002374_2019_丽鹏股份_2019年年度报告_2020-04-14.pdf

山东丽鹏股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 债券代码:112623.SZ 债券简称:17 丽鹏 G1 山东丽鹏股份有限公司山东丽鹏股份有限公司 SHANDONG LIPENG CO.,LTD 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 山东丽鹏股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人钱建蓉、主管会计工作负责人张国平及会计机构负责人公司负责人钱建蓉、主管会计工作负责人张国平及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)张国平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张国平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。风险提示详见风险提示详见“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”的第九部分的第九部分“公司未来发展公司未来发展展望展望”的相关内容，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。的相关内容，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。山东丽鹏股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节重要提示、目录和释义.2 第二节公司简介和主要财务指标.6 第三节公司业务概要.10 第四节经营情况讨论与分析.15 第五节重要事项.32 第六节股份变动及股东情况.48 第七节优先股相关情况.54 第八节可转换公司债券相关情况.55 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 第十节公司治理.66 第十一节公司债券相关情况.73 第十二节 财务报告.79 第十三节 备查文件目录.212 山东丽鹏股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、股份公司、丽鹏股份 指 山东丽鹏股份有限公司 丽鹏包装科技 指 山东丽鹏包装科技有限公司，公司的直接控股子公司 丽鹏投资 指 烟台丽鹏投资有限公司，公司的直接控股子公司 华宇园林 指 重庆华宇园林有限公司，公司的直接全资子公司 北京鹏和祥 指 北京鹏和祥包装制品有限公司，公司的直接控股子公司 大冶劲鹏 指 大冶市劲鹏制盖有限公司，公司的直接全资子公司 成都海川 指 成都海川制盖有限公司，公司的直接全资子公司 新疆军鹏 指 新疆军鹏制盖有限公司，公司的直接控股子公司 亳州丽鹏 指 亳州丽鹏制盖有限公司，公司的直接全资子公司 丽鹏国际贸易公司 指 山东丽鹏国际贸易有限公司，公司的直接全资子公司 泸州丽鹏 指 四川泸州丽鹏制盖有限公司，公司的直接控股子公司 东飞凯格 指 重庆东飞凯格建筑景观设计咨询有限公司，公司的间接控股子公司 成都丽宇 指 成都丽宇建设工程有限公司，公司的间接全资子公司 鹏科能源 指 烟台市鹏科能源有限公司，公司的间接全资子公司 华阴市双华城乡 指 华阴市双华城乡建设工程有限公司，公司的间接控股子公司 安顺华宇 指 安顺华宇生态建设有限公司，公司的间接控股子公司 巴中华丰 指 巴中华丰建设发展有限公司，公司的间接控股子公司 重庆秉创 指 重庆秉创新材料科技有限公司，公司的间接全资子公司 丽鹏生态建设 指 山东丽鹏生态有限公司,公司的间接全资子公司 重庆广裕鑫 指 重庆广裕鑫投资有限公司，公司的间接全资子公司 翠荟生态旅游文化 指 重庆翠荟生态发展有限公司,公司的间接全资子公司 中锐智信教育 指 苏州中锐智信教育投资有限公司，公司的直接全资子公司 锐科教育 指 上海锐科教育科技有限公司，公司的直接全资子公司 实际控制人 指 钱建蓉 控股股东 指 苏州睿畅投资管理有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 山东丽鹏股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 山东丽鹏股份有限公司章程 报告期 指 2019 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 董事会 指 山东丽鹏股份有限公司董事会 监事会 指 山东丽鹏股份有限公司监事会 复合型防伪印刷 指 使用普通印刷油墨和专色墨、荧光油墨、温变油墨等材料，采用平版胶印、侧面滚印、丝网印刷等进行多工艺印刷，使产品达到两种或多种防伪效果的印刷技术。防伪瓶盖 指 采用物理或化学技术，在一定范围内能够被准确辨别真伪并不易被仿制和复制的瓶盖。组合式防伪瓶盖 指 由铝板涂覆品与塑料件组合或各种塑料件组合，经开启使用后，不能再复原的瓶盖。分为铝塑组合式防伪瓶盖和塑料组合式防伪瓶盖。PPP 模式 指 Public-Private-Partnership 的字母缩写，是指政府与私人组织之间，为了合作建设城市基础设施项目。二维码 指 QR Code，QR 全称 Quick Response，是一个近几年来移动设备上超流行的一种编码方式，它比传统的 Bar Code 条形码能存更多的信息，也能表示更多的数据类型。会计师 指 和信会计师事务所 山东丽鹏股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 丽鹏股份 股票代码 002374 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东丽鹏股份有限公司 公司的中文简称 山东丽鹏股份有限公司 公司的外文名称（如有）丽鹏股份 公司的外文名称缩写（如有）SHANDONG LIPENG CO.,LTD 公司的法定代表人 钱建蓉 注册地址 山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路 1 号 注册地址的邮政编码 264114 办公地址 山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路 1 号 办公地址的邮政编码 264114 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李海霞 赵艺徽 联系地址 山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路 1 号 山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路 1 号 电话 0535-4660587 0535-4660587 传真 0535-4660587 0535-4660587 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 山东丽鹏股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91370600265526403D 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2014 年公司发行股份购买资产，收购重庆华宇园林有限公司，华宇园林成为公司的全资子公司，公司开启了包装业务和园林业务的双主业发展新模式。历次控股股东的变更情况（如有）2018 年 8 月 8 日公司控股股东由孙世尧变更为苏州睿畅投资管理有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 和信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 706 室 签字会计师姓名 王丽敏 王建英 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）1,172,553,104.30 1,247,889,350.41-6.04%1,857,817,488.80 归属于上市公司股东的净利润（元）33,808,621.89-789,840,556.16 104.28%90,057,231.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-29,115,806.42-792,540,661.74 96.33%86,953,535.08 经营活动产生的现金流量净额（元）158,025,340.77-385,434,540.48 141.00%-524,563,483.80 基本每股收益（元/股）0.04-0.9 104.44%0.1 稀释每股收益（元/股）0.04-0.9 104.44%0.1 加权平均净资产收益率 1.40%-28.31%104.95%2.86%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）6,001,618,751.90 5,635,306,362.97 6.50%6,371,834,995.22 归属于上市公司股东的净资产（元）2,430,508,882.75 2,394,717,818.70 1.49%3,184,558,374.86 山东丽鹏股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 294,983,649.79 195,007,357.09 243,510,034.31 439,052,063.11 归属于上市公司股东的净利润 21,628,824.76 24,864,282.16-13,160,497.24 476,012.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,422,085.25-18,252,229.25-14,233,590.81-18,052,071.61 经营活动产生的现金流量净额-30,516,325.72 4,516,896.03 50,949,472.80 133,075,297.66 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项九、非经常性损益项目及金额目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）818,069.94-88,796.13-1,563,749.90 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,769,419.84 5,258,846.69 5,633,340.29 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 -1,127,333.31 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -956.47 山东丽鹏股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 57,720,904.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,278,081.56-661,781.05-248,092.70 减：所得税影响额 9,630,382.81 660,772.58 711,833.72 少数股东权益影响额（税后）31,664.59 19,101.57 5,967.93 合计 62,924,428.31 2,700,105.58 3,103,696.04-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山东丽鹏股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号上市公司从事土木工程建筑业务的披露要求 山东丽鹏股份有限公司业务涉及防伪包装和园林生态两大行业，防伪包装公司目前是亚洲最大的防伪瓶盖生产企业，产品走俏于全国及世界市场主要产品包括复合型防伪印刷铝板、铝防伪瓶盖和组合式防伪瓶盖,主要用于白酒、保健酒、啤酒、葡萄酒、橄榄油、高档矿泉水、医药、化妆品等行业产品的包装。园林生态公司是集项目策划、园林规划设计、工程施工、仿古建筑、水污染治理、土壤修复、绿化养护和花卉苗木生产、运营于一体，综合性、规模化园林、生态、环境企业。1、防伪包装应用防伪技术，提升液态饮品的食品安全。公司自设立以来，产销规模已连续多年占据同行业第一的位置。截至目前，公司各类产品已销往全国二十八个省、自治区和直辖市，下游酒水饮料行业客户达700余家，主要用于白酒、保健酒、啤酒、葡萄酒、医药、橄榄油、高档饮用水、功能性饮品、化妆品等行业产品的包装。包括“北京红星、牛栏山、方庄、忆中品”、“新疆伊力特”、“四川剑南春、泸州老窖、沱牌、全兴、丰谷”、“山西杏花村、汾阳王”、“湖北劲酒、枝江大曲、黄鹤楼”、“江苏洋河、双沟”、“江西四特”、“海南椰岛鹿龟”、“湖南金六福、武陵”、“山东兰陵、扳倒井、景芝、兖州兴达”、“河北衡水老白干、三井小刀、刘伶醉、板城烧锅、十里香、丛台”、“重庆江小白”、“黑龙江老村长、玉泉”、“辽宁三沟”、“内蒙河套”、“安徽古井贡、金种子、高炉家、迎驾”、“河南宋河”、“烟台张裕”、“广东蓝带啤酒”、“青岛啤酒”、“燕京啤酒”、“珠江啤酒”、“威龙葡萄酒”、“中粮长城”、“宁夏红”等品牌酒和“广州太阳神”、“安德利、吉斯”、“崂山矿泉水”、“大洲新燕”、“青岛可蓝”、“威海紫光圣果”、“上海巴克斯RIO”、“厦门燕之初健康美燕窝”、“辽宁力克”、“养生天下酵素”、“广誉远”等功能饮品以及“恒大粮油”、“尹仕久”等。目前，公司防伪瓶盖国内市场占有率稳居第一，并远销俄罗斯、菲律宾、泰国、越南、缅甸、澳大利亚以及非洲、南北美洲等海外市场，广泛应用于白兰地、威士忌、葡萄酒、橄榄油、饮料、药品等行业。公司的主营产品为铝防伪瓶盖、组合式防伪瓶盖和复合型防伪印刷铝板，目标客户主要是下游业态饮品企业和制盖企业，客户的个性化需求等决定了产品以直销模式经营。山东丽鹏股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 2、园林生态生态修复，低碳造园 1）公司所处行业的宏观经济形势、行业政策环境变化 公司所处的行业为园林工程行业。根据上市公司行业分类指引（2012年修订）（证监会公告201231号）中的分类标准，公司园林绿化工程属于“E 建筑业”中“E48 土木工程建筑业”。公司从事园林绿化工程设计、施工、养护及苗木培育；生态环境综合治理等业务。2019年初，国家提出“生态优先，绿色发展”的建设思路，生态环保就成为了各地基础设施建设的重要组成部分。生态文明建设是关系中华民族永续发展的千年大计。绿色发展成为了构建现代化经济体系的必然要求，是解决污染问题的根本之策。习近平同志在十九大报告中指出，加快生态文明体制改革，建设美丽中国，明确提出“为把我国建设成为富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义现代化强国而奋斗”。社会主义现代化奋斗目标中增加了“美丽”一词，“五位一体”总体布局与现代化建设目标有了更好的对接。公司紧跟国家生态文明建设步伐，继续积极响应国家推广PPP模式的倡导，全方位推进PPP领域业务布局；调整优化业务结构，积极参与园林工程施工建设、乡村建设、污水治理、生态环境综合治理等生态环保项目，不断完善和提升生态环保、生态景观、乡村建设整体解决方案水平，巩固传统优势，不断拓展生态环保业务的内涵和外延；推进美丽乡村建设，在农村人居环境治理领域，为乡村振兴提供更多的解决方案。公司加大在河道治理、黑臭水体治理、小型污水处理站运营、生态环境修复等方面进行研发及投入，并不断加强专业团队的建设，实现技术与业务的双重突破。公司在生态环境综合治理、美丽乡村建设方面不断深入研究，不断促进园林工程与生态环境之间的有效结合。近年来，公司园林业务持续发展，凭借自身优势在激烈的市场竞争中占据了一定的市场份额，在重庆园林及国家园林行业中具备一定的竞争力。在国家政策和行业背景下，围绕“生态修复，低碳造园”的核心竞争力，大力推进园林工程施工建设、生态环境综合治理等业务。国家“十三五”规划制定的生态文明建设和PPP政策为生态环境建设指明了发展方向，公司紧紧围绕“成为国内最优秀的风景园林工程和生态环境建设的领跑者”的企业愿景，紧跟新城镇化发展的步伐，在生态治理、基础设施建设领域加大了开拓力度，成效逐步显现。PPP模式的快速发展有力推动了园林行业转型和规模扩大，随着一批重大PPP项目的落地，对企业资源整合能力、运营能力和营销能力的要求进一步提升。园林行业属于资金推动型行业，受国家政策影响较大。由于PPP项目对企业融资能力有较高要求，随着PPP规范化进程和项目建设推进，金融去杠杆等相关政策出台，地方政府隐性债务严监管以及商业银行信用收紧，对于资金要求相对较高的工程类企业面临较大的融资压力。公司积极应对，加大了对工程回款的催收力度，调整生产经营计划，根据资金和融资情况放缓了部分项目的施工进度，较好的缓解了公司的资金压力。同时国家也在着力解决企业融资难问题，各地出台一系列纾困政策，企业融资环境逐渐改善。2）公司所取得的荣誉 公司在园林生态行业领域先后被评为“全国用户质量满意企业”、“全国守合同重信用企业”、“重庆市农业综合开发重点龙头企业”、“中国园艺杯优秀施工企业”；被认定为“中国园艺杯优质金奖工程”、“茶花杯优秀园林绿化工程”、“重庆市著名商标”、“高新技术企业”；荣获重庆市“优秀民营企业”、重庆市“文明单位”、“两新组织党建市级示范点”等荣誉称号。山东丽鹏股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 3）公司的主要业务模式 采购模式 华宇园林采购模式分为集中采购、就地采购、零星采购三种。销售模式 公司主要通过参与项目招投标和竞争性谈判（议标）等方式参与各类园林生态工程项目。结算模式 A、设计业务。公司签订的园林景观设计合同约定的一般付款方式如下：合同生效后，客户向公司支付设计款作为项目前期运作费；公司向客户提交方案设计成果并经客户确认后，客户向公司支付一定比例的合同价款；公司向客户提交施工图蓝图并经客户确认之后，客户向公司支付一定比例的合同价款；工程竣工验收后，客户向公司支付合同尾款。B、工程施工业务。根据公司签订的施工合同，在工程施工过程中，客户一般按月或分阶段支付工程进度款；工程竣工验收合格后，客户向公司累计支付一定比例的合同总价；办理工程竣工结算手续后，客户向公司累计支付至工程决算金额的一定比例的工程款；剩余的工程款作为工程质保金在质保期满后收回。4）公司质量控制体系的执行情况 公司已经通过了ISO9001:2015和GB/T 19001-2016质量管理认证体系，并在工程施工过程中严格按ISO9001质量管理体系以质量、环境、职业健康安全一体化要求进行控制和管理。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 在建工程本报告期较上期减少 84.10%，主要是在建工程本期竣工转资所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、公司在防伪包装行业的竞争优势（1）一条龙服务优势 公司业务涵盖了防伪瓶盖制造领域的各个业务环节，包括铝板复合型防伪印刷、瓶盖制造、制盖机械及模具制造、产品技术研发和售后技术服务为一体的一条龙服务，已形成制盖行业中完整的业务体系。近年来，下游客户对供应商的要求不断向“高质量、低成本、短交货期”发展。公司充分发挥从设计制版、复合型防伪印刷、模具制造、瓶盖加工一条龙服务的优势，快速、高效地为下游客户提供“一站式”服务，特别是在新样品设计制作、3D设计效果演示、突发订单生产等方面发挥了其他企业无法比拟的优势，切实解决了客户技术难题和燃眉之急。同时公司防伪瓶盖品种齐全，能满足客户对不同防伪瓶盖的需求。公司完整的产业链不但为下游客户提供了优质、快速的服务，而且还为同行业其他厂家提供从铝板复合型防伪印刷、机械模具等产品到技术服务等全方位服务，拓宽了公司的业务发展空间，有利于形成新的业绩增长点，进一步巩固公司在同行业的领先地位。（2）装备优势 公司拥有国际、国内同行业最先进的生产设备。在铝板复合型防伪印刷环节，公司从国外引进了先进生产线，如意大利山东丽鹏股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 OMSO公司和CALF公司的滚涂滚印机，与国外制盖同行装备实力相当。实现了大面积精印，印刷水平与国外同行基本相当，部分高端产品的印刷质量甚至优于国外产品。在瓶盖冲制环节，公司拥有国内外同行业中自动化程度最高的铝防伪瓶盖生产线，例如意大利SACMI线、MACA生产线、BK生产线，同时还拥有具有独立知识产权的10头全自动高速瓶盖生产线，拥有与山东大学共同开发研制的铝质瓶盖自动检测线，及适应各种规格瓶盖的数控冲床、多头全自动滚轧机和多头全自动加垫机等先进设备。公司是国内同行业中首家引进、采用物理发泡生产线生产垫片、国内唯一一家引进柔印机进行印刷的企业。随着公司引进28口、38口SCAMI线及北大方正高速赋码设备的陆续到位，公司加大了对28口、38口及二维码盖投入力度，公司在实施规模化生产的优势更加明显。（3）技术创新优势 公司提倡“奉献创新”精神，“敬佩成功、鼓励冒险、宽容失败”，做到用人所长、用人所愿、人尽其才。公司从经营理念、管理制度和激励机制等方面营造了鼓励全员创新的氛围，建立了基层一线技术人员、研发中心与科研院所、高等院校开展合作的多层次的研发体系。在多年的生产实践中，公司围绕着瓶盖生产过程所涉及的各个技术环节，进行了不断的改进与革新。引领同行业先进水平和技术潮流。（4）制造业“+互联网”的优势 在国内，假酒横行一直是困扰着酒企，影响着消费者的食品安全和生命健康。丽鹏股份现有客户700余家，年瓶盖产量高达20亿余只，通过在防伪瓶盖内外印刷二维码，为客户提供防伪打假、产品追溯、防窜货等增值服务，同时利用互联网平台，发挥现有的客户渠道资源优势，向客户提供整合营销和数据分析处理等商品流、数据流和信息流等方向转化，实现由传统制造业向“互联网+制造业”的转型，在实现相应的经济效益的同时，为人民百姓的食品安全保驾护航。（5）市场占有率较高的优势 公司是国内同行业中规模最大的铝板复合型防伪印刷企业，其生产规模占据同行业30%左右的市场份额。铝板复合型防伪印刷是生产铝防伪瓶盖的中间环节，由于我国铝板防伪印刷设备尚依赖于从国外进口以及所存在的资金与技术壁垒等因素，我国仅有少数制盖企业拥有铝板防伪印刷装备。公司在为下游行业提供瓶盖产品的同时，为同行业其他制盖企业提供防伪印刷铝板，有利于调节和稳定防伪印刷铝板的市场供应，进一步增强公司在同行业中的影响力。（6）品牌及客户资源优势 多年来，公司致力于为国内大型酿酒企业提供封装用防伪瓶盖。截至目前，公司各类产品已销往全国二十八个省、自治区和直辖市，下游酒水饮料行业客户达700余家，主要用于白酒、保健酒、啤酒、葡萄酒、药品、橄榄油、高档饮用水、功能性饮品、化妆品等行业产品的包装。（7）市场开拓优势 公司依托强大的业务体系后盾，在传统直销的基础上，以“零距离服务、就近服务”的理念，进一步发展了在“四川剑南春、全兴、泸州老窖、沱牌、丰谷、江小白”、“湖北劲酒、枝江大曲”、“新疆伊力特”、“安徽古井贡、金种子、迎驾贡酒”等大客户所在地设厂的经营模式，形成了以点带面的区域市场开拓体系。同时，公司充分发挥所形成的技术优势积极开发国际市场，公司出口业务逐年上升，公司的复合型防伪印刷铝板和防伪瓶盖已进入东南亚、中亚、俄罗斯、澳大利亚、非洲、南北美洲等海外市场。另外，公司密切关注铝防伪瓶盖在国外发达国家啤酒、葡萄酒、高档食用油、高档矿泉水、功能性饮品等包装领域的应用与发展趋势，积极推动铝防伪瓶盖在我国相关领域的市场开拓。近年来，公司引进国际流行的28口盖、38口盖设备，已成功为蓝带啤酒、燕京啤酒、燕之初燕窝、大洲新燕、辽宁力克、崂山矿泉水所使用。2、园林绿化业务的竞争优势（1）资质和品牌优势 华宇园林拥有环境污染治理（废水、固废）甲级资质、工程设计风景园林工程专项乙级、市政公用工程施工总承包贰级资质、水利水电工程施工总承包叁级资质、环保工程专业承包叁级资质、古建筑工程专业承包叁级资质、生态修复环境污染治理甲级资质、工业废水处理二级资质、生活污水处理二级资质。华宇园林致力于创造自然美好的人居环境，坚持经济效益、社会效益和生态效益并重的原则，经过多年的积累，已经在园林生态行业内形成了一定的品牌优势。华宇园林凭借优异的经营业绩和一批精品工程赢得了良好的市场口碑和社会的广泛认可及荣誉。先后获得“全国守合同重信用企业”、中国园艺杯优秀施工企业”、“城市园林绿化企业50强”，多项工程荣获“中国园艺杯优质金奖工程”、“茶花杯优秀园林绿化工程”、“优秀风景园林规划设计一等奖”等称号。山东丽鹏股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 华宇园林经过多年的积累，已经具备了大型项目的承揽和施工能力。报告期内年，公司持续稳定推进一系列大型园林项目，如贵州省安顺西秀区生态修复综合治理（PPP）项目、巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设（PPP）项目、华阴市城乡环境综合治理PPP项目等。（2）全产业链一体化优势，具备较强的设计施工一体化能力 华宇园林从园林工程施工逐步发展为涵盖园林工程施工、园林景观规划设计、苗木种植销售、园林养护、生态环境综合治理为一体的全产业链综合性园林绿化企业。设计是园林景观的“灵魂”，处于产业链的前端，对于后端的采购、施工等环节具有较强影响，拥有较强的园林景观设计能力的园林工程施工企业竞争优势更为明显。景观设计能力能够有助于控制工程施工成本、提高施工效率和增强客户满意度；而丰富的工程施工经验能够为设计业务提供可靠的技术参考，带动设计业务的发展，反哺园林景观设计。因此风景园林设计能力和园林工程施工能力结合能够形成互补、互通、互动的一体化优势。公司将园林景观设计和工程施工相结合，能够为客户提供一体化的解决方案，更好的体现公司的整体风格，创造园林精品工程。华宇园林拥有工程设计风景园林工程专项乙级、市政公用工程施工总承包贰级资质，华宇园林依靠设计、施工一体化资质的优势，形成了完整的产业链服务能力和强大的综合竞争力，能够为客户提供园林全产业链的专业化服务。（3）跨区域经营优势 园林企业跨区域经营发展，可以在一定程度上消除季节、气候、地域因素对主营业务的影响，有效分散市场集中度过高带来的经营风险，能有效把握我国经济发展不平衡、不同区域梯次推进的市场扩张机会。目前公司已在全国范围内设立了多个专业分子公司。公司的全国性经营布局合理，跨区域经营能力已经形成。（4）大中型项目施工能力优势 大中型项目施工能力是园林绿化企业综合实力的体现。园林施工的技术水平、设计力量、艺术效果体现、人员配备、项目协调、资金实力是决定大中型项目是施工能力的重要因素。华宇园林近年来施工的项目大多数为大中型项目，在国内园林绿化市场大中型项目的市场竞争中占据了一定的优势。公司通过多年施工经验的积累，顺利实施了多个大型、综合性工程。山东丽鹏股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 丽鹏股份目前从事的两个行业：防伪包装可以满足消费者对液态食品的安全需求；园林生态可以满足人民日益增长的对美好生活的需求。致力于“美丽中国”、“乡村振兴”，致力于“中国制造”、“食品安全”，我们的前程充满阳光。1 1、防伪包装主业、防伪包装主业包装行业包装行业细分领先细分领先，引领食品安全发展新方向，引领食品安全发展新方向 （1）持续推进制造业“+互联网”，推广二维码智能瓶盖维护消费者食品安全。丽鹏股份二维码智能瓶盖的主要功能为防伪打假、积分兑奖、防窜货、广告宣传、大数据分析。二维码智能瓶盖将改变传统酒行业的生产、经营、销售、仓储、物流、市场激励等各个环节，同时给消费者带来新的消费体验，为公司各生产厂带来新的生产革命和利润增长点。报告期内，公司及各子公司共生产二维码瓶盖37,097万只，其中江小白、椰岛鹿龟、丹泉 梁大侠、沱牌、红星、丰谷、泸州老窖、古井贡、牛栏山、力克、三井小刀、兰陵、大师小作、黄鹤楼、汾阳王、衡水、玉泉、今缘春等客户与公司开展了广泛合作。（2）积极拓展防伪瓶盖应用领域，转变营销思路，开拓非白酒液态饮品市场领域。随着国内酒类消费者日益年轻化，葡萄酒、啤酒、预调酒、个性饮料等非白酒市场渐成新宠，公司顺应趋势，在非白酒液态饮品市场积极开拓，现已进入啤酒、葡萄酒、高档矿泉水、保健酒、果汁、高档食用油、功能性饮品、保健品、药品、化妆品等领域，在平抑白酒市场波动性的同时进入更为广阔的快消品蓝海。（3）加快新旧动能转换，大力研发国际流行的防伪瓶盖新品种，引领防伪包装行业发展新方向。山东丽鹏股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 利用公司强大的防伪瓶盖研发能力，大力开发28口、38口模塑盖。近年来，28口盖、38口盖在欧美、日韩等国际饮品市场上崭露头角，“罐+盖”这一新的包装形式得到消费者的认可。报告期内，伴随年内28、38口SCAMI线的达产，在蓝带啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒、劳特巴赫啤酒、比利时白啤酒、青岛啤酒、烟台德乐诗、欧本食品、恒大长白山矿泉水、青岛可兰矿泉水、青岛海藻王子苏打水、五大连池、吉林林海雪原饮品、四川克利尔科技、上海不醉酒业、怡滕饮料、安德利果汁果胶、力克制药、燕之初健康美、大洲新燕、燕之屋、燕府、内蒙古呼白、广州观山生物、深圳老行尊、韩愈酿酒、百富门饮料等。28口、38口盖产品线已经在啤酒、燕窝、保健品、高端矿泉水、果汁饮料等领域逐渐延展开来。（4）实施精细化管理，降本增效，保持公司可持续发展 2019年，通过引进核心技术骨干、管理团队，通过市场拓展、管理提升、降本增效、指标分解、激励机制等措施，先后启动了管理会计核算系统、精益6S项目，公司正向着科学化、精细化管理迈进。报告期内，包装主业扭转过去亏损的颓势，实现扭亏为盈。公司围绕着瓶盖生产过程所涉及的各个技术环节，进行了不断的改进与革新，研发多项实用设备及防伪瓶盖并申请专利。截至报告期，公司防伪包装业务共拥有专利155项，其中发明专利33项，实用新型专利100项，外观设计专利22项。报告期内，公司被再次被认定为山东省高新技术企业；牵头主导起草了 食品包装容器用聚乙烯发泡垫片行业标准；荣获 华夏酒报“壮丽70年，推动中国酒业发展卓越品牌”。报告期内公司共生产防伪瓶盖总产量254578.73万只。实现营业收入67434.75万元,同比增长5.76%。2 2、园林生态主业、园林生态主业致力于致力于“乡村振兴乡村振兴”，推动，推动“大生态、大环保大生态、大环保”事业发展事业发展 十九大报告将建设生态文明提升为“千年大计”，将建设“美丽中国”纳入国家现代化目标之中。同时首次提出实施乡村振兴战略，将乡村振兴上升为国家重要战略。2019年3月，国家林业和草原局印发乡村绿化美化行动方案，到2020年建成20000个特色鲜明、美丽宜居的国家森林乡村和一批地方森林乡村，建设一批全国乡村绿化美化示范县，乡村绿化美化持续推进，森林乡村建设扎实开展，乡村自然生态得到有效保护，农村人居环境明显改善。美丽乡村建设是系统工程，园林企业在园林绿化领域具有传统优势。华宇园林致力于乡村振兴，继续提升公司在生态环境治理领域的综合能力，打造专业化技术服务团队，积极开拓市场，组建运营团队，挖掘优质客户，提高项目效益。公司加快推进转型升级发展，从单一型园林工程公司向综合型生态公司转型发展；报告期内，公司逐步调整优化业务结构，注重提高项目投融资能力，改善融资结构，完善工程项目施工的合法合规，确保园林业务的稳步发展。但近年来，国家调整对PPP项目的政策，PPP项目的实施遇到不少阻力；另外由于金融机构对民营企业的融资政策不断收紧，而PPP项目的前期实施需要投入大量资金，受此影响公司积极应对，调整生产经营计划，根据资金和融资情况放缓了部分项目的施工进度。在特殊的外部环境下，近年来，公司逐步调整内部管理结构，主动收缩园林项目规模，加大工程回款的催收力度。公司专注于园林行业的技术研究开发并在公司所承接的项目中推广应用，并拥有多项专利。截至报告期，公司园林业务共拥有专利28项，其中发明专利8项，实用新型专利20项。报告期完成主营业务收入49820.56万元,同比下降18.37%。山东丽鹏股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,172,553,104.30 100%1,247,889,350.41 100%-6.04%分行业 防伪包装行业 674,347,533.24 57.51%637,592,329.37 51.09%5.76%园林绿化行业 498,205,571.06 42.49%610,297,021.04 48.91%-18.37%分产品 防伪瓶盖 549,391,914.03 46.85%493,965,851.08 39.58%11.22%山东丽鹏股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 复合型防伪印刷铝板 61,876,443.76 5.28%71,931,009.00 5.76%-13.98%园林绿化 495,600,974.88 42.27%606,963,063.77 48.64%-18.35%其他 65,683,771.63 5.60%75,029,426.56 6.01%-12.46%分地区 国内地区 1,044,359,891.68 89.07%1,113,448,456.96 89.23%-6.20%国外地区 128,193,212.62 10.93%134,440,893.45 10.77%-4.65%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 防伪包装 674,347,533.24 539,957,981.72 19.93%5.76%-5.12%9.19%园林绿化 498,205,571.06 457,278,108.16 8.21%-18.37%-16.29%-2.28%分产品 防伪瓶盖 549,391,914.03 434,398,851.94 20.93%11.22%-1.63%10.32%复合型防伪印刷铝板 61,876