002439_2019_启明星辰_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

启明星辰信息技术集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 启明星辰信息技术集团股份有限公司启明星辰信息技术集团股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 启明星辰信息技术集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人王佳、主管会计工作负责人张媛及会计机构负责人公司负责人王佳、主管会计工作负责人张媛及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)石桂君声明：保证年度报告中财务石桂君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。公司存在产品销售季节性风险、国家各项产业支持政策风险、财务管理风公司存在产品销售季节性风险、国家各项产业支持政策风险、财务管理风险、运营管理风险、重组合并的整合风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险、运营管理风险、重组合并的整合风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告险。详细内容见本报告“第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望 9.3 风险分析风险分析”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司：以公司 2019 年权益分派实年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，施时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.25 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公股（含税），不以公积金转增股本。积金转增股本。启明星辰信息技术集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.35 第五节第五节 重要事项重要事项.83 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.92 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.92 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.92 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.93 第十节第十节 公司治理公司治理.95 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.100 第十二节第十二节 财务报告财务报告.106 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.107 启明星辰信息技术集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 启明星辰、公司 指 启明星辰信息技术集团股份有限公司 投资公司 指 启明星辰信息安全投资有限公司 安全公司 指 北京启明星辰信息安全技术有限公司 企业管理公司 指 启明星辰企业管理有限公司 企业管理（上海）公司 指 启明星辰企业管理（上海）有限公司 上海启明星辰 指 上海启明星辰信息技术有限公司 网御星云 指 北京网御星云信息技术有限公司 书生电子 指 北京书生电子技术有限公司 合众数据 指 杭州合众数据技术有限公司 赛博兴安 指 北京赛博兴安科技有限公司 川陀大匠 指 南京川陀大匠信息技术有限公司 辰信领创 指 北京辰信领创信息技术有限公司 控股股东、实际控制人 指 王佳、严立 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 启明星辰信息技术集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 启明星辰 股票代码 002439 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 启明星辰信息技术集团股份有限公司 公司的中文简称 启明星辰 公司的外文名称（如有）Venustech Group Inc.公司的外文名称缩写（如有）VENUSTECH 公司的法定代表人 王佳 注册地址 北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦一层 注册地址的邮政编码 100193 办公地址 北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦 办公地址的邮政编码 100193 公司网址 http:/ 电子信箱 ir_ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜朋 钟丹 联系地址 北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦一层 北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦一层 电话 010-82779006 010-82779006 传真 010-82779010 010-82779010 电子信箱 ir_ ir_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 启明星辰信息技术集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 8 层 签字会计师姓名 廖朝理、刘丽红 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 光大证券股份有限公司 上海市静安区新闸路 1508 号 税昊峰、黄锐 2019 年 4 月 24 日至 2020 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）3,089,495,530.20 2,521,805,798.54 22.51%2,278,525,313.97 归属于上市公司股东的净利润（元）688,277,790.16 568,954,318.90 20.97%451,891,976.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）574,449,335.10 435,750,350.85 31.83%320,873,775.08 经营活动产生的现金流量净额（元）496,652,175.63 310,177,196.24 60.12%444,247,899.27 基本每股收益（元/股）0.77 0.63 22.22%0.510 稀释每股收益（元/股）0.77 0.63 22.22%0.510 加权平均净资产收益率 17.06%16.89%0.17%15.58%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）6,896,155,020.04 4,900,222,259.81 40.73%4,275,011,676.89 启明星辰信息技术集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资产（元）4,363,298,134.45 3,590,609,170.31 21.52%3,135,128,607.24 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 347,101,346.28 534,991,297.33 700,849,146.25 1,506,553,740.34 归属于上市公司股东的净利润-40,511,495.65 54,265,668.74 83,340,913.35 591,182,703.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-44,887,040.63 42,784,677.47 79,755,093.45 496,796,604.81 经营活动产生的现金流量净额-48,429,959.02-87,755,058.16 28,343,934.65 604,493,258.16 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目九、非经常性损益项目及金额及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,680,319.22-1,284,639.88 14,109,853.77 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）41,140,497.94 25,985,500.75 21,342,251.52 报告期计入损益的政府补助较上年同期增加 58.32%，已确认收入占净利润比例为6.03%，主要原因为按项目执行期确认收入较上年同期增加。启明星辰信息技术集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 委托他人投资或管理资产的损益 4,414,574.66 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 84,594,132.49 7,841,701.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,389,007.41 30,447,795.11 112,589,543.92 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,625,066.89 88,628,362.60 6,213,505.96 银行理财产品收益 减：所得税影响额 14,290,465.14 21,896,582.80 22,748,662.17 少数股东权益影响额（税后）171,450.49 932,743.65 488,291.37 合计 113,828,455.06 133,203,968.05 131,018,201.63-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 政府补助 144,783,220.96 增值税即征即退收入 启明星辰信息技术集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从事软件与信息技术服务业务的披露要求（一）公司是综合型/全面型的企业级网络安全厂商，一直在为政企用户提供网络安全软/硬件产品、安全管理平台、安全运营与服务，公司用户覆盖政府（包括政法、公安）、电信、金融、制造业、能源、交通、医疗、教育、传媒等各个行业。公司有员工约4600余人，总部位于北京，拥有覆盖全国的渠道和服务体系，并在北京、上海、广州、杭州、成都、南京拥有研发中心。公司自2018年在全国启动安全运营业务，已形成北京、成都、广州、杭州（东西南北）四大业务支撑中心及三十余个城市安全运营中心。公司通过直销与分销相结合的方式为用户提供产品，目前直销/泛直销业务为主，渠道业务为辅。根据权威咨询机构IDC、CCID、Frost&Sullivan 的报告显示，公司现有9款产品市场占有率第一，持续引领中国网络安全市场。（https:/ 2019年年 占比占比 增长增长 安全产品 22亿 72%20%安全运营与服务 8亿 27%32%公司近年来积极战略布局网络安全新业务，开拓数据安全、业务安全新领域，带动和提升了智慧城市、工业互联网、云计算/大数据、关键信息基础设施保护、物联网、人工智能等相关安全业务的开展，并取得显著成效。报告期内，公司新安全业务收入约占公司总收入2成，同比增长200%，具备很好的成长性和发展前景。安全运营：全国安全运营体系已基本形成北京、成都、广州、杭州（东西南北）四大业务支撑中心及30余个城市运营中心，并已形成成熟的标准化运营体系，未来在持续扩大已有运营中心业务的基础上，将继续向其他二三级城市拓展，2020年目标力争累计达到80个城市的覆盖。国际优秀网络安全企业的安全运营业务占比已达60%，安全运营代表着安全产品服务化（SecaaS/SocaaS）的趋势，也代表着类云业务的利润模式，公司以智慧城市为切入口，围绕智慧城市各项IT/OT智慧应用建立服务化的安全保障体系，为中国的安全运营开拓了新局面。公司正在全力推进安全运营自动化/智能化的发展，结合公司产品链完备的优势，在安全运营平台中集成各类引擎，如安全防护网关、资产绘测引擎、网站监测引擎、脆弱性扫描引擎、性能监测引擎、威胁感知引擎、威胁情报等，并推出全新的智能运营系统TSOC-IOS，启明星辰信息技术集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 其强大的安全编排与自动化响应能力可快速联动各类独立的安全设备，通过数字化工作流进行统一协同的智能安全运营，从而提高整体安全运营效率。工业互联网安全：2019年，公司与行业用户深度合作，深挖行业需求，落地多个行业级大型工控网络安全项目，发布了多个行业级解决方案，如轨道交通基于强访标记技术的网络安全解决方案、高速公路联网收费系统网络安全整体解决方案、电力行业“泛在电力物联网”安全解决方案等，积累了大型网络安全项目经验。同时在石油石化、烟草、智能制造、能源等领域继续保持稳步推进。同时在工业领域尝试行业级安全运营新模式，立足于云计算、大数据、物联网、工控安全、移动互联网新技术发展，为智慧城市建设提供覆盖关键基础设施的全技术的安全能力。2020年行业需求依然旺盛，公司正在全力保持积极布局和项目跟进。政务云/专有云/行业云安全：公司云安全防护的主要对象为云平台、云租户、云数据和业务系统等，参考等保2.0标准规范基本要求及云计算扩展要求，在云平台出口部署防火墙与抗DDOS等边界防护产品，实现对南北向流量的拒绝服务攻击防护、访问控制、入侵检测、入侵防御、WAF、防病毒、VPN和边界隔离等安全防护；在核心交换机旁部署面向多租户的安全资源池，实现对南北向流量的防护、检测与审计，同时对云租户、云数据和业务系统进行防护。其次通过在核心交换机上设置策略路由，将东西流量牵引到安全资源池进行访问控制和安全防护；在租户间使用虚拟防火墙、虚拟IPS等网元建立完善的软件定义安全防护链以实现租户间东西向的安全防护，同时对租户云安全资源池中的网元进行深度分析与联动，实现整体闭环体系；最后利用云安全管理平台构建全方位防护体系，建立可视化运维及监控响应体系，满足云计算等级保护要求，实现云安全的集中监测、运维管理、安全服务等能力。2019年，公司通过对大项目的需求跟进，实现了云安全资源池及关联安全管理平台的销售突破，2020年也将继续保持快速发展。公司为中小企业打造的云子可信（https:/ 2019 年年度报告全文 11 络安全产业正在迎来空前发展的大好时机。其中，网络安全等级保护制度相关标准包括网络安全技术网络安全等级保护基本要求、网络安全技术网络安全等级保护测评要求、网络安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求于2019年12月1日正式实施。等保2.0标准是在1.0标准的基础上，注重全方位主动防御、安全可信、动态感知和全面审计，实现了对传统信息系统、基础信息网络、云计算、大数据、物联网、移动互联和工业控制信息系统等保护对象的全覆盖。网络安全法第二十一条明确规定，国家实行网络安全等级保护制度。启明星辰集团是唯一全部参与等保2.0三个标准起草单位的网络安全厂商。国家十三五规划仅余最后一年，各级政企单位有望加大网络安全投入和建设，集团各子公司及业务部门正在积极跟进，为客户提供优良和值得信赖的网络安全产品、安全运营与服务。3.信息技术的发展和新应用的不断出现需要网络安全技术和产品保持同步升级。信息技术的发展和新应用的不断出现需要网络安全技术和产品保持同步升级。随着无线接入技术、智能终端、传感技术、虚拟化技术等的发展，网络安全威胁也出现多元化发展的趋势，物联网、移动互联网、工业互联网逐步拓展了网络空间的范围，云计算正在成为新的信息基础设施，大数据正在成为全面推动产业升级的巨大资源，5G、AI正在成为新的网络基础设施的标准，各种新技术的应用也带来了相关的安全风险和诸多安全问题，如何保障新兴领域的网络安全问题成为所有网络安全行业的从业者需要面对的巨大挑战。作为网络安全厂商，不但要确保已有技术和产品的迭代升级，还需要面向新兴领域和新的行业/用户需求不断研发新的网络安全产品，以不断满足持续扩展和升级的市场需要。此外，随着国产化IT生态与产业链的成熟，网络安全厂商也将推出越来越多的完全国产化的网络安全产品，如国产化防火墙、入侵检测系统、网闸、VPN、等保2.0一体机（https:/ 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本报告期末长期股权投资比期初增长 5.58%，本期无重大变化。固定资产 本报告期末固定资产比期初增加 11.51%，主要是本期购置资产增加。无形资产 本报告期末无形资产比期初增加 1.61%，主要是企业研发资本化形成的无形资产增加。在建工程 本报告期在建工程比期初增加 162.95 万，主要是运营中心项目的建设增加。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 启明星辰信息技术集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司成立于1996年，是国内最具实力的拥有核心技术以及自主知识产权的网络安全软/硬件产品、安全管理平台、安全运营与服务的综合提供商。20多年的发展积累了丰富而深厚的专业知识库和资源库，技术和产品方面，公司在北京、上海、广州、杭州、成都、南京等多地拥有研发机构，同时拥有完善的专业安全产品线，横跨网关、检测、数据安全与平台、安全服务与工具等技术领域，共有百余个产品型号。其中，入侵检测与防御（IDS/IPS）、统一威胁管理（UTM）、安全管理平台（SOC）、数据安全、数据库安全审计与防护、堡垒机、网闸等9项产品的市场占有率第一（https:/ 2019全球网络技术大会”IPv6杰出贡献企业奖杰出贡献企业奖”。公司天清汉马下一代防火墙入围Gartner2019年全球防火墙魔力象限报告。继连续两次入围Gartner IDPS魔力象限之后，公司IDPS产品入选最新一期入侵防御及检测产品市场指南。公司面向油气田行业的油气田生产物联网基础网络安全防护建设荣获2019年工业信息安工业信息安全优秀应用案例奖全优秀应用案例奖。IDC MarketScape 中国态势感知解决方案市场2019年厂商评估报告显示，公司处于领导者地位。公司天阗入侵检测与管理系统V7.0完成与华为TaiShan200系列的兼容认证，并获得HUAWEI COMPATIBLE证书。启明星辰信息技术集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 此前，天阗入侵检测与管理系统陆续完成了兆芯、飞腾、申威、华为鲲鹏等国产硬件平台和中标麒麟、银河麒麟、神威睿思等国产软件操作系统的兼容适配。注：上半年情况请参见半年报。报告期内，推出新的重要产品或重大升级产品有：推出启明星辰泰合智能泰合智能运营系统运营系统（TSOC-IOS），融合安全编排和自动化（SOA）、安全事件响应（SIR）和威胁情报（TI）的相关理念和技术，引入数字化工作流，帮助企业和组织提高整体安全运营工作效率。正式发布国内首家国产化等保国内首家国产化等保2.0一体机一体机启明星辰飞腾等保一体机，核心部件处理器和安全操作系统均实现自主化，此外还包括自主知识产权的网络处理器、自主化的紫光华芯内存、自主化的大唐存储固体硬盘等。推出天镜工业控制系统安全检查工具箱天镜工业控制系统安全检查工具箱，以等保2.0为依据，专业实现对工业控制系统进行等级保护安全检查与风险评估的便携式一体化设备。注：上半年情况请参见半年报。报告期内，公司重要战略合作有：公司与国网思极网安签署战略合作协议国网思极网安签署战略合作协议，联合成立“电力工控安全研究中心电力工控安全研究中心”，并开展党支部结对共建活动。与重庆邮电大学合作共建“工业互联网安全实验室工业互联网安全实验室”，作为全国首个面向工业互联网九大关键行业覆盖“云-管-端”的安全应用研究平台，是全国首个依等保2.0标准建立的、智能演进的工业互联网安全实验室。启明星辰ADLab联合电子科技大学计算机学院（网络空间安全学院）陈厅副教授首次对以太坊区块链智能合约控制流的识别进行了大规模研究，研究成果发表于中国计算机学会（CCF）推荐的B类学术会议International Symposium on Empirical SoftwareEngineering and Measurement。在第六届世界互联网大会互联网之光博览会上，中国电信网络与信息安全研究院中国电信网络与信息安全研究院联合启明星辰威胁情报中心启明星辰威胁情报中心（VenusEye）发布了威胁情报研究报告威胁情报研究报告。作为由中国信息通信研究院、中国工业互联网研究院和国家工业信息安全发展研究中心联合主办的2019年“护网杯护网杯”网络安全防护赛暨第二届工业互联网安全大赛的技术支撑单技术支撑单位位，搭建“工业互联网智能传送场景工业互联网智能传送场景”，助力比赛任务顺利完成。配合公安部圆满完成新中国成立新中国成立70周年网络安全保障周年网络安全保障护航任务。参加“施耐德电气绿色+智能制造创新峰会”，携手施耐德电气积极开展信息安全产品测试携手施耐德电气积极开展信息安全产品测试，在电力、化工等领域开展示范试点，共建工控安全生态圈。疫情期间助首批10家合作高校开启线上教学课堂，提供知白讲堂作为在线教育平台为学生提供网络安全专业学习课程的教学内容。注：上半年情况请参见半年报。报告期内，公司重要的研发投向有：国产化国产化综合安全管理一体机一体机研发项目 新一代泰合独立安全运营中心系统独立安全运营中心系统研发项目 新一代泰合网络安全态势感知系统态势感知系统研发项目 工业互联网、工业物联网安全产品工业物联网安全产品研发项目 新一代云安全资源池云安全资源池研发项目 数据安全治理平台数据安全治理平台项目 知白网络安全演练平台网络安全演练平台研发项目 终端高级威胁检测与响应系统终端高级威胁检测与响应系统（EDR）项目 欺骗防御系统欺骗防御系统研发项目 注：详见研发投入章节内容。启明星辰信息技术集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司的经营情况良好，业绩也实现了稳定增长，全年完成营业收入30.89亿元，营业利润7.41亿元、归属于上市公司股东的净利润为6.88亿元，分别比去年同期增长22.51%、32.57%和20.97%。同时，归属于上市公司股东的扣非净利润为5.74亿元，同比增长31.83%。2019年4月24日，公司可转换公司债券上市（启明转债：128061），所募集资金10.45亿元用于济南、杭州、昆明、郑州、重庆、天津六城市安全运营中心建设项目及昆明、郑州网络空间安全学院建设项目。截至2020年3月17日，“启明转债”大部分完成转股，股本增加约4%。3月26日，“启明转债”摘牌。（详见相关公告）公司自从2017年启动安全运营业务以来，全国安全运营体系已基本形成北京、成都、广州、杭州（东西南北）四大业务支撑中心及30余个城市安全运营中心，并已形成成熟的标准化运营体系，未来在持续扩大已有运营中心业务的基础上，将继续向其他二三级城市拓展，2020年目标力争累计达到80个城市的覆盖。报告期内，公司包括安全运营、工业互联网安全、云安全三大战略新业务在内的新安全业务收入约占公司总收入2成，同比增长200%，具备很好的成长性和发展前景。报告期内，公司进一步优化内部治理结构，启动实施合伙人制度，打造高素质的经营管理团队，倡导以业绩为导向的经营理念，激励经营管理者为公司长期服务，共享公司的发展成果，最终实现合伙人与公司成为事业共同体、利益共同体、文化共同体。公司合伙人制度的实施有助于公司的长期发展和市场竞争力的持续提升。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司的经营状况良好，各项业务围绕公司年度经营计划有序开展。主营业务收入比去年同期增长22.86%，主要原因是报告期内下游客户需求进一步释放，公司积极布局跟进客户需求并开拓新业务带来的增长；主营业务成本比去年同期增长21.44%，费用比去年同期增长13.45%，研发投入比去年同期增长10.46%，均低于收入增长，随着公司规模的扩大，公司多年来持续投入的边际效益也在逐步获得提升。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,089,495,530.20 100%2,521,805,798.54 100%22.51%分行业 信息网络安全 3,069,065,537.11 99.34%2,498,094,864.62 99.06%22.86%其他业务 20,429,993.09 0.66%23,710,933.92 0.94%-13.84%分产品 启明星辰信息技术集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 安全产品 2,220,952,408.42 71.89%1,853,968,324.64 73.52%19.79%安全运营与服务 848,113,128.69 27.45%644,126,539.98 25.54%31.67%其他业务 20,429,993.09 0.66%23,710,933.92 0.94%-13.84%分地区 东北地区 88,892,562.28 2.88%79,511,494.96 3.15%11.80%华北地区 1,231,872,034.21 39.87%1,064,819,698.87 42.22%15.69%华东地区 379,522,665.73 12.28%356,603,530.70 14.14%6.43%华南地区 325,899,412.66 10.55%281,532,363.09 11.16%15.76%华中地区 306,537,819.06 9.92%184,246,929.60 7.31%66.37%西北地区 350,592,123.32 11.35%239,026,026.67 9.48%46.68%西南地区 406,178,912.94 13.15%316,065,754.65 12.53%28.51%公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从事软件与信息技术服务业务的披露要求 单位：元 2019 年度 2018 年度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 347,101,346.28 534,991,297.33 700,849,146.25 1,506,553,740.34 292,560,139.70 447,856,268.81 561,706,436.54 1,219,682,953.49 归属于上市公司股东的净利润-40,511,495.65 54,265,668.74 83,340,913.35 584,774,979.99 16,325,352.34 6,973,332.99 95,007,364.53 450,648,269.01 说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从事软件与信息技术服务业务的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分客户所处行业 信息网络安全 3,069,065,537.11 1,050,719,917.06 65.76%22.86%21.44%0.62%其他业务 20,429,993.09 6,191,671.21 69.69%-13.84%11.14%-8.90%分产品 安全产品 2,220,952,408.42 778,193,187.27 64.96%19.79%24.46%-1.31%安全运营与服务 848,113,128.69 272,526,729.79 67.87%31.67%13.57%5.12%其他业务 20,429,993.09 6,191,671.21 69.69%-13.84%11.14%-6.81%分地区 启明星辰信息技术集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 东北地区 88,892,562.28 9,768,104.08 89.01%11.80%-52.43%20.01%华北地区 1,231,872,034.21 442,215,659.77 64.10%15.69%17.41%-0.82%华东地区 379,522,665.73 111,371,160.76 70.65%6.43%-8.95%7.54%华南地区 325,899,412.66 104,704,198.93 67.87%15.76%2.79%6.35%华中地区 306,537,819.06 105,829,940.15 65.48%66.37%77.41%-3.17%西北地区 350,592,123.32 154,507,085.35 55.93%46.68%75.84%-11.56%西南地区 406,178,912.94 122,323,768.02 69.88%28.51%20.00%3.15%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 信息网络安全 销售量 元 3,069,065,537.11 2,498,094,864.62 22.86%生产量 元 3,101,035,843.54 2,506,647,998.43 23.71%库存量 元 94,218,043.47 62,247,737.04 51.36%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 2019年末存货较2018年末增加51.36%，主要为报告期销售增加，公司备货增加。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 信息网络安全 其中:材料 788,395,729.74 74.59%657,793,017.70 75.54%19.85%信息网络安全 人工 170,135,568.58 16.10%137,598,883.40 15.80%23.65%信息网络安全 制造费用 92,188,618.74 8.72%69,839,268.69 8.02%32.00%信息网络安全 相关费用 6,191,671.21 0.59%5,571,234.56 0.64%11.14%信息网络安全 合计 1,056,911,588.27 100.00%870,802,404.15 100.00%21.37%说明 启明星辰信息技术集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从事软件与信息技术服务业务的披露要求 主营业务成本构成 单位：元 成本构成 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 其中:材料 788,395,729.74 74.59%657,793,017.70 75.54%19.85%人工 170,135,568.58 16.10%137,598,883.40 15.80%23.65%制造费用 92,188,618.74 8.72%69,839,268.49 8.02%32.00%相关费用 6,191,671.21 0.59%5,571,234.56 0.64%11.14%合计 1,056,911,588.27 100.00%870,802,404.15 100.00%21.37%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 名名 称称 合并范围变动原合并范围变动原因因 新纳入合并范围的时间新纳入合并范围的时间 期末净资产期末净资产 合并日至期末净利润合并日至期末净利润 青海启明星辰信息技术有限公司 新设成立 2019年3月21日-1,845,022.60-5,395,022.60 攀枝花启明星辰信息安全技术有限公司 新设成立 2019年5月5日 3,999,966.94-33.06 启明星辰（贵阳）企业管理有限公司 新设成立 2019年6月5日 26,985,518.90-14,481.10 安徽启明星辰网络安全技术有限公司 新设成立 2019年8月21日 19,677,786.85-322,213.15 海南启明星辰信息安全技术有限公司 新设成立 2019年6月20日 重庆启明星辰信息安全技术有限公司 新设成立 2019年11月18日 启明星辰（重庆）企业管理有限公司 新设成立 2019年11月25日 公司全资子公司天津书生软件技术有限公司于2019年3月注销，并于2019年3月开始不再纳入合并报表范围（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大