002216_2019_三全食品_2019年年度报告_2020-04-27.pdf

三全食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 三全食品股份有限公司三全食品股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 三全食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人陈南、主管会计工作负责人李娜及会计机构负责人公司负责人陈南、主管会计工作负责人李娜及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)秦志强声明：保证年度报告中财务报告的真实、秦志强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司已在本报告公司已在本报告“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中描述了公司发展可能中描述了公司发展可能面临的风险因素和制定对策的情况，敬请投资者注意查阅。面临的风险因素和制定对策的情况，敬请投资者注意查阅。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 20192019 年度利润分配方年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 0.60.6元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。三全食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.24 第五节第五节 重要事项重要事项.39 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.48 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.48 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第十节第十节 公司治理公司治理.50 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.58 第十二节第十二节 财务报告财务报告.63 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.64 三全食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、三全食品 指 三全食品股份有限公司 郑州三全、有限公司 指 郑州三全食品有限公司，三全食品整体变更前存续公司 子公司 指 三全食品全资子公司或控股子公司 孙公司 指 三全食品全资子公司或控股子公司控股的公司 公司 指 三全食品及其子公司、孙公司的其中一家或多家的组合 三全食品厂 指 郑州市三全食品厂，为郑州三全前身 河南全惠 指 河南全惠食品有限公司，为三全食品的全资子公司 成都全益 指 成都全益食品有限公司，为三全食品的全资子公司 天津全津 指 天津全津食品有限公司，为三全食品的全资子公司 郑州全新 指 郑州全新食品有限公司，为三全食品的控股子公司 南京三全 指 南京三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司 广州三全 指 广州三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司 哈尔滨三全 指 哈尔滨三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司 沈阳三全 指 沈阳三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司 长春三全 指 长春三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司 济南三全 指 济南三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司 福州三全 指 福州三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司 武汉三全 指 武汉三全商贸有限公司，为三全食品的全资子公司 上海全申 指 上海全申食品有限公司，为三全食品的全资子公司 全生农牧 指 郑州全生农牧科技有限公司，为三全食品的全资子公司 汝州全生 指 汝州全生农牧科技有限公司，为全生农牧的全资子公司 佛山全瑞 指 佛山全瑞食品有限公司，为三全食品的全资子公司 乌鲁木齐三全 指 乌鲁木齐三全食品有限公司，为南京三全的全资子公司 北京三全 指 北京三全食品销售有限公司，为郑州全新的全资子公司 杭州三全 指 杭州三全食品有限公司，为郑州全新的全资子公司 昆明三全 指 昆明三全食品有限公司，为郑州全新的全资子公司 南宁三全 指 南宁三全食品有限公司，为郑州全新的全资子公司 重庆三全 指 重庆三全食品有限公司，为郑州全新的全资子公司 南昌三全 指 南昌三全食品有限公司，为郑州全新的全资子公司 贵阳三全 指 贵阳三全商贸有限公司，为郑州全新的全资子公司 太原三全 指 太原三全食品有限公司，为郑州全新的全资子公司 西安都尚 指 西安都尚食品有限公司，为郑州全新的全资子公司 兰州三全 指 兰州三全食品有限公司，为郑州全新的全资子公司 天津三全 指 天津三全食品销售有限公司，为郑州全新的全资子公司 上海龙凤 指 上海国福龙凤食品有限公司，为三全食品的全资子公司 浙江龙凤 指 浙江龙凤食品有限公司，为三全食品的控股子公司 天津龙凤 指 天津国福龙凤食品有限公司，为三全食品的全资子公司 三全食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 成都龙凤 指 成都国福龙凤食品有限公司，为三全食品的全资子公司 各龙凤实体 指 上海龙凤、浙江龙凤、天津龙凤、成都龙凤 三全国际 指 三全国际有限公司，为三全食品的全资子公司 饭宝国际 指 饭宝国际有限公司，为三全国际的全资子公司 全润鲜食 指 全润鲜食有限公司，为饭宝国际的全资子公司 鲜食科技 指 三全鲜食（北京）科技股份有限公司，为三全食品的控股子公司 苏比尔诗玛特 指 SUPER SMART HOLDINGS LIMITED，为三全食品的外资法人股东之一 东逸亚洲 指 EAST JOY ASIA LIMITED，为三全食品的外资法人股东之一 长日投资 指 CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED，为三全食品的外资法人股东之一 综合基地一期工程 指 三全食品综合基地建设工程项目 华东基地建设工程 指 三全食品华东基地建设工程项目 综合基地二期工程 指 三全食品综合基地（二期）建设工程项目 华北基地一期工程 指 三全食品华北基地建设项目一期工程 华南基地一期工程 指 三全食品华南基地建设项目一期工程 华北基地二期工程 指 三全食品华北基地建设项目二期工程 Country Ford 指 COUNTRY FORD DEVELOPMENT LIMITED 北京京都、京都天华、致同 指 北京京都会计师事务所有限公司，2009 年更名为京都天华会计师事务所有限公司，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）君泽君 指 北京市君泽君律师事务所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 郑州市工商局 指 郑州市工商行政管理局 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 三全食品股份有限公司章程 首次公开发行、首次公开发行股票 指 三全食品2008年1月向社会公众发行2,350 万股人民币普通股（A股）之行为 非公开发行股票、非公开发行、定向增发 指 三全食品于 2011 年 7 月向社会定向增发 14,054,383 股人民币普通股的行为 元 指 人民币元，特别注明的除外 三全食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 三全食品 股票代码 002216 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 三全食品股份有限公司 公司的中文简称 三全食品 公司的外文名称（如有）SANQUAN FOOD CO.,LTD 公司的法定代表人 陈南 注册地址 郑州市综合投资区长兴路中段 注册地址的邮政编码 450044 办公地址 郑州市综合投资区长兴路中段 办公地址的邮政编码 450044 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李鸿凯 徐晓 联系地址 郑州市综合投资区长兴路中段 郑州市综合投资区长兴路中段 电话 0371-63987832 0371-63987832 传真 0371-63988183 0371-63988183 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91410000514683187W 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更情况（如有）无 三全食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京建国门外大街 22 号赛特大厦 5 层 签字会计师姓名 李光宇、王高林 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）5,985,722,254.07 5,539,316,059.52 8.06%5,255,871,627.52 归属于上市公司股东的净利润（元）220,021,103.27 101,902,173.25 115.91%72,019,165.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）194,670,280.86 68,998,070.31 182.14%43,157,568.74 经营活动产生的现金流量净额（元）391,390,357.60 489,112,667.20-19.98%358,781,117.44 基本每股收益（元/股）0.27 0.13 107.69%0.09 稀释每股收益（元/股）0.27 0.13 107.69%0.09 加权平均净资产收益率 10.20%4.99%5.21%3.69%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）5,283,219,785.78 4,609,685,059.47 14.61%4,362,465,738.29 归属于上市公司股东的净资产（元）2,228,776,090.81 2,062,694,258.21 8.05%1,998,261,573.00 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 三全食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,908,623,029.08 1,133,506,123.59 1,167,860,775.05 1,775,732,326.35 归属于上市公司股东的净利润 40,176,090.27 48,592,151.95 27,823,384.47 103,429,476.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 36,227,737.23 38,194,677.67 12,230,202.03 108,017,663.93 经营活动产生的现金流量净额-269,761,888.47-45,476,171.09 134,486,519.55 572,141,897.61 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,487,777.93-1,559,012.80-198,151.36 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）33,331,478.51 21,172,426.85 15,150,499.77 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 790,413.00 960,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 1,452,054.03 8,788,354.26 5,175,020.55 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 630,733.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-374,076.37 4,132,448.96 8,295,126.59 减：所得税影响额 7,574,444.51 1,048,844.41 516,293.27 少数股东权益影响额（税后）-3,588.68 2,416.03 4,605.25 合计 25,350,822.41 32,904,102.94 28,861,597.03-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 三全食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。三全食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 第三节公司业务第三节公司业务概要概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事家庭用速冻食品与餐饮业务用速冻食品以及冷藏、常温方便食品的生产和销售。公司是国内首家速冻米面食品企业，亦是中国生产速冻食品最早、规模最大、市场网络最广的企业之一。公司始终致力于速冻米面类食品、速冻涮烤类食品、冷藏保鲜料理食品等多个食品的研发、制造与销售，致力于成为“餐桌美食供应商的领导者”。公司市场份额多年位居行业第一，2019年，公司先后在家庭用速冻食品领域推出了私厨“超级海鲜”水饺、炫彩甜品汤圆、儿童虾仁水饺等多个新产品；在餐饮用业务市场推出茴香小油条系列、馅饼系列、点心系列等预制速冻食品；在鲜食领域亦增加了若干产品品类。市场反响良好，赢得了消费者的普遍信赖和认可。报告期内，公司不断加大产品结构的优化与调整，渠道质量改善，在下沉市场获得良好增长，提高了产品市场占有率，改善和提升了公司产品的利润率。公司始终谨记食品安全，责任重于泰山。公司持续强化食品安全管理，细化完善从农田到餐桌的食品质量安全供应链的无缝隙管理。公司时刻保持对食品安全风险的识别与管理，完善每个环节的食品安全管控措施，坚持以“消费者满意”为导向开展各项质量管理工作，持续提高品牌影响力。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 期末较期初增加 22196.06%，主要是报告期投资锅圈供应链（上海）有限公司所致；固定资产 无重大变化；无形资产 无重大变化；在建工程 期末较期初减少 38.81%，主要是报告期在建工程转固定资产所致；其他应收款 期末较期初增加 83.85%，主要是报告期缴纳土地保证金所致；存货 期末较期初增加 39%，主要是报告期应对原材料价格上涨，增加原材料战略储备所致；其他流动资产 期末较期初减少 37.75%，主要是据新金融工具准则将部分重分类为交易性金融资产所致；三全食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 可供出售金融资产 期末较期初减少 100%，主要是根据新金融工具准则将其重分类为其他非流动金融资产所致；递延所得税资产 期末较期初增加 34.65%，主要是合并抵消未实现利润增加所致；应付票据 期末较期初减少 51.98%，主要是报告期应付票据解付较多所致；预收款项 期末较期初增加 33.77%，主要是本期预收经销商客户货款增加所致；应付职工薪酬 期末较期初增加 40.79%，主要是工资、奖金、津贴和补贴增加所致；长期应付款 期末较期初减少 50%，主要是国开发展基金有限公司投资即将到期重分类所致；递延所得税负债 期末较期初增加 33.28%，主要是本期享受固定资产加速折旧政策增多所致；库存股 期末较期初减少 100%，主要是前期及本期回购的股份完成注销所致；少数股东权益 期末较期初减少 69.07%，主要是本期少数股东股权减少所致；2、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 三全食品自成立以来一直致力于速冻主业的发展，公司始终站在中国速冻食品美味、健康领域的前沿，无论从规模还是实力都成为了速冻食品行业的龙头。公司始终坚持科技创新战略，积极提升企业自主创新能力。公司在速冻米面、速冻涮烤、冷藏和常温食品等400多种产品的基础上，聚焦核心场景，不断开发新的系列和品类，进一步丰富了产品线。聚集创新资源、营造新环境、健全创新体系，鼓励科研人员进行自我学习，了解科技发展新动态。加快推进科技创新载体平台建设，推进与知名高校、科研院所的深度合作，积极承接国家、省、市等科研课题，成为行业升级的领军企业。2019年公司参与在研“十三五”国家重点研发计划项目应急救灾面制食品工程化技术研究与产业化示范、植物性预制调理食品产业应用与示范、自热副食食品产业化示范、大比重不规则固体食品智能化包装关键技术与设备研究及产业化示范等4项研究任务；主持在研郑州市重大科技创新专项速冻非发酵中式主食产品开发与装备研究及产业化示范1项。2019年依托公司成立的“郑州市速冻调理食品加工与质量控制重点实验室”获得郑州市科技局认定。目前公司在郑州、成都、天津、太仓、佛山等地建有生产基地，使生产能力覆盖全国主要城市群。由公司下属的分、子公司及经销商共同组成遍布全国各省、市、县的销售渠道和网络，保证公司产品短期内完成生产并迅速推广到全国各地的终端市场。三全食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 20多年来，三全食品始终以弘扬中华传统美食为使命，坚持客户至上的理念，一直站在中国速冻食品美味、健康领域的前沿。在今后的发展中公司将继续秉承以市场为导向，产品创新为依托，质量为本的原则，提高市场占有率和业绩水平，继续强化公司在速冻食品行业的领导地位。三全食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年，面对行业竞争日趋激烈，在董事会及公司管理层的领导下,全体员工锐意进取，公司实现了预期目标，营收、净利润等核心指标稳定增长。同时，加快推进营销渠道能力建设，持续推动新产品开发与上市，巩固提升品牌形象，加快信息化建设进程，推进、巩固经营管理创新成果，统筹聚合内部各方科研资源，加快科技研发进步，提升企业核心竞争力。2019年，公司紧紧围绕董事会既定发展战略，积极研究分析市场竞争态势、产业发展趋势、消费行为升级形式等外部环境变化讯息，结合公司特点，重点在产品服务创新、商业模式创新、技术创新等方面统筹规划，积极调整制定有质量的发展目标，加快推动公司业务增长模式尽快实现有质量持续增长的转变。报告期内公司在零售市场方面，不断升级创新产品，优化产品结构，改善渠道质量，提升市场费用使用率，经营效益稳步提升，整体运营稳中有进。餐饮市场方面，进一步深耕渠道，加强连锁餐饮系统渗透，构建中心城市垂直的专业餐饮经销商体系,同时不断提高公司的创新能力，丰富产品种类，增速态势良好。创新业务方面，继续拓展业务，不断开拓市场、研发新品，整体业务持续向好。其中鲜食业务与国际领先品牌便利店7-11合作深化，并不断探索新渠道，开拓新品类，发掘新机会，跟随社区及小零售的商业业态发展，供应链提前布局初见成效；电商业务加大了线上的客户开发，除传统电商外，加强了每日优鲜、叮咚买菜、钱大妈等生鲜电商的业务合作，兼顾了线上和线下业务的统筹协调，新渠道发展趋势向好。为保障公司长期健康发展态势，公司重点加强在知识产权保护、人才基础建设、食品安全防护、信息化能力建设、基础设施建设等方面的投入与管理力度，未雨绸缪，积极强化内部基础能力建设。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述 公司主要从事家庭用速冻食品与餐饮业务用速冻食品以及冷藏、常温方便食品的生产和销售。报告期内，公司实现营业收入598,572.23万元，同比增长8.06%，其中餐饮市场收入三全食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 78,398.93万元，同比增长40.45%；营业成本388,033.74万元，同比增加8.64%；销售费用本期发生额159,146.18万元，同比增加0.57%；管理费用本期发生额21,981.24万元，同比增加13.52%；研发费用本期发生额4,705.26万元，同比增加151.24%，主要系报告期新产品研发投入规模增加所致；财务费用本期发生额-1,120.20万元，同比减少169.58%，主要系本期利息收入增加所致；资产减值损失本期发生额3,326.85万元，信用减值损失本期发生额963.22万元，合计同比减少14.41%；投资收益本期发生额102.90万元，同比减少88.18%，主要系理财产品利息收入减少所致；实现营业利润25,279.21万元，同比增加95.68%；实现利润总额25,078.77万元，同比增加88.56%；实现归属于上市公司股东的净利润22,002.11万元，同比增加115.91%，其中餐饮市场实现净利润5,326.15万元，同比增长43.86%。经营活动产生的现金流量净额39,139.04万元，同比减少19.98%；投资活动产生的现金流量净额-55,739.09万元，同比增加76.20%；筹资活动产生的现金流量净额-6,536.11万元，较同期增加7.53%。2、收入与成本（1）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 5,985,722,254.07 100%5,539,316,059.52 100%8.06%分行业 零售等市场 5,201,732,915.22 86.90%4,981,123,026.75 89.92%4.43%餐饮市场 783,989,338.85 13.10%558,193,032.77 10.08%40.45%分产品 汤圆 1,789,179,066.78 29.89%1,587,225,667.45 28.65%12.72%水饺 1,848,480,034.08 30.88%1,923,219,264.09 34.72%-3.89%粽子 294,193,108.46 4.91%279,328,363.01 5.04%5.32%面点及其他 2,041,715,513.67 34.12%1,735,737,316.91 31.34%17.63%其他业务 12,154,531.08 0.20%13,805,448.06 0.25%-11.96%分地区 长江以北 3,545,920,776.33 59.24%3,132,790,133.83 56.56%13.19%长江以南 2,439,801,477.74 40.76%2,406,525,925.69 43.44%1.38%（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 三全食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 零售等市场 5,201,732,915.22 3,310,178,499.44 36.36%4.43%5.08%-0.40%餐饮市场 783,989,338.85 570,158,856.23 27.27%40.45%35.26%2.78%分产品 汤圆 1,789,179,066.78 1,050,777,262.55 41.27%12.72%13.19%-0.24%水饺 1,848,480,034.08 1,209,458,771.00 34.57%-3.89%-0.45%-2.26%粽子 294,193,108.46 171,391,947.76 41.74%5.32%4.92%0.22%面点及其他 2,041,715,513.67 1,448,288,042.91 29.07%17.63%14.74%1.79%分地区 长江以北 3,545,920,776.33 2,317,579,038.47 34.64%145.66%146.84%-0.31%长江以南 2,439,801,477.74 1,562,758,317.20 35.95%75.25%74.36%0.33%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 销售产品 销售量 吨 577,044 565,901 1.97%生产量 吨 626,458 569,248 10.05%库存量 吨 197,023 147,609 33.48%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期末库存量增加主要是受春节提前影响，客户积极备货，发出商品增加所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 销售产品 直接材料 3,046,090,108.08 78.50%2,834,255,234.70 79.35%7.47%三全食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 销售产品 直接人工、折旧、能源及其他 833,825,916.14 21.49%734,627,310.80 20.57%13.50%销售产品 合计 3,879,916,024.22 99.99%3,568,882,545.50 99.92%8.72%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 为开拓市场，本期本公司新设子公司有食本鲜（上海）供应链管理有限公司、武汉全致食品有限公司、河南叁伊便利店连锁有限公司、上海全晟食品有限公司、天津全润食品有限公司、快厨（天津）餐饮管理有限公司、全盈（苏州）食品有限公司、新设间接控股子公司郑州有知有味互联网科技有限公司、共青城创智嘉诚投资合伙企业（有限合伙）、共青城和智信德投资合伙企业（有限合伙）、共青城佳智凯德投资合伙企业（有限合伙）、共青城健智康鸿投资合伙企业（有限合伙）、共青城润智嘉慧投资合伙企业（有限合伙）、北京全宝汇商科技有限公司、全盈（天津）食品有限公司，自集团外第三方购买郑州智初信息技术有限公司55%股权，成为间接控股子公司。期末，本公司已将上述子公司纳入合并范围。本期本公司因处置共青城润恒鸿展投资管理合伙企业（有限合伙）股权份额，而丧失对该公司的控制权，本期合并范围已不包含该公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）446,132,404.44 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 7.45%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 190,773,304.72 3.19%2 客户 2 70,642,899.12 1.18%3 客户 3 66,987,864.12 1.12%4 客户 4 64,177,211.54 1.07%5 客户 5 53,551,124.94 0.89%合计-446,132,404.44 7.45%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）587,301,478.04 三全食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 15.66%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 149,557,737.48 3.99%2 供应商 2 139,760,613.07 3.73%3 供应商 3 119,942,379.70 3.20%4 供应商 4 95,407,103.58 2.54%5 供应商 5 82,633,644.21 2.20%合计-587,301,478.04 15.66%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 1,591,461,765.35 1,582,516,799.15 0.57%管理费用 219,812,414.60 193,639,472.04 13.52%财务费用-11,202,014.02-4,155,372.15 169.58%主要是报告期利息收入增加所致 研发费用 47,052,555.53 18,727,830.62 151.24%主要是报告期新产品研发投入规模增加所致 4、研发投入 适用 不适用 公司研发支出主要包括：试验设备设施投入、新产品市场调研支出、研发人员薪酬、新产品开发试验用原料等。公司各项研发投入对于提高产品质量、保证食品安全、开发出更具有竞争力的产品具有重要意义，研发项目的稳步推进有利于公司核心竞争力的提升，对公司经营发展具有积极的促进作用。公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人）109 110-0.91%研发人员数量占比 1.61%1.61%0.00%研发投入金额（元）149,926,685.32 166,733,413.39-10.08%研发投入占营业收入比例 2.50%3.01%-0.51%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 三全食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 6,908,174,977.79 6,224,177,566.40 10.99%经营活动现金流出小计 6,516,784,620.19 5,735,064,899.20 13.63%经营活动产生的现金流量净额 391,390,357.60 489,112,667.20-19.98%投资活动现金流入小计 189,393,455.43 610,614,007.21-68.98%投资活动现金流出小计 746,784,321.24 926,951,400.67-19.44%投资活动产生的现金流量净额-557,390,865.81-316,337,393.46 76.20%筹资活动现金流入小计 140,000,000.00 70,000,000.00 100.00%筹资活动现金流出小计 205,361,096.49 130,786,347.62 57.02%筹资活动产生的现金流量净额-65,361,096.49-60,786,347.62 7.53%现金及现金等价物净增加额-231,363,596.91 112,424,633.26-305.79%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 投资活动现金流入小计减少68.98%，主要是本期银行理财产品到期收回较上年同期减少所致；投资活动产生的现金流量净额增加76.2%，主要是投资支付、购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致；筹资活动现金流入小计增加 100%，主要是取得借款收到的现金增加所致；筹资活动现金流出小计增加 57.02%，主要是偿还债务支付的现金增加所致；现金及现金等价物净增加额减少 305.78%，主要是回购股份、归还银行借款、分派股利增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 三全食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 投资收益 1,029,023.23 0.41%主要是取得银行理财产品收益 否 资产减值 33,268,546.50 13.27%主要是计提的固定资产减值准备 否 营业外收入 5,701,401.91 2.27%主要系与企业业务经营无直接关系的零星收入 否 营业外支出 7,705,829.00 3.07%主要系与企业业务经营无直接关系的零星支出 否 信用减值 9,632,208.26 3.84%主要是计提的坏账准备 否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 589,028,497.09 11.15%833,003,353.24 18.07%-6.92%主要是本期购买理财产品，导致货币资金减少所致；应收账款 327,608,191.19 6.20%368,923,512.08 8.00%-1.80%存货 1,406,972,708.21 26.63%1,012,246,423.93 21.96%4.67%主要是报告期应对原材料价格上涨，增加原材料战略储备所致；投资性房地产 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 49,559,950.38 0.94%222,281.18 0.00%0.94%主要是报告期投资锅圈供应链（上海）有限公司所致；固定资产 1,675,536,007.97 31.71%1,648,844,313.59 35.77%-4.06%在建工程 94,297,550.69 1.78%154,103,301.70 3.34%-1.56%主要是本期在建工程转固所致；短期借款 70,070,000.00 1.33%70,000,000.00 1.52%-0.19%长期借款 0.00%0.00 0.00%0.00%2、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 期末，本集团受到限制的款项共 20,655,740.76 元，系银行承兑汇票保证金12,500,000.00元、法院冻结资金5,798,740.76元，信用证及履约保函保证金2,357,000.00三全食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 元。期末，无形资产中有 182 项注册商标账面价值 10.38 万元为本公司获取最高不超过 3.00亿元的授信额度提供了质押担保。期末