002517_2019_恺英网络_2019年年度报告（更新后）_2020-08-17.pdf

恺英网络股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 恺英网络股份有限公司恺英网络股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 08 月月 恺英网络股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录第一节重要提示、目录和释义和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人申亮（代）、主管会计工作负责人范波及会计机构负责人公司负责人申亮（代）、主管会计工作负责人范波及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)王雷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王雷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。具体内本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。具体内容详见公司于本公告披露容详见公司于本公告披露日在巨潮资讯网（日在巨潮资讯网（http:/）披露的）披露的华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及公司董事会、监事会、独立董事出具专华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及公司董事会、监事会、独立董事出具专项说明及意见。项说明及意见。本年度报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质本年度报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。预测与承诺之间的差异。公司已在本报告中详细阐述公司可能存在的风险，请查阅本报告中第四节公司已在本报告中详细阐述公司可能存在的风险，请查阅本报告中第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”和第九部分和第九部分“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分描述。敬请部分描述。敬请广大投资者注意投资风险。广大投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。积金转增股本。恺英网络股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.33 第五节第五节 重要事项重要事项.98 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.105 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.105 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.105 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.106 第十节第十节 公司治理公司治理.107 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.120 第十二节第十二节 财务报告财务报告.126 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.127 恺英网络股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/上市公司/恺英网络 指 恺英网络股份有限公司 报告期/本报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上海恺英 指 上海恺英网络科技有限公司 上海悦腾 指 上海悦腾网络科技有限公司 苏州聚和 指 苏州聚和网络科技有限公司 上海欣烁 指 上海欣烁网络科技有限公司 海通开元 指 海通开元投资有限公司 海桐兴息 指 上海海桐开元兴息股权投资合伙企业（有限合伙）骐飞投资 指 上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）圣杯投资 指 上海圣杯投资管理合伙企业（有限合伙）天马时空 指 北京天马时空网络技术有限公司 浙江九翎 指 浙江九翎网络科技有限公司 浙江盛和 指 浙江盛和网络科技有限公司 浙江欢游 指 浙江欢游网络科技有限公司 恺英信息 指 上海恺英信息技术有限公司 腾讯 指 深圳市腾讯计算机系统有限公司 扣非净利润 指 合并报表范围归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 客户端网络游戏/端游 指 需要在电脑上安装游戏客户端软件才能运行的游戏 网页网络游戏/网页游戏/页游 指 一种基于网页浏览器的在线游戏，通常无须下载客户端，用户可以直接通过互联网浏览器玩的网络游戏，使用普通浏览器即可完成游戏的全部内容 移动网络游戏/移动游戏/手游 指 一种以移动终端为载体，以移动互联网为媒介接入游戏网络服务器并支持多人同时在线互动的网络游戏 社交游戏 指 一种运行在 SNS 社区内，通过趣味性游戏方式增强人与人之间社交游戏交流的互动网络游戏 恺英网络股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 自研游戏 指 由恺英网络自行研发的，由其独立运营或委托代理给第三方运营的游戏 代理游戏 指 由第三方研发的，交由恺英网络代理运营的游戏 游戏用户数 指 每款游戏中注册的游戏用户数量合计，一名游戏玩家在一款游戏中可设立多个游戏账户 活跃用户数 指 每月登录一次以上的游戏用户数 XY.COM/Kingnet.COM 指 恺英网络旗下的页游运营平台 腾讯开放平台 指 腾讯所拥有、控制、经营的包括但不限于腾讯网、朋友网、腾讯社区开放平台、腾讯 QQ 游戏、Q+、手机腾讯网、腾讯手机 QQ 空间、腾讯微博手机版、应用中心、应用宝、手机 QQ 浏览器、未来将上线的其他开放平台网站及前述各平台网站的下属子页面 娱美德 指 Wemade Entertainment Co.,Ltd（娱美德娱乐有限公司）亚拓士 指 亚拓士软件有限公司 恺英网络股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 恺英网络 股票代码 002517 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 恺英网络股份有限公司 公司的中文简称 恺英网络 公司的外文名称（如有）KINGNET NETWORK CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）KINGNET 公司的法定代表人 申亮（代）注册地址 福建省泉州市经济技术开发区清濛园区美泰路 36 号 注册地址的邮政编码 362005 办公地址 上海市闵行区陈行路 2388 号浦江科技广场 3 号楼 3 楼 办公地址的邮政编码 201114 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 骞军法 刘洪林 联系地址 上海市闵行区陈行路 2388 号浦江科技广场 3 号楼 3 楼 上海市闵行区陈行路 2388 号浦江科技广场 3 号楼 3 楼 电话 021-62203181 021-62203181 传真 021-50813139 021-50813139 电子信箱 三、信息披露及三、信息披露及备置地点备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 恺英网络股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913500006339022070 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司上市以来，主营业务由生产各种鞋及鞋材变化为：计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）的销售；从事货物进出口及技术进出口业务。历次控股股东的变更情况（如有）2015 年 12 月 18 日，公司控股股东由林诗奕变更为王悦。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼 签字会计师姓名 陈玉萍、林招通 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计差错更正 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）2,036,876,355.19 2,283,757,176.83 2,283,757,176.83-10.81%3,134,019,143.58 3,134,019,143.58 归属于上市公司股东的净利润（元）-1,894,439,644.51 174,385,320.33 218,135,320.33-968.47%1,610,217,415.18 1,610,217,415.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-2,032,628,812.32 77,313,122.70 121,063,122.70-1,778.98%1,126,883,933.59 1,126,883,933.59 经营活动产生的现金流量净额（元）326,671,048.53 896,256,737.67 876,256,737.67-62.72%742,733,645.08 742,733,645.08 基本每股收益（元/股）-0.8809 0.08 0.10-980.90%0.75 0.75 稀释每股收益（元/股）-0.8809 0.08 0.10-980.90%0.75 0.75 恺英网络股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 加权平均净资产收益率-49.98%3.62%4.51%-54.49%39.08%39.08%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）3,844,882,052.02 6,066,389,816.67 6,110,139,816.67-37.07%6,104,616,361.49 6,104,616,361.49 归属于上市公司股东的净资产（元）2,850,726,891.94 4,803,007,816.44 4,846,757,816.44-41.18%4,824,418,097.82 4,824,418,097.82 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 详见第十二节财务报告 三（三十五）七、境内外会计准则下会计七、境内外会计准则下会计数据差异数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 670,780,906.61 380,755,056.83 452,346,558.53 532,993,833.22 归属于上市公司股东的净利润 88,392,215.74-41,929,639.08 24,878,576.79-1,965,780,797.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 80,643,558.90-40,226,543.11 18,371,491.34-2,091,417,319.45 经营活动产生的现金流量净额-3,821,219.19-9,601,819.63 27,407,830.61 312,686,256.74 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 恺英网络股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）6,053.19 231,635,155.22 71,798,394.97 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）21,265,442.06 23,974,233.08 32,640,277.22 委托他人投资或管理资产的损益 997,937.91 4,257,631.89 债务重组损益 -2,507,384.34 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 220,729,355.51-24,990,840.16 1,979,359.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-134,008,582.36-39,228,961.39 1,478,638.35 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -70,405,501.27 385,617,183.17 减：所得税影响额-5,848,841.86 26,163,540.21 10,155,609.00 少数股东权益影响额（税后）-23,350,119.64-501,404.81 24,762.72 合计 138,189,167.81 97,072,197.63 483,333,481.59-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。恺英网络股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主要业务包括：（1）游戏业务：手游与页游等精品娱乐内容的研发、运营及发行；（2）平台业务：网页游戏平台、移动应用分发平台的运营。手游业务方面，公司已推出并成功运营王者传奇、敢达争锋对决、战舰世界闪击战等手游产品，精品游戏魔神英雄传、刀剑神域黑衣战士：王牌正在打磨中，并储备了一系列知名待开发IP，细分领域新品布局丰富；页游业务方面，公司自主研发并发行了业界明星产品蓝月传奇，成功代理发行了三国群雄传、传奇盛世等优秀网页游戏，并积极搜寻市场表现突出的游戏产品，以外接联运方式运营。公司在平台业务上主要为XY.COM网页游戏平台、移动应用平台XY苹果助手等。其中公司旗下XY.COM网页游戏平台上线以来已推出近百款精品网页游戏，成为国内一线页游平台。公司旗下XY苹果助手为移动应用分发平台，目前在苹果助手类产品市场中排名前列。公司积极拓展海外业务，入选商务部“2019-2020年度国家文化出口重点企业”。目前，公司已搭建起一支专业的海外业务团队，利用自身优秀的研发实力和市场开拓能力，拓展海外市场，助推公司业绩迈上新台阶。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内无重大变化 固定资产 报告期内无重大变化 无形资产 无形资产期末余额较期初余额下降 36.5%，减少 0.05 亿，主要系无形资产本期摊销所致。在建工程 无 交易性金融资产 本期交易性金融资产较期初上升 100%，增加 4.18 亿，主要系本期公司购买结构性存款及确认收购浙江九翎涉及的业绩补偿款所致。其他应收款 本期其他应收款较期初下降 65.02%，减少 2.35 亿，主要系本期收回联营公司转让股权款及分红。应收账款 本期应收账款较期初下降 34.42%，减少 3.53 亿，主要系本期公司加大对应收账款的收回所致。商誉 商誉期末余额较期初余额下降 71.11%，减少 20.98 亿，主要系本期计提商誉减值准备。递延所得税资产 本期递延所得税资产较期初上升 116.2%，增加 0.42 亿，主要系税前准予以后年度扣除的广告费等可抵扣暂时性差异增加所致。恺英网络股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 Kingnet Technology HK Limited 设立 142,728,739.67 香港 全资控股、独立核算 全资子公司 报告期内实现净亏损 2,145,235.85。4.92%否 香港盛晟科技有限公司 设立 368,115,630.46 香港 全资控股、独立核算 全资子公司 报告期内实现净亏损 10,561,454.32。12.68%否 Kingnet Entertainment CO.,LTD 设立 102,439.22 韩国 全资控股、独立核算 全资子公司 报告期内实现净亏损54,197.17。0.00%否 Rainbow horse Limited 设立 38,500,310.18 香港 控股子公司全资控股、独立核算 控股 70%报告期内实现净亏损20,975,102.38 1.33%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司始终秉持“专注品质、用心服务”的理念，一切以用户价值为核心。坚持对游戏产品精益求精的态度，重视产品的持续的盈利能力，追求用户极致的游戏体验。（一）优秀的长周期精品产品运营能力 公司高度重视游戏产品的生命周期及其可持续盈利能力，坚持以匠心精神通过精细化运营打磨长周期精品产品。凭借成熟的产品数据推算模型和对市场的预判，公司为用户提供了优质的内容服务和深度游戏娱乐体验。目前，公司已成功运营累计活跃用户数2.1亿人次、累计流水收入突破83亿元的全民奇迹，以及市场上最成功的网页游戏之一蓝月传奇等高质游戏产品。优秀的长周期精品产品运营能力塑造了公司业内影响力，也为公司进一步发展打下坚实基础。（二）卓有成效的研发体系 公司高度重视研发体系建设，并综合采用多种措施不断提升研发体系整体效率。在绩效考核、薪酬激励等方面，公司建立了长效机制，有效保障、提升研发团队积极性，加强研发团队建设，鼓励创新精神。此外，公司鼓励游戏研发各个环节间有效沟通和合作，提高公司研发运营效率。通过科学的管理方式，公司打造了卓有成效的研发体系，保障持续、稳定、高效的打磨、推出精品游戏产品。（三）强大的优质IP获取及打造能力 公司擅长在全球范围内搜寻、引进优质IP，并深入研究IP的品牌潜力，力争最大限度挖掘和提升IP品牌价值。目前，公恺英网络股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 司已经获得“传奇世界”、“热血系列”、“刀剑神域”、“魔神英雄传”、“机动战士敢达系列”、“战舰世界”等知名IP授权，成功推出并运营王者传奇、敢达争锋对决、战舰世界闪击战等优质游戏产品。强大的优质IP获取及打造能力已成为公司核心竞争力之一，为公司研发新兴力作不断提供强劲助力。（四）专业高效的产品引入机制 公司建立了专业高效的产品接触、产品评估、沟通商谈、合同审批、产品上架等产品引入机制，并与众多优秀游戏研发商建立了紧密的代理运营战略合作关系。经过多年代理外部开发游戏经验的积累，公司对市场的洞察力更加敏锐，对玩家需求和喜好的把握更加精准，对代理游戏品质的判断更加准确。不断成熟、完善的产品引入机制已逐步沉淀成为公司的核心竞争力之一，为公司带来了稳定而丰厚的营业收入。（五）突出的互联网平台运营能力 公司旗下XY.COM游戏平台是国内知名的精品网页游戏运营平台，上线运营至今累计推出百余款精品网页游戏，涵盖角色扮演、模拟应景、休闲竞技、战略策略等多种游戏类型。公司旗下XY苹果助手为移动应用分发平台，目前在苹果助手类产品市场中排行前列。XY苹果助手为公司提供了海量移动应用分发数据，公司基于大数据分析系统，能不断从中寻找和孵化新的移动互联网产品机会，强化移动互联网平台的运营能力。（六）快速敏锐的业务机会和利润增长点的捕捉能力 互联网行业发展迅速，市场热点、用户喜好变化较快。公司从创立发展至今，对互联网行业新业务的增长机会的敏锐感知和精准捕捉为公司不断的进步发展奠定了基础。从成立初始开发社交游戏，到代理精品页游，到建立自己的网页游戏平台，再到后来推出创新手游，这一系列新业务的探索和重心的调整不断推动公司发展壮大。公司将继续保持对市场的密切关注，了解整个市场各种类型移动互联网产品的表现和变化趋势，并迅速挖掘其背后移动互联网用户的行为趋势和心理需求变化。恺英网络股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，我国游戏市场整体规模扩张速度放缓，国内游戏市场竞争日趋激烈，文化娱乐生活的选择日渐丰富广泛，用户对游戏产品的要求也在不断提升。报告期内，恺英网络秉持“专注品质、用心服务”理念，坚持“研发+发行双轮驱动”策略，不断践行“让快乐无处不在”公司使命。报告期内，公司实现营业收入20.37亿元，同比上年下降10.81%；归属于上市公司股东的净利润-18.94亿元，同比上年下降968.47%。截止2019年12月31日，公司总资产38.45亿元，同比上年下降37.07%；归属于上市公司股东的净资产28.51亿元，同比上年下降41.18%。（一）游戏业务 1、页游 公司自主研发并发行了业界明星产品蓝月传奇，成功代理发行了三国群雄传、传奇盛世等优秀网页游戏，并积极搜寻市场表现突出的游戏产品，以外接联运方式运营。其中蓝月传奇自上线以来稳居畅销榜前列，最高月流水突破2亿元，截止报告期末累计流水超过37亿元。截止报告期末，蓝月传奇已占据累计22个月以上占据开服数榜第一的强势地位，该游戏采用精准营销宣传手段已成为页游界的经典案例，是市场上最成功的网页游戏产品之一。2、手游 公司 王者传奇 在市场上表现非常出色。公司的全球首款机甲格斗类 敢达争锋对决 与自研产品军事海战类手游 战舰世界闪击战均有不俗表现。3、正在研发的力作 魔神英雄传：该游戏是由日本知名动画公司SUNRISE授权的国内首款手游，作为头部IP加持的重磅项目，游戏采用3D日式和风策略卡牌手游，荣获第十四届金翎奖“最佳二次元移动游戏”奖项。刀剑神域黑衣剑士：王牌：该游戏是由万代南梦宫集团授权的超人气动画改编手游产品，凭借超百人高精研发团队全方位研磨，游戏产品备受玩家关注，荣获第十四届金翎奖“玩家最期待的移动网络游戏”奖项。（二）内容平台业务 1、网页游戏平台 公司旗下的XY.COM游戏平台是国内知名的精品网页游戏运营平台，上线运营至今累计推出百余款精品网页游戏，涵盖角色扮演、模拟应景、休闲竞技、战略策略等多种游戏类型，拥有广泛的用户群。其中，公司运营的蓝月传奇、三国群雄传、传奇盛世等多款游戏继续有非常亮眼的表现，在各大网页游戏排行榜中名列前茅。2、移动应用分发平台 公司旗下XY苹果助手在苹果助手类产品市场中排行前列。报告期内，XY苹果助手不断进行版本更新迭代，移动端和PC端累计迭代升级超过500次以上。随着移动互联网从增量市场转向存量市场，面对用户需求日益模糊化的当下互联网环境，公司正在重新探索和定义移动应用分发的形态。通过海量数据计算和智能化推荐等创新技术手段，精确分析用户需求，细化应用个性化标签，针对细分场景提供定向、精准的分发服务，降低应用开发者的成本，为应用开发者提供更多增值服务。公司以用户体验为核心，致力于持续创造让用户快乐的产品和服务。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。恺英网络股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,036,876,355.19 100%2,283,757,176.83 100%-10.81%分行业 移动互联网收入 399,073,897.26 19.59%277,389,439.64 12.15%43.87%游戏产品收入 1,637,802,457.93 80.41%2,006,367,737.19 87.85%-18.37%分产品 其他应用产品分发收入 17,539,670.62 0.86%55,188,667.32 2.42%-68.22%游戏分发收入 381,534,226.64 18.73%222,200,772.32 9.73%71.71%移动网络游戏 1,325,171,495.55 65.06%1,540,138,224.16 67.44%-13.96%网页网络游戏 312,630,962.38 15.35%466,229,513.03 20.42%-32.94%分地区 境内 1,893,679,393.71 92.97%2,214,091,469.66 96.95%-14.47%境外 143,196,961.48 7.03%69,665,707.17 3.05%105.55%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 移动互联网收入 399,073,897.26 73,387,421.99 81.61%43.87%47.29%-0.43%游戏产品收入 1,637,802,457.93 514,067,318.31 68.61%-18.37%-18.31%-0.02%分产品 其他应用产品分发收入 17,539,670.62 2,256,275.22 87.14%-68.22%-82.17%10.07%游戏分发收入 381,534,226.64 71,131,146.77 81.36%71.71%91.37%-1.92%移动网络游戏 1,325,171,495.55 366,406,562.34 72.35%-13.96%-24.06%3.68%恺英网络股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 网页网络游戏 312,630,962.38 147,660,755.97 52.77%-32.94%0.60%-15.75%分地区 境内 1,893,679,393.71 542,908,006.82 71.33%-14.47%-14.22%-0.08%境外 143,196,961.48 44,546,733.48 68.89%105.55%-3.48%35.14%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 移动互联网 73,387,421.99 12.49%49,824,045.27 7.34%47.29%游戏产品 514,067,318.31 87.51%629,253,394.40 92.66%-18.31%单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 其他应用产品分发 2,256,275.22 0.38%12,655,320.40 1.86%-82.17%游戏分发 71,131,146.77 12.11%37,168,724.87 5.47%91.37%移动网络游戏 366,406,562.34 62.37%482,473,503.43 71.05%-24.06%网页网络游戏 147,660,755.97 25.14%146,779,890.97 21.61%0.60%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 恺英网络股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 详见第十二节附注六、合并范围的变更（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）639,032,399.31 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 31.37%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 206,752,628.33 10.15%2 客户二 147,557,728.74 7.24%3 客户三 111,579,165.35 5.48%4 客户四 95,383,815.32 4.68%5 客户五 77,759,061.57 3.82%合计-639,032,399.31 31.37%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）200,679,477.83 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 17.50%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 3.03%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 45,544,542.01 3.97%2 供应商二 44,210,748.78 3.86%3 供应商三 41,252,183.64 3.60%4 供应商四 34,918,233.43 3.05%5 供应商五 34,753,769.96 3.03%合计-200,679,477.83 17.50%主要供应商其他情况说明 恺英网络股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 559,267,816.81 518,916,383.71 7.78%主要系市场推广成本增加。管理费用 233,469,615.15 153,823,648.69 51.78%主要系职工薪酬和律师诉讼费增加。财务费用-7,208,695.97 9,647,381.58-174.72%主要系短期借款减少，利息支出减少。研发费用 372,820,600.28 481,474,186.50-22.57%主要系委托开发费减少。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 （1）游戏业务：手游业务方面，公司已推出并成功运营王者传奇、敢达争锋对决、战舰世界闪击战等手游产品，精品游戏魔神英雄传、刀剑神域黑衣战士：王牌正在打磨中，并储备了一系列知名待开发IP，细分领域新品布局丰富；页游业务方面，公司自主研发并发行了业界明星产品蓝月传奇，成功代理发行了三国群雄传、传奇盛世等优秀网页游戏。（2）平台业务：公司在平台业务上主要为XY.COM网页游戏平台、移动应用平台XY苹果助手等。其中公司旗下XY.COM网页游戏平台上线以来已推出近百款精品网页游戏，成为国内一线页游平台。公司旗下XY苹果助手为移动应用分发平台，目前在苹果助手类产品市场中排名前列。公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人）838 828 1.21%研发人员数量占比 60.77%61.56%-0.79%研发投入金额（元）372,820,600.28 481,474,186.50-22.57%研发投入占营业收入比例 18.30%21.08%-2.78%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 恺英网络股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,430,714,458.46 2,759,940,656.56-11.93%经营活动现金流出小计 2,104,043,409.93 1,883,683,918.89 11.70%经营活动产生的现金流量净额 326,671,048.53 876,256,737.67-62.72%投资活动现金流入小计 405,065,786.89 1,049,070,518.98-61.39%投资活动现金流出小计 539,194,613.58 1,795,128,352.43-69.96%投资活动产生的现金流量净额-134,128,826.69-746,057,833.45-82.02%筹资活动现金流入小计 118,385,284.88 197,360,904.61-40.02%筹资活动现金流出小计 446,668,170.00 750,916,035.08-40.52%筹资活动产生的现金流量净额-328,282,885.12-553,555,130.47-40.70%现金及现金等价物净增加额-132,769,788.21-414,950,858.69-68.00%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1：投资活动现金流入同比下降61.39%，主要系本报告期收回理财产品投资减少所致。2：投资活动现金流出同比下降69.96%，主要系本报告期无重大收购事项，对外投资支付的现金减少。3：筹资活动现金流入同比下降40.02%，主要系本报告期取得银行借款减少所致。4：筹资活动现金流出同比下降40.52%，主要系本报告期偿还债务支付的现金减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 2019年度公司净利润金额为亏损17.95亿元，经营活动产生的现金净流量为3.27亿元。主要原因系公司进行年度商誉减值测试，经中联国际评估咨询有限公司评估，计提商誉减值准备20.98亿元。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 18,834,300.88 1.07%主要系权益法核算的长期股权投资收益。否 公允价值变动损益 219,675,310.04 12.42%主要系交易性金融资产公允价值变动。否 资产减值 2,115,632,861.11 119.64%主要系计提的商誉减值准备和长期股权投资减值准备。否 营业外收入