002476_2019_宝莫股份_2019年年度报告_2020-04-23.pdf

山东宝莫生物化工股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 山东宝莫生物化工股份有限公司山东宝莫生物化工股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 山东宝莫生物化工股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人吴锋、主管会计工作负责人许飞鹏及会计机构负责人公司负责人吴锋、主管会计工作负责人许飞鹏及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)任燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、任燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。1、市场拓展风险、市场拓展风险 随着市场竞争不断加剧，业务拓展难度不断加大，如公司市场营销策略不随着市场竞争不断加剧，业务拓展难度不断加大，如公司市场营销策略不当或无法保持市场竞争优势，则存在市场开拓无法达到预期效果的风险，可能当或无法保持市场竞争优势，则存在市场开拓无法达到预期效果的风险，可能会对公司的业绩增长造成压力。会对公司的业绩增长造成压力。2、客户集中度较高的风险、客户集中度较高的风险 公司主要客户为中石化、中石油等大型油气企业，中石化采购的公司产品公司主要客户为中石化、中石油等大型油气企业，中石化采购的公司产品占公司主营业务比重较高，公司面对单一客户集中度较高的风险。占公司主营业务比重较高，公司面对单一客户集中度较高的风险。山东宝莫生物化工股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 3、石油价格波动风、石油价格波动风险险 公司各项业务均与石油高度相关，石油价格的波动，可能会对公司业务发公司各项业务均与石油高度相关，石油价格的波动，可能会对公司业务发展和经营业绩产生较大影响。展和经营业绩产生较大影响。4、大宗原材料价格波动风险、大宗原材料价格波动风险 丙烯腈作为公司主要大宗原材料，其价格波动有可能对公司经营业绩产生丙烯腈作为公司主要大宗原材料，其价格波动有可能对公司经营业绩产生较大影响。较大影响。5、国内产业政策风险、国内产业政策风险 国内光伏产业政策导向已从突出发展规模转向有序发展、提质增效。国家国内光伏产业政策导向已从突出发展规模转向有序发展、提质增效。国家出台新的有关引导产业升级、产业发展的政策，都可能给光伏行业带来冲击，出台新的有关引导产业升级、产业发展的政策，都可能给光伏行业带来冲击，对光伏产业经营带来一定的不确定性。对光伏产业经营带来一定的不确定性。6、不可抗力风险、不可抗力风险 新冠疫情对国内众多行业造成了较大的不利影响。如果全球疫情短时间无新冠疫情对国内众多行业造成了较大的不利影响。如果全球疫情短时间无法得到有效控制，将给公司经营业绩带来重大法得到有效控制，将给公司经营业绩带来重大不利影响。其他可能出现的社会不利影响。其他可能出现的社会异常事件、自然灾害等不可抗力，也会给公司造成经营风险。异常事件、自然灾害等不可抗力，也会给公司造成经营风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。山东宝莫生物化工股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 目录目录 第一节重要提示、目录和释义.2 第二节公司简介和主要财务指标.6 第三节公司业务概要.10 第四节经营情况讨论与分析.12 第五节重要事项.27 第六节股份变动及股东情况.45 第七节优先股相关情况.51 第八节可转换公司债券相关情况.52 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.53 第十节公司治理.60 第十一节公司债券相关情况.66 第十二节 财务报告.67 第十三节 备查文件目录.195 山东宝莫生物化工股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 山东宝莫生物化工股份有限公司章程 公司、本公司、母公司 指 山东宝莫生物化工股份有限公司 四川佳隆长 指 四川佳隆长光伏科技有限公司 能景光伏 指 阜新蒙古族自治县能景光伏发电有限公司 辽宁能景 指 辽宁能景新能源有限公司 西藏泰颐丰 指 西藏泰颐丰信息科技有限公司 长安集团 指 胜利油田长安控股集团有限公司 广东宝莫 指 广东宝莫生物化工有限公司 宝莫环境 指 东营宝莫环境工程有限公司 新疆宝莫 指 新疆宝莫环境工程有限公司 天津博弘 指 天津博弘化工有限责任公司 力达医药 指 东营力达医药有限公司 宝莫油气 指 东营宝莫石油天然气勘探开发有限公司 华能天成 指 华能天成融资租赁有限公司 会计师事务所 指 致同会计事务所（特殊普通合伙）律师、律师事务所 指 北京市时代九和律师事务所 三次采油 指 通过注入流体或热量，这些流体能改变原油粘度或改变原油与地层中的其他介质面张力，用这种物理、化学方法来驱替油层中不连续的和难采的方法称为三次采油。元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 山东宝莫生物化工股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 宝莫股份 股票代码 002476 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东宝莫生物化工股份有限公司 公司的中文简称 宝莫股份 公司的外文名称（如有）SHANDONG POLYMER BIOCHEMICALS CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）SHANDONG POLYMER 公司的法定代表人 吴锋 注册地址 山东省东营市西四路 892 号 注册地址的邮政编码 257081 办公地址 山东省东营市西四路 892 号 办公地址的邮政编码 257081 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张世鹏 张世鹏 联系地址 山东省东营市东营区西四路 624 号 山东省东营市东营区西四路 624 号 电话 0546-7778611 0546-7778611 传真 0546-7773708 0546-7773708 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（WWW.CNINFO.COM.CN）公司年度报告备置地点 宝莫股份证券部 山东宝莫生物化工股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91370000613373459Q 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）2016 年 11 月 1 日，公司公告了关于公司控制权发生变更的提示性公告（公告编号：2016-067，吴昊在公司拥有表决权的股份比例达到 21.69%，成为公司拥有最多表决权的单一大股东，吴昊成为公司新的实际控制人。（详细内容请见 中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网）。2017 年 6 月 17 日，长安集团、康乾投资、夏春良与西藏泰颐丰信息科技有限公司签署了胜利油田长安控股集团有限公司、石河子康乾股权投资有限合伙企业夏春良与西藏泰颐丰信息科技有限公司关于山东宝莫生物化工股份有限公司之股份转让协议，同时长安集团、康乾投资、夏春良与吴昊签署了表决权委托协议之终止协议，并于 2017 年 9 月 8 日完成过户登记手续，吴昊直接持有本公司 34,145,176 股股份，通过西藏泰颐丰持有本公司 96,698,030 股股份，合计持有本公司 130,843,206 股股份，占本公司总股本的 21.38%，为本公司实际控制人。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京建外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 赵雷励、孙钰斌 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）416,892,274.68 449,890,702.39-7.33%409,828,476.69 归属于上市公司股东的净利润（元）91,245,926.27-264,086,122.80 134.55%8,270,361.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-29,747,189.13-143,474,189.55 79.27%-56,610,204.04 经营活动产生的现金流量净额50,563,549.67 52,747,622.32-4.14%87,943,473.85 山东宝莫生物化工股份有限公司 2019 年年度报告全文 8（元）基本每股收益（元/股）0.1491-0.4315 134.55%0.0135 稀释每股收益（元/股）0.1491-0.4315 134.55%0.0135 加权平均净资产收益率 11.96%-30.95%42.91%0.84%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）965,286,942.34 1,052,758,580.98-8.31%1,275,681,198.78 归属于上市公司股东的净资产（元）808,834,426.56 718,146,476.95 12.63%988,352,599.75 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 131,616,890.14 114,998,124.72 92,332,763.33 77,944,496.49 归属于上市公司股东的净利润 3,510,480.50 720,381.36-3,610,687.22 90,625,751.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,367,680.47-2,960,723.23-3,669,240.67-26,484,905.70 经营活动产生的现金流量净额 192,382.68 808,269.50 25,102,213.02 24,460,684.47 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）3,615,111.34 3,040.84 69,975,881.25 主要是出售子公司广东宝莫 100%股权确山东宝莫生物化工股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 认投资收益。计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）394,192.66 231,878.87 117,273.06 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 517,675.99 1,456,669.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 200,000.00 2,744,389.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 116,813,113.18-121,358,829.23 3,459,886.72 主要是上年同期对新疆布尔津盆地油气勘查项目相关的未履行重大承诺计提预计负债，本期相关给付或赔偿义务已解除，公司将其转回。其他符合非经常性损益定义的损益项目 20,698.22 减：所得税影响额 50,000.00 5,699.72 12,153,856.24 少数股东权益影响额（税后）719,677.58 合计 120,993,115.40-120,611,933.25 64,880,565.64-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山东宝莫生物化工股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事三次采油和水处理用聚丙烯酰胺及相关化学品生产、研发和销售业务。公司生产的主要品种包括丙烯酰胺、聚丙烯酰胺、表面活性剂、油水分离剂等系列产品，服务市场包括油气生产、水处理、选矿、造纸、印染等，公司是行业领先的三次采油和水处理聚丙烯酰胺生产供应商。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资较期初减少 13.80%，是由于对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算，本年确认投资损失所致。固定资产 固定资产较期初减少 28.54%，主要是本期出售子公司广东宝莫 100%股权，不再将其纳入合并范围。无形资产 无形资产较期初减少 67.84%，主要是本期出售子公司广东宝莫 100%股权，不再将其纳入合并范围。在建工程 在建工程较期初减少 96.84%，主要是本期出售子公司广东宝莫 100%股权，不再将其纳入合并范围。应收账款 应收账款较期初减少 46.56%，主要是公司主要客户及时结算。其他非流动资产 其他非流动资产较期初增加 768.74%，主要是本期预付股权款。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：1、行业领先的油气提高采收率产品和技术提供商 提高采收率是油气开发业务的核心环节和永恒问题。公司长期专注于提高石油采收率的产品和技术研发、生产、销售，与中石油、中石化、中海油建立战略合作关系，以国际领先的产品和技术服务油气生产，为石油公司稳产增产、降低成本作出巨大贡献。目前，公司在三次采油市场拥有领先的市场份额和品牌知名度，具有明显的技术和市场优势。2、技术创新能力 公司始终坚持科技领先战略，不断加强研发队伍建设，实施产学研结合，形成了多项具有自主知识产权的技术体系，具山东宝莫生物化工股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 有较强的科技创新能力，以强大的技术研发能力构建核心竞争力，支撑产业发展。2019年，公司以市场为导向，充分发挥各科研平台作用，持续加大研发投入，积极推进产学研结合。针对石油开采、水处理、造纸、选矿等领域的市场需求，通过配方调整、工艺技术创新、反应体系优化等措施，速溶聚合物、高粘制香聚合物、工业废水处理产品、酸液稠化剂、两性离子钻井液包被剂、两性离子采油调剖剂、乳液聚合物、软弹体、新型表面活性剂等产品开发和优化取得实质性进展，进一步丰富了公司产品储备，为公司拓展市场打下坚实基础。山东宝莫生物化工股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年，在中美贸易摩擦的大背景下，世界经济贸易增长放缓，经济下行压力依然较大，动荡源和风险点增多。国际油市在多空各方力量的影响下，国际油价以宽幅震荡为主。2019年，国际原油均价下跌，WTI、布伦特原油期货均价分别为57.04美元/桶、64.16美元/桶，较2018年均价分别下跌12.1%和10.5%。国际油价持续低迷，公司主要客户油田用化学品使用量减少，公司油田用化学品销售面临较大压力。公司面对复杂严峻的宏观经济形势和行业发展环境，直面机遇与挑战，严格落实年初制定的经营计划部署。公司以子公司宝莫环境为生产经营主体，深入贯彻“提质量、降成本”经营理念，大力实施技术创新和市场拓展，深入开展精细管理和挖潜增效，推进公司主营业务稳定开展。公司报告期内稳妥推进业务组合优化调整，不断强化内部管理，不断巩固现有产业基础，积极推进转型发展，谋求转型升级，各项工作有序开展。（一）生产经营保持稳定 1、公司以“三合一”体系贯标和建设标准化良好行为企业为抓手，对标追标国内外优秀企业，不断更新完善生产管理规范，进一步提升综合管理水平；大力实施生产工艺调整和节能减排技改技措，先后针对水处理、单体精制、流化造粒、研磨等生产流程进行了20余项技改技措。公司深入实施“严考核，硬兑现”机制，加强成本核算，细化原材料单耗、公用介质消耗、维修费用等制造费用项目的审查和考核；优化原材料采购管理，进一步强化丙烯腈、燃料煤、研磨油、纯碱等大宗原材料采购监管；加强财务管理，完善成本核算体系，以资金平衡为抓手，加强应收账款和存货管理，科学制定资金使用计划，提高资金使用效率和收益水平。2、公司以市场为导向，充分发挥各科研平台作用，持续加大研发投入，积极推进产学研结合。针对石油开采、水处理、造纸、选矿等领域的市场需求，通过配方调整、工艺技术创新、反应体系优化等措施，速溶聚合物、高粘制香聚合物、工业废水处理产品、酸液稠化剂、两性离子钻井液包被剂、两性离子采油调剖剂、乳液聚合物、软弹体、新型表面活性剂等产品开发和优化取得实质性进展，进一步丰富了公司产品储备，为公司拓展市场打下坚实基础。3、公司落实安全生产各级责任，完善安全环保制度，推进安全环保升级，实现了安全环保事故零发生。落实安全生产责任方面，设立各级安全专员，进一步规范安全管理体制，持续完善企业安全会议制度和安全生产督查制度，定期组织安全生产互检，将发现的问题当场提出并下发整改通知书，相关责任单位根据问题制定整改措施并落实。完善安全环保制度方面，进一步完善安全生产管理办法、安全生产风险抵押金管理办法、安全生产隐患排查治理制度、安全生产管理制度、安全生产检查制度等，并将所有制度汇编成册。推进安全环保升级方面，按照企业安全生产费用提取和使用管理办法，落实专款专用，安全规范化水平进一步提高，废水、废气实现全面达标排放，连获全区安全生产工作先进单位。4、公司积极调整产品结构和营销策略，进一步加大市场开拓和产能建设力度，顺利中标中石化胜利油田驱油助剂采购项目，稳固既有市场份额的基础上，针对水处理、选矿、造纸等市场需求，不断深耕细分市场，加大品牌宣传和国内外市场拓展力度，发展基础和抗风险能力不断增强，市场地位得以巩固。（二）业务架构进一步优化 1、公司剥离长期亏损资产，顺利完成了广东宝莫的资产出售，进一步优化了公司资产结构，为公司聚焦主业战略，提升发展质量，维护公司整体利益和长远利益奠定了坚实基础。2、公司加快探索新产业布局，着力培养新的利润增长点，积极应对复杂多变的宏观经济形势及行业发展环境。公司以四川佳隆长光伏科技有限公司为主体收购了阜新蒙古族自治县能景光伏发电有限公司100%股权。交易完成后，公司主营业务增加光伏发电销售业务，实现双轮驱动发展，进一步提升公司综合竞争力，实现长期稳健发展，同时标志着公司正式切入了新能源产业领域。山东宝莫生物化工股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司实现营业收入416,892,274.68元，较上年同期减少7.33%；归属于上市公司股东净利润91,245,926.27元，较上年同期增加134.55%。（1）收入变化：报告期内，化学品业务实现收入404,109,073.12元，较上年同期减少20,374,793.31元，同比减少4.80%，主要是国际油价持续低迷，公司主要客户油田用化学品使用量减少，公司油田用化学品销量减少；环保水处理业务实现收入12,783,201.56元，较上年同期减少12,623,634.40元，同比减少49.69%，主要是新疆春风油田含油污水资源化处理BOO项目2019年8月暂停了水处理生产线的运营。（2）成本：报告期内，化学品成本349,506,169.10元，较上年同期减少16,021,533.19元，同比减少4.38%，主要是公司油田用化学品销量减少所致；环保水处理业务本期成本为15,604,306.59元，较上年同期减少17,798,660.93元，同比减少53.28%，主要是新疆春风油田含油污水资源化处理BOO项目2019年8月暂停了水处理生产线的运营。（3）费用：报告期内，公司期间费用合计67,467,412.87元，较上年同期减少了6,959,724.89元，同比减少9.35%。其中，销售费用较上年同期减少2,660,292.32元，同比下降13.87%；管理费用较上年同期减少1,670,709.57元，同比下降4.64%；研发费用较上年同期增加1,088,673.55元，同比增长5.87%；财务费用较上年同期减少了3,717,396.55元，同比减少562.96%，主要是本期银行存款利息收入增加。（4）投资收益：报告期内，公司投资收益1,294,873.47元，较上年同期增加9,443,521.61元，同比增加115.89%，主要是合营企业天津博弘长期亏损，本报告期内对天津博弘按权益法核算的长期股权投资已减至为零，本期确认的投资亏损较上年同期减少；另出售子公司广东宝莫100%股权确认投资收益。（5）资产减值损失：报告期内，公司资产减值损失2,537,084.99元，较上年同期减少114,414,657.09元，同比减少97.83%，主要是上年同期对新疆春风油田含油污水资源化处理BOO项目参照评估结果计提减值准备94,202,632.97元。（6）营业外收入：报告期内，公司营业外收入120,650,000.00元，较上年同期增加120,647,954.38元，主要是上年同期对新疆布尔津盆地油气勘查项目履约保函计提预计负债120,650,000.00元，计入营业外支出；本期相关给付或赔偿义务已解除，公司本期将120,650,000.00元预计负债转回计入营业外收入。（7）现金流量变动情况说明：报告期内，经营活动产生的现金流量净额为50,563,549.67元，较上年同期减少4.14%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少，同时本期支付投标保证金较上年同期减少。投资活动产生的现金流量净额为-67,155,408.54元，较上年同期减少952.08%，主要原因是上年同期赎回银行短期理财额；同时本期处置子公司广东宝莫100%股权增加了投资活动现金流入，本期子公司四川佳隆长以现金形式预付了能景光伏100%股权转让款，增加了投资活动现金流出。筹资活动产生的现金流量净额为-6,561,916.61元，较上年同期增加83.86%，主要原因是本期较上年同期新增银行短期借款，同时上年同期支付股利，本期无发生。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 416,892,274.68 100%449,890,702.39 100%-7.33%山东宝莫生物化工股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 分行业 化学原料及化学制品制造业 404,109,073.12 96.93%424,483,866.43 94.35%-4.80%环保水处理 12,783,201.56 3.07%25,406,835.96 5.65%-49.69%分产品 油田用化学品 297,607,992.37 71.39%332,705,702.60 73.95%-10.55%非油田用化学品 106,501,080.75 25.55%91,778,163.83 20.40%16.04%环保水处理 12,783,201.56 3.06%25,406,835.96 5.65%-49.69%分地区 国内 386,251,062.19 92.65%409,448,819.71 91.01%-5.67%国外 30,641,212.49 7.35%40,441,882.68 8.99%-24.23%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 化学原料及化学制品制造业 404,109,073.12 349,506,169.10 13.51%-4.80%-4.38%-0.38%环保水处理 12,783,201.56 15,604,306.59-22.07%-49.69%-53.28%9.40%分产品 油田用化学品 297,607,992.37 254,026,138.70 14.64%-10.55%-9.46%-1.03%非油田用化学品 106,501,080.75 95,480,030.40 10.35%16.04%12.39%2.91%环保水处理 12,783,201.56 15,604,306.59-22.07%-49.69%-53.28%9.40%分地区 国内 386,251,062.19 339,626,057.95 12.07%-5.67%-7.34%1.58%国外 30,641,212.49 25,484,417.74 16.83%-24.23%-21.39%-3.01%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 化学原料及化学制销售量 吨 31,236.38 29,115.86 7.28%山东宝莫生物化工股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 品制造业 生产量 吨 32,039.23 32,206.68-0.52%库存量 吨 6,521.53 5,718.68 14.04%环保水处理业 销售量 方 747,755.49 1,448,787-48.39%生产量 方 743,088.37 1,453,454.12-48.87%库存量 方 0 4,667.12-100.00%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期，公司环保水处理业的销售量、生产量、库存量分别较上期减少48.39%、48.87%、100%，主要是新疆春风油田含油污水资源化处理BOO项目2019年8月暂停了水处理生产线的运营。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化学原料及化学制品制造业 原材料 237,124,033.49 64.95%265,904,559.37 66.65%-1.70%化学原料及化学制品制造业 人工工资 26,739,777.46 7.32%19,935,747.83 5.00%2.32%化学原料及化学制品制造业 折旧 28,651,374.51 7.85%22,589,210.63 5.66%2.19%化学原料及化学制品制造业 能源及动力 36,012,283.08 9.86%34,793,662.32 8.72%1.14%化学原料及化学制品制造业 其他 20,978,700.55 5.75%22,304,522.14 5.59%0.16%环保水处理业 原材料 3,501,636.06 0.96%7,375,311.71 1.85%-0.89%环保水处理业 人工工资 2,151,774.08 0.59%3,456,660.36 0.87%-0.28%环保水处理业 折旧 2,977,609.58 0.82%13,179,007.61 3.30%-2.48%环保水处理业 能源及动力 4,496,333.78 1.23%8,003,593.72 2.01%-0.78%环保水处理业 其他 2,476,953.09 0.68%1,388,394.12 0.35%0.33%单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 山东宝莫生物化工股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 油田用化学品 原材料 169,382,289.33 46.39%183,622,697.10 46.03%0.36%油田用化学品 人工工资 20,507,839.38 5.62%15,462,793.28 3.88%1.74%油田用化学品 折旧 21,515,831.60 5.89%17,535,372.29 4.40%1.49%油田用化学品 燃料及动力 26,901,401.47 7.37%25,402,102.46 6.37%1.00%油田用化学品 其他 15,718,776.91 4.31%16,415,834.40 4.11%0.20%非油田用化学品 原材料 67,741,744.16 18.55%82,281,862.27 20.63%-2.08%非油田用化学品 人工工资 6,231,938.08 1.71%4,472,954.55 1.12%0.59%非油田用化学品 折旧 7,135,542.91 1.95%5,053,838.34 1.27%0.68%非油田用化学品 燃料及动力 9,110,881.61 2.50%9,391,559.86 2.35%0.15%非油田用化学品 其他 5,259,923.64 1.44%5,888,687.74 1.48%-0.04%环保水处理 原材料 3,501,636.06 0.96%7,375,311.71 1.85%-0.89%环保水处理 人工工资 2,151,774.08 0.59%3,456,660.36 0.87%-0.28%环保水处理 折旧 2,977,609.58 0.82%13,179,007.61 3.30%-2.48%环保水处理 能源及动力 4,496,333.78 1.23%8,003,593.72 2.01%-0.78%环保水处理 其他 2,476,953.09 0.68%1,388,394.12 0.35%0.33%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本年纳入合并财务报表的子公司包括新疆宝莫、宝莫环境、四川佳隆长，合并范围较2018年度减少广东宝莫、增加四川佳隆长。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）319,648,728.56 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 76.68%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 山东宝莫生物化工股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 1 客户 1 242,672,434.90 58.21%2 客户 2 23,831,088.75 5.72%3 客户 3 21,098,776.38 5.06%4 客户 4 17,295,384.12 4.15%5 客户 5 14,751,044.41 3.54%合计-319,648,728.56 76.68%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）195,865,975.92 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 65.24%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 单位 1 108,833,336.03 36.25%2 单位 2 43,132,887.72 14.37%3 单位 3 16,580,656.24 5.52%4 单位 4 15,520,285.39 5.17%5 单位 5 11,798,810.54 3.93%合计-195,865,975.92 65.24%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 16,520,859.27 19,181,151.59-13.87%管理费用 34,358,106.01 36,028,815.58-4.64%财务费用-3,057,069.53 660,327.02-562.96%主要是本期银行存款利息收入增加。研发费用 19,645,517.12 18,556,843.57 5.87%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司进一步加大研发投入，积极推进产学研结合，深入开展产品和技术研发，重点进行了高粘制香聚合物、新型山东宝莫生物化工股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 速溶聚合物、两性离子钻井液包被剂及采油调剖剂、软弹体、乳液聚合物、新型表面活性剂、工业废水处理剂等产品研发，为市场拓展提供了技术保障。同时，进一步发挥公司三次采油领域优势，加深与相关院所的交流与合作，加强技术创新、整合，加快一体化模式推行力度，为提升企业综合竞争力奠定坚实基础。公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人）86 86 0.00%研发人员数量占比 17.95%17.26%0.69%研发投入金额（元）19,645,517.12 18,556,843.57 5.87%研发投入占营业收入比例 4.71%4.12%0.59%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元