市公司股东所有者权益599,008万元。报告期内公司主要完成以下方面的工作。一、安全生产平稳可控公司持续完善安全标准化体系，开展安全生产责任保险试点，推进安全风险分级管控与隐患排查双重预防机制建设，实现安全生产承诺全覆盖。公司全年安全投入10,581.74万元，开展专项检（排）查13次，整治管道水毁55处，消除各类隐患1,510项，组织各类应急演练600余次，组织安全专项培训876人次。公司狠抓本质安全，全面推进管道完整性管理，实施管道光纤预警，开展可燃气体报警装置适用性分析，完成29条管道全面检验、16处不规范供气点整治和716台压力容器定期检验，全力提升供气安全保障和管网运载能力，实现了全省天然气安全平稳供应。二、经营区域和范围不断拓展报告期内，公司开发丰源燃气、广埠能源等4个直供用户和22个“五小”用户，实现丹凤、吴起、康县、汉阴4个县域管道通气；调研13个县域燃气市场和输油站、加热站等30家煤改气用户，与多家燃气公司主动接洽商谈合作意向，为扩大燃气终端市场奠定基础。公司加强年度合同气量综合分析，平抑冬季用气峰谷差异，全年增销气量3.09亿方。城燃公司加快构建智慧燃气平台，率先开通城市燃气增值服务业务，燃气具及保险代理销售额成为新的经营增长点；安康公司建成投运汉阴门站，实现非居民价格联动疏导，缓解了经营压力；汉投公司拓宽经营思路，实现扭亏为盈；商洛公司积极推进应急储备调峰项目建设，提升供气保障程度；吴起宝泽公司成立客服中心，推行一站式服务，主要经营指标大幅攀升。三、管网运行效能持续提升公司全力推进工程项目建设，加快管网互联互通。报告期内，完成工程项目投资72,201万元，商丹线、中贵线联络线、靖西一二三线联络线北线按期投运，蔡家坡分输站搬迁、灞桥分输站扩能、金渠阀室改分输站完成工程建设，眉陇线、保旦线、榆林CNG加气母站等11个项目完成竣工结算，富县至宜川、铜川-白水-潼关等项目前期工作有序推进，延安管道公司首条自建自营管道实现通气。公司不断加大科技创新力度和新技术应用，提高管网运行科技含量，全年研发投入4,847.06万元，组建省级工程研究中心，完成燃气管道系统分析平台、智能燃气表密钥体系等13个项目研发，老旧管道事故危害防范研究、场站智能巡检等9个项目取得阶段性成果。四、管理基础不断夯实公司顺利通过“三体系”再认证，统筹推进专项审计、内控建设、核查整改等工作；坚持依法治企，多形式抓好普法宣传，排查化解风险点11类80项；持续优化全面预算管理，建立财务指标分析体系，开展子企业财务集中管控试点，实现分公司财务集中管控；搭建电子营销平台，实现数据共享，提高营销管理水平；优化物资供应流程，有效提升大宗物资保供效率。强化人事管理，推行岗位竞聘试点，健全企业年金及薪酬体系，优化非全日制用工模式，完成首批D、E类人才认定。二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述报告期内公司实现主营业务收入9,582,081,343.77元，较上年同期增长6.55；主营业务成本8,723,432,162.39元，较上年同期增长8.54；销售费用18,640,425.26元，较上年同期增长8.97%，管理费用106,386,974.26元，较上年同期减少9.26%；研发支出共计37,970,735.24元，较上年同期增长190.38%；财务费用147,427,752.33元，较上年同期减少6.11%；现陕西省天然气股份有限公司 2019 年年度报告全文14金及现金等价物净增加额-83,497,783.00元，较上年同期减少363.72%。各项数据具体变动原因详见本节分项描述。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成单位：元2019 年2018 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计9,582,081,343.77100%8,992,964,357.26100%6.55%分行业长输管道8,548,768,136.7889.22%8,056,523,870.1889.59%6.11%城市燃气1,033,313,206.9910.78%936,440,487.0810.41%10.34%分产品天然气销售9,362,959,686.4897.71%8,765,559,751.6797.47%6.82%管道运输81,610,798.620.85%44,004,857.830.49%85.46%燃气工程安装113,825,960.491.19%175,718,139.431.95%-35.22%其他23,684,898.180.25%7,681,608.330.09%208.33%分地区陕西省9,582,081,343.77100.00%8,992,964,357.26100.00%6.55%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业长输管道8,548,768,136.787,773,923,869.339.06%6.11%8.45%-1.96%城市燃气1,033,313,206.99954,216,848.537.65%10.34%9.48%0.73%分产品天然气销售9,362,959,686.488,612,172,693.988.02%6.82%9.12%-1.94%分地区陕西省9,582,081,343.778,728,140,717.868.91%6.55%8.56%-1.69%陕西省天然气股份有限公司 2019 年年度报告全文15公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2019 年2018 年同比增减长输管道销售量万立方米584,873.34571,790.592.29%生产量万立方米593,799.09573,151.623.60%库存量万立方米5,219.323,176.6364.30%城市燃气销售量万立方米44,522.6837,939.0417.35%生产量万立方米44,626.4238,140.7317.00%库存量万立方米133.73107.0824.88%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用注：报告期长输管道管存量较上年同期增长 64.30%，主要原因为冬季高峰用气储备量及管线增加所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否2019年，公司与西安秦华天然气有限公司签订了销售合同，报告期内，共计发生销售天然气业务交易金额348,529万元，占年度销售总额比例33.32%，严格按合同约定执行，合同履行良好。（5）营业成本构成）营业成本构成行业和产品分类单位：元行业分类项目2019 年2018 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重长输管道原材料6,878,606,952.9178.81%6,209,137,712.3177.23%10.78%长输管道折旧328,050,322.673.76%480,395,097.885.98%-31.71%长输管道其他营运费用567,266,593.756.50%478,572,005.065.95%18.53%城市燃气原材料720,252,206.078.25%584,885,131.387.27%23.14%城市燃气折旧46,923,600.060.54%56,459,317.820.70%-16.89%城市燃气其他营运费用137,703,402.421.58%110,423,016.401.37%24.71%陕西省天然气股份有限公司 2019 年年度报告全文16城市燃气工程安装劳务49,337,639.980.57%119,798,622.381.49%-58.82%单位：元产品分类项目2019 年2018 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重天然气销售原材料7,598,859,158.9887.06%6,794,022,843.6984.51%11.85%天然气销售折旧351,469,058.114.03%522,524,490.656.50%-32.74%天然气销售其他营运费用661,844,476.897.58%576,198,505.717.17%14.86%管道运输折旧23,504,864.620.27%14,329,925.050.18%64.03%管道运输其他营运费用38,416,963.810.44%9,893,510.560.12%288.30%燃气工程安装工程安装劳务49,337,639.980.57%119,798,622.381.49%-58.82%其他其他4,708,555.470.05%2,903,005.190.04%62.20%说明注：1.本报告期长输管道折旧较去年同期减少31.71%，天然气销售折旧较去年同期减少32.74%，主要原因为报告期折旧政策调整，输气管线折旧年限延长所致；2.本报告期城市燃气工程安装劳务较去年同期减少58.82%，主要原因为城市燃气公司农村气化安装户数减少所致；3.本报告期管道运输折旧和其他运营费用较去年同期分别增长64.03%和288.30%，主要原因为代输业务销气量增长所致；4.本报告期其他成本较上年同期增长62.20%，主要为本期改线、研发及技术服务支出增加所致。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变