002386_2019_天原集团_2019年年度报告_2020-04-29.pdf

宜宾天原集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 宜宾天原集团股份有限公司宜宾天原集团股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 证券代码（证券代码（002386002386）2020 年年 04 月月 宜宾天原集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人罗云、主管会计工作负责人田英及会计机构负责人公司负责人罗云、主管会计工作负责人田英及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)肖朝钢声明：保证年度报告肖朝钢声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项，本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。投资风险。公司经营期间可能存在行业及市场、安全环保、人才储备、财务等风险，公司经营期间可能存在行业及市场、安全环保、人才储备、财务等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告第四节敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告第四节“经营情况讨论与分经营情况讨论与分析析”，九、，九、“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”，4、“公司可能面临的风险及应对措施公司可能面临的风险及应对措施”。公司经本次董事公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以会审议通过的利润分配预案为：以 780,857,017 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公股（含税），不以公积金转增股本。积金转增股本。宜宾天原集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.33 第五节第五节 重要事项重要事项.58 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.63 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.63 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.63 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.64 第十节第十节 公司治理公司治理.65 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.76 第十二节第十二节 财务报告财务报告.84 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.88 宜宾天原集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、天原集团 指 宜宾天原集团股份有限公司 宜宾市国资委 指 宜宾市政府国有资产监督管理委员会，公司实际控制人 宜宾市国资公司 指 宜宾市国有资产经营有限公司，公司的控股股东 东方公司 指 中国东方资产管理股份有限公司，公司国有法人股股东 荣盛集团 指 浙江荣盛控股集团有限公司，公司社会法人股股东 海丰和锐 指 宜宾海丰和锐有限公司，公司控股子公司 海丰和泰 指 宜宾天原海丰和泰有限公司，公司全资子公司 云南天原 指 云南天原集团有限公司，公司全资子公司 天亿新材料 指 宜宾天亿新材料科技有限公司，公司全资子公司 天原进出口 指 宜宾天原进出口贸易有限责任公司，公司全资子公司 鑫华供应链公司 指 四川天原鑫华供应链科技有限公司，公司全资子公司 天力煤化 指 云南天力煤化有限公司，公司全资子公司 广州锂宝 指 广州锂宝新材料有限公司，公司重要参股公司 宜宾锂宝 指 宜宾锂宝新材料有限公司，广州锂宝控股子公司 光原锂电 指 宜宾光原锂电材料有限公司，广州锂宝控股子公司 一体两翼 指 公司的发展战略，一体为氯碱化工，两翼为化工新材料和新能源电池材料 PVC 指 主营产品聚氯乙烯树脂 PVC-0 管 指 公司开发的专用 PVC 改性树脂生产的新型绿色环保高端供水管材 LVT 地板 指 公司生产的高档环保型生态木板 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 宜宾天原集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天原集团 股票代码 002386 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 宜宾天原集团股份有限公司 公司的中文简称 宜宾天原集团 公司的外文名称（如有）YIBIN TIANYUAN GROUP CO,LTD.公司的外文名称缩写（如有）无 公司的法定代表人 罗云 注册地址 四川省宜宾市临港经济技术开发区港园路西段 61 号 注册地址的邮政编码 644005 办公地址 四川省宜宾市临港经济技术开发区港园路西段 61 号 办公地址的邮政编码 644005 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何波 张梦 联系地址 四川省宜宾市临港经济技术开发区港园路西段 61 号 四川省宜宾市临港经济技术开发区港园路西段 61 号 电话 0831-5980789 0831-5980789 传真 0831-5980860 0831-5980860 电子信箱 TJHB 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 深圳证券交易所、公司董事会办公室 宜宾天原集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注四、注册变更情况册变更情况 组织机构代码 9151150020885067X6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更情况（如有）无 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座九层 签字会计师姓名 何勇、徐洪荣 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 宏信证券有限责任公司 成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦 10 楼 袁军、李哲 2018 年 8 月 8 日至 2019 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）23,103,208,447.27 18,123,173,258.92 27.48%15,285,575,244.01 归属于上市公司股东的净利润（元）78,756,850.57 155,183,726.00-49.25%102,653,822.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）16,850,353.57 106,677,912.36-84.20%10,494,761.89 经营活动产生的现金流量净额（元）616,929,167.97 688,749,850.61-10.43%599,304,285.34 基本每股收益（元/股）0.1009 0.2164-53.37%0.1528 稀释每股收益（元/股）0.1009 0.2164-53.37%0.1528 加权平均净资产收益率 1.59%3.44%-1.85%2.50%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）13,772,753,696.97 13,980,383,470.34-1.49%13,401,567,645.99 宜宾天原集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资产（元）4,966,155,136.14 4,974,266,829.33-0.16%4,148,964,261.89 七、境内外会计准则下会七、境内外会计准则下会计数据差异计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 4,738,579,444.71 6,774,194,516.84 7,606,084,360.16 3,984,350,125.56 归属于上市公司股东的净利润 46,586,348.53 38,525,511.77-6,395,403.80 40,394.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 37,643,578.18 40,377,863.56-5,538,547.18-55,632,540.99 经营活动产生的现金流量净额 116,481,962.79 164,377,025.06 212,425,800.87 123,644,379.25 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）22,903,400.22-1,708,571.04 114,549,399.88 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）67,653,424.61 95,160,838.58 36,596,299.78 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 20,432,922.45 宜宾天原集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 债务重组损益 9,508.00 6,692.29 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 358,415.50-2,756,467.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-25,037,828.22-32,484,721.26-46,921,442.52 减：所得税影响额 11,903,422.57 15,257,566.78 50,096,127.32 少数股东权益影响额（税后）-8,281,414.96-2,430,726.35-20,354,475.76 合计 61,906,497.00 48,505,813.64 92,159,060.75-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。宜宾天原集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司经营模式及业务范围（一）公司经营模式及业务范围 公司是西南最大的优势氯碱企业，致力于做“绿色化工专家”，坚持走循环经济发展之路。公司持续推进“一体两翼”发展战略，以氯碱化工为基础，在现有氯碱产业循环的基础上进行产业链的拓展和价值延伸，进入钛化工和锂电材料产业。目前已经拥有完整的“资源能源-氯碱化工-化工新材料及新能源电池材料”的一体化制造业循环产业链，形成更大范围的上、下游良好产业协同效应。同时，按“新产业投资，现代供应链服务先行”的“+现代供应链服务”模式，开展现代供应链服务，同时配套开展现代物流等经济业务，实现“产业供应链”双轮驱动。公司主营产品：PVC、离子膜烧碱、水合肼、水泥、钛白粉、苯乙烯、PVC-O管材、LVT地板、塑胶管路系列产品等。（二）公司所处行业的情况（二）公司所处行业的情况 1、氯碱行业 中国经济进入高质量发展的新阶段，氯碱行业也进入了新的发展阶段。在国家供给侧结构性改革相关政策的引导、行业多方面工作的促进和全行业企业的共同努力下，中国氯碱行业由快速外延式发展进入到调结构增效益为主的稳定增长阶段。在节能趋严、减排从紧、环保高压的背景下，氯碱行业设备能力、技能、环保技术日益提升，依托研发、技改推动氯碱行业技术进步，向着环保低碳、低能耗、规模化效益方向发展。供给侧结构性改革仍然是国内氯碱行业未来一段时期发展的主导方向，绿色发展已成为氯碱行业的共识和选择，将影响氯碱行业的发展规模和格局。面对行业竞争和未来的发展趋势，公司坚定不移地推进“一体两翼”发展战略。氯碱化工作为公司发展战略的“一体”，全面加快推进自主创新和技术攻关工作。一方面将现有装置按照智能化、信息化、自动化要求进行改造，提高资源运用效率，全面提升运营管理水平，保持低能耗高效率的持续生产能力，系统运行质量和主要消耗处于行业先进水平。另一方面，不断开发高附加值、差异化的精细氯碱产品，实现从基础氯碱化工原料供应商向精细化工材料供应商转变。同时，全面提升装置的协同能力，为钛化工、锂电前驱体等企业提供配套公辅工程和环保处置，实现排放物资源化利用，构建起更加循环、更大范围的绿色化工产业链，为公司产业的转型升级、提升经营业绩提供强有力的支撑。2、化工新材料 公司化工新材料板块主要包括钛化工和高分子化工新材料两类。钛化工主要产品为氯化法钛白粉，高分子化工新材料主要包括PVC系列产品、PE系列产品、PPR系列产品。（1）钛化工行业 宜宾天原集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 钛白粉化学名称为二氧化钛，化学分子式为TiO，是一种性能优异的掩盖颜料，用途广泛，主要用于涂料、橡胶、塑料、化纤、日用化工、电子工业、环保工业等领域。钛白粉分为硫酸法钛白粉和氯化法钛白粉，氯化法钛白粉主要用于高端涂料、日用化妆品等领域。在国家供给侧结构性改革等一系列政策措施驱动下，国内钛白粉产业发展趋势向好。随着生态中国建设不断推进，绿色发展已成为新时代钛白粉行业的重要目标和重点任务，渐趋严格的环保政策将加速国内钛白粉行业向绿色、环保、安全的氯化法生产工艺转型，助推钛白粉产业转型升级。近几年钛白粉一直处于景气周期，未来仍有较好预期，产品价格呈上涨趋势。2019年，因环保督查、企业生产计划等原因，钛白粉企业虽然多次减产、停产，其中主要集中在西南地区、华东地区、长江沿岸，但全年总体产量相较2018年仍有增加。2019年全国维持正常生产的41家全流程型规模化钛白粉企业的综合产能为384.5万吨，同比增长13.09%。其中，氯化法钛白粉产能达20.9万吨，较2018年增加5.62万吨，增幅为36.78%。2019年我国钛白粉进口总量为16.71万吨，同比减少20.12%；出口量为97.75万吨，同比增长7.75%。受中美贸易摩擦影响，出口美国钛白粉量大幅减少，印度、巴西等发展中国家由于经济发展不断提速，对钛白粉产品的需求量呈现增长态势，成为需求增长主力。（2）高分子新材料 随着国家关于改革发展的规划、城市管网建设规划、新型城镇化建设规划、生态（水）环境治理规划等政策和相关规划的落实，以及“一带一路”和西部大开发战略的持续深入推进，带动了中国塑料管道行业和城市基础设施的高速发展，中国成为全球塑料管道生产量、应用量最大的国家。公司通过技术研发与创新，经过技术改性，生产专用的PVC树脂进行高分子材料深加工，生产PVC系列产品，主要包括PVC-O管、LVT地板、PVC建材管道等。PVC-O管作为天亿新材料的拳头产品，是通过特殊的双轴取向加工工艺制造的新型绿色供水管材，具有高环保、高强度、高韧性、高抗冲、输水能力强、使用寿命长等特性的新型PVC管材。可广泛应用于压力供水及灌溉、工业等领域，已经在欧美、澳大利亚和日本等国家应用多年。相比PE管、衬塑管、球墨铸铁管，有运输安装方便，降低施工人员劳动强度及降低工程总投资等优势，是传统市政给水管的理想换代产品。产品已取得环境标志产品、产品节水认证证书，建设领域科技成果或应用技术备案证书，入选了中国绿色建筑选用产品证书及导向目录、全国水利系统招标产品重点采购目录、全国节水产品推荐目录等 近年来，包括LVT在内国内高档环保型生态地板广泛应用在室内家装、医院、学校、办公楼、工厂等各种场所。由于零甲醛、抗菌防潮、易安装、耐磨、花色多样、性价比高等特点开始被更多的消费者接受，生产量、消费量不断提高，未来也呈现较好的发展前景。公司生产的高档环保型生态地板产品，具备绿色环保（无甲醛）、耐磨防滑、防火阻燃、抗菌耐腐、安装便捷、品类多样、保养方便、保暖导热等特性，可用于室内装修。已通过质量和环保认证、欧盟安全认证、法国环境和安全认证，是符合国标、欧标、美标的产品。特别是LVT地板在发达国家是非常流行的一种新型轻体地面装饰材料，具有性能优越和环保性好的特点。公司产品投入市场以来产品迅速占领中国西南市场，其中LVT地板远销美国与加拿大，在海外赢得了极好的口碑。宜宾天原集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 3、新能源电池材料 随着世界绿色发展理念的深入，新能源汽车产业正在爆发性增长，成为引领世界绿色发展的主力产业。近年来，国务院及发改委、工信部、科技部、财政部、生态环境部等多部委统筹规划，陆续出台了多项引导、支持、鼓励和规范新能源汽车发展的规划和管理政策，推动新能源汽车产业健康、可持续发展。2019年，新能源汽车补贴政策调整，进一步落实对新能源汽车扶优扶强的产业导向。目前，三元锂离子动力电池已经成为新能源汽车的主流动力，未来高端乘用车依然倾向于三元电池，高镍三元材料则是未来三元动力电池的发展方向。2019年中国三元电池装机量约为41.5GWh,同比增长16%，占比66%；中国锂电三元正极材料出货量为19.2万吨，同比增长40.4%。新能源先进化学电池及材料产业是公司“一体两翼”的重要一翼，是实现天原集团产品结构和产业结构向高端化转型升级发展的重要支撑。公司以锂电三元正极材料为切入点，先行涉入锂电三元正极材料项目，已经与国内知名客户建立合作关系，部分产品已经投放市场销售。目前，公司立足新能源汽车动力市场，大力开展与国内前列企业更深入合作的相关准备，同时开展与日本松下、日本化学产业、ENAX（英耐时）、韩国LG等国际知名企业的接触交流，并与部分企业达成初步合作意向，在日本获得授权专利（发明型），拓展海外市场。依托氯碱产业链相关的资源优势，一体化实施三元正极材料前驱体和三元正极材料的配套装置，不断提升公司产品成本优势 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权股资增长 0.2 亿元，系 2019 年投资天宜锂业所致 固定资产 固定资产增加 1.83 亿元，系在建工程转固所致 无形资产 无形资产无重大变化 在建工程 在建工程增加 1.26 亿元，系年产 5 万吨氯化法钛白粉项目等工程投入增加所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 股权资产 投资设立 3,358.53 万元 香港 贸易 股权资产 139.25 万元 0.67%否 宜宾天原集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司创建于1944年，是我国最早的氯碱化工企业之一，经过70多年传承和发展，已成为西南最大的氯碱化工企业。公司现为中国氯碱化工协会理事长单位，多年名列中国企业500强、中国石油和化学工业100强、四川省突出贡献企业、四川省百强企业和宜宾市支柱骨干企业。烧碱产品获得工信部、市场监管总局授予重点行业能效“领跑者”称号，聚氯乙烯产品和烧碱均获得行业能效“领跑者”称号，成为氯碱行业“双领跑”标杆企业。下属子公司海丰和锐和天亿新材料被国家工信部评为“绿色工厂”示范企业。公司拥有“江水牌”、“天材牌”、“天原牌”三大驰名商标，“江水牌”悬浮法聚氯乙烯更是被认定为中国名牌产品。目前，公司已成为氯碱行业产品最为齐全的企业之一，也正在全力转型为绿色化工新材料和先进化学电池材料的技术型企业集团。（一）多产品的绿色循环经济产业链优势（一）多产品的绿色循环经济产业链优势 公司持续推进“一体两翼”发展战略，坚持走高质量绿色发展之路，在现有氯碱化工提质提效基础上，通过产业链延伸、资源整合不断进行原有产业的转型升级，通过大力发展高端绿色钛化工、高分子材料和新能源锂电产业进行高端产业链延伸、资源不断整合，实现原有产业的转型升级和产业大循环、装置大协同。构建起了精细氯碱化工、化工新材料、新能源先进化学电池材料等核心业务和产业，形成了“资源能源+基础化工产品+化工新材料及新能源电池材料”为一体的循环经济产业链和绿色清洁生产发展模式，推动了产业和行业技术进步。（二）（二）“产产-学学-研研-资资”相结合的研发优势相结合的研发优势 公司坚持以“天原的核心竞争力必须建立在科技领先”的思维，进一步完善立体多元互动的“产学研资”科技创新体系，成立天原集团-电子科大信息化应用研究专家库，与10余家科研机构、高校和分析检测平台签订产学研合作协议，进行全方位的技术交流与合作；推进锂电研究院建设，重点围绕锂电池及锂电池系统、锂电池原材料和宜宾锂电产业布局开展研究；依托自有国家级企业技术中心、博士后工作站和工程实验平台开展自主研发，目前已成功推出轨道交通专用地板、船舶专用地板、地暖地板和部分汽车轻量化材料。报告期内开展技术研发项目10项，联合技术攻关项目31项，产学研合作项目16项，完成科研论文27篇，各类研究报告70项；在高流动性PVC树脂、电缆料及透明料质量评测体系、高阻燃抑烟LVT地板、高耐磨地板、地热地板、两步法PVC-O、攀西钛矿资源制备富钛料技术研发等领域取得关键突破，开发新产品、新配方、新工艺14项，申报国家专利30项。完成锂电NCM5系、NCM6系及NCM7系等专用单晶三元正极材料开发，同步推进NCM8系高端数码用及NCA9系圆柱动力用三元正极材料研发。新增专利技术成果量106件，其中授权专利23件、受理专利19件、申请中专利成果34件、修订中技术方案30件，专利技术成果量较去年同期增长26.2%。（三）管理运营优势（三）管理运营优势 公司以市场开发和超前的研发来引领整个高端先进制造产业的发展，全力推进“微笑曲线”两端化和生产制造智能化，狠抓营销和研发两端，大力开展技术革命，挖掘研发潜力，通过市场调研、技术引进等方式拓展边界，加快推进研发超前化、产品品牌化，实现科技、先进制造、研发、设计、检测等技术性服务和市场营销的高度融合，建立更具创造力、创新力的“哑宜宾天原集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 铃型组织”。对生产型子公司开展智能制造整体规划和统筹实施工作，加速推进工厂自动化、信息化、智能化生产建设，提升公司在研发、生产和服务的整体营运水平。应用工业互联网、大数据等信息技术，快速提升整体运营能力和效率。应用锂电正极材料产业的以质量全程追溯为核心的MES智能生产制造执行系统的成功经验，完成对塑料管材管件和生态环保地板产业的ERP整体升级；推进高效流通商贸业务、供应链管理业务、营销模式创新，运用数字化技术优化交易和风险管控模式；建设集团运营管控中心、数据决策分析平台。全年开展管理创新成果、创新创造案例“1+4”专题发布活动，表彰推广创新成果、案例42个，数字化转型背景下基于对标世界一流化目标的“管理创新效能监管”两位一体的管理变革、构建数字化交易风险监控平台两项管理创新成果分别荣获第十二届石油和化工企业管理创新成果一等奖、二等奖。（四）区位、政策及环境优势 宜宾地处“金沙江、岷江、长江”三江交汇处，是全国性综合交通枢纽、全国性铁路枢纽、全国区域流通节点城市的核心区域，是“一带一路”建设和长江经济带发展的重要节点，是成渝地区双城经济圈建设的重要组成部分，区位条件得天独厚，集聚辐射效应明显。近年来，宜宾市提出“交通强市”，加快铁、公、水、空立体交通体系配套，规划建设有4条高速铁路、7条普通铁路、12条高速公路，四川最大的内河综合枢纽港宜宾港、五粮液机场均已经建成启用。宜宾正按照“双轮驱动”战略，大力抓好以新能源汽车、智能终端等为代表的战略性新兴产业，同时加大对原有产业转型升级的支持，发展势头良好，2019年宜宾市GDP一跃成为全省第三。公司坐落在四川省首个省级新区-三江新区，所处产业园区属于国家级经济技术开发区，公司“一体两翼”发展的化工新材料以及新能源电池材料与宜宾发展战略高度契合，发展的机会和潜力巨大，公司发展得到宜宾市委市政府各个方面的大力支持。宜宾大学城、科创城加速建设，已引进包括四川大学、电子科技大学的十余所大学，中国人民大学长江经济带研究院、同济大学汽车研究院等9所产业技术研究院及邓中翰院士工作站已正式运行，为宜宾发展提供人才支撑，也将为公司的发展提供人才保障。三江新区发展定位为“打造长江上游绿色发展示范区、创新型现代产业发展聚集区、国家产教融合建设示范区和四川南向开放合作先行区”。天亿新材料的高分子新材料产品作为“宜宾造”重点推荐产品，广泛应用于包括三江新区建设在内的市政建设、大型公共场所、房屋装修、民用建筑等领域，三江新区等的建设将为天亿新材料带来更多的市场机会。宜宾天原集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年对于世界经济而言是局面复杂的一年，美国在全球制造贸易摩擦、美联储货币政策转向以及地缘政治冲突频发和大国博弈加剧让世界经济面临着较大风险。国内处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的关键时期，经济下行的压力明显上升，尤其是在中美贸易摩擦的背景下，中国经济面临的外部环境严峻。中国经济已经告别高速增长，进入高质量绿色发展阶段。在新的经济发展阶段，包括氯碱行业在内的经济产业进入了结构调整、动能转换、爬坡过坎的关键时期。以创新驱动提升行业发展质量，以绿色化发展推动经济高质量发展态势已经基本构建，中国经济正在由生产制造大国向智制强国的跨越，既面临诸多挑战，更充满机遇。2019年是公司持续推进“一体两翼”发展战略，实现公司“二次创业、跨越发展”的关键年。在董事会的正确带领下，公司经营班子齐心协力、主动作为、攻坚克难，紧盯全年生产经营与改革发展目标，全力以赴抓好“一体两翼”重点项目建设、管理提升和对标管理、创利中心和哑铃型组织建设、风险防控和监督管理等重点工作，圆满完成了全年生产经营目标。报告期内，公司全年累计实现营业收入231.03亿元，同比27.48%；实现利润总额0.90亿元，同比下降41.84%；实现归属于上市公司净利润0.79亿元，同比下降49.25%。主要产品产量：聚氯乙烯40.88万吨，完成年计划的104.42%；烧碱40.68万吨，完成年计划的103.91%；水合肼2.98万吨，完成年计划的104.20%；水泥83.17万吨，完成年计划的104.35%；高分子材料系列产品5.4万吨，完成年计划的111.1%；试生产产品钛白粉1.4万吨。报告期内，公司围绕“一体两翼”发展战略持续推进并不断优化完善战略规划。一是按照将公司打造成为中国氯化法钛白粉行业领先者的目标，在已决策投资建设25万吨/年氯化法钛白粉的基础上，计划在“十四五”期间高标准再投资建成年产30万吨氯化法钛白粉项目开展前期的规划、方案设计和论证等基础工作。同时，公司按照“攀西钛矿+天原技术”生产杜邦品质的氯化法钛白粉，努力打造成为钛化工行业国之重器的目标，加大对攀西、云南钛矿原料资源化利用并最终实现钛白粉原料国产化和产业循环进行科技攻关，取得多项科技研发成果，初步构建起更具整合价值的“氯钛”一体化产业模式。二是着力打造新材料产业园，扩大高分子材料品种深加工和品质提升等，构建起绿色管道、环保地板服务商的商业体系，进一步研发出受到市场欢迎的地暖地板、船用地板等专用地板，积极推动智慧管网项目进展，拓展PVC-0等新材料的使用，提升了天亿新材料的投资价值。三是立足“三元正极材料”打造新能源循环产业链，做好延伸至上游电池原料、下游锂电池、电源管理系统、电池回收系统等产业布局的规划和论证。四是按照价值链微笑曲线两端化不断提升制造业和现代服务业的价值，推动产服产融更加融合发展并向供应链管理、信息产业化等现代服务业方向的拓展，实现“产融结合、产服结合”新价值链的“一体两翼”战略转型。宜宾天原集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 报告期内，募投项目年产5万吨氯化法钛白粉项目成功实现一次性开车并产出优质产品，技术风险完全释放，项目建设周期优于国内同行业水平，项目已部分转固。年产5万吨氯化法钛白粉扩建项目（二期项目）已取得环评批复，具备投资建设的条件。新能源锂电产业年产2万吨锂电三元正极材料及前驱体项目已大部分建成，装置具备正常生产条件，正集中全集团力量全面推进市场开发、客户验证及产品导入等工作。后续随着宜宾宁德时代30G电池生产项目投产，将为公司锂电产业带来前所未有的巨大发展机会。高分子新材料产业年产1000万平方米LVT项目、年产3万吨PVC-O项目已建成投产，并实现产销两旺，进一步提升了天亿新材料的市场竞争能力和盈利能力。同时，为加快天亿新材料的发展，公司将积极引入有实力的战略投资者并进行股份制改造，为天亿新材料实现资产证券化奠定基础。目前，公司收到宜宾市新兴产业投资集团有限公司等意向认购函。在产业链“一体两翼”战略管理不断深化完善的同时，价值链的“一体两翼”战略也在不断构建和推进，产服结合、产融结合模式取得新进展。与深圳怡亚通共同组建天原怡亚通供应链管理公司，开启供应链金融和供应链综合服务新事业。报告期内，公司遵循高质量绿色化发展的理念，认真贯彻落实“十化”发展路径，大胆探索，加大内部改革力度，力争通过点的突破带动面上改革的整体推进，不断完善和创新公司的经营机制。一是深入推进“对标世界一流化”工作，瞄准优势氯碱化工和新材料、新能源等一流企业，全面化、系统化制定五年对标实施计划，全面构建对标管理数字化平台，实现“线上+线下”系统化对标管理全覆盖、全追踪、全考核，公司核心竞争能力实现新提升、新突破。二是继续打造创利中心建设和哑铃型组织的体系建设，以市场开发和超前的研发来引领整个高端先进制造产业的发展，全力推进“微笑曲线”两端化和生产制造智能化，狠抓营销和研发两头，大力开展技术革命，挖掘研发潜力，通过市场调研、技术引进等方式拓展边界，加快推进研发超前化、产品品牌化，实现科技、先进制造、研发、设计、检测等技术性服务和市场营销的高度融合，建立更具创造力、创新力的“哑铃型组织”。三是坚持深化创利中心改革，全面构建“以内部市场化为导向、以利润为中心、利益共享风险共担责任体系”的创利中心管理，立足新战略定位，完善分配体系，探索共享体系新模式，深度挖掘各创利中心潜力、激发能力、激活活力，实现公司竞争力、盈利能力的全面提升。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 宜宾天原集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 营业收入合计 23,103,208,447.27 100%18,123,173,258.92 100%27.48%分行业 化工行业 7,293,280,806.27 31.57%6,526,723,570.44 36.02%11.74%建材行业 713,159,602.21 3.09%444,222,469.44 2.45%60.54%供应链服务行业 15,032,559,617.92 65.07%11,070,120,497.48 61.08%35.79%电力行业 64,208,420.87 0.27%82,106,721.56 0.45%-21.80%分产品 聚氯乙烯 2,302,181,202.11 9.96%2,282,031,655.37 12.60%0.88%氯碱产品 1,331,028,516.42 5.76%1,626,192,850.63 8.97%-18.15%水泥 247,204,695.76 1.07%239,180,576.80 1.32%3.35%供应链服务 15,032,559,617.92 65.07%11,070,120,497.48 61.08%35.79%聚苯乙烯 3,099,562,940.87 13.42%2,028,547,366.34 11.19%52.80%高分子新材料 465,954,906.45 2.02%205,041,892.64 1.13%127.25%其他 624,716,567.74 2.70%672,058,419.66 3.71%-7.04%分地区 东北地区 246,332,880.70 1.07%26,005,872.73 0.14%847.22%华南地区 3,687,211,636.22 15.96%5,245,535,592.12 28.95%-29.71%华北地区 522,740,102.12 2.26%677,347,422.96 3.74%-22.83%华东地区 12,181,951,815.32 52.73%8,208,379,614.70 45.29%48.41%华中地区 373,959,385.06 1.62%146,534,077.50 0.81%155.20%西南地区 5,499,415,418.41 23.80%3,565,474,223.46 19.67%54.24%西北地区 345,094,627.23 1.49%156,307,449.84 0.86%120.78%国外 246,502,582.21 1.07%97,589,005.61 0.54%152.59%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业