002366_2019_台海核电_2019年年度报告（更新后）_2020-08-20.pdf

台海玛努尔核电设备股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 台海玛努尔核电设备股份有限公司台海玛努尔核电设备股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 台海玛努尔核电设备股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人王雪欣、主管会计工作负责人孙军及会计机构负责人公司负责人王雪欣、主管会计工作负责人孙军及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)曹文涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。曹文涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了否定意见的内部信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了否定意见的内部控制鉴证报告，本公司已在相关部分说明，请投资者注意阅读。控制鉴证报告，本公司已在相关部分说明，请投资者注意阅读。本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。台海玛努尔核电设备股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.27 第五节第五节 重要事项重要事项.40 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.46 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.46 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第十节第十节 公司治理公司治理.48 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.53 第十二节第十二节 财务报告财务报告.60 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.61 台海玛努尔核电设备股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 台海玛努尔核电设备股份有限公司公司章程 公司、本公司、台海核电 指 台海玛努尔核电设备股份有限公司 台海集团 指 烟台市台海集团有限公司 烟台台海核电 指 烟台台海玛努尔核电设备有限公司 德阳台海 指 德阳台海核能装备有限公司 德阳万达 指 德阳万达重型机械设备制造有限公司 烟台台海材料 指 烟台台海材料科技有限公司 信永中和、审计机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）股东大会 指 台海玛努尔核电设备股份有限公司股东大会 董事会 指 台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会 监事会 指 台海玛努尔核电设备股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期、本期、本年度 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 本报告、年报 指 2019 年年度报告 台海玛努尔核电设备股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 台海核电 股票代码 002366 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 台海玛努尔核电设备股份有限公司 公司的中文简称 台海核电 公司的外文名称（如有）Taihai Manoir Nuclear Equipment Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）THNC 公司的法定代表人 王雪欣 注册地址 四川省青神县黑龙镇 注册地址的邮政编码 620461 办公地址 山东省烟台市莱山经济开发区恒源路 6 号 办公地址的邮政编码 264003 公司网址 无 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马明 张炳旭 联系地址 山东省烟台市莱山经济开发区恒源路 6号 山东省烟台市莱山经济开发区恒源路 6号 电话 0535-3725997 0535-3725577 传真 0535-3725997 0535-3725577 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会办公室 台海玛努尔核电设备股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 915114002879650447 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2015 年 10 月 20 日公司主营业务由“生产销售制冷压缩机、冷冻冷藏设备、冷气工程、环试设备、家用电器及其它机电设备，开展上述产品的进出口业务（凭对外贸易备案文书内容经营）；生产销售纯净水（凭许可证经营）”变更为“能源装备制造；专用机械及成套设备、金属制品的设计、制造以及技术服务，并销售公司上述所列自产产品；国际、国内贸易及技术的进出口（法律法规限制商品按规定执行）；国家政策范围内允许的投资、投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。历次控股股东的变更情况（如有）2015 年 7 月 24 日控股股东、实际控制人由罗志中变更为烟台市台海集团有限公司、王雪欣。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 阚京平、崔阳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）509,758,441.62 1,379,664,128.93-63.05%2,469,808,306.59 归属于上市公司股东的净利润（元）-642,531,524.19 335,587,494.47-291.46%1,013,979,666.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-648,428,966.67 299,828,154.16-316.27%1,003,347,885.21 经营活动产生的现金流量净额（元）272,035,699.47 329,728,250.72-17.50%-100,787,133.91 基本每股收益（元/股）-0.74 0.39-289.74%1.17 稀释每股收益（元/股）-0.74 0.39-289.74%1.17 加权平均净资产收益率-24.17%11.57%-35.74%44.64%台海玛努尔核电设备股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）6,635,506,830.57 7,135,767,947.43-7.01%7,149,283,107.08 归属于上市公司股东的净资产（元）2,314,967,084.23 2,993,496,733.23-22.67%2,757,362,151.98 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 142,002,397.11 101,785,549.64 166,478,665.55 99,491,829.32 归属于上市公司股东的净利润-52,405,166.34-75,204,218.26-43,671,340.99-471,250,798.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-54,028,072.17-75,885,337.88-51,173,309.27-467,342,247.35 经营活动产生的现金流量净额 38,854,511.09 127,846,945.14 58,227,737.09 47,106,506.15 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 原因说明：公司执行企业会计准则第 15 号建造合同，采用完工百分比法确认建造合同业务收入，以已经发生的成本占预计总成本的比例确定完工进度。2020 年 4 月，公司在进行 2019 年度审计时，审计师对蒸汽重整工艺装置管道项目追溯调整收入 1.59亿元、调减净利润 1.12 亿元；容器类设备及锻件等项目追溯调减收入 2.15 亿元、调减净利润 1.83 亿元。九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-238,093.63 107.53 48,203.62 台海玛努尔核电设备股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 13,567.26 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）20,315,298.53 44,022,706.82 7,992,278.26 债务重组损益 869,162.20 1,398,162.83 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 10,653,040.51 6,476,645.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-21,177,799.71-1,626,745.16-1,547,367.32 减：所得税影响额 1,663,756.61 6,490,469.81 2,151,983.47 少数股东权益影响额（税后）2,004,813.87 1,015,421.27 1,584,158.00 合计 5,897,442.48 35,759,340.31 10,631,780.92-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。台海玛努尔核电设备股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司所从事的核心业务（一）报告期内公司所从事的核心业务 1、本公司主要从事高端装备机械制造业务，为核电、能源、电力、石化、冶金等行业及国防提供重大技术装备、高新部件和技术服务。2、主要产品及用途 2.1核电主管道 核电主管道是核岛里五大主设备之一，是台海核电主要产品。无论AP1000、AP1400或“华龙一号”核电技术，所采用的主管道材料都是高端奥氏体钢，其锻件大型化和制造难度是前所未有的，目前台海核电已经供货10余套，正处在生产制造有5套。主管道连接核岛内各种容器的承压件，是核蒸汽供应系统输出堆芯热能的“主动脉”，既是将核反应堆产生的热量输送到蒸汽发生器的核心通道，又是保证核燃料组件得到充分冷却、防止核放射性物质泄漏的压力边界，直接关系着核电站的安全和可靠运行。2.2核电主泵泵壳 在核电站各系统中均有各种类型泵在运行。核岛一回路系统中，用于驱动冷却剂在RCP(反应堆冷却剂系统)系统内循环流动的泵称为主泵，主泵连续不断地把堆芯中产生的热量传递给蒸汽发生器二次侧(二回路)给水。主泵位于核岛心脏部位，用来将热水泵入蒸发器转换热能，是核电运转控制水循环的关键，属于核电站的一级设备，每个蒸汽发生器有一个主泵。三代核电核岛主设备中主泵是最晚国产化设备，最关键部件主泵泵壳制造技术一直受国外控制，现在通过台海核电引进消化吸收，已经实现了国产化，截止目前已经供货12件主泵泵壳。2.3堆芯筒体锻件和堆芯支撑板锻件 堆芯筒体锻件和堆芯支撑板锻件是核电站不锈钢大型锻件，其质量控制是满足核安全设计和核安全的要求关键所在。堆芯筒体又称吊篮和堆芯支撑板是堆内构件核心关键组件，对反应堆功能实现核安全运行起着重要作用。堆芯筒体锻件和堆芯支撑板锻件台海核电正处在科研验证取证阶段。2.4 海上浮动式核电装备 海上浮动式核电装备包括反应堆压力容器、蒸发器、稳压器、主管道、堆内构件及主泵部件等。压力容器是一回路的主要设备之一它的主要作用是装有由核燃料元件等组成的放射性活性区，裂变反应就在活性区内进行，并使高温高压的冷却剂保持在一个密封的克体内；蒸发器位于一回路和二回路之间，它将反应堆产生的热量传递给蒸发器的二次侧，产生蒸汽推动汽轮机做功；稳压器的基本功能是建立并维持一回路系统压力，避免冷却剂在反应堆内发生容积沸腾；主管道位于核岛一回路系统，是连接核反应堆压力容器、蒸汽发生器和主泵等关键部件的大型厚壁承压管道，是核蒸汽供应系统输出堆芯热能的“主动脉”。既是将核反应堆产生的热量输送到蒸汽发生器的核心通道，又是保证核燃料组件得到充分冷却、防止核放射性物质泄漏的压力边界，直接关系着核电站的安全和可靠运行。海上浮动式核电项目可实现城市供电、供水（淡水）、供热等功能，是城市实现“新旧能源转变”关键设施，是城市向清洁、高效、低耗发展的支撑。2.5 石化装备产品 台海核电生产制造石化装备的高压容器、高温合金炉管，是石油化工行业裂解炉、制氢炉的关键部件。2.6 其他行业用高端材料 主要包括火电、水电、油气等行业的流体机械用泵、阀铸件；汽轮机相关铸件（高低压隔板套、汽机缸体、轴承体等）；火电、水电、船舶等相关转子、轴类锻件等产品。3、经营模式 台海玛努尔核电设备股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 公司采取“以销定产”的经营模式，根据在手订单情况制定生产计划、采购原材料并组织生产。3.1采购模式 公司设有物资采购部专门负责物资的集中采购订货、实施供应等工作。采购的物资主要是生铁、废钢、钢材、合金等原材料以及燃气、电等能源。公司建有先进的网络物流信息化管理系统，物资的收、发、存全部纳入物流信息系统管理，所有采购过程全部实行电子化操作，保证物资采购的快捷、高效、严密和统一。本公司建有动态、统一的合格供方管理网络系统，公司内部实现资源共享；取消代理制，实行国内物资材料厂家直供。公司实行了全新的采购模式网络电子商务价格采集，通过互联网络平台有针对性的发布采购信息，促使供应商动态竞价，通过网上传递、收集各类有价物资信息，运用快捷、高效、严谨、务实的现代化采购管理模式，在经济、公正、效率的前提下，以最低的价格采购到质量、性能最适合的物资产品。本公司的采购方式主要有：邀请式招标采购、电子询比价采购、议价核价采购。3.2生产模式 公司产品以非标产品系列较多，产品特点是定制性，即不同的用户对同一类产品的用料、参数、性能要求均不同。因此，本公司的生产模式是以销定产，按企业发展规划制定年度的订货计划，按在手合同制定年度生产计划。3.3销售模式 （1）销售渠道 公司产品均为定制大型设备和铸锻件，一般以参与招标的方式进行销售，通过投标获得订单。在国内市场，本公司的销售渠道主要是以自身销售为主，由市场营销部负责。在产品经营定货方面，采取了分片管理和专业管理相结合的方式。全国分为四大区域，即东北华北区域、西北西南区域、华东上海区域、华中华南区域，同时配置了针对国际贸易、核电领域、石化装备等等专业的市场销售订货管理，开展公司对外的市场营销工作。对于海外市场，本公司在销售渠道上主要与国际知名公司进行合作共同开发国际市场，同时也采用国外代理为公司进行海外的市场开发和产品宣传。（2）定价模式 公司的投标价格基本随着市场的波动而调整，同时充分考虑了“台海”品牌和产品的技术含量、市场竞争力以及企业对产品的需求。另外，在制定价格时，通常适时分析和掌握原材料等市场的变化趋势，对于已经在制产品中的原材料、机电配套件等选择合适的采购时机，尽量避免原材料价格波动对产品成本造成影响。（3）销售商的控制方法 公司产品的销售主要是依靠自身的销售体系完成。同时，为了进一步加快和扩大公司产品在国际市场上的销售力度，在国际市场上采取了代理制。代理商经本公司对其资格考核并认可后，负责公司海外市场的开发和宣传、项目信息搜集、协调等，但合同仍由本公司签订，代理商依据双方签订的协议收取佣金。对代理商的管理工作由本公司市场营销部负责，市场营销部通过项目的操作过程对代理商的工作业绩进行考核，并定期对其工作业绩进行评价，不断调整代理商队伍，力争达到代理成本效益最优化。目前公司代理仅限于集团海外公司予以受理。（二）对报告期内业绩主要影响因素 主要因素：自2011年日本福岛核泄漏事故以来，中国一直审慎对待新建核电项目的审批。由于2019年无新增核电项目设备招标，核电装备新增订单较少，企业正处在创新阶段，一些重大产品处在研发阶段，最终转换成产品订单、实现市场拉动还要通过认证、取证等环节，因此在报告期内收入减少，极大影响了公司报告期内业绩。次要因素：公司流动资金紧张，存在逾期债务，期间费用有所增加；子公司海外项目应收款计提减值准备。（三）报告期内公司所属行业发展阶段及公司所处行业地位 1、报告期内公司所属行业发展阶段 公司所属行业主要是核电装备制造行业，受整体核电行业的发展影响。我国核电发展经历了五个阶段：探索起步、规划发展、快速发展、暂缓建设和重启阶段。报告期内我国核电行业处在重启初期阶段。主要表现一是核电核准批复谨慎，20162019年核电项目“零”批准；二是提高准入门槛，按照全球最高安全要求新建核电项目，新建核电机组必须符合三代安全标准；三是总结运营经验，验证技术成熟度，验证安全性，蓄势待发。2019年初已经有4个新的核电项目核准，也充分验证了这一情况。2、公司所处行业地位 公司所处行业为核电装备制造业，专业从事高端材料研发与生产及高端装备制造。公司历经十年多的奋斗历程，建立健台海玛努尔核电设备股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 全了完善的核电装备材料研发和生产制造体系，目前所研发制造的材料包括耐腐蚀钢、耐热钢、耐寒钢、高合金钢和耐辐射钢等。涉及重点产品领域包括民用核电、小型堆、快堆、各种用途压力容器、火电、水电、石化等行业的大型铸锻件和装备。目前公司是核电装备制造行业的龙头企业之一，尤其在核岛主管道设备、核后处理装备这一细分市场，处于国内外领先地位；另外公司的高端核级材料制造技术和工艺在国内乃至国外处于先进行列，始终是核岛装备材料研制的先行者。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 固定资产期末较期初减少 5.22%，主要原因系计提固定资产折旧所致 无形资产 无形资产期末较期初减少 1.94%，主要原因系累计摊销增加所致 在建工程 在建工程期末较期初减少 0.96%，主要原因系在建工程转资所致 货币资金 货币资金期末较期初减少 61.33%，主要原因系现金流入减少所致 应收账款 应收账款期末较期初减少 18.21%，主要原因系结算应收账款增加所致 其他流动资产 其他流动资产期末较期初减少 3.19%，主要原因系前期未开票销项税本期开票所致 递延所得税资产 递延所得税资产期末较期初减少 100%，主要原因系预计未来期间可能取得的应纳税所得额减少所致 其他非流动资产 其他非流动资产期末较期初增长 23.94%，主要原因系本期预付在建工程类款项增加所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、先进的管理机制 公司在引进国外先进的管理经验的同时，坚持内部改革创新、优化组织管理，提升组织运行效率。公司对中高层管理人员、核心技术（业务）骨干等人员实施绩效激励，激发组织内生动力，将公司和员工利益相结合，共同致力企业的长远可持续发展。2、拥有材料先进制造技术 核电设备制造是装备制造业中的高端市场，核级材料和铸锻件生产所需的技术和工艺也处于行业高端。公司通过多年的技术引进、自主研发、创新，已逐步形成了涵盖冶炼、精炼、铸造、锻造、热处理、机械加工、焊接、检验等关键技术为一体的自主知识产权体系、技术体系和工艺路线。突出表现在掌握100吨级大型不锈钢电渣钢锭冶炼工艺、核电奥氏体钢主泵泵壳整体铸造技术、四代快堆主泵奥氏体材料制造技术、四代快堆蒸发器管板锻件材料制造技术、超级双相钢大型海水循环泵叶轮铸造技术、海工装备大型支撑节点制造技术、超高压容器制造技术、火电超超临界汽轮机转子材料制造技术等一系列高端材料制造技术。公司已与中国原子能科学研究院、中国核动力研究设计院、中国钢研科技集团有限公司、清华大学、上海交通大学、东北大学、北京科技大学等具有专业优势的高等院校、科研院所和产业集团建立了长期、稳定、密切的战略合作关系，开展持续频繁的技术交流与合作，促进产学研合作与创新，从而保持和提升公司在核电新材料、新技术、新工艺方面的竞争优势。台海玛努尔核电设备股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 3、拥有核心装备制造技术 公司业绩在报告期内驱动影响因素最大是企业产品在结构上发生变化，公司通过几年的技术积累和创新以及实施国外引进先进技术策略，掌握了最为先进装备核心制造技术，实现了从单一材料研发生产向高端装备制造的转变。主要核心装备制造技术表现一是二代半核电主管道全流程制造技术；二是三代主管道全流程制造技术，涵盖目前华龙一号、AP1000、CAP1400等所有国内主流技术路线；三是小型堆核岛主设备关键装备制造技术，可实现压力容器、稳压器、蒸发器和主管道等的模块化制造；四是通过先进技术引进、消化、吸收，完全掌握了乏燃料储运容器制造技术及核废后处理系统装备制造技术。公司借鉴国际先进理念，通过先进技术的引进、消化、吸收、自主创新，已经形成了装备制造的科研、生产、制造等完整研发体系，先进装备核心制造技术将助推中国核电高端装备强势发展，为实现“一带一路”、核电“走出去”国家战略，做充分的准备。4、拥有装备制造许可 我国对核安全设备的设计和制造活动施行严格的许可证管理制度，凡从事民用核安全设备目录中规定的核级产品制造的单位应当申请领取制造许可证。申请领取许可证的企业须具备严格规范的核质保体系，可靠的生产能力和优良的供货业绩，经国家核安全局进行严格的文件审查、现场模拟件制作审查和专家评审会评定等审核环节后方可获得制造许可。公司已严格按照相关文件规范要求建立核质保体系并确保其有效运行。目前，公司已经取得了二代主管道生产所需的全部制造许可。2013年8月，公司取得了三代主管道及泵阀铸件的制造许可。2016年3月，取得相关堆型铸造主泵泵壳生产资质。在石油设备制造资质认证方面，公司于2015年1月获得API Q1认证证书。2009年7月、2012年7月、2015年7月获得北京国金恒信管理体系认证有限公司颁发的GB/T19001质量管理体系证书，2016年4月获得TUV颁发的GB/T19001质量管理体系证书。2012年1月、2015年1月获得北京国金恒信管理体系认证有限公司颁发的GB/T24001、GB/T28001体系证书。公司建立了符合HAF003核质量保证体系、IAEA 50-C/SG-Q核质量保证体系、GB/T19001-2008质量管理体系、GB/T24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系、TSG Z0004-2007特种设备质量保证体系、API Q1美国石油行业质量管理体系、ASME锅炉规范和压力容器规范核质量保证体系、ASME VIII-1锅炉规范和压力容器规范的质量控制体系、中国船级社质量管理体系等管理体系。一系列资质证书的取得和质量体系的建立，为公司顺利开拓国内外市场奠定了坚实的基础。此外，在国际市场资质认证方面，2013年1月获得美国机械工程师协会颁发的ASME U钢印，2013年2月获得美国机械工程师协会颁发的ASME NPT钢印及NS证书；2016年5月获得美国机械工程师协会复审颁发的ASME U钢印，2016年7月获得美国机械工程师协会复审颁发的ASME NPT钢印及NS证书。上述资质优势有助于公司在所从事的领域建立较高的进入门槛，保持、巩固和提升现有的优势市场地位。此外，公司已取得特种产品制造所需的相关质量体系证书及制造许可证书，将进一步提升公司在核电领域及特种产品领域的竞争能力。5、拥有完善的质量体系 公司于2007年3月建立并有效实施完整的核质量保证体系，公司的核质保体系是按照核安全法律、法规、核电厂质量保证安全规定（HAF003）及其导则、标准要求建立实施。公司自建立核质保体系以来，就严格按照核安全法律法规以及核电“凡事有章可循、凡事有人负责、凡事有人监督、凡事有据可查”的理念及公司核质保大纲要求进行核级产品的制造，有效的运行核质保体系，并针对制造范围取得了国家核安全局相关许可。自2008年取得民用核安全机械设备制造许可证以来，公司严格遵循核安全法规和核质保体系要求，并且不断根据国内各核电设备制造商出现的问题反思制造过程中出现的经验教训，因此在近些年的核电产品制造过程中未出现重大质量问题，并且得到了国家核安全监管部门及业主相关方的好评。台海玛努尔核电设备股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司以技术创新为驱动，继续完善“高端材料研发、制造体系”，拓展“高端装备智造、模块化制造”新思路，但因宏观金融形势变化，导致现金流紧张，主要经济指标的出现下滑。报告期公司实现营业收入50,975.84万元，同比下降-63.05%；实现归属于上市公司股东的净利润-64,253.15万元，同比下降-291.46%。1、技术方面 报告期内，公司在核电材料研发上借助国际研发平台和国内公司与科研院所合作平台，先后研发二代半主管道奥氏体铸钢材料、三代主管道RCC-M、ASME标准锻造材料、超级双相钢材料、低碳耐热钢材料、深海装备材料等，为高端装备制造打下坚实基础。在乏燃料后处理技术和乏燃料储运容器制造技术上有了重大突破，为开辟新市场领域显现出巨大技术优势。2、管理方面 公司积极推进“精品制造”企业文化建设，以精益管理推出“精品制造”概念，秉承高品质制造思想，追求精益求精管理理念。报告期内，公司积极组织实施品牌建设规划，实施了品牌设计、宣传、管理的行为等策略，参与了国际、国内核电展，充分展示企业的产品和服务。3、项目建设 报告期内，核电装备模块化制造项目建造中，项目除核电产品外，还有各类应用于石化、火电、水电、海工、冶金等领域锻件产品，均属于国内急需的高端产品，产品质量要求高、制造技术难度大，具有较高的进入门槛，市场前景较好。二、二、主营业务分析主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 509,758,441.62 100%1,379,664,128.93 100%-63.05%分行业 核电行业 162,078,988.93 31.80%980,380,846.40 71.06%-83.47%其他专用设备行业 339,170,033.24 66.54%368,323,017.02 26.70%-7.92%其他 8,509,419.45 1.66%30,960,265.51 2.24%-72.52%分产品 反应堆一回路主管56,872,437.45 11.16%107,951,721.29 7.82%-47.32%台海玛努尔核电设备股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 道 容器类设备及锻件 8,824,863.98 1.73%675,155,668.46 48.94%-98.69%其他核电设备 96,381,687.50 18.91%195,639,991.69 14.18%-50.74%核级材料 0.00%1,633,464.96 0.12%-100.00%石化装备产品 261,521,013.68 51.30%223,587,752.77 16.21%16.97%锻造产品 32,954,041.26 6.46%106,804,595.91 7.74%-69.15%成套设备 44,694,978.30 8.77%33,871,623.53 2.46%31.95%钴精矿 0.00%30,960,265.51 2.24%-100.00%其他业务收入 8,509,419.45 1.66%4,059,044.81 0.29%109.64%分地区 国内地区 505,472,700.35 99.16%1,375,684,796.81 99.71%-63.26%国外地区 4,285,741.27 0.84%3,979,332.12 0.29%7.70%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 核电行业 162,078,988.93 234,607,865.51-44.75%-83.47%15.07%-123.95%其他专用设备行业 339,170,033.24 371,272,749.83-9.47%-7.92%19.87%-25.37%分产品 反应堆一回路主管道 56,872,437.45 44,152,536.45 22.37%-47.32%6.09%-39.08%其他核电设备 96,381,687.50 166,288,607.97-72.53%-50.74%101.75%-130.40%石化装备产品 261,521,013.68 248,726,564.60 4.89%16.97%24.59%-5.82%分地区 国内地区 505,472,700.35 607,079,250.41-20.10%-63.26%14.92%-81.70%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 台海玛努尔核电设备股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 核电行业产品 销售量 元 162,078,988.93 980,380,846.4-83.47%生产量 元 162,078,988.93 980,380,846.4-83.47%库存量 元 0 0 其他专用设备行业产品 销售量 元 339,170,033.24 368,323,017.02-7.92%生产量 元 339,170,033.24 370,729,854.68-8.51%库存量 元 2,406,837.66-100.00%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）公司受后续新增大型核电建设项目放缓影响，2019年整体营业收入较上年同期出现较大幅度的下降。（2）公司资产减值准备计提增加。（3）公司财务费用同比有所增加。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 核电行业 材料成本 100,264,354.51 16.37%77,665,552.35 14.54%29.10%核电行业 能源动力 23,940,388.15 3.91%23,898,246.31 4.47%0.18%核电行业 人工工资 18,674,417.01 3.05%16,529,780.52 3.09%12.97%核电行业 制造费用 89,963,980.62 14.68%83,972,035.72 15.72%7.14%核电行业 外协加工 1,764,725.22 0.29%1,809,196.12 0.34%-2.46%核电行业 合计 234,607,865.51 38.29%203,874,811.03 38.16%15.07%其他专用设备行业 材料成本 257,962,886.87 42.10%214,425,019.39 40.14%20.30%其他专用设备行业 能源动力 23,561,477.84 3.85%26,938,909.82 5.04%-12.54%其他专用设备行业 人工工资 24,526,159.55 4.00%22,140,894.50 4.14%10.77%其他专用设备行业 制造费用 58,734,717.02 9.59%45,088,681.32 8.44%30.26%其他专用设备行外协加工 6,487,508.53 1.06%1,138,702.21 0.21%469.73%台海玛努尔核电设备股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 业 其他专用设备行业 合计 371,272,749.83 60.60%309,732,207.24 57.98%19.87%其他行业 材料成本 0.00%20,638,566.97 3.86%-100.00%其他行业 能源动力 1,313,017.30 0.21%其他行业 制造费用 5,478,156.44 0.89%其他行业 合计 6,791,173.74 1.11%