002109_2019_兴化股份_2019年年度报告_2020-04-17.pdf

陕西兴化化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 陕西兴化化学股份有限公司陕西兴化化学股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 陕西兴化化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人樊洺僖、主管会计工作负责人胡明公司负责人樊洺僖、主管会计工作负责人胡明松及会计机构负责人松及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)丁燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。丁燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告所涉公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关本报告所涉公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。人士的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。公司唯一全资子公司兴化化工主营业务为煤制合成氨、甲醇、甲胺、公司唯一全资子公司兴化化工主营业务为煤制合成氨、甲醇、甲胺、DMF等，属于煤化工行业。其主要面临经济周期波动及行业政策风险、客户集中度等，属于煤化工行业。其主要面临经济周期波动及行业政策风险、客户集中度较高风险、安全生产与环保风险、原材料价格波动风险、产品销售价格波动风较高风险、安全生产与环保风险、原材料价格波动风险、产品销售价格波动风险、关联交易占比较大风险等，提请广大投资者仔细阅读本报告险、关联交易占比较大风险等，提请广大投资者仔细阅读本报告“第四章第四章 经经营营情况讨论与分析情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”相关内容。相关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。陕西兴化化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 目录目录 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义.1 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标.4 第三节公司业务概要第三节公司业务概要.8 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析.11 第五节重要事项第五节重要事项.21 第六节股份变动及股东情况第六节股份变动及股东情况.42 第七节优先股相关情况第七节优先股相关情况.49 第八节可转换公司债券相关情况第八节可转换公司债券相关情况.50 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第十节公司治理第十节公司治理.58 第十一节公司债券相关情况第十一节公司债券相关情况.64 第十二节第十二节 财务报告财务报告.65 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.154 陕西兴化化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 陕西兴化化学股份有限公司章程 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司/兴化股份 指 陕西兴化化学股份有限公司 公司子公司/兴化化工 指 陕西延长石油兴化化工有限公司 兴化集团 指 陕西兴化集团有限责任公司 延长集团/控股股东 指 陕西延长石油（集团）有限责任公司 实际控制人/陕西省国资委 指 陕西省人民政府国有资产监督管理委员会 董事会 指 陕西兴化化学股份有限公司董事会 股东大会 指 陕西兴化化学股份有限公司股东大会 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 合成氨/液氨 指 由氮和氢在高温高压和催化剂存在下直接合成的氨 甲醇 指 通常由一氧化碳与氢气反应制得的饱和一元醇 氨醇 指 将合成氨和甲醇合并简称 一甲胺/甲胺 指 一甲胺简称甲胺，是氨中的一个氢被甲基取代后所形成的衍生物 二甲胺 指 氨中的两个氢被甲基取代后所形成的衍生物 三甲胺 指 氨中的三个氢被甲基取代后所形成的衍生物 混胺 指 混胺包括一甲胺、二甲胺、三甲胺 DMF/二甲基甲酰胺 指 二甲基甲酰胺是利用一氧化碳和二甲胺制造的一种液体 陕西兴化化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 兴化股份 股票代码 002109 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 陕西兴化化学股份有限公司 公司的中文简称 兴化股份 公司的外文名称（如有）SHAANXI XINGHUA CHEMISTRY CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）XINGHUA CHEMISTRY 公司的法定代表人 樊洺僖 注册地址 陕西省咸阳市兴平市东城区 注册地址的邮政编码 713100 办公地址 陕西省咸阳市兴平市东城区迎宾大道 办公地址的邮政编码 713100 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 席永生 贾三宝 联系地址 陕西省兴平市东城区迎宾大道 陕西省兴平市东城区迎宾大道 电话 029-38838007 029-38839938 传真 029-38822614 029-38822614 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司证券部、深交所 陕西兴化化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91610000294207364D 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）自 2007 年 1 月 26 日上市以来，公司主营业务一直为硝酸铵的生产与销售。2016 年 11 月 18 日，经中国证监会证监许可20162758 号文核准，公司实施重大资产重组，重组完成后公司主营业务变为合成氨、甲醇、甲胺及 DMF 等化工产品的生产和经营。历次控股股东的变更情况（如有）自 2007 年 1 月 26 日上市以来，公司控股股东一直为兴化集团。2016年 11 月 18 日，经中国证监会证监许可20162758 号文核准，公司通过资产置换、发行股份的方式购买兴化化工 100%股权，因实施重大资产重组而向陕西延长石油（集团）有限责任公司发行 338,637,570股股份、向陕西鼓风机（集团）有限公司发行 4,925,623 股股份用于购买标的资产的差额部分，2016 年 12 月 23 日，新增股份正式在深交所上市。资产重组完成后，延长集团直接持有公司 48.24%的股权、通过兴化集团间接持有公司 21.13%的股权，成为公司控股股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 签字会计师姓名 杜敏、汪震 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）1,974,453,085.88 2,052,627,902.53-3.81%1,893,959,769.54 归属于上市公司股东的净利润（元）146,148,587.43 238,031,212.35-38.60%206,413,021.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）139,254,374.42 232,931,990.13-40.22%174,524,261.47 经营活动产生的现金流量净额（元）329,687,728.00 488,412,761.97-32.50%486,646,316.89 基本每股收益（元/股）0.1388 0.2261-38.61%0.196 陕西兴化化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 稀释每股收益（元/股）0.1388 0.2261-38.61%0.196 加权平均净资产收益率 4.00%6.88%-2.88%6.39%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）4,178,106,552.12 4,315,967,996.94-3.19%4,122,660,397.46 归属于上市公司股东的净资产（元）3,723,798,697.05 3,580,550,105.82 4.00%3,335,858,050.68 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 531,853,601.89 488,784,866.06 476,103,747.61 477,710,870.32 归属于上市公司股东的净利润 53,317,562.95 47,127,461.78 8,595,001.36 37,108,561.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 52,617,562.95 47,277,119.81 8,661,176.36 30,698,515.30 经营活动产生的现金流量净额 135,047,645.74-69,047,301.17 89,278,436.54 174,408,946.89 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 陕西兴化化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,408,064.40 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 5,450,000.00 142,857.61 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 13,646,372.52 31,886,172.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,660,838.84-4,354,445.86-103,555.76 减：所得税影响额 1,216,625.83 1,784,640.04 36,714.40 合计 6,894,213.01 5,099,222.22 31,888,759.92-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。陕西兴化化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1、兴化化工主要业务、主要产品及其用途、兴化化工主要业务、主要产品及其用途 公司子公司兴化化工主营业务为合成氨、甲醇、甲胺、DMF的生产与销售，其主要用途如下：产品种类产品种类 产品情况简介产品情况简介 合成氨（液氨）液氨，又称为无水氨，是一种无色液体，有强烈刺激性气味，具有腐蚀性且容易挥发。液氨在工业上应用广泛，主要用于生产硝酸、尿素和其他化学肥料，还可用作医药和农药的原料。在国防工业中，可用于制造火箭、导弹的推进剂。作为有机化工产品的氨化原料，还可用作冷冻剂。甲醇 甲醇是一种重要的有机化工原料，是生产多种石化产品的重要原料，甲醇的上游主要有：固体（如煤、焦炭）、液体（如原油、重油、轻油）和气体（如天然气及其他可燃性气体）；其下游主要有：二甲醚、MTBE、烯烃、甲醛、醋酸、氯甲烷、甲胺和硫酸二甲酯等产品。甲醇在化工、纺织、医药等领域都有着广泛应用。甲醇作为一种优良燃料，正日益受到新能源产业的重视。甲胺 甲胺是一种基础有机化工原料。甲胺在农业、化工、医药、能源等诸多领域有着广泛的应用。甲胺产品分为一甲胺、二甲胺和三甲胺三种同系物。一甲胺主要用于农药、医药、染料、炸药和燃料、表面活化剂、促进剂等的原料；二甲胺主要用于橡胶硫化促进剂、皮革去毛剂、纺织工业溶剂、火箭推进剂等的原料，二甲胺最多用于高质量化纤溶剂和聚氨酯溶剂的生产；三甲胺主要用作消毒剂、天然气的警报剂、分析试剂和有机合成原料。二甲基甲酰胺（DMF）二甲基甲酰胺（DMF）是一种用途极广的化工原料和溶剂，主要应用在聚氨酯（PU浆料）、医药、染料、电子、食品添加剂等行业。二甲基甲酰胺对多种高聚物如聚乙烯、聚氯乙烯等均为良好的溶剂，可用于聚丙烯腈纤维等合成纤维的湿纺丝、聚氨酯的合成；用于塑料制膜；也可作去除油漆的脱漆剂。在有机反应中，二甲基甲酰胺不但广泛用作反应的溶剂，也是有机合成的重要中间体。农药工业中可用来生产杀虫脒；医药工业中可用于合成碘胺嘧啶、强力霉素、可的松、维生素B6等。2、兴化化工主要经营模式、兴化化工主要经营模式（1）采购模式 兴化化工物料及设备备件主要采用招标或比价两种采购模式。兴化化工制定了完善的采购管理制度，对物资的计划、采购、运输、验收、入库、仓储、领用、结算等环节的管理工作都制定了具体的管理办法。兴化化工的采购原则是：按照公司生产经营计划，对照各生产单位物资需求计划，根据库存状况，科学编制采购计划，做到计划有依据、需求有理由、库存有定额、资金有指标，即购即用，控制成本，保障有力。作为大型煤化工企业，兴化化工最主要的原材料采购为原料煤与燃料煤的购置。兴化化工近年来积极推进就近采购，通过框架协议招标、竞争性报价确定合理的采购价格和付款周期等方式，有效降低了煤炭的采购成本。（2）生产模式 兴化化工生产运行部根据公司总体生产需要，即根据销售部门订单制定相应生产计划并逐步落实到日常生产制造中，生产运行部是主要组织生产指挥机构。生产运行部对产品的生产过程、工艺纪律、生产岗位卫生规范等执行情况进行监督管理，由各生产车间负责具体产品的生产流程管理，切实做到生产过程的精细化管理。在“以产定销”的行业传统基础上，根据历史销售情况及市场态势预测各产品需求量，结合生陕西兴化化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 产线的实际运行情况，最大限度地提升生产线的产能利用率及产销率。（3）销售模式 兴化化工采取直销和承销商分销相结合的营销模式。兴化化工销售原则是：满产满销，最大限度地发挥产能和竞争优势。以市场为核心，以销售为龙头，以生产为支撑，根据市场需求及时调整产品结构。围绕目标，主动出击，量价并举，效益优先。销售基本程序是公司销售部依据年生产产量计划，充分进行市场调研，编制产品营销方案，进行市场规划。每月对营销指标进行目标市场分解，每周初进行产品分项报价并经公司价格办核准执行。具体依次进行调研、报价、合同、交款、提货、结算、售后，滚动调研、调整改进，并进入新一轮业务运作。（4）盈利模式 兴化化工的主营业务为合成氨、甲醇、甲胺、DMF等产品的生产和销售。通过原材料采购、加工制造、销售产成品等流程循环实现增值盈利。（5）结算模式 兴化化工的客户主要分为贸易商、终端应用企业。受产品特点影响选择合作的贸易商采取先款后货政策，有效防范了货款风险且在限定销售区域能够保护市场份额，并实现优势互补；终端应用企业立足战略合作，价格给予一定优惠。各项产品均向社会公开销售，销售价格在价格办规定价格之上时开展签约。收款方式以现金、银行承兑汇票等结算。作为大型煤化工企业，兴化化工最主要的原材料采购为原料煤与燃料煤的购置。兴化化工近年来积极推进就近采购，通过框架协议招标、竞争报价确定合适的付款周期、承兑支付、大额采购等方式，得到了相对优惠的价格，以求降低煤的采购成本。采购款的结算，由财务部严格执行公司财务制度，结算周期一般为隔月结算。3、兴化化工主要的业绩驱动因素、兴化化工主要的业绩驱动因素 兴化化工的业绩驱动因素主要体现在管理团队、经营控制、生产成本、资本结构及核心竞争力等五个方面。（1）管理团队 公司在传统化工行业摸爬滚打五十余年，积累了雄厚的管理经验，对国家产业政策、行业发展、市场规律、生产技术等相关要素有较为准确的把握，形成了非常成熟高效的生产经营管理梯队。同时依托世界500强的母公司延长集团，实现了管控体系的大平台升级，不但进一步提高了管理效率，而且让管理决策更加精准，在很大程度上化解了生产经营和发展建设的风险，也为公司和兴化化工的持续发展提供了保证。（2）经营控制 兴化化工经营管理的核心是“抓两头，强中间”，抓两头就是从源头上控制好采购成本，在市场中扩量挺价，谋求竞争优势和综合效益的最大化；强中间就是以生产组织上的最大限度降低生产成本，谋求成本控制的比较优势。一方面在材料采购中充分利用好陕西产煤大省的资源优势，通过就近采购，逐月比价，大幅降低采购成本；另一方面在市场运作中，发挥市场份额和价格的区域引领，追求战略合作，培养忠实用户，同时在市场开发中强化动态管理，跟踪现代营销手段，配套相应的激励政策，坚持量价挂钩，量价并举，进而实现了满产满销，控制了市场风险，从经营的现实宽度和长远深度上获得较为理想的综合效益。（3）生产成本 兴化化工公司积极谋求和跟踪行业生产中新技术的进步和应用，每年都要以“增收节支”项目实施方案的方式进行工艺优化和技术改造。不但完善了工艺的最佳匹配，提高了设备的运行效率和周期，也使生产系统保持了安全、环保的良好运行状态。同时兴化化工在投资建设过程中就充分考虑了工艺过程中氨醇的有效互补，使工艺环节的物料得到了最大限度的循环利用。通过以上措施，兴化化工产品的生产成本在同行业中具有优势地位，为产品参与市场竞争奠定了坚实基础。（4）资本结构 截止2019年底公司资产负债率较低。目前，公司一无不良资产，二有充分的流动资金保证，财务成本合理，表现为充足健康的财务支撑。这也为公司在生产经营及后续发展提供了很好的保证，使生产经营的陕西兴化化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 调整手段和措施得心应手。（5）核心竞争力 兴化化工在行业竞争中的优势集中体现四个方面，具体见下文“三、核心竞争力分析”，这也是公司业绩驱动的主要因素。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 兴化化工作为公司目前唯一的经营实体，其核心竞争力主要体现在其所具有的地理、综合利用、管理和品牌等优势上，具体为：1、地理优势 作为煤化工企业，兴化化工具有接近煤炭产地的优势。兴化化工实施工艺优化后，拓宽了煤种和煤炭产地的可选择性，体现出原材料采购的成本优势。目前，兴化化工以就近的华亭、彬长煤为原料煤，而周边同类企业大多以运距较大的陕北煤为原料煤（因其实行集团内部优先采购或受设计匹配煤种限制），故兴化化工煤炭采购时具备运距大幅缩短的优势，有利于降低采购成本。2、产品结构和综合利用优势 兴化化工目前已运行的“节能及综合利用技术改造”和“10万吨甲胺/DMF”两大项目，现具备年产30万吨合成氨、30万吨甲醇、10万吨甲胺/DMF的基本产能。过程工艺气体成分充分实现了氨醇互补、满负荷运转和综合利用，有效降低了生产成本，增强了兴化化工的市场竞争能力。在煤炭的利用效率上，兴化化工的工艺设计和技术改造具有更佳的优势，即合成氨净化系统液氮洗的闪蒸气返回至甲醇系统，保证有效气体的充分利用；甲醇系统的驰放气返回至合成氨变换系统，又提高了有效气体的利用水平。这样实现了合成氨与甲醇工艺的互补和综合利用，从而降低了成本。3、环保优势 兴化化工经过技术改革，强化管理，气、液、固废均合规处置，达标排放。在环保政策日趋严格、同行业减产、停产的情况下兴化化工能够高负荷生产，通过产能释放降低了成本、提升了效益。4、管理和品牌优势 兴化化工以扎实有效的管理和不断提升的技术改造而著称，并通过严格的质量控制和服务理念的进步，树立了良好的企业形象和产品品牌。特别是在公司控股股东、世界500强企业延长集团的大力支持下，进一步提升了管理水平和发展平台。以科学先进的管理体系打造出一支高效精干的管理团队，在市场基本面回暖的大背景下，率先提速突破，巩固了管理和品牌优势。陕西兴化化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年，受世界经济增速下滑和国内增长动力转换尚未完全到位的影响，我国经济下行压力加大，经济运行面临的困难和风险增多。但从全局高度看，我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变。前期国家供给侧结构性改革取得了显著效果，加之化工行业愈发严格的安全环保政策对行业的供给带来重大影响，部分化工产品售价一度出现非理性上涨。但随着安全与环保压力对行业供给造成影响的边际递减，供给端新增产能的大规模投放和需求端市场的悲观预期，2019年大部分化工品价格出现不同程度下降，特别是以子公司兴化化工主营产品为代表性的化工品售价同比降幅较大。一年来，面对复杂多变的局面，公司采取了一系列增收节支、降本增效的内部应对措施，但在主要原材料价格同比上涨和主营产品售价同比下降的双重压力下，导致公司经营业绩受到了一定冲击，不及预期。报告期内，兴化化工生产装置产能得到有效释放，全年生产合成氨36.13万吨，完成年计划的120.43%，同比增长1.99%；生产甲醇37.49万吨，完成年计划的124.96%，同比增长12.60%；生产混胺（一、二、三甲胺）11.8万吨，完成年计划的118%，同比增长12.38%；生产DMF（二甲基甲酰胺）11.11万吨，完成年计划的117.02%，同比增长16.68%。报告期内，全年实现营业收入19.74亿元，同比下降3.81%；实现利润总额1.8亿元，同比下降40.4%；归属于母公司的净利润1.46亿元，同比下降38.6%；基本每股收益0.1388元，同比下降38.61%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,974,453,085.88 100%2,052,627,902.53 100%-3.81%分行业 化工产品 1,909,333,386.56 96.70%1,991,141,416.76 97.00%-4.11%其他业务收入 65,119,699.32 3.30%61,486,485.77 3.00%5.91%分产品 液氨 672,416,231.41 34.06%710,935,705.35 34.64%-5.42%甲醇 352,681,899.92 17.86%422,257,810.21 20.57%-16.48%陕西兴化化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 二甲基甲酰胺 424,254,271.57 21.49%416,972,657.19 20.31%1.75%混胺 283,320,588.47 14.35%286,210,119.30 13.94%-1.01%蒸汽 87,297,480.28 4.42%101,924,971.67 4.97%-14.35%其他产品 89,362,914.91 4.53%52,840,153.04 2.57%69.12%其他业务收入 65,119,699.32 3.30%61,486,485.77 3.00%5.91%分地区 西北 1,120,162,216.52 56.73%1,005,972,316.89 49.01%11.35%华东、华北 423,212,502.22 21.43%514,122,433.76 25.05%-17.68%华中、东北 269,073,656.18 13.63%322,731,305.13 15.72%-16.63%西南、华南 96,885,011.64 4.91%148,315,360.98 7.23%-34.68%其他业务收入 65,119,699.32 3.30%61,486,485.77 3.00%5.91%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 化工产品 1,909,333,386.56 1,628,769,646.57 14.69%-4.11%6.67%-8.63%分产品 甲醇 352,681,899.92 376,336,763.71-6.71%-16.48%6.97%-23.39%液氨 672,416,231.41 517,008,392.11 23.11%-5.42%-1.83%-2.81%混胺 283,320,588.47 199,679,359.68 29.52%-1.01%5.12%-4.11%二甲基甲酰胺 424,254,271.57 386,862,510.79 8.81%1.75%16.23%-11.36%分地区 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 陕西兴化化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 甲醇 销售量 吨 201,351.79 179,481.74 12.19%生产量 吨 201,123.58 178,847.14 12.46%库存量 吨 5,677.18 5,905.39-3.86%混胺 销售量 吨 47,188.32 42,365.1 11.38%生产量 吨 46,020.14 42,933.69 7.19%库存量 吨 380.2 1,548.38-75.45%二甲基甲酰胺 销售量 吨 114,856.56 93,154.66 23.30%生产量 吨 111,172.31 95,288.46 16.67%库存量 吨 952.56 4,636.81-79.46%液氨(合成氨)销售量 吨 303,905.7 303,287.35 0.20%生产量 吨 308,038.45 304,283.65 1.23%库存量 吨 5,825.62 1,692.87 244.13%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 混胺报告期末库存量较上年同期下降75.45%、液氨报告期末库存量较上年同期上升244.13%、二甲基甲酰胺报告期末库存量较上年同期下降79.46%，以上产品期末库存较上年同期变动较大的原因同为：公司根据产品市场实际情况，适时对库存做合理调整所致。注：上表中甲醇、混胺、液氨各产品的生产量均不含装置本身自用量。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化工产品 直接材料 1,223,136,294.70 72.27%1,133,831,474.31 71.46%7.88%化工产品 人工工资 69,098,146.44 4.08%73,218,956.29 4.61%-5.63%化工产品 制造费用 336,535,205.43 19.88%319,803,295.31 20.16%5.23%化工产品 其他业务成本 63,740,499.00 3.77%59,839,287.87 3.77%6.52%陕西兴化化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 合计 1,692,510,145.57 100.00%1,586,693,013.78 100.00%6.67%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）970,721,194.38 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 49.16%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 32.30%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 陕西延长石油（集团）有限责任公司 637,773,440.90 32.30%2 广州朔宇化工有限公司 117,666,280.17 5.96%3 商丘市中通化工有限公司 75,281,847.88 3.81%4 武汉群星明供应链管理股份有限公司 71,223,778.86 3.61%5 常州市聚丰化工有限公司 68,775,846.58 3.48%合计-970,721,194.38 49.16%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,105,879,812.34 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 79.49%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 陕西忠和商贸有限公司 298,566,028.64 21.46%陕西兴化化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 2 铜川市新区华建煤炭运销有限公司 237,737,482.59 17.09%3 咸阳供电局 225,716,700.00 16.22%4 陕西尚诚煤业有限公司 186,935,671.95 13.44%5 咸阳建华煤炭运销有限公司 156,923,929.16 11.28%合计-1,105,879,812.34 79.49%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 8,268,848.83 2,582,176.95 220.23%主要由于本期与兴化集团签订协议，兴化集团收取液氨充装业务充装费用，导致本期销售费用增加较多。管理费用 71,106,005.51 68,839,519.03 3.29%财务费用 11,677,331.15 32,551,732.36-64.13%主要为兴化化工票据贴息及融资租赁期满未确认融资费用减少所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 水煤浆提浓项目，4 160t/h锅炉烟气超低排放改造项目，重组份废液资源化再利用，这些项目的研究与应用，对我公司生产装置提高经济效益、节能减排、增收节支具有积极贡献，为确保煤气化装置及下游产品生产装置安全稳定长周期运行奠定了基础，且具有明显的经济和社会效益。公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人）216 57 278.95%研发人员数量占比 18.85%5.28%13.57%研发投入金额（元）60,602,000.00 12,869,677.11 370.89%研发投入占营业收入比例 3.07%0.63%2.44%研发投入资本化的金额（元）0.00 53,135.04-100.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.41%-0.41%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 报告期研发投入金额较上年增长370.89%，系子公司兴化化工理顺内部研发体系，加大研发投入，严陕西兴化化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 格按照高新技术企业要求规范运行，落实研发投入。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 报告期研发投入资本化的金额较上年下降100.00%，系子公司兴化化工加大研发投入，但暂未达到资本化条件所致。5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,551,150,000.38 1,615,928,618.20-4.01%经营活动现金流出小计 1,221,462,272.38 1,127,515,856.23 8.33%经营活动产生的现金流量净额 329,687,728.00 488,412,761.97-32.50%投资活动现金流出小计 22,078,157.32 15,381,451.29 43.54%投资活动产生的现金流量净额-22,078,157.32-15,381,451.29-43.54%筹资活动现金流入小计 150,000,000.00 400,000,000.00-62.50%筹资活动现金流出小计 311,473,020.86 602,076,705.56-48.27%筹资活动产生的现金流量净额-161,473,020.86-202,076,705.56 20.09%现金及现金等价物净增加额 146,136,549.82 270,922,766.55-46.06%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少43.54%，主要是由于报告内超低排放等项目投入。（2）筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加20.09%，主要是由于2018年支付了到期融资租赁款，而2019年仅偿还到期银行借款，且远少于2018年到期银行借款金额。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 不适用 单位：元 陕西兴化化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 2019 年末 2018 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 519,755,508.82 12.44%472,618,959.00 10.95%1.49%应收账款 164,820,736.49 3.94%217,262,229.53 5.03%-1.09%存货 74,148,884.51 1.77%95,483,170.61 2.21