002246_2019_北化股份_2019年年度报告_2020-04-27.pdf

四川北方硝化棉股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 20192019 年度报告年度报告 ANNUAL REPORT 二二二二年四月二十八年四月二十八日日 四川北方硝化棉股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人黄万福、主管会计工作负责人商红及会计机构负责人(会计主管人员)蒋时孝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 步丹璐 独立董事 公务原因 胡 获 张永利 独立董事 公务原因 张 军 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 549,034,794 为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 0.55 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。四川北方硝化棉股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 重大风险提示重大风险提示 公司目前主要面临市场风险、环保风险：公司目前主要面临市场风险、环保风险：（一）市场风险 公司仍面临传统市场需求萎缩、新兴市场需求逐步释放、产品转型、市场转移、中美贸易争端影响、汇率宽幅波动、低价、无序竞争等市场风险。为有效降低行业需求萎缩对公司产品销售市场的冲击，公司将全力保障专项订货，稳定核心客户、渠道，实施“差异化”和“一户一策”等策略，坚持优质优价，做好增值服务、售后服务。硝化棉系列产品保持国内市场占有率 50%以上、国际市场占有率 20%以上；泵产品保持磷复肥用泵国内市场占有率 70%、烟气脱硫用泵国内市场占有率 40%，实现新市场和外贸市场同比增长；防护及环保器材系列产品实现年度目标。（二）环保风险 国家全面实施控制污染物排污许可制，监管提标、提质，公司加大环保投入，积极履行上市公司社会责任。随着环保排放标准不断提高，“三废”处理压力日益加大。公司面临环保投入加大、产品成本增加的风险。为防范环保风险，公司积极推进节能减排，抓好环保设施平稳运行。四川北方硝化棉股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.12 第四节 经营情况讨论与分析.15 第五节 重要事项.40 第六节 股份变动及股东情况.64 第七节 优先股相关情况.71 第八节 可转换公司债券相关情况.72 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.73 第十节 公司治理.79 第十一节 公司债券相关情况.88 第十二节 财务报告.89 第十三节 备查文件目录.215 四川北方硝化棉股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 释释 义义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、北化股份 指 四川北方硝化棉股份有限公司 兵器集团 指 中国兵器工业集团有限公司 北化集团、北化研究院集团 指 中国北方化学工业集团有限公司、中国北方化学研究院集团有限公司 中兵投资 指 中兵投资管理有限责任公司 国调基金 指 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 新华防护 指 山西新华防护器材有限责任公司 泸州北方 指 泸州北方化学工业有限公司 西安惠安 指 西安北方惠安化学工业有限公司 东方化工 指 湖北东方化工有限公司 新华化工 指 山西新华化工有限责任公司 五二五泵业、泵业公司 指 襄阳五二五泵业有限公司 泸庆公司 指 江西泸庆硝化棉有限公司 广州北化 指 广州北方化工有限公司 广华奇思 指 宁夏广华奇思活性炭有限公司 新疆新华 指 新疆新华环保科技有限责任公司 重大资产重组、本次发行股份购买资产 指 四川北方硝化棉股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 中信建投证券/独立财务顾问 指 中信建投证券股份有限公司 信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 元、万元 指 人民币元、万元 报告期、本报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 巨潮资讯网 指 巨潮资讯网（http:/）四川北方硝化棉股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 北化股份 股票代码 002246 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 四川北方硝化棉股份有限公司 公司的中文简称 北化股份 公司的外文名称（如有）SICHUAN NITROCELL CO.，LTD 公司的外文名称缩写（如有）SNC 公司的法定代表人 黄万福 注册地址 四川省泸州市高坝 注册地址的邮政编码 646605 办公地址 四川省泸州市高坝 办公地址的邮政编码 646605 公司网址 http:/ snc- 二、二、特别事项说明特别事项说明 1、公司网址已完成重建，网络地址为：http:/ NITROCELL CO.，LTD”变更为“North Chemical Industries Co.,Ltd.”。该事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。三、联系人和联系方式三、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 商红 陈艳艳 联系地址 四川省泸州市龙马潭区高坝 四川省泸州市龙马潭区高坝 电话 0830-2796927 0830-2796924 传真 0830-2796924 0830-2796924 电子信箱 四川北方硝化棉股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 四、信息披露及备置地点四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、注册变更情况五、注册变更情况 组织机构代码 915100007422540773 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2013 年 8 月公司收购并控股襄阳五二五泵业有限公司，公司主营范围增加了通用设备制造业、专用设备制造业、黑色金属冶炼及压延加工业等业务。2018 年 1 月，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已实施完成，公司股份总数由 413,686,536 股增加至 549,034,794 股。经营范围变更为生产硝化棉、硫酸；销售危险化学品（以上经营项目和期限以许可证为准）；军用防护器材的设计开发、生产、制造、销售、服务（该经营项目和期限以子公司许可证为准，且仅限子公司科研、生产和经营）（以下项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）进出口；机械制造；机械设备制造及修理；黑色金属冶炼及压延加工；有色金属冶炼及压延加工；金属制品；商品批发与零售；技术推广服务；活性炭制品的设计开发、生产、制造、销售、服务；活性焦、运输带、橡胶制品、工业防毒面具和滤毒罐、消防产品、水净化器材、环保器材、空调及制冷设备、活性炭设备及净化再生装置的研制、生产、安装、销售；承揽工装模具；办公家具的生产和销售；环境工程（除建筑工程）；废弃资源综合利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2018 年 5 月 7 日,公司已完成上述工商变更登记手续，并取得由泸州市工商行政管理局换发的营业执照。四川北方硝化棉股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 历次控股股东的变更情况（如有）1、2015 年 1 月，相关方在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了证券过户登记手续，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司针对无偿划转与协议转让分别出具了证券过户登记确认书，泸州北方将所持北化股份36,087,049.00股无偿划转给北化集团、将所持北化股份70,326,711.00股协议转让给中兵投资。2、本次重大资产重组完成前，北化集团直接持有北化股份 50,751,216.00 股，占北化股份总股本的 12.27%，通过其全资子公司泸州北方和西安惠安间接持有北化股份 89,210,939.00 股，占北化股份总股本的 21.56%，合计持有北化股份 33.83%股权，为本公司控股股东。2017 年 8 月，公司向山西新华防护器材有限责任公司发行99,138,233股股份购买其持有的山西新华化工有限责任公司100%股权，新华防护成为公司单一第一大股东。本次重大资产重组完成后，北化集团仍为公司控股股东，直接持有公司 9.24%的股份，并通过其全资子公司泸州北方、西安北方和新华防护间接分别持有公司7.75%、8.49%和 18.06%的股份，合计持有公司 43.54%股份；兵器工业集团仍为公司最终控股股东，通过其全资子公司北化集团和中兵投资间接分别持有公司 43.54%、12.17%的股份，合计持有公司55.71%的股份；国务院国资委仍为实际控制人。3、2018 年 4 月 27 日至 5 月 28 日，泸州北方通过二级市场竞价交易增持了公司股票 4,568,275股股份，2018 年 6 月 7 日至 2018 年 6 月 20 日，公司持股 5%以上股东中兵投资管理有限责任公司通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式累计增持公司股份 6,065,700 股，上述增持情况完成后，泸州北方直接持有公司 47,145,332 股股份，持股比例 8.59%；西安惠安直接持有公司 46,633,882 股股份，持股比例 8.49%；新华防护直接持有公司 99,138,233 股股份，持股比例 18.06%；控股股东北化集团直接持有公司 50,751,216 股股份，持股比例 9.24%；间接持有公司 243,668,663 股股份，持股比例44.38%；中兵投资直接持有公司 72,895,300 股股份，持股比例 13.28%。最终控股股东中国兵器工业集团有限公司合计持有公司 316,563,963 股股份，持股比例 57.66%。4、中兵投资于 2019 年 2 月 25 日使用所持公司股份通过网下换购方式换购华夏中证四川国企改革 ETF 基金，换购股份数量是 16,471,000 股（占公司总股本的 3%）；换购股份价格是 7.61 元/股（当日成交均价）；换购股份方式是网下换购（非竞价交易、非大宗交易）。本次换购股份前，中兵投资持有公司股票数为：72,895,300 股，占公司总股本的 13.28%，换购完成后，中兵投资持有公司股份56,424,300 股，其持股占公司总股本的 10.28%。中兵投资于 2019 年 9 月 12 日使用所持公司股份通过网下换购方式换购富国中证央企创新驱动 ETF 基金、博时央企创新驱动 ETF 基金及嘉实中证央企创新驱动 ETF 基金。其中：换购富国中证央企创新驱动 ETF 基金的股份数量是 5,490,000 股，占公司总股本的 0.99994%，换购博时央企创新驱动 ETF 基金的股份数量是 2,745,000 股，占公司总股本的 0.49997%，换购嘉实中证央企创新驱动 ETF 基金的股份数量是 2,745,000 股，占公司总股本的0.49997%，合计换购股份数量 10,980,000 股，占公司总股本的 1.99987%；换购股份价格是 8.68 元/股（当日成交均价）；换购股份方式是网下换购（非竞价交易、非大宗交易）。本次换购股份前，中兵投资持有公司股票数为：56,424,300 股，占公司总股本的 10.28%，换购完成后，中兵投资持有公司股份 45,444,300 股，其持股占公司总股本的 8.28%。换购完成后，泸州北方直接持有公司 47,145,332股股份，持股比例 8.59%；西安惠安直接持有公司 46,633,882 股股份，持股比例 8.49%；新华防护直接持有公司 99,138,233 股股份，持股比例 18.06%；北化集团直接持有公司 50,751,216 股股份，持股比例 9.24%；间接持有公司 243,668,663 股股份，持股比例 44.38%；中兵投资直接持有公司 45,444,300股股份，持股比例 8.28%。中国兵器工业集团有限公司合计持有公司 289,112,963 股股份，持股比例52.66%。六、其他有关资料六、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 四川北方硝化棉股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 签字会计师姓名 徐伟东、董建忠 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝内大街 188 号 赵亮、高吉涛 自重大资产重组实施完成后不少于一个完整会计年度。七、主要会计数据和财务指标七、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）2,460,835,877.51 2,363,371,941.02 4.12%2,183,355,173.37 归属于上市公司股东的净利润（元）136,595,707.22 123,679,724.13 10.44%108,480,949.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）100,089,861.94 86,974,136.03 15.08%52,113,914.09 经营活动产生的现金流量净额（元）378,947,315.22 133,513,389.24 183.83%205,529,731.63 基本每股收益（元/股）0.25 0.23 8.70%0.21 稀释每股收益（元/股）0.25 0.23 8.70%0.21 加权平均净资产收益率 5.55%5.37%0.18%5.77%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）3,920,053,122.39 3,620,089,086.76 8.29%3,480,886,253.95 归属于上市公司股东的净资产（元）2,513,047,531.27 2,407,982,882.82 4.36%2,251,178,261.24 八、境内外会计准则下会计数据差异八、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。四川北方硝化棉股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 九、分季度主要财务指标九、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 416,430,846.97 699,805,624.24 635,289,946.30 709,309,460.00 归属于上市公司股东的净利润 5,973,364.21 67,260,366.09 34,942,984.66 28,418,992.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,079,812.89 45,892,293.27 31,831,014.78 20,286,741.00 经营活动产生的现金流量净额 89,607,398.69-68,011,251.99 156,897,656.92 200,453,511.60 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 十、非经常性损益项目及金额十、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）183,783.27 3,960,444.00 1,220,643.64 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）21,924,415.24 15,217,221.56 14,528,153.38 债务重组损益-21,479.20 -391,220.25 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 29,725,731.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 19,764,053.83 21,539,186.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,010,591.99-76,907.29 13,218,580.61 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,538,066.51 减：所得税影响额 6,760,679.73 6,155,913.62 4,108,809.66 少数股东权益影响额（税后）594,840.12 316,510.01-2,173,956.61 合计 36,505,845.28 36,705,588.10 56,367,035.33-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公四川北方硝化棉股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。四川北方硝化棉股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 5 号上市公司从事工程机械相关业务的披露要求 报告期内，根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012年修订）及中国证监会公布的上市公司行业分类结果，公司所属行业为“制造业-化学原料和化学制品制造业”；根据国民经济行业分类与代码（GB/T47542011），公司所处行业代码2614，有机化学原料制造。公司上市以来，充分发挥资本市场平台作用，持续推进产业结构调整升级，成功构建了以硝化棉系列产品为核心的纤维素及其衍生物产业和以活性炭为基础的环保器材及核生化防护装备制造产业及以渣浆泵为核心的特种工业泵系列产品环保装备制造产业“三箭齐发”的三大产业新格局。纤维素及其衍生物产业：纤维素及其衍生物产业：公司可生产三大系列、四种润湿剂、80多种牌号的硝化棉产品，产品广泛应用与国防武器装备、海外民用枪弹、涂料、油墨及赛璐璐制品等领域，已成长为行业内产品型谱最全、产品延伸最完整的硝化棉制造商。营销网络遍布亚洲、非洲、欧美、中东等50多个国家和地区，是阿克苏 诺贝尔集团，宣伟集团、朗盛集团，DIC集团等世界500强的“优秀供应商”,2004年以来持续保持了产销规模全球第一的行业领先地位。环保器材及核生化防护装备制造产业：环保器材及核生化防护装备制造产业：公司下属子公司山西新华化工有限责任公司是我国唯一的“核化生”三防器材科研、生产单位。60年来，新华化工一直潜心研究防护环保领域，秉持质量第一和客户至上经营理念，定位中高端市场，致力于以活性炭为基础的环保器材及核生化防护装备制造产业发展，服务于国防安全和国民经济建设。产品达到国际知名、国内领先水平，是我国活性炭、防护等行业的龙头企业。特种工业泵系列产品环保装备制造产业：特种工业泵系列产品环保装备制造产业：公司下属子公司襄阳五二五泵业有限公司集研发、制造、销售与服务于一体，是国家创新型试点企业。公司拥有40多年的特种工业泵研发和制造经验及核心材料铸造优势，公司可生产以渣浆泵为核心的特种工业泵系列产品环保装备，产品广泛应用于火电、钢铁、石化行业的烟气脱硫及化工、矿山、医药、污水处理等环保治理领域，在烟气脱硫、磷复肥用泵细分市场长期保持市场占有率领先地位。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 四川北方硝化棉股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 货币资金 货币资金 2019 年年末较期初增加 90.39%，主要系报告期内专用款回流，理财产品部分到期收回。应收票据 应收票据 2019 年年末较期初增加 153.49%，主要系货款回收方式变化。应收账款 应收账款 2019 年年末较期初减少 41.31%，主要系 2018 年专用品货款于 2019 年实现回流。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 5 号上市公司从事工程机械相关业务的披露要求 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，主要为：1、特殊资质的稀缺性 目前，我国军工行业的科研、生产执行事前审核许可，公司具有保密资格证书、武器装备科研生产许可证、武器装备承制证书等特殊资质，具备相应的生产保障能力，特殊资质的稀缺性提升公司核心竞争力。2、行业地位和品牌优势 纤维素及其衍生物产业：公司自2004年以来持续保持了产销规模全球第一的行业领先地位,是世界硝化棉制造商协会三家执委之一。公司拥有精制棉制硝化棉、木浆硝化棉、硝基漆片和硝化棉溶液等四大类别，乙醇、异丙醇等润湿剂全体系产品型谱，可为客户提供个性化定制产品。同时拥有“SNC”等三大品牌，营销网络遍布50多个国家和地区，品牌认可度高。环保器材及核生化防护装备制造产业：公司环保器材及核生化防护装备制造产业系列产品由全资子公司新华化工承担。新华化工是国内唯一的核生化防护企业，具备六十多年的科研生产经验，是我国最大的防毒面具生产基地，拥有科研技术和品牌优势，可为客户提供个性化定制产品，具有良好的信誉，多种产品市场占有率居国内前列。活性炭产品市场占有率15%左右，人防滤器市场占有率25%左右，出口面具市场占有率80%以上。特种工业泵系列产品环保装备制造产业：公司特种工业泵系列产品由控股子公司泵业公司承担。泵业公司具备四十多年的研发制造经验，是国内唯一引进国外耐腐蚀、耐磨蚀泵设计制造技术和特种钢冶炼铸四川北方硝化棉股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 造技术企业。具有核心材料铸造优势，参与制定特种钢材料国家标准。产品现有30多个系列650余种规格，可满足客户个性化需求。“五二五及图”为国家驰名商标，“五二五”牌特种工业泵为“湖北省名牌产品”，远销20多个国家和地区。特种工业泵在磷复肥用泵国内市场占有率70%，烟气脱硫用泵国内市场占有率40%。3、技术创新优势 纤维素及其衍生物产业：公司研发中心是兵器集团纤维素产品开发中心。按科技发展路线图，有序推进西安基地废水总氮治理提标改造工程项目、高品质低粘硝化棉产业化建设项目、硝化棉自动包装系统项目、低粘度硝化棉驱水包装工房升级改造项目，华大工房新型压片机项目等。“硝化棉高效连续驱酸洗涤技术及应用”项目通过科技成果鉴定，达到国际先进水平。环保器材及核生化防护装备制造产业：新华化工是国防科技工业防化一级计量技术机构和中国人民解放军军工产品定型试验认定检测试验机构，已被认定为国家高新技术企业，国家企业技术中心；山西省第一批知识产权培育企业。特种工业泵系列产品环保装备制造产业：泵业公司产品研发中心被认定为湖北省特种工业泵工程技术研究中心。大功率高耐蚀高可靠智能浆液泵已通过中国机械工业联合会的成果鉴定，达到国际领先水平，其远程在线监测与诊断为行业首创；成功研制高效陶瓷烟气脱硫浆液循环泵,获兵器集团科技进步一等奖；新产品开发41个，泵型成果转化96个；公司研制的500毫米口径以上大型脱硫陶瓷浆液循环泵，成功替换德国Duthing陶瓷泵。4、营销体系健全，市场运作能力持续提升。纤维素及其衍生物产业：搭建平台，实施分层、授权管理，强化营销功能，发挥协同效应。营销网络覆盖面大，渠道维护、管控、规范有效，实现专业化、个性化定制销售。环保器材及核生化防护装备制造产业：不断完善营销体系，建立了民品市场开拓激励机制，修订销售激励、经营管理等系列管理办法，不断提升民品市场化运作能力。签订了活性炭技术服务及品牌使用许可合作协议，品牌营销跨出实质性一步。特种工业泵系列产品环保装备制造产业：建立以大客户部、市场开发部与销售办事处分级管理的营销组织体系，布局“制造+服务型企业”转型升级，优化新市场拓展管理体系，加大激励；走访国际客户，参加海外展会，积极开拓海外市场。5、核心骨干队伍建设 公司通过岗位分析评价，实施多元化用工模式、差异化、市场化的薪酬分配，加大关、重岗位人员激励，优化人工成本结构。加强高端人才引进，优化人员配置，坚持以市场化手段招聘、猎取、引智，已聘院士1名，1名青年英才通过兵器集团初审；博士后科研工作站通过国家人力资源和社会保障部审批；入选山西省“百人计划”、“三晋英才计划”和省委联系专家库。四川北方硝化棉股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年，面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，我国经济坚持稳中求进，经济运行总体平稳，发展质量稳步提升。在国际、国内宏观经济形势下，公司仍面临安全、环保的严峻形势，下游行业逐步向外转移，且国内开工率不足，市场竞争加剧，公司董事会围绕“经营管理提质量、转型升级增效益、科技创新促发展”主题，借力资本市场，积极推动产业发展，深入推进科技创新、结构调整、精益管理、降本增效，2019年公司经济运行平稳，运行质量提升，无重大安全、环保、质量事故，无失密泄密事件，无媒体披露不良事件，信息披露质量逐年提升，履行社会责任状况良好。报告期内，公司实现营业收入2,460,835,877.51元，同比增长4.12%；归属于上市公司股东的净利润136,595,707.22元，同比增长10.44%；归属于上市公司股东的净资产2,513,047,531.27元，同比增长4.36%，基本每股收益0.25元，每股同比增加0.02元。1、业务板块运行情况 纤维素及其衍生物产业纤维素及其衍生物产业：公司实施产品结构调整及差异化等策略，持续巩固战略合作关系，整体经营在逆境中保持了稳健增长态势。特别是二季度以来，销量、收入保持增长，产品结构优化，盈利水平提高，经营质量持续提升。2019年国内市场占有率保持50%以上、全球市场占有率保持20%以上。环保器材及核生化防护装备制造产业环保器材及核生化防护装备制造产业：新华化工深入推进科技创新、深化改革、基础管理等重点工作，经济运行总体呈现经营效益持续增长、经营质量持续改善、生产经营稳步向好的态势。专项订货量增幅较大，促进产能充分释放；签订活性炭技术服务及品牌使用许可合作协议，品牌营销跨出实质性一步；充分运用价格杠杆策划人防滤器、人防催化剂市场营销，取得较好业绩。特种工业泵系列产品环保装备制造产业特种工业泵系列产品环保装备制造产业：泵业公司围绕“转型升级双突破，精益管理增效益”开展工作，整体经营形势平稳。中标印尼百万吨氧化铝流程泵项目，成功开发氧化铝用泵国外市场。磷复肥用泵国内市场占有率保持在70%、烟气脱硫用泵国内市场占有率40%，保持了细分市场领域领先地位。2、重点工作完成情况 履行上市公司社会责任，维护资本市场良好形象 一是推进环保治理项目，环保风险降低。建立环保管理体系，促进环保责任层层落实；编制突发环境事件应急预案，形成环保预警及应急机制；及时公布环境信息、定期发布社会责任报告；西安基地实现总氮排放15mg/L，是最严标准达标的国内首条硝化棉生产线。环保器材及核生化防护装备制造产业顺利通过职业健康安全管理体系、环境管理体系外部审核。特种工业泵系列产品环保装备制造产业加强生四川北方硝化棉股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 产现场环境治理，改善作业环境，全年未发生环境污染事故。二是加强安全基础管理，安全本质状况持续改善。纤维素及其衍生物产业达到军工安全生产标准化一级企业标准。环保器材及核生化防护装备制造产业组织开展安全生产标准化班组创建工作和全国“安全生产月”活动，取得成效。特种工业泵系列产品环保装备制造产业加强安全技术研究、改造，专项整治取得实质效果。三是实施精准扶贫，脱贫攻坚见成效。公司定点扶贫的贫困村贫困户人均年收入翻一番，实现脱贫摘帽；捐助云南省红河县、神池县碾槽沟村。强化规范运作，筑牢风险防控 公司完善内控体系建设，筑牢风险防控，股东会、董事会、监事会和经理层“科学分工、有效制衡”。开展制度“废、改、立”，重塑制度建设管理运行机制和工作规范，从制度设计源头上规范管理。从信息披露、资本运营等方面开展全覆盖自查，强化规范运作意识，有效提升规范治理水平。进一步加强募投项目管理，规范使用募集资金。提升信息披露质量，积极履行信息披露义务，全年完成信息披露公告134件，信息披露考核评级B级。扎实推进法律风险管理体系化、标准化，新华公司以B+的优异成绩顺利通过了兵器集团法律风险评级考核。围绕经营主线精准施策，经营质量持续提升 公司推行差异化策略谋划市场，精准施策，经济运行质量平稳增长。纤维素及其衍生物产业国内市场需求持续萎缩，同时，受江苏“3.21”安全事故影响，生产、运输、储存等监管趋严、同质化竞争加剧，公司经营面临严峻形势、承压加大。纤维素板块围绕“经营管理提质量、转型升级增效益、科技创新促发展”经营主线，精准施策；环保器材及核生化防护装备制造产业围绕打赢“三大攻坚战”，高质量完成“四大重点任务”，特种工业泵系列产品环保装备制造产业围绕“转型升级双突破，精益管理增效益”开展工作，整体经营形势平稳向好。以提升市场运作能力为核心，持续抓好市场拓展 公司清晰定位市场顶层体系架构，针对三大主业板块，分别梳理市场经营发展思路，抓实抓细营销策略具体实施，提升市场运作能力。纤维素及其衍才生物产业有效推进“高端市场拼服务、中低端市场稳价格”的经营思路，按照“一户一策”“差异化”营销策略，稳定核心渠道资源，国内市场占有率50%以上，国际市场占有率20%以上。环保器材及核生化防护装备制造产业建立市场开拓激励机制，制订销售激励等管理办法，健全营销体系。充分运用价格杠杆策划人防滤器、人防催化剂市场营销，市场运作能力进一步提升。特种工业泵系列产品环保装备制造产业继续抓好脱硫和磷复肥市场，巩固传统市场的优势地位，拓展新兴和外贸市场，整体经营形势平稳。以提质增效为导向，转型升级见成效 纤维素及其衍生物产业组织精益生产、集中开停、快速换产，持续推进产品结构调整，进一步释放产能；棉液加工基地已布局形成；有序推进泸庆公司股权转让事项。环保器材及核生化防护装备制造产业明四川北方硝化棉股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 确产业结构调整重点任务，即瞄准高端市场缺口，发挥技术优势，重点研制开发专用和特种工业防毒面具，由单一产品向系统方向发展，提供定制化专用产品。开展防护器材技术和市场攻关，向系统集成一体化服务发展，逐步形成产业规模。特种工业泵系列产品环保装备制造产业市场转型初见成效。磷复肥市场订单同比增长；大力推广陶瓷泵，销售趋势向好；非电脱硫订单首次过亿；中标印尼百万吨氧化铝项目，成功拓展氧化铝用泵外贸市场；加大拓展印度市场；陶瓷泵出口取得突破。以科技创新为驱动，推进科技成果转化 公司加快工艺技术创新、科技研发成效显著。2019年科研立项73项，争取省部级科研项目8个，获兵器集团科技进步二等奖、三等奖、QC成果一等奖；申请专利101件，授权55件；在中文核心期刊发表专业性论文9 篇；新产品贡献率高于30%。纤维素及其衍生物产业高端油墨用硝化棉驱水及预成型技术，完成关键技术及主体工艺研究；酸耗达到国际先进水平；废水中酸和总氮量下降50%以上，固废大幅减少。环保器材及核生化防护装备制造产业科技创新体系建设取得突破；装备研发体系、技术研究体系纳入兵器集团装备研发和技术研究体系；知识产权管理体系通过现场审核。特种工业泵系列产品环保装备制造产业全年完成新产品开发41个，泵型成果转化96个；完成传统化工渣浆泵系列产品升级换代，泵效率提升5%-10%；化工渣浆泵产品采用模块化设计，提升通用性和互换性。坚持问题与目标导向，精益管理水平持续提升 公司深入推进精益管理战略，持续提升精益管理水平，已达兵器集团精益管理三级。纤维素及其衍生物产业持续改造建设精益生产示范线，完成更新优化；减少包装规格型号，节本降耗。环保器材及核生化防护装备制造产业持续开展精益生产线建设，巩固提升 面具装配精益生产线 和 滤烟层精益生产线；确立精益改善课题40余项，均按序时进度完成；修订5S与目视化管理手册；特种工业泵系列产品环保装备制造产业精益效果改善明显。在采购、生产、研发、外协等环节持续开展精益改善，节本降耗成果显著；精益生产、精准排产，有效提升计划执行力，泵单月产量刷新历史记录。突出绩效导向，加强干部人才队伍建设 一是着力加强干部人才队伍建设，积极营造良好的干事创业环境。优化干部队伍结构，调整部分中层管理人员；二是修订部门工作条例、职位（岗位）说明书、科技带头人、科技骨干、关键技能带头人管理办法、绩效与薪酬管理办法，加大关重岗位人员薪酬激励，优化人工成本结构。三是加强、规范重点人员年度履职考核，实现考核全覆盖，加大考核结果应用，推进能上能下动态管理。四加强领军人才队伍建设，积极搭建人才平台。博士后科研工作站通过国家人力资源和社会保障部审批；入选山西省“百人计划”“三晋英才计划”和省委联系专家库。四川北方硝化棉股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 5 号上市公司从事工程机械相关业务的披露要求 3、行业政策影响及海外业务开展情况、行业政策影响及海外业务开展情况 海外业务开展情况：报告期内，纤维素及其衍生物产业：纤维素及其衍生物产业：公司积极应对中美贸易争端影响，立足结构调整布局，持续巩固东南亚市场，加大中东市场开拓力度，特别是加大越南市场开拓，实施积极主动的竞争策略，外贸东南亚市场稳定增长。环保器材及核生化防护装备制造产业：环保器材及核生化防护装备制造产业：新华化工生产的“新华牌”活性炭作为中国活性炭出口市场的明星产品，产品覆盖亚太、南美、欧洲等市场，防毒面具主要出口中东、南美、中亚等国家，防化检测设备及实验室也在逐步拓展海外业务。特种工业泵系列产品环保装备制造产特种工业泵系列产品环保装备制造产业：业：重点抓好印度项目、“一带一路”项目，国际市场领域进一步延伸。积极参加“2019 ITIF第十六届巴基斯坦亚洲国际贸易及工业博览会，大型脱硫陶瓷浆液循环泵成功替换德国陶瓷泵，与印尼签订氧化铝项目泵产品合同，外贸订单增幅60%，外贸业务占比升至8.5%。展望2020年,新冠肺炎疫情向全球蔓延，国际经济宽幅震荡，国内经济承压加大,公司外贸市场受阻明显，预计全年将呈前低后高的发展趋势。行业政策影响：报告期内，纤维素及其衍生物产业：纤