002329_2019_皇氏集团_2019年年度报告_2020-04-14.pdf

皇氏集团股份有限公司 2019 年年度报告 1 皇氏集团股份有限公司 皇氏集团股份有限公司 2019 年年度报告 2019 年年度报告 2020 年年 04 月月 皇氏集团股份有限公司 2019 年年度报告 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人黄嘉棣、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）孙红霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司负责人黄嘉棣、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）孙红霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本年度报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营中可能面临的风险以及公司在本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营中可能面临的风险以及 2020 年度经营计划，敬请广大投资者注意查阅。年度经营计划，敬请广大投资者注意查阅。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 837,640,035股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.1 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。皇氏集团股份有限公司 2019 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.42 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.47 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.48 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第十节第十节 公司治理公司治理.57 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.63 第十二节第十二节 财务报告财务报告.64 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.219 皇氏集团股份有限公司 2019 年年度报告 4 释义释义 释义项 释义内容 本公司、公司、皇氏集团 指 皇氏集团股份有限公司 乳业控股公司 指 皇氏集团（广西）乳业控股有限公司 华南公司 指 皇氏集团华南乳品有限公司 云南来思尔 指 云南皇氏来思尔乳业有限公司 来思尔智能 指 云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司 优氏乳业 指 皇氏集团湖南优氏乳业有限公司 遵义乳业 指 皇氏集团遵义乳业有限公司 皇氏御嘉影视 指 皇氏御嘉影视集团有限公司 盛世骄阳 指 北京盛世骄阳文化传播有限公司 完美在线 指 浙江完美在线网络科技有限公司 筑望科技 指 浙江筑望科技有限公司 皇氏数智 指 皇氏数智有限公司 皇氏食品公司 指 广西皇氏甲天下食品有限公司 宁波智莲 指 宁波智莲股权投资合伙企业（有限合伙）皇氏集团股份有限公司 2019 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息 股票简称 皇氏集团 股票代码 002329 变更后的股票简称（如有）股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 皇氏集团股份有限公司 公司的中文简称 皇氏集团 公司的外文名称（如有）Royal Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）ROYAL GROUP 公司的法定代表人 黄嘉棣 注册地址 南宁市高新区丰达路 65 号 注册地址的邮政编码 530009 办公地址 南宁市高新区丰达路 65 号 办公地址的邮政编码 530009 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王婉芳 王婉芳 联系地址 南宁市高新区丰达路 65 号 南宁市高新区丰达路 65 号 电话 0771-3211086 0771-3211086 传真 0771-3221828 0771-3221828 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 皇氏集团股份有限公司 2019 年年度报告 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91450000727678680U 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 签字会计师姓名 周香萍 饶世旗 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）2,253,248,315.762,335,911,679.89-3.54%2,366,753,868.96归属于上市公司股东的净利润（元）48,625,794.16-616,199,415.30107.89%56,740,002.18归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）3,703,122.37-630,603,017.63100.59%8,315,964.73经营活动产生的现金流量净额（元）79,361,229.9594,297,679.86-15.84%612,025,026.56基本每股收益（元/股）0.0581-0.7356107.90%0.0677稀释每股收益（元/股）0.0581-0.7356107.90%0.0677加权平均净资产收益率 2.26%-25.28%增加 27.54 个百分点 2.07%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）4,945,626,395.91 4,779,814,631.63 3.47%5,614,956,627.75 归属于上市公司股东的净资产（元）2,180,413,213.36 2,128,672,360.20 2.43%2,750,193,721.53 皇氏集团股份有限公司 2019 年年度报告 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 467,336,959.89 516,064,769.87 597,106,286.88 672,740,299.12 归属于上市公司股东的净利润 10,561,771.40 4,269,902.12 5,304,452.55 28,489,668.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,020,458.82 -5,228,945.91 934,584.76 6,977,024.70 经营活动产生的现金流量净额 -62,175,717.54 3,240,967.75 -17,549,792.30 155,845,772.04 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,515,651.52 -1,320,536.21 -2,355,051.20 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）40,405,522.51 13,877,196.97 26,019,631.28 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 17,615,940.89 5,978,475.83 3,922,805.95 皇氏集团股份有限公司 2019 年年度报告 8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,474,835.41 2,280,116.86 -67,102.07 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,080,000.00 32,979,633.98 减：所得税影响额 12,012,674.23 4,507,323.32 9,821,738.83 少数股东权益影响额（税后）3,045,301.27 2,984,327.80 2,254,141.66 合计 44,922,671.79 14,403,602.33 48,424,037.45-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。皇氏集团股份有限公司 2019 年年度报告 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素 报告期内，随着公司战略重心的调整，聚焦主业，相对收缩了受行业市场环境变化影响较大的影视板块的资源投入，目前公司的核心业务包含乳业及信息业务。公司乳业板块由全资子公司皇氏集团（广西）乳业控股有限公司分管下属的皇氏集团华南乳品有限公司、云南皇氏来思尔乳业有限公司、云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司、皇氏集团湖南优氏乳业有限公司、皇氏集团遵义乳业有限公司等五家乳业子公司运营；信息业由浙江完美在线网络科技有限公司、浙江筑望科技有限公司、皇氏数智有限公司等三家子公司运营。公司的支柱产业是以水牛奶、酸奶、巴氏鲜奶为核心的特色乳品业务，公司乳品业务涵盖从种植到奶牛养殖、乳品加工、销售服务的全产业链，产品系列包括以荷斯坦牛奶、水牛奶为主要原料的巴氏杀菌乳、调制乳、灭菌乳、发酵乳和饮料等。公司属于区域性龙头企业，业务区域主要在西南地区，以广西、云南为核心，逐步辐射至湖南、贵州、广东、四川等周边省市，采用直营、经销和分销相结合的销售模式，已建立起覆盖经销商、商超、专卖店、奶点、配送上门及电商等全渠道的线上线下立体化营销网络。公司将继续凭借稳定优质的奶源、智能工厂生产技术、差异化特色产品和健全的营销网络建设，通过产品创新、服务创新和管理创新，构筑自身的差异化竞争策略和区域品牌影响力，为公司业绩的稳步增长提供有力保障。公司信息业务现有短信、客服、电商、智能化等业务，服务于金融、互联网、通信业、电子商务、公共事业、现代物流等多个行业。近年来，公司信息业务保持较快增长，客服台席数大幅提升，加上园区云客服产业和智慧城市建设的深入开展，为公司信息业务的稳步提升奠定基础。同时，通过传统乳业与信息化数据的资源共享及深入开发，充分利用信息业务长期积累下来的数据和技术为乳业赋能，进一步构筑与消费者沟通与服务的桥梁，为皇氏产品走出西南、并逐步发展全国市场搭建有利平台。（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 1、乳制品是重要的国民健康消费品之一，虽然 2019 年中国经济下行压力有所上升，居民消费增速持续放缓，普通家庭收入增速下降，宏观经济及消费低迷作用于实体乳制品行业，促使乳品消费总体增速有所放缓，但是我国奶业振兴的基本面没有改变，奶业振兴的政策环境总体向好，乳品消费需求拉动日趋增强，乳品行业未来的发展仍有巨大空间。在生产加工环节，随着国家推出乳制品工业产业新政，提升奶源标准，加强生产监管，进一步提升中国奶业竞争力；在产品上，政策面也明确提出重点生产巴氏杀菌乳、发酵乳、奶酪等乳制品，积极培育鲜奶消费市场，满足高品质、差异化、个性化需求，消费者对美好生活的追求推动的消费升级，成为乳制品行业发展的机遇。同时，在自贸区建设、一带一路战略等国家新一轮改革影响下，企业兼并重组加快，奶业集中度在大幅提升，奶业开放化和国际化程度越来越高，未来乳制品行业有望在稳定增长的趋势上呈现更加高质量的发展。在大健康产业快速发展的背景下，高品质、优质的乳品消费需求依然旺盛，预计未来五年我国乳业仍将迎来又一个行业黄金高峰期。皇氏集团股份有限公司 2019 年年度报告 10 报告期内，公司主动寻求创新变革，努力实现突破和增长，在重点品牌及产品升级的基础上，持续加大精准市场投入，通过优化渠道，优化结构，优化管理等方式，使公司乳业板块经营业绩继续保持良性增长。2、随着国家相关政策的深入推进和贯彻落实，信息技术和移动互联网的飞速发展和智能手机的深入普及，云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术加速渗透到经济和社会生活的各个领域，软件产业服务化、平台化、融合化趋势更加明显。我国国民经济各个领域对软件和信息技术服务产业的需求持续加强，产业发展进入融和创新、快速迭代的关键期。在国家政策的支持下，我国软件和信息服务业总体将保持平稳较快发展，产业规模进一步扩大。公司信息板块运营团队 2019 年度继续扩大金融、互联网、教育、医疗以及消费品等重要行业客户的市场布局，并与行业大客户建立并保持密切的合作关系，为公司信息业务的稳步提升奠定了基础。公司从事的乳品业务、信息业务均不存在明显的行业周期性特征。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要原因为公司报告期内以皇氏御嘉影视 100%股权作价出资泰安数智城市运营有限公司所致。固定资产 无重大变化。无形资产 无重大变化。在建工程 主要原因为田东生态牧场、优氏宁乡双龙牧场及遵义乳制品工程等项目建设土建工程及设备增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、拥有完整的产业链，完善的营销网络平台。经过多年的发展，公司乳品板块业务包涵了以西南四省基地为主的牧草种植、荷斯坦奶牛及奶水牛养殖、特色乳产品生产及销售的完整的产业链。在销售网络建设上，公司始终推行深度营销策略，公司营销网络从城市渗透到乡镇市场，营销网络渠道包括经销商、商超及便利店、电商、鲜奶配送上门、专卖店、企事业单位食堂、学校、自动售卖机等强有力的销售渠道，形成了完善的营销网络平台。2、具有强大的研发能力。公司建有广西自治区内唯一的省级乳品技术研究中心和国家乳品加工技术研发分中心、云南省企业技术研究中心；成立云南优质益生菌菌种资源库，这是云南来思尔自行建设的国内第一个乳制品企业自建菌皇氏集团股份有限公司 2019 年年度报告 11 种种质资源库；发起和参与制定了水牛奶的产品标准，产品工艺技术在国内保持领先水平；拥有多项发明专利，公司水牛奶及酸奶研发技术位于国内同行前列。3、区位竞争优势明显，核心产品表现突出。公司在进一步扩大原有四大核心基地市场产销规模的同时，加快湖南、贵州、四川、广东、海南等新区域的市场扩张，乳业版图不断扩大，区位竞争优势大幅提升。同时，公司着力推广具有区域特色的乳制品，水牛奶、酸奶、果奶等核心产品表现突出，公司品牌在中国西南片区享有盛名。“来思尔LESSON”品牌被国家工商总局认定为“驰名商标”，来思尔乳业被中国乳制品工业协会评为“中国最具影响力品牌企业”，公司研发的“人源益生菌功能发掘与发酵乳高效应用技术”荣获中国乳制品工业协会颁发的技术发明奖一等奖，获颁香港优质“正”印认证证书。4、通过数字化融合发展，形成自身的竞争优势。公司旗下子公司完美在线、筑望科技主要提供电子账单系统、短信服务和呼叫中心系统整体解决方案，积累了银联数据、金融机构、电信运营商、物流企业、互联网企业及政府机构等多个行业的重要客户。近年来公司积极推动乳业与信息两大核心业务的资源整合和业务协同，充分利用大数据、新媒体、新渠道，在产品、客户等各项资源上的共享优势，实现信息的高效传递及与消费者的良好互动，实现客户转化，提升为公司两大主业的发展相互赋能，形成企业自身的竞争优势。皇氏集团股份有限公司 2019 年年度报告 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析一、概述一、概述 报告期内，公司继续调整和优化公司业务结构，聚焦主业，围绕产业升级、产品创新、市场拓展以及核心产品的打造、管理提升等方面积极推进公司各项生产经营工作的有序开展，获得较好成效。2019 年度，公司实现主营业务收入 225,324.83 万元，同比下降 3.54%，剔除影视业务大幅下降的因素，公司乳业、信息两大业务板块分别同比增长 11.74%和 28.33%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,862.58 万元，同比增长 107.89%。1、乳制品业务方面：报告期内，为了推动公司乳业板块业务的发展和提升经营管理效率，增强公司经营活动能力，以保证公司乳品业务更快发展，公司成立了乳业控股公司，并将旗下华南公司、优氏乳业、遵义乳业、来思尔智能及云南来思尔几家乳品公司通过增资及股权转让方式集中纳入乳业控股公司进行归口管理，以进一步提升乳业板块的经营管理和运营效率，使公司乳业板块业务继续保持快速稳定的发展。报告期内，公司乳制品业务继续推行聚焦战略，产销量继续保持较快增长。在品牌及渠道建设方面，以拓市场、增销量、创效益为重点，核心区域的精耕细作和新市场的业务扩张两手一起抓，与经销商建立全面、双赢的战略合作伙伴关系，深挖三四线城市和乡镇市场的潜能，进一步完善销售网络和服务体系。华南公司以水牛奶为核心、云南来思尔以“鲜活菌”为核心的品牌塑造在核心区域市场中不断深入人心。在产品和研发上，通过聚焦酸奶、水牛奶等核心产品的打造，公司产品结构得到不断优化，产品力不断增强，高毛利产品占比正逐步提高，为公司业绩提升奠定基础。新品研发能力不断增强，“小酸奶”、“我的果园”、“饭不着”等新品一经上市就深受消费者喜爱，成为公司跑量及引领消费新风尚的产品。公司具有发明专利的“源于广西巴马长寿村的益生菌鼠李糖杆菌”得到有效商业化应用，该菌株发明获得中国乳制品工业协会颁发的技术发明奖一等奖，由此开发的“巴马活菌”益生菌固体饮料试产上市，同时该菌种正逐步应用于部分酸奶类产品的规模化生产，惠及更多的消费者，取得良好的经济效益。在产能保障上，公司华南、湖南两大智能工厂正逐步释放产能，来思尔、遵义两个智能新工厂正在抓紧建设，公司在西南区域市场影响力正进一步提升。2、信息业务方面：报告期内，以完美在线和筑望科技为主要载体的信息业务在短信业务、数字产业园、智能云客服、物联网流量项目等方面均稳步发展，虽然受到运营商提高收费等不利因素的影响，挤压了一定的盈利空间，但公司积极调整策略，在细化客户服务、新重点客户的开发以及视频短信、手机话费和流量以及智能化工程建设等新项目开发等方面同步发力，使信息板块整体业务仍获得较快发展。同时，公司继续推动在信息领域的扩展，成立了皇氏数智有限公司，将在深入发展公司现有短信、客服、电商、智能化等业务的同时，通过传统乳业与信息化数据和客户资源的共享及深入开发，充分利用信息业务长期积累下来的数据和技术为乳业赋能，搭建进一步与消费者沟通的桥梁，为皇氏产品走出西南、进一步发展全国市场搭建有利平台。皇氏集团股份有限公司 2019 年年度报告 13 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,253,248,315.76 100.00%2,335,911,679.89 100.00%-3.54%分行业 乳制品、食品 1,520,328,824.94 67.47%1,360,646,585.3758.25%11.74%信息服务、信息工程 512,175,286.66 22.73%399,102,911.4417.09%28.33%影视制作、广告传媒 25,797,911.41 1.14%302,763,055.4112.96%-91.48%其他 194,946,292.75 8.66%273,399,127.6711.70%-28.70%合计 2,253,248,315.76 100.00%2,335,911,679.89100.00%-3.54%分产品 乳制品、食品 1,520,328,824.94 67.47%1,360,646,585.3758.25%11.74%信息服务、信息工程 512,175,286.66 22.73%399,102,911.4417.09%28.33%影视制作、广告传媒 25,797,911.41 1.14%302,763,055.4112.96%-91.48%其他 194,946,292.75 8.66%273,399,127.6711.70%-28.70%合计 2,253,248,315.76 100.00%2,335,911,679.89100.00%-3.54%分地区 西南地区 1,598,309,115.20 70.93%1,558,834,425.1566.73%2.53%其他地区 654,939,200.56 29.07%777,077,254.7433.27%-15.72%合计 2,253,248,315.76 100.00%2,335,911,679.89100.00%-3.54%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 皇氏集团股份有限公司 2019 年年度报告 14 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 乳制品、食品 1,520,328,824.94 1,074,110,783.0829.35%11.74%13.29%减少 0.97 个百分点信息服务、信息工程 512,175,286.66 377,019,533.1226.39%28.33%32.08%减少 2.09 个百分点分产品 乳制品、食品 1,520,328,824.94 1,074,110,783.0829.35%11.74%13.29%减少 0.97 个百分点信息服务、信息工程 512,175,286.66 377,019,533.1226.39%28.33%32.08%减少 2.09 个百分点分地区 西南地区 1,598,309,115.20 1,168,936,173.1426.86%2.53%0.13%增加 1.75 个百分点其他地区 654,939,200.56 477,610,859.9327.08%-15.72%-7.48%减少 6.49 个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 乳制品、食品 销售量 吨 190,817.80171,773.71 11.09%生产量 吨 190,855.70171,605.80 11.22%库存量 吨 2,935.892,897.99 1.31%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 皇氏集团股份有限公司 2019 年年度报告 15 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 乳制品、食品 主营业务成本 1,074,110,783.0865.23%948,135,781.1056.32%13.29%信息服务、信息工程 主营业务成本 377,019,533.1222.90%285,446,966.3716.95%32.08%影视制作、广告传媒 主营业务成本 17,307,128.791.05%193,466,748.9211.49%-91.05%其他 其他业务成本 178,109,588.0810.82%256,552,444.3115.24%-30.58%合计 1,646,547,033.07100.00%1,683,601,940.70100.00%-2.20%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 乳制品、食品 主营业务成本 1,074,110,783.0865.23%948,135,781.1056.32%13.29%信息服务、信息工程 主营业务成本 377,019,533.1222.90%285,446,966.3716.95%32.08%影视制作、广告传媒 主营业务成本 17,307,128.791.05%193,466,748.9211.49%-91.05%其他 其他业务成本 178,109,588.0810.82%256,552,444.3115.24%-30.58%合计 1,646,547,033.07100.00%1,683,601,940.70100.00%-2.20%说明 产品分类 2019年 2018年 主营业务成本（元）直接材料 占比（%）直接人工占比（%）制造费用占比（%）主营业务成本（元）直接材料 占比（%）直接人工 占比（%）制造费用占比（%）乳制品、食品 1,074,110,783.0883.62%4.38%12.00%948,135,781.1083.94%4.63%11.43%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 公司 2019 年度纳入合并范围的一级子公司 26 户。其中：新设子公司 6 户，即皇氏集团（广西）乳业控股有限公司（以皇氏集团华南乳品有限公司、云南皇氏来思尔乳业有限公司、云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司、皇氏集团湖南优氏乳业有限公司、皇氏集团遵义乳业有限公司的股权设立此公司，导致减少皇氏集团股份有限公司 2019 年年度报告 16 子公司 5 户）、皇氏巴马益生菌生物科技有限公司、皇氏数智有限公司、广西皇氏产业投资发展基金合伙企业（有限合伙）、广西臻牛畜牧有限公司、广西玖迅食品科技有限公司；非同一控制下合并增加子公司 1户即广西皇氏新鲜屋食品有限公司；注销子公司 1 户即广西奶牛抱抱投资有限责任公司，详见财务报表附注七“合并范围的变更”。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 报告期内，公司以皇氏御嘉影视 100%的股权对外投资设立合资公司泰安数智城市运营有限公司，皇氏御嘉影视脱离公司合并报表，影视剧业务不再为公司的主营业务，对公司的经营业绩影响较大。（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）383,709,889.97 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.03%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例-公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 150,533,399.466.68%2 第二名 127,772,422.925.67%3 第三名 39,674,729.291.76%4 第四名 33,928,499.971.51%5 第五名 31,800,838.331.41%合计 合计 383,709,889.97 17.03%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中未直接或间接拥有权益。公司不存在过度依赖单一客户的情况。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）467,334,650.82前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 27.69%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例-皇氏集团股份有限公司 2019 年年度报告 17 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 179,671,703.4910.65%2 第二名 94,010,953.105.57%3 第三名 80,344,448.284.76%4 第四名 78,463,378.554.65%5 第五名 34,844,167.402.06%合计-467,334,650.8227.69%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中未直接或间接拥有权益。公司不存在过度依赖单一供应商的情况。3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 265,499,891.64 266,148,625.74-0.24%管理费用 153,749,391.07 150,950,467.681.85%财务费用 80,172,012.92 107,677,648.24-25.54%研发费用 58,960,783.80 36,227,669.7362.75%主要原因为报告期内合并筑望科技合并报表所致。所得税-8,534,358.28-3,215,259.38-165.43%主要原因为报告期内计提递延所得税资产增加所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司建有广西自治区内唯一的省级乳品技术研究中心和国家乳品加工技术研发中心、云南省企业技术研究中心，发起和参与制定了水牛奶的产品标准，产品工艺技术在国内保持领先水平，华南中央工厂也成为广西智能制造示范基地。公司将继续加强水牛奶、发酵奶等重点产品开发及技术研发力度，以保持公司产品独特的竞争优势。公司信息板块亦加强应用技术及服务软件等的研发投入，以满足行业发展及客户需求。2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人）188189-0.53%研发人员数量占比 9.28%10.92%减少 1.64 个百分点皇氏集团股份有限公司 2019 年年度报告 18 研发投入金额（元）58,960,783.8036,227,669.7362.75%研发投入占营业收入比例 2.62%1.55%增加 1.07 个百分点研发投入资本化的金额（元）-资本化研发投入占研发投入的比例-研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的主要原因为报告期内合并筑望科技合并报表所致。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,068,759,847.30 2,900,162,255.05 5.81%经营活动现金流出小计 2,989,398,617.35 2,805,864,575.19 6.54%经营活动产生的现金流量净额 79,361,229.95 94,297,679.86-15.84%投资活动现金流入小计 30,546,153.30 444,127,550.64-93.12%投资活动现金流出小计 440,909,248.19 527,870,743.79-16.47%投资活动产生的现金流量净额 -410,363,094.89 -83,743,193.15-390.03%筹资活动现金流入小计 1,446,824,514.03 1,280,370,676.92 13.00%筹资活动现金流出小计 1,186,751,929.56 1,409,639,042.62-15.81%筹资活动产生的现金流量净额 260,072,584.47 -129,268,365.70 301.19%现金及现金等价物净增加额 -70,928,953.03 -118,713,646.92 40.25%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额同比减少 390.03%，主要原因为公司报告期内转让子公司收到的现金净额减少所致。2、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额同比增长 301.19%，主要原因为公司报告期内收到其他与筹资活动有关的现金增加及偿还债务所支付的现金减少所致。3、报告期内，公司现金及现金等价物净增加额同比增长 40.25%，主要原因为公司报告期内收到其他与筹资活动有关的现金增加及偿还债务所支付的现金减少所致。皇氏集团股份有限公司 2019 年年度报告 19 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 24,461,455.90 31.60%主要原因为公司报告期内以皇氏御嘉影视 100%股权出资泰安数智城市运营有限公司确认投资收益所致。否 公允价值变动损益 -资产减值 28,873.42 0.04%否 营业外收入 14,298,542.58 18.47%主要原因为公司报告期内处置预付及应付账款及收到的政府补助所致。否 营业外支出 4,522,899.31 5.84%主要原因为公司报告期内公益性捐赠支出及其他支出所致。否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比例 货币资金 569,495,901.37 11.52%443,842,939.529.29%增加 2.