002393_2019_力生制药_2019年年度报告（更新后）_2020-04-27.pdf

天津力生制药股份有限公司 2019 年年度报告全文 天津力生制药股份有限公司天津力生制药股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 天津力生制药股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。个别和连带的法律责任。公司负责人齐铁栓、主管会计工作负责人丁雪艳及会计机构负责人公司负责人齐铁栓、主管会计工作负责人丁雪艳及会计机构负责人(会会计主管人员计主管人员)丁雪丁雪艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司可能面临的风险：公司可能面临的风险：1、行业政策变化风险、行业政策变化风险 国家医疗体制改革持续深化，实施带量采购、一致性评价、医保目国家医疗体制改革持续深化，实施带量采购、一致性评价、医保目录调整、医保控费、两票制、安全环保升级等政策，给公司经营发展带来录调整、医保控费、两票制、安全环保升级等政策，给公司经营发展带来挑战，对药品研发、生产、销售产生较大影响。对此，公司将持续加强合挑战，对药品研发、生产、销售产生较大影响。对此，公司将持续加强合规管理，密切关注，及时调整经营策略，推进提质增效工作，提升经营质规管理，密切关注，及时调整经营策略，推进提质增效工作，提升经营质量和经营效率，推动公司量和经营效率，推动公司持续发展。持续发展。2、仿制药质量和疗效一致性评价工作按期完成的风险、仿制药质量和疗效一致性评价工作按期完成的风险 随着全国药品集中采购扩面、扩品种持续推进，将倒逼医药生产企业随着全国药品集中采购扩面、扩品种持续推进，将倒逼医药生产企业加速一致性评价工作。加速一致性评价工作。如果药品一致性评价工作未达预期，企业将丧失市如果药品一致性评价工作未达预期，企业将丧失市场竞争机会，市场份额面临被蚕食的风险。力生制药仿制药数量多，一致场竞争机会，市场份额面临被蚕食的风险。力生制药仿制药数量多，一致天津力生制药股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 性评价费用负担大，性评价费用负担大，更面临关键品种时间紧迫的风险。公司将强化科研项更面临关键品种时间紧迫的风险。公司将强化科研项目管理，在组织保障、研发团队、资金配套、外部协作等方面，全力推进目管理，在组织保障、研发团队、资金配套、外部协作等方面，全力推进一致性评价工作开展。一致性评价工作开展。3、研发及转型风险、研发及转型风险 公司致力于通过研发创新促进公司的转型升级，由于医药行业新品研公司致力于通过研发创新促进公司的转型升级，由于医药行业新品研发周期性长，投入大，不确定性发周期性长，投入大，不确定性强，公司会面临研发不成功或研发效果不强，公司会面临研发不成功或研发效果不及预期的风险。为了降低此类风险，公司着力打造高素质的研发人才队伍，及预期的风险。为了降低此类风险，公司着力打造高素质的研发人才队伍，采取自主和合作研发相结合的模式，全力推进新产品的研制和审批进度。采取自主和合作研发相结合的模式，全力推进新产品的研制和审批进度。4、生产要素成本不断上涨的风险、生产要素成本不断上涨的风险 国家对药品生产标准、环保标准、质量检验、国家对药品生产标准、环保标准、质量检验、产品流通提出了更加严产品流通提出了更加严格的要求，公司会面临原料生产企业减少，原料药价格不断上涨，企业生格的要求，公司会面临原料生产企业减少，原料药价格不断上涨，企业生产要素成本大幅提高和经营品种数量减少的风险。公司在保证质量的前提产要素成本大幅提高和经营品种数量减少的风险。公司在保证质量的前提下，将全面推行精益生产，提高生产效率，降低生产成本。下，将全面推行精益生产，提高生产效率，降低生产成本。5、药品价格下降的风险、药品价格下降的风险 国家带量采购政策的全面实施，预期未来仿制药品国家带量采购政策的全面实施，预期未来仿制药品价格将持续下降，价格将持续下降，给公司产品销售带来巨大压力。公司将积极应对，加大了在心脑血管为主给公司产品销售带来巨大压力。公司将积极应对，加大了在心脑血管为主的老慢病领域的新产品研发投入，加快新品上市步伐，优化产品结构，抢的老慢病领域的新产品研发投入，加快新品上市步伐，优化产品结构，抢抓市场机遇，加大营销改革，通过创新提升销售质量，通过内部精益管理抓市场机遇，加大营销改革，通过创新提升销售质量，通过内部精益管理和产业链一体化配套措施，降本增效，提高产品市场竞争力，以确保公司和产业链一体化配套措施，降本增效，提高产品市场竞争力，以确保公司长期可持续发展。长期可持续发展。6、新冠肺炎疫情影响、新冠肺炎疫情影响 天津力生制药股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 受新型冠状病毒疫情影响，非急症患者去医院次数减少，进而影响医受新型冠状病毒疫情影响，非急症患者去医院次数减少，进而影响医院端慢病用药数量；同时对产品的医院准入、招标进展亦产生一定影响。院端慢病用药数量；同时对产品的医院准入、招标进展亦产生一定影响。在研发方面，部分项目的临床启动及入组情况或受影响，或导致研发进度在研发方面，部分项目的临床启动及入组情况或受影响，或导致研发进度略晚于预期。略晚于预期。对此，公司将在确保员工健康的前提下，积极恢复公司各项对此，公司将在确保员工健康的前提下，积极恢复公司各项生产经营工作，努力降低不利影响，力争完成年度工作目标。生产经营工作，努力降低不利影响，力争完成年度工作目标。敬请广大投资者注意投资风险。敬请广大投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2019 年年 12 月月 31日的公司总股本日的公司总股本 182454992 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。天津力生制药股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和重要提示、目录和释义释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.35 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.52 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.57 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.57 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.57 第十节第十节 公司治理公司治理.65 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.72 第十二节第十二节 财务报告财务报告.72 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.198 天津力生制药股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、力生制药、力生公司 指 天津力生制药股份有限公司 金浩公司、金浩医药 指 天津金浩医药有限公司 医药集团 指 天津市医药集团有限公司 渤海国资 指 天津渤海国有资产经营管理有限公司 生化制药 指 天津生物化学制药有限公司 中央药业 指 天津市中央药业有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 A 股 指 人民币普通股 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 天津力生制药股份有限公司章程 报告期 指 2019 年 GMP 指 药品生产质量管理规范 天津力生制药股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 力生制药 股票代码 002393 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天津力生制药股份有限公司 公司的中文简称 力生制药 公司的外文名称（如有）Tianjin Lisheng Pharmaceutical Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Lishengpharma 公司的法定代表人 齐铁栓 注册地址 天津市西青经济技术开发区赛达北一道 16 号 注册地址的邮政编码 300385 办公地址 天津市西青经济技术开发区赛达北一道 16 号 办公地址的邮政编码 300385 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马霏霏 刘子珑 联系地址 天津市西青经济技术开发区赛达北一道 16 号 天津市西青经济技术开发区赛达北一道 16 号 电话 022-27641760 022-27641760 传真 022-27364239 022-27364239 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 天津力生制药股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91120000103069502J 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 签字会计师姓名 胡振雷、王志喜 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 渤海证券股份有限公司 天津市南开区宁汇大厦 4 楼 张运发 方万磊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）1,615,276,373.24 1,503,607,407.43 7.43%1,029,433,431.40 归属于上市公司股东的净利润（元）188,137,401.05 184,977,556.78 1.71%116,817,244.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）179,428,523.91 163,215,295.40 9.93%107,663,525.30 经营活动产生的现金流量净额（元）268,326,346.27 162,686,709.87 64.93%179,246,598.68 基本每股收益（元/股）1.03 1.01 1.98%0.64 稀释每股收益（元/股）1.03 1.01 1.98%0.64 加权平均净资产收益率 4.06%5.88%-1.82%3.83%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增2017 年末 天津力生制药股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 减 总资产（元）5,272,702,523.46 3,917,201,547.49 34.60%3,682,038,382.30 归属于上市公司股东的净资产（元）4,416,847,766.43 3,212,355,312.03 37.50%3,079,721,229.72 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 434,462,480.17 420,563,830.80 354,224,200.36 406,025,861.91 归属于上市公司股东的净利润 44,426,621.86 44,429,807.68 45,908,258.28 53,372,713.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 44,552,701.33 42,781,188.89 45,596,904.59 46,497,729.10 经营活动产生的现金流量净额 50,535,196.57 66,525,898.01 114,614,297.98 36,650,953.71 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 天津力生制药股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）8,377,201.99-130,923.51 9,542,281.60 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,874,702.14 2,269,697.28 1,288,026.85 债务重组损益 162,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 24,424,816.49 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 10,936.00 104,738.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,070,189.06-918,674.68-837,732.75 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,114.90 减：所得税影响额 483,773.93 3,993,507.16 1,000,856.73 合计 8,708,877.14 21,762,261.38 9,153,718.97-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。天津力生制药股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）报告期内公司所从事的主要业务 公司及其控股子公司主要从事化学药片剂、硬胶囊剂、滴丸剂、冻干粉针剂、水针剂、原料药等产品的生产销售。报告期内主营业务范围未发生变化。（二）医药行业的发展阶段、周期性特点 医药行业是我国国民经济的重要组成部分，在保障人民群众身体健康和生命安全方面发挥重要作用。随着“健康中国”上升为国家战略，人口增长、老龄化进程加快、医保体系不断健全、居民支付能力增强，人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放，持续促进了对医药产品的消费，我国医疗健康产业也将面临前所未有的发展机遇。但是，药品相关政策频出，一方面，仿制药一致性评价、国家药品集中带量采购等政策对药品市场产生重大影响；另一方面，政府也陆续出台了鼓励医药企业创新发展的一系列政策，推动医药企业积极布局创新药。展望2020年，医药行业面临有利因素与不利因素相互交织的复杂局面。随着医改的不断深化，医保控费和药品降价趋势将延续，一方面，受到宏观经济向高质量转型影响，医药行业增速可能继续下行；另一方面，受到药品集中采购等政策影响，行业内部的分化将进一步加剧，拥有历史资源累积、从事价值创新的企业将继续引领行业增长，而不具备核心竞争力的企业将面临成本费用增加、利润空间进一步压缩等情况；第三，医保支付方式改革将搅动行业发展，备受关注的DRG系统将于2020年在试点城市模拟运行，将对医药市场终端产生巨大影响，并且将传导至药品的生产销售端，从而带来医药市场格局的巨大变化。综上，随着临床用药渐趋合理、药品质量保障能力不断提升、创新药逐步进入集中发展期，未来医药行业发展将更加规范化，发展模式将逐步由高速发展向高质量发展转型。行业门槛进一步提高，医药行业将加速优胜劣汰和转型升级。天津力生制药股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 河北昆仑制药投资建设 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、具有较高的品牌、品质美誉度客户认可度高。公司不断提升企业产品质量和品牌价值。经过多年努力，力生制药已经在市场中树立了良好的产品口碑和企业形象，其主打产品品牌“寿比山”也早已经深入人心。寿比山连续多年蝉联“中国化学制药行业降血压类优秀产品品牌”。展示了公司“为人类健康事业服务，让百姓享受绿色人生！”的企业使命，更体现了力生制药在质量控制、品牌建设等方面的雄厚实力。2、具有原料、制剂一体化的完整产业链。公司产业链条完整主要制剂产品所需要原料均由公司自行生产。从源头保证了药品质量，通过提高收率有效的降低生产成本和污染排放，同时缓解了原材料价格波动给公司带来的影响，提升了公司的成本控制能力。3、具有丰富的产品资源。公司及其全资子公司拥有品种涉及15大类243个药品批准文号。具有上市平台优势。公司作为上市公司，融资渠道广，资金充足，抗风险能力强。4、具有优秀的管理团队。公司核心管理团队成员对公司有很高的忠诚度。经营团队在医药行业积累了丰富的市场、生产、管理、技术经验，对行业发展趋势和市场需求有较强的把握能力。公司在发展壮大的同时，注重培养并留住了一批新的研发技术人员和业务骨干，并引进技术、财务等方面的专业人才，构建并进一步完善了现代公司法人治理结构，管理团队彼此之间沟通顺畅、配合默契，对公司未来发展及行业前景有着共同理念，形成了团结、高效、务实的经营管理理念。天津力生制药股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年，在国家鼓励医药企业创新创造，推动仿制药提高质量和疗效，实施带量采购政策引导下，中国医药产业进行着历史性的转变，医药产业进入到脱胎换骨的优胜劣汰时期，医药企业转型升级迫在眉睫，医药市场竞争态势更加激烈。在董事会领导下，公司干部职工攻坚克难，紧紧围绕高质量发展的要求，顺势而动，因时而变，积极推进技术、生产、营销、管理模式转变，实施精细化管理，努力降本增效，提升运营质量，公司保持了稳健发展态势，在中国医药工业百强榜中位居化学制药企业第69位，连续三年荣获“中国上市公司最具投资价值金牛奖”。（一）2019年主要经济指标完成情况 公司合并口径实现营业收入16.15亿元，较上年增长7.43%。利润总额2.17亿元，较上年增长1.31%。归属于母公司股东的净利润1.88亿元，较上年增长1.71%。资产总额52.73亿元，较上年末增长34.60%，净资产44.17亿元，较上年末增长37.50%。（二）2019年经营工作完成情况 1.深挖终端市场潜力，实现销售业绩持续增长深挖终端市场潜力，实现销售业绩持续增长 营销改革不断迸发新活力。营销改革不断迸发新活力。强化营销团队建设，实施业务人员KPI考核，市场部门总监职位公开竞聘，激励了营销人员的积极性和主动性。利用信息化技术优化营销管理流程，提升营销效率。营销策略更加精准精细。营销策略更加精准精细。深入研判医药营销政策，针对“4+7”带量采购政策，制定产品营销策略，进一步完善渠道网络布局，增强产品覆盖能力。精准服务基层医疗，全品种纳入“盘古计划”，新增县乡级终端3380家。扩大OTC终端覆盖，新增主流连锁合作17家。电商和外贸保持稳中有升。电商和外贸保持稳中有升。深化与网销平台的合作，对多个产品进行专业推广，互联网销售额较上一年度增长一倍。继续落实走出去战略，积极开展产品国际注册，全年实现产品出口收入同比增长。2.推进研发体系建设，锁定优势新品增加后劲推进研发体系建设，锁定优势新品增加后劲 完善优化研发管理体系。完善优化研发管理体系。引入中高端技术人才20多名，初步形成以研发总监为核心的研发团队，提高了新品研发的质量和效率。调整科研人员薪酬水平，形成研发成果与薪酬水平天津力生制药股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 挂钩的联动机制，调动了科研人员创新创效的积极性。研发经费投入持续增加。研发经费投入持续增加。公司继续加大研发投入，进行技术平台升级和新产品开发引进。公司聚焦心脑血管为主的老慢病领域，开展新品筛选，充实了公司产品线。研发项目获得实质成果。研发项目获得实质成果。推进39个品种的一致性评价，其中2个产品顺利通过现场核查，预计近期将有多个品种通过仿制药一致性评价。继续加大研发投入，新立项7个品种，推进21个在研品种的进度，为公司高质量发展积极做好产品储备。3.认真落实主体责任，实现安全环保运行总体平稳认真落实主体责任，实现安全环保运行总体平稳 安全管理进一步夯实。安全管理进一步夯实。坚持“压实责任、消除隐患、安全发展”的安全生产方针，强化危化品、特殊药品安全管理，进行原料药生产风险分级评定，生产运行平稳有序，全年未发生重大安全事故。绿色制造获得体系认证。绿色制造获得体系认证。树立绿色发展、和谐发展、可持续稳定发展的标杆企业形象，获得社会责任管理体系、国际质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系和能源管理体系五大国际体系认证，获得天津市级绿色工厂认证。4.精心组织科学协调，生产系统运行更加平稳高效精心组织科学协调，生产系统运行更加平稳高效 采购风险和采购成本得到有效控制。采购风险和采购成本得到有效控制。加大原料供应商备案工作力度，在原料市场不稳定因素日益增多的局面下，没有因原料供应丢掉一个品种，采购成本也得到有效控制。生产水平和作业环境得到显著提升。生产水平和作业环境得到显著提升。对公司原料药车间与塑料瓶车间进行优化组合，提升了生产效率，车间提升和智能化改造引进先进生产设备，改善了生产作业环境，员工职业健康得到保障。质量内控标准更加科学规范。质量内控标准更加科学规范。按照新药品管理法要求，提升质量内控标准，加大投入升级检验仪器，聘请专业机构进行指导和培训，确保化验效率和数据准确率。持续开展上市产品工艺质量提升，2项QC成果获得全国一等奖。监管部门产品质量市场抽检合格率为100%。5.不断优化产业布局，原料药基地开工建设不断优化产业布局，原料药基地开工建设 战略发展目标更加清晰。战略发展目标更加清晰。关注行业政策变化，初步形成短、中、长期相结合的产品研发方向，确定了高端制剂及仿制药产品领域转型升级，搭建研发生产平台。合理配置优势资源，积极探索合资合作新模式，通过完善产业链条，实现由生产型企业向研发生产型企业转型。调整优化产业布局。调整优化产业布局。稳步推动产业升级，昆仑制药原料药项目完成了主体建筑封顶，天津力生制药股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 中央药业厂区搬迁已着手编制可行性研究报告。积极处置闲置资产和非主业资产，完成新内田制药30%股权转让。6.持续强化基础管理，运营质量得到全面提升持续强化基础管理，运营质量得到全面提升 风险管控能力日益加强。风险管控能力日益加强。强化资金使用质量，开展应收款清理工作。坚持合同内部审核与法律审核相结合，防控法律风险。加快ERP系统建设，以信息化助推流程标准化。企业管理不企业管理不断提升。断提升。推进“三项制度”为重点的管理变革，完成了企业职业经理人市场化选聘，强化任期目标考核，建立激励与约束机制，推进全员绩效考核，完善采购、生产、安全、环保、人力资源、财务管理流程优化，不断强化内部管控。7.谋划企业战略布局，明确未来发展方向谋划企业战略布局，明确未来发展方向 2019 年，公司董事会研究企业发展战略定位，聘请行业专家进行战略培训，组织管理层进行战略研讨，研判医药行业发展趋势，确定了公司从生产型企业向高端仿制药研发生产型企业转型升级的发展目标。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,615,276,373.24 100%1,503,607,407.43 100%7.43%分行业 医药制造 1,615,276,373.24 100.00%1,503,607,407.43 100.00%7.43%分产品 胶囊 115,386,056.15 7.14%118,065,756.28 7.85%-2.27%片剂 1,299,881,777.84 80.47%1,166,828,016.11 77.60%11.40%针剂 182,730,391.17 11.31%195,233,837.92 12.98%-6.40%其他 17,278,148.08 1.08%23,479,797.12 1.57%-26.41%天津力生制药股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 分地区 华北 759,135,674.72 47.00%770,091,067.69 51.22%-1.42%东北 31,380,907.09 1.94%32,321,129.03 2.15%-2.91%华东 360,280,354.97 22.30%299,309,987.83 19.91%20.37%中南 199,376,980.89 12.34%164,551,262.44 10.94%21.16%西南 88,522,325.23 5.48%72,013,410.50 4.79%22.92%西北 59,211,584.11 3.67%54,238,641.22 3.61%9.17%其他 117,368,546.23 7.27%111,081,908.72 7.38%5.66%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 医药制造 1,615,276,373.24 447,758,032.62 72.28%7.43%4.83%0.69%分产品 胶囊 115,386,056.15 51,036,256.47 55.77%-2.27%-5.39%1.46%片剂 1,299,881,777.84 299,214,583.33 76.98%11.40%12.14%-0.15%针剂 182,730,391.17 82,754,064.65 54.71%-6.40%-3.56%-1.34%其他 17,278,148.08 14,753,128.17 14.61%-26.41%-28.22%2.14%分地区 华北 759,135,674.72 227,018,033.33 70.10%-1.42%3.46%-1.41%东北 31,380,907.09 11,130,646.32 64.53%-2.91%-6.82%1.49%华东 360,280,354.97 62,415,283.10 82.68%20.37%6.27%2.30%中南 199,376,980.89 69,878,727.07 64.95%21.16%19.27%0.56%西南 88,522,325.23 25,840,474.36 70.81%22.92%9.83%3.48%西北 59,211,584.11 18,330,841.51 69.04%9.17%-5.75%4.90%其他 117,368,546.23 33,144,026.93 71.76%5.66%-6.51%3.68%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 天津力生制药股份有限公司 2019 年年度报告全文 16（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 胶囊 销售量 万粒 26,870.91 11,520.31 133.25%生产量 万粒 22,548.89 13,851.36 62.79%库存量 万粒 1,992.08 6,314.1-68.45%片剂 销售量 万片 743,854.4 682,943.35 8.92%生产量 万片 719,459.71 675,967.63 6.43%库存量 万片 174,630.56 199,025.25-12.26%针剂 销售量 万支 2,477.91 2,720.26-8.91%生产量 万支 2,653.61 2,517.95 5.39%库存量 万支 539.39 363.69 48.31%其他 销售量 万克 184 201.74-8.79%生产量 万克 172.2 78.01 120.74%库存量 万克 1,827.47 1,839.27-0.64%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明：1.胶囊销售量同比增加133.25%，胶囊生产量同比增加62.79%，胶囊库存量同比减少68.45%，其主要原因为销售规模扩大；2.针剂库存量同比增加48.31%，其主要原因为产量增加，销售减少；3.其他生产量同比增加120.74%，其主要原因为本年增加生产品种。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医药制造 原料成本 199,297,100.32 44.51%167,004,273.75 39.10%19.34%医药制造 包装成本 103,969,415.18 23.22%121,131,488.58 28.36%-14.17%医药制造 工资成本 59,641,369.94 13.32%60,608,456.38 14.19%-1.60%天津力生制药股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 医药制造 燃动成本 26,462,499.73 5.91%26,011,663.13 6.09%1.73%医药制造 制造成本 58,387,647.45 13.04%52,365,022.89 12.26%11.50%单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 胶囊 原料成本 17,955,097.11 4.01%21,868,590.32 5.12%-17.90%胶囊 包装成本 15,895,410.16 3.55%20,928,924.33 4.90%-24.05%胶囊 工资成本 9,492,470.29 2.12%13,667,868.95 3.20%-30.55%胶囊 燃动成本 3,895,494.88 0.87%5,253,587.13 1.23%-25.85%胶囊 制造成本 3,797,784.03 0.85%6,150,541.03 1.44%-38.25%片剂 原料成本 135,312,477.46 30.22%91,190,313.16 21.35%48.38%片剂 包装成本 66,268,188.83 14.80%69,620,707.47 16.30%-4.82%片剂 工资成本 39,716,137.49 8.87%35,664,595.54 8.35%11.36%片剂 燃动成本 14,820,790.88 3.31%12,728,202.96 2.98%16.44%片剂 制造成本 43,096,988.67 9.63%27,890,995.08 6.53%54.52%针剂 原料成本 37,611,674.74 8.40%39,722,244.14 9.30%-5.31%针剂 包装成本 18,895,388.98 4.22%23,064,528.86 5.40%-18.08%针剂 工资成本 8,999,936.46 2.01%9,097,675.27 2.13%-1.07%针剂 燃动成本 6,940,249.51 1.55%7,047,494.93 1.65%-1.52%针剂 制造成本 10,306,814.96 2.30%15,547,200.93 3.64%-33.71%其他 原料成本 8,417,851.01 1.88%14,223,126.13 3.33%-40.82%其他 包装成本 2,910,427.21 0.65%7,517,327.95 1.76%-61.28%其他 工资成本 1,432,825.70 0.32%2,178,316.61 0.51%-34.22%其他 燃动成本 805,964.46 0.18%982,378.08 0.23%-17.96%其他 制造成本 1,186,059.79 0.26%2,776,285.86 0.65%-57.28%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 天津力生制药股份有限公司 2019 年年度报告全文 18（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）440,433,647.65 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 27.31%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 A 公司 269,459,703.50 16.71%2 B 公司 53,114,987.78 3.29%3 C 公司 42,168,946.88 2.62%4 D 公司 40,096,400.02 2.49%5 E 公司 35,593,609.47 2.21%合计-440,433,647.65 27.31%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）98,806,547.23 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 28.07%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号