002204_2019_大连重工_2019年年度报告_2020-04-24.pdf

大连华锐重工集团股份有限公司大连华锐重工集团股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 4 月月 大连华锐重工集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人丛红、主管会计工作负责人陆朝昌及会计机构负责人(会计主管人员)王世及声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 邵长南 副董事长 公务 田长军 本报告中涉及的未来发展等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望-（五）公司面临的主要风险因素及对策措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日的总股本 1,931,370,032 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。大连华锐重工集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 目录目录 第一节重要提示、目录和释义.1 第二节公司简介和主要财务指标.4 第三节公司业务概要.8 第四节经营情况讨论与分析.11 第五节重要事项.31 第六节股份变动及股东情况.58 第七节优先股相关情况.63 第八节可转换公司债券相关情况.64 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.65 第十节公司治理.75 第十一节公司债券相关情况.83 第十二节 财务报告.84 第十三节 备查文件目录.215 大连华锐重工集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、大连重工 指 大连华锐重工集团股份有限公司 重工起重集团、控股股东 指 大连重工起重集团有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 大连华锐重工集团股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元（仅限用于货币量词时）报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 大连华锐重工集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 大连重工 股票代码 002204 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 大连华锐重工集团股份有限公司 公司的中文简称 大连重工 公司的外文名称 Dalian Huarui Heavy Industry Group Co.,LTD.公司的外文名称缩写 DHHI 公司的法定代表人 丛红 注册地址 辽宁省大连市西岗区八一路 169 号 注册地址的邮政编码 116013 办公地址 辽宁省大连市西岗区八一路 169 号 办公地址的邮政编码 116013 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 卫旭峰 李慧 联系地址 大连市西岗区八一路 169 号 大连市西岗区八一路 169 号 电话 0411-86852187 0411-86852802 传真 0411-86852222 0411-86852222 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 大连华锐重工集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码：91210200716904902K 公司上市以来主营业务的变化情况 无变更 历次控股股东的变更情况 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦 签字会计师姓名 李岩、白洁 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）7,210,395,220.746,571,486,482.409.72%6,433,704,701.36归属于上市公司股东的净利润（元）49,627,317.2915,392,822.29222.41%25,319,444.04归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-13,019,658.52-85,592,901.38-45,409,267.50经营活动产生的现金流量净额（元）802,241,469.9732,047,039.532,403.32%113,349,614.44基本每股收益（元/股）0.030.01200.00%0.01稀释每股收益（元/股）0.030.01200.00%0.01加权平均净资产收益率 0.74%0.23%0.51%0.38%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）16,775,730,564.5715,496,830,115.008.25%15,263,595,915.80归属于上市公司股东的净资产（元）6,665,129,802.976,591,639,904.961.11%6,596,692,378.92大连华锐重工集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,217,748,625.121,524,517,802.851,652,534,885.06 2,815,593,907.71归属于上市公司股东的净利润 4,661,379.892,638,459.5317,146,738.51 25,180,739.36归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-10,873,081.03-11,582,573.43-12,939,978.02 22,375,973.96经营活动产生的现金流量净额-179,205,722.89164,454,722.67432,196,932.05 384,795,538.14上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,399,479.402,712,769.797,570,723.22 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）54,776,450.2256,715,891.2762,717,174.34 债务重组损益 744,737.99-19,509,427.35 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-14,735,315.84-44,172,827.81-3,403,230.98 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易-330,285.27 大连华锐重工集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 51,919,131.6051,706,353.6342,385,124.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-26,494,760.2655,370,251.97-4,287,485.85 减：所得税影响额 9,118,922.6022,817,672.5914,770,874.05 少数股东权益影响额（税后）-4,486,460.57-1,470,957.41-26,707.40 合计 62,646,975.81100,985,723.6770,728,711.54-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。大连华锐重工集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1.主要业务1.主要业务 公司是国家重机行业的大型重点骨干企业和新能源设备制造重点企业，系国家高新技术企业，具备重大技术装备机电液一体化设计、制造、总装发运、安装调试及工程总承包能力，在行业内占有重要地位。公司主要为冶金、港口、能源、矿山、工程、交通、航空航天、造船等国民经济基础产业提供成套技术装备、高新技术产品和服务，现已形成冶金机械、起重机械、散料装卸机械、港口机械、能源机械、传动与控制系统、船用零部件、工程机械、海工机械等九大产品结构。公司经营范围：机械设备设计制造、安装调试；备、配件供应；金属制品、金属结构制造；工具、模具、模型设计、制造；金属表面处理及热处理；机电设备零件及制造、协作加工；起重机械特种设备设计、制造、安装、改造、维修；压力容器设计、制造；铸钢件、铸铁件、铸铜件、铸铝件、锻件加工制造；钢锭铸坯、钢材轧制、防尘设备设计、制造、安装、调试；铸造工艺及材料技术开发；造型材料制造；货物进出口、技术进出口；房地产开发；仓储；商业贸易；工程总承包；机电设备租赁及技术开发、咨询；计算机应用；房屋建筑工程施工；机电设备安装工程；普通货运；国内货运代理；承办海上、陆路、航空国际货运代理（含报关、报验）；人工搬运；货物包装；大型物件运输（特业部分限下属企业在许可范围内）。目前，公司在传统主导产品（如起重机械、散料装卸机械等）具有领先的优势，部分产品达到国内领先、国际先进水平，并参与部分行业标准的制定。同时，公司按照“绿色、节能、环保、高效”的发展方向和原则，持续加大研发力度和新产品推广，积极开拓新能源、节能环保、仓储物流、后端服务等领域，公司正逐步向“传统产品+新产品”双轮驱动的增长模式过渡，新产品将逐步成长为新的增长点。公司未来将加速推进“产融结合”，借助金融资本助力新产业拓展，加快推进金融创新工具促进产业升级发展，打造以传统主导产品为发展基础，以成长型产品和资本运营为增长拉动，以新兴产品和现代服务为新增长点，优势互补、战略协同的新型产品结构。2.经营模式2.经营模式（1）采购模式（1）采购模式 公司采用集中管理、分散采购、大宗物资集中招议标的采购模式。采购类合格供方认证由战略采购部负责，外协类合格供方认证由运行保证部负责，各经营单位在认定合格供方中选择采购，非认定合格供方采购物资需向相关采购主管部门申请一次性审批；大宗物资实行限价管理，由公司相关采购主管部门负责，经营单位在不高于限价的基础上进行招标采购；合同签订由经营单位按公司统一确定的制度、流程、合同文本实施；采购物料入库前需经质量管理部门进行检查，入库由经营单位直接负责，供应商提供采购发票后，采购员、质管员、仓库人员确认后递交财务部门。（2）生产模式（2）生产模式 公司重型机械相关产品全部采取订单式生产，产品分为批量生产、单件小批以及总承包即“交钥匙工程”三种生产方式，风电设备配套零部件一般采用批量生产；传统产品客户定制性较强，多为单件小批；冶金、港口机械类产品则大都采用总承包即“交钥匙工程”的生产方式。（3）销售模式（3）销售模式 公司在营销上采取直接面对顾客的直销模式，按订单组织生产。在定价策略上，竞争型产品的订价随行就市，非竞争型产品的订价由双方协商确定。产品定价方式是根据市场需求状况，参考原材料、能源、配套件价格等测算生产成本，结合同类产品历史价格等制定当期的产品价格，定价决策实施分级审批。公司重型机械相关产品由于生产周期较长，客户多采用分期付款方式，即签订合同时交部分保证金，此后按进度付款，直至产品交付安装运行规定时间后再付剩余款项。其中风电零部件为订单式批量生产；传统类产品多为单件小批，根据招标方进度需求安排生产；冶金、港口类部分总承包项目经营周期一般在1年以上。报告期内，公司从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素没有发生重大变化。大连华锐重工集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资较年初增长 300.53%，主要原因为本期取得华锐风电科技（集团）股份有限公司用以抵偿欠款的华电虎林风力发电有限公司股权所致。固定资产 报告期内无重大变化。无形资产 报告期内无重大变化。在建工程 在建工程较年初减少 47.32%，主要原因为本期将在建工程转为固定资产所致。货币资金 货币资金较年初增长 87.10%，主要原因为公司加大货款回收工作力度；注重订货质量，优化合同付款条款；充分发挥“资金池”统筹作用，提高资金使用效率所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 经过多年的发展，公司拥有完整的土地使用权、设备、专利、非专利技术、商标等核心资产，在人力资源、技术创新、结构调整、国际化经营等方面形成公司的优势。报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。1.技术创新优势。1.技术创新优势。公司建有国家级技术中心（由1个设计研究总院、10个专业设计院、1个电气技术研发中心、4个研究所及3个实验室等院所组成）、国家认可检测/校准实验室、1个海外（德国）技术研发中心、国家风电传动与控制工程技术研究中心，拥有完备的技术体系，具备机、电、液集成研发和重大装备非标设计能力，公司先后承担大型船用曲轴、核电起重设备、风电传动与控制系统、500米球面射电望远镜馈源舱索驱动系统、火箭发射平台脐带塔等重大装备国产化研制课题。报告期内，公司完成科技研发70余项，获批专利51项、软件著作权28项，承担国家和行业标准8项。截至报告期末，公司拥有有效专利487项（其中发明专利261项）、软件著作权45项，创下246项“中国第一”，技术引领能力持续提升。2.产品结构优势。2.产品结构优势。公司主要为冶金、矿山、港口、造船、能源、航空航天等国民经济基础产业提供重大技术装备，具有重大技术装备机电液一体化设计、制造、总装发运、安装调试及工程总承包能力，在冶金机械、港口机械、起重机械、散料装卸机械4大类传统产品方面始终保持竞争优势。紧紧围绕国家产业政策方向，开发了能源环保装备、传动与控制系统、船用零部件、工程机械、海工机械等新拓展产品，构建了国内规模最大、最具市场竞争能力的风电核心零部件、核电起重设备和大型船用曲轴专业化研制基地，公司已逐步形成以传统主导产品为发展基础，以成长型产品和资本运营为增长拉动，以新兴产品和现代服务为新增长点，优势互补、战略协调的新型产品结构。3.人力资源优势。3.人力资源优势。公司坚持“人才强企”发展战略，践行“为敬业者搭建平台、为成才者培植沃土”的人才理念，培养造就了一支具有较强国际竞争力的经营管理人才、科技研发人才和高技能人才队伍。报告期内，公司组织500余名专业技术人员参加各类知识更新培训，选派200余名管理岗位参加岗位能力提升培训，公司各类员工累计参加培训9,200余人次；通过开展企业化考评，148名一线技能员工提升职业资格等级；依托“劳模结对子”、青年圆梦助飞工程等人才培养平台，培养150余名青年梯队人才；坚持高端高层次人才引领，1人被评为辽宁省“兴辽英才计划”百千万工程领军人才，4名高技能人才获得第二批“辽宁工匠”称号，4人享受大连市政府特殊津贴，1名高技能人才获得首批“大连工匠”称号，3人被评为“大连市高技能人才”。”。截至报告期末，公司累计培养各类高端人才146人，其中国家级高端人才20人，省级高端人才43人，市级高端人才83人。4.顾客资源优势。4.顾客资源优势。公司始终坚持以市场为中心，以满足顾客需求变化，增强顾客满意为导向，依托高端制造和技术创新大连华锐重工集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 优势，致力于为顾客提供系统解决方案和全生命周期服务，在冶金机械、散料装卸机械、起重机械等重大装备制造领域受到顾客的广泛认可。公司着眼于与央企优势互补，积极拓展战略合作伙伴，大力培育“战略顾客。截至报告期末，依托产品和技术创新优势，公司已与宝武钢铁、鞍钢集团、中船集团、五矿集团、华润集团、国电集团、中核工业、中广核集团、华能集团、中国一重、东方电气、哈电集团、招商局集团、中车集团、中钢集团、中国建材等30余家央企建立长期战略合作关系，业务范围涵盖冶金、港口、矿山、煤炭、有色金属等行业领域；积极向存量改造服务市场调整，后端服务领域已拓展至冶金、煤炭、港口、电力、水泥等众多国民经济支柱产业，服务客户有淡水河谷、宝武钢铁、招商局、哈电集团、华润电力、中冶集团、首钢京唐、山东钢铁等大中型企业，在业内树立了良好口碑。5.国际化优势。5.国际化优势。公司始终将国际化经营作为中长期发展战略，坚持注重市场国际化、标准国际化、网络国际化，多层次、多渠道提升国际化经营能力。公司积极践行“一带一路”倡议，定位于为港口、电力、矿山、钢铁等建设领域提供大型、成套、智能、环保设备，先后设立德国公司、香港公司、印度公司、澳大利亚公司、马来西亚公司、越南公司，打造了技术创新、金融、投资、制造服务、贸易等多维度平台。报告期内，公司不断创新出口模式，出口订货持续保持增长；加快向发达国家市场、高附加值领域进军，成功签订瑞士地中海航运集团岸桥、澳大利亚FMG堆取料机等高端项目，圆满交付澳大利亚首个赤铁尾矿综合利用成套设备。截至报告期末，公司产品和服务累计远销93个国家和地区，逐步实现了从零部件出口到单机出口、成套设备出口，再到工程总承包出口和产品全生命周期服务管理转变。大连华锐重工集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年，公司董事会严格按照公司法、证券法等法律法规和公司章程、董事会议事规则的相关规定，本着对公司和全体股东负责的原则，审慎行使股东大会赋予职权，勤勉尽责的开展各项工作，扎实推进公司高质量发展。在董事会的领导下，面对国内外复杂严峻的市场经济形势，公司上下紧紧围绕年初制定的经营计划，持续推进智能制造、服务型制造、国际化战略和改革创新等各项举措，突出抓好订货回款、合同履约、风险防控、技术创新等重点工作，较好完成年度目标任务。报告期内，公司实现营业收入72.10亿元，同比增长9.72%；实现利润总额5,096.70万元，同比增长277.94%；实现归属于上市公司股东的净利润4,962.73万元，同比增长222.41%；基本每股收益为0.03元/股。企业“稳中有进”“稳中向好”经营态势进一步呈现，先后荣获2019年大连市市长质量奖和辽宁省省长质量奖金奖。报告期内，公司的重点工作及亮点：（一）外拓市场内抓产销，经营规模实现较大增长。（一）外拓市场内抓产销，经营规模实现较大增长。抢抓焦化产能置换和风电“抢装潮”市场机遇，订货和销售收入同比均实现增长，为企业持续发展打下重要基础。1.市场结构持续优化。1.市场结构持续优化。国际市场拓展取得新成果，加快向发达国家市场进军，成功签订瑞士地中海航运集团岸桥、澳大利亚FMG堆取料机等高端项目；加快向高附加值领域进军，圆满交付澳大利亚首个赤铁尾矿综合利用成套设备。曲轴公司、成套公司等7个单位出口同比增长40%以上。“三新”市场拓展稳步推进，减速机厂、铸业公司新拓展国内风电行业排名前十高端顾客4家，实现订货7亿元；电控厂成功进入服务领域市场，开辟新增长点。存量市场拓展效果明显，安装公司存量市场订货占自身订货总额92%；港机事业部存量市场订货同比增长130.5%。2.推动产品快产快销。2.推动产品快产快销。精细生产组织，强化生产计划编制科学性和执行严肃性，大力提升履约保障能力，宝钢马迹山卸船机、迁安九江翻车机等重点产品高效出产。起重机公司创下铸造起重机最短制造纪录，得到顾客充分肯定。加速产品销售，强化系统协调联动，发挥高管牵头推动作用，专项下达安装现场和报商未销售限期清理指令，最大化释放销售资源，部分难点项目顺利实现销售。（二）强化履约提升服务，顾客满意度稳步提高。（二）强化履约提升服务，顾客满意度稳步提高。推动工期、质量和服务持续改进，为“经营市场、经营顾客”创造有利条件。1.履约保障机制持续完善。1.履约保障机制持续完善。延伸生产计划管理，制定主导产品标准化作业模板，将安装现场和产品销售纳入生产计划管理范畴，实现生产管理向销售管理跨越。强化配套管控，对内配套情况定期进行分析通报，内部履约率同比提高。2.产品实物质量稳步提升。2.产品实物质量稳步提升。聚焦重复性问题解决，制定整改措施，有效解决典型共性问题。实施重点产品监管，制定预防措施，严格奖惩机制，推动重点产品按期高质交付。装卸事业部哈电迪拜散料设备通过外方高标准联检。强化质量基础管理，全面实施工序自检，积极推行班组免检，28个一线班组符合免检条件。3.服务能力不断提高。3.服务能力不断提高。完善顾客走访制度，突出发挥高管牵头走访作用，有效推动现场问题快速解决；优化外部质量信息管控平台，定期召开公司服务例会，推进服务问题及时解决。4.安健环工作扎实开展。4.安健环工作扎实开展。安健环工作总体运行平稳，无重伤以上安全生产、环境污染等事故发生。投入3,000余万元用于污水处理等工作，员工工作环境不断改善；强化重大危险源、高危作业、外埠现场等监管实效，薄弱环节管控持续改善；全面推行党政负责人警示约谈和全员集中停产学习，全员安全意识进一步提升。（三）大力开展向管理要效益，盈利能力持续改善。三）大力开展向管理要效益，盈利能力持续改善。强化降本增效管理幅度与深度，注重向隐性成本纵深推进，为企业盈利能力提升提供支持。1.价值创造能力得到提升。1.价值创造能力得到提升。加强营销策划，合同边贡同比提升；坚持“先内后外”原则，加大重点资源管控，人均自制工时同比提升3%；推进集中采购扩面增量，强力推进存货处置；加强设备预防性维保，故障停机时间同比下降；突出能源消耗管控，万元产值综合能耗同比下降。2.固定费用得到有效控制。2.固定费用得到有效控制。细化费用专项分析控制，固定费用占销售收入比例同比降低；加强物流集约管理，降低费用支出；强化资金管理，财务费用同比降低。大连华锐重工集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 12（四）强化回款狠抓风控，现金流周转顺畅。（四）强化回款狠抓风控，现金流周转顺畅。经营现金净流入持续增加，银行借款进一步减少，风险防控取得新进展，为企业高效平稳运行提供有力支撑。1.货款回收效果明显。1.货款回收效果明显。全力压缩应收账款总额，强化营销人员激励约束；强力消除回款制约因素，有效释放回款资源；加大疑难账款回收力度，超额完成年度目标任务。2.资金周转效率提高。2.资金周转效率提高。强化“资金池”“票据池”统筹作用；开展专项清理，大力清理不合理资金使用；突出税务筹划作用发挥，实现创效增效。3.经营风险受控。3.经营风险受控。风险项目清理取得进展，大量风险项目脱险或取得进展，有效化解了风险。强化风险事前控制，实施重大供货合同集体评审，风险因素识别控制能力进一步增强；优化合同模版，增加双向履约等条款，降低合同执行潜在风险。严格合同执行过程管控，明确四个风险层级管理机制并分类制定管控措施，有效减少新增风险项目产生。（五）着眼长远推进技术创新，核心竞争力进一步提升。（五）着眼长远推进技术创新，核心竞争力进一步提升。紧跟市场需求，加速推进传统产品高端升级和新产品研发，为企业长远发展积蓄新动能。1.主导产品优势稳步提升。1.主导产品优势稳步提升。在智能化方面，“有人值守、无人操作”焦炉机械成功引领行业发展趋势，7米以上智能焦炉设备市场占有率达95%；智能框架平板运输车通过宝钢验收，成功实现批量供货；国内首台智能铸造起重机成功投入使用；中标国内首个全域智能化料场运营系统项目，引领行业发展趋势；依托卸船机单机智能化控制技术，成功承揽3600吨/小时“无人化”连续卸船机。在轻量化方面，加速推进模块化、参数化设计，通桥起重机成功实现降重；加速推进结构优化设计，取料机成功实现降重，为提升产品竞争力奠定技术基础。在节能升级方面，节能型铬铁冶炼工艺技术实现综合能耗降低11%。2.新产品研发取得积极成果。2.新产品研发取得积极成果。提升型新产品方面，研制世界首套铁路集装箱敞车两用翻车机，牢牢占据市场领头羊位置；国内首套容量最大8至10兆瓦海上风机铸件成功出产，大型海上风电核心铸件制造能力达到世界领先水平。环保型新产品方面，国内首台3000吨/小时全门架式刮板取料机产成发运，进一步抢占大型环保料场设备高端市场；首个焦化废水提升改造项目通过验收，主要性能指标优于国家标准。3.技术优化改进不断深入。3.技术优化改进不断深入。科技计划管理得到强化，计划编制强调远近兼顾，成果评价突出价值导向，70余个项目达到预期研发目标。设计优化不断加强，大力提升司机室、电气室人性化设计水平，顾客使用体验明显提升；部分港机产品推行主辅同步设计，实现设计效率提升，差错率降低；2兆瓦和3兆瓦系列风电齿轮箱平台零部件通用率进一步提高。（六）精益管理激发活力，经营管理水平稳步提高。（六）精益管理激发活力，经营管理水平稳步提高。持续导入卓越绩效管理模式，重点推进经营单位绩效考评、薪酬分配、精益管理创新，有效破除内生活力制约因素。1.经营单位绩效考评机制不断完善。1.经营单位绩效考评机制不断完善。优化绩效考核激励和阶梯式管控评价，突出重奖励强约束，经营单位“自我生存、自我发展”主体责任得到较好落实，运行质量均有不同程度改善。2.薪酬分配改革试点效果明显。2.薪酬分配改革试点效果明显。制定政策引导员工立足岗位积极创效。液压装备厂加工班组实施比照外协计价方式，班组绩效和产量分别提高；装卸事业部对重点工序实施阶梯激励，在消化员工收入增长前提下实现增效；铸业公司将车间绩效与质量、能耗、工作完成率等指标挂钩，员工与企业共创共享机制初步形成。3.积极推进精益管理。3.积极推进精益管理。由浅到深、由显性到隐性推进运行质量改善，以限期“销号”方式开展问题账款、暂停项目等八个专项清理，加速存货周转，最大化减少计提和资金占用。开展工艺整顿、规范和提升专项行动，推进精益工艺管理体系建设和技术革新，完成201个典型工艺问题整改，产品制造效率和质量有效提升。4.加强公司市值管理。4.加强公司市值管理。深化投资者关系管理，聘请具有资源优势的中介咨询机构，推行“承销式”投资者关系管理，不断探索新路径。规范信息披露，加强重大事项管控，规范关联交易和债务重组业务管理，提升公司治理水平；依法合规向资本市场传递重要信息，公司信息披露工作获最高评级“A级”。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。大连华锐重工集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 营业收入合计 7,210,395,220.74 100%6,571,486,482.40100%9.72%分行业 专用设备制造业 7,210,395,220.74 100.00%6,571,486,482.40100.00%9.72%分产品 综合类机械 1,446,312,372.45 20.06%813,362,784.3712.38%77.82%冶金机械 1,824,693,187.98 25.31%2,008,753,852.6730.57%-9.16%起重机械 602,289,783.35 8.35%673,857,006.6810.25%-10.62%装卸机械 891,220,808.95 12.36%765,375,760.7211.65%16.44%港口机械 553,798,085.93 7.68%401,598,798.946.11%37.90%船用设备 198,817,972.48 2.76%199,906,592.663.04%-0.54%数控切割设备 13,727,340.30 0.19%15,634,170.700.24%-12.20%配件 1,327,864,490.41 18.42%1,571,749,946.2023.92%-15.52%其他 351,671,178.89 4.88%121,247,569.461.85%190.04%分地区 境内销售收入 6,128,213,238.21 84.99%5,707,045,882.7786.85%7.38%境外销售收入 1,082,181,982.53 15.01%864,440,599.6313.15%25.19%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 专用设备制造业 7,210,395,220.74 5,491,430,322.6723.84%9.72%4.25%4.00%分产品 综合类机械 1,446,312,372.45 1,271,496,242.0612.09%77.82%119.02%-16.54%冶金机械 1,824,693,187.98 1,293,553,609.4729.11%-9.16%-21.78%11.44%起重机械 602,289,783.35 497,857,094.2117.34%-10.62%-5.54%-4.44%大连华锐重工集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 装卸机械 891,220,808.95 775,352,948.9413.00%16.44%19.43%-2.17%港口机械 553,798,085.93 384,767,603.9330.52%37.90%4.01%5.62%船用设备 198,817,972.48 187,463,847.145.71%-0.54%-5.20%22.64%数控切割设备 13,727,340.30 8,960,853.5234.72%-12.20%-19.13%4.63%配件 1,327,864,490.41 967,972,025.3927.10%-15.52%-21.57%5.59%其他 351,671,178.89 104,006,098.0170.43%190.04%652.38%6.59%分地区 境内销售收入 6,128,213,238.21 4,734,301,872.1922.75%7.38%3.10%3.21%境外销售收入 1,082,181,982.53 757,128,450.4830.04%25.19%12.13%8.15%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 专用设备制造业 销售量 元 7,210,395,220.746,571,486,482.40 9.72%生产量 元 7,399,950,000.006,492,030,000.00 13.99%库存量 元 3,626,780,242.203,495,230,561.21 3.76%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 专用设备制造业 直接材料 4,824,493,685.4387.85%4,615,342,460.1587.62%4.53%专用设备制造业 直接人工 227,864,187.704.15%217,139,971.384.12%4.94%专用设备制造业 制造费用 439,072,449.548.00%434,898,870.488.26%0.96%大连华锐重工集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 15（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 经公司于2019年6月6日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过，由公司全资子公司大连大重机电安装工程有限公司投资设立全资子公司山西华锐重工机电设备有限公司，注册资本800万元，已完成工商注册登记手续，成立日期为2019年8月27日。截至2019年12月31日，山西华锐重工机电设备有限公司尚未收到出资款，本报告日合并范围增加该公司，拥有表决权比例为100%。经公司于2019年11月13日召开的第四届董事会第三十八次会议审议通过，由公司全资子公司大连大重机电安装工程有限公司投资设立全资子公司大重机电设备（贵州）有限公司，注册资本1,000万元，已完成工商注册登记手续，成立日期为2019年11月21日。截至2019年12月31日，大重机电设备（贵州）有限公司已收到全部出资款，本报告日合并范围增加该公司，拥有表决权比例为100%。经公司于2019年6月6日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过，由公司全资子公司大连华锐重工国际贸易有限公司投资设立全资子公司大连重工越南责任有限公司，注册资本349,050万越南盾，首次登记日期为2019年12月18日。截至2019年12月31日，大连重工越南责任有限公司尚未收到出资款，本报告日合并范围增加该公司，拥有表决权比例为100%。公司于2018年12月28日与华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“华锐风电”）签订股权转让协议，华锐风电以资产评估值2,415.65万元为交易对价向