002376_2019_新北洋_2019年年度报告_2020-04-21.pdf

山东新北洋信息技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 山东新北洋信息技术股份有限公司山东新北洋信息技术股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月山东新北洋信息技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人丛强滋、主管会计工作负责人荣波及会计机构负责人公司负责人丛强滋、主管会计工作负责人荣波及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)张玉国声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张玉国声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李军 独立董事 疫情防控 宋文山 本报告所涉及的公司未来发展规划、战略目标等前瞻性陈述，不构成公司本报告所涉及的公司未来发展规划、战略目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。重大风险提示重大风险提示:新冠肺炎疫情影响的风险、战略新业务竞争加剧的风险、新冠肺炎疫情影响的风险、战略新业务竞争加剧的风险、进出口业务风险、企业规模迅速扩张导致的管控风险和高层次人才短缺、商誉进出口业务风险、企业规模迅速扩张导致的管控风险和高层次人才短缺、商誉减值风险，有关风险因素内容与应对措施已在本报告中减值风险，有关风险因素内容与应对措施已在本报告中“第四节经营情况讨论与第四节经营情况讨论与分析分析九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分予以描述，敬请广大投资者注意投资风部分予以描述，敬请广大投资者注意投资风险。险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 665,712,402 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。山东新北洋信息技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义.2 第二节公司简介和主要财务指标.5 第三节公司业务概要.9 第四节经营情况讨论与分析.11 第五节重要事项.30 第六节股份变动及股东情况.46 第七节优先股相关情况.54 第八节可转换公司债券相关情况.55 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.57 第十节公司治理.68 第十一节公司债券相关情况.75 第十二节 财务报告.78 第十三节 备查文件目录.216 山东新北洋信息技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、新北洋 指 山东新北洋信息技术股份有限公司 公司章程 指 山东新北洋信息技术股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 威海市国资委 指 威海市人民政府国有资产监督管理委员会，系本公司实际控制人 北洋集团 指 威海北洋电气集团股份有限公司，系本公司控股股东 联众利丰 指 石河子联众利丰投资合伙企业(有限合伙)，系本公司股东 数码科技 指 威海新北洋数码科技有限公司，系本公司全资子公司 服务子公司 指 威海新北洋技术服务有限公司，系本公司全资子公司 华菱光电 指 威海华菱光电股份有限公司，系本公司控股子公司 荣鑫科技 指 威海新北洋荣鑫科技股份有限公司，系本公司控股子公司 正棋机器人 指 威海新北洋正棋机器人股份有限公司，系本公司控股子公司 华菱电子 指 山东华菱电子股份有限公司，系本公司参股公司 通达金租 指 山东通达金融租赁有限公司，系本公司参股公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 山东新北洋信息技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 新北洋 股票代码 002376 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东新北洋信息技术股份有限公司 公司的中文简称 新北洋 公司的外文名称（如有）Shandong New Beiyang Information Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）SNBC 公司的法定代表人 丛强滋 注册地址 山东省威海市火炬高技术产业开发区火炬路 169 号 注册地址的邮政编码 264209 办公地址 山东省威海市环翠区昆仑路 126 号 办公地址的邮政编码 264203 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 荣波 康志伟 联系地址 山东省威海市环翠区昆仑路 126 号 山东省威海市环翠区昆仑路 126 号 电话 0631-5675777 0631-5675777 传真 0631-5680499 0631-5680499 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 山东新北洋信息技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91370000745659029G 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 签字会计师姓名 张秀芹 张吉范 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东兴证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层 成杰、丁雪山 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）2,450,860,709.05 2,635,195,628.05-7.00%1,860,430,726.59 归属于上市公司股东的净利润（元）322,422,660.59 380,449,654.34-15.25%286,431,832.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）242,938,121.22 366,506,881.91-33.72%271,504,500.44 经营活动产生的现金流量净额（元）338,742,403.64 170,107,617.17 99.13%426,328,732.09 基本每股收益（元/股）0.48 0.58-17.24%0.45 稀释每股收益（元/股）0.48 0.58-17.24%0.45 加权平均净资产收益率 9.80%12.80%-3.00%11.59%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）5,967,615,177.86 4,685,798,006.80 27.36%4,054,596,544.18 归属于上市公司股东的净资产（元）3,567,280,237.55 3,198,508,108.80 11.53%2,576,276,580.52 山东新北洋信息技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 552,366,893.06 425,650,563.29 580,500,334.95 892,342,917.75 归属于上市公司股东的净利润 70,342,238.81 85,638,023.43 63,489,010.87 102,953,387.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 64,066,641.19 34,099,086.74 65,157,772.43 79,614,620.86 经营活动产生的现金流量净额-56,302,222.15 80,711,204.72 119,743,669.12 194,589,751.95 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）48,396,812.63-304,105.81 423,532.93 其中处置华菱电子8%的股权产生的投资收益 4896 万元 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）31,468,842.20 13,205,965.22 23,568,303.96 委托他人投资或管理资产的损益 2,255,206.62 1,862,145.76 1,505,614.67 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 223,224.26 176,234.58 240,506.02 山东新北洋信息技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 177,293.96-1,403,525.97 456,559.13 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,155,233.80 减：所得税影响额 1,360,467.60 674,126.28 5,306,590.03 少数股东权益影响额（税后）1,676,372.70 2,075,048.87 5,960,594.17 合计 79,484,539.37 13,942,772.43 14,927,332.51-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山东新北洋信息技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司致力于成为世界先进的智能设备/装备解决方案提供商，专业从事智能设备/装备的研发、生产、销售和服务，面向全球各行业提供领先的产品和完整的一站式应用解决方案。以自主掌握的专用打印扫描核心技术为基础，致力于各行业信息化、自动化、智能化产品及解决方案的创新，形成了从关键基础零件、部件到整机及软硬件系统集成完整的产品系列。目前，公司业务划分为两大类：1、战略新业务，公司战略聚焦金融行业、物流行业和新零售行业，提供智能化的产品与解决方案。战略新业务的发展目标是加快业务的培育和产业布局，迅速确立领先的市场地位，成长为公司的核心业务和新增长点。金融行业：面向金融产品集成商和银行终端客户，提供从关键零件、核心模块到整机、系统集成和服务完整的智慧金融网点管理产品及解决方案；物流行业：面向快递物流、电商物流等领域，围绕物流信息化、自动化和末端配送各环节，提供相关智能物流设备、装备和解决方案；新零售行业：面向零售行业快消品制造商、平台运营商、电商、传统商超等客户，根据客户的创新商业应用需求，提供线上线下深度融合的智能零售设备及应用解决方案。2、传统业务，包括国内外市场商业/餐饮、交通、彩票、医疗、政府公务等行业领域的专用打印扫描产品、ODM/OEM业务等。传统业务的发展目标是持续提升专用打印扫描产品业务的竞争力和规模，发掘新的应用需求和市场机会，保持市场领先地位。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 在建工程较上年末增加 19,035.7 万元，增幅 427.88%，其主要系公司投资建设自助智能零售终端设备研发与产业化项目所致。货币资金 货币资金较上年末增加 70,984.00 万元，增幅 83.40%，主要系公司本期新发行可转债所致。交易性金融资产 交易性金融资产较上年末增加 1,015.21 万元，主要系公司执行新金融工具准则调整相关数据所致。应收款项融资 应收款项融资较上年末增加 3,447.12 万元，主要系公司执行新金融工具准则调整相关数据所致。预付款项 预付款项较上年末增加 1,122.55 万元，增幅 48.46%，主要系公司物流、新零售行业等产品生产备料预付货款增加所致。长期应收款 长期应收款较上年末减少 81.37 万元，主要系公司本期设备租赁款调整至一年内到期的非流动资产所致。开发支出 开发支出较上年末增加 628.72 万元，增幅 64.37%，其主要系按照会计准则的要求，本期予以资本化的研发项目增加所致。其他非流动资产 其他非流动资产较上年末增加 8,541.33 万元，增幅 196.23%，其主要系公司进口设备预付款增加所致。山东新北洋信息技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。公司继续坚持“快速满足客户多样化需求”的差异化竞争战略，持续加大投入，所拥有的技术创新优势、规模制造优势、客户经营与品牌优势及人才优势得到了进一步提升，保证了公司战略转型的顺利推进。1、技术创新优势。公司掌握从专用打印扫描关键基础零部件、整机到系统集成的核心设计与制造技术，在光、机、电、软等产品技术领域深厚的技术积累和丰富经验，是国内金融、物流、新零售等行业中具有显著影响力的智能设备/装备解决方案提供商。公司始终高度重视科技创新，年研发投入占营业收入比重平均达到10%以上，是首批国家技术创新示范企业、国家知识产权示范企业，设有国家认定企业技术中心，拥有众多创新成果和专利技术，多项产品填补国内空白，部分技术和产品达到国际领先水平。坚持技术创新推动与市场需求拉动这一“双轮驱动”发展模式，近年来公司持续加大技术创新能力的建设，先后在日本、深圳、北京、上海、西安等地设立研发机构，全球化布局研发资源；不断加大技术创新人才队伍建设，研发人员规模和技术水平行业领先；积极围绕重点聚焦的行业领域，开展产品技术研究，创新形成了覆盖关键零件、部件、整机、集成设备到软件系统全链条的完整产品线及解决方案，以及众多专有技术、专利技术。截至2019年12月31日，公司累计拥有有效专利1,461项，其中发明专利392项（含国际发明专利82项）；正在申请并受理的专利618项，其中发明专利444项（含国际发明专利119项）；取得软件产品登记证书131项，计算机软件著作权证书249项。2、规模制造优势。公司具有从打印识别关键基础零件、部件到智能终端整机及系统集成产品的规模生产制造能力，建有中国领先的专用打印扫描产品生产基地和国内领先、国际先进的智能自助设备/装备生产基地，接触式图像传感器年产能超过500万支，专用打印扫描整机产品年产能超过120万台，同时也高标准投资建设了国际先进的自助终端集成产品智能化生产工厂，公司智能设备的年生产能力由25万台向35万台迈进，可以快速满足市场订单需求；公司构建有覆盖全球的供应链体系和完备的质量、环境、职业健康安全、有害物质过程控制等管理体系，按照国际、国家相关指令、法规、认证标准以及客户要求设计和制造产品，有效保障公司向全球客户提供快速、优质的生产交付。3、客户经营与品牌优势。公司将“经营客户”作为重要经营理念，依托技术创新优势，深入研究并洞察行业、市场和客户的普遍痛点和需求，致力于成为行业解决方案专家，为行业和客户提供完整的、专业的解决方案与服务；秉承“快速满足客户多样化需求”的竞争战略，经过多年的行业深耕细作，赢得了全球客户的信赖，与众多国际知名企业、行业领军企业建立了紧密的战略合作关系，企业品牌和专业能力得到越来越多客户的认可。在国内，公司与国内各主要银行、金融系统集成商、知名快递物流企业、电商企业、行业运营商等均直接建立了业务合作伙伴关系，同时建立了30余家核心经销商/300余家二级分销商的全国营销渠道网络；在海外，与多个国际知名企业建立了长期合作伙伴关系，并建立了覆盖欧洲、美洲、亚太等世界各大区的营销服务网络。4、人才优势。公司自成立以来，持续注重科技创新人才队伍的培养，建立了一支行业内知名的年轻化、国际化、专业化的研发队伍。目前公司拥有研发人员1,552人，占员工人数的比例超过30%；多名技术带头人获得国务院特殊津贴、国家有突出贡献的中青年专家、泰山学者特聘专家等荣誉；同时通过与清华大学、山东大学、哈尔滨工业大学等高校联合培养教育，中高层管理和技术骨干成长迅速，逐步培养形成了知识化、年轻化的管理和科技创新人才梯队。同时，公司也打造了一支超过1,100人的专业、规范的技术支持与运维服务队伍，能快速为全球客户提供产品技术支持和运维保障服务。山东新北洋信息技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年，公司继续聚焦主业，坚持“技术创新与市场需求”双轮驱动，践行经营发展理念，着力提升发展能力，围绕战略落地，积极采取关键举措，各项工作有效推进。报告期内主要开展了如下工作：1、持续聚焦并着力培育发展战略新兴业务。、持续聚焦并着力培育发展战略新兴业务。金融行业，密切跟进国内银行网点智慧化转型这一发展趋势，借助“金标”实施推广的政策契机，不断培育和发挥全产业链优势，快速提升销售规模和市场份额，金融业务呈现较大增长。关键零件方面，加大拓展CIS在金融行业的新应用，新需求、新产品收入大幅增加。核心模块方面，采取积极的销售政策，继续巩固发展与金融机具厂商的合作，确保国有大型银行票据模块推广应用，同时进入了近二十家股份制银行、地方银行的采购项目，票据模块收入大幅增长；自主研制的现金循环（TCR）机芯在交总行成功首例销售，在部分农信社实现了批量销售和中标；其他金融模块也保持了市场份额的稳定。金融整机及系统解决方案方面，票据及现金自助整机在国有大型银行总行取得了突破，成功入围农总行、交总行、建总行招标项目，同时，在多个股份制银行、城商行、农信社实现批量销售；清分机产品销售收入大幅度增长，入围中标农总行以及多个省份农信社招标项目，并在邮政总公司的年度清分机采购项目实现较高采购份额。物流行业，跟踪并充分把握物流行业转型发展机遇，加快丰富完善全场景化的综合解决方案，持续巩固和提升物流业务的竞争优势。在末端配送环节，继续保持与战略大客户的快递柜业务合作，优化调整产品配置和生产能力，但年度内由于战略大客户自身业务策略变化等原因，快递柜铺设速度放缓，公司对其销售出现下降；同步积极寻求与国内外快递物流领域其他潜在客户建立业务合作。信息化业务，巩固并加强与既有知名物流企业的业务合作，积极加大便携及桌面打印机、动态计泡类产品等的全市场推广，先后中标或入围多家国内知名物流企业、电商的采购项目。自动化业务，重点聚焦中小型分拣场和物流网点的自动化分拣场景，加快推动各型号自动化分拣设备、相关配套装置等产品以及业务管理系统软件的产品开发和市场推广，实现较大销售突破，培育了公司物流业务新的增长点。新零售行业，加快丰富完善自助售货产品组合和零售云平台系统，创新营销方式，加大市场开拓。零售自提柜因战略大客户业务策略变化等原因，原产品订单的交付及安装数量同比大幅下降，公司针对战略大客户的新需求，加快并完成了定制新产品的开发。智能微超、自助售饮机等产品，根据不同场景灵活开展产品组合营销，借助软硬件一体化优势全面推广，打造了头部高端场景和特色细分市场的成功应用案例，并实现了批量规模销售，为后续更大规模的市场销售打下良好基础。2019年，公司金融、物流及新零售行业的业务共实现收入18.31亿元，同比下降7.81%，占公司收入比重为74.70%。2、创新发展传统业务，巩固市场地位。、创新发展传统业务，巩固市场地位。积极挖掘国内外市场需求，拓展渠道宽度和深度，巩固发展传统业务，全年共实现收入6.20亿元，基本保持稳定。线下渠道，重点聚焦互联网平台公司的新兴业务机会，继续巩固原有渠道分销业务，采取灵活的销售策略和激励政策，努力减缓传统渠道业务收入下滑幅度；线上渠道，积极扩大线上自营店的直销规模，在原有京东自营店的基础上，新开设天猫自营店，成功签约了二十余家电商合作伙伴。社保、交通、彩票等细分市场产品销售总体稳定。加大海外市场空白区域的开拓力度，虽然受到中美贸易争端的冲击，但海外市场整体销售及美洲区出口收入均保持稳定。继续完善覆盖全国的服务网络，不断加强运维服务类业务能力和维保承接，服务收入呈现积极增长态势。3、加强关键能力建设和管理改善，助力公司业务可持续发展。、加强关键能力建设和管理改善，助力公司业务可持续发展。2019年，公司持续加大各平台能力建设与提升，加强组织与人力资源建设和管理改善，推行重大战略专项管理的工作机制，强化对各业务前端的快速高效支撑。继续保持高比例的研发投入，着重围绕自助终端集成产品、软件及自动化类产品进行重点产品和关键技术的研发创新，加大实验、测试、试制设备及工具的投入和环境搭建，有效提升了公司自助终端集成产品、自动化装备等产品线的测试验证能力，以及系统集成软件的设计和测试能力。继续加大外部创新合作，与知名高校合作积极开展前瞻性、关键性技术研究及储备，技术研发、产品开发、专利、软件著作权等创新成果显著。围绕“有质量的增长”这一管理主题，着重加强应收账款管理，改善公司经营性现金流，2019年经营性净现金流3.39亿元，同比增长1.69亿元。实山东新北洋信息技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 施成本管理优化专项，启动了精益生产管理咨询，推进生产制造环节降本增效，针对重点产品制定措施并加以推进，取得一定成效。推进公司“自助智能零售终端设备研发与产业化项目”建设和公开发行可转债工作，于2019年12月完成了可转债的发行上市，共募集资金8.77亿元。报告期，公司全年实现营业收入24.51亿元，同比下降7.0%，实现归属于上市公司股东的净利润3.22亿元，同比下降15.25%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,450,860,709.05 100%2,635,195,628.05 100%-7.00%分行业 战略新兴行业(金融、物流、新零售）1,830,753,035.06 74.70%1,985,943,751.77 75.36%-7.81%传统行业 620,107,673.99 25.30%649,251,876.28 24.64%-4.49%分产品 关键基础零部件 687,861,847.83 28.06%436,267,102.83 16.56%57.67%整机及系统集成产品 1,606,739,861.45 65.56%2,052,519,642.28 77.88%-21.72%服务及其他 156,258,999.77 6.38%146,408,882.94 5.56%6.73%分地区 国内 1,886,843,218.43 76.99%2,106,054,668.38 79.92%-10.41%国外 564,017,490.62 23.01%529,140,959.67 20.08%6.59%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 山东新北洋信息技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 战略新兴行业(金融、物流、新零售）1,830,753,035.06 1,048,790,747.44 42.71%-7.81%-8.31%0.30%传统行业 620,107,673.99 324,570,400.41 47.66%-4.49%-8.90%2.54%分产品 关键基础零部件 687,861,847.83 305,316,587.55 55.61%57.67%53.34%1.25%整机及系统集成产品 1,606,739,861.45 960,992,495.14 40.19%-21.72%-19.57%-1.59%服务及其他 156,258,999.77 107,052,065.16 31.49%6.73%0.91%3.95%分地区 国内 1,886,843,218.43 1,090,658,335.19 42.20%-10.41%-9.72%-0.44%国外 564,017,490.62 282,702,812.66 49.88%6.59%-3.20%5.07%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 专用打印扫描行业 销售量 台 3,233,155 2,912,330 11.02%生产量 台 3,290,492 2,984,793 10.24%库存量 台 428,481 371,144 15.45%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 战略新兴行业(金融、物流、新零售）营业成本 1,048,790,747.44 76.37%1,143,788,735.02 76.25%-8.31%传统行业 营业成本 324,570,400.41 23.63%356,293,724.06 23.75%-8.90%单位：元 山东新北洋信息技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 关键基础零部件 营业成本 305,316,587.55 22.24%199,109,893.03 13.27%53.34%整机及系统集成产品 营业成本 960,992,495.14 69.97%1,194,884,980.61 79.66%-19.57%服务及其他 营业成本 107,052,065.16 7.79%106,087,585.44 7.07%0.91%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本公司本年度合并范围与上年度的变化情况，详见第十二节八、“合并范围的变更”。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）761,949,286.20 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 31.09%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 8.76%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 214,694,473.38 8.76%2 第二名 187,440,611.05 7.65%3 第三名 129,478,931.72 5.28%4 第四名 126,216,295.53 5.15%5 第五名 104,118,974.52 4.25%合计-761,949,286.20 31.09%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）208,228,689.78 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 14.94%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 2.06%公司前 5 名供应商资料 山东新北洋信息技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 62,949,832.00 4.52%2 第二名 51,601,676.40 3.70%3 第三名 36,488,937.31 2.62%4 第四名 28,746,498.17 2.06%5 第五名 28,441,745.90 2.04%合计-208,228,689.78 14.94%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 300,318,308.51 302,684,084.94-0.78%管理费用 147,293,116.28 132,831,737.95 10.89%财务费用 12,169,417.59 10,137,592.28 20.04%研发费用 388,799,479.04 320,518,369.97 21.30%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司研发投入共计4.08亿元，同比增长21.54%，占营业收入比重16.65%。共开展产品开发项目376项、技术研发项目69项。公司共获得专利授权355项，其中发明专利50项（含国际发明专利13项）；新申请专利417项，其中发明专利136项（含国际发明专利61项）；主持/参与制订国家或行业标准1项，新承担省级科技项目24项。截至报告期末，公司累计拥有专利1,461项，其中发明专利392项（含国际发明专利82项）；正在申请并受理的专利618项，其中发明专利444项（含国际发明专利119项）；累计主持/参与制订国家或行业标准（已发布实施）25项；累计通过省级以上鉴定/验收并达到国内外先进水平项目41项，填补国内空白项目20项。公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人）1,552 1,369 13.37%研发人员数量占比 32.60%31.76%0.84%研发投入金额（元）407,949,815.09 335,637,431.28 21.54%研发投入占营业收入比例 16.65%12.74%3.91%研发投入资本化的金额（元）21,278,985.37 16,172,656.61 31.57%资本化研发投入占研发投入的比例 5.22%4.82%0.40%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 山东新北洋信息技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,460,545,865.15 2,481,296,880.23-0.84%经营活动现金流出小计 2,121,803,461.51 2,311,189,263.06-8.19%经营活动产生的现金流量净额 338,742,403.64 170,107,617.17 99.13%投资活动现金流入小计 726,150,357.51 793,977,268.18-8.54%投资活动现金流出小计 857,202,364.06 1,020,368,361.61-15.99%投资活动产生的现金流量净额-131,052,006.55-226,391,093.43 42.11%筹资活动现金流入小计 1,433,845,003.90 1,104,483,158.41 29.82%筹资活动现金流出小计 863,604,311.86 987,054,446.06-12.51%筹资活动产生的现金流量净额 570,240,692.04 117,428,712.35 385.61%现金及现金等价物净增加额 782,191,432.75 67,451,821.70 1,059.63%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 99.13%，其主要原因系公司本期加强对外付款的管控及应收款项的回收所致。投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 42.11%，其主要系公司本期出售华菱电子部分股权及大额存单收回增加所致。筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 385.61%，其主要系公司发行可转债所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 147,479,117.07 36.19%1、按权益法核算的长期股权投资收益 2、处置长期股权投资产生的投资收益 1、是 2、否 公允价值变动损益 473,389.27 0.12%交易性金融资产形成的公允价值变动 否 资产减值-14,812,165.18-3.64%计提存货跌价准备、无形资产减值准备 否 营业外收入 6,635,301.40 1.63%主要包含与企业日常活动无关的政府补助 否 山东新北洋信息技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 营业外支出 2,155,566.80 0.53%主要包含对外捐赠支出、非流动资产毁损报废损失 否 信用减值损失-8,135,958.72-2.00%计提应收款项坏账准备 否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次