002095_2019_生意宝_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

浙江网盛生意宝股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 浙江网盛生意宝股份有限公司浙江网盛生意宝股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 浙江网盛生意宝股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人孙德良、主管会计工作负责人寿邹及会计机构负责人公司负责人孙德良、主管会计工作负责人寿邹及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)方芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。方芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，本报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险请投资者注意投资风险。公司无需要提请投资者特别关注的重大风险。公司无需要提请投资者特别关注的重大风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 25272 万股为基数，向万股为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。浙江网盛生意宝股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .9 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .3434 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .3939 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 .4040 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.4141 第十节第十节 公司治理公司治理 .5050 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .5656 第十二节第十二节 财务报告财务报告 .5757 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 .192192 浙江网盛生意宝股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 浙江网盛生意宝股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 生意宝 股票代码 002095 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江网盛生意宝股份有限公司 公司的中文简称 生意宝 公司的外文名称（如有）Zhejiang NetSun Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）NETSUN 公司的法定代表人 孙德良 注册地址 浙江省杭州市莫干山路 187 号易盛大厦 12F 注册地址的邮政编码 310012 办公地址 浙江省杭州市莫干山路 187 号易盛大厦 12F 办公地址的邮政编码 310012 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 范悦龙 陈琼 联系地址 浙江省杭州市莫干山路 187 号易盛大厦12F 浙江省杭州市莫干山路 187 号易盛大厦12F 电话 0571-88228198 0571-88228222 传真 0571-87671502 0571-87671502 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 浙江网盛生意宝股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变四、注册变更情况更情况 组织机构代码 91330000724502487G 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 魏琴、朱达 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）357,124,795.29 419,647,156.32-14.90%361,134,125.06 归属于上市公司股东的净利润（元）34,998,326.81 34,846,506.07 0.44%19,168,958.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）34,220,949.66 34,721,168.45-1.44%17,660,619.08 经营活动产生的现金流量净额（元）94,850,116.85-36,983,359.47 356.47%-31,020,941.21 基本每股收益（元/股）0.14 0.14 0.00%0.08 稀释每股收益（元/股）0.14 0.14 0.00%0.08 加权平均净资产收益率 4.04%4.15%-0.11%2.32%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）1,595,345,884.39 1,497,073,424.50 6.56%1,294,731,246.86 归属于上市公司股东的净资产（元）886,947,496.87 850,277,771.09 4.31%828,033,757.48 浙江网盛生意宝股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 82,122,888.72 88,841,685.75 127,566,614.82 58,593,606.00 归属于上市公司股东的净利润 10,266,177.00 7,932,524.35 12,593,443.21 4,206,182.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,222,881.23 7,788,189.84 12,487,516.46 3,722,362.13 经营活动产生的现金流量净额-61,615,038.79 161,052,091.58 11,874,176.22-16,461,112.16 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）207,133.70-7,365.68 977,518.55 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）928,081.13 183,437.00 882,383.62 委托他人投资或管理资产的损益 294,297.85 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得-387,923.47-31,800.00-42,000.00 浙江网盛生意宝股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-128,008.96 1,195.95-4,112.68 减：所得税影响额 136,203.10 19,921.40 276,585.75 少数股东权益影响额（税后）208.25 28,864.48 合计 777,377.15 125,337.62 1,508,339.26-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江网盛生意宝股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从事软件与信息技术服务业务的披露要求 1、主营业务情况 公司是一家专业从事互联网信息服务、电子商务、专业搜索引擎和企业应用软件开发的高新企业，目前已发展成为国内最大行业电子商务运营商和领先的综合B2B运营商。公司拥有并经营中国化工网、全球化工网、中国纺织网、医药网等行业类专业网站。主要业务包括化工行业、纺织行业的商务资讯服务、网站建设和维护服务以及广告服务。公司致力于打造一个垂直闭合的B2B一体电商交易平台，从信息服务延展到交易撮合、融资、物流等方面。公司旗下的B2B交易平台-网盛大宗交易平台为企业传统销售在线化和金融化提供解决方案，吸引越来越多的大中型企业积极拥抱互联网。“传统企业+互联网”的模式，获得了较好的市场反响，对公司后续在线交易的开展打下扎实的基础。公司旗下的融资服务平台网盛融资协同多家银行陆续推出针对中小企业基于供应链的在线融资产品。公司创建的“生意宝”()网站。以“小门户+联盟”的电子商务新模式，从事综合电子商务运营。公司旗下数据服务商生意社，对包含能源、化工、塑料、有色、钢铁、纺织、建材、农副八大行业在内的数百个大宗商品进行长期的现货行情追踪分析，并发布了宏观指数、各行业指数、商品指数等。这些价格数据和指数已被产业链用户、金融机构和财经媒体等广泛认可并使用。同时，在数据业务拓展上，已与期货、证券、银行等诸多行业机构展开了合作探索。公司还为中小化工企业出口欧盟提供纵深的化工贸易服务和线下展会服务。2、宏观经济形势、政策环境及投资需求 在互联网时代下，电子商务是商业模式的发展趋势，交易规模方面，据统计，截至到2019年中国电子商务行业交易总额达到36.8万亿元，同比增长16.3%。从主要细分市场结构来看，2019年B2B电商占比66.74%，B2C电商占比16.48%，C2C电商占比12.33%，生活服务电商占比4.44%。当前，围绕“互联网+”、供给侧改革、“一带一路”推出的相关政策，为B2B电商市场提供广阔的发展空间。互联网+：随着“互联网+”行动持续深入，B2B电商市场向细分领域发力，能源、化工、农业和跨境成为重点领域；伴随着“互联网+流通”和金融服务领域的政策法规出台，使得电商B2B市场配套设施得到提升。供给侧改革：供给侧改革的着力点就是去产能、去库存、降成本，而B2B电商可充分发挥互联网高效连接的特点，实现上下游供需的高效对接，帮助化解产能过剩、流通成本高等问题，成为助力供给侧改革的利器。随着供给侧改革的推荐，更多的传统企业将借力电商渠道实现产业升级。一带一路：目前，与中国签署合作协议的国家和国际组织已达80多个，亚洲基础设施投资银行和丝路基金顺利运行，一大批标志性基础性项目扎实推进没，在“一带一路”战略推进下，为跨境B2B电商企业开拓新市场打造良好的国际环境。投融资方面，据统计，2019年中国电子商务行业总共投融资665起，投融资金额为1933.81亿元，同比降低12%。3、对公司的影响 浙江网盛生意宝股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 B2B电子商务的发展和政策环境的持续利好将有利于公司进一步推广基于产业链、供应链服务商品，吸引越来越多的大中型企业积极拥抱互联网。4、应对措施 公司将进一步加快自身产业互联网基础设施建设和加快为传统企业提供转型升级服务。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 联营企业杭银消费金融股份有限公司在 2019 年 7 月 29 日，由杭州银行股份有限公司增资 32000 万元，中国银泰投资有限公司新增投资 44000 万元，增资后本公司持有杭银消费股权比例由 10%下降到 3.97%，本公司拥有一个董事席位。杭银消费由其他股东增资和本年投资收益增加导致长期股权投资增加，对本公司有重大影响 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司拥有丰富的电子商务信息处理经验。公司是一家专业从事互联网信息服务、电子商务、专业搜索引擎和企业应用软件开发的高新企业，从1997年至今，公司一直从事B2B电子商务服务。目前公司直接运营上百家行业网站、为近万家企业客户代理运营企业独立网站、为超过千万家中小企业提供电子商务服务支持，累积了海量忠实客户资源。在此基础上，公司历时多年的努力，完成了三大基础设施建设，形成了“信息流、资金流、物流”的三流合一：1、电电商数据基础设施商数据基础设施 依托行业网联盟的B2B社交电商平台（生意宝）、大宗商品数据平台（生意社）与网盛商品交易中心，为产业链企业提供产品推广、行情资讯与交易撮合等服务。2、供应链金融基础设施、供应链金融基础设施 为产业链企业提供全流程在线、全场景覆盖的各类场景供应链金融解决方案。3、物物流网络基础设施流网络基础设施 为有实力有梦想的物流企业提供由网络货运平台、物流金融平台与物流供应链平台构成的网络货运整体解决方案，并连接平台货主。浙江网盛生意宝股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年度，公司实现营业总收入370,607,762.79元，较2018年度下降13.28%，主要原因系本期信息平台业务基础上B2B交易平台和供应链金融平台的建设业务收入减少所致。公司实现归属于母公司所有者的净利润34,998,326.81元，较2018年度增长了0.44%，主要原因系基于以前年度的投入和发展，本期信息平台业务基础上B2B交易平台和供应链金融平台的建设业务开始成型并发展较快，使得本公司净利润同比有所上升。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 357,124,795.29 100%419,647,156.32 100%-14.90%分行业（1）网络服务业 111,539,623.90 31.23%137,671,273.96 32.81%-18.98%（2）化工贸易服务业 4,508,400.79 1.26%10,079,944.47 2.40%-55.27%（3）会展服务业 19,783,009.00 5.54%15,335,616.60 3.65%29.00%（4）化工贸易 221,204,761.58 61.95%256,471,321.27 61.12%-13.75%（5）房租收入 89,000.02 0.02%89,000.02 0.02%0.00%分产品（1）网络基础服务 68,655,227.53 19.22%73,386,159.02 17.49%-6.45%（2）网络信息推广服务 37,058,501.62 10.38%56,166,966.60 13.38%-34.02%（3）广告发布服务 5,825,894.75 1.63%8,118,148.34 1.93%-28.24%（4）化工贸易服务 4,508,400.79 1.26%10,079,944.47 2.40%-55.27%浙江网盛生意宝股份有限公司 2019 年年度报告全文 12（5）展会服务 19,783,009.00 5.54%15,335,616.60 3.65%29.00%（6）化工贸易 221,204,761.58 61.95%256,471,321.27 61.12%-13.75%（7）房租收入 89,000.02 0.02%89,000.02 0.02%0.00%分地区 内销 357,124,795.29 100.00%419,647,156.32 100.00%-14.90%公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从事软件与信息技术服务业务的披露要求 单位：元 2019 年度 2018 年度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 82,122,888.72 88,841,685.75 127,566,614.82 58,593,606.00 75,595,136.01 128,609,180.80 119,823,206.60 95,619,632.91 归属于上市公司股东的净利润 10,266,177.00 7,932,524.35 12,593,443.21 4,206,182.25 13,050,584.85 14,767,189.35 3,769,561.47 3,259,170.40 说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从事软件与信息技术服务业务的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分客户所处行业 网络服务业 111,539,623.90 7,403,247.30 93.36%-18.98%4.07%-1.47%化工贸易 221,204,761.58 217,539,100.41 1.66%-13.75%-14.42%0.77%分产品 网络基础服务 68,655,227.53 4,612,479.38 93.28%-6.45%28.10%-1.81%网络信息推广服务 37,058,501.62 2,357,931.86 93.64%-34.02%-13.73%-1.49%化工贸易 221,204,761.58 217,539,100.41 1.66%-13.75%-14.42%0.77%分地区 内销 357,124,795.29 240,517,743.55 32.65%-7.49%-7.68%0.14%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 浙江网盛生意宝股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 化工贸易 销售量 元 221,204,761.58 256,471,321.27-13.75%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重（1）网络服务业 人员工资、宽带费、信息费、域名费、折旧费 5,378,125.10 2.24%7,113,832.20 2.58%-24.40%（2）化工贸易服务业 人员工资、宽带费、信息费、域名费、折旧费 523,972.04 0.22%1,501,619.85 0.54%-65.11%（3）会展服务业 人员工资、宽带费、信息费、域名费、折旧费 17,041,893.94 7.09%12,841,583.21 4.66%32.71%（4）化工贸易 原材料 217,539,100.41 90.45%254,179,064.92 92.22%-14.42%合计 240,483,091.49 100.00%275,636,100.18 100.00%-12.75%单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 网络基础服务 人员工资、宽带费、信息费、域名费、折旧费 3,586,662.35 1.49%3,600,552.22 1.31%-0.39%网络信息推广服务 人员工资、宽带费、信息费、域名费、折旧费 1,513,614.60 0.63%2,733,051.45 0.99%-44.62%广告发布服务 人员工资、宽带费、信息费、域名费、折旧费 277,848.15 0.12%780,228.52 0.28%-64.39%化工贸易服务 人员工资、宽带523,972.04 0.22%1,501,619.85 0.54%-65.11%浙江网盛生意宝股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 费、信息费、域名费、折旧费 展会服务 人员工资、宽带费、信息费、域名费、折旧费 17,041,893.94 7.09%12,841,583.21 4.66%32.71%化工贸易 原材料 217,539,100.41 90.45%254,179,064.92 92.22%-14.42%合计 240,483,091.49 100.00%275,636,100.18 100.00%-12.75%说明 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从事软件与信息技术服务业务的披露要求 主营业务成本构成 单位：元 成本构成 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （1）2019年4月4日成立子公司上海网盛凯石供应链管理有限公司。（2）2019年1月25日成立子公司浙江贸金通供应链管理有限公司。（3）2019年10月18日成立子公司沧州网盛供应链管理有限公司。（4）2019年5月15日成立孙公司蚌埠网盛供应链管理有限公司。（5）2019年7月25日收购子公司浙江金宝供应链管理有限公司。（6）2019年8月26日成立孙公司杭州金宝集采供应链管理有限公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）69,567,034.45 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 19.48%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 绍兴贝斯美化工股份有限公司 20,859,828.19 5.84%2 苏州万华化工电子材料有限公司 16,283,382.89 4.56%3 上海明都化工有限公司 12,085,030.18 3.38%浙江网盛生意宝股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 4 宁波声扬板材有限公司 10,848,775.78 3.04%5 宁波大榭开发区宏德贸易发展有限公司 9,490,017.41 2.66%合计-69,567,034.45 19.48%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）106,796,088.84 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 48.43%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 镇江李长荣高性能材料有限公司 54,208,141.95 24.58%2 上海林炎工贸有限公司 21,662,862.37 9.82%3 上海海鹏化工科技有限公司 11,035,257.72 5.00%4 常州赛格帆化工科技有限公司 10,828,048.81 4.91%5 宁波明敬化工有限公司 9,061,777.99 4.11%合计-106,796,088.84 48.43%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 62,688,002.71 68,002,409.14-7.82%管理费用 24,517,212.03 19,675,899.62 24.61%财务费用-23,741,182.71-19,099,850.44 24.30%研发费用 17,510,104.13 14,736,352.10 18.82%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 2019年，公司继续围绕产业供应链服务、B2B信息服务及企业信息化应用服务等方向开展研发活动。此前设立的“网盛B2B交易平台物流服务信息化支撑系统”、“网盛B2B交易平台委托交易子系统”、“基于SAAS云技术的企业信息化应用平台”等项目已如期完成并投入使用。2018年启动的“网盛全球贸易信息交换平台”项目按计划顺利推进并已完成主体部分，预计可以在2020年结题并投入使用。本年度研发工作的主题是探索与创新，设立了“网盛供应链管理系统软件”、“网盛区块链存证平台”、“大浙江网盛生意宝股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 数据与AI在网盛供应链金融场景中的应用”等新项目。其中，“网盛供应链管理系统软件”项目将结合公司在产业供应链服务的优势，探索把服务范围延伸到供应链管理的技术可行性；“网盛区块链存证平台”、“大数据与AI在网盛供应链金融场景中的应用”等项目将探索区块链、AI等新技术在公司业务场景上的应用。预计新技术的应用将是公司未来研发工作的一个持续性主题。公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人）145 205-29.27%研发人员数量占比 21.64%24.79%-3.15%研发投入金额（元）17,510,104.13 14,736,352.10 18.82%研发投入占营业收入比例 4.90%3.51%1.39%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从事软件与信息技术服务业务的披露要求 单位：元 项目名称 研发资本化金额 相关项目的基本情况 实施进度 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 670,744,937.86 624,873,292.43 7.34%经营活动现金流出小计 575,894,821.01 661,856,651.90-12.99%经营活动产生的现金流量净额 94,850,116.85-36,983,359.47 356.47%投资活动现金流入小计 628,458.06 14,407.26 4,262.09%投资活动现金流出小计 34,975,190.96 1,579,175.90 2,114.77%投资活动产生的现金流量净额-34,346,732.90-1,564,768.64 2,095.00%筹资活动现金流入小计 49,608,762.10 46,546,744.50 6.58%筹资活动现金流出小计 57,056,604.37 55,977,173.00 1.93%筹资活动产生的现金流量净额-7,447,842.27-9,430,428.50 21.02%浙江网盛生意宝股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 现金及现金等价物净增加额 53,033,494.23-47,937,615.31 210.63%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 本期担保业务存放在银行的存出保证金收回较多，客户存放在本公司存入保证金收到较多。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 947,122,520.75 59.37%835,930,921.05 55.84%3.53%应收账款 5,873,416.77 0.37%4,588,799.79 0.31%0.06%存货 3,087,367.19 0.19%4,860,649.17 0.32%-0.13%投资性房地产 4,349,600.13 0.27%4,624,017.81 0.31%-0.04%长期股权投资 90,089,769.37 5.65%68,646,428.43 4.59%1.06%固定资产 63,964,291.77 4.01%68,187,325.93 4.55%-0.54%浙江网盛生意宝股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 短期借款 3,911,047.08 0.25%4,563,902.25 0.30%-0.05%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）66,600.00-1,200.00 33,606,500.00 33,671,900.00 4.其他权益工具投资 414,956.27-386,723.47 1,000,000.00 1,028,232.80 金融资产小计 481,556.27-387,923.47 0.00 0.00 34,606,500.00 0.00 0.00 34,700,132.80 上述合计 481,556.27-387,923.47 0.00 0.00 34,606,500.00 0.00 0.00 34,700,132.80 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 详见本报告第十一节 七、84 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 34,606,500.00 0.00 100.00%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 浙江网盛生意宝股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 报告期内购入金额 报告期内售出金额 累计投资收益 期末金额 资金来源 股票 66,600.00-1,200.00 0.00 65,400.00 自有 其他 33,606,500.00 0.00 33,606,500.00 货款 其他 414,956.27-386,723.47 1,000,000.00 0.00 1,028,232.80 自有 合计 481,556.27-387,923.47 0.00 34,606,500.00 0.00 0.00 34,700,132.80-5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 浙江网盛融子公司 融资担保 638,470,000.963,361,636.680,460,127.13,482,967.5 24,602,465.4 19,048,501.9浙江网盛生意宝股份有限公司 2019 年年度报告全文 20 资担保有限公司 00 68 43 0 6 3 浙江金贸通供应链管理有限公司 子公司 化工贸易 10,000,000.00 36,267,637.32 2,741,042.85 221,204,761.58-817,427.58-663,942.62 杭银消费金融股份有限公司 参股公司 金融 1,260,000,000.00 15,670,653,899.00 1,731,086,529.00 1,008,470,294.00 151,574,115.00 115,156,335.00 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 上海网盛凯石供应链管理有限公司 设立 无重大影响 蚌埠网盛供应链管理有限公司 设立 无重大影响 浙江贸金通供应链管理有限公司 设立 无重大影响 浙江金宝供应链管理有限公司 购入 无重大影响 杭州金宝集采供应链管理有限公司 设立 无重大影响 沧州网盛供应链管理有限公司 设立 无重大影响 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望（一）行业格局和趋势 1、行业格局 在互联网时代下，电子商务是商业模式的发展趋势，据统计，截至到2019年中国电子商务行业交易总额达到36.8万亿元，同比增长16.3%。垂直类B2B平台的出现极大地促进了B2B电子商务市场的发展，行业规模持续保持快速增长。2