002048_2019_宁波华翔_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

2019 年 年 度 报 告 2019 年 年 度 报 告 A N N U A L R E P O R T 宁波华翔电子股份有限公司 2020 年 04 月 宁波华翔电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人周晓峰、主管会计工作负责人赵志强及会计机构负责人公司负责人周晓峰、主管会计工作负责人赵志强及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)周丹红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。周丹红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告关于未来计划等阐述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本报告关于未来计划等阐述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。1、汽车行业属于周期性行业，其受宏观经济等因素影响波动性明显。我国宏观经济周期性波动必然对我国汽车市场和汽车消费带来影响。当国内宏观经济处于上升阶段时，汽车市场发展迅速，汽车消费活跃；反之当宏观经济处于下降阶段时，汽车市场发展放缓，汽车消费受阻，特别是高档汽车消费低迷。公司作为汽车零部件的供应商，也必然受到经济周期波动的影响。、汽车行业属于周期性行业，其受宏观经济等因素影响波动性明显。我国宏观经济周期性波动必然对我国汽车市场和汽车消费带来影响。当国内宏观经济处于上升阶段时，汽车市场发展迅速，汽车消费活跃；反之当宏观经济处于下降阶段时，汽车市场发展放缓，汽车消费受阻，特别是高档汽车消费低迷。公司作为汽车零部件的供应商，也必然受到经济周期波动的影响。2、随着汽车市场竞争的加剧以及汽车和汽车零部件进口关税的降低，我国汽车整车价格呈下降趋势，这将对汽车零部件供应商的零部件供应价格产生负面影响。因此，公司产品面临价格下降的风险。、随着汽车市场竞争的加剧以及汽车和汽车零部件进口关税的降低，我国汽车整车价格呈下降趋势，这将对汽车零部件供应商的零部件供应价格产生负面影响。因此，公司产品面临价格下降的风险。3、由于所属汽车零部件行业的特点，公司的客户较集中，对主要客户的依赖性较强，存在着对主要客户依赖的风险。、由于所属汽车零部件行业的特点，公司的客户较集中，对主要客户的依赖性较强，存在着对主要客户依赖的风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 626,227,314 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.6 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。宁波华翔电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.27 第五节第五节 重要事项重要事项.41 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.46 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.46 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第十节第十节 公司治理公司治理.47 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.53 第十二节第十二节 财务报告财务报告.58 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.59 宁波华翔电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、宁波华翔 指 宁波华翔电子股份有限公司 华翔投资 指 宁波华翔股权投资有限公司，公司第二大股东 宁波峰梅 指 宁波峰梅实业有限公司，公司原第二大股东 象山联众 指 象山联众投资有限公司，公司第三大股东 华翔集团 指 华翔集团股份有限公司，关联公司 上汽大众 指 上汽大众汽车有限公司 一汽大众 指 一汽大众汽车有限公司 宝马 指 BMW 奔驰 指 Mercedes-Benz 通用 指 GM 福特 指 Ford 主机厂 指 生产各类乘用车的汽车制造厂 橡塑类零部件 指 主要原材料为橡胶或塑料的汽车零部件 宁波华翔电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 宁波华翔 股票代码 002048 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 宁波华翔电子股份有限公司 公司的中文简称 宁波华翔 公司的外文名称（如有）Ningbo Huaxiang Electronic Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）NBHX 公司的法定代表人 周晓峰 注册地址 浙江省象山县西周镇象西开发区 注册地址的邮政编码 315722 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 1168 号东方金融广场 A 座 6 层 办公地址的邮政编码 200122 公司网址 电子信箱 Stock- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩铭扬 陈梦梦 联系地址 上海市浦东新区世纪大道 1168 号东方金融广场 A 座 6 层 上海市浦东新区世纪大道 1168 号东方金融广场 A 座 6 层 电话 021-68949998 021-68948127 传真 021-68942260 021-68942260 电子信箱 Stock- Stock- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 宁波华翔电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330200610258383W（统一社会信用代码）公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更。历次控股股东的变更情况（如有）2007 年 1 月 17 日，公司股东周敏峰与公司股东、实际控制人周晓峰签定协议，将其所持宁波华翔 11,330,000 股股份全部转让给周晓峰。每股价格为人民币 1.87元，合计转让价款为 2,118.71 万元。2007 年 2 月 6 日，公司原第一大股东华翔集团与周晓峰签定协议，将其所持宁波华翔 26,930,000 股股份转让给周晓峰，每股价格为人民币 3.50 元，合计转让价款为 9,425.50 万元。同时，周晓峰将所持有的华翔集团 51.25%股份全部转让给周辞美。上述两次股份转让交易于 2007 年 3 月 1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了过户登记手续。过户完成后，周晓峰直接持有宁波华翔股份 47,187,100 股，占当时公司总股本的 17.20%，仍为本公司实际控制人。周晓峰与关联人持有的公司股份总数在上述股份转让前后没有变化。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 31 层 签字会计师姓名 施其林、唐彬彬 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）17,093,435,579.76 14,927,081,526.13 14.51%14,806,613,721.37 归属于上市公司股东的净利润（元）981,111,216.02 731,796,363.54 34.07%798,254,632.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）915,665,868.98 676,435,487.02 35.37%741,691,107.89 经营活动产生的现金流量净额（元）2,009,046,379.05 1,229,181,733.34 63.45%1,407,798,417.01 基本每股收益（元/股）1.57 1.17 34.19%1.51 宁波华翔电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 稀释每股收益（元/股）1.57 1.17 34.19%1.51 加权平均净资产收益率 11.36%9.19%2.17%14.54%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）17,130,614,694.60 16,262,190,636.15 5.34%16,204,525,092.11 归属于上市公司股东的净资产（元）9,148,951,846.65 8,112,088,046.41 12.78%7,817,962,827.50 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 3,678,837,478.22 3,826,067,914.75 4,209,043,084.49 5,379,487,102.30 归属于上市公司股东的净利润 119,288,711.63 297,026,324.19 253,369,247.23 311,426,933.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 112,020,275.33 291,923,953.06 239,731,308.49 271,990,332.10 经营活动产生的现金流量净额 75,945,862.38 430,789,534.10 576,703,019.72 925,607,962.90 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-5,662,954.72-2,048,461.06 13,121,408.04 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享69,253,655.24 66,447,735.30 35,996,355.21 宁波华翔电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 725,763.23 705,453.13 委托他人投资或管理资产的损益 679,260.30 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 22,723.22 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 3,151,482.16 8,876,727.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 30,933,343.79 14,984,926.01-4,107,607.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目 25,000,000.00 减：所得税影响额 24,770,137.50 10,905,254.91 18,333,382.32 少数股东权益影响额（税后）8,865,065.46 13,823,521.95 4,012,699.04 合计 65,445,347.04 55,360,876.52 56,563,524.69-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。宁波华翔电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）主要业务 公司主要从事汽车零部件的设计、开发、生产和销售，属汽车制造行业。公司是大众、宝马、奔驰、奥迪、通用、福特、丰田、日产、捷豹路虎、特斯拉、沃尔沃、上汽乘用车、一汽轿车、长城汽车等国内外汽车制造商的主要零部件供应商之一。公司主要产品是真木、真铝、IMD/INS 等装饰条；主副仪表板、门板、立柱、顶棚、头枕、风管、格栅、加油口盖等内外饰件；冷冲压、热成型等车身金属件；后视镜系统、电子控制单元、线路线束保护系统、新能源电池包组件等电子产品等。主要配套车型包括“新途观L”、“辉昂”、“新朗逸”、“斯柯达OCTAVIA、KODIAQ”、“奥迪Q3、Q5”、“奥迪A8、A6、A3、A4”、“探岳”、“TROC”、“高尔夫”、“新宝来”、“宝马3系、5系、X系车型”、“奔驰C级、E级、A/B Class系列”、“特斯拉model 3”、“路虎Discovery”、“捷豹XF、XJ”、“沃尔沃S60/V60”、“保时捷macan”、“皇冠”、“卡罗拉”、“天籁”等。（二）经营模式 1、采购模式 公司的采购采用总部和子公司两级分权分级管理的模式。其中总部负责制定采购战略和总体目标，检查、指导、服务、监督各子公司的采购行为；子公司根据总部制定的采购管理手册在授权审批后实施具体采购任务，完成总部下达的采购目标。采购行为主要分为市场采购和客户约定采购。市场采购即公司根据对机器设备、基建工程、生产性物料等的产品需求和实际情况，在综合比较资质、信誉、产品品质、产品价格等因素后，进行供应商选择、招标、价格谈判。符合要求的一家或几家供应商将被公司纳入合格供应商名录，与其签订采购合同框架协议等。客户约定采购即由主机厂指定原材料供货商并负责供货合同条款的谈判，公司只负责执行采购即可。2、销售模式 公司为OEM工厂，即根据主机厂的需求研发、生产和销售产品。首先，主机厂根据新车型开发计划向潜在供应商提出开发竞标邀请和发布询价信息。公司在参与竞标前，对报价进行合理性分析，并对本身的研发能力以及产能情况进行评估，组织开发并完成初步设计方案和多轮报价。主机厂经过价格评定并考虑供应商的综合能力后，依次通过签订约定意向书、模具开发合同、销售订单合同等确定供应商为其提供产品。3、生产模式 物流部门根据客户的生产量纲，对接计划或生产部门制定排产计划，同时分析测算现有产能能否按时完成交付，是否需要新增投资（租赁厂房、购买设备、增加人工等）。生产部门按照周和日排产计划安排生产，并根据客户要求及时调整。质量部门按照产品作业指导书对员工行为和产品质量进行抽检，针对异常问题成立专人小组进行讨论，保证生产产品质量，并在产品完工后根据质量部门和客户要求再进行产品抽检或全检。合格产品将入库并最终由物流部门交付客户。（三）行业情况 2019年国内汽车行业受宏观经济、中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，承受了较大压力，汽车行业连续第二年实现负增长。根据中汽协发布的2019年汽车工业经济运行情况显示，2019年我国汽车产量和销量分别完成2,572.1万辆和2,576.9万辆，与去年同期相比分别下降了7.5%和8.2%。国内汽车行业已正式步入低速运行阶段，汽车零部件行业也受到影响而进入低增长阶段。由于较好的客户结构和提前布局的新产品“热成型”实现销售，2019年宁波华翔高于行业发展，实现了销售收入和经营业绩的逆势增长。宁波华翔电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 减少 60.44%，主要系长春华翔的在建工程项目陆续转为固定资产项目所致。预付款项 减少 46.66%，主要系公司加强对供应商结算模式管理所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 德国华翔汽车零部件系统公司 收购 1,371,112,138.55 德国、捷克、罗马尼亚、美国、墨西哥 子公司 100%全资子公司-12.46%13.06%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（1）国内外核心客户资源 1994年公司即成为上海大众一级供应商，随后通过合资建厂、收购兼并等方式进行快速扩张，以卓越的品质和优质的服务获得了一汽集团、丰田等主机厂的新订单，为企业注入更强的盈利增长点。自2012年实施海外并购以来，公司实现业务上的转型升级，获得了宝马、奔驰、福特、通用、沃尔沃、捷豹路虎、特斯拉等高端客户资源。（2）品牌优势 公司始终坚持走高端化路线，产品主要为世界主流品牌的中高端车系提供配套服务，通过长期友好的合作，公司与这些品牌客户之间建立良好的合作信任关系，不仅为公司长期共同发展奠定了良好的基础，同时为华翔树立了良好的企业品牌形象。（3）成本优势 公司坚持推行精益化生产，发挥成本竞争优势，所以在经营的各个环节一直在推进精益化管理思路，从采购、生产、物流等方面建立了严格的成本管控体系和措施，目前公司已经形成一套有效的成本管理体系，尤其是公司在新产品和模具的开发设计中，就开始关注产品批量后的后期生产、制造成本，并且不断优化工艺流程、提高自动化程度，降低生产成本。（4）技术开发优势 公司汽车技术中心主要任务为研发新材料、新工艺、新设计和新模块在生产的实际运用，全面提升公司产品价值。公司现已具备各种汽车内饰件的研究和开发能力，并集中体现整个公司的生产工艺和特点。新材料、新技术的研发主要集中于产品轻量化、智能化，新模块化体系的建设主要为实现子零件集成到模块化、系统总成等，将自动化生产、精益化生产应用于产品加工，实现生产模式标准化。通过加强自身研发能力，提高生产效率，进一步提升公司核心竞争力。（5）生产基地布局优势 公司初步完成生产基地全球布局。国内方面，公司已拥有宁波、东北（长春、沈阳）、成都、天津、佛山、青岛、重庆、长沙、武汉、南京等多家生产基地。国际方面，公司也已建立欧洲、北美、东南亚多个生产基地。公司将继续完善布局，通过布局建厂形成规模效应，与主机厂保持在较短的生产半径内，节约管理成本，提升供货效率，形成高效的配套网络，稳定公司长期发展。宁波华翔电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年公司实现主营业务收入170.93亿元，与去年营业收入相比增长14.51%；实现归属于股东的净利润9.81亿元，比上年同期增长了34.07%；每股收益为1.57元，净资产收益率11.36%，公司总资产171.31亿元，净资产91.49亿元，每股净资产14.61元。2019年主要盈利指标与上年相比，变化的主要原因如下：1、2019年，控股子公司长春华翔，9条“热成型”生产线（包括募集资金项目5条）陆续投产实现销售，为企业带来新的利润增长点，同时所配套一汽大众相关新车型的热销，进一步推动了长春华翔的业绩增长，2019年实现销售同比增长60.37%，实现净利润同比增加207.65%，这也是上市公司整体业绩逆市增长的主要原因之一。2、德国华翔2019年同比继续减亏4,600多万元人民币，但减亏的速度和力度都还不够，公司将继续把加快海外重组、减亏的步伐作为2020年的重点工作。宁波华翔电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 17,093,435,579.76 100%14,927,081,526.13 100%14.51%分行业 汽车配件 17,093,435,579.76 100.00%14,927,081,526.13 100.00%14.51%分产品 内饰件 8,125,241,824.46 47.53%8,038,742,626.04 53.85%1.08%外饰件 2,647,793,974.23 15.49%2,483,518,811.58 16.64%6.61%金属件 3,940,825,737.76 23.06%2,612,603,616.16 17.50%50.84%电子件 1,340,105,341.56 7.84%1,139,441,818.61 7.63%17.61%其他 1,039,468,701.75 6.08%652,774,653.74 4.38%59.24%分地区 国内 13,891,753,613.68 81.27%11,643,477,161.88 78.00%19.31%国外 3,201,681,966.08 18.73%3,283,604,364.25 22.00%-2.49%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 汽车配件 17,093,435,579.76 13,669,762,436.88 20.03%14.51%14.18%0.23%分产品 内饰件 8,125,241,824.46 6,347,051,193.95 21.88%1.08%-3.37%3.59%外饰件 2,647,793,974.23 2,137,887,337.48 19.26%6.61%6.66%-0.03%宁波华翔电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 金属件 3,940,825,737.76 3,334,934,329.41 15.37%50.84%44.65%3.62%电子件 1,340,105,341.56 984,958,587.65 26.50%17.61%26.49%-5.16%分地区 国内 13,891,753,613.68 11,019,959,457.13 20.67%19.31%19.53%-0.15%国外 3,201,681,966.08 2,649,802,979.75 17.24%-2.49%-3.73%1.06%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 汽车配件 销售量 元 17,093,435,579.76 14,927,081,526.13 14.51%生产量 元 13,669,762,436.88 11,972,050,848.1 14.18%库存量 元 2,114,705,702.93 2,343,159,195.18-9.75%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车配件 营业成本 13,669,762,436.88 100.00%11,972,050,848.10 100.00%14.18%单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 内饰件 直接材料 4,460,104,841.59 70.27%4,643,330,448.01 70.69%-3.95%内饰件 制造费用等 1,886,946,352.36 29.73%1,924,943,142.32 29.31%-1.97%外饰件 直接材料 1,805,388,522.95 84.45%1,752,499,378.56 87.43%3.02%外饰件 制造费用等 332,498,814.53 15.55%251,865,683.81 12.57%32.01%宁波华翔电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 金属件 直接材料 2,644,394,433.68 79.29%1,830,946,486.54 79.41%44.43%金属件 制造费用等 690,539,895.73 20.71%474,646,143.05 20.59%45.49%电子件 直接材料 693,701,786.33 70.43%529,621,540.23 68.01%30.98%电子件 制造费用等 291,256,801.32 29.57%249,065,033.78 31.99%16.94%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1.合并范围增加 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例 日本华翔株式会社 设立 2019年3月份 55,000,000日元 100%2.合并范围减少 公司名称 股权处置方式 股权处置时点 处置日净资产 期初至处置日 净利润 NBHX NaFaTec 转让 2019年5月份-13,511,156.94元 3,739,156.53元 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）7,618,527,665.71 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 44.58%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 2.35%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 一汽大众汽车有限公司 4,464,379,714.15 26.12%2 上汽大众汽车有限公司 1,988,071,410.31 11.63%3 南昌江铃华翔汽车零部件有限公司 401,386,109.01 2.35%4 北京奔驰汽车有限公司 387,425,935.34 2.27%5 一汽丰田汽车有限公司 377,264,496.90 2.21%合计-7,618,527,665.71 44.58%主要客户其他情况说明 宁波华翔电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,507,916,448.26 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 15.04%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 青岛安吉特国际贸易有限公司 665,618,429.10 6.64%2 赛铭瑞汽车零部件（廊坊）有限公司 300,038,105.76 2.99%3 成都博乾金属材料有限公司 199,700,153.85 1.99%4 吉林晟吉万汽车零部件有限公司 193,085,128.67 1.93%5 成都众凯汽车零部件制造有限公司 149,474,630.88 1.49%合计-1,507,916,448.26 15.04%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 485,990,764.61 477,112,937.72 1.86%管理费用 860,477,975.51 801,425,745.85 7.37%财务费用 26,661,030.50 9,398,255.92 183.68%主要系经营性利息收入下降所致。研发费用 569,205,172.20 517,509,143.77 9.99%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 “创新和低成本”是汽车零部件行业新的特点，宁波华翔目前的研发工作主要方向如下：一、为适应汽车“智能化、轻量化”的发展趋势，现有内外饰产品的创新变革；为适应低成本生产，新工艺、新技术的研究运用；二、根据自身能力和特长，在轻量化新材料、新能源车电池包核心部件方向探索性研究。公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人）2,489 2,361 5.42%研发人员数量占比 16.60%15.19%1.41%研发投入金额（元）569,205,172.20 517,509,143.77 9.99%宁波华翔电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 研发投入占营业收入比例 3.33%3.47%-0.14%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 13,003,451,695.55 12,464,425,223.48 4.32%经营活动现金流出小计 10,994,405,316.50 11,235,243,490.14-2.14%经营活动产生的现金流量净额 2,009,046,379.05 1,229,181,733.34 63.45%投资活动现金流入小计 142,777,945.24 203,117,625.40-29.71%投资活动现金流出小计 1,083,336,671.84 1,669,474,516.20-35.11%投资活动产生的现金流量净额-940,558,726.60-1,466,356,890.80 35.86%筹资活动现金流入小计 1,156,295,795.16 2,406,179,329.27-51.94%筹资活动现金流出小计 2,336,722,614.59 3,742,267,132.72-37.56%筹资活动产生的现金流量净额-1,180,426,819.43-1,336,087,803.45 11.65%现金及现金等价物净增加额-95,395,858.79-1,464,021,762.26 93.48%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年同期相比增加63.45%，主要系本期业务规模上升，收入、利润相应增加所致。投资活动现金流出小计较上年同期相比减少35.11%，投资活动产生的现金流量净额较上年同期相比增加35.86%，主要系上期热成型项目建设支出较多，本期随着项目陆续完工，投资明显下降。筹资活动现金流入小计较上年同期相比减少51.94%，主要系本期银行借款减少所致。筹资活动现金流出小计较上年同期相比减少37.56%，主要系本期银行借款减少，相应还款减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 主要系自上年热成型募投项目开始陆续转固，在建工程减少，固定资产增加，对应本期折旧增加明显。宁波华翔电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,831,635,894.75 10.69%1,828,517,418.37 11.24%-0.55%应收账款 3,549,470,371.23 20.72%2,903,916,857.92 17.86%2.86%存货 2,114,705,702.93 12.34%2,343,159,195.18 14.41%-2.07%投资性房地产 4,306,449.88 0.03%4,594,327.01 0.03%0.00%长期股权投资 960,767,254.70 5.61%829,215,263.04 5.10%0.51%固定资产 3,563,560,662.27 20.80%3,227,253,122.34 19.85%0.95%在建工程 334,954,449.85 1.96%846,647,984.66 5.21%-3.25%短期借款 711,276,714.82 4.15%1,385,645,102.29 8.52%-4.37%长期借款 52,520,607.72 0.31%134,195,174.31 0.83%-0.52%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 4.其他权益工 937,030,192.3 832,660,081.3 1,202,227,4宁波华翔电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 具投资 5 3 16.60 金融资产小计 937,030,192.35 832,660,081.33 1,202,227,416.60 上述合计 937,030,192.35 832,660,081.33 1,202,227,416.60 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 具体情况详见“第十二节财务报告七、55 所有权或使用权受到限制的资产”五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 1,070,151,741.16 1,632,474,516.20-34.45%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重