002319_2019_乐通股份_2019年年度报告_2020-04-24.pdf

珠海市乐通化工股份有限公司 2019 年年度报告全文1珠海市乐通化工股份有限公司珠海市乐通化工股份有限公司2019 年年度报告年年度报告2020-0142020 年年 04 月月珠海市乐通化工股份有限公司 2019 年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人周宇斌公司负责人周宇斌、主管会计工作负责人胡婷及会计机构负责人主管会计工作负责人胡婷及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)张洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于行业、市场环境变化等多种因素，存在一定的不确定性，请广能否实现取决于行业、市场环境变化等多种因素，存在一定的不确定性，请广大投资者注意投资风险。大投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险及对策公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险及对策，具体详见具体详见“第四第四节节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之九之九“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”，请投资者注意阅读请投资者注意阅读。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。珠海市乐通化工股份有限公司 2019 年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12第五节第五节 重要事项重要事项.24第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.35第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.40第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.41第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.42第十节第十节 公司治理公司治理.49第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.55第十二节第十二节 财务报告财务报告.56第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.178珠海市乐通化工股份有限公司 2019 年年度报告全文4释义释义释义项指释义内容公司、本公司指珠海市乐通化工股份有限公司大晟资产指深圳市大晟资产管理有限公司乐通新材料指珠海乐通新材料科技有限公司湖州乐通指湖州乐通新材料科技有限公司郑州乐通指郑州乐通新材料科技有限公司上海乐通指上海乐通包装材料有限公司北京乐通指北京市乐通互联科技有限公司珠海智通指珠海市智通投资发展有限公司北京轩翔思悦指北京轩翔思悦传媒广告有限公司喀什日盛指喀什日盛文化传媒有限公司乐通实业指珠海市乐通实业有限公司悦晟投资指深圳市悦晟股权投资管理有限公司公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法公司章程指珠海市乐通化工股份有限公司章程中国证监会指中国证券监督管理委员会会计师指大华会计师事务所（特殊普通合伙）律师指上海精诚申衡律师事务所元、万元指人民币元、人民币万元报告期指2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日珠海市乐通化工股份有限公司 2019 年年度报告全文5第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称乐通股份股票代码002319股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称珠海市乐通化工股份有限公司公司的中文简称乐通股份公司的外文名称（如有）LetongChemicalCo.,LTD公司的外文名称缩写（如有）LetongChem公司的法定代表人周宇斌注册地址珠海市金鼎官塘乐通工业园注册地址的邮政编码519085办公地址珠海市金鼎官塘乐通工业园办公地址的邮政编码519085公司网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名郭蒙杨婉秋联系地址珠海市金鼎官塘乐通工业园珠海市金鼎官塘乐通工业园电话0756-3383338、68878880756-3383338、6887888传真0756-3383339、68866990756-3383339、6886699电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网（)公司年度报告备置地点公司证券部珠海市乐通化工股份有限公司 2019 年年度报告全文6四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码914404006328040237公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更历次控股股东的变更情况（如有）无变更五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址珠海市康宁路 16、18 号签字会计师姓名刘明学、李俊公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2019 年2018 年本年比上年增减2017 年营业收入（元）383,055,009.25487,438,097.33-21.41%532,046,547.77归属于上市公司股东的净利润（元）-291,491,352.09-33,745,975.10-763.78%10,648,159.54归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-288,644,049.54-34,091,357.66-746.68%7,682,660.86经营活动产生的现金流量净额（元）19,567,057.6678,513,662.37-75.08%81,378,000.60基本每股收益（元/股）-1.46-0.17-758.82%0.05稀释每股收益（元/股）-1.46-0.17-758.82%0.05加权平均净资产收益率-101.72%-7.37%-94.35%0.21%2019 年末2018 年末本年末比上年末增减2017 年末总资产（元）654,651,989.30957,886,287.66-31.66%1,092,699,738.66归属于上市公司股东的净资产（元）140,361,986.87432,770,588.74-67.57%491,052,365.56珠海市乐通化工股份有限公司 2019 年年度报告全文7七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入99,274,182.10102,682,924.41100,359,194.7980,738,707.95归属于上市公司股东的净利润-3,444,705.03-5,155,876.85-5,685,574.75-277,205,195.46归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,623,443.37-5,337,030.39-5,892,863.77-273,790,712.01经营活动产生的现金流量净额12,144,022.29774,998.018,080,024.47-1,431,987.11上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2019 年金额2018 年金额2017 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,325,204.92-1,533,928.0378,793.95计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）903,153.482,644,863.293,096,868.55同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-3,790.13单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回612,826.70除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,974,941.27-858,676.411,013,955.95珠海市乐通化工股份有限公司 2019 年年度报告全文8其他符合非经常性损益定义的损益项目52,359.52减：所得税影响额59,346.41-40,764.191,224,119.77合计-2,847,302.55345,382.562,965,498.68-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。珠海市乐通化工股份有限公司 2019 年年度报告全文9第三节公司业务概要第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从事软件与信息技术服务业务的披露要求（一）公司经营范围和主营业务公司主营业务分为油墨制造业务和互联网广告营销业务。在油墨制造方面，公司主要从事各类印刷油墨技术开发、生产、销售，主要产品包括中高档凹印油墨、柔印油墨、网印油墨等，广泛应用于饮料包装、食品包装及卷烟包装，少量应用于电子制品等行业。互联网广告营销业务方面，公司主要是通过为广告主提供互联网平台的媒介采买、精准投放、创新制作、设计方案、技术支持、代理推广等服务，满足广大客户营销需求，协助广告主完成品牌树立规划。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。（二）公司主要经营模式1、油墨制造经营模式公司主要采取“以销定产”和“定额储备”相结合的生产模式，一方面公司会根据客户订单的要求，下达生产指令，并以产品具有的个性化和差异化特点，在公司在接到客户订单后，可以根据订单产品标准、规模等实际情况，进行量身定制，进而提高生产效率，降低经营成本，另一方面公司会依据市场情况和库存管理经验，定期编制产品储备定额，定额生产标准化产品。公司采取直接面向客户的销售模式，即以建立公司营销中心为核心的销售体系，设立多个销售网点，完成油墨市场覆盖，并提供优质的售后服务。经过多年油墨制造业的经验积累和沉淀，目前公司已经形成一套较为完善生产销售体系，既能够高效生产优质产品，也能满足客户个性化需求，并提供专业咨询服务。公司实行“以产定购”的采购模式，即根据公司销售计划和实际库存情况，定期制定申购单，及时完成原材料采购，合理优化资源配置，同时公司与供应商保持长期良性的合作关系，形成了稳定的采购网络。2、互联网广告营销业务经营模式公司主要是通过DSP螺旋式迭代投放方法，迅速整合各种数据和人员信息，以科学方法对投放进行规范、有效、及时的迭代更新，简化广告主投放时间成本。投放清晰明确，服务执行效率高、见效快且投放过程中交互性强，为广告主提供高端的广告服务。（三）行业发展情况1、油墨制造行业报告期内，鉴于国内经济持续下行压力，油墨市场竞争加剧，环保成本增加，原材料价格上涨等因素影响，油墨业务的利润空间遭受挤压，面临较大的经营压力。而未来油墨行业将逐步往技术创新、绿色环保方向前进，公司也将砥砺前行、艰苦奋斗、寻找机遇，继续保持健康可持续发展。2、互联网广告营销行业近年来，国内宏观经济景气度下滑，互联网行业竞争格局发生重大变化。具体而言，2019年，“中美贸易战”摩擦，加大了企业对未来经济波动预期的不确定性，广告主减少广告营销的整体预算，进而互联网广告市场整体份额有所萎缩；同时，随着新型互联网视频广告业务兴起，取代原有部分广告市场份额，对于具有传统性质的互联网联盟广告业务造成较大的冲击，致使传统的互联网联盟广告业务收入大幅下滑。互联网广告业务发展日新月异，社会经济快速发展、生活形式转变、科技智能化、广告模式不断推陈出新，互联网营销广告企业需具有敏感的市场嗅觉，过硬技术支持，以及不断学习实践，才能革故鼎新，蒸蒸日上。珠海市乐通化工股份有限公司 2019 年年度报告全文10二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产无重大变化固定资产无重大变化无形资产无重大变化在建工程无重大变化商誉商誉期末比年初数减少 99.27%，主要系本期对收购北京轩翔思悦传媒广告有限公司股权时形成的商誉计提减值。递延所得税资产同比减少 49.58%，主要是全资子公司郑州乐通停产冲回以前年度确认的递延所得税资产以及湖州乐通本期盈利累计未弥补亏损减少所致。货币资金同比减少 48.14%，主要是报告期内筹资活动净现金流出较多所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（一）油墨制造业务1、品牌优势公司多年深耕于中高端凹印油墨研发、制造和销售，经过多年实践积累和沉淀后，已形成自主油墨品牌优势。公司经过建立科学、完备的产销体系，坚持研发创新、优化产品质量，提供专业的营销服务，在稳步发展的进程中，获得丰富客户资源，取得一定市场基础，与上游供应商及下游客户保持长期良好的合作关系，互助共赢，确保了公司市场占有率。2、制造优势公司具备强大制造能力，不仅拥有先进油墨自动化生产线，还具有先进生产工艺，健全的设备制造体系。公司在实施ISO9001质量管理体系及ISO4001环境管理体系的基础上，引入ERP信息化管理系统，实现对公司产品生产、交付全程监控，能够实时满足不同客户的不同需求，并严格执行各项检测标准，有效保证产品质量。3、研发优势公司拥有雄厚技术实力的研发中心及成熟的研发团队，能够根据油墨市场发展趋势，结合企业研发规划，积极创新，坚苦卓绝，潜心研究，为公司推出新型优质产品提供了重大支持和有力保障。在环保政策趋严情形下，环保可持续发展理念深入人心，公司也积极参与新型环保油墨研发，进一步提高产品的市场竞争力。（二）互联网广告营销业务1、媒体资源程序化和规模化流量采买、广告营销优化是公司互联网广告营销业务的主要核心竞争力，经过公司的市场发展和积累，已获得一定媒体资源，与国内部分搜索引擎、信息流媒体等保持长期稳定的战略合作关系。公司能为客户制定个性化、多种不同需求的广告策划，帮助客户完成品牌宣传，实现更高的效益。2、商业模式公司拥有程序化投放营销专家，丰富经验的互联网广告技术人才、营销专家，凭借长期积奠的数据分析及程序化投放能珠海市乐通化工股份有限公司 2019 年年度报告全文11力，管理多个媒介流量，覆盖在线互联网网民和移动互联网网民，拥有专业互联网联盟广告投放技术。基于目前新型互联网视频广告业务兴起，传统性质的互联网联盟广告业务遭受较大冲击，而公司的互联网广告营销业务主要收益来源于为互联网联盟业务进行技术投放，故报告期内公司互联广告业务受到较大影响。未来，公司也将积极适应市场变化，及时作出业务布局调整，克服困难，抓住时机，寻求发展。珠海市乐通化工股份有限公司 2019 年年度报告全文12第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析一、概述一、概述2019年，鉴于全年受实体经济下行、中美贸易摩擦、环保监查力度强化，油墨业务原材料短缺及价格持续上涨，行业竞争进一步加剧；互联网广告业务受行业竞争格局发生重大变化、下游市场整体需求不旺等多重因素叠加，致使公司整体经营承受较大的压力。报告期内，公司实现营业收入383,055,009.25元，同比减少21.41%；实现归属于上市公司股东的净利润-291,491,352.09元，同比减少763.78%，主要系环保政策趋严、外部市场环境低迷，以及融资成本费用增加等原因导致油墨业务经营亏损；此外广告行业联盟业务量的衰减导致公司互联网广告业务销售收入大幅下滑。报告期内，在油墨生产领域，公司坚持以降本增效为核心，着重防范市场风险，加强生产成本控制，压缩各项管理费用，深化安全环保治理，关注原料市场行情，合理安排生产调度，基本完成了全年的生产经营任务；互联网广告营销业务方面，基于宏观经济景气度下滑及行业竞争格局重大变化等影响，整体业绩不及预期。（一）油墨制造业务在宏观经济持续下行，油墨行业竞争及生存环境持续恶化，油墨原材料持续波动上涨，利润空间收缩的情形下，油墨业务面临较大的经营压力和挑战。对此，公司提出降本增效为核心基本经营思路，通过开源节流、降本节耗，保持油墨业务稳定经营。市场营销方面，在维护市场老客户服务基础上，加大开发不同领域新客户开发、积极发掘优质客户，争取新的市场领域。报告期内，虽然实体经济下行、原料成本上涨等因素造成行业销售体量缩减及部分下游客户流失，但通过调整客户结构、提高客户服务能力、清理历史账务、加快货款回笼等措施，有效地降低货款风险，提高资金回笼率，优化公司营销机制，将有助于油墨业务经营发展。技术研发方面，依据环保政策收紧，绿色经济鼓励发展的趋势，公司技术中心以研发水性等新产品为主导方向，通过研发改良，不断试验调整，提高产品性能，保障产品质量。与此同时，技术中心依照“降本增效”核心经营方针，控制材料成本，整合配方品种，提升客户技术支持，妥当处理呆滞材料、成品，有效降低公司配方费用，盘活了部分资金。生产制造方面，产品质量保持稳定水平，经科学调整生产架构，合理精简人员结构，优化设备配置，有效降低部分生产成本；全面落实安全生产、消防及职业卫生等各项工作细节，确保了安全生产；全年无重大安全事故发生，切实保障了企业生产安全及可持续发展。（二）互联网广告营销业务报告期内，公司互联网广告营销业务受宏观经济下行影响及互联网广告竞争格局发生重大变化，整体业务受到冲击。2019年，公司互联网广告营销业务实现收入59,574,155.79元，同比减少54.74%，实现净利润为4,770,731.84元，同比减少84.65%。互联网广告营销行业与宏观经济息息相关，宏观经济景气度下滑，中美贸易战摩擦，行业竞争激烈，账期变长，对公司经营造成较大影响。随着近年来新型互联网视频广告业务兴起，互联网广告联盟业务遭受重击，广告主减少整体广告预算或选择新的广告模式，使得具有传统性质的互联网广告联盟业务进一步缩减，且联盟广告业务毛利率相对较低，故公司逐渐降低投放业务，进而公司互联网广告营销业务收入大幅减少。截止2019年12月31日，乐通股份合并财务报表中商誉的账面余额24,585.54万元，基于上述情况，报告期内公司互联网广告业务的大幅下滑，公司对收购北京轩翔思悦广告传媒有限公司股权时产生的商誉计提减值准备24,406.77万元。珠海市乐通化工股份有限公司 2019 年年度报告全文13二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成单位：元2019 年2018 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计383,055,009.25100%487,438,097.33100%-21.41%分行业化学原料及化学制造品制造业318,048,588.9183.03%349,494,724.9771.70%-9.00%其他业务5,432,264.551.42%6,307,705.721.29%-13.88%互联网营销广告59,574,155.7915.55%131,635,666.6427.01%-54.74%分产品凹印油墨312,400,082.1481.55%342,253,046.8970.21%-8.72%特种油墨1,287,075.960.34%2,076,288.720.43%-38.01%柔印油墨1,984,022.250.52%2,235,833.890.46%-11.26%网印油墨114,336.270.03%1,436,900.250.29%-92.04%胶印油墨2,263,072.290.59%1,492,655.220.31%51.61%其他业务5,432,264.551.42%6,307,705.721.29%-13.88%互联网营销广告59,574,155.7915.55%131,635,666.6427.01%-54.74%分地区珠三角地区55,236,164.8314.42%45,657,530.689.37%20.98%长三角地区107,716,035.4028.12%81,334,520.8916.69%32.44%环渤海地区57,315,770.6814.96%47,387,913.359.72%20.95%其他地区156,747,384.7840.92%306,171,649.2762.81%-48.80%出口销售607,389.010.16%578,777.420.12%4.94%其他5,432,264.551.42%6,307,705.721.29%-13.88%公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从事软件与信息技术服务业务的披露要求单位：元2019 年度2018 年度珠海市乐通化工股份有限公司 2019 年年度报告全文14第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入99,274,182.10102,682,924.41100,359,194.7980,738,707.95111,776,861.43131,508,124.57120,102,934.38124,050,176.95归属于上市公司股东的净利润-3,444,705.03-5,155,876.85-5,685,574.75-277,205,195.46-4,236,526.107,851,924.25-1,088,321.62-36,273,051.63说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险互联网广告营销业务方面，由于整体宏观经济不景气以及互联网行业竞争格局发生重大变化。具体而言，近几年，随着北京字节跳动科技有限公司旗下为代表的“抖音视频”、“今日头条”等新型互联网视频广告业务兴起，百度、腾讯等传统的互联网联盟广告业务受到了极大的冲击，广告收入出现持续大幅度下滑。（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从事软件与信息技术服务业务的披露要求单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分客户所处行业化学原料及化学制造品制造业318,048,588.91243,136,233.0223.55%-9.00%-9.68%0.57%互联网营销广告59,574,155.7939,896,470.0533.03%-54.74%-52.80%-2.76%分产品凹印油墨312,400,082.14239,815,226.2323.23%-8.72%-9.26%0.45%互联网营销广告59,574,155.7939,896,470.0533.03%-54.74%-52.80%-2.76%分地区珠三角地区55,236,164.8340,740,013.1326.24%20.98%28.59%-4.37%长三角地区107,716,035.4079,443,020.2426.25%32.44%19.54%7.96%环渤海地区57,315,770.6849,092,057.4214.35%20.95%10.08%8.46%其他地区156,747,384.78113,244,764.2827.75%-48.80%-46.20%-3.49%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2019 年2018 年同比增减珠海市乐通化工股份有限公司 2019 年年度报告全文15化学原料和化学剂销售量吨16,12918,911-14.71%生产量吨16,47418,342-10.18%库存量吨1,2241,10510.77%其他领用吨22619615.31%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用2019年库存指标同比2018年变化不大（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成）营业成本构成行业和产品分类单位：元行业分类项目2019 年2018 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重化学原料及化学制造品制造业主营业务成本243,136,233.0284.79%269,186,878.7475.22%-9.68%互联网营销广告主营业务成本39,896,470.0513.91%84,522,748.6523.62%-52.80%其他主营业务成本3,721,617.291.30%4,145,865.731.16%-10.23%单位：元产品分类项目2019 年2018 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重凹印油墨主营业务成本239,815,226.2383.63%264,280,318.9573.85%-9.26%特种油墨主营业务成本310,506.440.11%953,732.060.27%-67.44%柔印油墨主营业务成本1,397,839.950.49%1,614,237.600.45%-13.41%网印油墨主营业务成本68,191.440.02%1,254,086.400.35%-94.56%胶印油墨主营业务成本1,544,468.960.54%1,084,503.730.30%42.41%互联网营销广告主营业务成本39,896,470.0513.91%84,522,748.6523.62%-52.80%其他主营业务成本3,721,617.291.30%4,145,865.731.16%-10.23%说明珠海市乐通化工股份有限公司 2019 年年度报告全文16公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从事软件与信息技术服务业务的披露要求主营业务成本构成单位：元成本构成本报告期上年同期同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重信息服务38,483,906.0396.46%82,721,702.2897.87%-53.48%软件服务1,412,564.023.54%1,801,046.372.13%-21.56%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否2019年10月，公司以现金方式受让大晟时代文化投资股份有限公司的全资子公司深圳市悦晟股权投资管理有限公司（以下简称“悦晟投资”）100%股权。2019年12月，悦晟投资已完成相关工商变更登记手续，并取得深圳市市场监督管理局换发的营业执照。根据企业会计准则的相关规定，合并报表的合并范围应当以控制为基础予以确认，故悦晟投资于纳入本报告期合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）89,990,503.10前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例23.49%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1客户一23,801,690.256.21%2客户二23,601,473.966.16%3客户三14,922,170.233.90%4客户四14,817,590.743.87%5客户五12,847,577.923.35%合计-89,990,503.1023.49%主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）67,540,902.80珠海市乐通化工股份有限公司 2019 年年度报告全文17前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例25.54%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1供应商一28,047,601.5310.61%2供应商二11,875,843.914.49%3供应商三9,221,171.703.49%4供应商四9,211,235.263.48%5供应商五9,185,050.403.47%合计-67,540,902.8025.54%主要供应商其他情况说明 适用 不适用3、费用、费用单位：元2019 年2018 年同比增减重大变动说明销售费用24,952,785.0326,570,411.48-6.09%管理费用52,356,386.9353,849,560.04-2.77%财务费用27,506,378.9527,458,839.910.17%研发费用13,976,536.6917,742,223.82-21.22%4、研发投入、研发投入 适用 不适用2019年公司以研发水性、UV等新产品为主导方向，整合配方品种，优化产品性能。报告期内，公司的研发支出总额13,976,536.69元，同比减少21.22%，占公司营业收入的比例为3.65%。公司研发投入情况2019 年2018 年变动比例研发人员数量（人）3958-32.76%研发人员数量占比12.30%17.16%-4.86%研发投入金额（元）13,976,536.6917,742,223.82-21.22%研发投入占营业收入比例3.65%3.64%0.01%研发投入资本化的金额（元）0.000.000.00%资本化研发投入占研发投入0.00%0.00%0.00%珠海市乐通化工股份有限公司 2019 年年度报告全文18的比例研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从事软件与信息技术服务业务的披露要求报告期内，在互联网广告营销业务方面，公司继续研发互联网广告投放及互联网广告服务等相关项目，相关项目研发支出总额同比上升0.98%，2019年互联网广告营销的主营业务收入较2018年下滑54.74%，主要因广告主的预算下降；新广告形式层出不穷(如：字节跳动、头条)抢占市场；且间接受到“中美贸易战”的影响导致，但研发人员的数量及研发的总投入未发生明显变化，故研发投入占营业收入比例上升幅度较大。报告期内，未有研发投入资本化的情况。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用5、现金流、现金流单位：元项目2019 年2018 年同比增减经营活动现金流入小计370,315,868.68431,033,609.41-14.09%经营活动现金流出小计350,748,811.02352,519,947.04-0.50%经营活动产生的现金流量净额19,567,057.6678,513,662.37-75.08%投资活动现金流入小计383,557.75267,693.7443.28%投资活动现金流出小计3,760,014.7271,700,578.73-94.76%投资活动产生的现金流量净额-3,376,456.97-71,432,884.9995.27%筹资活动现金流入小计283,940,000.00287,000,000.00-1.07%筹资活动现金流出小计308,844,793.77328,087,811.54-5.87%筹资活动产生的现金流量净额-24,904,793.77-41,087,811.5439.39%现金及现金等价物净增加额-8,713,972.78-34,006,927.2974.38%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用1、2019年经营活动产生的现金净流量净额同比2018年减少75.08%，主要原因是报告期内销售下滑所致；2、2019年投资活动产生的现金净流量净额同比2018年增加95.27%，主要原因是报告期内支付应付未付投资款较去年同期减少所致；3、2019年筹资活动产生的现金净流量净额同比2018年增加39.39%，主要原因是报告期内偿还到期银行贷款较去年同期增加所致；报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用珠海市乐通化工股份有限公司 2019 年年度报告全文19三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 不适用单位：元2019 年末2019 年初比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金9,386,986.961.43%18,100,959.741.89%-0.46%应收账款141,818,006.5021.66%145,368,158.8015.18%6.48%存货44,839,521.936.85%48,579,520.955.07%1.78%投资性房地产15,873,569.862.42%17,138,890.531.79%0.63%固定资产377,237,498.2857.62%407,840,281.4242.58%15.04%在建工程282,156.750.04%0.000.00%0.04%短期借款232,000,000.0035.44%237,000,000.0024.74%10.70%长期借款0.00商誉1,787,639.930.27%245,855,370.7725.67%-25.40%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况1、公司向交通银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度7,142万元，并由公司提供位于珠海市金鼎官塘乐通工业园内建筑面积合计为13,199.69m2的房产抵押，全资子公司珠海乐通新材料科技有限公司、全资子公司湖州乐通新材料科技有限公司提供连带责任担保，具体内容详见公司于2018年3月28日在巨潮资讯网（）披露 第四届董事会第十五次会议决议公告等相关公告。珠海市乐通化工股份有限公司 2019 年年度报告全文202、公司向珠海农商行农村商业银行股份有限公司高新支行申请综合授信额度人民币5,500万元，并由全资子公司珠海乐通新材料有限公司及全资子公司湖州乐通新材料科技有限公司提供厂房抵押，具体内容详见公