002480_2019_新筑股份_2019年年度报告_2020-04-14.pdf

成都市新筑路桥机械股份有限公司 2019 年年度报告全文1成都市新筑路桥机械股份有限公司成都市新筑路桥机械股份有限公司2019 年年度报告年年度报告2020 年年 04 月月成都市新筑路桥机械股份有限公司 2019 年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人肖光辉公司负责人肖光辉、主管会计工作负责人贾秀英及会计机构负责人主管会计工作负责人贾秀英及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)李建辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李建辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。请投资者注意公司可能面对的风险请投资者注意公司可能面对的风险，具体详见具体详见“第四节第四节、经营情况讨论与分经营情况讨论与分析析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。成都市新筑路桥机械股份有限公司 2019 年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 5第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 9第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.1313第五节第五节 重要事项重要事项.3131第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.4646第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.5151第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.5252第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.5353第十节第十节 公司治理公司治理.6060第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.6666第十二节第十二节 财务报告财务报告.6767第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.175175成都市新筑路桥机械股份有限公司 2019 年年度报告全文4释义释义释义项指释义内容新筑股份、公司、本公司指成都市新筑路桥机械股份有限公司四川省国资委指四川省政府国有资产监督管理委员会四川发展指四川发展（控股）有限责任公司四川发展轨交投资指四川发展轨道交通产业投资有限公司新筑投资指新筑投资集团有限公司聚英科技指新津聚英科技发展有限公司新津新联指新津新联投资管理中心（普通合伙）新筑精坯指四川新筑精坯锻造有限公司新筑通工指四川新筑通工汽车有限公司新途投资指成都市新途投资有限公司长客新筑指成都长客新筑轨道交通装备有限公司新途科技指成都新途科技有限公司新途咨询指四川省新途轨道工程设计咨询有限公司新筑智装指四川新筑智能工程装备制造有限公司奥威科技指上海奥威科技开发有限公司新筑丝路指成都新筑丝路发展有限公司润通电动车指上海润通电动车技术有限公司XINZHU GmbH指新筑有限责任公司眉山新筑指四川眉山市新筑建设机械有限公司新筑智装、新筑混凝土机械指四川新筑智能工程装备制造有限公司，原成都市新筑混凝土机械设备有限公司四川轨道发展指四川省轨道交通产业发展有限责任公司北欧研究中心指国家车用超级电容器系统工程技术研究中心北欧中心，公司丹麦孙公司奥威北欧指上海奥威科技开发（北欧）有限公司，公司丹麦孙公司成都市新筑路桥机械股份有限公司 2019 年年度报告全文5第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称新筑股份股票代码002480变更后的股票简称（如有）无股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称成都市新筑路桥机械股份有限公司公司的中文简称新筑股份公司的外文名称（如有）Chengdu Xinzhu Road&Bridge Machinery Co.,LTD公司的外文名称缩写（如有）XINZHU CORPORATION公司的法定代表人肖光辉注册地址成都市四川新津工业园区注册地址的邮政编码611430办公地址成都市四川新津工业园区办公地址的邮政编码611430公司网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名张杨联系地址成都市四川新津工业园区电话028-82550671传真028-82550671电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称证券时报、中国证券报、上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点董事会办公室成都市新筑路桥机械股份有限公司 2019 年年度报告全文6四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码91510000725526042X公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2012 年 10 月 31 日，公司召开 2012 年第二次临时股东大会，同意在公司经营范围中增加“城市低地板车辆及配件的设计、制造、租赁及相关领域的技术服务，公司决定在立足现有业务架构的基础上，进入现代城市有轨电车制造领域，以城市低地板车辆制造作为公司主营业务的重要组成部分。经过近几年在城市轨道交通领域的发展，目前形成了以内嵌式中低速磁悬浮系统及现代有轨电车系统为核心的新制式产品布局，城市轨道交通业务将是公司主营业务的重要组成部分。历次控股股东的变更情况（如有）2018 年 8 月 3 日，四川发展受让新筑投资持有的新筑股份 104,572,204 股股份并完成过户手续。本次股份转让完成后，四川发展成为新筑股份的控股股东。五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址四川省成都市高新区益州大道北段锦晖西一街布鲁明顿广场一栋二单元 22 楼签字会计师姓名龚荣华、王文春公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2019 年2018 年本年比上年增减2017 年营业收入（元）1,996,770,591.861,960,210,581.941.87%1,660,232,421.50归属于上市公司股东的净利润（元）-183,245,315.6113,170,663.21-1,491.31%12,456,424.06归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-214,680,986.75-139,344,868.57-54.06%-151,174,687.80经营活动产生的现金流量净额（元）21,966,187.56116,533,542.70-81.15%-154,810,113.94基本每股收益（元/股）-0.28330.0203-1,495.57%0.0193稀释每股收益（元/股）-0.28330.0202-1,502.48%0.0193加权平均净资产收益率-8.14%0.56%-8.70%0.54%2019 年末2018 年末本年末比上年末增减2017 年末成都市新筑路桥机械股份有限公司 2019 年年度报告全文7总资产（元）7,607,821,860.507,070,658,786.587.60%5,586,617,460.56归属于上市公司股东的净资产（元）2,159,860,318.432,343,205,058.24-7.82%2,328,485,072.35七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入370,980,745.59400,160,080.00507,181,751.12718,448,015.15归属于上市公司股东的净利润-20,967,168.57-40,477,875.98-59,306,610.60-62,493,660.46归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-34,424,914.45-47,772,900.51-61,458,122.74-71,025,049.05经营活动产生的现金流量净额-367,578,973.8434,024,735.9186,191,579.09269,328,846.40上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2019 年金额2018 年金额2017 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）25,872,865.64147,121,970.39174,294,729.49计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）20,567,997.2323,088,081.3712,236,326.81 详见七（45）、（50）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费3,332,208.55成都市新筑路桥机械股份有限公司 2019 年年度报告全文8除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,083,111.04-2,299,513.224,446,375.79减：所得税影响额9,054,783.7010,309,468.0428,547,653.77少数股东权益影响额（税后）4,867,296.995,085,538.722,130,875.01合计31,435,671.14152,515,531.78163,631,111.86-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。成都市新筑路桥机械股份有限公司 2019 年年度报告全文9第三节公司业务概要第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务报告期内，公司围绕总体发展战略目标,坚持“一体两翼”产业布局，轨道交通业务、桥梁功能部件业务及超级电容业务协同发展。（一）业务介绍1、轨道交通业务我国轨道交通产业按领域划分主要包含国家铁路相关领域和城市轨道交通领域，国家铁路相关产业市场开放度不高，垄断性强，企业进入门槛高。而城市轨道交通领域相对比较灵活，市场潜力大，产业发展基础较好。城市轨道交通按照国家标准有7种制式:地铁、轻轨、单轨、现代有轨电车、磁浮交通、市域快轨、自动导向轨道系统（APM）。公司轨道交通业务目前以城轨车辆制造为主，主要满足成都市场需求，是公司业务重要的组成部分。成都市轨道交通产业全产业链形态初具，形成了“一校一总部三基地”的空间布局，全市轨道交通产业覆盖产业链上、中、下游，具备全产业链系统集成的基础和优势，科技研发、勘察设计和工程建设等环节在全国范围内具有较强竞争力，形成了具有产业集群效应的产业生态圈。公司轨道交通产业基地位于成都市产业空间布局三基地之一天府智能制造产业园。公司作为成都本土企业，依托产业生态圈大力发展新制式轨道交通核心零部件、装备制造和系统集成，现布局了现代有轨电车系统、内嵌式中低速磁浮交通系统等系列化的产品，其中：公司拥有完全知识产权的100%低地板有轨电车已于2019年7月取得中铁检验认证中心（CRCC）产品认证，已完全具备商业化条件。公司开发的新型轨道系统取得了CRCC认证，已成熟地运用于国内多条有轨电车并兼容地铁线路的应用。公司2018年从德国马克斯博格公司引进的内嵌式中低速磁悬浮系统全套主要核心技术目前处于消化吸收阶段，具有世界领先水平，能够实现对市域快轨、轻轨、单轨等应用领域的覆盖。目前，作为技术消化吸收及商业运营展示重要载体的内嵌式中低速磁悬浮综合试验线一期线路工程已基本建成，正在积极筹备后续车辆、线路调试等相关工作。成都市新筑路桥机械股份有限公司 2019 年年度报告全文102、桥梁功能部件桥梁功能部件是指桥梁及其它类似建筑的建设中所必需的用于重要承力与传力部位、能够满足桥梁运动与运营功能的部件。公司桥梁功能部件产品主要为桥梁支座、桥梁伸缩装置、预应力锚具等，其应用行业主要为铁路建设行业、公路建设行业和城市轨道交通建设行业。近年来，桥梁功能部件业务规模较为稳定。3、超级电容器公司超级电容器业务由控股子公司奥威科技承担，主要产品包括有机双层超级电容器（UCR）、有机混合型超级电容器（UCK）以及多种超级电容储能系统，凭借以其特有的性能优势，已成熟地应用于城市客车、城市轨道交通车辆、电力机车、船舶等领域，并不断拓宽其他应用领域。成都市新筑路桥机械股份有限公司 2019 年年度报告全文11（二）行业地位1、轨道交通业务公司通过与中车长春轨道客车股份有限公司的技术合作获得了地铁车辆生产所需的相关技术，公司地铁车辆已应用于成都市多条地铁线路。公司布局的新制式产品内嵌式中低速磁悬浮系统、现代有轨电车系统，能够覆盖目前市域快轨、现代有轨电车、单轨、中低速磁悬浮等应用场景，形成了多层次、多场景、多种运量水平的产品类别，可有效满足我国城市轨道交通发展的各种需求。随着我国城市化进程的不断深入，在一线城市轨道交通建设高速发展的同时，二、三线城市也进入城市轨道交通的快速发展时期，特别是城市群、都市圈建设对新制式轨道交通的迫切需求。随着公司新制式产品的商业化应用，公司将由城市轨道交通车辆的整车制造商逐步成为城市轨道交通系统解决方案的服务商和综合运营商，是国内新制式轨道交通重要的倡导者和践行者。2、桥梁功能部件经过多年的发展，公司已成为桥梁功能部件行业中拥有CRCC认证产品品种最齐全、产品链最完整的企业之一，同时也是行业内率先通过欧盟CE国际认证的企业；公司已发展成为一家能够为客户提供从产品研发、设计、生产到现场售后服务整体解决方案的全国行业知名领先企业。国内绝大部分的高速铁路、高速公路和世界级桥梁工程均应用了公司的桥梁功能部件产品，并远销亚洲、欧洲、非洲、美洲的多个国家和地区，行业地位领先。3、超级电容器奥威科技是中国超级电容器行业的龙头企业，被工信部、中国超级电容产业联盟、中国电子工业标准化技术协会等单位联合评选为“2017年度中国超级电容器产业十佳企业”之首，承担了国家“863计划”电动汽车重大专项“车用超级电容器”课题及多个国家科技支撑计划，建有我国唯一的“国家车用超级电容器系统工程技术研究中心”，发起成立了“上海奥威超级电容工程研究院”，建立了中国超级电容器标准体系，先后主持或参与了8项行业标准的制定，参与了以色列超级电容国家标准制定，产品获中国首张欧盟ECE R100证书和ECE R10证书。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产长期股权投资期末余额较期初余额减少 4,543.14 万元，减少 100%，主要系新筑通工增资后本公司持股比例下降,重分类转入其他权益工具投资；以及本期处置本公司持有的四川省轨道交通产业发展有限责任公司 35%的股权所致。固定资产无重大变化无形资产无形资产期末余额较期初余额增加 16,991.06 万元，增加 65.71%，主要系 XZD100-I型 100%低地板有轨电车等完成研发结转至无形资产所致。在建工程在建工程期末余额较期初余额增加 38,101.91 万元，增加 190.54%，主要系中低速磁悬浮试验线等轨道交通资产投入增加但尚未完工转固所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用成都市新筑路桥机械股份有限公司 2019 年年度报告全文12三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（一）技术研发优势公司一直秉承“技术领先”的企业方针，注重研发创新投入，始终坚持通过自主研发、合作创新、引进消化吸收再创新等方式，掌握世界一流的核心产品和技术，抢占行业技术制高点，实现公司产业的引领发展。公司为国家高新技术企业，建有省级企业技术中心，与西南交大合作共建了“综合交通运输智能化国家地方联合工程实验室”、“陆地交通地质灾害防治技术国家工程实验室”、“四川省城市轨道交通车辆系统集成工程实验室”等国家和省级技术创新平台，控股子公司奥威科技建有我国唯一的“国家车用超级电容器系统工程技术研究中心”。公司拥有由行业知名专家、核心技术人员、技术骨干等组成的近400人的专业技术研发团队，与西南交大、德国博格公司、德国多特蒙德H-Bahn21公司、德国福伊特公司等国内外顶尖研发机构和行业知名企业开展了长期、紧密、广泛、深度的技术合作，构建了完善的技术研发组织和运行体系，建立了有效的“产、学、研、用”一体化机制，形成了强大的技术研发、协同创新和吸收转化能力，在行业中拥有先进的技术优势。公司自主研发了具有国内领先、国际一流水平的100%低地板现代有轨电车和嵌入式连续支承无砟轨道系统，并掌握全部核心技术和自主知识产权，引进了内嵌式中低速磁浮系统，并将具备完全国产化生产能力，全面掌握了城市轨道交通从车辆（含核心部件）、轨道、运控到系统集成的全套核心技术，为产业的领先发展和可持续发展提供了重要的技术支撑。（二）品牌与质量优势公司产品先后被评为全国用户满意产品、四川省名牌产品、成都市名优产品、中国交通企业名牌产品，为公司在市场上树立了良好的品牌形象。公司始终奉行“质量成本是企业最大的成本”的价值观，使之成为公司企业文化的核心。公司的桥梁功能部件产品、嵌入式连续支承无砟轨道系统、100%低地板有轨电车先后取得了CRCC产品认证，桥梁支座、预应力锚具产品通过了欧盟CE认证，超级电容产品获得了中国首张欧盟ECE R100证书和ECE R10证书。公司已建立了完善有效的质量控制体系，顺利通过ISO9001质量体系认证，确保了产品具有较高的质量水平，所交付的数十万件产品从未出现过重大质量问题；公司通过ISO 10012测量管理体系认证，公司中心实验室通过了CNAS实验室认可，拥有完善的测量管理控制流程和中高端产品的检测手段，建有国际先进水平、功能齐全的轨道交通动态调试试验线，为公司产品质量提供了可靠保证。（三）人才优势公司为成都市高技能人才培训基地、博士后创新实践基地，拥有国家863人才支持项目创新团队，通过外引内培，建立了一支结构合理、和谐稳定的高素质人才队伍，主要技术、经营和管理人员长期从事与桥梁功能部件、轨道交通、超级电容等行业相关的工作，技术水平高、业务能力强、工作经验丰富，对行业未来发展趋势具有深刻理解和独到见解。公司不但拥有由核心技术人员、技术带头人和技术骨干组成的多层次研发梯队，而且还云集了多名行业知名专家。公司多名核心技术人员先后参与了桥梁功能部件、超级电容、嵌入式连续支承无砟轨道系统等产品共28项国家、行业和地方标准的制定。稳定、勤勉、专业、进取的研发队伍和核心管理团队形成了公司的核心竞争优势之一。（四）城市轨道交通系统解决方案优势公司依托成都市轨道交通产业生态圈大力发展新制式轨道交通产品，拥有世界一流水平且高性价比的内嵌式中低速磁浮系统、现代有轨电车系统等新制式城市轨道交通系统，含车辆、关键核心部件、轨道系统制造及系统集成技术，掌握后将形成了全市场覆盖、全系统集成和全周期服务的能力，可满足客户对城市轨道交通不同敷设方式、速度等级、运量和造价的个性化需求。通过产业集群生态圈与行业一流的项目策划、交通规划、勘察设计、工程建设与管理、城轨经济等方面企业开展紧密的战略合作，通过商业模式创新和TOD综合开发，能够为城市公共交通高质量发展提供系统解决方案，形成了明显优于传统行业企业的差异化核心能力和综合竞争优势，并且可以实现产业规模和效益的最大化。成都市新筑路桥机械股份有限公司 2019 年年度报告全文13第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析一、概述一、概述2019年，中美经贸摩擦此起彼伏，保护主义愈演愈烈，英国脱欧、地缘政治紧张都为全球经济带来了更大的风险和挑战，中国经济发展面临的外部环境和内部条件更趋复杂。面对复杂的国内外形势，公司紧紧围绕“一体两翼”的产业布局，聚焦主营业务，轨道交通、桥梁功能部件及超级电容三大业务协同发展，均取得了不同程度的发展成果。在企业管理和资本运作方面也取得了丰硕的成果，为公司的可持续发展奠定了良好的基础。本年度实现营业收入19.97亿元，较上年增加1.87%，与上年度基本持平，因公司持续投入新制式轨道交通、资本结构不合理、交货产品结构变化等因素影响，使得报告期人力成本、利息支出、折旧摊销等费用较高，营业毛利下降；以及非经收益的减少使得2019年归属于上市公司股东的净利润为-1.83亿元，同比大幅度减少，整体经营质量较差。（一）轨道交通业务1、城轨车辆制造方面，全面完成经营目标并实现业务突破。控股子公司长客新筑的经营管理质量稳步提升，全面完成年度城轨车辆生产任务。在企业管理方面，面临大批量生产交付的情况下，生产安全、产品质量、交付进度、成本控制等各方面均得到了有效的保证，企业管理有效并在逐步提升。2、新制式城市轨道交通业务（1）现代有轨电车公司自主知识产权100%低地板有轨电车(规格型号：XZD100-I)通过了中铁检验认证中心（CRCC）产品认证，获得了中国首张城轨装备合格评定证书。有轨电车的供应链体系进一步优化，并按照市场化对标，策划实施设计成本、采购成本和制造成本的优化，达到了预期的目标。（2）内嵌式中低速磁悬浮系统内嵌式中低速磁悬浮系统立足长远，推进思路清晰、措施得力，谋划国产化的系统平台，建立标准体系，开发供应商队伍，开发在细分市场有全生命周期性价比竞争优势的系列产品，满足不同客户的需求，使引进的技术最大程度地发挥社会效益及经济效益。同时积极推进磁浮车辆、轨道系统、运控系统、供电系统方面商业化需求的具体工作。截至目前，作为技术消化吸收及商业运营展示重要载体的内嵌式中低速磁悬浮综合试验线一期线路工程已基本建成，正在积极筹备后续车辆、线路调试等相关工作。公司有信心在质量、进度、成本等方面全方位实现内嵌式磁浮系统的商业化目标。（二）桥梁功能部件桥梁功能部件产业稳健经营，技术创新及管理创新卓有成效。1、在经营方面，桥梁功能部件产业面对复杂的市场竞争环境，积极调整市场策略、主动出击，取得了实效，较好的完成了年度经营目标。传统公路和铁路市场领域竞争环境加剧，交货量低于上年同期，铁路等高毛利率产品的收入占比下降，整体毛利率同比下降较快；轨道交通市场领域市场顺势推进，通过前期市场拓展和孵化，实现了支座、伸缩缝、检查车、锚具等全构件产品在轨道交通市场的推广；建后维养市场领域以桥检车作为依托，布局大桥维养市场业务，并取得了阶段性成果，为检查车技术提升及建后维养市场的拓展打下坚实基础。2、技术创新工作方面，2019年构件板块通过整合资源，加强对外合作，大力推进技术研发创新工作，积极参与行业标准编制。全年完成专利申请37项，完成发明专利授权5项，实用新型专利授权4项；承接对外科研课题。针对嵌入式轨道产品，深入研究并制定了面向细分市场的、系列化的、有性价比竞争优势的研发计划并积极推进，同时解决了施工工效低及可维护性差等难题，为嵌入式轨道产业发展解决了关键问题，增强了产业发展的信心。针对未来铁路市场需求，2019年加大了工程构件产品研发力度，紧紧围绕行业的发展方向，努力增强产品及企业的核心竞争力。3、管理创新工作方面，构件产业经营团队积极主动研究构件产业的发展战略，积极推进产业园区建设、产业链打造、体制机制创新等经营管理创新工作。针对目前经营所面临的发展瓶颈，研究经营管理模式的调整，搭建新的组织架构和干部成都市新筑路桥机械股份有限公司 2019 年年度报告全文14梯队队伍，为产业的变革及转型升级提供动力支撑。积极导入22163管理体系，进一步提升管理能力。（三）超级电容器超级电容产业经营不及预期，报告期超级电容器交货量同比减少，同时海外市场销售占比大幅度下滑，整体毛利率同比下降。但在市场领域拓展和国际化市场布局方面成绩显著。1、市场领域拓展奥威科技坚持以市场为导向，以轨道交通、纯电动公交和隧道机车等车用产品为主，以储能产品为辅，努力研究新材料、新工艺、新结构，确保企业在行业的领先地位。在拓宽市场应用领域方面有较大的开拓，比如在卡车混动、铁路机车、船舶应用、重型钢包车、地铁能量回收等领域的应用都取得了重大进展，为后续的经营奠定了基础。2、国际化市场布局立足国内市场，积极拓展海外业务，通过提升白俄基地的区域辐射能力、在北欧成立了分公司和研发中心、以及与国际合作伙伴展开广泛合作等模式，进一步拓宽国际化的市场布局。2019年在丹麦、以色列、保加利亚、塞尔维亚、奥地利、乌克兰、格鲁吉亚、英国、波兰等国家的市场开拓取得了一定进展。（四）管理提升在管理提升方面，持续努力的向科学化、规范化迈进，构建了围绕企业发展战略、年度目标以及工作职责，来明确具体工作任务、工作方法和措施的闭环管理体系，相关部门做了大量工作，取得了显著的效果。（五）资本运作报告期内，公司非公开发行股票工作推进顺利，截至本报告披露日，向四川发展轨交投资发行人民币普通股12,233.3万股，实际募集资金5.12亿元，上述募集资金已于2020年3月10日到位，有利于改善公司资产负债结构，为公司后续可持续发展奠定了基础。二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述（1）本期实现营业收入199,677.06万元，较上年同期增加3,656.00万元，增加1.87%，营业成本为165,025.10万元，较上年同期增加11,744.08万元，增加7.66%。营业成本增加幅度高于营业收入增加幅度主要系产品结构变化所致，一是毛利率较低的轨道交通产业销售收入占比进一步上升，二是桥梁功能部件产业本年度实际交付产品中，毛利率较高的铁路产品占比下降，三是超级电容器，毛利率较高的海外市场销售占比下滑，整体毛利率同比下降。（2）本期期间费用总额为56,571.29万元，同比增加14.54%。其中：销售费用为13,300.19万元，同比增加21.31%，主要系售后服务费、市场拓展等费用增加所致；管理费用为21,759.90万元，同比增加6.95%，主要系轨道交通产业人力成本增加；研发费用为5,205.40万元，同比增加17.30%，主要系XZD100-I型100%低地板有轨电车等自行开发无形资产摊销增加所致；财务费用为16,305.8万元，同比增加19.54%，主要系轨道交通产业经营发展所需资金增加，有息负债增加，利息支出增加所致。（3）本年归属于上市公司股东的净利润为-18,324.53万元，同比大幅度减少，主要原因为：一是公司上年同期有股权处置等大额非经收益，本年同比大幅下降；二是本期交付产品结构的变化，毛利率较高的产品占比下降，营业毛利同比减少；三是公司轨道交通产业持续投入，相应的职工薪酬、利息支出以及折旧摊销等费用同比增加。（4）经营活动产生的现金流量净额2,196.62万元，同比减少81.15%，主要系随着轨道交通车辆存货储备额增加，本期支付采购款增加所致。成都市新筑路桥机械股份有限公司 2019 年年度报告全文152、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成单位：元2019 年2018 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计1,996,770,591.86100%1,960,210,581.94100%1.87%分行业机械制造业1,996,770,591.86100.00%1,960,210,581.94100.00%1.87%分产品轨道交通业务1,272,405,180.1063.72%1,082,664,320.7855.23%17.53%桥梁功能部件524,467,038.9626.27%588,788,143.8630.04%-10.92%超级电容器132,534,729.666.64%139,796,569.187.13%-5.19%其他67,363,643.143.37%148,961,548.127.60%-54.78%分地区东北片区29,110,304.781.46%46,948,371.972.40%-38.00%东南片区380,715,903.9819.07%447,679,644.5522.84%-14.96%西南片区1,514,088,326.0275.83%1,370,573,134.4269.92%10.47%西北片区45,678,746.122.29%40,927,632.012.09%11.61%海外片区27,177,310.961.36%54,081,798.992.76%-49.75%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业机械制造业1,996,770,591.86 1,650,251,001.9917.35%1.87%7.66%-4.45%分产品轨道交通业务1,272,405,180.10 1,094,506,113.7313.98%17.53%16.14%1.03%桥梁功能部件524,467,038.96423,490,521.4719.25%-10.92%1.50%-9.89%超级电容器132,534,729.6684,094,695.7836.55%-5.19%8.31%-7.91%其他67,363,643.1448,159,671.0128.51%-54.78%-49.58%-7.37%分地区成都市新筑路桥机械股份有限公司 2019 年年度报告全文16东北片区29,110,304.7820,068,422.1831.06%-38.00%-42.11%4.90%东南片区380,715,903.98287,948,740.3524.37%-14.96%-5.12%-7.84%西南片区1,514,088,326.02 1,294,090,892.1714.53%10.47%13.25%-2.10%西北片区45,678,746.1234,226,490.0725.07%11.61%29.87%-10.54%海外片区27,177,310.9613,916,457.2248.79%-49.75%-45.64%-3.87%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2019 年2018 年同比增减轨道交通车辆销售量辆34730314.52%生产量辆46730354.13%库存量辆132121000.00%非板式橡胶支座销售量座20,76128,863-28.07%生产量座18,99832,365-41.30%库存量座4,1295,892-29.92%超级电容器销售量只239,226306,840-22.04%生产量只234,689250,259-6.22%库存量只220,753225,290-2.01%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用轨道交通车辆生产量、库存量同比分别增加54.13%、1000%，主要系轨道交通产业根据客户提货计划,生产备货增加，存货储备增加；非板式橡胶支座销售量、生产量、库存量同比分别减少28.07%、41.30%、29.92%，主要系根据客户提货计划，本年非板式橡胶支座的交货量低于上年所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成）营业成本构成产品分类单位：元产品分类项目2019 年2018 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重成都市新筑路桥机械股份有限公司 2019 年年度报告全文17轨道交通业务材料费967,891,329.6058.65%807,306,572.5452.67%5.98%轨道交通业务折旧31,439,038.961.91%35,672,609.462.33%-0.42%桥梁功能部件材料费370,820,112.7222.47%365,772,658.5323.86%-1.39%桥梁功能部件折旧11,594,032.300.70%10,008,197.670.65%0.05%超级电容器材料费58,108,466.973.52%54,302,901.863.54%-0.02%超级电容器折旧9,209,871.060.56%7,835,264.650.51%0.05%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否本公司于2019年12月新设安徽新筑轨道交通发展有限公司、四川发展新筑轨道交通技术有限公司两家子公司，新纳入2019年合并范围；奥威科技于2019年3月新设上海奥威科技开发（北欧）有限公司、国家车用超级电容器系统工程技术研究中心北欧中心两家子公司，新纳入2019年合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）1,368,747,348.92前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例68.55%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1客户 A1,233,189,977.3061.76%2客户 B47,900,359.332.40%3客户 C32,554,625.561.63%4客户 D31,892,194.851.60%5客户 E23,210,191.881.16%合计-1,368,747,348.9268.55%主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）560,391,223.80成都市新筑路桥机械股份有限公司 2019 年年度报告全文18前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例27.58%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1供应商 A146,875,185.277.23%2供应商 B125,055,453.346.15%3供应商 C104,606,261.205.15%4供应商 D97,316,632.344.79%5供应商 E86,537,691.654.26%合计-560,391,223.8027.58%主要供应商其他情况说明 适用 不适用