002507_2019_涪陵榨菜_2019年年度报告_2020-03-16.pdf

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020-008 2020 年年 03 月月 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人周斌全、主管会计工作负责人韦永生及会计机构负责人公司负责人周斌全、主管会计工作负责人韦永生及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)韦永生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。韦永生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。风险提示：风险提示：1 原材料不足或原材料价格波动而引致的经营业绩波动风险 原材料不足或原材料价格波动而引致的经营业绩波动风险 本公司生产本公司生产经营所需原材料主要来自重庆市涪陵区的特色农产品经营所需原材料主要来自重庆市涪陵区的特色农产品青菜头。如在青菜头青菜头。如在青菜头生长期间发生大规模的自然灾害及劳动力大量向城镇转移，导致原材料种植面生长期间发生大规模的自然灾害及劳动力大量向城镇转移，导致原材料种植面积减少，青菜头供给减少，公司将面临因原材料不足或原材料价格波动而导致积减少，青菜头供给减少，公司将面临因原材料不足或原材料价格波动而导致的经营风险。此外，公司采购原材料的经营风险。此外，公司采购原材料分为采购青菜头及青菜头粗加工产品（盐分为采购青菜头及青菜头粗加工产品（盐菜块），青菜头采购策略为保证农民种植榨菜原料植物有合理、稳定的种植收益，菜块），青菜头采购策略为保证农民种植榨菜原料植物有合理、稳定的种植收益，青菜头粗加工产品（盐菜块）采购策略则根据市场原则，在盐菜块采购过程中，青菜头粗加工产品（盐菜块）采购策略则根据市场原则，在盐菜块采购过程中，若部分加工户和社会人士参与原料囤积和炒作，可能导致盐菜块收购价格波动若部分加工户和社会人士参与原料囤积和炒作，可能导致盐菜块收购价格波动较大，导致公司榨菜原料采购成本大幅上升。较大，导致公司榨菜原料采购成本大幅上升。2 食品安全风险 食品安全风险 食品制造业是国家推行各项食品安全标准和食品质量检食品制造业是国家推行各项食品安全标准和食品质量检验的重点行业之一，消费者及政府对食品安全的重视程度也越来越高。如果本验的重点行业之一，消费者及政府对食品安全的重视程度也越来越高。如果本公司生产中发生食品安全事件，将对本公司造成重大影响；如果榨菜行业其他公司生产中发生食品安全事件，将对本公司造成重大影响；如果榨菜行业其他重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 公司或者其他食品企公司或者其他食品企业发生食品安全事件，也会对本公司造成影响；若国家提业发生食品安全事件，也会对本公司造成影响；若国家提高食品安全和食品质量检验标准，可能相应增加公司的生产成本。高食品安全和食品质量检验标准，可能相应增加公司的生产成本。3新建项目投资风险新建项目投资风险 虽然本公司对新建项目进行了充分的可行性论证，虽然本公司对新建项目进行了充分的可行性论证，但如果市场环境发生重大变化或市场拓展不理想等情况，可能影响新建项目的但如果市场环境发生重大变化或市场拓展不理想等情况，可能影响新建项目的实施效果，从而带来产能过剩等方面的风险。实施效果，从而带来产能过剩等方面的风险。4并购整合风险并购整合风险 结合公司未来发展战略结合公司未来发展战略，公司将进一步加大并购整合力公司将进一步加大并购整合力度，但能否通过整合既保证上市公司对标的公司的控制力又保持标的公司原有度，但能否通过整合既保证上市公司对标的公司的控制力又保持标的公司原有竞争优势并充分发挥并购的协同效应，具有不确定性，整合结果可能未能充分竞争优势并充分发挥并购的协同效应，具有不确定性，整合结果可能未能充分发挥并购的协同效应，发挥并购的协同效应，从而对公司和股东造成损失。从而对公司和股东造成损失。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 789,357,241 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.27 第五节第五节 重要事项重要事项.40 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.46 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.46 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第十节第十节 公司治理公司治理.48 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.53 第十二节第十二节 财务报告财务报告.59 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.60 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、本集团、涪陵榨菜、涪陵榨菜集团 指 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 涪陵国投 指 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限公司深圳分公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 华安厂、华安榨菜厂 指 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司华安榨菜厂 华龙厂、华龙榨菜厂 指 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司华龙榨菜厂 华富厂、华富榨菜厂 指 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司华富榨菜厂 白鹤梁厂、白鹤梁榨菜厂 指 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司白鹤梁榨菜厂 酱油公司 指 重庆市涪陵榨菜酱油有限公司 红天公司 指 重庆市红天国梦实业有限公司 邱家食品 指 重庆市邱家榨菜食品有限责任公司 惠通食业 指 四川省惠通食业有限责任公司 坪山公司 指 重庆市垫江县坪山榨菜食品有限公司 桑田食客 指 重庆市桑田食客电子商务有限公司 惠聚天下 指 四川省惠聚天下电子商务有限公司 销售公司 指 重庆市涪陵榨菜集团食品销售有限责任公司 辽宁开味 指 辽宁开味食品有限公司 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 涪陵榨菜 股票代码 002507 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 公司的中文简称 涪陵榨菜 公司的外文名称（如有）Chongqing Fuling Zhacai Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Fuling Zhacai 公司的法定代表人 周斌全 注册地址 重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组 注册地址的邮政编码 408006 办公地址 重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组 办公地址的邮政编码 408006 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韦永生 余霞 联系地址 重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组 重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组 电话 023-72285806 023-72231475 传真 023-72231475 023-72231475 电子信箱 yx_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报、证券日报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http:/)公司年度报告备置地点 公司证券事务部 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）2013 年 9 月 25 日，公司控股股东由重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会变更为重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司，重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会仍为公司实际控制人。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 李青龙、赵兴明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）1,989,593,123.12 1,914,353,929.10 3.93%1,520,238,658.64 归属于上市公司股东的净利润（元）605,141,874.33 661,719,638.12-8.55%414,142,244.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）563,230,018.77 638,251,520.17-11.75%393,341,767.14 经营活动产生的现金流量净额（元）516,502,463.03 559,381,764.69-7.67%522,782,708.32 基本每股收益（元/股）0.77 0.84-8.33%0.52 稀释每股收益（元/股）0.77 0.84-8.33%0.52 加权平均净资产收益率 22.65%30.08%-7.43%23.76%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）3,362,039,813.54 2,978,351,468.91 12.88%2,484,313,836.16 归属于上市公司股东的净资产（元）2,871,161,295.17 2,471,252,303.50 16.18%1,927,936,251.52 截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）789,357,241 用最新股本计算的全面摊薄每股收益：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.7666 是否存在公司债 是 否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 是 否 不适用 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 注：对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 526,601,163.30 559,350,944.68 518,426,697.55 385,214,317.59 归属于上市公司股东的净利润 155,248,579.64 159,574,262.56 203,139,942.50 87,179,089.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 153,817,274.16 158,187,438.29 199,145,452.15 52,079,854.17 经营活动产生的现金流量净额 4,085,991.89 223,053,920.08 213,884,804.74 75,477,746.32 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-4,831,292.94-5,840,210.55 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）21,117,497.81 34,855,697.37 45,212,609.34 委托他人投资或管理资产的损益 33,963,195.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-852,396.18-1,389,894.25-20,776,453.92 减：所得税影响额 7,485,148.31 4,157,474.62 3,635,678.47 合计 41,911,855.56 23,468,117.95 20,800,476.95-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务(一)公司的主营业务 公司主要从事榨菜、萝卜、泡菜、下饭菜和其他佐餐开味菜等方便食品的研制、生产和销售，是全国最大的佐餐开味菜企业。在行业中，公司产销量处于领先地位，产品有较高市场占有率，品牌具有很高的知名度和美誉度。报告期内，公司产品竞争力得到较大提高，主营业务的稳健度进一步提升，盈利能力保持稳定。(二)主要产品 主要产品 产品介绍 榨菜 公司生产的乌江牌系列榨菜销量连续多年行业领先，产品品种丰富，具有多种口味、多种价位、多种规格，满足不同地域和高中低各个消费层次的多场景消费需求。其中，既有深受消费者喜爱、榨菜行业销量最大的单品，也有行业唯一具有高附加值和引领消费升级的充氮保鲜产品，如150g脆口榨菜、22g脆口榨菜等。乌江榨菜是公司发展的主力产品。萝卜 萝卜产品定位为大单品，是公司品类多元化的首次试水，与榨菜在生产、销售方面协同度高，能够充实各地域、各消费层次、多场景的消费需求，经持续引导，小包装萝卜的消费习惯培育趋于成熟，从无到有，增速明显。泡菜 公司生产的泡菜是四川泡菜行业的知名产品。公司全资子公司惠通实业，拥有中国泡菜行业领先的泡菜加工工艺和技术装备。公司泡菜有瓶装和袋装两大系列，酸爽美味，备受消费者青睐，是公司进一步发展的重要拓展产品。下饭菜 下饭菜是中国酱腌菜红油小菜的代表。公司的乌江下饭菜、惠通下饭菜以瓶装为主，有15个品相。瓶装产品代表酱腌菜品类的升级方向，满足消费者对高品质追求的需求。瓶装下饭菜是公司做大酱腌菜的战略性发展产品。(三)公司经营模式 1.采购模式 公司建立有采购供应部，负责原料、辅料和包装物资的采购。原料上主要采用“公司+合作社+农户”的采购模式，既保障了原料来源，又助力乡村振兴为当地农民增收致富做出了贡献。其他物资主要采用年度招标方式，确定供应商和物资价格，并根据生产订单计划，实施按订单采购，有效降低资金占用，提升采购质量。2.生产模式 公司生产实行以销定产，生产加工实现了机械化和自动化，提高生产效率，保证规模生产、食品安全和产品品质。3.销售模式 公司采用经销制为主和电商平台补充的方式实现公司产品的销售，最大化覆盖市场终端；销售货款主要采用先款后货的结算方式，保障公司充裕的现金流以及防止坏账的发生。(四)行业发展现状 公司主要产品所属行业相关企业主要集中在重庆涪陵、浙江及四川等地，行业区域性较明显。行业属于完全竞争性行业，由于准入门槛较低，导致产业竞争激烈，行业内大多数企业利润水平不高。行业内比较有影响的品牌有乌江、惠通、铜钱桥、鱼泉、吉香居、味聚特等。随着消费升级，榨菜、萝卜、泡菜、下饭菜行业集中度在逐年稳步提升，乌江榨菜市场占有率名列前茅，并逐步提高。尽管我国地域宽广、民族较多，人们的饮食习惯存在着一定的差异，产品品种及产品风味需求也存在着一定差异，但榨菜、萝卜、泡菜、下饭菜作为佐餐开味菜的主要子品类，是人们开胃下饭的必备产品，是家庭餐桌上的常见食品，由于其品类、口味众多，满足了不同消费者的需求，长期以来深受各地消费者的喜爱，行业未来发展潜力巨大。重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 11(五)报告期业绩驱动因素 报告期内，国内宏观经济增速放缓，公司产品销售市场快速调整变化，传统渠道销量下滑，部分地区销售失序，导致公司产品销量同比下滑。为了适应市场调整变化，公司按照“适应变化，主动改变，做中国佐餐开味菜行业领导者！”的战略方针，实施了渠道创新做透下县、品类独立推广、销售队伍裂变的销售策略，销售费用增加，导致公司净利润同比下降。管理上狠抓了标准化，生产上持续推进精品战略，并立足未来，抓技术创新，对公司业务进行了系统规划，完成了榨菜、餐饮泡菜、川调酱三大战略品类智能化生产规划，为公司下一步发展奠定了基础。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 报告期增加惠通食业 5.3 万吨/年榨菜生产线、白鹤梁厂 1.6 万吨/年脆口榨菜生产线、辽宁开味年产 5 万吨泡菜生产基地建设项目等在建工程的投入。其他非流动资产 报告期支付涪陵区财政局土地出让金以及涪陵区规化局地块价款合计 35,205 万元。其他应收款 报告期增加关税保证金 860.30 万元，增加农民工工资保障金 470.24 万元。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析(一)品牌优势 公司是中国佐餐开味菜行业的领导企业，市场占有率较高，“乌江”和“惠通”两大品牌系列产品具有良好的知名度和美誉度，消费者心智占有度高，具备持续性的竞争优势。公司具有行业定价权，良好的品牌影响力能够确保“先款后货+部分授信”的回款政策得到有效执行，旗下两大品牌系列产品畅销全国，并远销日本、美国等多个国家和地区。(二)管理优势 1.质量管理优势 公司始终坚持以质量求生存、以品质求发展的方针，通过制度建设对生产全过程进行严格的质量控制。通过了ISO9001、ISO22000、HACCP体系认证、美国FDA登记，食品安全管理处于国内同行业领先水平。公司深入进行管理标准化，推行科学管理，强化集团运营，提高生产效率。2.管理人员优势 公司专注于榨菜、萝卜、泡菜、下饭菜等佐餐开味菜产品的研发、生产和销售，积累了丰富的管理经验。公司现任主要管理人员具有10年以上佐餐开味菜的加工企业管理经验，较同行业其他加工企业具有明显的竞争优势。(三)技术、研发优势 1.围绕公司产品生产的高质量、高标准要求，广泛采用现代食品工程新技术、新设备改造传统产业，从起池到产品包装实现机械化、自动化。公司不断进行产品加工的智能化改造，满足消费者对高品质的追求，为提高产品质量、保证食品安全奠定坚实的基础，为打造世界顶尖品质的佐餐开味菜产品奠定了物质基础。公司顺应环保新理念，全面实施榨菜盐水“电泳+膜分离”和“MVR技术”，对榨菜筋皮固废处理、污泥制作榨菜专用肥进行了试验，积极探索产业化节能减排的新型工业化道路。2.公司设立有研发机构产品技术创新研究院，现已建设成为国家榨菜加工技术研发专业中心、重庆市榨菜工程技术研究重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 中心和重庆市认定企业技术中心，2019年公司被设立为重庆市博士后科研工作站，与西南大学、重庆大学、江南大学、重庆市渝东南农业科学院、四川省食品发酵工业研究设计院、中国科学院上海高等研究院建立了长期、稳定的合作关系。公司参与制定了榨菜、方便榨菜、榨菜酱油等行业标准，先后承担国家科技部、农业部、国家发改委和国家环保局攻关项目14项，是榨菜研究权威性较强、研究水平和技术水平较高的研究中心。公司在新产品开发、技术科研方面拥有行业优秀的人才与雄厚的实力，为公司产品创新和销售增长提供有力保障。(四)产业链优势 1.生产规模优势 公司是佐餐开味菜行业的大型航母，拥有10多条现代化的生产线，产能位居行业上游，形成的集约化生产，能够减少物耗，降低产品成本，提升毛利率；在财力资源利用上，不断提高投资收益率和资金使用效果。2.原料收贮优势 集团公司拥有30万吨左右的原料窖池，原料收贮及调剂能力处于行业领先位置，为平抑大宗原料价格大幅波动、赢得竞争和维持榨菜产业的可持续发展奠定了坚实的基础。3.销售网络优势 依靠20多年高品质榨菜生产经营积累，公司已拥有1,600多家忠实的一级经销商客户，公司在全国范围内设有8个销售大区、67个办事处组成的专业营销团队对经销商进行植入式指导和管理。涪陵榨菜集团建立了多层次、长短渠道相结合经销制销售模式，销售网络覆盖了全国34个省市自治区，300个地市级市场，一千余个县级市场，公司的产品遍布大到大润发、永辉超市、沃尔玛、家乐福等全国各大知名连锁超市和全国各级农贸市场，小到城乡的便利店等零售终端，提高了公司销售网络覆盖的广度和深度，同时电商平台正在以较快的发展速度，实现线上线下的互补，有机融合，具有较好的市场掌控和快速反应能力。(五)资本优势 公司是目前为止佐餐开味菜行业唯一一家A股上市的公司，公司依托资本市场，可以通过发行股份、债券等多种方式为企业的发展壮大寻求资金支持，选择生产、销售与公司现有模式存在互补和高度协同的品类和行业进行关联产业的并购，继续扩大和延伸公司产品线，推进从“小乌江”向“大乌江”发展，将公司打造成为佐餐开味菜行业的绝对领导者。报告期内，公司核心竞争力持续提升。重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年，公司在深入分析内外部形势的基础上，抓住公司战略发展期的机会，提出了“适应变化，主动改变，做中国佐餐开味菜行业领导者！”的战略方针，面对宏观经济下行，顶住经营业绩增长困难的巨大压力，积极应对市场变化，采取多种措施，化解了政策、市场和原料风险；坚持稳中求进，强化标准化建设，夯实了发展的管理基础。本年度主要工作情况如下：（一）销售方面，根据市场变化，抓销售管理执行结构重构。从改变销售管理执行结构入手，公司设计了以城市为基础的精细化营销管理模式，有效地将过程任务和结果任务以城市为基础进行个性化制定，并将两个任务与管理执行人员薪酬挂钩，销售办事处机构裂变至67个，建立了销售管理新秩序。在渠道层面，大力拓展新型渠道，用新产品覆盖新场景，设立联销体，发展联盟商直控终端，推重点产品和多品类，实现市场做透、多品推开、渠道下沉。在品牌传播上，坚持榨菜、萝卜、泡菜、下饭菜品类独立推广，挖掘乌江榨菜“运动补盐好搭档”全新的产品价值点，跨界入局马拉松赛事营销，并通过持续开展品尝试吃体验式营销、终端标准化陈列等品牌传播活动，进一步提升“乌江”和“惠通”品牌影响力，不断巩固公司品牌在佐餐开味菜行业地位。在经销商管理上，实行植入式指导和管理，坚持多目标平衡发展模式，引导乌江脆口榨菜、萝卜品类、瓶装产品、商超产品以及惠通品牌产品等重点产品下沉到终端，为公司多品类发展奠定了基础。大力支持电商和拓展国际市场，桑田食客电商公司、京东商城、电商天猫超市实现了较高增长。国际业务部在巩固业务管理和产品结构的基础上，把开拓新市场、拓展新渠道、发展经销商作为工作的重点，实现了出口业务的稳步增长。（二）生产方面，推动产品优化升级，制造消费者满意的精品。一是实施精品战略，全面落实榨菜原料“三腌三榨”加工工艺，通过原料质量的提升来提升产品质量。优化产品工艺、质量标准，全面修订制造标准，高要求升级管理标准，实施产品经理挂职技术副厂长联系监督制度，把控产品质量。根据消费者需求变化，对榨菜、萝卜、下饭菜、泡菜、海带等27支产品的包装、口感、味道进行了优化，新开发了瓶装榨菜、邱氏菜坊榨菜、快餐类、萝卜类、下饭菜等16支新品，为榨菜休闲化和萝卜、泡菜等品类独立发展奠定基础。二是加大投入进行技术改造和创新，提升产能保障生产。完成了惠通5.3万吨/年榨菜生产线和1.6万吨/年脆口榨菜生产线设备的安装并进入调试阶段，在东北继续推进辽宁开味食品有限公司年产5万吨萝卜生产基地项目建设。策划论证了“乌江涪陵榨菜绿色智能化生产基地”项目，从理论上打通了榨菜、泡菜、酱类之间的技术联系和相互副产物循环利用路径，完成了榨菜、餐饮泡菜、川调酱三大战略品类集中、智能化生产规划设计，以及项目用地摘牌，为公司走向智能制造奠定了基础。在创新方面，完成了电泳+膜分离和MVR新技术研究实验，并稳步运行；与中国科学院上海高等研究院和江南大学合作，研发榨菜筋皮修剪整理自动化技术，设备样机已制造完成；榨菜筋皮固废处理设备和污泥制作榨菜专用肥取得了技术突破，为未来解决盐水问题和绿色智能化可持续发展做好准备。（三）管理方面，狠抓集团化下的标准化管理。一是适应集团化发展需要，在横向战略引领、运营执行、监督支持三大系统，纵向总部及部门、生产基地或子公司及管理部门、作业单位三个层次的集团化管理组织结构下，推进各系统找准管理定位、明晰职能职责、理顺管理流程，持续进行核心业务管理标准写实性清理，形成纵横清晰、专业覆盖、执行精准的标准化管理体系，从宏观上全方位理顺管理运行关系，为集团全年目标任务完成和未来扩张发展奠定基础。二是建立完善了目标绩效、全面预算、财务监督、现代人力资源等管理体系，保证了公司业务管理及运营体系高效有序。三是运用信息技术改造管理，完成财务、销售订单和物流等管理信息化改造，提升效率。报告期内，公司实现营业收入198,959.31万元，同比增长3.93%，归属上市公司股东的净利润为60,514.19万元，同比下降8.55%。重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,989,593,123.12 100%1,914,353,929.10 100%3.93%分行业 食品加工 1,986,683,869.27 99.85%1,912,126,179.47 99.88%3.90%其他业务收入 2,909,253.85 0.15%2,227,749.63 0.12%30.59%分产品 榨菜 1,712,537,824.20 86.07%1,627,935,238.89 85.04%5.20%萝卜 110,335,698.15 5.55%109,311,773.68 5.71%0.94%泡菜 126,560,179.13 6.36%147,007,849.03 7.68%-13.91%其他产品 37,250,167.79 1.87%27,871,317.87 1.46%33.65%其他业务收入 2,909,253.85 0.15%2,227,749.63 0.12%30.59%分地区 华北销售大区 237,871,547.40 11.96%252,178,659.59 13.17%-5.67%东北销售大区 77,921,462.05 3.92%79,463,587.25 4.15%-1.94%华东销售大区 287,409,990.70 14.45%241,807,641.19 12.63%18.86%华中销售大区 247,389,490.22 12.43%228,328,682.16 11.93%8.35%西南销售大区 217,367,033.32 10.93%182,496,063.25 9.53%19.11%西北销售大区 177,270,951.46 8.91%171,554,816.92 8.96%3.33%中原销售大区 171,611,905.04 8.63%177,733,050.86 9.28%-3.44%华南销售大区 554,409,379.53 27.87%564,382,844.22 29.48%-1.77%出口 15,432,109.55 0.78%14,180,834.03 0.74%8.82%其他业务收入 2,909,253.85 0.15%2,227,749.63 0.12%30.59%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 食品加工 1,986,683,869.27 822,148,847.03 58.62%3.90%-2.85%2.87%分产品 榨菜 1,712,537,824.20 675,712,625.22 60.54%5.20%-2.48%3.10%分地区 华北销售大区 237,871,547.40 100,706,979.71 57.66%-5.67%-12.00%3.04%东北销售大区 77,921,462.05 33,993,377.95 56.37%-1.94%-6.21%1.98%华东销售大区 287,409,990.70 119,360,372.04 58.47%18.86%8.97%3.77%华中销售大区 247,389,490.22 98,681,368.16 60.11%8.35%-2.94%4.64%西南销售大区 217,367,033.32 85,734,027.39 60.56%19.11%15.51%1.23%西北销售大区 177,270,951.46 75,546,295.26 57.38%3.33%-4.92%3.70%中原销售大区 171,611,905.04 71,278,445.34 58.47%-3.44%-9.55%2.81%华南销售大区 554,409,379.53 226,346,775.47 59.17%-1.77%-7.09%2.34%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 食品加工 销售量 吨 138,473.84 144,421.11-4.12%生产量 吨 131,440.26 144,433.77-9.00%库存量 吨 2,055.17 9,088.75-77.39%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 2019年库存商品为2055.17吨，比2018年库存商品9088.75吨，下降77.39%。主要原因为实现产品日期新鲜化，主动去库存。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 食品加工 材料 611,173,096.91 74.34%640,449,718.58 75.68%-4.57%食品加工 动力 24,080,526.39 2.93%23,450,995.08 2.77%2.68%食品加工 工资 107,866,004.63 13.12%111,637,435.87 13.19%-3.38%食品加工 制造费用 79,029,219.10 9.61%70,724,943.77 8.36%11.74%单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 榨菜 材料 502,570,815.64 74.38%527,415,388.02 78.05%-4.71%榨菜 动力 18,507,805.38 2.74%17,982,606.96 2.66%2.92%榨菜 工资 89,906,087.56 13.31%90,522,204.11 13.40%-0.68%榨菜 制造费用 64,727,916.64 9.58%56,955,494.64 8.43%13.65%萝卜 材料 39,751,832.32 75.24%42,376,346.51 80.21%-6.19%萝卜 动力 1,648,781.19 3.12%1,552,260.73 2.94%6.22%萝卜 工资 7,396,265.72 14.00%7,714,458.05 14.60%-4.12%萝卜 制造费用 4,033,325.98 7.63%3,846,871.49 7.28%4.85%泡菜 材料 57,749,998.23 77.46%61,418,011.68 82.38%-5.97%泡菜 动力 2,629,030.76 3.53%2,676,965.11 3.59%-1.79%泡菜 工资 7,265,159.53 9.74%10,441,674.40 14.01%-30.42%泡菜 制造费用 6,911,374.65 9.27%7,288,595.92 9.78%-5.18%其他 材料 11,100,450.73 58.27%9,239,972.37 48.50%20.14%其他 动力 1,294,909.05 6.80%1,239,162.28 6.50%4.50%其他 工资 3,298,491.82 17.31%2,959,099.31 15.53%11.47%其他 制造费用 3,356,601.83 17.62%2,633,981.72 13.83%27.43%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和）主要销售客户和主要供应商情况主要供应商情况 公司主要销售客户情况 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 前五名客户合计销售金额（元）290,245,248.17 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 14.61%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例