002320_2019_海峡股份_2019年年度报告_2020-03-04.pdf

海南海峡航运股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 海南海峡航运股份有限公司海南海峡航运股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 03 月月 海南海峡航运股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人林健、主管会计工作负责人欧阳汉及会计机构负责人公司负责人林健、主管会计工作负责人欧阳汉及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)龙田声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。龙田声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。均已出席了审议本报告的董事会会议。公司存在着经营风险、人工、燃油、材料上涨风险等风险因素，详见公司公司存在着经营风险、人工、燃油、材料上涨风险等风险因素，详见公司年报第四节经营情况与分析。年报第四节经营情况与分析。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 990,636,972 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积股（含税），以资本公积金向全体股东每金向全体股东每 10 股转增股转增 5 股。股。海南海峡航运股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义.2 第二节公司简介和主要财务指标.5 第三节公司业务概要.9 第四节经营情况讨论与分析.11 第五节重要事项.33 第六节股份变动及股东情况.58 第七节优先股相关情况.64 第八节可转换公司债券相关情况.65 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.66 第十节公司治理.73 第十一节公司债券相关情况.78 第十二节 财务报告.79 第十三节 备查文件目录.217 海南海峡航运股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 海南海峡航运股份有限公司 海南中远海运 指 海南中远海运投资有限公司 中远海运香港 指 中远海运（香港）有限公司 中远海运集团 指 中国远洋海运集团有限公司 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 海南省国资委 指 海南省国有资产监督管理委员会 港航控股、控股股东 指 海南港航控股有限公司 公司章程 指 海南海峡航运股份有限公司章程 会计师、会计师事务所 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)南海客滚运输 指 广西、广东、海南沿海客滚运输 海安航线、琼州海峡客滚运输 指 海南省海口市与广东省徐闻县海安镇之间的客滚航线 北海航线 指 海南省海口市与广西壮族自治区北海市之间的客滚航线 西沙航线 指 三亚至西沙北礁、永乐群岛生态旅游航线 客滚船 指 通过对甲板进行功能分区以实现同时装载汽车、旅客以及提供船上旅客住宿和娱乐服务等多项功能的船舶 海汽股份 指 海南海汽运输集团股份有限公司 司南公司 指 海南司南环岛游艇俱乐部有限公司 新海轮渡 指 海口新海轮渡码头有限公司（原“海南港航新海轮渡码头有限公司”）海之峡 指 海口海之峡旅行社有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 海南海峡航运股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 海峡股份 股票代码 002320 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海南海峡航运股份有限公司 公司的中文简称 海峡股份 公司的外文名称（如有）Hainan Strait Shipping Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）HNSS 公司的法定代表人 林健 注册地址 海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼 注册地址的邮政编码 570311 办公地址 海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼 办公地址的邮政编码 570311 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林健 陈海光 联系地址 海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼 海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼 电话 0898-68612566 0898-68615335 传真 0898-68615225 0898-68615225 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 海南海峡航运股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 74258925-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2017 年，公司向控股股东海南港航控股有限公司发行股份收购了海口新海轮渡码头有限公司 100%股权，除原有客滚轮渡业务外，新增了客滚轮渡港口服务业务。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 13 层 签字会计师姓名 党小安、王晓蔷 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市广东路 689 号海通证劵大厦 12 层 卢婷婷、幸强 2009 年 12 月 16 日至今 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）1,110,175,620.26 1,049,580,628.60 5.77%978,022,412.31 归属于上市公司股东的净利润（元）219,174,362.83 210,568,430.87 4.09%227,790,310.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）208,973,755.32 196,051,301.53 6.59%210,293,863.24 经营活动产生的现金流量净额（元）403,045,578.35 356,534,164.85 13.05%506,059,942.00 基本每股收益（元/股）0.2212 0.2126 4.05%0.2299 稀释每股收益（元/股）0.2212 0.2126 4.05%0.2299 加权平均净资产收益率 5.93%5.84%0.09%6.57%海南海峡航运股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）4,045,811,825.20 3,881,028,162.98 4.25%3,905,136,919.42 归属于上市公司股东的净资产（元）3,789,592,179.85 3,635,088,386.82 4.25%3,581,323,499.31 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 366,068,153.40 283,666,617.92 205,575,844.16 254,865,004.78 归属于上市公司股东的净利润 111,421,904.57 67,733,646.46-4,488,157.18 44,506,968.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 111,372,765.58 67,525,235.82-4,544,772.45 34,620,526.37 经营活动产生的现金流量净额 204,815,017.97 35,329,188.40 46,493,477.34 116,407,894.64 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-505,677.62 3,529,888.29 2,697,742.17 直升机地坪、收费亭等报废损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）15,553,004.30 16,023,994.65 18,521,255.50 燃油补贴等 海南海峡航运股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 2,354,388.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,446,516.67-197,710.48-1,029,585.62 存货盘亏损失等 减：所得税影响额 3,400,202.50 4,839,043.12 5,047,353.01 合计 10,200,607.51 14,517,129.34 17,496,447.59-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。海南海峡航运股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主营业务为船舶运输和轮渡港口服务，营业总收入比上年同期增长5.77%。公司主要经营海口至海安、海口至北海客滚运输航线、海口（三亚）至西沙旅游客运航线以及新海港和秀英港轮渡港口服务业务。报告期内，公司船舶运输车辆92.20万辆次，同比增长1.36%，运输旅客381.91万人次，同比增长0.95%；轮渡港口进出口车流量259.86万辆次，同比增长0.21%，进出口客流量1008.36万人次，同比下降2.95%。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、控股股东和实际控制人优势 2019年12月2日，中远海运集团重组港航控股工作全部完成，中远海运集团成为公司的间接控股股东，公司成为中远海运集团体系的新成员后，积极主动与中远海运集团一体化融合，随着机构、制度、平台、业务、财务等方面逐步实现与集团、控股股东平滑对接，借助中远海运集团管理、资源、平台等优势，公司在管理提升、资本市场等方面将展示新的作为。2、船舶优势 目前公司拥有18艘客滚船，其中15艘船投入海安航线。海安航线15艘客滚船舶中，有8艘船舶配置二层小汽车舱、大型装车甲板。该类船舶极大地提高了单航次装载量和单航次经济效益。同时，公司在行业内首先推出了自动扶梯、汽车舱电梯、商务舱、咖啡厅、超市和电影院等多元化船舶服务设施设备。公司市场竞争力得以显著提升。3、港航一体化优势 2017年初公司收购新海轮渡100%股权，新海轮渡负责海口港全部的客滚船舶的港口业务，我司成为港航一体化企业，增强了海峡股份在琼州海峡客滚运输市场的话语权。随着新海轮渡港口设施的完善和优化以及信息化程度的提高，公司船舶运营，船舶装卸、港口生产组织等各项业务发挥出协同效应，工作效率稳步提高，品牌效应逐步显现，核心竞争力得到提升。4、技术优势 海南海峡航运股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 公司在船型设计和船舶航行环节均在市场中处于技术领先地位，实现了船舶先进性、经济性和安全性的较好组合。公司作为国内最早引进国外客滚船舶的航运企业之一，通过消化吸收国外先进技术，并在实践中探索和创新，积累了丰富的船型设计和修造经验，领先于市场中其他竞争对手。公司更新投入的船舶采用了多项先进技术，公司在技术方面的优势为船舶先进技术的发挥提供了保障。5、人才优势 公司注重人力资源储备，一直致力于人才的后续培养和持续引进，通过内部机构改革优化岗位设置，并不断完善薪酬管理制度。公司丰富的人力资源储备和多年的航运经验使得公司在生产旺季能增加航次，实现船舶24小时不间断运营。公司通过校招继续扩大新型人才引进，利用海南省建设自由贸易港的人才引进政策，招揽年轻优秀员工，也为公司在未来新拓航线、新增运力和扩展新业务提供了充足的人才保障。6、管理优势 公司管理层队伍稳定，公司管理层具有丰富的客滚运输、码头经营以及管理经验。经过多年的摸索，公司在消化吸收众多先进企业管理经验的基础上，总结形成了适合客滚运输业务和港口服务业务的管理制度和内部控制制度。报告期内，公司成为中远海运集团体系新成员，借助中远海运集团平台优势，融入更加先进的管理理念，将给公司的经营管理带来创新与变革。在此基础上，公司管理层在琼州海峡客滚运输行业拥有一定的话语权和技术优势，有助于引领行业发展。海南海峡航运股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，国民经济运行总体平稳，琼州海峡客滚运输市场稳定，汽车运输量与去年同期相比增长1.6%，旅客运输量同比下降0.3%。公司立足本省，利用海南省建设自贸港的有利契机，发挥公司资源、管理、行业龙头地位等优势，围绕“一体两翼”的发展战略，秉承“安全、效益、谨慎”的原则，巩固和发展公司主营业务，深入研究跟进外部经济政策的变革，适度开展相关多元化业务。报告期内，由于其他船公司陆续更新船舶投入海安航线营运，削弱公司运力优势，2019年10月海安航线开始实施班轮运营，排班模式的改变给公司生产带来新的挑战，公司在对内强化监管，确保安全生产局面平稳的同时，通过细化管理、发挥港航协同等措施提高收入；通过提高船员的技能、工作积极性，带动船舶的维护保养，船容和船貌得到改观，为服务质量的提高提供了条件。对外与竞争对手合作开展联合营销应对市场变化。因此报告期内实现了开源节流、提质生效。报告期内，公司信息化建设取得进展，联合湛江徐闻港有限公司共同筹建合作公司研发“琼州海峡联网售票服务信息系统”全面上线启用，建立了两岸港、航、车、客信息数据共享平台，船舶视频监控中心也在年内投入使用，促进了经营管理效率和服务质量的提升。报告期内，中远海运集团完成了对公司控股股东港航控股的重组，公司成为中远海运集团体系新成员，借助中远海运集团平台优势，公司逐步在机构、制度、平台、业务、财务等方面全方位实现与中远海运集团、港航控股平滑对接，先进管理理念的推动初显成效，随后将促进公司经营管理的变革。报告期内公司实现营业总收入111,017.56万元，同比增长了5.77%。报告期实现利润总额29,477.14万元，同比增长4.15%；归属母公司股东净利润21,917.44万元，同比增长4.09%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2019年经营情况简介 单位：万元 项 目 2019年 2018年 同比增减 营业总收入 111,017.56 104,958.06 5.77%营业总成本 82,908.64 78,811.77 5.20%其中:营业成本 72,748.99 68,788.03 5.76%经营活动产生的现金流量净额 40,304.56 35,653.42 13.05%公司主要经营海口至海安、海口至北海客滚运输航线、海口（三亚）至西沙旅游客运航线以及新海港和秀英港轮渡港口服务业务。各项业务经营情况如下：海安航线：报告期内，该航线运输市场同比基本持平，受市场总体运力规模扩大削弱公海南海峡航运股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 司运力优势、2019年10月实施“班轮化”运输模式后船舶亏舱率增加、船龄增加后维修保养费用增长等因素叠加影响，加大了公司经营压力。公司积极应对内外部经营条件的变化，通过发挥港航一体协同优势、细化管理、提高船舶运营管理效率，实现航线业务量稳步增长。报告期内，海安航线车运量91.78万辆次，同比增长1.3%；客运量366.9万人次，同比增长1.2%；营运收入同比增长5.12%。由于2019年该航线船舶大修年，船舶维修费、材料费同比增长，人工成本也有所增长，导致航线营业成本同比增长9.22%，海安航线毛利率同比下降了2.19个百分点。该航线船舶营业收入占公司营业总收入的69.77%。西沙航线：报告期内，该航线实现了扭亏为盈。主要原因：一是开展新的市场营销模式，与竞争对手合作开展联合营销，共享销售资源，共同维护市场秩序，提高了该航线的知名度和吸引力；二是与社团组织合作，开展特色主题航班，吸引潜在客户；三是加强游客安全动态管理和提高软件服务，积极应对游客市场反应；四是通过细化内部管理，提高了市场应变能力和运营管理效率；五是燃油改烧重油有效节约成本。报告期内，西沙航线业务量大幅增长，营业收入同比增长34.36%，营运成本同比增长10.48%，毛利率同比上升19.27个百分点。该航线营业收入占营业总收入的8.46%。北海航线：报告期内，公司投入两艘船舶营运北海航线，但由于“棋子湾”轮在北海停泊的码头无法满足装卸车辆要求，仅能装载乘客，运能无法充分发挥，运营亏损严重，“棋子湾”轮自2019年4月到11月停航。报告期内，该航线营业收入同比下降5.69%，营运成本同比下降16.50%，毛利率同比上升25.01个百分点。该航线营业收入占营业总收入的2.12%。港口服务：报告期内，港口业务同比略有下降，同比下降0.25%，由于人工成本增长，营运成本同比增长2.52%，毛利率同比下降1.75个百分点。港口服务营业收入占营业总收入的18.69%。报告期内，由于公司收入增幅高于成本增幅，经营活动产生的现金流量净额40,304.56万元，同比增加13.05%。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,110,175,620.26 100%1,049,580,628.60 100%5.77%分行业 水路运输 892,447,593.00 80.39%832,215,712.11 79.29%7.24%港口服务 207,471,251.70 18.69%207,989,170.12 19.82%-0.25%运输增值服务 10,256,775.56 0.92%9,375,746.37 0.89%9.40%分产品 海安航线 774,534,361.85 69.77%736,775,744.07 70.20%5.12%北海航线 23,485,337.71 2.12%24,901,629.70 2.37%-5.69%西沙航线 93,940,497.50 8.46%69,914,876.08 6.66%34.36%其他航线 487,395.94 0.04%623,462.26 0.06%-21.82%海南海峡航运股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 其他业务 10,256,775.56 0.92%9,375,746.37 0.89%9.40%港口业务 207,471,251.70 18.69%207,989,170.12 19.82%-0.25%分地区 南海地区 1,110,175,620.26 100.00%1,049,580,628.60 100.00%5.77%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 水路运输 892,447,593.00 585,793,340.03 34.36%7.24%6.78%0.28%港口服务 207,471,251.70 134,573,883.09 35.14%-0.25%2.52%-1.75%运输增值服务 10,256,775.56 7,122,722.11 30.56%9.40%-10.82%15.75%分产品 海安航线 774,534,361.85 451,658,126.70 41.69%5.12%9.22%-2.19%北海航线 23,485,337.71 45,349,402.68-93.10%-5.69%-16.50%25.01%西沙航线 93,940,497.50 83,717,549.18 10.88%34.36%10.48%19.27%其他航线 487,395.94 5,068,261.47-939.87%-21.82%1.01%-235.09%其他业务 10,256,775.56 7,122,722.11 30.56%9.40%-10.82%15.75%港口业务 207,471,251.70 134,573,883.09 35.14%-0.25%2.52%-1.75%分地区 南海地区 1,110,175,620.26 727,489,945.23 34.47%5.77%5.76%0.01%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 海南海峡航运股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 海安航线 人工成本 170,365,943.89 23.42%157,426,341.94 22.89%8.22%海安航线 燃料 113,605,023.18 15.62%113,651,138.58 16.52%-0.04%海安航线 材料 22,805,193.28 3.13%17,676,128.02 2.57%29.02%海安航线 维修费 32,624,008.72 4.48%15,181,368.40 2.21%114.90%海安航线 折旧 78,251,064.20 10.76%78,237,896.04 11.37%0.02%北海航线 人工成本 15,479,933.89 2.13%14,317,434.14 2.08%8.12%北海航线 燃料 10,823,686.25 1.49%11,878,089.92 1.73%-8.88%北海航线 材料 2,383,910.68 0.33%2,846,285.31 0.41%-16.24%北海航线 维修费 2,818,929.51 0.39%5,694,990.07 0.83%-50.50%北海航线 折旧 8,740,427.57 1.20%9,097,849.52 1.32%-3.93%西沙航线 人工成本 45,333,323.33 6.23%39,427,293.48 5.73%14.98%西沙航线 燃料 15,863,905.60 2.18%13,401,010.89 1.95%18.38%西沙航线 材料 2,272,129.48 0.31%1,769,528.40 0.26%28.40%西沙航线 维修费 756,290.72 0.10%2,064,559.57 0.30%-63.37%西沙航线 折旧 13,604,675.76 1.87%13,591,919.64 1.98%0.09%其他航线 人工成本 2,610,790.37 0.36%2,180,819.62 0.32%19.72%其他航线 燃料 121,796.45 0.02%164,610.28 0.02%-26.01%其他航线 材料 172,693.67 0.02%426,958.67 0.06%-59.55%其他航线 维修费 380,045.07 0.05%444,319.88 0.06%-14.47%其他航线 折旧 69,254.52 0.01%57,060.04 0.01%21.37%港口 人工成本 61,649,969.04 8.47%50,341,095.80 7.32%22.46%港口 材料 3,004,940.51 0.41%2,568,613.41 0.37%16.99%港口 维修费 8,277,118.48 1.14%12,425,108.30 1.81%-33.38%港口 折旧 35,627,321.77 4.90%32,478,830.16 4.72%9.69%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 海南海峡航运股份有限公司 2019 年年度报告全文 15（7）公司报告期内业务、产品或服务）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）73,089,516.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 6.58%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 中国国旅（海南）国际旅行社有限公司 20,446,936.00 1.84%2 海南惠众国际旅行社有限责任公司 17,422,892.00 1.57%3 海南康泰旅游股份有限公司 15,317,762.00 1.38%4 海南中职国际旅行社有限公司 13,529,966.00 1.22%5 河南新世界国际旅行社有限公司 6,371,960.00 0.57%合计-73,089,516.00 6.58%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）136,668,668.86 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 13.97%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 1.72%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 海南国盛石油有限公司 57,157,789.40 5.84%2 海南益岛燃气有限公司 32,016,300.00 3.27%3 三亚自由海休闲渔业有限公司 20,111,772.89 2.06%4 湛江御唐府企业发展有限公司 16,149,788.55 1.65%5 湛江市麻斜祥和船舶修造有限公司 11,233,018.02 1.15%合计-136,668,668.86 13.97%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 海南海峡航运股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 13,625,082.63 10,365,326.16 31.45%主要报告期公司加大西沙航线营销力度相关费用增加所致。管理费用 97,018,965.94 94,821,902.42 2.32%主要是报告期公司人工费用略有增加。财务费用-16,126,344.62-12,576,256.69-28.23%主要是报告期公司存量资金增加以及合理安排存款产品，利息收入同比增加。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,943,604,634.16 1,969,665,424.94-1.32%经营活动现金流出小计 1,540,559,055.81 1,613,131,260.09-4.50%经营活动产生的现金流量净额 403,045,578.35 356,534,164.85 13.05%投资活动现金流入小计 713,000.00 7,114,290.00-89.98%投资活动现金流出小计 31,756,486.99 149,370,495.04-78.74%投资活动产生的现金流量净额-31,043,486.99-142,256,205.04 78.18%筹资活动现金流出小计 122,170,547.72 125,968,142.98-3.01%筹资活动产生的现金流量净额-122,170,547.72-125,968,142.98 3.01%现金及现金等价物净增加额 249,831,543.64 88,309,816.83 182.90%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额40,304.56万元，同比增加13.05%，主要是报告期公司营业收入增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额-3,104.35万元，同比增加78.18%，主要是公司子公司新海南海峡航运股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 海轮渡公司上年度回购新海一期竣工资产所致。3、筹资活动产生的现金流量净额-12,217.05万元，同比增加3.01%，主要是报告期公司按2018年年度权益分派方案分配股利同比增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 6、航线运输价格及燃油价格航线运输价格及燃油价格 （1）平均运输价格变动情况 单位：元 项 目 2019年度 2018年度 变动幅度%海安航线 客（元/人）36.0 35.9 0.28%车（元/每计费吨）31.2 31.2-北海航线 客（元/人）160 160-车（元/每计费吨）54 54-报告期内各航线平均运输价格同比变动幅度不大。（2）燃料平均价格变动情况 项 目 2019年度 2018年度 变动幅度%0（元/吨）5796.91 5878.78-1.39%180#重油（元/吨）4389.49-三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 713,000.00 0.24%主要是报告期公司持有海汽股份分配 2018 年度股利。否 资产减值 223,905.67 0.08%主要是报告期公司计提存货跌价准备。否 营业外收入 42,472.46 0.01%主要是报告期公司收到合同违约金。否 海南海峡航运股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 营业外支出 2,245,712.65 0.76%主要是报告期公司存货盘亏所致，相应存货盘盈冲减公司管理费用。否 信用减值损失 407,774.99 0.14%主要是报告期公司计提坏账准备增加。否 其他收益 15,804,050.20 5.36%主要是报告期公司收到燃油补贴。否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,621,269,993.44 40.07%1,371,438,449.80 35.34%4.73%主要是报告期公司利润增加以及公司子公司新海轮渡公司代收票款增加。应收账款 13,043,920.94 0.32%10,889,488.27 0.28%0.04%主要是报告期末公司应收运费增加所致。存货 12,969,096.92 0.32%15,713,423.18 0.40%-0.08%主要是报告期末公司船舶存油减少所致。投资性房地产 714,997.27 0.02%745,648.87 0.02%0.00%固定资产 2,214,649,977.07 54.74%2,344,653,703.34 60.41%-5.67%主要是报告期公司计提固定资产折旧。长期借款 24,450,000.00 0.63%-0.63%主要是报告期公司偿还银行借款，一年以上的长期借款减少所致。其他应收款 9,096,162.30 0.22%3,256,836.67 0.08%0.14%主要是报告期公司暂作为琼州海峡三港联网售票平台代建主体垫付相关款项。其他流动资产 587,490.58 0.01%7,446,494.60 0.19%-0.18%主要是报告期公司可抵扣进项税减少所致。其他权益工具投资 122,647,500.00 3.03%77,973,000.00 2.01%1.02%主要是报告期公司持有的海汽股份股价上涨所致。应付账款 77,850,929.37 1.92%85,398,921.82 2.20%-0.28%主要是报告期公司子公司新海轮渡公司应支付船东运费略有减少。应付职工薪酬 58,708,806.76 1.45%48,517,588.86 1.25%0.20%主要是报告期公司计提应发年终薪酬增加。海南海峡航运股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 应交税费 19,567,868.89 0.48%2,980,460.26 0.08%0.40%主要是报告期公司子公司新海轮渡公司可抵扣进项税减少影响应交增值税增加，以及第四季度利润增加影响所得税增加所致。递延所得税负债 21,659,750.00 0.54%10,491,125.00 0.27%0.27%主要是报告期公司持有的海汽股份股价上涨导致计提的递延所得税负债增加。股本 990,636,972.00 24.49%660,424,648.00 17.02%7.47%主要是报告期公司按 2018 年年度权益分派方案转增股本所致。资本公积 1,535,944,293.58 37.96%1,866,156,617.58 48.08%-10.12%主要是报告期公司按 2018 年年度权益分派方案转增股本所致。其他综合收益 64,979,250.00 1.61%31,473,375.00 0.81%0.80%主要是报告期公司持有的海汽股份股价上涨所致。专项储备 2,106,590.76 0.05%1,219,338.36 0.03%0.02%主要是报告期公司计提安全生产费增加所致 未分配利润 995,387,289.80 24.60%890,944,988.18 22.96%1.64%主要是报告期公司净利润增加。2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值