002365_2019_永安药业_2019年年度报告_2020-04-27.pdf

潜江永安药业股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 潜江永安药业股份有限公司潜江永安药业股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 潜江永安药业股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人陈勇、主管会计工作负责人吴晓波及会计机构负责人公司负责人陈勇、主管会计工作负责人吴晓波及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)张天元声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张天元声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成对投资者的实际承报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成对投资者的实际承诺，请投资者注意风险。诺，请投资者注意风险。公司存在安全环保风险、经营风险、汇率风险、管理风险等风险。详细内公司存在安全环保风险、经营风险、汇率风险、管理风险等风险。详细内容见本报告容见本报告“第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”中的中的“可能可能面对的风险面对的风险”章节。章节。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 287,200,897 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。潜江永安药业股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节重要提示、目录和释义.2 第二节公司简介和主要财务指标.5 第三节公司业务概要.9 第四节经营情况讨论与分析.11 第五节重要事项.24 第六节股份变动及股东情况.40 第七节优先股相关情况.47 第八节可转换公司债券相关情况.48 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第十节公司治理.57 第十一节公司债券相关情况.63 第十二节 财务报告.64 第十三节 备查文件目录.165 潜江永安药业股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、永安药业 指 潜江永安药业股份有限公司 永安康健 指 永安康健药业（武汉）有限公司，公司子公司 雅安投资 指 武汉雅安投资管理有限公司，公司子公司 雅安农业 指 雅安农业投资（柬埔寨）有限公司，公司子公司 艾诺维 指 艾诺维股份有限公司（Inoyan Laboratories Inc），公司子公司 美深（武汉）贸易 指 美深（武汉）贸易有限公司，公司控股子公司 凌安科技 指 湖北凌安科技有限公司，公司控股子公司 上海美深 指 上海美深投资管理有限公司 永安香港 指 永安康健（香港）投资有限公司 健美生 指 加拿大健美生公司（Jamieson Laboratories Ltd）盈美加 指 盈美加科技（武汉）合伙企业（有限合伙）浙江双子 指 浙江双子智能装备有限公司 黄冈永安 指 黄冈永安药业有限公司 黄冈医疗 指 黄冈永安医疗器械有限公司 湖北永邦 指 湖北永邦工程技术有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 潜江永安药业股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 永安药业 股票代码 002365 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 潜江永安药业股份有限公司 公司的中文简称 永安药业 公司的外文名称（如有）QIANJIANG YONGAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）YONGAN PHARMACEUTICAL 公司的法定代表人 陈勇 注册地址 潜江经济开发区广泽大道 2 号 注册地址的邮政编码 433132 办公地址 潜江经济开发区广泽大道 2 号 办公地址的邮政编码 433132 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴晓波 邓永红 联系地址 湖北省潜江经济开发区广泽大道 2 号 湖北省潜江经济开发区广泽大道 2 号 电话 0728-6204039 0728-6204039 传真 0728-6202797 0728-6202797 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 潜江永安药业股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91429005728313974F 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司上市以来，新增环氧乙烷等相关产品的生产和销售；子公司永安康健主营保健相关产品，经营跨境电商，新增 OEM/ODM 相关业务；子公司凌安科技经营聚羧酸系减水剂单体、减水剂等相关产品；子公司雅安投资主要从事健康领域的实业及股权投资等。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 签字会计师姓名 李洪勇、揭明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）1,370,443,052.37 1,005,407,832.48 36.31%932,771,728.82 归属于上市公司股东的净利润（元）89,932,157.43 178,584,284.94-49.64%133,150,739.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）68,986,307.46 163,735,630.12-57.87%125,687,608.43 经营活动产生的现金流量净额（元）239,545,250.35 314,023,302.09-23.72%197,318,497.43 基本每股收益（元/股）0.3109 0.6135-49.32%0.4566 稀释每股收益（元/股）0.3100 0.6160-49.68%0.4588 加权平均净资产收益率 5.77%12.15%-6.38%9.92%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）1,907,848,550.84 1,929,049,392.75-1.10%1,579,917,773.10 归属于上市公司股东的净资产（元）1,612,901,294.82 1,579,896,211.52 2.09%1,341,120,538.86 潜江永安药业股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 279,265,466.80 365,553,574.99 365,192,298.58 360,431,712.00 归属于上市公司股东的净利润 6,787,546.94 26,326,830.11 36,708,660.11 20,109,120.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,255,989.38 21,330,023.49 35,386,571.77 11,013,722.82 经营活动产生的现金流量净额-33,583,740.70 76,270,458.15 92,962,467.51 103,896,065.39 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-6,732,838.74-3,507,463.90-18,685,096.36 设备转让或报废处置损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,449,703.24 5,800,103.05 5,869,195.28 与资产相关政府补助的递延收益在本期确认，以及收到与收益相关的政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 14,279,531.06 17,310,764.85 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融20,988,612.30-2,871,136.90 1,162,200.92 金融资产公允价值变动损益及股票等证券投资收益 潜江永安药业股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 4,269,404.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,270,622.95-231,898.00 3,524,087.28 减：所得税影响额-289,822.63 2,889,884.90 918,834.76 少数股东权益影响额（税后）-221,173.49 799,185.79 合计 20,945,849.97 14,848,654.82 7,463,131.42-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。潜江永安药业股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司及子公司主要从事四类业务，一是牛磺酸产品的研发、生产和销售以及环氧乙烷的生产和销售；二是聚羧酸系减水剂单体、减水剂等相关产品的研发、生产和销售；三是保健食品的研发、生产和销售以及国外保健食品的进口与销售；四是与健康领域相关的股权或实业投资，以及利用部分闲置资金进行现金管理等。截至目前，牛磺酸为公司的主导产品，其研发、生产和销售仍为公司的主要业务。（一）牛磺酸产品 牛磺酸又称牛胆酸，为白色结晶或结晶性粉末，是一种含硫的非蛋白氨基酸，在人体内起重要作用。牛磺酸具有强肝利胆、解热与抗炎；改善内分泌状态，增强人体免疫力；维持正常生殖功能；降压、降血糖、强心和抗心律失常；促进婴幼儿脑组织、智力及视网膜发育；提高神经传导和视觉功能，抑制白内障的发生发展；提高肌肤免疫力，抵抗外界环境对肌肤的侵袭作用等。牛磺酸这些独特生理、药理功能决定了它在医药、食品添加剂、饮料及营养品等方面具有广泛的应用领域和市场。在国外，牛磺酸已被广泛关注并应用于食品和饮料行业，并且美国、日本等多个国家已规定在婴幼儿食品中必须添加牛磺酸。在国内，随着牛磺酸被越来越多的消费者认知认可，以及市场应用的拓展等，牛磺酸的市场需求可能将持续增长。公司是全球最大的牛磺酸生产基地，占50%左右的市场份额，其产品80%以上用于出口。公司注重贴近客户、了解客户，根据最终客户的需求提供差异化的产品或服务，增强客户粘性，稳固市场份额。（二）聚羧酸系减水剂单体、减水剂等相关产品 控股子公司凌安科技主要从事聚羧酸系减水剂单体、减水剂等相关产品的研发、生产和销售。聚羧酸系减水剂单体生产过程比较环保，不使用对环境有危害的甲醛，氯离子和碱含量低，为绿色环保产品。该产品可用于配制缓凝型混凝土、预制混凝土、现浇混凝土、高性能混凝土、大流态混凝土、自密实混凝土和大体积混凝土，可广泛用于高速铁路、大型桥梁、水利水电、核电、地铁、高速公路、港湾码头和各种工民建工程等。（三）环氧乙烷产品 环氧乙烷是重要的有机合成原料之一，多用于生产减水剂、乙二醇、表面活性剂、乙醇胺等产品。由于环氧乙烷具有易燃易爆的特点及储运和运输的限制，而且不宜长途运输，几乎没有进出口。环氧乙烷是生产牛磺酸的主要原料之一，但其在牛磺酸产品的应用只是其应用领域中很小的一部分。公司环氧乙烷装置产能为4万吨，主要目的是为了保障牛磺酸生产原料的供应，确保牛磺酸持续稳定生产。目前，环氧乙烷市场总体低迷，该产品尚未盈利。（四）保健食品 子公司永安康健主要从事保健食品及食品的研发、生产和销售，国外保健食品的进口和销售，以及OEM/ODM业务。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 货币资金 报告期末，货币资金同比增长 410.99%，主要是母公司理财产品到期，以及子公司流动性改善。潜江永安药业股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司一直致力于牛磺酸生产技术的研发，不断优化和升级牛磺酸生产工艺，持续巩固公司在牛磺酸行业的领先地位。报告期内，加强牛磺酸新工艺的应用，新建产能稳定运行；坚持工艺创新，实施了七个科研项目，积极进行专利申报，着力加强对研发成果的保护，“一种高收率循环生产牛磺酸的方法”在中国、美国和日本取得专利授权，“一种牛磺酸生产污水处理工艺”取得国家专利授权。牛磺酸产品涉及的美国ITC337调查顺利结案，公司合法权益得到保护。美国公司起诉公司涉嫌侵权的专利要求被美国专利商标局撤销或裁决为无效，进一步增强客户对公司专利保护的信心。完成凌安科技“11.2万吨/年低碳环氧衍生精细化工新材料”项目并投入生产运营，促进环氧乙烷装置全年稳定运行；同时凌安科技取得高新技术企业证书，享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策。子公司永安康健加强营养与健康干预产品定制服务，在功能营养食品、特殊膳食食品方面设计开发新产品150个，新增液体饮料产品的设计与产品开发；知识产权方面，新增1项发明专利进入实审，新增注册商标1个，新申请注册商标9个；新增进口保健食品备案凭证5个，国产保健食品备案凭证2个，新获得注册制国产保健食品批件1个，新备案企业标准4个；新增植物饮料、果蔬汁及其饮料、植物蛋白饮料3个类别的食品生产许可资质，新增3款保健食品片剂的生产许可；通过了ISO 9001质量管理体系和ISO 22000食品安全管理体系的年度监督审核；完成国家高新技术企业年报和科技型中小企业评价；再次获评中国营养保健食品协会会员单位。除此之外，公司核心竞争力未发生重大变化。潜江永安药业股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年，主要发达经济体经济进一步放缓，全球经济整体疲弱，加之中美经贸摩擦起伏，特别是第一季度美国国际贸易委员会（ITC）对公司、行业内的其他牛磺酸供应商、以及美国市场的相关客户进行337调查等事项，贸易受到较大影响。公司所处的内外环境复杂多变，一些经营和非经营相关的因素叠加，一段期间内加重了公司运营的困难。面对各种不利因素，公司管理层按照董事会制定的经营计划，坚守实业，聚焦主业，做好经营的“加减法”。牛磺酸市场经过一轮涨势，2019年价格逐步回归，毛利率随之下滑，并且受贸易冲突、专利调查和激烈的市场竞争影响，产能优势一时难以发挥。在这样的背景下，公司仍然加大牛磺酸生产工艺的研发投入，进一步加强知识产权开发和保护，拓宽“护城河”，增强防御力；加强牛磺酸新工艺的应用，确保新建产能稳定运行，增强客户信心。加大环氧乙烷装置的维护力度，保障全年持续运行；支持子公司凌安科技“11.2万吨/年低碳环氧衍生精细化工新材料”项目建设，加快生产装置投产运行，收购凌安科技的协同效应很快显现。调整保健品业务结构，进一步加强与加拿大健美生的合作，转让境外子公司艾诺维，清算并注销子公司上海美深，集中力量发展优势业务。全年利润下滑幅度逐季递减，业绩不断向好。报告期内，公司实现营业收入1,370,443,052.37元，较去年同期增长36.31%；营业利润117,622,544.07元，较去年同期下降44.59%；归属上市公司股东的净利润为89,932,157.43元，较去年同期下降49.64%；每股收益0.3109元，较去年同期下降49.32%。一、优化业务结构，努力做好经营 报告期内，牛磺酸新建项目正常运行，全年产量31,647.44吨，同比增长2.18%；销量29,149.77吨，同比下滑4.19%，实现销售收入573,835,522.51元，同比下滑25.7%。环氧乙烷装置全年稳定运行338天，产量突破历史，创出投产以来最好水平。子公司凌安科技扩建项目投入生产运营，全年共生产聚醚单体和减水剂产品十余万吨，实现销售收入504,430,767.83元，净利润34,505,097.38万元，收入利润均迅速增长，当年投产即产生较好效益。永安康健调整销售策略，增强产品渗透率，采取自营与授权分销相结合的模式，对线上服务、线下体验以及现代物流进行深度融合，实现线上线下全面延伸，销售收入同比增长54.82%，开创成立以来最好的销售业绩。雅安投资根据公司向健康产业转型的发展战略，继续深挖中成药、保健品领域的股权投资项目，获得大量具有投资价值信息，为公司转型奠定基础；在风险可控的基础上，审慎开展证券、期货投资、股权投资、基金理财等业务，提高资金使用效率，并取得一定的投资收益。二、加大研发投入，强化知识产权保护 公司始终保持研发力度，不断更新工艺，保持工艺先进性和核心竞争力。报告期内，新开发的牛磺酸生产工艺在中国、美国和日本取得专利授权，实施了7个科研项目，提交2项国际发明专利申请，5项中国实用新型专利申请。2019年2月，公司牛磺酸产品被美国国际贸易委员会（ITC）发起337调查并发布有限排除令和禁止令，公司积极协助律师配合ITC调查。2019年4月ITC终止此次调查。公司知识产权负面影响消除，市场信心恢复。三、加强安全环保，提升持续发展能力 公司紧紧围绕“防风险，除隐患，遏事故”开展安全生产活动，全年进行安全检查24次，查处隐患172项，隐患整改率98.8%，未发生大的安全事故。加强源头管控，严格总量考核，对标水、气、尘、噪和固废处置新标准，将环境治理和生产车间无组织排放治理统一管理，进一步提高环保设施的运行效率。加强“绿化、美化、人文化”建设，生产厂区已培植60000多平米的草坪和 800多个绿化带。公司已经树立起绿色环保的企业形象。四、加强质量管控，构筑过硬品牌 公司始终推进质量管理体系建设，及时掌握食品、药品、饲料相关法规动态，保障生产过程和产品合规。加强对重点原辅料供应商的管理和审计，建立合格供应商名录，守好原料入口；对订单实施跟踪管理，强化生产过程监控和风险评估，定期组织产品质量分析，严把生产过程质量关；重视对产品的质量回顾，及时制订纠正和预防措施，并修正完善质量体系文件，潜江永安药业股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 不断增强客户认同感，提高客户满意度。全年接受ISO9001ISO22000BRC、FAMI-QS、美国犹太洁食KOSHER、印尼清真MUI HALAL、马来清真ARA HALAL等审核7次，通过现场审核后取得证书，维护体系证书的正常使用；接受现场质量审计42次。通过审计和组织系统培训，全员的质量意识不断提高，科学的质量管理氛围正在形成。五、积极回购股份，促进股票价值回归 基于对公司未来发展的信心和对公司股票价值的判断，并为适时启动员工持股计划或股权激励准备股份来源，2019年公司实施了两期回购股份方案。截至目前，累计回购股份7,481,603股。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,370,443,052.37 100%1,005,407,832.48 100%36.31%分行业 医药制造业 573,835,522.51 41.87%772,332,503.20 76.82%-25.70%化工制造业 685,786,466.46 50.04%153,241,778.11 15.24%347.52%保健食品 100,284,414.05 7.32%68,416,932.14 6.80%46.58%其他 10,536,649.35 0.77%11,416,619.03 1.14%-7.71%分产品 牛磺酸 573,835,522.51 41.87%772,332,503.20 76.82%-25.70%环氧乙烷 181,355,698.63 13.23%119,748,696.46 11.91%51.45%减水剂系列 504,430,767.83 36.81%33,493,081.65 3.33%1,406.07%其他 110,821,063.40 8.09%79,833,551.17 7.94%38.82%分地区 国外 435,659,753.45 31.79%653,713,441.37 65.02%-33.36%国内 934,783,298.92 68.21%351,694,391.11 34.98%165.79%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 潜江永安药业股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 医药制造业 573,835,522.51 365,879,198.77 36.24%-25.70%-13.20%-9.19%化工制造业 685,786,466.46 623,017,037.23 9.15%347.52%239.74%28.82%保健食品 100,284,414.05 56,597,746.06 43.56%46.58%30.91%6.75%分产品 牛磺酸 573,835,522.51 365,879,198.77 36.24%-25.70%-13.20%-9.19%环氧乙烷 181,355,698.63 194,783,886.23-7.40%51.45%26.95%20.73%减水剂系列 504,430,767.83 428,233,151.00 15.11%1,406.07%1,330.15%4.51%分地区 国外 435,659,753.45 263,984,472.70 39.41%-33.36%-23.71%-7.66%国内 934,783,298.92 787,739,088.72 15.73%165.79%154.65%3.69%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 医药制造业 销售量 吨 29,149.77 30,423.92-4.19%生产量 吨 31,647.44 30,971 2.18%库存量 吨 4,046.97 1,549.3 161.21%化工制造业 销售量 吨 115,276.93 25,548.72 351.20%生产量 吨 114,752.11 23,365.84 391.11%库存量 吨 514.15 1,038.98-50.51%保健品 销售量 瓶 1,330,625 1,607,503-17.22%生产量 瓶 1,045,065 1,143,103-8.58%库存量 瓶 724,015 1,009,575-28.29%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 医药制造业产品库存量同比增长161.21%，主要系春节停车检修，存储备货所致。化工制造业产品产销量分别同比增长391.11%和351.2%，主要系2019年合并凌安科技的全年数据。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 潜江永安药业股份有限公司 2019 年年度报告全文 14（5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医药制造业 原材料 157,992,487.82 43.18%223,107,518.03 52.93%-9.75%化工制造业 原材料 538,334,997.39 88.27%124,984,368.87 68.16%20.11%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 因加拿大子公司艾诺维股份有限公司（INOYAN LABORATORIES INC）持续亏损，经营未达预期。2019年，公司将持有其全部的股权进行处置，7月31日完成相关股权转让工作。转让当年，艾诺维实现收入人民币236.34万元，亏损人民币474.89万元。2018年，艾诺维实现收入人民币577.57万元，亏损人民币762.33万元。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 2018年末，公司收购并控股凌安科技，其主要经营减水剂相关产品。2019年，凌安科技实现收入5.04亿元，实现净利润3450.51万元，其全年经营数据纳入合并，导致公司收入、利润结构发生较大变化。（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）399,886,734.58 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 29.18%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 184,635,671.68 13.47%2 客户 2 93,891,228.36 6.85%3 客户 3 44,074,110.71 3.22%4 客户 4 40,995,575.22 2.99%5 客户 5 36,290,148.61 2.65%合计-399,886,734.58 29.18%潜江永安药业股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司与前五名客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、实际控制人和其他关联方在主要客户中未直接或间接拥有权益。除第一大股东外，公司未知其他持股5%以上的股东在主要客户中是否拥有权益。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）742,905,832.97 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 75.12%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 528,664,459.51 53.46%2 供应商 2 90,702,684.50 9.17%3 供应商 3 47,425,311.00 4.80%4 供应商 4 40,393,742.81 4.08%5 供应商 5 35,719,635.15 3.61%合计-742,905,832.97 75.12%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 公司向第一大供应商采购金额528,664,459.51元，占年度采购总额的比例达到53.46%，主要是公司及子公司凌安科技均需要向同一供应商购买生产所需要的主要原材料。公司与前五名供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、实际控制人和其他关联方在主要供应商中未直接或间接拥有权益。除第一大股东外，公司未知其他持股5%以上的股东在主要供应商中是否拥有权益。3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 81,507,870.30 65,468,183.83 24.50%管理费用 63,891,117.75 67,956,238.42-5.98%财务费用-4,630,580.70-10,745,034.98-56.90%主要系本期人民币兑美元汇率波动幅度下降，导致汇兑收益减少。研发费用 54,417,065.87 23,981,920.94 126.91%主要系母公司研发投入增加及合并子公司凌安科技数据所致。所得税费用 9,442,794.49 33,157,821.31-71.52%主要系本期利润减少，以及享受所得税优惠政策所致。潜江永安药业股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期，公司在三个领域继续进行了研发投入，一是对牛磺酸工艺持续进行技术攻关，实施了7个科研项目，取得技术成果5项，申请发明专利2项，获得发明专利4项。新建“年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目”新工艺的应用及技术优化，不仅保证设备稳定运行，还增强了公司技术领先的核心优势。二是子公司永安康健在功能营养食品、特殊膳食食品方面设计开发新产品150个，新增液体饮料产品的设计与产品开发；有1项发明专利进入国家专利局的实审阶段，完成中科院项目验收。与此同时，制造中心着力打造“阳光工厂”，实现产品制造全过程透明化，为公司成为卓越的人类健康促进者夯实基础。三是控股子公司凌安科技坚持技术创新，优化生产工艺及产品配方，提高差异化竞争能力，为更好满足市场需求及开拓新的市场打下坚实基础。公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人）155 128 21.09%研发人员数量占比 17.28%15.40%1.88%研发投入金额（元）54,417,065.87 24,387,590.25 123.13%研发投入占营业收入比例 3.97%2.43%1.54%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 主要系母公司研发投入增加及合并凌安科技数据所致。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,454,086,863.40 1,092,443,452.88 33.10%经营活动现金流出小计 1,214,541,613.05 778,420,150.79 56.03%经营活动产生的现金流量净额 239,545,250.35 314,023,302.09-23.72%投资活动现金流入小计 693,952,393.17 559,712,372.46 23.98%投资活动现金流出小计 741,394,394.75 968,259,251.60-23.43%投资活动产生的现金流量净额-47,442,001.58-408,546,879.14-88.39%筹资活动现金流入小计 8,770,000.00 3,680,000.00 138.32%筹资活动现金流出小计 107,915,476.12 19,652,750.00 449.11%潜江永安药业股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 筹资活动产生的现金流量净额-99,145,476.12-15,972,750.00 520.72%现金及现金等价物净增加额 94,372,547.00-109,397,232.28-186.27%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动现金流入较上年增加33.10%，主要系合并凌安科技，收入规模增加所致。经营活动现金流出较上期增加56.03%,主要系合并凌安科技，购买原材料支出增加所致。投资活动现金净流出较上期减少88.39%主要系本期末理财规模减少及购建长期资产支付的现金减少所致。筹资活动现金流入较上期增加138.32%，主要系子公司贷款所致。筹资活动现金流出较上期增加449.11%，主要系支付2018年度分红以及回购股份所致。筹资活动产生的现金净流出较上期增加520.72%，主要系支付2018年度分红以及回购股份所致。现金及现金等价物由净减少变为净增加，主要系投资活动现金净流出大幅下降所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期，公司经营活动产生的现金流量净额 239,545,250.35 元，而本年度净利润 89,932,157.43元，差异较大：一是公司年度折旧及摊销费用金额较大，会增加经营活动产生的现金流量；二是经营性应收应付项目本期变动，均呈现现金净流入。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 15,016,680.99 12.91%处置金融资产收益以及股权投资收益等 否 公允价值变动损益 7,727,455.94 6.64%母公司证券投资、理财以及碳排放权公允价值变动 否 资产减值-17,165,067.80-14.75%计提的坏账准备、固定资产减值准备等 否 营业外收入 124,049.28 0.11%子公司收到货物运损赔偿等 否 营业外支出 1,394,672.23 1.20%处理资产损失以及存货报废损失等 否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 潜江永安药业股